減速電機行業(yè)分析工業(yè)電機行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測（一）高效節(jié)能方向發(fā)展今年來全球的相關(guān)環(huán)保政策均為提高電機及通機的效能指出了明確的政策導(dǎo)向。因此，電動機行業(yè)亟需加快現(xiàn)有生產(chǎn)裝備的節(jié)能改造，推廣高效綠色生產(chǎn)工藝，開發(fā)新一代節(jié)能電機、電機系統(tǒng)及控制產(chǎn)品、測試設(shè)備等。完善電動機及系統(tǒng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系，著力提升電動機及系統(tǒng)產(chǎn)品的核心競爭力。（二）智能化集成化發(fā)展傳統(tǒng)電機制造已經(jīng)實現(xiàn)先進電子技術(shù)、智能控制技術(shù)的交叉融合。未來針對工業(yè)領(lǐng)域使用的中小型電機系統(tǒng)、不斷地開發(fā)、優(yōu)化智能控制技術(shù)，實現(xiàn)電機系統(tǒng)控制、傳感、驅(qū)動等功能的集成設(shè)計制造，是電機行業(yè)的未來趨勢。（三）差異化專業(yè)化發(fā)展電動機產(chǎn)品配套面廣，廣泛地應(yīng)用于能源、交通、石油、化工、冶金、礦山、建筑等各個領(lǐng)域。隨著全球經(jīng)濟的不斷深化，科技水平的不斷提高，過去同一類電動機同時用于不同性質(zhì)、不同場合的局面正在被打破，電機產(chǎn)品正向著專業(yè)性、差異化、專業(yè)化的方向發(fā)展。技術(shù)進步推動通用動力機械產(chǎn)業(yè)升級經(jīng)過多年的技術(shù)引進和消化吸收，國內(nèi)通用動力機械制造商的整體技術(shù)水平、生產(chǎn)裝備水平得到了明顯提升，其中部分優(yōu)勢企業(yè)已經(jīng)掌握了通機產(chǎn)品的核心技術(shù)，具備了自主研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新能力，產(chǎn)品檔次與附加值不斷提高，盈利能力不斷增強。行業(yè)內(nèi)企業(yè)通過科技手段降低能源和原材料消耗，降低成本，積極采用新型高效工藝技術(shù)及設(shè)備、新型節(jié)能、自動化設(shè)備以及信息化技術(shù)來提升生產(chǎn)效率，同時加強新產(chǎn)品開發(fā)、不斷提升品牌附加值，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級。無刷電機及行業(yè)未來趨勢無刷電機是電機行業(yè)的新人，進入國內(nèi)的歷史并不長，并且價格較有刷電機高，但由于無刷電機優(yōu)勢明顯，發(fā)展勢頭可謂迅猛。進入中國以后，便迅速被家電、汽車、輪船和機械等行業(yè)所青睞，并在各個行業(yè)中占據(jù)一席之地，飛速發(fā)展。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2010年以來，無刷電機行業(yè)收入連年增加，2016年為189．2億元，同比增長22．3%。由于高昂的價格給企業(yè)大規(guī)模應(yīng)用帶來較高的成本，從而使得很多企業(yè)望而卻步，寧愿用有刷電機產(chǎn)品作為替代，所以無刷電機潛在需求仍未充分釋放，未來還有充足的發(fā)展空間。預(yù)計未來五年，行業(yè)增速仍將保持在20%左右的水平，到2022年，行業(yè)市場規(guī)模將達到565億元左右。目前做無刷電機的企業(yè)較多，但達到一定規(guī)模的企業(yè)仍在少數(shù)，據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2016年我國無刷電機行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)僅118家左右。但隨著無刷電機行業(yè)前景明朗，未來預(yù)計有更多電機企業(yè)涌入該領(lǐng)域，從而加劇市場競爭。在無刷電機行業(yè)，技術(shù)水平?jīng)Q定了公司產(chǎn)品的市場拓展能力。不過，無刷電機技術(shù)較為復(fù)雜，尤其是在無刷電機的控制系統(tǒng)方面，如何將有感轉(zhuǎn)換成無感或者弱磁無刷電機是技術(shù)上較為難解決的問題。而且，在高端無刷電機產(chǎn)品方面，核心芯片技術(shù)仍由國外把控，我國仍然依賴進口。所以，加大研發(fā)投入，提高技術(shù)水平，是無刷電機未來發(fā)展的重中之重。應(yīng)用領(lǐng)域的拓展不斷推動無刷電機產(chǎn)品技術(shù)水平提升，行業(yè)內(nèi)技術(shù)實力較強的企業(yè)不斷開發(fā)出新的產(chǎn)品，提升產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域，行業(yè)多角化應(yīng)用正在逐步推進。而在一體化上面，由于行業(yè)產(chǎn)品受制于上游，行業(yè)一體化的意愿很強，但受限于企業(yè)個體的規(guī)模，一體化程度仍較低。近幾年，政府大力推廣新能源汽車的發(fā)展，隨著增設(shè)充電裝置等一系列政策，電動汽車算是在汽車市場上占據(jù)一席之地，隨著新能源汽車的發(fā)展其上游產(chǎn)業(yè)鏈亦將迎來爆發(fā)性增長。除了國家層面扶持政策外，各地方政府也加緊推動：包括電動汽車不限行、鼓勵老舊機動車更新為新能源汽車等。加上省財政補助不低于國家補助標(biāo)準(zhǔn)的原則，形成各級財政購買補貼、全產(chǎn)業(yè)鏈補貼推廣新能源汽車。從工信部發(fā)布汽車工業(yè)經(jīng)濟運行數(shù)據(jù)來看，5月份新能源汽車產(chǎn)量為3770輛，同比增長98．32%．。而我國已經(jīng)出臺的新能源汽車相關(guān)規(guī)劃目標(biāo)明確提出，到2015年純電動汽車和插電式混合動力汽車?yán)塾嫯a(chǎn)銷量力爭達到50萬輛。到2020年，純電動汽車和插電式混合動力汽車的生產(chǎn)能力達到200萬輛，累計產(chǎn)銷量超過500萬輛。隨著我國新能源汽車政策的逐步落地，市場需求已經(jīng)啟動，并將持續(xù)保持高增長，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司亦將迎來機遇。電動機驅(qū)動系統(tǒng)是新能源汽車三大核心系統(tǒng)之一，相比傳統(tǒng)工業(yè)電機，新能源汽車驅(qū)動電機有更高的技術(shù)要求。目前，從綜合性能來看，永磁同步電機最具優(yōu)勢，更能代表新能源汽車驅(qū)動電機的發(fā)展方向。從下游廠商的應(yīng)用來看，寶馬、大眾、豐田、日產(chǎn)、比亞迪等廠商的新能源汽車電機已基本采用永磁同步電機。電機行業(yè)市場前景在全球降低能耗的背景下，推廣高效電機已成為全球電機產(chǎn)業(yè)發(fā)展的共識。資料顯示，通過能效提升，可從整體上提升電機系統(tǒng)效率5-8個百分點。年可實現(xiàn)節(jié)電1300-2300億千瓦時，相當(dāng)于2-3個三峽電站的發(fā)電量。因此，作為節(jié)能環(huán)保、新能源、新能源汽車、高端裝備制造業(yè)的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，電機產(chǎn)業(yè)未來的主要發(fā)展方向必然是高效節(jié)能化。目前隨著國際上各發(fā)達國家都相繼發(fā)布了相關(guān)節(jié)能高效電機的法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)，其中根據(jù)美國能源署統(tǒng)計，按平均值估算，通過電機效率升級可提高數(shù)十年的使用壽命，而且節(jié)點和投入費用計算較為合理，尤其是對于長期需高負荷運行的電機，更需要高效電機的替換。我國是電機制造大國之一，若要使我國電機產(chǎn)品走向世界市場，電機產(chǎn)品的能效水平必須達到國際市場的技術(shù)要求。高水平的產(chǎn)品能效標(biāo)準(zhǔn)，對行業(yè)轉(zhuǎn)型升級意義重大，有利于引導(dǎo)和促進電機生產(chǎn)企業(yè)積極進行技術(shù)創(chuàng)新，更有利于推動電機行業(yè)整體技術(shù)能力的提升。中國電機行業(yè)發(fā)展方向及前景在一系列市場因素的影響下，我國大部分電機企業(yè)利潤空間被進一步壓縮。在成本高居不下，環(huán)保監(jiān)管進一步加強的背景下，高效節(jié)能電機是電機產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然方向。中國作為電機生產(chǎn)大國，再制造是工業(yè)做強的一個重要環(huán)節(jié)，而電機再制造的節(jié)能減排意義重大。中國電機再制造市場潛力巨大，節(jié)能效果明顯，將成為中國再制造的一個重要領(lǐng)域。電機行業(yè)在我國屬于典型的離散型制造模式。目前，該行業(yè)80%以上為多品種、小批量生產(chǎn)模式，實際的供應(yīng)鏈規(guī)模超過千億元。在歷史上，我國電機行業(yè)系統(tǒng)繁多，系統(tǒng)間無數(shù)據(jù)接口，信息孤島林立，信息共享困難;此外，電機行業(yè)還存在功能過于單一，系統(tǒng)集成工作量大，導(dǎo)致反復(fù)投資問題的出現(xiàn)。目前，我國電機行業(yè)運維難度越來越大，系統(tǒng)維護費用高、收益低、風(fēng)險大?？傮w來看，目前，電機行業(yè)智能化水平不盡如人意，主要表現(xiàn)在：高端設(shè)備投入不足，工藝水平存在較大差距;缺乏高端人才和技術(shù)團隊，行業(yè)創(chuàng)新能力欠佳;行業(yè)研發(fā)平臺作用發(fā)揮不充分，基礎(chǔ)技術(shù)研究薄弱。這些潛在原因?qū)е挛覈姍C行業(yè)企業(yè)的盈利能力普遍不強，大部分制造技術(shù)處于工業(yè)2．0階段，數(shù)字化車間、智能物流體系很少。此外，我國電機行業(yè)還存在著幾個痛點，主要包括：缺乏精益生產(chǎn)管理理念，信息化水平低、數(shù)字化能力欠缺；產(chǎn)品需求個性化，電機制造趨向柔性生產(chǎn)，但規(guī)劃技術(shù)落后；生產(chǎn)裝備落后，機械化、自動化水平較低；勞動力年齡結(jié)構(gòu)不合理，偏老年化；勞動力整體素質(zhì)低下，勞動力成本居高不下。這些問題的存在，桎梏了行業(yè)的進一步發(fā)展。為了行業(yè)向更高層次發(fā)展，需要對電機行業(yè)進行一個整體梳理，從各個薄弱環(huán)節(jié)擊破，從而促進行業(yè)的新發(fā)展。電機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（一）工業(yè)電機產(chǎn)量電機作為電能和機械能轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵設(shè)備，在制造業(yè)中廣泛應(yīng)用于采礦、冶金、油氣、石化等行業(yè)，增長也和制造業(yè)景氣程度高度相關(guān)。工業(yè)電機在電機中的占比較大，據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2021年中國工業(yè)電機產(chǎn)量達3．46億千瓦，同比增長7%。隨著我國制造業(yè)復(fù)蘇和全球經(jīng)濟回暖的不斷推進，我國工業(yè)電機需求有望進一步擴大。（二）進出口額據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2017-2020年，我國電機產(chǎn)品出口規(guī)模總體保持穩(wěn)定，2021年中國電機產(chǎn)品出口額增長至985．15億元，同比增長26．73%。2021年我國電機產(chǎn)品進口額達到304．71億元，同比增長15．42%。（三）出口目的地在出口地方面，我國電機的出口目的地較為分散，出口對于個別國家依賴度較低。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2021年國內(nèi)電機出口目的地主要為美國、越南、德國、日本等地，前五大出口目的地占我國電機總出口量的35．43%。電機行業(yè)發(fā)展趨勢我國電機制造業(yè)經(jīng)過幾十年歷程，已經(jīng)獲得很大發(fā)展，生產(chǎn)技術(shù)水平也有了很大提高。從電機行業(yè)未來發(fā)展看，節(jié)能型電機以及直流機中的高功率密度、調(diào)速范圍廣、低速大扭矩的電機仍是發(fā)展方向。我國目前已具備了生產(chǎn)高效電機的技術(shù)條件，但由于市場條件不夠成熟，產(chǎn)量和市場容量都較小。近年來，節(jié)能機電設(shè)備一直處于不冷不熱的狀態(tài)，然而，隨著國家倡導(dǎo)低碳，在十二五節(jié)能減排的大背景下，對節(jié)能減排的積極推行及高效節(jié)能電機補貼政策的逐步落實，高效節(jié)能電機業(yè)將迎來爆發(fā)式的增長。十二五期間，我國中小型電機行業(yè)將迎來出口電機的技術(shù)壁壘，近年來電機能效指標(biāo)已在歐盟、美國、加拿大、日本、韓國等國家廣泛推廣。因此，新型高效永磁無刷直流電機項目的建設(shè)，將進一步滿足市場對高效電機的需求，二十一世紀(jì)是無刷直流電機廣泛應(yīng)用時期，將為所有新一代整機產(chǎn)品設(shè)計師所采用，可見項目建設(shè)是市場的需要。而目前，我國電機年用電量超過2萬億千瓦時，約占全國用電量的60%和工業(yè)用電量的80%。高效節(jié)能電機能耗比普通電機低20%30%。我國高效電機目前市場占比只有10%。節(jié)能電機設(shè)備采用新的設(shè)計理念、新工藝和新材料，通過降低電磁能、熱能和機械能的損耗，提高輸出率。與標(biāo)準(zhǔn)機電設(shè)備相比，使用節(jié)能機電設(shè)備節(jié)能效果非常明顯，通?？商岣吣芎谋?%左右，節(jié)能電機市場前景看好。若我國每年新增電機及拖動系統(tǒng)均采用高效節(jié)能產(chǎn)品，電機系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計，每年可節(jié)電上千億千瓦時，減排近億噸二氧化碳。因此大力推廣高效節(jié)能電機，提高電機效率無疑是實現(xiàn)節(jié)能減排目標(biāo)首要解決的問題。工業(yè)電機行業(yè)競爭格局調(diào)研顯示，2016-2021年我國工業(yè)電機產(chǎn)量由28166．9萬千瓦增長至35463萬千瓦，銷售收入由2723．8億元增長至3501．3億元。從細分市場看，工業(yè)電機分為一般交流機和一般直流機。目前一般交流機在工業(yè)電機市場中銷售收入占比較高，為35．7%，一般直流機銷售收入占比9．7%。從進出口情況看，近幾年我國工業(yè)電機出口量、出口金額大于進口量、進口金額。2020年受疫情影響以及美國為首的國家對我國出口設(shè)備的審查和限制，我國工業(yè)電機出口規(guī)模較上年同期小幅下降。國內(nèi)工業(yè)電機行業(yè)生產(chǎn)廠商眾多，主要集中分布在華東地區(qū)，其中江蘇省最多，占比達15．6%。從競爭情況來看，現(xiàn)階段工業(yè)電機市場競爭主要體現(xiàn)在產(chǎn)品的技術(shù)含量、價格、制造裝備的自動化水平和生產(chǎn)規(guī)模等方面，行業(yè)呈現(xiàn)梯隊化競爭格局。第一梯隊是以西門子、ABB等為代表的外資工業(yè)電機生產(chǎn)商，其經(jīng)驗豐富、產(chǎn)品成熟，銷售覆蓋范圍廣，占據(jù)我國工業(yè)電機高端、中端市場。第二梯隊包括匯川、臺達、臥龍、大洋等本土龍頭生產(chǎn)商和日立、東芝等日系生產(chǎn)商，其主要占據(jù)所側(cè)重領(lǐng)域的高端市場和部分中端市場