減隔震行業(yè)擴(kuò)容明顯分析減隔震行業(yè)擴(kuò)容明顯2021年5月12日《建設(shè)工程抗震管理條例》頒布，自2021年9月1日起實施，預(yù)計強(qiáng)制性政策覆蓋的高烈度設(shè)防地區(qū)（云南省為7度以上、其他省份為8度以上）范圍將由原5省47市的287個區(qū)縣增加至23省126市的648個區(qū)縣，新增18省79市的361個區(qū)縣。另外，根據(jù)《建設(shè)工程抗震管理條例》，強(qiáng)制性政策要求覆蓋范圍還將新增地震重點監(jiān)視防御區(qū)。全國地震重點監(jiān)視防御區(qū)（2006-2020年）包括24個地區(qū)和11個城市，國土面積約占全國陸地面積的10%。我國32個省、自治區(qū)、直轄市均有區(qū)域?qū)儆诘卣鹬攸c監(jiān)視防御區(qū)，代表性的區(qū)域有首都圈地區(qū)、長三角地區(qū)、珠三角地區(qū)、武漢市、長沙市、重慶市等。地震重點監(jiān)視防御區(qū)覆蓋范圍包括1078個區(qū)縣（部分區(qū)縣與高烈度設(shè)防區(qū)有重疊，但重疊度不高）。政府對于建筑減隔震行業(yè)的法律規(guī)范不斷出臺，以及對抗震防災(zāi)工作重視程度的持續(xù)提高，彰顯了我國堅定規(guī)范行業(yè)發(fā)展的決心與信心。在行業(yè)發(fā)展更加規(guī)范的預(yù)期下，建筑減隔震市場將進(jìn)一步被打開。未來建筑減隔震技術(shù)的應(yīng)用將會得到普及，我國還在隔震行業(yè)初期，行業(yè)具備長期持續(xù)發(fā)展?jié)摿?，行業(yè)擴(kuò)容及規(guī)范化發(fā)展的趨勢已較為明確。市場需求前景而由于我國減隔震研究起步較晚，技術(shù)相對落后，導(dǎo)致在同等強(qiáng)度地震下，我國受到地震的損害比發(fā)達(dá)國家更嚴(yán)重，美國1989年加州洛馬普里埃7．1級地震死亡人數(shù)為63人，日本1995年阪神7．3級地震死亡人數(shù)為6500人，而2008年我國汶川8．0級地震死亡人數(shù)達(dá)6．9萬人，是日本和美國的數(shù)十倍，甚至高于伊朗和巴基斯坦等國家。因此，在我國研發(fā)和應(yīng)用建筑減隔震技術(shù)具有重要的意義和現(xiàn)實需求。整體來看，國內(nèi)建筑減隔震產(chǎn)品的市場需求呈現(xiàn)增長態(tài)勢。隨著我國減隔震技術(shù)在全國范圍內(nèi)的大力推廣，目前建筑減隔震技術(shù)在全國各省市自治區(qū)幾乎都有應(yīng)用，包括云南、新疆、四川、陜西、甘肅、河北、江蘇、山西、北京、山東、寧夏、天津、廣東、海南、福建、內(nèi)蒙、青海、上海、廣西、河南、吉林、中國臺灣等省市。我國建筑減震行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈（一）政策環(huán)境近年來，國家十分重視抗震防災(zāi)工作，為了促進(jìn)建筑減震行業(yè)的發(fā)展，我國發(fā)布了一系列相關(guān)的法規(guī)規(guī)范和政策，整個行業(yè)處于平穩(wěn)成長期。國家鼓勵采用先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)進(jìn)行房屋建筑工程的抗震設(shè)防。制定、修訂工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)當(dāng)及時將先進(jìn)適用的抗震新技術(shù)、新材料和新結(jié)構(gòu)體系納入標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，在房屋建筑工程中推廣使用。國家扶持建筑業(yè)發(fā)展，支持建筑科學(xué)技術(shù)研究，提高房屋建筑設(shè)計水平，鼓勵節(jié)約能源和保護(hù)環(huán)境，提倡采用先進(jìn)技術(shù)、先進(jìn)設(shè)備、先進(jìn)工藝、新型建筑材料和現(xiàn)代管理方式。對于抗震設(shè)防烈度8度（含8度）以上地震高烈度區(qū)、地震重點監(jiān)視防御區(qū)域地震災(zāi)后重建階段的新建3層（含3層）以上學(xué)校、幼兒園、醫(yī)院等人員密集公共建筑，應(yīng)優(yōu)先采用減隔震技術(shù)進(jìn)行設(shè)計。鼓勵重點設(shè)防類、特殊設(shè)防類建筑和位于抗震設(shè)防烈度8度（含8度）以上地震高烈度區(qū)的建筑采用減隔震技術(shù)。對抗震安全性或使用功能有較高需求的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)防類建筑提倡采用減隔震技術(shù)。十三五期間，以全國地震重點監(jiān)視防御區(qū)和8度以上地震高烈區(qū)所在地為主，重點對1800萬多戶農(nóng)居進(jìn)行抗震加固或新建，提供農(nóng)居抗震防災(zāi)能力。（二）經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)較快增長，正處于新一輪增長期的上升期，且各種生產(chǎn)要素充裕，我國建筑減震行業(yè)所需的橡膠材料供給充足，合成橡膠價格有所下降，所以我國建筑減震行業(yè)發(fā)展的環(huán)境較好。（三）社會環(huán)境建筑傳統(tǒng)加固方式增加建筑物自重且浪費了很多資源，為了順應(yīng)目前社會節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境的趨勢，發(fā)展建筑減震產(chǎn)業(yè)極有必要。我國地震等自然災(zāi)害頻發(fā)，發(fā)展建筑減震產(chǎn)業(yè)能夠最大程度地減少損失和人員傷亡。）我國建筑一直保持大規(guī)模穩(wěn)定增長，對建筑減震產(chǎn)品的需求也大幅增加，保障了我國建筑減震行業(yè)的市場空間以及發(fā)展前景，為我國建筑減震行業(yè)的發(fā)展提供了堅實的需求基礎(chǔ)。據(jù)統(tǒng)計，2014-2019年我國建筑減震產(chǎn)品需求量持續(xù)增長，2019年我國建筑減震產(chǎn)品需求量達(dá)43000套。減隔震行業(yè)發(fā)展概況地震是人類無法避免的自然災(zāi)害，地震引起的震動對建筑物的破壞是毀滅性的，給生命和財產(chǎn)安全造成了巨大的損失。歷次震害調(diào)查表明，地震災(zāi)害造成的經(jīng)濟(jì)損失和人員傷亡主要源于建筑物和工程設(shè)施的破壞、倒塌以及由此引發(fā)的次生災(zāi)害。因此，世界各國的建筑工程師一直沒有停止過對建筑防震抗震的研究，其中，建筑隔震技術(shù)成為建造高性能防震建筑物的重要課題之一。20世紀(jì)90年代，全世界至少有30多個國家和地區(qū)開展建筑減隔震技術(shù)的研究，并在美、日、法、新、意等20多個國家修建了數(shù)百座減隔震建筑物。其中，日本是技術(shù)發(fā)展最快、技術(shù)最成熟、應(yīng)用最廣泛的國家。2011年3月11日9．0級日本大地震中，大量減隔震建筑經(jīng)歷地震后不僅建筑本身完好，并且室內(nèi)儀器設(shè)備均沒有損壞，表現(xiàn)出優(yōu)異的抗震性能，該地震大面積的驗證了減隔震技術(shù)的有效性。近年來發(fā)生在我國的較大地震雅安、通海地震中，使用減隔震產(chǎn)品的建筑變現(xiàn)出優(yōu)異的抗震性能。建筑減隔震技術(shù)由于其優(yōu)越的抗震效果，已成為建筑抗震領(lǐng)域成熟有效的抗震技術(shù)。隨著政府對于減隔震行業(yè)的法規(guī)規(guī)范和政策扶持，國家對抗震防災(zāi)工作的重視和減隔震技術(shù)宣傳普及度的提高，減隔震技術(shù)推廣和應(yīng)用總體呈上升趨勢，整個行業(yè)處于平穩(wěn)成長期，未來市場前景廣闊，屬于典型的朝陽產(chǎn)業(yè)。2021年5月12日《建設(shè)工程抗震管理條例》頒布，自2021年9月1日起實施。該條例要求全國位于高烈度設(shè)防地區(qū)、地震重點監(jiān)視防御區(qū)的特定項目應(yīng)當(dāng)采用隔震減震技術(shù)。上述政策落地后，未來減隔震行業(yè)市場空間有望大幅提升。行業(yè)發(fā)展環(huán)境從行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)上來說，減隔震行業(yè)是一個新興行業(yè)，產(chǎn)品質(zhì)量檢測規(guī)范尚不完備，使得行業(yè)內(nèi)的企業(yè)競爭缺乏有序性，產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊?？紤]到減隔震產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)乎到建筑結(jié)構(gòu)安全，努力提高產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，保障減隔震產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性、安全性尤為重要。從宏觀經(jīng)濟(jì)投入角度分析，采用減隔震設(shè)計，可以提高建筑抗震能力，提高土地利用率，綜合經(jīng)濟(jì)效益明顯。從短期和直接的投入分析，采用隔震技術(shù)，可以減小梁柱截面，增加房屋使用面積。如果相關(guān)企業(yè)能夠準(zhǔn)確計算減隔震和非減隔震建筑的經(jīng)濟(jì)效益差異的數(shù)據(jù)，以及能夠說明減隔震技術(shù)具有長期經(jīng)濟(jì)效益的實際案例，從而能很好地分析減隔震產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)效益性。從國家政策上來說，減隔震技術(shù)能有效降低地震對建筑物水平方向的破壞，特別是在罕遇地震作用下減隔震效果更好。減隔震體系能同時保護(hù)結(jié)構(gòu)和非結(jié)構(gòu)構(gòu)件，以及建筑物內(nèi)部設(shè)施在強(qiáng)震下的安全，保障震后建筑物不喪失使用功能，確保建筑物內(nèi)部財產(chǎn)不遭受損失，保護(hù)生命安全。建筑減隔震行業(yè)的發(fā)展有利于推動我國地震災(zāi)害預(yù)防體系建設(shè)，提高全民防災(zāi)、抗災(zāi)意識，全面提高國家綜合防災(zāi)、減災(zāi)、救災(zāi)能力，有利于提高城市建筑和基礎(chǔ)設(shè)施抗災(zāi)能力，增強(qiáng)農(nóng)村住房抗震措施。隨著《建設(shè)工程抗震管理條例》的頒布落實以及國家對抗震防災(zāi)工作的重視和減隔震技術(shù)宣傳普及度的提高，強(qiáng)制政策的實施起到的示范和鼓勵作用，未來減隔震技術(shù)推廣和應(yīng)用總體呈上升趨勢，整個行業(yè)處于成長期，市場前景廣闊。近年來，國家和地方政府陸續(xù)出臺了有利于減隔震行業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策，為減隔震行業(yè)的持續(xù)發(fā)展奠定了良好的制度和政策基礎(chǔ)。減隔震行業(yè)被國家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》納入鼓勵類第二十一類建筑第1款建筑隔震減震結(jié)構(gòu)體系及產(chǎn)品研發(fā)與推廣，屬于國家鼓勵類產(chǎn)業(yè)。技術(shù)環(huán)境地基建筑減震技術(shù)：主要包括絕緣及屏蔽，利用軟弱地基達(dá)到建筑減震的目的，讓輸入加速度下降，使地震所產(chǎn)生的輸入波減少?；A(chǔ)建筑減震技術(shù)：把相關(guān)控制機(jī)構(gòu)安裝在建筑物的基地上，將地震所產(chǎn)生的能量進(jìn)行隔離，防止能量傳輸?shù)缴喜拷Y(jié)構(gòu)，減少上部結(jié)構(gòu)因地震而出現(xiàn)的振動，減少對房屋建筑物的破壞?；平ㄖp震技術(shù)：將石墨、砂料、鋼摩擦滑板等材料設(shè)置在房屋建筑的基礎(chǔ)底面，通過該滑移層的滑移錯動來隔斷地震所產(chǎn)生的輸入波。中國減震器制造業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（一）市場尺寸隨著中國汽車保有量的持續(xù)增長，中國減震器行業(yè)市場近年來保持了快速發(fā)展。2020年，行業(yè)市場規(guī)模已達(dá)128億元，同比增長9%。中國減震器行業(yè)產(chǎn)值保持增長，從2016年的102．85億元增長到2019年的151．43億元。2020年為142．08億元。（二）行業(yè)供求分析1、市場總供給分析近年來，中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)競爭力持續(xù)增強(qiáng)，國際競爭力也日益顯現(xiàn)。中國減震器行業(yè)出海規(guī)模不斷增大，減震器行業(yè)投資不斷增加。隨著投資規(guī)模越來越大，我國減震器行業(yè)產(chǎn)能不斷擴(kuò)大，2020年產(chǎn)能將達(dá)到3．55億輛。近年來，隨著國內(nèi)汽車市場的亮眼表現(xiàn)，中國逐漸成為全球減震器的主要制造基地，國產(chǎn)減震器產(chǎn)量保持高速增長，2020年達(dá)到2．73億輛。從產(chǎn)量來看，筒式減振器產(chǎn)量占33．6%，其次是托盤減振器，占22．8%，托盤減振器占14．3%。2、市場總需求分析隨著中國汽車和其他類型機(jī)動車數(shù)量的增加，對減震器的需求也在增加。2020年，中國對減震器的需求將達(dá)到1．41億。假設(shè)減震器的更換周期為8年，即每次更換2對4個減震器，那么每年需要的減震器數(shù)量=當(dāng)年汽車保有量/8*4。由此可以得出我國對減震器的需求。2020年中國減震器需求量為1．41億。目前市場上筒式減震器和托盤減震器的需求量較大，分別達(dá)到23．5%和26．8%。3、市場供求平衡分析隨著中國逐漸成為全球最大的減震器生產(chǎn)國，國外企業(yè)紛紛在中國設(shè)立生產(chǎn)基地，國內(nèi)產(chǎn)量增速超過需求增速，整體產(chǎn)銷率保持下降趨勢。國產(chǎn)減震器不僅要滿足國內(nèi)市場需求，還要出口海外。未來發(fā)展趨勢（一）市場需求仍然可觀我國屬于地震多發(fā)國家，41%左右的國土面積處于地震基本烈度7度及7度以上地區(qū)，同時，這些地震多發(fā)地區(qū)往往又是人口密集地區(qū)，地震對這些地區(qū)生命和財產(chǎn)造成的損害更加嚴(yán)重。建筑減隔震產(chǎn)品有利于提高城市建筑和基礎(chǔ)設(shè)施抗災(zāi)能力，提高農(nóng)村住房設(shè)防措施和抗災(zāi)能力，能有效減少地震對生命和財產(chǎn)造成的損害。另一方面，目前我國對于減隔震技術(shù)的應(yīng)用不足，遠(yuǎn)落后于日本等發(fā)達(dá)國家。2021年5月12日《建設(shè)工程抗震管理條例》頒布，自2021年9月1日起實施，預(yù)計強(qiáng)制性政策覆蓋的高烈度設(shè)防地區(qū)（云南省為7度以上、其他省份為8度以上）范圍將由原5省47市的287個區(qū)縣增個區(qū)縣增加至23省126市的648個區(qū)縣，新增18省79市的361個區(qū)縣。另外，根據(jù)《建設(shè)工程抗震管理條例》，強(qiáng)制性政策要求覆蓋范圍還將新增地震重點監(jiān)視防御區(qū)。全國地震重點監(jiān)視防御區(qū)（2006-2020年）包括24個地區(qū)和11個城市，國土面積約占全國陸地面積的10%。我國32個省、自治區(qū)、直轄市均有區(qū)域?qū)儆诘卣鹬攸c監(jiān)視防御區(qū)，代表性的區(qū)域有首都圈地區(qū)、長三角地區(qū)、珠三角地區(qū)、武漢市、長沙市、重慶市等。地震重點監(jiān)視防御區(qū)覆蓋范圍包括1078個區(qū)縣（部分區(qū)縣與高烈度設(shè)防區(qū)有重疊，但重疊度不高）。因此，我國對于減隔震技術(shù)應(yīng)用的必要性和現(xiàn)實需求體現(xiàn)了減隔震行業(yè)的巨大發(fā)展?jié)摿?。（二）綠色低碳化發(fā)展模式促使我國減隔震應(yīng)用需求擴(kuò)張發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì)是我國未來明確的發(fā)展方向，我國將堅決遏制高耗能、高排放項目盲目發(fā)展，加快推動綠色轉(zhuǎn)型，推廣綠色建材、裝配式建筑和鋼結(jié)構(gòu)住宅，建設(shè)低碳城市，明確要求推進(jìn)鋼鐵、石化、建材等行業(yè)綠色化改造，減隔震技術(shù)在7度以上地區(qū)應(yīng)用后建筑上部結(jié)構(gòu)可降度設(shè)計，因而降低鋼材水泥用量，8度、9度區(qū)分別減少鋼材使用量20%、30%左右，根據(jù)太平洋證券發(fā)布的專題研究，預(yù)計減隔震滲透率每提高10%，可實現(xiàn)降碳1047萬噸/年以上，每年助力我國建材業(yè)減排近1%/年，相當(dāng)于植樹1．6億棵/年。我國計劃十四五期間單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能源消耗和二氧化碳排放分別降低13．5%及18%，到2030年碳達(dá)峰，2060年碳中和，我國綠色降碳任重道遠(yuǎn)，減隔震既能夠有效應(yīng)對地震危害，高烈度區(qū)應(yīng)用具備經(jīng)濟(jì)性，同時能夠有效助力降碳減排。需求持續(xù)擴(kuò)張預(yù)期下，減隔震作為防災(zāi)減災(zāi)重點方向，符合我國內(nèi)需體系建設(shè)，作為短板領(lǐng)域，未來投資空間有望進(jìn)一步拓展，需求與投資有望得到雙重保障，具備長期看好價值。（三）有利政策推進(jìn)行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展近幾年，隨著國家對抗震防災(zāi)工作的重視和減隔震技術(shù)宣傳普及度的提高，國家加大了對減隔震行業(yè)的法規(guī)規(guī)范修訂力度和政策扶持力度，減隔震技術(shù)推廣和應(yīng)用總體呈上升趨勢，整個行業(yè)處于成長期，未來市場前景廣闊，屬于典型的朝陽產(chǎn)業(yè)。2016年9月云南省人民政府發(fā)布《云南省隔震減震建筑工程促進(jìn)規(guī)定》，要求抗震設(shè)防烈度7度以上地區(qū)的學(xué)校、醫(yī)院、幼兒園等建筑采用減隔震技術(shù)，2017年、2018年上述政策執(zhí)行效果逐步顯現(xiàn)，公司承接項目數(shù)量增加、簽訂合同個數(shù)及合同金額大幅增長。建筑減震是一種增加建筑物阻尼，通過消耗或減弱外力傳遞給建筑物的能量，從而避免建筑物因外力而受到損害的一種技術(shù)。在建筑的薄弱環(huán)節(jié)使用減震產(chǎn)品既能增強(qiáng)其剛度又能增加阻尼，從而保護(hù)人們的生命財產(chǎn)安全。建筑減震行業(yè)的上游是天然橡膠、鉛芯等原材料；下游主要是醫(yī)院、學(xué)校、通訊、消防等重要建筑物。建筑減隔震細(xì)分行業(yè)（一）建筑隔震橡膠支座建筑隔震橡膠支座是一種彈性支撐類隔震裝置，由薄鋼板和薄橡膠板交替疊合，并經(jīng)過高溫、高壓硫化而成。使用建筑隔震橡膠支座是一種積極、主動的以柔克剛的抗震方法，通過使用橡膠等柔性材料制成橡膠隔震支座，并設(shè)置在