金融網(wǎng)銷工作計(jì)劃篇一：金融銷售工作方案范文3篇

金融銷售工作方案范文3篇

金融交易大凡遵循買者自負(fù)原則,而且存在投機(jī)性因素,在這樣的金融交易環(huán)境中,一般金融消費(fèi)者因缺乏投資閱歷與專業(yè)學(xué)問,在大多數(shù)狀況下都會(huì)向金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行詢問,并依據(jù)他們的建議進(jìn)行投資。本文是為大家整理的金融銷售工作方案范文，僅供參考。

金融銷售工作方案范文一：

第一部分市場(chǎng)及行業(yè)分析

(一)行業(yè)分析

一個(gè)新行業(yè)的誕生，人們對(duì)它的熟悉都需要一個(gè)循序漸進(jìn)的過(guò)程。正如上世紀(jì)九十年月股票剛剛問世的時(shí)候，中國(guó)大陸大多數(shù)人甚至一些專家學(xué)者對(duì)它持懷疑的態(tài)度，認(rèn)為股票是資本主義的事物，確定不是什么好東西。對(duì)于公司發(fā)行股票，甚至一些國(guó)有企業(yè)給員工派發(fā)股票的時(shí)候，大部分人認(rèn)為這是騙人的東西，就像是洪水猛獸生怕避之不及。但是，也有部分先知先覺者，或者說(shuō)敢于吃螃蟹的人，大膽的加以購(gòu)買和投資，當(dāng)這部分投資股票的人漸漸贏得了高額的收益的時(shí)候，人們才漸漸接受并大膽投資。于是，漸漸就產(chǎn)生了一批投資股市的投資者----股民。在股市大盤瘋漲的幾年中，甚至瘋狂到全民炒股的程度。人們發(fā)覺股市本身無(wú)所謂好壞，也無(wú)關(guān)姓知姓社，原來(lái)資金可以在股市上流通后，融資方和出資方是可以共贏的。這樣，就產(chǎn)生了巨大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

處在金融市場(chǎng)漸漸進(jìn)展的今日，作為國(guó)家層面大力支持黃金投資同樣面臨市場(chǎng)導(dǎo)入初期的爭(zhēng)議和爭(zhēng)論。同樣，有投資者對(duì)投資黃金懷疑，想做投資心理卻又擔(dān)憂。擔(dān)憂是由于懼怕風(fēng)險(xiǎn)，懼怕的緣由是源于無(wú)知。換句話說(shuō)，投資者對(duì)炒黃金這種在國(guó)內(nèi)剛興起的投資品種的不了解。這就需要我們這類型公司的參加并多給投資者講解，多做宣揚(yáng)，讓投資者用科學(xué)的、理性的眼光看待黃金投資，從而避開產(chǎn)生不必要的恐慌和擔(dān)憂.

(二)市場(chǎng)分析

20xx年，中央給予天津?yàn)I海新區(qū)的先行先試政策給貴金屬市場(chǎng)的設(shè)立供應(yīng)了決好的契機(jī)，在天津設(shè)立貴金屬交易市場(chǎng)，是對(duì)我國(guó)交易市場(chǎng)體系的補(bǔ)充，也是對(duì)我國(guó)金融資本市場(chǎng)體系的完善，有利于規(guī)范和引導(dǎo)場(chǎng)外黃金交易市場(chǎng)進(jìn)展。

這是國(guó)家政策的支持，可是對(duì)國(guó)內(nèi)的各參加方來(lái)說(shuō)是新事物，由于它開創(chuàng)了國(guó)內(nèi)金融投資領(lǐng)域的先河。它與其他諸如股票等投資理財(cái)產(chǎn)品不同，而是結(jié)合了股票和期貨的各自優(yōu)點(diǎn)，并彌補(bǔ)了它們各自的缺點(diǎn)的一種新型投資理財(cái)產(chǎn)品，在部分人眼中目前看來(lái)是具有爭(zhēng)議性的，可是事實(shí)證明它的生命力又是那么的強(qiáng)。為什么人們情愿來(lái)爭(zhēng)論，而且也有人情愿來(lái)參加，這說(shuō)明他們是情愿也盼望這個(gè)行業(yè)進(jìn)展起來(lái)的。對(duì)于期盼，我們要不負(fù)眾望，連續(xù)努力;對(duì)于批判，我們要虛心聽取，努力改進(jìn)和完善。這樣才有利于問題的解決，才能夠進(jìn)一步推動(dòng)整個(gè)貴金屬行業(yè)的進(jìn)展。

在國(guó)外已經(jīng)進(jìn)展成熟的貴金屬投資市場(chǎng)，在國(guó)內(nèi)還屬于這個(gè)市場(chǎng)的導(dǎo)入期，但是，才經(jīng)過(guò)短短兩年的進(jìn)展，進(jìn)展的速度卻是驚人的，但是，暴露出來(lái)的問題也不少。這個(gè)行業(yè)是否能夠健康進(jìn)展，在交易所主導(dǎo)下如何引導(dǎo)和規(guī)范進(jìn)展具有極其重要的作用。怎么做到規(guī)范進(jìn)展，引領(lǐng)貴金屬市場(chǎng)的富強(qiáng)、穩(wěn)定，還需要全部從業(yè)人員共同努力等到大家都熟識(shí)黃金投資市場(chǎng)，并參加到其中獲得巨大收獲的時(shí)候，很難說(shuō)可能會(huì)消失全民炒黃金的現(xiàn)象。

(三)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析

依據(jù)近期對(duì)天津市同行業(yè)公司的調(diào)查，現(xiàn)階段統(tǒng)計(jì)天津市各類投資詢問公司約有210余家。遍布在天津市的各各區(qū)域，其中以和平區(qū)，河西區(qū)以及塘沽區(qū)居多。主營(yíng)的業(yè)務(wù)為天通金、上海黃金延期T+D、倫敦金、紙黃金、以及一些地區(qū)黃金品種等。

近期天津市工商銀行與山東金創(chuàng)投資公司合作，在天津市大面積宣揚(yáng)上海黃金延期T+D業(yè)務(wù)，并通過(guò)今晚傳媒中心進(jìn)行宣揚(yáng)，3方面強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合將藏金于民的理念進(jìn)行推廣。其他略微有實(shí)力的公司也在樂觀的和銀行進(jìn)行接觸，準(zhǔn)備以銀行為依托，公共媒體為介質(zhì)，在天津市范圍大力推廣現(xiàn)貨黃金電子盤交易的相關(guān)業(yè)務(wù)。

一些天通金的做市商，也已經(jīng)通過(guò)各種公共媒體進(jìn)行渠道的開發(fā)。在各大財(cái)經(jīng)網(wǎng)站以及各種門戶網(wǎng)站發(fā)布廣告，在全國(guó)范圍內(nèi)聘請(qǐng)代理商，返傭特別優(yōu)厚，所以進(jìn)展的很快速。

還有一些公司通過(guò)和一些高檔的消遣場(chǎng)所，比如說(shuō)高爾夫球場(chǎng)、高檔車的4S專賣店、高檔健身會(huì)所、高檔社區(qū)等建立合作關(guān)系，獵取優(yōu)質(zhì)客戶信息，然后通過(guò)舉辦高檔的理財(cái)沙龍挖掘客戶。

黃金市場(chǎng)正處在高速的進(jìn)展期，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手都在不斷的通過(guò)不同的渠道開發(fā)客戶，我們只有通過(guò)員工的不斷努力，公司供應(yīng)不斷的支持才能在這個(gè)市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟，繼而做大做強(qiáng)。

(一)將來(lái)三年銷售目標(biāo)

在將來(lái)的3年中，首先20xx年公司剛剛起步，是公司制定整體進(jìn)展方向的一年，20xx年要以公司穩(wěn)定進(jìn)展為基礎(chǔ)，在天津范圍內(nèi)綻開大面積的宣揚(yáng)活動(dòng)，為后兩年的工作打好基礎(chǔ)。將來(lái)3到5年中，我部門會(huì)通過(guò)各種營(yíng)銷渠道，以天津市為中心，并不斷向周邊城市開展業(yè)務(wù)，現(xiàn)制定將來(lái)3年的銷售目標(biāo)如下。

20xx年入金量1200萬(wàn)元人民幣。

2023年入金量1500萬(wàn)元人民幣。

2022年入金量2000萬(wàn)元人民幣。

估計(jì)每年入金量以25%-30%左右的速度增長(zhǎng)。

(二)20xx年銷售目標(biāo)

20xx年銷售目標(biāo)為1200萬(wàn)元人民幣，下圖為近3年的業(yè)績(jī)展望圖。第一季度其次季度第三季度第四季度

(一)目標(biāo)市場(chǎng)

首先，我們將目標(biāo)市場(chǎng)的定位定在對(duì)投資有愛好的人，或者已經(jīng)有過(guò)各類投資閱歷的人。其次，肯定是要有肯定經(jīng)濟(jì)實(shí)力的人，在投資市場(chǎng)中，擔(dān)當(dāng)不起風(fēng)險(xiǎn)的人也是賺不到錢的。所以我們的目標(biāo)市場(chǎng)就是定位在高端市場(chǎng)，在公司的起步階段，以有限的人力去開發(fā)，維護(hù)優(yōu)質(zhì)客戶，以保證公司的初期運(yùn)營(yíng)狀況。目標(biāo)客戶：能擔(dān)當(dāng)肯定風(fēng)險(xiǎn)，并對(duì)市場(chǎng)比較了解的投資者。已有過(guò)投資閱歷的人為優(yōu)先選擇，例如股票，期貨，基金的投資者等。

(二)營(yíng)銷方案

營(yíng)銷方案分三個(gè)階段完成，最終的目標(biāo)是要在天津市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟，并不斷向周邊的城市進(jìn)行集中，逐步完成銷售目標(biāo)。(1)長(zhǎng)期方案：在將來(lái)的3-5年中，在金融業(yè)內(nèi)創(chuàng)出公司的品牌，

在天津市地區(qū)做成業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)。

(2)中期方案：在將來(lái)1-3年中，不斷補(bǔ)充人力資源，從一個(gè)部門

擴(kuò)充到3個(gè)部門，每個(gè)部門10-15人，銷售額翻番。

(3)短期方案：完成20xx年的銷售目標(biāo)。

(三)營(yíng)銷策略

為了完成制定的銷售目標(biāo)，我部門會(huì)實(shí)行多元化的銷售策略，充分發(fā)揮每一位員工的自身優(yōu)勢(shì)，除了部門統(tǒng)一支配工作以外，依據(jù)每個(gè)員工的偏好進(jìn)行側(cè)重培育。

(1)業(yè)務(wù)策略

a)電話營(yíng)銷策略：通過(guò)個(gè)人渠道取得高端客戶的電話號(hào)碼，讓員工進(jìn)行電話營(yíng)銷工作。

b)生疏訪問策略：在高檔社區(qū)，或者商業(yè)中心進(jìn)行問卷調(diào)差，收集準(zhǔn)客戶的信息。

c)網(wǎng)絡(luò)銷售策略：培訓(xùn)員工進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)銷售，依據(jù)個(gè)人特長(zhǎng)，愛好加入不同的群，逐步進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷。

d)原因進(jìn)展策略：讓每一個(gè)員工把工作當(dāng)成一份事業(yè)，讓他們跟全部熟悉的人進(jìn)行共享，讓更多的人了解現(xiàn)貨黃金這個(gè)行業(yè)。e)合作商、合作社區(qū)策略：不斷進(jìn)展高檔社區(qū)和各種商業(yè)單位作為合作方，在社區(qū)內(nèi)舉辦產(chǎn)品說(shuō)明會(huì)，以社區(qū)為中心逐步擴(kuò)大公司的影響力以及品牌效應(yīng)。

f)進(jìn)展合作伙伴策略：進(jìn)展每一個(gè)熟悉的人作為業(yè)務(wù)員的合作伙伴。(獵鷹方案)

篇二：金融市場(chǎng)部2023年工作方案

金融市場(chǎng)部2023年工作總結(jié)和工作方案

敬重的行領(lǐng)導(dǎo)：

現(xiàn)將金融市場(chǎng)部2023年工作方案匯報(bào)如下：

一、掌握好流淌性風(fēng)險(xiǎn)，做好資產(chǎn)負(fù)債管理，掌握杠桿率，做好年終各項(xiàng)監(jiān)管指標(biāo)達(dá)標(biāo)工作。樂觀與業(yè)務(wù)管理部和方案財(cái)會(huì)部溝通協(xié)作，做好各項(xiàng)監(jiān)管指標(biāo)測(cè)算，調(diào)整工作，確保硬性指標(biāo)達(dá)標(biāo)。

二、樂觀向中國(guó)外匯中心申請(qǐng)，完成同業(yè)存單發(fā)行工作，拓寬負(fù)債新渠道。

三、做好理財(cái)業(yè)務(wù)“雙錄”（錄音、錄像）預(yù)備工作，爭(zhēng)取硬件達(dá)標(biāo)和理財(cái)業(yè)務(wù)專線聯(lián)網(wǎng)前期預(yù)備工作，爭(zhēng)取2023年1季度勝利開辦理財(cái)業(yè)務(wù)，豐富本行產(chǎn)品種類。

四、完成二級(jí)資本債發(fā)行工作，補(bǔ)充資本，爭(zhēng)取2023年6月底前完成二級(jí)資本債材料報(bào)批和債券發(fā)行工作。

五、連續(xù)做好資產(chǎn)證券化投資業(yè)務(wù)和基金專戶投資業(yè)務(wù)，在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，提高同業(yè)投資力量，科學(xué)合理避稅，減輕本行稅收負(fù)擔(dān)。

六、做好市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理工作，制定市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理方法等規(guī)章制度，做好市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的壓力測(cè)試工作。

七、同業(yè)業(yè)務(wù)收入保持穩(wěn)健增長(zhǎng)，連續(xù)提高資金運(yùn)營(yíng)效率，創(chuàng)利增收。

八、不斷提高自身投研力量，多參與各類培訓(xùn)，提高金融市場(chǎng)部員工的業(yè)