鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢壓力容器行業(yè)基本風險特征（一）壓力容器行業(yè)宏觀經(jīng)濟波動風險壓力容器等特種產(chǎn)品服務(wù)的對象主要是化工設(shè)備、電站輔機設(shè)備、核電類設(shè)備、水處理設(shè)備等行業(yè)領(lǐng)域，而這些行業(yè)作為國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)性工業(yè)，又與國家宏觀經(jīng)濟狀況、固定資產(chǎn)投資等緊密相關(guān)，將會受宏觀經(jīng)濟周期波動的影響；金屬制品行業(yè)也與宏觀經(jīng)濟發(fā)展周期有著較強的相關(guān)性，受國家宏觀經(jīng)濟狀況、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資規(guī)模等因素的影響也較大。（二）壓力容器行業(yè)政策性風險根據(jù)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》（TSG21—2016）、《鍋爐壓力容器制造許可條件》、《鍋爐壓力容器制造許可工作程序》及《鍋爐壓力容器產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗規(guī)則》（國質(zhì)檢鍋[2003]194號文）等行政法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件，國家對壓力容器的設(shè)計和制造實行資格許可制度，并對相關(guān)產(chǎn)品實行安全性能強制監(jiān)督檢驗制度。但是如果國家相關(guān)政策做出重大調(diào)整，將可能對該行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生一定的影響。另外，近年來國家越發(fā)注意環(huán)境保護、綠色節(jié)能問題，由于鍛造行業(yè)中熱鍛涉及到能耗高、噪聲大等不夠環(huán)保的問題，鍛造行業(yè)有可能會面臨產(chǎn)業(yè)綠色更新，對于無法更新升級產(chǎn)業(yè)的鍛造行業(yè)企業(yè)，將會面臨經(jīng)營損失。（三）新冠疫情造成的壓力容器行業(yè)市場需求下降風險2020年上半年以來，新冠疫情對我國經(jīng)濟發(fā)展和世界政經(jīng)格局造成了重大沖擊。為應(yīng)對該重大疫情，全球各地政府采取了限制人員流動、相關(guān)人員隔離、推遲復(fù)工復(fù)學(xué)等舉措。防疫管控措施的施行，使世界范圍內(nèi)的物流、生產(chǎn)、人員流動、貨物出口都受到了一定的影響，使下游行業(yè)的需求受到了抑制和放緩。金屬制品行業(yè)并購重組機會隨著社會的進步和科技的發(fā)展，金屬制品在工業(yè)、農(nóng)業(yè)以及人們的生活各個領(lǐng)域的運用越來越廣泛，也給社會創(chuàng)造越來越大的價值。近年來行業(yè)整體利潤總額下降幅度較大，而龍頭企業(yè)利潤保持增長，表明實力強大企業(yè)經(jīng)營效益穩(wěn)步提高，中小型企業(yè)盈利能力減弱，拖累行業(yè)整體利潤水平下降。由此可見，中國金屬制品行業(yè)發(fā)展較為混亂，仍面臨著較多問題需要改善，未來調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推動行業(yè)健康發(fā)展仍是當務(wù)之急。目前由于行業(yè)產(chǎn)能不斷擴張，導(dǎo)致市場供大于求，行業(yè)庫存擠壓問題嚴重，使得市場競爭日益激烈，產(chǎn)品價格不斷降低，因此行業(yè)整體利潤總額出現(xiàn)下降。因此調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、推動行業(yè)健康發(fā)展仍是當務(wù)之急，規(guī)模化、集約化發(fā)展將為趨勢，未來中小企業(yè)經(jīng)營壓力將日益增大，小型企業(yè)將逐步被市場所淘汰。從與制造強國的對比來看，近幾年國內(nèi)金屬制品業(yè)的主要任務(wù)是提升產(chǎn)品質(zhì)量、金屬制品控制成本、金屬制品提高生產(chǎn)效率;同時，從金屬制品行業(yè)自身客觀情況看，存在大量中小企業(yè)，其對控制成本要求更迫切。如今，歐美日等許多發(fā)達國家在金屬表皮領(lǐng)域積累了豐富經(jīng)驗，既包括金屬板材的生產(chǎn)和成套技術(shù)均有嚴格的標準。高性能的鋁合金、鎂合金、鈦合金在航空航天、、汽車、電力設(shè)備等領(lǐng)域的應(yīng)用越來越廣泛，特別是隨著汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，高性能合金在車輛上應(yīng)用量快速增長，其市場需求越來越多。橋梁鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)壁壘（一）橋梁鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)資質(zhì)壁壘住建部依據(jù)《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》對本行業(yè)企業(yè)實行較為嚴格的市場準入、資質(zhì)審批和認證制度?！督ㄖI(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》對企業(yè)的注冊資本、專業(yè)技術(shù)人員、技術(shù)裝備和已完成的業(yè)績等條件提出了相應(yīng)要求，企業(yè)只有在完成相應(yīng)數(shù)量和規(guī)模的建筑工程業(yè)績的情況下，才能申請相應(yīng)級別的資質(zhì)，企業(yè)獲取資質(zhì)是一個需要豐富工程實踐和經(jīng)驗積累的過程。而在大中型工程項目的招標中，一般要求企業(yè)具有住建部頒發(fā)的鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級資質(zhì)證書。此外，工程招標方還會從員工資質(zhì)方面要求投標企業(yè)擁有一定數(shù)量的一級建造師和工程師。因此，資質(zhì)障礙是進入本行業(yè)的主要障礙之一。（二）橋梁鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)技術(shù)壁壘橋梁鋼結(jié)構(gòu)工程具有工程量大、施工難度高、質(zhì)量要求嚴格的特點，需要企業(yè)具備較高的技術(shù)水平和能力。在橋梁鋼結(jié)構(gòu)工程的實施過程中，涉及到節(jié)段制作、運輸、吊裝、橋位焊接等多個環(huán)節(jié)，從鋼材的變形控制、切割精度控制、胎架設(shè)計、焊接技術(shù)、大件運輸、箱梁吊裝、橋位對接與焊裝等多方面對企業(yè)提出了較高的技術(shù)要求。此外，隨著鋼結(jié)構(gòu)橋梁建設(shè)向大跨度、高載荷方向的發(fā)展，該等技術(shù)水平的要求將越來越高。橋梁鋼結(jié)構(gòu)工程行業(yè)的技術(shù)主要依靠企業(yè)的工程項目經(jīng)驗積累、技術(shù)人才儲備以及自主研發(fā)創(chuàng)新，技術(shù)優(yōu)勢建立是一個漫長的過程，也是行業(yè)進入的一個重要壁壘。（三）橋梁鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)業(yè)績壁壘橋梁建筑工程對橋梁質(zhì)量和工程安全要求很高，招標方在考察企業(yè)項目承接能力時，非常重視企業(yè)的項目經(jīng)驗。企業(yè)成功業(yè)績越多，口碑越好，施工經(jīng)驗越豐富，越能夠獲得招標方的信任。工程業(yè)績是招標方選擇中標方的重要參考因素，尤其在大跨徑或者特大型橋梁工程中，工程業(yè)績通常為參與投標的基本條件。企業(yè)的工程業(yè)績需要長時間的積累，行業(yè)的潛在進入者難以在缺乏業(yè)績支撐的情況下獲得競爭優(yōu)勢。（四）橋梁鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)資金壁壘橋梁鋼結(jié)構(gòu)工程行業(yè)屬于資本密集型行業(yè)，對潛在進入者的資金實力提出了較高的要求，主要體現(xiàn)在三個方面：A．橋梁鋼結(jié)構(gòu)的生產(chǎn)活動需要較大場地和大型的專用設(shè)備，而土地、廠房和設(shè)備等都需要大量的前期資金投入；B．橋梁鋼結(jié)構(gòu)的業(yè)務(wù)承攬多采用市場招投標的方式進行，投標期需要企業(yè)按投標金額一定比例繳納投標保證金，合同履行期又需企業(yè)按合同金額一定比例預(yù)先提供履約保證金；按工程進度收款時還需預(yù)提一定比例的工程質(zhì)保金在工程缺陷責任期滿后結(jié)算；C．橋梁工程的周期一般較長，鋼結(jié)構(gòu)制作需要大量采購鋼材等原材料，同時工程款項的回收期間也較長，原材料采購及工程結(jié)算形成的應(yīng)收賬款均需要占用大量流動資金。因此，橋梁鋼結(jié)構(gòu)工程企業(yè)必須具備較高的工程墊資和融資能力。中國金屬制品業(yè)企業(yè)數(shù)量呈增長趨勢2020年中國金屬制品業(yè)企業(yè)數(shù)量達25078個，較2019年增加了391個，同比增長1．58%，截止2021年10月中國金屬制品業(yè)企業(yè)數(shù)量達27604個。隨著中國金屬制品業(yè)企業(yè)數(shù)量的增加，總資產(chǎn)也隨之增長，2020年中國金屬制品業(yè)總資產(chǎn)達31151．7億元，較2019年增加了1191．57億元，同比增長3．98%，截止2021年10月中國金屬制品業(yè)總資產(chǎn)已達34988．2億元，其中流動資產(chǎn)為23081．8億元。壓力容器行業(yè)競爭格局（一）壓力容器行業(yè)國外競爭格局目前，全球非標壓力容器市場較為分散，競爭主要表現(xiàn)為美國、韓國、日本、印度、中國以及歐洲主要企業(yè)之間的競爭。其中，美國、歐洲、日本的金屬壓力容器制造企業(yè)起步較早，在國際上一直處于領(lǐng)先地位，其技術(shù)及工藝水平優(yōu)勢明顯，較少涉及中、低檔產(chǎn)品。20世紀90年代以來，韓國、印度、中國也開始大力發(fā)展本國的金屬壓力容器制造業(yè)。通過引進、消化、吸收國外先進技術(shù)，以及憑借本國人力成本上的優(yōu)勢，包括錫裝股份在內(nèi)的一批新興市場國家的龍頭企業(yè)。（二）壓力容器行業(yè)國內(nèi)競爭格局中國壓力容器制造業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了一個從無到有、從小到大、從混業(yè)到專業(yè)的發(fā)展歷程，已形成了多種體制、類型的生產(chǎn)企業(yè)并存的格局，行業(yè)集中度較低、市場化程度較高。行業(yè)中的相關(guān)企業(yè)原來主要從事低端產(chǎn)品建造、分包工作，而近年來迅速發(fā)展，在產(chǎn)品層次、產(chǎn)業(yè)分工、經(jīng)營規(guī)模等方面都有了較大提高，目前我國已經(jīng)發(fā)展成為全球金屬壓力容器行業(yè)最重要的生產(chǎn)基地之一。從全球ASME持證廠商分布情況來看，近年來我國持證廠商數(shù)量大幅提升，截至2022年5月15日，國內(nèi)持有ASME證書共計1，465份。行業(yè)整體競爭隨著持證廠商數(shù)量大幅增加也日趨加劇。雖然近年來我國大陸地區(qū)ASME持證廠商及證書數(shù)量不斷增加，但更多的競爭主要集中在中低端市場，現(xiàn)階段擁有自主設(shè)計、生產(chǎn)高質(zhì)量壓力容器技術(shù)且能將高質(zhì)量產(chǎn)品銷往優(yōu)質(zhì)客戶的企業(yè)依舊較少，其主要的原因在于我國金屬壓力容器制造企業(yè)的自主創(chuàng)新能力整體偏弱，關(guān)鍵核心技術(shù)對外依存度較高，缺乏世界知名品牌等問題仍然存在。且我國金屬壓力容器市場集中度較低，行業(yè)暫未出現(xiàn)絕對壟斷性龍頭企業(yè)，擁有長期穩(wěn)定合作的優(yōu)勢客戶在行業(yè)競爭中尤為關(guān)鍵。橋梁鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)（一）橋梁鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)發(fā)展狀況鋼結(jié)構(gòu)是由鋼板、型鋼、鋼管、鋼索等鋼材，用焊、鉚、螺栓等連接而成的重載、高聳、大跨、輕型的結(jié)構(gòu)形式，相比于傳統(tǒng)鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，鋼結(jié)構(gòu)具有強度高、自重輕、抗震性能好、工業(yè)化程度高、施工周期短、環(huán)境污染少和可塑性強等優(yōu)點。按照產(chǎn)品用途和應(yīng)用領(lǐng)域的不同，鋼結(jié)構(gòu)可以分為輕型鋼結(jié)構(gòu)和重型鋼結(jié)構(gòu)，重型鋼結(jié)構(gòu)包括高層重鋼結(jié)構(gòu)、橋梁鋼結(jié)構(gòu)、大跨度空間鋼結(jié)構(gòu)、設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)。2013-2020年我國鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量不斷增長，根據(jù)全國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年我國鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量約為8900萬噸，2021年全國鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量9700萬噸，鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量占鋼產(chǎn)量的9．4%，較發(fā)達國家平均30%的比重仍有較大差距。橋梁鋼結(jié)構(gòu)為鋼結(jié)構(gòu)應(yīng)用于橋梁工程建筑的特殊結(jié)構(gòu)，即橋梁的主要承重受力結(jié)構(gòu)由鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)成。橋梁鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品按照橋梁使用功能可以分為公路橋梁、鐵路橋梁、公鐵兩用橋梁、城市高架橋梁等；從橋梁的橋型來看，又主要包括梁式橋、拱式橋、懸索橋和斜拉橋等，不同橋型均由單元節(jié)段或構(gòu)件經(jīng)焊接、栓接或者鉚接組合成箱型或桁架的結(jié)構(gòu)型式。橋梁鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的上游主要為鋼鐵制造業(yè)，以防腐涂料、焊接材料為主的材料生產(chǎn)供應(yīng)及服務(wù)業(yè)和大型設(shè)備制造業(yè)。橋梁鋼結(jié)構(gòu)下游廣泛應(yīng)用于橋梁建設(shè)，橋梁建設(shè)為公路、鐵路、城市高架等交通運輸建設(shè)中的重要組成部分，因此，下游交通運輸行業(yè)的發(fā)展以及公路、鐵路的建設(shè)規(guī)模對于本行業(yè)的發(fā)展有著重要影響。道路交通市場在鐵路、公路、城市交通、橋梁領(lǐng)域均對鋼結(jié)構(gòu)有較大需求，現(xiàn)代高速鐵路建設(shè)要求路基具備較高的抗沖擊性以及高度的平整性，近期國內(nèi)新建的高速鐵路多采用高架設(shè)計，并采用鋼結(jié)構(gòu)作為高架橋梁的主要結(jié)構(gòu)。隨著我國城市化進程的加快，全國各大城市開始了新一輪的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，其中需要建設(shè)大量的立交橋、高架橋、過水橋梁、人行天橋和軌道交通。隨著國家大規(guī)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入及橋梁鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)的逐步成熟，國內(nèi)跨區(qū)域的公路、鐵路建設(shè)所涉及的跨江、跨海大橋，市政建設(shè)中所涉及的城市高架橋、跨江、跨湖大橋，開始越來越多的采用鋼結(jié)構(gòu)。我國在鐵路、公路、橋梁等交通基建領(lǐng)域的投資，對橋梁鋼結(jié)構(gòu)的發(fā)展產(chǎn)生較大推動作用，橋梁鋼結(jié)構(gòu)市場需求量在未來幾年將大幅增長。根據(jù)交通運輸部《2021年交通運輸行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》，2021全年，全國完成公路固定資產(chǎn)投資25，995億元，比上年增長6．0%。其中，高速公路完成15，151億元、增長12．4%，普通國省道完成5，609億元、增長5．9%，農(nóng)村公路完成4，095億元、下降12．9%。全年全國832個脫貧縣完成公路固定資產(chǎn)投資7，582億元。2021年末全國公路總里程528．07萬公里，比上年末增加8．26萬公里。公路密度55．01公里/百平方公里，增加0．86公里/百平方公里。公路養(yǎng)護里程525．16萬公里，占公路總里程比重為99．4%。截至2021年末，全國公路橋梁96．11萬座、7，380．21萬延米，比上年末分別增加4．84萬座、751．66萬延米，其中特大橋梁7，417座、1，347．87萬延米，大橋13．45萬座、3715．89萬延米。全國公路隧道23，268處、2，469．89萬延米，增加1952處、269．96萬延米，其中特長隧道1599處、717．08萬延米，長隧道6，211處、1，084．43萬延米。在鐵路方面，自四縱四橫鐵路快速客運通道以及三個城際快速客運系統(tǒng)的陸續(xù)開工建設(shè)以來，我國鐵路建設(shè)進入高速鐵路快速發(fā)展階段。高鐵的基建工程多使用鋼結(jié)構(gòu)高架橋梁作為路基，鐵路基建投資也會傾向選擇鋼結(jié)構(gòu)橋梁工程。（二）橋梁鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)發(fā)展趨勢1、鋼結(jié)構(gòu)受益于建筑產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，行業(yè)集中度也將逐步提高當前我國建筑業(yè)正進入深入轉(zhuǎn)型階段，技術(shù)上國家大力推廣裝配式建筑，模式上推動工程總承包轉(zhuǎn)型。鋼結(jié)構(gòu)具有綠色環(huán)保、可回收、施工周期短、結(jié)構(gòu)安全穩(wěn)定等特點，符合國家綠色建筑與高質(zhì)量發(fā)展趨勢，迎來較好的發(fā)展機遇。根據(jù)國家經(jīng)濟發(fā)展、產(chǎn)業(yè)調(diào)整政策及行業(yè)趨嚴監(jiān)管，一些缺乏創(chuàng)新、實力較為薄弱、缺少資質(zhì)、管理不健全的中小鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)在競爭中將被逐步淘汰，而擁有技術(shù)、規(guī)模和品牌優(yōu)勢，綜合實力更為雄厚的企業(yè)將在競爭中進一步開拓市場、逐步做強做大，起到促進行業(yè)整合的作用。2、到2035年我國鋼結(jié)構(gòu)用量超過每年2億噸2021年10月，中國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會發(fā)布了《鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)十四五規(guī)劃及2035年遠景目標》，提出鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)十四五期間發(fā)展目標：到2025年底，全國鋼結(jié)構(gòu)用量達到1．4億噸左右，占全國粗鋼產(chǎn)量比例15%以上，鋼結(jié)構(gòu)建筑占新建建筑面積比例達到15%以上。到2035年，我國鋼結(jié)構(gòu)建筑應(yīng)用達到中等發(fā)達國家水平，鋼結(jié)構(gòu)用量達到每年2．0億噸以上，占粗鋼產(chǎn)量25%以上，鋼結(jié)構(gòu)建筑占新建建筑面積比例逐步達到40%，基本實現(xiàn)鋼結(jié)構(gòu)智能建造。3、鋼結(jié)構(gòu)橋梁在橋梁建設(shè)中的比重日益擴大裝配式鋼結(jié)構(gòu)橋梁作為裝配式建筑的重要組成部分，因其具有降低環(huán)境干擾、減少現(xiàn)場污染、提高施工質(zhì)量、縮短工期等特點，在國家政策及技術(shù)發(fā)展的引導(dǎo)下，裝配式鋼結(jié)構(gòu)橋梁已經(jīng)成為主要的發(fā)展趨勢。近年來，橋梁鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策暖風頻吹，政府出臺、延續(xù)了一系列對行業(yè)發(fā)展有重要影響的政策。壓力容器行業(yè)發(fā)展概況和趨勢（一）壓力容器行業(yè)發(fā)展概況壓力容器是指用于工業(yè)生產(chǎn)，以完成反應(yīng)、傳質(zhì)、傳熱、分離及儲存的生產(chǎn)過程，并能承受壓力負荷（內(nèi)力及外力）的密閉容器。根據(jù)市場調(diào)研ReportLinker的報告，2019年全球壓力容器市場價值約為1，510．15億美元，考慮到新冠疫情的影響，預(yù)計到2025年，全球壓力容器市場價值仍將達到1，846．68億美元，在預(yù)測期內(nèi)的年復(fù)合增長率約為3．41%。能源、化工領(lǐng)域的投資增長為近幾年金屬壓力容器行業(yè)發(fā)展的主要推動力，其中更突出的因素包括亞太地區(qū)發(fā)電能力的擴大以及中東地區(qū)化工項目的增加。根據(jù)《BP2030世界能源展望》，2030年全球范圍內(nèi)的能源出口國主要分布在中東、前蘇聯(lián)、非洲、南美洲及中美洲地區(qū)，能源進口國主要分布在歐洲、中國、印度、其他亞太國家及北美地區(qū)，壓力容器市場的區(qū)域發(fā)展亦會隨著地區(qū)能源進口增加而進一步發(fā)展。2002年以來我國壓力容器保有量呈持續(xù)上升態(tài)勢，由2016年的340．7萬臺增長到2021年末的469．49萬臺。相關(guān)研究機構(gòu)預(yù)測，2022年中國壓力容器登記數(shù)量將達493．6萬臺。除了國內(nèi)壓力容器的需求量保持穩(wěn)步上升以外，在國際市場的競爭當中，由于國內(nèi)壓力容器制造企業(yè)在人力成本、原材料采購成本等方面優(yōu)勢明顯，近些年全球金屬壓力容器的制造逐漸向我國轉(zhuǎn)移，特別是在東南沿海一帶，其相對便利的交通條件更便于產(chǎn)品的后期運輸安裝。目前，我國已發(fā)展成為全球金屬壓力容器設(shè)備重要的供應(yīng)國，在企業(yè)數(shù)量、產(chǎn)品產(chǎn)量以及產(chǎn)值規(guī)模上，都位居世界前列。但是現(xiàn)階段我國仍處于工業(yè)化進程中，制造業(yè)大而不強，主要還存在自主創(chuàng)新能力偏弱、關(guān)鍵核心技術(shù)與高端裝備對外依存度較高、缺乏世界知名品牌、資源能源利用效率低及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理等問題。因此，為了繼續(xù)推進制造強國建設(shè)，早日實現(xiàn)《中國制造2025》所擬定的目標，必須著力解決以上問題。（二）壓力容器行業(yè)發(fā)展趨勢1、壓力容器行業(yè)高效節(jié)能方向發(fā)展近年來我國頒布一