淺析：移動互聯(lián)網(wǎng)數(shù)字洪流和機(jī)會

以下是劉熾平演講全文：首先想問大家一個(gè)問題，昨天回到房間有沒有沖動打飛機(jī)的？尤其是看到Pony和Tony巔峰對決？提醒一次，過多打飛機(jī)有害身體，尤其對眼睛不是太好，小心一點(diǎn)！開個(gè)玩笑，我想說的是我們已經(jīng)進(jìn)入了全民移動游戲的時(shí)代！對此，我有一個(gè)比較深的感受，移動互聯(lián)網(wǎng)有可能為我們未來帶來10倍的可能性，這個(gè)感受在過去幾個(gè)月里面越來越深，尤其是看到移動游戲突然這樣爆發(fā)，變成全民游戲的時(shí)代。所以，今天我希望進(jìn)一步跟大家探討一下，過去半年里到底這個(gè)行業(yè)的格局有什么變化？我們整體的執(zhí)行是怎么樣的？公司的戰(zhàn)略思考是什么？移動互聯(lián)網(wǎng)數(shù)字洪流首先來看互聯(lián)網(wǎng)總?cè)藬?shù)。整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)人數(shù)的增長繼續(xù)維持在10%左右，但是，智能機(jī)的增長是翻倍的，體量已經(jīng)接近4個(gè)億。比如，游戲這一塊，過去1-2年增長比較緩慢，今年反而增長得快一些，比較大的因素是移動游戲的快速發(fā)展。再如，整個(gè)門戶的模式慢慢被顛覆，所以門戶廣告增長非常緩慢，甚至有些是倒退的，這是看到了移動大潮里的顛覆；還有，搜索引擎雖然增長還是挺快的，但增長率比上一個(gè)年度有所下降，現(xiàn)在支撐整個(gè)增長的很大程度上是RTM的增長，而不是用戶量的增長，從PC轉(zhuǎn)到無線，無線上整個(gè)搜索的變現(xiàn)模式并沒有完全成立，顛覆也在出現(xiàn)；另外，我們看到電子商務(wù)、在線支付，與人們生活有關(guān)的還在不斷增長的態(tài)勢當(dāng)中，被移動顛覆的程度沒那么高。再對比我們自己的數(shù)據(jù)。第一，通訊社交這一塊，在PC側(cè)的下降，移動側(cè)的增長非常明顯；第二，媒體這一塊，騰訊網(wǎng)整體的閱讀文章量和整個(gè)用戶量在PC側(cè)有所下降，但移動側(cè)在非常、非常快地增長，移動側(cè)的UV超過了PC側(cè)的UV；第三個(gè)，微博75%都在移動側(cè)了；第四個(gè)，我們可以看到游戲的移動滲透額相對小一些，最主要的是PC上端游的重度玩家與手機(jī)沒有太大的對沖，我們相信對移動側(cè)是一個(gè)增量；電商相對來說移動化的速度比較滯后，相對來說移動化沒那么快反而給我們的電商有一定的機(jī)會，希望當(dāng)移動化潮流爆發(fā)的時(shí)候或者我們是引領(lǐng)者，或者那時(shí)候整個(gè)電商體系準(zhǔn)備好了去獲取爆發(fā)的紅利。移動互聯(lián)網(wǎng)加速變現(xiàn)另外一個(gè)較大的趨勢是整個(gè)移動互聯(lián)網(wǎng)的變現(xiàn)模式日趨清晰，上一次開會我們還說變現(xiàn)有一定的挑戰(zhàn)性，現(xiàn)在，我們看見變現(xiàn)的增長速度非?？?。整個(gè)移動互聯(lián)網(wǎng)變現(xiàn)的發(fā)展速度會超乎所有人的預(yù)期，而且會不斷地加速。第一個(gè)例子，游戲，KaKaoTalk是行業(yè)典范，在韓國一個(gè)季度的流水已經(jīng)接近2億美元，占領(lǐng)了整個(gè)韓國手機(jī)游戲的60%以上的市場份額，這是非常巨大的新增市場，Line在日本的游戲收入也非常高；第二個(gè)，廣告這一塊，F(xiàn)acebook在短短一年之內(nèi)廣告收入已經(jīng)有41%來自移動側(cè)，去年大家還是在懷疑它能否移動化的時(shí)候，但在變現(xiàn)側(cè)的速度非常、非?？欤蛱焖墓蓛r(jià)又了創(chuàng)新高，達(dá)到1227億美元的市值；第三個(gè)，電商這一塊，在沒有物流的模式里移動化趨勢非常、非常明顯，比如GroupOn，Amazon這種有物流的相對來說轉(zhuǎn)化速度比較慢，但可以看到年比增長非常快，增速超過400%；第四個(gè)，我們可以看到很多O2O發(fā)展速度非常快，攜程這種酒店模式，現(xiàn)在移動滲透率是40%，6個(gè)月之前移動滲透率還小于20%。正因?yàn)榭吹竭@種態(tài)勢，過去半年、一年當(dāng)中，各大巨頭非常、非常關(guān)注移動入口，所以收購大動作連連出現(xiàn)。阿里的戰(zhàn)略是廣撒網(wǎng)、先占位，阿里自己沒有相似的產(chǎn)品，所以對于這些有可能成為移動入口的公司采取了非常激進(jìn)的，少數(shù)投資先占位的態(tài)度，涉及新浪微博、高德、UCWeb；百度是很久都沒有動作的巨人，它要展現(xiàn)狼性，對91進(jìn)行了19億美金的天價(jià)收購，還有PPS和糯米網(wǎng)；360看來好像打醬油一樣，但是對UC真正想吞掉，與搜狗有一個(gè)合約隨時(shí)可以簽，感覺在打醬油，但魄力非常大。騰訊的動作也不少，我們總體策略希望在投資并購作為整體戰(zhàn)略的延伸，比如，可以看到對于搜索來說，我們希望通過投資和深度合作，讓我們重新在搜索里達(dá)成規(guī)模，重整軍容，再次上路。我們今天在哪里看了整個(gè)市場環(huán)境之后，讓大家也看一看我們自己半年以來移動化戰(zhàn)略的執(zhí)行是什么樣的？我們把全中國20個(gè)最高DAU(DailyActiveUser日活躍用戶數(shù)量)的非游戲應(yīng)用放在這里，看看我們占的位置?？梢钥吹角拔迕罡逥AU的應(yīng)用里我們占了3.5個(gè)。為什么是3.5個(gè)？QQ和微信是龍頭；半個(gè)是新聯(lián)姻的搜狗，搜狗輸入法是7000萬DAU的量級，占在第三位；然后是Qzone和360安全衛(wèi)士。前十名里我們占5.5個(gè)，還有安全管家和手機(jī)瀏覽器；前20名我們占7.5個(gè)，還有資訊類的騰訊新聞和QQ音樂。其實(shí)我們還有很多應(yīng)用，微博、視頻、電商有機(jī)會打入這個(gè)榜，我們能不能有更多的產(chǎn)品加速移動化？這是我們今后半年希望能夠大力做的。從收入來說，我們不斷地加大移動投入，但移動化這一塊短期給我們的收入相對來說是很少的。從收入來說我們的增長相當(dāng)穩(wěn)健，游戲是150億，增長了33%，主要動力還是端游；廣告這一塊年增長51%以上，一個(gè)是視頻，一個(gè)是廣點(diǎn)通；社區(qū)明顯受到移動的沖擊，因?yàn)槲覀冋麄€(gè)VIP體系還沒有真正的嫁接到移動側(cè)，今年還是比較關(guān)注怎么樣可以重塑QQ、Qzone整體移動化的競爭力；電商這一塊，自營電商快速發(fā)展，希望勢頭可以持續(xù)。我們相信未來要是移動化這一塊可以開始變現(xiàn)，我們現(xiàn)在也義無反顧對未來進(jìn)行投入，哪怕可能利潤會受損，但我們還是要做。移動化下的新機(jī)會展望未來，移動化會給我們帶來很多新的機(jī)會，讓我們一方面鞏固現(xiàn)有的業(yè)務(wù)，另一方面讓我們很多在追趕的業(yè)務(wù)有新的契機(jī)。在平臺側(cè)，微信+QQ把我們整個(gè)在社交和通訊的安全系數(shù)有一個(gè)很大的提升，同時(shí)讓我們接觸了可能有1000-2000萬高端用戶，這些人可能看起來數(shù)字不是很多，但對我們未來做很多業(yè)務(wù)，尤其跟媒體、電商和商業(yè)有關(guān)的應(yīng)用帶來很大的未來機(jī)會。WeChat讓我們可以揚(yáng)帆出海，這也是一個(gè)全新的新市場空間。在流量平臺這一塊，我們在無線側(cè)看到很多新的機(jī)會，在PC側(cè)是晚進(jìn)入市場者，安全上非常艱苦，但是在手機(jī)側(cè)是四六開，在流量平臺這一塊移動給我們新的機(jī)遇。產(chǎn)業(yè)這一塊：手機(jī)游戲很大程度是新機(jī)會，手機(jī)游戲未來可能是好幾百億的市場，對我們來說非常、非常重要；媒體這一側(cè)，我們也看見了讓我們一下子就接觸了很多、很多以前不看我們新聞和媒體資訊的用戶；投資搜索，一個(gè)是增加規(guī)模，另外一個(gè)是希望規(guī)?？梢匝由斓綗o線互聯(lián)網(wǎng)上，讓我們在移動互聯(lián)網(wǎng)上有更好渠道之下，更好機(jī)會獲取市場份額的情況之下，能跟商業(yè)化體系產(chǎn)生聯(lián)動，這是無線互聯(lián)網(wǎng)給我們的機(jī)會，這也是為什么能夠打動搜狗跟我們合作；還有電商，能不能找到移動電商的竅門？讓我們在電商領(lǐng)域可以乘著移動大風(fēng)去破浪。新的產(chǎn)業(yè)林林總總，基本上與人的生活相關(guān)，最大的服務(wù)是金融服務(wù)、O2O。來看整個(gè)世界上最大塊的公司，自然資源、房地產(chǎn)是資源類，除了這些之外最大的服務(wù)類，一個(gè)是金融，一個(gè)是零售，一個(gè)是媒體和娛樂。基于整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)第一輪發(fā)展，我們在娛樂和整個(gè)媒體這一塊占據(jù)了好的位置。未來互聯(lián)網(wǎng)必定會深刻的影響其他行業(yè)，包括金融、零售服務(wù)，所以我們要思考，不斷地想有什么機(jī)會。正如Pony所說，移動互聯(lián)網(wǎng)給我們開啟一個(gè)新的創(chuàng)業(yè)機(jī)會，希望我們都可以用十分的精神去面對。1000億美金下的危機(jī)感我們業(yè)績不是漲得很多，但是在移動化的沖勁之下，公司股價(jià)今年漲得非常、非常厲害，9月17日我們的市值突破1000億美金。我們知道很多、很多公司對此夢寐以求，但是對很多總辦的兄弟來說、對公司來說，這是一個(gè)最好的時(shí)候，其實(shí)也是最壞的時(shí)候，我自己感覺到心里相當(dāng)不安。諾基亞曾經(jīng)2000億美元的公司，一下子70億美金把最有價(jià)值的業(yè)務(wù)賣出去了；BlackBerry，差不多摸到1000億美金，900億美金市值的公司現(xiàn)在也40多億賣掉了……可以看到，IT行業(yè)的變化非常、非常殘酷，千億公司沒落是非常、非常正常的事情，甚至到千億的時(shí)候沒落的機(jī)會更高。為什么呢？首先，行業(yè)非常殘酷；更重要的是，一個(gè)公司大了，一個(gè)公司成功了會有自滿、安逸的情緒，會內(nèi)斗。以前大家都是一起創(chuàng)業(yè)的團(tuán)隊(duì)，之后開始利益分配不均就內(nèi)斗了，還有官僚等問題。傳統(tǒng)行業(yè)可能沒有這么明顯的感覺，我們這種新的行業(yè)里，包袱越重沒落越快。所以每個(gè)人都要有非常強(qiáng)的危機(jī)感，外面的人給你很多掌聲的時(shí)候，這時(shí)候是最危險(xiǎn)的。所有，我們需要居安思危，有戰(zhàn)略思考，下面，我還和大家做三個(gè)戰(zhàn)略分享。對搜狗結(jié)盟的戰(zhàn)略再思考第一個(gè)戰(zhàn)略分享，是Pony剛才說的搜索業(yè)務(wù)，包括我們針對搜狗的合作，也代表了我們對做了7年搜索業(yè)務(wù)的整體思考。做這個(gè)收購后，我們會進(jìn)一步加大對搜索的投入，而不是放手不理，未來PC瀏覽器、手機(jī)瀏覽器，甚至其他的產(chǎn)品要和新搜狗這個(gè)緊密合作的伙伴有很強(qiáng)的互動，不是說我們退兵，而是進(jìn)一步的往前走，整個(gè)打法會不太一樣。對比搜搜和搜狗，進(jìn)行反思，為什么搜搜在過去那么多年沒有做成？搜狗在資源相對匱乏的情況之下市場份額還是我們的2.5倍，什么原因？第一個(gè)，領(lǐng)軍人物非常、非常關(guān)鍵，有沒有專注的領(lǐng)軍人物，把所有的時(shí)間、精力砸在上面，干部能不能團(tuán)結(jié)一致？大家知道我們這塊的干部一波又一波，沒有辦法形成有人有難，大家拼死相爭的狀態(tài)。第二個(gè)，戰(zhàn)略思考很關(guān)鍵，你是搜索后來者，渠道是非常重要的，瀏覽器是非常關(guān)鍵的路徑，沒有關(guān)鍵路徑，使用很多騰訊的資源，最后來來去去還是沒有辦法把流量弄上去。第三個(gè)，態(tài)度，我們有一定的富二代的感覺。有一天搜狗的人打電話給我，盤點(diǎn)我們的服務(wù)器，我們的服務(wù)器數(shù)量是它的三倍，這些背后說明了一些問題。我們看到“5·18”變革之后，搜搜已經(jīng)有一個(gè)很大的好轉(zhuǎn)，技術(shù)上的進(jìn)步已經(jīng)快很多了，團(tuán)隊(duì)狀態(tài)也好了很多。但是，整個(gè)市場格局在變化，假設(shè)360不買搜狗，我們還有意愿、有能力自己做，因?yàn)镻C瀏覽器最近發(fā)力挺好；但是假設(shè)它買了之后，市場份額是63%、28%，繼續(xù)做搜索難度就很大了。這也是為什么我們最后必然要做一個(gè)選擇，要不然有機(jī)會三分天下我們出局。坦白說，如果我們可以更早做出決定未必會是今天這樣，這是總辦的反思。但所有管理者管理業(yè)務(wù)的時(shí)候一樣，當(dāng)你看到有些不對頭的時(shí)候馬上要進(jìn)行變革，等的話往往到最后出來的結(jié)果越來越差。從兩個(gè)登船業(yè)務(wù)看關(guān)鍵路徑和合作機(jī)制第二個(gè)戰(zhàn)略分享，我們可以看見有兩個(gè)業(yè)務(wù)，一個(gè)是手機(jī)游戲，一個(gè)是移動媒體，在整個(gè)大移動格局里借著微信和手機(jī)QQ登船了。它們關(guān)鍵路徑到底是什么？手機(jī)游戲的關(guān)鍵路徑很清楚，在微信和手機(jī)QQ這兩個(gè)大的平臺里有一個(gè)游戲中心，下載之后可以用平臺進(jìn)行好友排名、送心、提醒等SNS特性帶動?？雌饋砗芎唵危覀冞_(dá)到這個(gè)，執(zhí)行花了9個(gè)月時(shí)間，因?yàn)楦鱾€(gè)平臺之間要統(tǒng)一思想，到底誰做？做的時(shí)候怎么樣？當(dāng)關(guān)鍵路徑做好，你看到整個(gè)成果非常、非常巨大，注冊量非常高，DAU非常高。比如節(jié)奏大師，這個(gè)游戲已經(jīng)發(fā)布了十幾個(gè)月，游戲也相當(dāng)好，但是DAU不到100萬，發(fā)布這個(gè)平臺之后，DAU1600萬，這是關(guān)鍵路徑放大的作用。第二個(gè)是騰訊網(wǎng)，關(guān)鍵路徑是，開始的時(shí)候在微信里面做了一個(gè)新聞插件，現(xiàn)在是唯一剩下的必裝插件，手機(jī)QQ也把這個(gè)體系放進(jìn)去，也是新聞插件。新聞插件每天閱讀文章量是2.8億，新聞客戶端閱讀量1.5億，過去10年我們做的PCWeb的成果，一年之內(nèi)在無線上就超過了。關(guān)鍵路徑要有用戶價(jià)值，如果沒有用戶價(jià)值，這里放一個(gè)流量，那里放一個(gè)流量，價(jià)值不大，有機(jī)式整合比無機(jī)式整合更好，很多東西非常簡單，但你要找到簡單的路，要把整個(gè)地圖都準(zhǔn)備好，很快速地考慮100個(gè)可能性，90個(gè)刷掉，10個(gè)當(dāng)中選3個(gè)，結(jié)果很簡單，但經(jīng)過是非常復(fù)雜的，你自己要考慮得非常周到才可以，用機(jī)制不斷地篩選，做邏輯判斷才可以找到簡單的路。對此，還需要有比較好的分工機(jī)制，到底平臺做什么，業(yè)務(wù)做什么？如果把平臺和業(yè)務(wù)分工比較好，這個(gè)威力是可以發(fā)揮出來的。同時(shí)，我們在機(jī)制上也要給平臺商業(yè)模式、分成機(jī)制，真正歸平臺的也可以看到自己的努力成果，這樣給平臺足夠的激勵。平臺本身的前置條件是什么？平臺本身要有開放的態(tài)度，要有信任的精神，而且自己在平臺里面的東西，重的東西要給業(yè)務(wù)做才行。什么東西都攬?jiān)谏砩希絹碓街刈霾缓?。業(yè)務(wù)的前置條件是本身要有很強(qiáng)的專業(yè)能力，游戲10年的累積已經(jīng)是市場老大了，媒體也有10年的累積，不是新兵上場就可以做好。同時(shí)把自己換到平臺的角度，我做什么東西才讓平臺得益，這是相輔相成的。開放和專業(yè)這兩個(gè)相互互動，換位思考，大家彼此信任。有了這些之后是細(xì)節(jié)，在關(guān)鍵路徑上，你有了關(guān)鍵路徑之后我可以不斷地迭代，比如，游戲這一塊入口、UI、分布機(jī)制怎么做？新聞也是，放4條、5條、3條，一次push一次還是兩次？導(dǎo)語是什么？怎么拉動導(dǎo)語，下載成功率低的時(shí)候有什么互動？有很多，當(dāng)你找到關(guān)鍵路徑就知道怎么使力，團(tuán)隊(duì)就做得很high。韓國之行的啟示第三個(gè)我想和大家進(jìn)行的戰(zhàn)略分享是，前段總辦去了韓國到Kakao和三星進(jìn)行訪問。Kakao短短幾年成為韓國最有影響力的移動互聯(lián)網(wǎng)公司，甚至是最有影響力的互聯(lián)網(wǎng)公司，他們的產(chǎn)品推出一個(gè)又一個(gè)，不是說每一個(gè)都成功，但很多個(gè)都成功，包括KakaoTalk、KakaoStory。三星是另外一個(gè)極端，1938年創(chuàng)立，那么長歷史的公司，看到他們的幾個(gè)大的戰(zhàn)役，一波一波都花上10-20年的時(shí)間。這個(gè)行業(yè)是日本和美國、歐洲專門的市場，它1974年介入，一步步做，從投入最低技術(shù)含量的產(chǎn)品，到現(xiàn)在做手機(jī)的處理器，一步步成為行業(yè)領(lǐng)先者：電視方面，曾經(jīng)覺得這是永遠(yuǎn)不可超越的大戰(zhàn)，但三星不斷地建立能力，趁著TFT-LCD技術(shù)的變革，一下子成為了行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，2007年之后開始領(lǐng)軍；手機(jī)方面，1993年開始做，到2013年成為出貨量最高的，做一個(gè)事業(yè)花2