消費鋰電和動力電池發(fā)展階段及競爭格局對比分析

鋰電池按照應用場景可主要分為消費鋰電和動力電池。消費鋰電池始現于1991年，近三十年的時間見證了相對完整的產業(yè)發(fā)展周期。動力電池在其基礎上發(fā)軔，2011年以來發(fā)展迅速，出貨量于2017年強勢反超，目前在鋰電池下游應用占比最高。2014~2019年全球鋰電池分終端產量（GW）

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一、消費鋰電與動力電池發(fā)展階段對比

1.消費鋰電發(fā)展階段

目前主要鋰電池市場仍為中日韓“三分天下”，消費電池的發(fā)展歷程可以大致劃分為以下四個階段：1991~1999年：日本壟斷，中韓涉足。2000~2006年：各自發(fā)力，差距縮小。2007~2016年：智能手機崛起，中日韓三分天下。2017年至今：市場趨于成熟，新場景涌現。

市場趨于成熟，新場景涌現。目前消費鋰電池因其下游主要市場——智能手機市場漸趨飽和而增速放緩。但隨著可穿戴設備、電子煙、無人機、無線藍牙音箱等新興電子產品的興起，消費鋰電池仍有廣泛應用的場景空間。5G技術的出現也對消費鋰電的續(xù)航時間、充電速度等提出新的要求，消費鋰電在行業(yè)需求和技術進步方面仍有開拓空間。2016~2018年全球主要國家鋰電池產值情況（億元）

數據來源:公共資料整理全球鋰電池產量

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2.動力電池發(fā)展階段

類比消費鋰電，動力電池的發(fā)展歷程可劃分為以下三階段：1995~2007年：早期探索、日本壟斷。2008~2013年：韓國發(fā)力，中國漸入。2014至今：三足鼎立，中國奮起。

2014年起，隨著新能源汽車市場的爆發(fā)，中國動力電池的市場份額迅速擴大，僅兩年時間便超越日韓，成為全球最大的動力電池生產國。中國目前已成為全球新能源汽車的第一大市場，強勢帶動國產動力電池產量躍居世界第一。但隨著“白名單”制度的放開，國產電池將與日韓企業(yè)正面競爭，市場格局的變化拭目以待。歷年全球各國動力電池份額變動(%)

數據來源:公共資料整理2019-2025年全球進入新的產能周期

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二、消費鋰電與動力電池行業(yè)競爭格局對比

作為在消費鋰電基礎上成長來而的行業(yè)，動力電池演繹了與之類似的發(fā)展歷程，同樣繼承了一部分相同的競爭對手。從消費鋰電和動力電池的市占率前十大企業(yè)來看，共有5家相同或有歷史淵源的企業(yè)，這些企業(yè)的市占率總和占據各自市場上一半以上的份額。這些行業(yè)巨頭隨著市場趨勢的改變，紛紛轉換產品方向，在新的戰(zhàn)場繼續(xù)競爭。2018年全球數碼鋰電池企業(yè)競爭格局（市占率）

數據來源:公共資料整理2018年全球動力鋰電池企業(yè)競爭格局（市占率）

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三、消費鋰電與動力電池行業(yè)的市場集中度對比

對比消費鋰電與動力電池行業(yè)的市場集中度情況，無論是行業(yè)CR5還是CR10，動力電池行業(yè)均表現出更強波動性與更高集中度趨勢。波動性主要由于目前新能源汽車和動力電池行業(yè)還處于發(fā)展初期，行業(yè)的技術趨勢和下游的競爭格局均不穩(wěn)定。動力電池廠商加大對高端客戶的占領力度，其在下游產品成本中占比更高，搶占高端客戶對其附加值提升程度更為明顯。隨著下游新能源汽車行業(yè)發(fā)展逐步成熟，形成穩(wěn)定的競爭格局，未來動力電池行業(yè)集中度將高于目前消費鋰電行業(yè)的行業(yè)格