第銀行營銷工作報告5篇

銀行營銷工作報告精選篇1

回顧走過的一年，所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶，結(jié)合自身工作崗位，一年來取得了部分成績，但也還存在一定的不足。在我行進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型，提升服務(wù)質(zhì)量，加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)營銷。我們支行從人員配置進(jìn)行了部分調(diào)整，安排了低柜銷售人員，個人理財業(yè)務(wù)得到初步的發(fā)展，開始嘗試向中高端客戶提供專業(yè)化個人投資理財綜合服務(wù)。我也從低柜調(diào)整到理財室從事個人理財業(yè)務(wù)。雖然在工作中遇到諸多的困難和問題。

一、20__年具體工作總結(jié)

客戶維系、挖掘、管理、個人產(chǎn)品銷售工作

1.抓基礎(chǔ)工作，做好銷售工作計劃，挖掘理財客戶群;通過前臺柜臺輸送，運(yùn)用銀掌柜crm系統(tǒng)，重點(diǎn)發(fā)展vip客戶，新增vip貴賓客戶;

2.進(jìn)一步收集完善客戶基礎(chǔ)資料，運(yùn)用銀掌柜crm系統(tǒng)將客戶關(guān)系管理，資金管理，投資組合管理融合在一起，建立了部分客戶信息.在了解客戶基本信息對客戶進(jìn)行分類維系的同時.進(jìn)行各種產(chǎn)品銷售，積極營銷取得了一些成效;

3.加強(qiáng)了宣傳，通過報社、移動短信，展版張貼，led橫幅等方式傳遞信息，起到一些效果;

4.結(jié)合市場客戶投資理財需求，按照上級行工作部署進(jìn)一步推進(jìn)新產(chǎn)品上市，如人民幣周末理財、安穩(wěn)回報系列、中銀進(jìn)取搏弈理財?shù)?、以及貴金屬的銷售。

自身培訓(xùn)與學(xué)習(xí)情況

在省分行的高度重視下，今年三月份通過全省對個人客戶經(jīng)理經(jīng)過選拔和內(nèi)部考核后，脫產(chǎn)參加接受某某某某afp資格正規(guī)課程培訓(xùn)。在自身的努力學(xué)習(xí)下，今年某月通過了全國組織的afp金融理財師資格認(rèn)證考試，并于某月取得資格證書;通過afp系統(tǒng)規(guī)范培訓(xùn)，經(jīng)過本階段的學(xué)習(xí)后，提升了自己素質(zhì)。

在工作中，作為銀行的職員，在為客戶做投資理財方案時，根據(jù)不同的客戶，適當(dāng)?shù)嘏渲酶鞣N金融產(chǎn)品，把為客戶創(chuàng)造的投資回報作為自己的工作目標(biāo)。能將所學(xué)知識轉(zhuǎn)化為服務(wù)客戶的能力，結(jié)合我行實(shí)際情況參加it藍(lán)圖培訓(xùn)，不斷提高自己業(yè)務(wù)能力

二、存在的不足

盡管我行理財業(yè)務(wù)已得到初步發(fā)展，但由于理財業(yè)務(wù)開展起步較晚，起點(diǎn)較低，使得理財業(yè)務(wù)發(fā)展存在規(guī)模較小，與同業(yè)比較存在較大差距，存在人員不足、素質(zhì)不高、管理未配套等問題。目前，我行為擴(kuò)大中間業(yè)務(wù)收入，僅僅在發(fā)展代理保險，代售基金是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，產(chǎn)品有待更豐富，理財渠道有待拓展，我行的特色產(chǎn)品：匯聚寶，外匯寶，紙黃金，人民幣博弈等許多特色理財品種還沒完全推廣開(受營銷人員，業(yè)務(wù)素質(zhì)等方面的制約)缺少專業(yè)性理財。

不足處

1.基礎(chǔ)理財客戶群(中、高端客戶)較少，對客戶信息資料了解不全(地址、號碼、興趣愛好)缺少對客戶的維護(hù);

2.營銷力度薄弱，需要團(tuán)隊協(xié)作加強(qiáng)營銷，沒有充分發(fā)揮個人能力;

3.業(yè)務(wù)流程有待梳理整合，優(yōu)化服務(wù)提高服務(wù)質(zhì)量，多渠道從前臺向理財室輸送客戶信息;

三、來年工作打算

1.在鞏固已取得的成績基礎(chǔ)上，了解掌握個人理財業(yè)務(wù)市場，應(yīng)對同業(yè)競爭，進(jìn)快迅速發(fā)展我行的理財業(yè)務(wù)，

2.不斷加強(qiáng)素質(zhì)培養(yǎng)，作好自學(xué)及參加培訓(xùn);進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)水平

3.加大營銷力度推進(jìn)各項目標(biāo)工作，有效的重點(diǎn)放在客戶量的增長。

4.結(jié)合我行工作實(shí)際加強(qiáng)學(xué)習(xí)，做好it藍(lán)圖新系統(tǒng)上線工作，做好20__年個人工作計劃。

銀行營銷工作報告精選篇2

經(jīng)過一年半載的努力與奮斗，在這一年多營銷工作時間里，有喜、有悲，有笑聲、又有淚水，有成功，也有失敗。不過在短短時間里，讓我深深體會到，無論做任何事情，都要對自己充滿信心。

從事營銷行業(yè)除了對自己要有足夠信心，有經(jīng)驗之外，更重要的是自已的一種心態(tài)。我是一名剛剛被提升為小分組長的營銷人員，對剛被提升，我感到非常榮幸，但無形的壓力也朝我襲來，但適當(dāng)?shù)膲毫梢越o與我推動力，在這里我也想與大家分享下，相信很多在公司工作的同事，他們也有獨(dú)特的見地。博眾長而用之，這樣才能為自已在打開一片天地!

一、對自己要有信心

在我剛開始從事營銷工作的時候，要拜訪客戶時猶豫再三不敢進(jìn)門，好不容易鼓起勇氣進(jìn)門，卻又緊張得不知說什么，剛剛開口介紹產(chǎn)品，就被客戶三言兩語打發(fā)出來。一次又一次的拜訪失敗，我開始為自己在找借口，在抱怨。但我從未意識到給自已找借口的同時，我已經(jīng)變得相當(dāng)?shù)南麡O了。消極的情緒給我工作帶來很大影響，后來領(lǐng)導(dǎo)得知此事，他找我聊了許多，他告訴我：“一名合格的營銷員首先要具備充分的自信，只有對自己充滿信心，才能消除面對客戶是的恐懼，才能給自己一個清晰地思路，把產(chǎn)品通過流暢的語言介紹給客戶”。這番話深深的刻入我的腦海中，每當(dāng)我低落的時候，我都會暗暗給自已鼓勁，我堅信一點(diǎn)，只要對自己有信心、對產(chǎn)品有信心，那我已經(jīng)成功了一半。

二、給自已在不同時期制定一個力所能極的目標(biāo)

每個人都要合理安排每一天的工作，都要有計劃性、目的性，為了避免一種盲目性的積極，也可以說是一種沒有方向性，這種情況往往是事倍功半，得不償失。在我做為一個新營銷小分組長，除了我自己，還要帶領(lǐng)組員，既然帶領(lǐng)了一支小團(tuán)隊，那要有周詳?shù)墓ぷ饔媱潯⒑侠頃r間安排、充分調(diào)配人員、良好的團(tuán)隊精神等等。給自己、組員制定一個力所能及的目標(biāo)!

三、要瞬間獲得客戶的信賴

在營銷產(chǎn)品的時候，我們要與客戶交朋友，讓客戶對自己有好感、信賴。與客戶初次見面時的說辭非常重要，好的開場白往往是成功的一半。當(dāng)然，瞬間獲得客戶好感、信賴不僅僅體現(xiàn)在初次見面，交談時客戶可能在很長時間對營銷員是無動于衷的，但在一些細(xì)節(jié)上的改變或許可以贏得客戶的傾心。

四、在營銷失敗中學(xué)到新知識

常言道：“失敗乃是成功之母”!在營銷過程中，很多時候我們都會遇到形形色色的客戶，也許你幸運(yùn)，遇到很好說的客戶，但也有倒霉的時候，客戶專門叼難你。所以很多時候失敗了，不要?dú)怵H。要從事情的根本去找原因，為什么失敗，是專業(yè)知識不到位，還是營銷技巧不如人，希望下次不要常犯同樣錯誤。

以上幾點(diǎn)是我從事營銷員到營銷小分組長一職的一些總結(jié)，如果我們能做到：“把握現(xiàn)在、向過去學(xué)習(xí)、著手創(chuàng)造將來。想象一個美好的將來是什么樣子的，制定一個切實(shí)可行的計劃，今天就做些事情使之成真。明確你的目標(biāo)，發(fā)掘讓你的工作和生活更有意義的.方法，你會更快樂，更成功!

銀行營銷工作報告精選篇3

轉(zhuǎn)眼進(jìn)入建行已經(jīng)滿一年了，時間讓我對于建行有了更加深入的了解，也讓我通過自身的學(xué)習(xí)、領(lǐng)導(dǎo)和同事的教育幫助，提高了自己的業(yè)務(wù)技能。這一年具體的收獲

在業(yè)務(wù)上，我取得了巨大的收獲，這一年使我在業(yè)務(wù)上能夠熟練，并能駕輕就熟解決工作中的問題，

這一年來，除了做好每天日常本職工作外，還重點(diǎn)做了如下工作：

1、帳戶年檢。接到上級年檢通知，對營業(yè)部所有性質(zhì)為正常的帳戶共418戶做了年檢工作，在時間緊、任務(wù)重的提前下，及時通知全部企業(yè)前來年檢，并要求提供最新、最準(zhǔn)確的單位信息資料，并對全部資料在人民銀行帳戶二期系統(tǒng)中做好登記。

2、新舊帳戶變更。由于系統(tǒng)升級，系統(tǒng)要對所有20__年前老帳號進(jìn)行變更，這就需要與相關(guān)企業(yè)做好口頭解釋與書面交接工作。除為每戶填寫帳戶變更告知書，還將基本戶及預(yù)算專戶的開戶許可證收回，待變更。

3、電子開銷戶登記本。由于開銷戶登記本為連續(xù)使用，帳戶年久使用已殘損，故將所有開銷戶信息形成電子版本，待日后使用。

在思想上，20__年部里的活動也很多，自己盡了最大能力完成了所有任務(wù)，如手機(jī)銀行、短信簽約、利得盈、姚明卡等等。雖然不是很突出，但我都是積極參與。如今，面臨自己的是20__年大干一季度活動，首先在存款上，自己會努力廣泛開拓資源，挖掘客戶，爭取起到黨員帶頭作用。其次是信用卡、基金等營銷活動中，也會嚴(yán)格要求自己，迅速提高增長量。新的一年里，我為自己制定了新的目標(biāo)，那就是要加緊學(xué)習(xí)，更加的充實(shí)自己，以飽滿的精神狀態(tài)來迎接新時期的挑戰(zhàn)，明年會有更多的機(jī)會和競爭在等著我，我心里暗暗的為自己鼓勵，要在競爭中站穩(wěn)腳步，踏踏實(shí)實(shí)，目光不能只限于自身的小圈子，要著眼于大局，著眼于今后的發(fā)展，我會向其他同志學(xué)習(xí)，取長補(bǔ)短，相互交流工作經(jīng)驗，共同進(jìn)步，爭取更好的工作成績。當(dāng)然，在一些細(xì)節(jié)的處理和操作上我還存在一定的欠缺，我會在今后的工作中磨練自己，發(fā)揚(yáng)長處，彌補(bǔ)不足。

銀行營銷工作報告精選篇4

轉(zhuǎn)眼之間，__年已經(jīng)結(jié)束，我們已經(jīng)迎來嶄新的__年，在__年的工作中，即取得了一定的成績，但也發(fā)現(xiàn)了自身存在的很多問題，下面便將__年的工作進(jìn)行總結(jié)，同時對自己本年度的工作提出一定的目標(biāo)與要求。

一、個人業(yè)績數(shù)據(jù)

1、各項存款及貸款數(shù)據(jù)

截至__年__月__日，個人名下存款余額總計__萬元，，其中儲蓄存款__萬元，對公存款__萬元，個人名下貸款總計__萬元，其中按揭及消費(fèi)類貸款__萬元，小微貸款__萬元，其中弱擔(dān)保貸款__萬元，小微抵押貸款__萬元，較年初新增__萬元。

2、其他產(chǎn)品營銷數(shù)據(jù)

同時__年中智能pos新增8戶，借款人意外險銷售__筆，總保費(fèi)金額__元左右，網(wǎng)樂貸新增6筆，金額__萬元。

二、日常工作總結(jié)

1、新增業(yè)務(wù)營銷方面

__年，個人方面將主要精力放在了小微抵押貸款的營銷上，截至__年__月__日，小微抵押貸款共新增__戶，審批金額總計__萬元，放款金額__萬元，但業(yè)務(wù)新增主要集中在前兩個季度，反而三、四季度增長較少，同時__年客戶流失也成為一個比較重要的因素，抵押貸款方面共流失__戶，金額__萬元，這個結(jié)果還是不盡如人意的，通過對之前工作的分析可以看出，抵押貸款的新增主要是通過存量客戶的挖潛、老客戶轉(zhuǎn)介的方式獲得，而缺乏長期穩(wěn)定的新增獲客渠道，所以下一步的工作重點(diǎn)也應(yīng)在做好存量客戶維護(hù)的基礎(chǔ)上，開放思維，深入思考，尋找更加穩(wěn)定、直接的獲客途徑。其次，就目前零售客戶經(jīng)理的考核辦法而言，單純的信貸業(yè)務(wù)增長已無法支撐目前的行員級別，對于存款的依賴越來越大，現(xiàn)在的零售客戶經(jīng)理更要往綜合客戶經(jīng)理的方向去發(fā)展，在以信貸產(chǎn)品為基礎(chǔ)的原則上，更應(yīng)加強(qiáng)對客戶的綜合開發(fā)，通過對比可以發(fā)現(xiàn)，自己與分行優(yōu)秀客戶經(jīng)理在客戶價值挖潛上還存在這巨大差距，例如：借款人意外險銷售，有貸戶回存率、非儲金融資產(chǎn)的開發(fā)都落后很多，這也是自己下一步需要努力的方向。

2、小微團(tuán)隊管理方面

__年__月初，分行成立__團(tuán)隊，很有幸當(dāng)選__支行小微團(tuán)隊長，但也意味著身上的擔(dān)子也更重了，通過一年多的努力，支行小微業(yè)務(wù)也有了一定的突破，今年5月份，__加入__支行零售團(tuán)隊，同時9月份__離開__支行，目前團(tuán)隊人員仍為__人，但人員的配置只是團(tuán)隊發(fā)展的第一步，接下來的重點(diǎn)工作就應(yīng)該放在團(tuán)隊的發(fā)展和規(guī)劃中去，團(tuán)隊成立初期，并沒有設(shè)立完善的工作制度，團(tuán)隊成員的工作方式缺乏統(tǒng)一性、尤其在營銷方面沒有做到統(tǒng)一方向、固定動作，下一步我們支行的小微團(tuán)隊也要形成固有的工作制度，人員雖少，但也需要有完善的團(tuán)隊制度，這樣每一位團(tuán)隊成員才能各司其職、盡其所能，整個團(tuán)隊才能往好的方向。

銀行營銷工作報告精選篇5

各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同事：

大家好！

一踏上這個演講臺，我就忍不住有些激動。因為就在一年前，我就是在這個演講臺上，在分行新的用工機(jī)制的召喚下，暢談參加競聘的理由，放飛獻(xiàn)身某某的理想，由一名客戶經(jīng)理競聘為營業(yè)部某行主任。而如今，歲月輪回，我又由營業(yè)部某行主任重新回到了客戶經(jīng)理的崗位。我不知道今天我是以一個成功者的身份，還是以一個失敗者的身份站在這里，但無論成功還是失敗，我都想對自己某行一年來的營銷工作做一總結(jié)。一年來的營銷甘苦使我總結(jié)出來四個字，那就是“誠、勤、細(xì)、新”。

所謂“誠”，就是要講誠信。誠信是維系現(xiàn)代市場經(jīng)濟(jì)的基石，是與客戶相互溝通的橋梁，在與客戶打交道時只有真誠想待，言行一致，急客戶所急，想客戶所想，才能贏得客戶的一份信賴，換取客戶的一份誠心。

20__年3月，在一次朋友的婚宴上，我與滄縣某化工廠的財務(wù)會計相識。初次見面，我便從交談中得知該廠近幾年經(jīng)營紅紅火火，發(fā)展勢頭十分迅猛。一個念頭立刻從我的腦海里閃過：“如果這家企業(yè)能夠在我們某某開戶肯定能帶來一系列可觀的效益。”第二天，我便來到這家企業(yè)，登門拜訪了這位財務(wù)會計朋友。人家知道了我的來意后，一方面對我的敬業(yè)精神表示贊賞，但也同時對開展業(yè)務(wù)合作流露出了為難之情，因為他們長期在商業(yè)銀行開戶，對某某知之甚少。第一次上門公關(guān)多少有點(diǎn)令人沮喪，但我卻沒有因此失去信心，因為人家對我挺客氣，這就給了我們下一次接觸的可能，另外人家確實(shí)對某某不了解，這也就又給了我們下一次接觸的話題。就這樣，從3月到6月，每隔10多天，我總要去這家企業(yè)“串一次門”，介紹介紹某某業(yè)務(wù)，拉拉家常，漸漸地成了這家企業(yè)財務(wù)科的熟客，以致他們開玩笑說我不像是銀行的員工，倒像是保險公司的業(yè)務(wù)營銷員。一次，在“串門”的時候，我無意間聽說財務(wù)科長這兩天正在為一筆拖欠貨款的回收而發(fā)愁，這是一筆100萬元的原料款，欠款方是大港油田，由于款子一拖再拖了3個月，企業(yè)的流動資金已出現(xiàn)了緊張狀況。于是，我主動找到財務(wù)科長，提出了由我一試的請求。在接下來的一個月里，我利用休假時間，頂酷暑，冒高溫，三下南大港，借助多方關(guān)系，終于使這筆款項以現(xiàn)金方式收回。在收到款項的那一天，這位財務(wù)科長高興地說了兩個想不到：真想不到你有如此大的能量，拖了幾個月的貨款跑了三次就收回來了；真想不到你作為一個局外人竟能像朋友一樣如此真誠熱情地給予企業(yè)那么大的幫助。接下來發(fā)生的事情大家可能想象得到了，這家企業(yè)主動將基本結(jié)算戶挪到分理處，成了分理處的“鐵戶”，目前日均存款額100萬元，月均結(jié)算量達(dá)300萬元。

所謂“勤”，就是要勤談，勤跑。只有與客戶進(jìn)行經(jīng)常性的溝通與交流，了解客戶的動向，知曉客戶的所思所欲，才能及時調(diào)整營銷策略，捕捉商機(jī)，在激烈的商戰(zhàn)中搶占先機(jī)。今年1月，我從朋友處了解到滄縣張官屯鄉(xiāng)小白洋橋村有幾位皮貨加工個體戶生意十分興隆，但卻經(jīng)常因與地處浙江的購貨方之間沒有達(dá)成一種良好的資金結(jié)算方式而影響生產(chǎn)。為此，我從這條信息入手，帶著朋友多次深入該村，走家串戶宣傳我行的速匯通業(yè)務(wù)，終于使他們認(rèn)識到這一結(jié)算方式的優(yōu)勢，輾轉(zhuǎn)30里地將農(nóng)信社的200萬元款項一次性存入我分理處，打了一個“千里單騎拉存款”的漂亮仗，為分理處突破地域限制，向外拓展市場積累了經(jīng)驗。

所謂“細(xì)”，就是要細(xì)致入微。工作從細(xì)微處入手，在做出營銷前對客戶有充分的了解，要知道自己的客戶看重的是什么，需要的是什么，發(fā)掘合作的廣闊天地，同時要細(xì)心觀察，見人所未見，想人所未想，捕捉蘊(yùn)藏在事物背后的新商機(jī)。今年“非典”期間，我發(fā)現(xiàn)來分理處兌換零幣鋼崩的客戶特別多，我就在想：“客戶偏好鋼崩而不喜歡紙幣應(yīng)該是出于衛(wèi)生的考慮，如果這種習(xí)慣成為一種趨勢，那么商家在這段時期對于鋼崩的需求肯定會大大增加，這說不定會為我們的增存提供潛在的商機(jī)?！庇谑悄嵌螘r間我一有空就去分行領(lǐng)一元的鋼崩，吃力地提回分理處儲備，果然，在隨后的一次營銷中，這些鋼崩顯示出了巨大的威力。在分理處右側(cè)是一家大型商廈，是各家銀行必爭之地，由于在工行開戶，在分理處是零存款。為能在市場中分得一杯羹。在非典時期商廈硬幣最為緊缺的關(guān)鍵時刻，我們送零幣上門，緩解了商廈找零錢難的壓力，讓商廈老總很受感動，一下子從其他分行轉(zhuǎn)來存款50萬元，從此后，商廈在分理處的存款一直保持在70萬元左右，實(shí)實(shí)在在地為分理處的發(fā)展創(chuàng)造了新的契機(jī)。

所謂“新”，就是要創(chuàng)新服務(wù)方式，營銷不能停留在傳統(tǒng)的習(xí)慣思維和做法上，要將新的營銷理