全球及國內(nèi)公有云SaaS市場現(xiàn)狀、趨勢及競爭分析

相比于云基礎(chǔ)設(shè)施核心技術(shù)被國外廠商壟斷，大部分設(shè)備參與者又以傳統(tǒng)設(shè)備廠商為主，IaaS市場馬太效應(yīng)明顯，巨頭占據(jù)絕大部分的市場份額，SaaS市場空間巨大但并沒有形成巨頭，小企業(yè)長尾明顯，且仍有大量初創(chuàng)企業(yè)涌現(xiàn)。根據(jù)阿里發(fā)布的《云計(jì)算開啟信息經(jīng)濟(jì)2.0》，2015年82%的新應(yīng)用都將運(yùn)行在云計(jì)算平臺上，除此之外還有許多傳統(tǒng)軟件進(jìn)行云轉(zhuǎn)型，IaaS市場的快速增長也為SaaS的發(fā)展提供基礎(chǔ)，SaaS市場機(jī)會亟待挖掘。2016年企業(yè)云服務(wù)創(chuàng)業(yè)環(huán)境分析資料來源：公開資料，立鼎產(chǎn)業(yè)研究中心企業(yè)級SaaS是面向企業(yè)用戶提供解決企業(yè)經(jīng)營管理中問題的方式，采用按需租用服務(wù)的模式按月付費(fèi)。企業(yè)級SaaS又分為通用型和行業(yè)垂直型兩類，通用型SaaS可以看作是業(yè)務(wù)垂直型SaaS，它們不區(qū)分客戶所在行業(yè)并為其提供通用服務(wù)，主要包括CRM、OA協(xié)同、ERP等，主要參與廠商如下表。行業(yè)垂直型SaaS為特定行業(yè)提供SaaS服務(wù)，目前多為某一垂直領(lǐng)域中的傳統(tǒng)軟件商或行業(yè)解決方案服務(wù)商并行提供的SaaS服務(wù)，主要覆蓋的行業(yè)有：金融、教育、制造、建筑地產(chǎn)等。其中通用型SaaS軟件相對發(fā)展較快，整體競爭格局分散。（立鼎產(chǎn)業(yè)研究中心，）總體來說，CRM、ERP、OA、HRM等是通用型SaaS中發(fā)展較成熟的領(lǐng)域。中國通用型SaaS市場主要參與廠商資料來源：公開資料，立鼎產(chǎn)業(yè)研究中心通用型SaaS細(xì)分領(lǐng)域部分代表公司盤點(diǎn)資料來源：公開資料，立鼎產(chǎn)業(yè)研究中心SaaS是全球公共云市場的最大構(gòu)成部分，CRM、ERP、網(wǎng)絡(luò)會議及社交軟件占據(jù)主要市場。根據(jù)Gartner的數(shù)據(jù)，2015年SaaS市場規(guī)模317億美元，遠(yuǎn)超IaaS和PaaS市場規(guī)模的總和，預(yù)計(jì)2020年全球SaaS市場規(guī)模將達(dá)到720億美元，復(fù)合增速18%。各細(xì)分市場中，CRM、ERP、網(wǎng)絡(luò)會議及社交軟件占據(jù)市場65%的份額；同時(shí)產(chǎn)品呈現(xiàn)多元化的發(fā)展趨勢，數(shù)字內(nèi)容制作、企業(yè)內(nèi)容管理、商業(yè)智能應(yīng)用等產(chǎn)品規(guī)模較小增長快，尤其企業(yè)內(nèi)容管理增速達(dá)40%，數(shù)字內(nèi)容制作增速25%，但預(yù)計(jì)2016-2020年將以30%以上的復(fù)合增長率快速增長。從SaaS廠商銷售收入占比來看，前十大廠商僅占整體SaaS市場的43%，競爭格局比較分散?？紤]到近兩年巨頭的營收增速，快于行業(yè)增速，我們預(yù)計(jì)市這兩年場集中度進(jìn)一步提升。全球SaaS市場規(guī)模及其預(yù)測資料來源：公開資料，立鼎產(chǎn)業(yè)研究中心全球SaaS服務(wù)市場分布2015資料來源：公開資料，立鼎產(chǎn)業(yè)研究中心SaaS市場正處于高速發(fā)展的初級階段，未來5年還將保持年均40%的增速。根據(jù)IDC的預(yù)測，中國SaaS市場正處于高速發(fā)展的初級階段，其發(fā)展速度是傳統(tǒng)套裝軟件的10倍。2017年上半年，中國SaaS市場規(guī)模達(dá)到35.7億元，同比增長34.5%。IDC預(yù)計(jì)到2021年中國SaaS市場規(guī)模將突破323億元，2017-2021年的年復(fù)合增長率將超過40%。競爭格局分散，市場集中度有望進(jìn)一步提升。對比美國市場，中國SaaS市場依舊處于初級的高速發(fā)展階段，（立鼎產(chǎn)業(yè)研究中心，）發(fā)展相對成熟的細(xì)分市場有CRM（客戶關(guān)系管理）、ERM（企業(yè)資源管理）以及CollaborativeApp(協(xié)同應(yīng)用)市場。并且，各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域并沒有出現(xiàn)"獨(dú)角獸"類的標(biāo)桿企業(yè)，從SaaS廠商銷售收入占比來看，前十大廠商僅占整體SaaS市場的35%，競爭格局相對兩年前的全球市場更加分散，考慮到近年來龍頭的營收快速增長，我們預(yù)計(jì)未來市場集中有望進(jìn)一步提升。2017-2021年中國SaaS市場規(guī)模預(yù)測資料來源：公開資料，立鼎產(chǎn)業(yè)研究中心2015年中國SaaS市場細(xì)分市場資料來源：公開資料，立鼎產(chǎn)業(yè)研究中心2017年上半年中國SaaS廠商銷售占比資料來源：公開資料，立鼎產(chǎn)業(yè)研究中心國內(nèi)SaaS龍頭企業(yè)近年來營收快速增長（億元）資料來源：公開資料，立鼎產(chǎn)業(yè)研究中心SaaS市場趨勢1：水平垂直化混合型發(fā)展。未來3-5年，中國SaaS產(chǎn)品將進(jìn)一步向"垂直化"發(fā)展。企業(yè)級SaaS通用型廠商未來會加大特定行業(yè)定制化服務(wù)。各大垂直行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域也會不斷涌出新興SaaS廠商和傳統(tǒng)軟件轉(zhuǎn)型廠商。SaaS市場趨勢2：由SaaS向PaaS延伸。SaaS產(chǎn)品主要有平臺和垂直兩種類型。管理平臺類，功能較全，以直接替代傳統(tǒng)企業(yè)管理軟件為使命。而垂直類，一般屬于單點(diǎn)極致類應(yīng)用，功能高度聚焦，業(yè)務(wù)邏輯比較清晰。對于一個(gè)SaaS公司而言，初始選擇一個(gè)垂直細(xì)分領(lǐng)域切入是更為可靠的方式，面向一個(gè)細(xì)分市場打磨產(chǎn)品，積累用戶，拓展市場，當(dāng)用戶量達(dá)到一定規(guī)模的時(shí)候，引入第三方開發(fā)者提供更多的協(xié)同類產(chǎn)品滿足用戶更多需求，轉(zhuǎn)型平臺模式，實(shí)現(xiàn)用戶變現(xiàn)。以salesforce為例，在2005年，推出名為”AppExchange”的程序商店豐富用戶選擇；2007年推出PaaS平臺F，使得用戶能夠更方便地在Salesforce平臺上開發(fā)在線應(yīng)用，2015年AppExchange上累計(jì)有2700款A(yù)PP可供下載，實(shí)現(xiàn)近300萬次的安裝，平臺和其他業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)7.45億美元的收入，占當(dāng)年?duì)I業(yè)收入的14%。SaaS市場趨勢3：（立鼎產(chǎn)業(yè)研究中心，）更加智能化的體驗(yàn)。人工智能、機(jī)器學(xué)習(xí)等新興熱點(diǎn)技術(shù)未來會率先應(yīng)用到SaaS相對成熟的細(xì)分市場，為企業(yè)級客戶提供更加智能化的客戶體驗(yàn)。運(yùn)用數(shù)據(jù)通過智能的方式連接客戶、產(chǎn)品和資產(chǎn)。SaaS市場趨勢4：中小型企業(yè)依舊是主要戰(zhàn)場。由于中小型企業(yè)流程化、規(guī)范化水平相比大型集團(tuán)型企業(yè)偏低一些（根據(jù)36氪數(shù)據(jù)，中小企業(yè)信息化程度僅有10%左右），以及受到成本和效率等方面的考慮，對SaaS產(chǎn)品的接受程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)要高于大型企業(yè)。因此，未來3-5年，中小型企業(yè)依舊是SaaS產(chǎn)業(yè)的主要需求市場。產(chǎn)品是基礎(chǔ)，體驗(yàn)是核心。無論是本地部署的軟件還是云端的SaaS的產(chǎn)品，本身都是為企業(yè)提升管理效率服務(wù)，因此一款能夠給客戶帶來價(jià)值的好的產(chǎn)品是后續(xù)所有增值服務(wù)的基礎(chǔ)。同時(shí)，SaaS服務(wù)在一定程度上改變了用戶的使用習(xí)慣。因此，只有更好的貼合用戶的需求，給用戶帶來更好的使用體驗(yàn)的產(chǎn)品，才有更大概率獲得用戶，獲得市場，從而建立自身的競爭壁壘，形成價(jià)值。行業(yè)快速增長，重點(diǎn)挖掘垂直細(xì)分領(lǐng)域的潛在龍頭。截至目前，在ERP、CRM等核心企業(yè)管理軟件SaaS服務(wù)領(lǐng)域，相比于國際市場，我國仍缺乏有力的國內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)者。但是隨著SaaS市場的快速增長，近年來在SaaS領(lǐng)域有布局的企業(yè)的云業(yè)務(wù)都取得了不錯(cuò)的增長。而對于上市公司而言，大部分以云轉(zhuǎn)型企業(yè)為主。其中專業(yè)垂直型SaaS潛在龍頭和行業(yè)垂直型SaaS龍頭由于已經(jīng)具備產(chǎn)品優(yōu)勢且豐富的產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)，在云轉(zhuǎn)型過程中更加得心應(yīng)手，而且轉(zhuǎn)型過程中有望為SaaS廠商帶來面向中小型企業(yè)的增量市場，有望成為細(xì)分領(lǐng)域潛在龍頭。A股上市(包括新三板掛牌)部分SaaS上市公司類別上市公司代碼產(chǎn)品通用SaaS（ERP）用友網(wǎng)絡(luò)600588.SH國內(nèi)傳統(tǒng)企業(yè)管理軟件龍頭。旗下產(chǎn)品包括iUAP企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)開放平臺、財(cái)務(wù)云、人力云、績效管理云、供應(yīng)鏈云等云應(yīng)用，在財(cái)務(wù)會計(jì)、數(shù)字營銷、人力資源和協(xié)同社交領(lǐng)域均有布局。2017年云服務(wù)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入4.09通用SaaS（ERP）漢得信息300170.SZ國內(nèi)傳統(tǒng)企業(yè)管理軟件實(shí)施龍頭。2015年推出了連接云服務(wù)提供商和消費(fèi)者的云應(yīng)用分銷平臺YunMart，為云服務(wù)提供商提供產(chǎn)品介紹、展示等服務(wù)，為企業(yè)客戶提供云服務(wù)評測、對比等服務(wù)。目前已經(jīng)上線120多款國內(nèi)外的云應(yīng)用產(chǎn)品。通用SaaS（ERP）金蝶國際0268.HK國內(nèi)領(lǐng)先的傳統(tǒng)企業(yè)管理軟件企業(yè)，旗下產(chǎn)品包括ERP云應(yīng)用(K/3Cloud)、財(cái)務(wù)云服務(wù)平臺(友商網(wǎng)，其中金蝶智慧記是中國用戶量最大的免費(fèi)進(jìn)銷存軟件)、移動辦公云服務(wù)平臺(云之家)、第三方快遞與物流查詢平臺通用SaaS（OA）泛微網(wǎng)絡(luò)603039.SH國內(nèi)OA龍頭企業(yè)。公司2013年推出適用于中小企業(yè)的SaaS產(chǎn)品eteams，并對原有的e-cology和e-office兩款面向中大型企業(yè)的OA產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)云端化。e-cology已實(shí)現(xiàn)近千家客戶上云，eteams的企業(yè)注冊用戶數(shù)已達(dá)40萬，客戶基礎(chǔ)龐大。2015年實(shí)現(xiàn)營收235萬，預(yù)計(jì)2017年實(shí)現(xiàn)營收1200萬左右。通用SaaS（OA）華宇軟件300271.SZ國內(nèi)法檢軟件龍頭。子公司萬戶網(wǎng)絡(luò)是國內(nèi)協(xié)同辦公領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)，2011年就推出了移動協(xié)同辦公產(chǎn)品evo。2015年12月推出定向增發(fā)預(yù)案，擬募集不超過10.7億元資金投入云研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。通用SaaS（CRM）麥達(dá)數(shù)字002137.SZ收購順為廣告、奇思廣告、利宣廣告三家公司進(jìn)入數(shù)字營銷領(lǐng)域，未來將通過投資控股的方式切入企業(yè)服務(wù)的SaaS市場。通用SaaS（協(xié)同）三五互聯(lián)300051.SZ主營域名、郵箱、網(wǎng)站建設(shè)、OA、CRM等業(yè)務(wù)，積累了十幾萬企業(yè)用戶，百萬個(gè)人用戶。推出移動云辦公服務(wù)平臺產(chǎn)品，超過110萬的用戶使用。通用SaaS（IM）二六三002467.SZ國內(nèi)領(lǐng)先的云統(tǒng)一通信服務(wù)平臺，應(yīng)用包含企業(yè)云存儲、企業(yè)視頻會議、企業(yè)社交和企業(yè)協(xié)同等，積累了10萬企業(yè)用戶，500萬終端用戶。通用SaaS（IM）北信源300352.SZ推出面向大型企業(yè)的Linkhood即時(shí)通訊產(chǎn)品，公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)覆蓋近4000萬家PC終端，具備渠道優(yōu)勢。通用SaaS（考勤）久其軟件002279.SZ推出噠咔辦公，包括手機(jī)考勤、移動辦公、客戶管理三大模塊。垂直型SaaS（金融）長亮科技300348.SZ國內(nèi)銀行核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)領(lǐng)先企業(yè)。與騰訊云簽署了合作協(xié)議，開展以大數(shù)據(jù)、云服務(wù)等多個(gè)層面的深入合作，共同推動打造互聯(lián)網(wǎng)金融云服務(wù)。雙方擬共同打造“銀戶通”平臺，致力于為銀行業(yè)和泛金融機(jī)構(gòu)提供行業(yè)云方案。同時(shí)騰訊云的一致行動人騰訊信息還將受讓公司的無限售流通股2137萬股，占總股本的7.14%。垂直型SaaS（建筑）廣聯(lián)達(dá)002410.SZ國內(nèi)建筑信息化龍頭。2015年提出向“云+端”模型轉(zhuǎn)變，2017年在全國6個(gè)試點(diǎn)地區(qū)穩(wěn)步推行工程造價(jià)業(yè)務(wù)的云轉(zhuǎn)型試點(diǎn)。截至2017年年末，試點(diǎn)地區(qū)計(jì)價(jià)業(yè)務(wù)用戶轉(zhuǎn)化率平均達(dá)到80%，用戶續(xù)費(fèi)率約85%，用戶轉(zhuǎn)化率和續(xù)費(fèi)率持續(xù)提升。2017云轉(zhuǎn)型相關(guān)的合同金額為1.75億元，本年度確認(rèn)收入0.45億元，計(jì)入預(yù)收款項(xiàng)1.3億元，云轉(zhuǎn)型效果顯著。垂直型SaaS（酒店）石基信息002153.SZ酒店信息龍頭企業(yè)。2017年開始對部分業(yè)務(wù)進(jìn)行云轉(zhuǎn)型。2017年12月，不計(jì)私有云和HOST方式軟件收入，公司SAAS業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)月度可重復(fù)訂閱費(fèi)（MRR）911.15萬元，2017年度可重復(fù)訂閱費(fèi)（ARR）1.09億元。垂直型SaaS（財(cái)稅）金財(cái)互聯(lián)002530.SZ收購方欣科技進(jìn)入財(cái)稅云服務(wù)領(lǐng)域（2013年方欣科技推出財(cái)稅云服務(wù)平臺），財(cái)稅云包括憑證管家、財(cái)務(wù)管家、辦稅管家、財(cái)稅管家和培訓(xùn)管家五大模塊。方欣科技是一家國內(nèi)領(lǐng)先的財(cái)稅服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)公司，已覆蓋了全國范圍內(nèi)11個(gè)省市的電子稅務(wù)局市場，積累了500萬的企業(yè)用戶。2017年實(shí)現(xiàn)財(cái)稅云服務(wù)2.27億元，占年度營業(yè)總收入的22.75%。垂直型SaaS（財(cái)稅）神州易橋000606.SZ收購神州易橋切入企業(yè)財(cái)稅解決方案市場，積累超過200萬的企業(yè)用戶。搭建“知識云”、“應(yīng)用云”等六大互聯(lián)網(wǎng)云端，并建設(shè)智慧企業(yè)孵化云平臺和企業(yè)大數(shù)據(jù)中心平臺，形成線上和線下互動的O2O一體化服務(wù)生態(tài)。通用SaaS（HRM）北森云T18615.OC面向大中型企業(yè)客戶提供基于標(biāo)準(zhǔn)模塊上的個(gè)性化定制的人力資源管理云服務(wù)，包括測評云、績效云、招聘云等，對標(biāo)美國的workday，現(xiàn)已服務(wù)5000余家中大型客戶，覆蓋中國500強(qiáng)企業(yè)的60%以上。2017年實(shí)現(xiàn)收入2.33億元，同比增長28%。通用SaaS（IM）和創(chuàng)科技834218.OC推出“紅圈營銷”移動銷售云服務(wù)軟件，全面解決企業(yè)銷售團(tuán)隊(duì)的拜訪計(jì)劃、客戶管理、溝通協(xié)同與數(shù)據(jù)報(bào)表方面的管理需求，并基于快消、農(nóng)牧、醫(yī)藥、服裝與建材等各行業(yè)特點(diǎn)成功開發(fā)了行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化模塊解決方案，已經(jīng)為國內(nèi)40余行業(yè)及40000多家中小企業(yè)提