中國云游戲行業(yè)研究報告?2022.11iResearchInc.研究范圍與概念界定云游戲是一種以云計算技術(shù)為基礎(chǔ)的在線游戲方式。游戲中的所有計算(包括畫面渲染、數(shù)據(jù)同步、交互邏輯等)全部在務器進行，并通過互聯(lián)網(wǎng)接受玩家的輸入指令，同時將處理完成后的最終畫面結(jié)果顯示在玩家的前端設(shè)備上。理想或顯卡。流顯示到用戶的客戶端設(shè)備上(包括PC、手機、平板電腦、家用游戲機等互聯(lián)網(wǎng)接入設(shè)備)進行操作的游戲方式。游戲即服務)平臺。云游戲相關(guān)概念定義游戲內(nèi)容來源：艾瑞消費研究院自主研究繪制。站傳輸數(shù)據(jù)集成游戲內(nèi)容，向用站傳輸數(shù)據(jù)端設(shè)備顯面，同時發(fā)指令?2022.11iResearchInc.2?2022.11iResearchInc.3摘要云游戲原生游戲探索的推進，云游戲在內(nèi)容創(chuàng)新性、豐富性和可玩性上將得到大幅提營來源：艾瑞消費研究院自主研究繪制。云游戲行業(yè)發(fā)展概況云游戲行業(yè)發(fā)展概況12分析34趨勢5?2022.11iResearchInc.5產(chǎn)業(yè)鏈上下游持續(xù)創(chuàng)新推動行業(yè)快速增長海外重要動態(tài)：Roblox上市，帶動元宇宙概念在全球的火熱Meta推出《RivalPeak》，探索云游戲發(fā)展方向NVIDIA推出AICAN平臺，助力移動游戲原生運產(chǎn)業(yè)鏈上下游持續(xù)創(chuàng)新推動行業(yè)快速增長海外重要動態(tài)：Roblox上市，帶動元宇宙概念在全球的火熱Meta推出《RivalPeak》，探索云游戲發(fā)展方向NVIDIA推出AICAN平臺，助力移動游戲原生運行國內(nèi)重要動態(tài)：阿里巴巴上線云游戲研運一體化服務平臺——元境米哈游旗下手游《原神》的云游戲版本正式公測蔚領(lǐng)時代發(fā)布云原生游戲《春草傳》5G正式商用云游戲元年開啟國內(nèi)外頭部企業(yè)擴大云游戲布局云游戲概念提出云游戲服務誕生未來市場前景廣闊全球云游戲行業(yè)發(fā)展主要階段探索期萌芽期探索期萌芽期增長期技術(shù)快速發(fā)展云游戲推陳出新2000200920192000200920192021來源：艾瑞消費研究院自主研究繪制。中國云游戲行業(yè)發(fā)展背景-數(shù)字經(jīng)濟為驅(qū)動經(jīng)濟增長新引擎根據(jù)中國信息通信院發(fā)布《中國數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展報告(2022年)》顯示，2021年我國數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模達到45.5萬億元，同比2016-2021年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值及數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模30.3%32.7%34.0%36.3%38.7%39.8%114.491.991.998.7101.483.274.645.535.827.222.631.339.2201620172018201920202021國內(nèi)生產(chǎn)總值(萬億元)數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模(萬億元)數(shù)字經(jīng)濟占國內(nèi)生產(chǎn)總值占比(%)來源：國家統(tǒng)計局，中國信通院，艾瑞消費研究院自主研究繪制。?2022.11iResearchInc.《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》助力云游戲行業(yè)發(fā)展?jié)l(fā)展標2020年2025年(預期)濟核心產(chǎn)業(yè)增加值GDP%)IPv6活躍用戶數(shù)(億戶)8千兆寬帶用戶數(shù)(萬戶)技術(shù)服務業(yè)規(guī)模(萬億元)來源：國務院，艾瑞消費研究院自主研究繪制。?2022.11iResearchInc.6中國云游戲行業(yè)發(fā)展背景-社會文化2015-2021年中國網(wǎng)民規(guī)模及互聯(lián)網(wǎng)普及率73.0%70.4%664.5%59.6%103,19553.2%90,35982,85177,19868,82673,12598,89950.3%55.8%2015201620172018201920202021中國網(wǎng)民規(guī)模(萬人)互聯(lián)網(wǎng)普及率(%)來源：CNNIC《中國互聯(lián)網(wǎng)絡發(fā)展狀況統(tǒng)計報告》，艾瑞消費研究院自主研究繪制。注釋：2019年所用數(shù)據(jù)為2020年3月數(shù)據(jù)，其他均為當年12月數(shù)據(jù)。?2022.11iResearchInc.2015-2021年中國游戲用戶規(guī)模及占網(wǎng)民比例77.6%77.3%75.5%75.5%70.9%667.2%64.6%64,10866,47964,10862,56658,31853,396558,31853,3962015201620172018201920202021中國游戲用戶規(guī)模(萬人)游戲用戶占網(wǎng)民比例(%)來源：中國音數(shù)協(xié)游戲工委，艾瑞消費研究院自主研究繪制。?2022.11iResearchInc.7云游戲行業(yè)發(fā)展概況云游戲行業(yè)發(fā)展概況12分析34趨勢5?2022.11iResearchInc.9中國云游戲市場規(guī)模2020-2025年中國云游戲市場收入規(guī)模CAGR=76.6%87.9%78.4%64.4%54.5%32.4%2483274223445202020212022e中國云游戲市場收入規(guī)模(億元)2023e20252023e2025e中國云游戲市場收入增長率(%)來源：根據(jù)行業(yè)訪談及艾瑞統(tǒng)計預測模型估算。注釋：中國云游戲市場收入規(guī)模包含中國大陸地區(qū)云游戲用戶消費總金額。報告所列規(guī)模歷史數(shù)據(jù)和預測數(shù)據(jù)均取整數(shù)位(特殊情況：差值小于1時精確至小數(shù)點后一位)，已包含四舍五入的情況；增長率的計算均基于精確的數(shù)值進行計算。中國云游戲用戶規(guī)模發(fā)聯(lián)網(wǎng)2020-2025年中國云游戲市場月活用戶規(guī)模37.1%30.2%32.730.2%23.2%20.1%85542596702020202120222021中國云游戲平均月活用戶規(guī)模(百萬人)2023e20252023e2025e中國云游戲平均月活用戶增長率(%)來源：根據(jù)企業(yè)公開財報、行業(yè)訪談及艾瑞統(tǒng)計預測模型估算。注釋：中國云游戲月活用戶規(guī)模包括中國大陸地區(qū)云游戲用戶平均月活躍總數(shù)量。報告所列規(guī)模歷史數(shù)據(jù)和預測數(shù)據(jù)均取整數(shù)位(特殊情況：差值小于1時精確至小數(shù)點后一位)，已包含四舍五入的情況；增長率的計算均基于精確的數(shù)值進行計算。?2022.11iResearchInc.10中國云游戲市場份額與用戶滲透率比快速提升2020-2025年中國云游戲市場規(guī)模滲透率99.2%98.9%98.5%97.7%96.0%92.8% 0.8%199.2%98.9%98.5%97.7%96.0%92.8%202020212022e2023e2024e2025e傳統(tǒng)游戲市場占比(%)云游戲市場占比(%)來源：中國音數(shù)協(xié)游戲工委，根據(jù)行業(yè)訪談及艾瑞統(tǒng)計預測模型估算。注釋：1.中國游戲市場收入規(guī)模統(tǒng)計包括PC客戶端游戲、PC瀏覽器端游戲、移動端游戲、主機游戲；2.中國游戲市場收入規(guī)模包含中國大陸地區(qū)網(wǎng)絡游戲用戶消費總金額，以及中國網(wǎng)絡游戲企業(yè)在海外網(wǎng)絡游戲市場獲得的總營收。報告所列規(guī)模歷史數(shù)據(jù)和預測數(shù)據(jù)均取整數(shù)位(特殊情況：差值小于1時精確至小數(shù)點后一位)，已包含四舍五入的情況；增長率的計算均基于精確的數(shù)值進行計算。?2022.11iResearchInc.2020-2025年中國云游戲用戶規(guī)模滲透率8.0%8.0%10.5%14.3%18.5%27.0%92.0%89.5%85.7%81.5%77.4%73.0%22.6%2020e2021e2022e2023e2024e2025e傳統(tǒng)游戲用戶占比(%)云游戲用戶占比(%)來源：中國音數(shù)協(xié)游戲工委，根據(jù)行業(yè)訪談及艾瑞統(tǒng)計預測模型估算。注釋：中國游戲用戶總規(guī)模統(tǒng)計包括中國大陸地區(qū)傳統(tǒng)游戲用戶和云游戲用戶總數(shù)量。中國云游戲用戶規(guī)模包括中國大陸地區(qū)云游戲用戶平均月活躍總數(shù)量，云游戲用戶的中絕大多數(shù)用戶同時也是傳統(tǒng)游戲用戶。報告所列規(guī)模歷史數(shù)據(jù)和預測數(shù)據(jù)均取整數(shù)位 (特殊情況：差值小于1時精確至小數(shù)點后一位)，已包含四舍五入的情況；增長率的計算均基于精確的數(shù)值進行計算。?2022.11iResearchInc.用告內(nèi)容服務商畫面指令商中國云游戲市場產(chǎn)業(yè)鏈用告內(nèi)容服務商畫面指令商善2022年中國云游戲市場產(chǎn)業(yè)鏈游戲研發(fā)/發(fā)行商主要負責云游戲產(chǎn)品的研發(fā)和發(fā)行工作，以及云游戲內(nèi)容的持續(xù)更新和維護主要提供云游戲技術(shù)解決方案和云服務器/邊緣節(jié)點等服務，保障云游戲體驗來源：艾瑞消費研究院自主研究繪制。云游戲的集中入口，給用戶提供云端游戲服務，并負責云游戲分發(fā)、用戶運營等?2022.11iResearchInc.12?2022.11iResearchInc.13存量游戲云化階段中國云游戲內(nèi)容發(fā)展階段存量游戲云化階段化的早期階段中國云游戲內(nèi)容主要發(fā)展階段云原生游戲階段云原生游戲是面向云端環(huán)境策劃、開發(fā)和運營的游戲類型，云原生能更好地結(jié)合云端特性，給用戶提供云交互創(chuàng)新體驗、實現(xiàn)超大規(guī)模的多人實時同步及高度定制化的多元玩法等。元宇宙階段游戲云化即將現(xiàn)有的游戲產(chǎn)品部署至云端，讓用戶可以無需下載，點開即玩。存量游戲云化為云游戲市場提供了大量可玩內(nèi)容，但在內(nèi)容質(zhì)量和創(chuàng)新性等方面仍存在游戲云化即將現(xiàn)有的游戲產(chǎn)品部署至云端，讓用戶可以無需下載，點開即玩。存量游戲云化為云游戲市場提供了大量可玩內(nèi)容，但在內(nèi)容質(zhì)量和創(chuàng)新性等方面仍存在不足。來源：艾瑞消費研究院自主研究繪制。中國云游戲熱門內(nèi)容分析游戲產(chǎn)品，模擬經(jīng)營類最受用戶歡迎2022年中國云游戲熱門產(chǎn)品分析2022年神界卜4酷戰(zhàn)5熱血航線來源：根據(jù)咪咕快游等云游戲平臺熱門產(chǎn)品綜合整理，數(shù)據(jù)時間維度為2022年1-8月，艾瑞消費研究院自主研究繪制。?2022.11iResearchInc.2022年中國云游戲熱門題材分析2022年演營擊來源：根據(jù)咪咕快游等云游戲平臺熱門品類綜合整理，數(shù)據(jù)時間維度為2022年1-8月，艾瑞消費研究院自主研究繪制。?2022.11iResearchInc.中國云游戲用戶地域分布情況戶數(shù)量最多，浙江省云游戲用戶活躍度最高er測數(shù)據(jù)庫顯示，湖南、廣東和河北是2022年游戲用戶數(shù)量最多的省份。而從云游戲用戶活躍度(云游戲用戶數(shù)/游戲用戶2022年中國游戲用戶地域分布2022年戲用戶數(shù)量排行戲用戶所在省份來源：UserTracker多平臺網(wǎng)民行為監(jiān)測數(shù)據(jù)庫(桌面及智能終端)，數(shù)據(jù)時間維度為2022年1-8月，艾瑞消費研究院自主研究繪制。?2022.11iResearchInc.2022年中國云游戲用戶省份活躍度排行2022年排行份來源：根據(jù)咪咕快游等平臺綜合整理，云游戲用戶活躍度為當?shù)鼗钴S云游戲用戶數(shù)占當?shù)鼗钴S游戲用戶比例，數(shù)據(jù)時間維度為2022年1-8月，艾瑞消費研究院自主研究繪制。?2022.11iResearchInc.?2022.11iResearchInc.1612233中國云游戲產(chǎn)業(yè)價值與行業(yè)痛點分析12233，但發(fā)展過程中仍存在較多痛點挑戰(zhàn)和痛點，在游戲內(nèi)容、用戶體驗和商業(yè)模式等方面仍需要市場進一步探索及驗證。中國云游戲發(fā)展價值與痛點分析不僅使得游戲的開發(fā)和設(shè)計更提升商業(yè)價值來無需下載、點擊即游戲模式動云游戲應用于更多服務場景，播、VR、廣告營銷、教育容呈現(xiàn)模式來源：艾瑞消費研究院自主研究繪制。游戲平臺的游戲內(nèi)容受限于游會導致優(yōu)質(zhì)云游戲內(nèi)容的缺失、清晰度不高等仍是困用戶體驗是云游戲平臺的問題額成本，而當下云游戲用升盈利能力是云游戲面臨挑戰(zhàn)云游戲行業(yè)發(fā)展概況云游戲行業(yè)發(fā)展概況12分析34趨勢5中國云游戲用戶性別及年齡分布戶年齡段分布相對均衡2022年中國云游戲用戶性別情況2022年中國云游戲用戶年齡分布女性36.7%663.3%的云游戲用戶為男性男性63.3%樣本：N=1000；于2022年9月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數(shù)據(jù)庫調(diào)研獲得。注釋：請問您的性別是？?2022.11iResearchInc.21歲及以下22-24歲25-27歲28-30歲31-35歲35歲以上110.3%15.2%10.2%用戶年齡占比(%)21.2%21.5%21.6%樣本：N=1000；于2022年9月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數(shù)據(jù)庫調(diào)研獲得。注釋：請選擇您的周歲年齡？?2022.11iResearchInc.中國云游戲用戶收入及消費力分布和消費能力2022年中國云游戲用戶個人月收入水平4000元及以下4001元-6000元6001元-8000元8001元-10000元10001元-15000元15001元-20000元20000元以上3.1%20.7%24.7%18.7%19.1%9.1%4.7%用戶月收入占比(%)樣本：N=1000；于2022年9月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數(shù)據(jù)庫調(diào)研獲得。注釋：請問您的個人稅前月收入約多少人民幣？?2022.11iResearchInc.2022年中國云游戲用戶個人月消費水平2000元及以下2001元-3000元3001元-5000元5001元-8000元8001元-10000元10000元以上22.2%27.4%28.9%11.8%5.1%4.6%用戶月消費占比(%)樣本：N=1000；于2022年9月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數(shù)據(jù)庫調(diào)研獲得。注釋：請問您的個人月消費金額平均是多少人民幣？?2022.11iResearchInc.中國云游戲用戶游戲偏好情況主要類型，便捷性是云游戲主要吸引力原因。2022年中國云游戲用戶所玩最多的云游戲類型PC游戲18.5%移動游戲PC游戲18.5%移動游戲65.2%2022年中國云游戲用戶玩云游戲的主要原因分布67.8%58.2%56.4%67.8%58.2%56.4%在移動端玩端游、主機體驗更多豐富的游戲內(nèi)容49.6%449.6%47.6%33.8%設(shè)33.8%試玩需要付費購買的游戲用戶玩云游戲原因分布(%)樣本：N=1000；于2022年9月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數(shù)據(jù)庫調(diào)研獲得。注釋：請問您會嘗試云游戲的主要原因有哪些？?2022.11iResearchInc.2022年中國云游戲用戶所玩最多的云游戲品類角色扮演FPS射擊動作格斗戰(zhàn)爭策略冒險闖關(guān)休閑益智 MOBA競速跑酷模擬經(jīng)營棋牌卡牌體育運動沙盒生存44.6%43.1%40.3%40.3%37.1%36.0%34.8%34.0%33.1%31.0%28.0%26.9%用戶云游戲品類偏好占比(%)樣本：N=1000；于2022年9月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數(shù)據(jù)庫調(diào)研獲得。注釋：請問您在玩云游戲時，主要玩以下哪些類型的游戲??2022.11iResearchInc.中國云游戲用戶接入設(shè)備及操作偏好備，觸摸操作最受用戶認可2022年中國云游戲用戶玩云游戲使用設(shè)備情況手機8手機電腦58.6%電腦平板50.7%平板電視2電視VR26.5%VR用戶使用設(shè)備占比(%)樣本：N=1000；于2022年9月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數(shù)據(jù)庫調(diào)研獲得。注釋：請問您在玩云游戲時，主要使用什么設(shè)備??2022.11iResearchInc.2022年中國云游戲用戶玩云游戲操作方式偏好觸摸屏模擬控制器鍵盤鼠標手柄體感65.9%55.0%55.0%48.6%42.1%用戶操作方式偏好占比(%)樣本：N=1000；于2022年9月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數(shù)據(jù)庫調(diào)研獲得。注釋：請問您在玩云游戲時，更傾向于用以下哪些操作方式??2022.11iResearchInc.中國云游戲用戶游戲體驗情況戶痛點延時高，畫面不流暢、卡頓免費時長太短游戲內(nèi)容缺乏創(chuàng)新排隊時間過長游戲不夠豐富 游戲啟動慢 畫面不清晰充值費用太高賬號數(shù)據(jù)信息不同步?jīng)]有手柄，操作不流暢2022年中國云游戲用戶玩云游戲時的突出問題43.6%40.4%35.6%35.1%34.9%33.4%33.3%30.8%30.3%27.9%用戶云游戲體驗遇到問題占比(%)樣本：N=1000；于2022年9月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數(shù)據(jù)庫調(diào)研獲得。注釋：在玩云游戲的過程中，您遇到過以下哪些突出問題呢??2022.11iResearchInc.22云游戲行業(yè)發(fā)展概況云游戲行業(yè)發(fā)展概況12分析34趨勢5?2022.11iResearchInc.24云游戲平臺案例——咪咕快游持續(xù)深耕“5G+云游戲”創(chuàng)新，咪咕快游打造國內(nèi)云游戲行業(yè)標桿品牌寬、更強交互以及更先進的云游分布式渲染、云三戰(zhàn)互動、智慧款精品游戲，內(nèi)容覆蓋射擊、MOBA、體育等全品類；其中，頭部游戲IP超百款，如《仙劍奇?zhèn)b傳七》《保衛(wèi)蘿卜4》《最佳球會》《慶余年》等M-內(nèi)容層G-引擎層I-場景層I-場景層PCVR端等云游戲多元全能車企達成合作來源：咪咕快游，艾瑞消費研究院自主研究繪制。G絡能力，通過加節(jié)點部署、算力性網(wǎng)絡QoS加速等保供高品質(zhì)、高高幀率的沉浸式云游戲體0幀高幀率畫面品擬仿真生品擬仿真生業(yè)解決方案，助力產(chǎn)業(yè)提升數(shù)字化創(chuàng)新能力提供面向政企客戶的服務產(chǎn)品，如算力服務、云渲染、云終端(盒子)、云終端(手機)等。針對B端客戶個性化的算力服務場景面向行業(yè)垂直細分領(lǐng)域，提供全方位定制化的云算力解決方案服務場景互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)教育行業(yè)農(nóng)商行業(yè)黨政行業(yè)交通行業(yè)文旅行業(yè)醫(yī)療行業(yè)來源：咪咕快游，艾瑞消費研究院自主研究繪制。、云化適配、服務云端游及云手游運行游主要游戲類型時延低至5ms管式運維與保障服務阿里巴巴創(chuàng)立的云游戲服務品牌和云游戲研運一體化服務平臺，為游戲研發(fā)商、發(fā)行商、云游戲平臺及相關(guān)合作產(chǎn)新發(fā)展。元境的云游戲服務與解決方案微端服務：游戲小包分發(fā)于20MB的微端小包形發(fā)，用戶下載微端后即可體整游戲，后臺同步下載完整分發(fā)，提高用戶轉(zhuǎn)化大屏云游戲：激活存量OTT/手游/頁游大屏消費場景來源：元境官網(wǎng)，艾瑞消費研究院自主研究繪制。?2022.11iResearch來源：元境官網(wǎng)，艾瑞消費研究院自主研究繪制。?2022.11iResearchInc.云游戲行業(yè)發(fā)展概況云游戲行業(yè)發(fā)展概況12分析34趨勢5機新興潛力入口云游戲行業(yè)發(fā)展趨勢——場景入口機新興潛力入口業(yè)進一步發(fā)展，大屏端有望打造家庭娛樂中心智能終端發(fā)展帶來更多云游戲入口目目前主要入口載電視大屏VR/載來源：艾瑞消費研究院自主研究繪制。云游戲大屏端打造未來的家庭娛樂中心 1家庭活動中心利用云游戲、OTT設(shè)備與電視大屏的聯(lián)動，激活家庭客廳空間，打造家庭的公共活動中心 家庭休閑中心云游戲包含豐富的、體感類游戲內(nèi)容宜，家庭成員均能輕松參與 3家庭互動中心云游戲可通過手柄、搖桿等方式進行操控，并支持雙人及多人對戰(zhàn)，以游戲帶動家庭互動交流?2022.11iResearchInc.28醫(yī)療網(wǎng)咖云游戲行業(yè)發(fā)展趨勢——多場景融合醫(yī)療網(wǎng)咖的多元應用場景，實現(xiàn)多產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展G云游戲的多元化應用場景云游戲與直播有著高度的互