2013年中國產權交易機構的現(xiàn)狀、經驗、問題及其未來思考關于中國產權交易機構協(xié)會會員機構的調研報告

一調研背景為貫徹落實中國企業(yè)國有產權交易機構協(xié)會（以下簡稱“協(xié)會”）二次會員大會關于進一步做好會員服務的精神，加強與會員單位的聯(lián)系、交流，以進一步提高協(xié)會的服務能力，做好對會員單位的服務，筆者與會員部隆小宇同志于2013年10月21日至12月26日，歷時兩個月，對武漢光谷聯(lián)合產權交易所等23家會員機構（見表）進行了走訪調研。此次調研正值黨的十八屆三中全會召開前后，得到了會員機構的高度重視，23家會員機構均由機構一把手出面接待并參加座談，其中大部分單位是全體領導班子成員參加座談。調研組一行與會員單位主要領導針對產權交易行業(yè)定位與發(fā)展、業(yè)務發(fā)展與創(chuàng)新、公共資源等問題，以及對協(xié)會工作的希望與建議等方面進行了廣泛深入的交流。調研對象一覽表續(xù)表通過調研，我們真實地了解到會員機構發(fā)展的現(xiàn)狀以及所面臨的市場建設、業(yè)務創(chuàng)新、風險防范等問題，特別是目前公共資源交易中心建設對產權交易機構的影響等突出問題，以及目前產權交易機構在我國國民經濟發(fā)展中所起到的重要作用。二交易機構的現(xiàn)狀（一）共同特點：陽光交易調研的23家會員機構的共同特點是在大力拓展交易業(yè)務品種的同時，比較重視項目交易過程的規(guī)范；遵守國家的法律法規(guī)，通過強化制度建設，保證凡開展業(yè)務的領域必有法可依，有章可循，有效地防范了風險。23家產權交易機構在當?shù)亟洕l(fā)展中都起到了重要作用。發(fā)展較好的機構（如武漢光谷、廣州、安徽長江、沈陽、大連、吉林長春、內蒙古、河北、甘肅等）市場定位準確，尊重市場規(guī)律，切實處理好政府與市場的關系，得到了政府的大力支持。整體的交易量和交易額由于地域不同，差別也很大，其中武漢、廣州年交易額在1000億元左右，河北近200億元，山東近80億元，交易額20億～50億元的有沈陽、大連、吉林、長春、內蒙古等，交易額在10億以下的機構是寧夏科技資源、銀川、秦皇島。會員機構都能夠充分認識到采用先進的信息化手段的重要性，信息化是減少人為干預、確保公開透明、實現(xiàn)行政權力最小化和資源配置及社會監(jiān)督最大化的技術保障。建設“公開、公平、公正”的陽光交易市場，是產權行業(yè)的立足之本。（二）業(yè)務工作：創(chuàng)新發(fā)展隨著國有企業(yè)改革的不斷深入，企業(yè)國有產權交易無論是交易量還是交易額都有較大變化，已經不再是會員機構的主營業(yè)務收入來源，在很多機構只占其收入的10%左右。國有企業(yè)實物資產、行政事業(yè)單位資產、涉訴資產、股權托管和股權質押融資等以及其他公有資產進場交易逐漸代替企業(yè)國有產權交易，成為機構生存發(fā)展的主要支撐。例如，青海產權開發(fā)了房產交易市場、車輛市場、唐卡市場；銀川產權參與了政府采購的招投標業(yè)務等。各機構都比較重視創(chuàng)新業(yè)務工作和市場平臺建設，以武漢光谷聯(lián)合產權交易所為例，近年來堅持“創(chuàng)業(yè)不守業(yè)，繼承不轉承，務實不空談”的理念，大力開展業(yè)務品種創(chuàng)新、市場體系創(chuàng)新、融資功能創(chuàng)新和體制創(chuàng)新，在結構和規(guī)模上都有長足的進步，形成了以武漢光谷聯(lián)交所為管理頂層，以企業(yè)國有產權交易所、行政事業(yè)資產交易所、金融資產交易所、文化產權交易所、環(huán)境資源交易所、涉訴資產交易所、股權托管交易所、城市礦產資源交易所、林業(yè)資源交易所、碳減排交易所、農畜產品交易所等平臺為中層，以市州分支機構網(wǎng)絡為平臺底層的集團化構架。目前機構主要的創(chuàng)新業(yè)務是涉訴資產、股權托管和股權質押融資、文化產權、行政事業(yè)資產、炭排放、林權、礦權、大宗商品交易等。創(chuàng)新業(yè)務推進較為艱難，但大家認為堅持就是勝利。在調研過程中，涉訴資產以及其他公共資源進場推進都非常艱難，新業(yè)務啟動時大多呈現(xiàn)不盈利或微盈利的狀態(tài)，而交易機構的策略也是不徹底取代原來拍賣機構等原有模式和利益群體，而是通過做大規(guī)模、做好案例，贏得政府、市場及輿論認可，再謀發(fā)展。（三）公共資源：標準模式通過對黨的十八屆三中全會文件以及中發(fā)9號文[1]的學習和理解，各機構均認為，通過多年市場化建設發(fā)展起來的產權交易市場，能夠為公共資源交易平臺提供服務。大多數(shù)機構對公共資源市場的組建比較樂觀，其中，武漢光谷、廣州、沈陽、大連、甘肅等單位都納入了公共資源并接受公共資源市場的統(tǒng)一監(jiān)管，形成了企業(yè)國有產權交易統(tǒng)一納入公共資源交易平臺，統(tǒng)一接受公共資源市場的管理和監(jiān)管，保留獨立的法人地位，保留原有的運營方式的模式。這樣對機構和行業(yè)發(fā)展都是比較有利的。有的機構提出了“納入了公共資源市場，要借公共資源市場的勢，來發(fā)展我們產權市場”的口號。甘肅產權交易所和當?shù)刂鞴懿块T深入溝通后，在保留了獨立法人、獨立運作的同時，還提出要“保留國資委的行業(yè)監(jiān)管”職責。大家普遍認識到企業(yè)產權交易市場與其他公共資源的異同，一方面應保持產權市場的獨立運作地位，另一方面應繼續(xù)發(fā)揮產權市場的公開透明作用，努力將更多公共資源納入產權市場交易。其他一些省、市公共資源交易中心的建設方案正在討論中。三值得推廣的經驗（一）界定好與公共資源交易中心的關系在公共資源交易中心，產權交易機構是獨立產權交易平臺、獨立法人、獨立經營，既參與了公共資源建設也保住了獨立地位，同時“保留國資委的行業(yè)監(jiān)管職責”，企業(yè)國有產權交易市場以專賣店的形式進入公共資源交易中心。做得比較好的機構有廣州、沈陽、大連、甘肅。產權市場發(fā)展了這么多年，如果要改回以全額撥款事業(yè)單位模式，這將是一個倒退。（二）加強與政府溝通內蒙古產權交易中心通過和國資委領導的溝通，請領導（包括紀檢領導）前來中心觀摩金馬甲競價系統(tǒng)，將某電廠設備原標的1500萬元的設備增值到2500萬元成交（增值70%），使領導看到了效果，理解了產權市場的意義，最終得到了國資委領導的認可。以前的反腐倡廉和預防體制建設，只是加強宣傳，出事抓人，現(xiàn)在可以通過產權市場的規(guī)范運作來制度化地建立廉政體制。因此，內蒙古產權交易中心得到了政府的支持與重視，政府強制要求包鋼、電力等大型國企資產進場交易。2010年以來，該中心在自治區(qū)國資委系統(tǒng)的企業(yè)考核中，連續(xù)三年獲得優(yōu)秀業(yè)務獎。國資委等單位重新注資5500萬元進行控股，目前，該中心年交易額在20億元左右，進入良好運行狀態(tài)。（三）慎重做好涉訴資產交易武漢光谷聯(lián)合產權交易所接受法院的案件受理、委托評估、拍賣、變賣的全過程的進場交易，包括國資和非國資。其費用分成比例：交易所和審計評估機構1：9，拍賣環(huán)節(jié)傭金分成比例3：7，三年來處置涉訴資產達88億元。他們主要以拍賣方式處置，沒有采取網(wǎng)絡競價，錢雖賺得少，但影響力卻很大。涉訴資產交易是一個司法的執(zhí)行過程，要充分考慮原來評估機構、拍賣公司所起的作用和他們的利益。（四）重視股權托管工作長江產權交易所比較重視通過股權托管掌握資源，圍繞股權托管做增資擴股、融資等增值服務，爭取托管股權企業(yè)達到600家（每個地市100家）。長江所的股權托管業(yè)務也得益于蕪湖等當?shù)卣恼咧С?，如：①政府直管企業(yè)必須到交易所托管股權；②申請減免稅的高新企業(yè)必須到交易所托管股權；③政府還出臺“小巨人”資金支持項目，想拿到政府項目資金的企業(yè)也必須到交易所托管股權。通過股權的托管工作，掌握更多的企業(yè)資源，培育企業(yè)健康發(fā)展，幫助企業(yè)通過融資、增資擴股等實現(xiàn)增值。近年來，吉林長春產權交易中心托管企業(yè)13000多家，融資近400億元；江西省產權交易所托管企業(yè)94家，幫助企業(yè)融資183億元，為當?shù)亟洕l(fā)展做出了重要貢獻。（五）自行開發(fā)軟件練內功近兩年，大連產權交易所招聘了幾位專門學軟件開發(fā)的研究生，開發(fā)出了“產權交易系統(tǒng)＋OA后臺辦公系統(tǒng)”，大大提高了業(yè)務辦理及辦公工作效率，滿足了政府的監(jiān)管要求。四存在的突出問題這次調研，我們也發(fā)現(xiàn)了機構普遍存在的一些問題，主要表現(xiàn)在以下四個方面。1.能不能盡快實現(xiàn)“四統(tǒng)一”問題有些機構領導說：“‘四統(tǒng)一’刻不容緩，一定要加快‘四統(tǒng)一’進程，只有我們整體行業(yè)做強做大，才能在公共資源等問題上有話語權?！薄按蠹也灰豢紤]自己的自身利益，要多想想行業(yè)的發(fā)展，行業(yè)的利益?！贝蠹掖嬖诘囊蓡柺牵簢Y委產權局和協(xié)會是否有具體的措施和辦法實現(xiàn)“四統(tǒng)一”？“四統(tǒng)一”最主要的是交易系統(tǒng)的統(tǒng)一，從“實物資產交易監(jiān)測系統(tǒng)”入手是否可行？2.企業(yè)國有資產不進場交易問題國資委省級管理企業(yè)基本進場交易，但地市級國有企業(yè)存在不進場交易、監(jiān)管不到位問題，如甘肅、廣西、寧夏等地，特別是寧夏地市級國有資產沒有一例進場交易。3.企業(yè)國有股權轉讓項目減少問題隨著國有企業(yè)改制的深入和完成，企業(yè)國有股權轉讓項目減少，很多機構只占到交易額的10%左右，如大連、沈陽、長春、甘肅、青海等。4.公共資源交易市場建設對機構的沖擊和影響目前問題比較大的是西南聯(lián)合產權交易所，成都及下屬地市（甚至縣）都建了公共資源交易中心，在西南聯(lián)合產權交易所沒有進入公共資源交易中心的情況下，要求企業(yè)國有產權交易進入公共資源交易中心，并且在公共資源交易中心企業(yè)國有產權交易是免費交易。這一點對西南所沖擊比較大。五對協(xié)會的意見與建議大部分會員機構對協(xié)會的工作給予了肯定，如協(xié)會組織的培訓、交易制度建設、信息化建設、行業(yè)職稱評定、檔案管理、數(shù)據(jù)統(tǒng)計等方面工作，都有利于整個產權行業(yè)的統(tǒng)一、健康、有序發(fā)展。比較集中的問題和建議如下。（一）機構之間的交流需要進一步加強面對國有資產的股權交易份額下降這一現(xiàn)實情況，建議多組織各交易機構參與的，以業(yè)務創(chuàng)新、風險防控等為主題的交流活動。各機構可以學習兄弟單位的先進做法和經驗，取長補短，提高自身能力，提高整個行業(yè)的發(fā)展水平。（二）一線業(yè)務人員的培訓力度需要加大在業(yè)務創(chuàng)新、風險控制等方面，特別是新業(yè)務的贏利模式一般都沒學到。集中培訓班的形式對機構來講成本比較高——耗時耗經費耗人力，可考慮利用網(wǎng)絡搞遠程培訓。會員機構也可承擔培訓，并和從業(yè)資格考試相結合，協(xié)會來培訓會員機構，這樣的規(guī)格和標準就比較高了。（三）協(xié)會過濃的行政化管理氣氛需要去除文件太多，每星期都有。有些事找協(xié)會也得不到回應，最后就習慣不找協(xié)會了。（四）統(tǒng)一市場指導價需要推出希望協(xié)會能促進推出產權交易統(tǒng)一收費標準（指導價），避免惡意壓價競爭。（五）網(wǎng)站建設需要更加完備一是協(xié)會的“中國產權網(wǎng)”只能看到部分企業(yè)國有產權交易信息，而看不到“金融”“涉訴”“實物資產”“文化”“林權”“碳排放”等綜合交易信息，與名稱不符。二是希望有專家在協(xié)會網(wǎng)站值班，設專家熱線答題，這些專家包括法律專家、產權交易操作專家、政策解讀專家，這樣能形成權威性。三是相關文件在網(wǎng)站也找不到。一些地市級機構看不到的文件，協(xié)會應盡量掛網(wǎng)。四是協(xié)會網(wǎng)站應增加“培訓”“案例分享”模塊，便于各交易機構學習和借鑒。五是協(xié)會的“統(tǒng)一信息再發(fā)布”2012年5月系統(tǒng)運行至今，只接了17家機構的交易信息，不夠全面。六是要考慮如何讓協(xié)會的網(wǎng)站成為產權行業(yè)的門戶網(wǎng)站。七是國資委頒布法律法規(guī)和政府的動態(tài)比較及時，但對機構以及機構的項目宣傳很少。（六）與地方國資委的溝通管理需要建立協(xié)會和地方國資委溝通通常是“有指導，沒監(jiān)督”，3號令距今已頒布多年了，領導換了多屆，現(xiàn)在很多政府領導都不知道3號令，因此協(xié)會有必要和各地國資委建立聯(lián)系，或請國資委產權局出面對地方國資委、政府官員進行培訓。（七）協(xié)會自身的定位需要明確協(xié)會管理層應明確協(xié)會自身的定位，要在分擔政府的監(jiān)管功能的同時，也為市場提供服務。要提供交易系統(tǒng)的技術支持、產權交易業(yè)務規(guī)范及法律咨詢等。9號文后，如果產權交易機構都進入公共資源交易中心，協(xié)會該如何發(fā)展？（八）中介會員的發(fā)展需要慎重拍賣機構和我們產權交易市場的理念和思路都不一樣，我們是對社會有一定的責任，要打造誠信的產權市場，而拍賣機構卻很少不違規(guī)，如果他們進入后有違規(guī)行為，會把我們牌子砸了。拍賣機構已是拍賣協(xié)會會員，工作方法和理念與我們不同，如湖南所產權協(xié)會原有拍賣會員，開會員大會時，常常與產權機構的思路和意見不一致。建議發(fā)展拍賣機構前應由理事會認真研究后決定。（九）協(xié)會名稱需要變更隨著產權交易行業(yè)形勢的發(fā)展，“中國企業(yè)國有產權交易機構協(xié)會”這個名稱顯得越來越不合適，建議將協(xié)會名稱更改為“中國產權交易行業(yè)協(xié)會”，吸收金融資產、技術產權、文化產權、農村產權、環(huán)境資源產權、碳排放、林權等交易機構成為協(xié)會會員。六一些想法以下為調研小組的一些不成熟想法，供相關部門和交易機構參考。（一）關于“四統(tǒng)一”建設問題針對目前現(xiàn)狀，特別是各交易機構的行政管理關系都在各省、市的國資委、財政局、發(fā)改委、公共資源中心等，協(xié)會是自愿結成的全國性、行業(yè)性、非營利性社會組織，沒有對機構行使行政命令的權力。要完成“統(tǒng)一交易系統(tǒng)”，除了主要的機構（如北京、上海、重慶等）在思想上“統(tǒng)一”外，也要解決他們面對的實際情況。讓每一家改變交易系統(tǒng)是一件很麻煩的事，除了交易機構的全體人員要熟悉新的信息化平臺外，已經熟悉交易平臺的經紀會員、投資人也都要熟悉新的交易平臺。人員的培訓時間成本、新電腦系統(tǒng)的開發(fā)成本、系統(tǒng)運行后的維護成本，都是協(xié)會目前沒有人力和財力來解決的。即使有政府資金支持，對已經熟悉一種電腦操作的人員來講，如果沒有看到采用新系統(tǒng)能給他們帶來較好的效益，他們會很難接受。要實現(xiàn)鄧志雄局長提出的第五方平臺“一塊屏”，對于我們這樣一個剛起步的協(xié)會來講，是有一定難度的。借助于統(tǒng)一的實物資產交易平臺來實現(xiàn)“四統(tǒng)一”，就我們協(xié)會的實力來講，是無法承擔這樣的“一塊屏”的。對于這樣統(tǒng)一的、適時的、競價的產權交易系統(tǒng)，由于我們既沒有行政管理權限，也缺少資金的協(xié)會來承擔，所以是很困難的。每家機構都有自己特殊的工作程序和要求，要把交易系統(tǒng)和OA辦公系統(tǒng)相連接，會有一定的技術問題，沈陽提出自己搞，大連已經這樣做了。如果做統(tǒng)一的交易系統(tǒng)，那一定按市場化的方式運作，按交易項目來收費，以保證系統(tǒng)的后期正常維護運營。建議在保持“金馬甲”“中國產權報價網(wǎng)（需改名）”等原有的獨立運行機制外，協(xié)會網(wǎng)站在最醒目的位置開辟“金馬甲”“長江流域產權交易網(wǎng)”“中國實物資產交易網(wǎng)”“涉訴資產網(wǎng)”“碳排放”“農村產權網(wǎng)”等顯示區(qū)，顯示交易掛牌信息以及進入相應的交易系統(tǒng)按鈕。這樣，在協(xié)會網(wǎng)站既完成了“統(tǒng)一”，又宣傳了“金馬甲”“長江流域網(wǎng)”等網(wǎng)站。協(xié)會還沒有直接的培訓和維護系統(tǒng)的責任。但要限定每家交易機構只能選擇一家交易系統(tǒng)發(fā)布信息，不能重疊。目前的統(tǒng)一信息發(fā)布系統(tǒng)面很窄，主要信息來源是國資委監(jiān)測的35家機構的國資項目，不能滿足我們對會員服務的整體要求。（二）關于西南聯(lián)合產權交易所公共資源問題協(xié)會應在會員最困難的時候，盡一切力量幫助會員渡過難關。協(xié)會領導通過國資委與四川省國資委溝通，解讀9號文，并強調國資委作為企業(yè)國有資產管理部門對交易行業(yè)監(jiān)管的連續(xù)性和重要性，向四川省國資委介紹其他省的做法，最好拿到甘肅、沈陽、大連等政府的批文，供四川省政府參考。（三）關于會員發(fā)展要建立潛在會員分析庫，可考慮各省建立的金融資產、技術產權、文化產權、農村產權、環(huán)境資源產權、碳排放、林權交易機構以及產權經紀會員數(shù)據(jù)庫（暫緩發(fā)展很多交易機構有爭議的拍賣機構為會員