2021年電動汽車行業(yè)數(shù)據(jù)總結(jié)

1國內(nèi)：終端需求強(qiáng)勁，景氣度持續(xù)向上

國內(nèi)：2021年電動車銷量持續(xù)高增，超市場預(yù)期

2021年電動車?yán)塾嬩N量352萬輛，同比高增158%,超市場

預(yù)期。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2021年新能源車產(chǎn)量為354.5萬輛,

同比大增160%,全年銷量為352.1萬輛，同比增長158%。

其中乘用車2021年累計銷333.4萬輛，同比增168%,商用

車?yán)塾嬩N18.6萬輛，同比增54%。2021年出口累計30.9萬

輛，同比增305%,扣除出口后國內(nèi)電動車2021年銷321

萬輛，同比增長140%左右。

國內(nèi)乘用車：電動化率大幅提升，電動化進(jìn)程加速

2021年新能源乘用車?yán)塾嬩N量達(dá)333.4萬輛，同比增加

168%,增長速度大超我們預(yù)期。2021年乘用車電動化率達(dá)

15.19%,較2020年提升9.4pct,電動車滲透率大幅提升，分

月度趨勢來看，乘用車電動化率從2021年1月滲透率8.3%

提升至12月的21%,首次邁過20%滲透率門檻，行業(yè)普遍

認(rèn)為當(dāng)滲透率超過20%,電動化將加速滲透，我們認(rèn)為國內(nèi)

正處于電動車發(fā)展的加速期，電動化大趨勢明確。

分動力類型：純電占據(jù)主流市場，全年占比進(jìn)一步提升

新能源乘用車2021年純電銷量占比82%,同比提升2pct：

2021年新能源乘用車銷量333.4萬輛，同比增長168%,其

中純電乘用車銷量273萬輛，同比增長174%；插電乘用車

銷量60萬輛，同比增長143%。2021年純電車銷量占比82%,

較2020年提升2個百分點(diǎn)。

分級別：自主需求兩級分化，高低兩端車型占比提升

高端車型強(qiáng)勢增長，低端車型持續(xù)發(fā)力。電動車高低兩端車

型驅(qū)動明顯，2021年B級電動車共銷售100.6萬輛，同比

增長206%,累計銷量占比31%,同比提升3pct；A級車銷

售93.9萬輛，同比增長139%,累計銷量占比29%,同比下

降6.3pct；A00級共銷售89.0萬輛，同比增長189%,累計

銷量占比27%,同比提升0.9pct,主要受宏光MINI、奔奔

爆款車型驅(qū)動；A0級共銷售37.9萬輛，同比增長281%,累

計銷量占比12%,同比提升3pct；C級共銷售7.69萬輛，

同比增長73%,累計銷量占比2%,同比下降Ipct。

分價格帶：5-15萬元價格帶仍有較大滲透空間

高低兩端電動車加速滲透，5-15萬元價格帶車型仍有較大滲

透空間。受國內(nèi)車型需求結(jié)構(gòu)影響，國內(nèi)0-5萬元車型、

25-30萬元車型為電動化進(jìn)程最快的車型價格帶，2021年全

年我國0-5萬元車型電動化滲透率達(dá)68%,同比增長35pct,

15-20萬元、20-25萬元、25-30萬元電動車滲透率均處于20%

左右，分別為18%、16%、21%,A級車對應(yīng)的價格帶5-15

萬元2021年電動化率仍在10%以內(nèi)，有較大滲透空間。

分車企類型：全面開花，新勢力、特斯拉、自主車企增長強(qiáng)

勁

分車企類型來看，2021年新勢力、特斯拉分別銷售49.3、

48.4萬輛，同比分別增長200%、251%,同比增長超2倍，

下游需求強(qiáng)勁，且新勢力、特斯拉2021年市占率分別為

15%、15%,同比分別提升Ipct、3pct,市場份額進(jìn)一步提

升。此外自主車企強(qiáng)勢崛起，2021年累計銷196.3萬輛，

同比實(shí)現(xiàn)+178%高增長，市占率60%,同比微降；合資車企

銷量27萬輛，同比增長127%,市占率為8%,同比下滑2pct。

（報告來源：未來智庫）

分車企：比亞迪、特斯拉領(lǐng)跑，新勢力表現(xiàn)亮眼

分車企看，比亞迪、特斯拉、上通五菱穩(wěn)居前三，新勢力表

現(xiàn)亮眼躋身前十。2021年各車企銷量實(shí)現(xiàn)高增長，其中比

亞迪銷59.9萬輛，同比增227%,銷售市占率19%,同比提

升2pct,位居第一；特斯拉中國銷48.4萬輛，同比+251%,

市占率提升3pct,達(dá)到15%；上通五菱銷量45.2萬輛，同比

增長173%,銷量市占率為14%o新勢力車企中，小鵬汽車

2021年銷9.8萬輛，同比增長271%,銷量市占率3.1%,躋

身前十；蔚來汽車銷量9.1萬輛，同比增長109%,銷量市

占率2.9%；理想汽車銷量9.0萬輛，同比增長1377%,銷量

市占率2.9%,造車新勢力表現(xiàn)亮眼，銷量市占率明顯提升。

2海外：歐洲穩(wěn)步上行，美國市場大超預(yù)期

歐洲：2021全年銷量符合預(yù)期，銷量結(jié)構(gòu)整體優(yōu)化

歐洲市場2021電動車銷量214萬輛，同比增長70%。根據(jù)

Marklines數(shù)據(jù)，2021年歐洲市場電動車銷量214萬輛，同

增70%,符合市場預(yù)期。2021年歐洲電動化率15%,同比

增長6.0pct,電動化進(jìn)程加速。

純電占比全年震蕩提升，銷量結(jié)構(gòu)整體優(yōu)化。2021年歐洲市

場純電銷量117.6萬輛，同比增長65%,銷量占比55%,同

比基本持平；插混銷量96.5萬輛，同比增長76%,銷量占比

45%O從月度數(shù)據(jù)來看，歐洲市場銷量結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，純電

占比逐漸提升，2021年12月歐洲純電動車銷量占比達(dá)69%o

德國：歐洲最大電動車市場，補(bǔ)貼驅(qū)動電動化率高增

德國2021年銷66.3萬輛，同比增64%,電動化滲透率25%。

2021年德國電動車銷量66.3萬輛，同比增長64%,在歐洲

市場銷量占比31%,為歐洲第一，滲透率25%,較2020年

提升11.4pct0德國2020年下半年起政府補(bǔ)貼翻倍，大幅拉

動電動車需求，電動車加速滲透。德

系三強(qiáng)占主導(dǎo)地位，MEB平臺快速起量：2021年大眾、戴

姆勒、Stellantis在德國份額分別為34%、15%、10%,在本

國占領(lǐng)主導(dǎo)地位；特斯拉份額為6%,與2020年相比提升

2pcto分車型看，Model3（3.5萬輛,同比+132%）、up!

（3.1萬輛，同比+184%）、ID.3（2.7萬輛，同比+84%）、

ZOE（2.5萬輛，同比19%）,fortwo（1.7萬輛，同比+51%）

位居銷量1-5位。

法國：補(bǔ)貼退坡導(dǎo)致6月?lián)屟b，本土車企銷量穩(wěn)健

2021年銷30.7萬輛，同比增64%,滲透率達(dá)14.7%。2021

年法國電動車銷量30.7萬輛，同比增長64%,全年滲透率

14.7%,同比上升5.5pct。法國2020年5月大幅增加電動車

2020年下半年補(bǔ)貼，購車和置換分別提高1000歐，最高補(bǔ)

貼1.2萬歐，2021年7月起補(bǔ)貼恢復(fù)至提高前水平，銷量6

月?lián)屟b效應(yīng)明顯。

Stellantis市占率27%位居第一，大眾、特斯拉表現(xiàn)亮眼：

2021法國汽車銷量第一為Stellantis,銷量8.4萬輛，銷量

市占率27%,本土車企雷諾日產(chǎn)銷量6.2萬輛，同比增長

16%,銷量市占率達(dá)20%,大眾、特斯拉分別銷3.9萬輛、

2.6萬輛，分別同比增長77%、259%,表現(xiàn)亮眼。

英國：補(bǔ)貼退坡不改增長趨勢，大眾現(xiàn)代貢獻(xiàn)主要增量

2021年銷32.8萬輛，同比增90%,補(bǔ)貼退坡不改增長趨勢。

2021年英國電動車銷量32.8萬輛，同比增90%,電動車滲

透率16%,同比+7pcto英國補(bǔ)貼穩(wěn)步退坡，2021年3月起

補(bǔ)貼退坡500英鎊，但明確補(bǔ)貼延續(xù)至2023年，對銷量影

響較小。

2021年大眾、寶馬、現(xiàn)代起亞、特斯拉貢獻(xiàn)主要增量：2021

年英國市場大眾、寶馬和現(xiàn)代起亞銷量位居前三，三者銷

量共占比42%。2021年大眾、寶馬、現(xiàn)代起亞、特斯拉銷量

分另I」為6.0/3.9/3.9/3.5萬輛，同比

+119%/+58%/+160%/+41%,貢獻(xiàn)主要增量。

挪威：2021年穩(wěn)健增長，電動化率提升至72%

2021年銷量增長44%,滲透率72%：2021年挪威電動車銷

量15.2萬輛，同比增長44%,對應(yīng)電動車滲透率72%,較

2020年提升llpct。

大眾集團(tuán)位居第一，Model3表現(xiàn)亮眼，ID.4、RAV4等快

速放量：2021年大眾在挪威銷售3.37萬輛，同比增長13%,

其中ID.4銷0.86萬輛快速放量；豐田、福特、特斯拉銷量

分別為079/0.86/2.0萬輛,同比+250%/514%/133%0

3電池：龍頭地位穩(wěn)固，全球市占率提升

全球：電池產(chǎn)量裝機(jī)量高增長，下游需求旺盛

2021年全球主流電池廠產(chǎn)量裝機(jī)量高增長，下游需求旺盛。

根據(jù)鑫楞資訊數(shù)據(jù)，2021全年全球主流動力電池廠商總體

產(chǎn)量446GWh,其中國內(nèi)廠商產(chǎn)量251GWh,同比大增163%。

根據(jù)SNE,2021年全球動力電池總裝機(jī)量296.8gwh,同比

高增102.3%,景氣度持續(xù)向上。

國內(nèi)：2021年國內(nèi)電池產(chǎn)量、裝機(jī)量同比高增

2021年動力電池裝機(jī)量154gwh,同比+143%：根據(jù)動力電

池產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，2021年動力電池裝機(jī)電量154gwh,同比大增

143%,其中磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量79.8gwh,同比228%,占

比52%,同比提升15pct,三元電池裝機(jī)量74.33gwh,同比

增長91%,占比48%,同比下降13pct。

2021年動力電池產(chǎn)量220gwh,同比+220%：根據(jù)動力電池

產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，2021年動力電池產(chǎn)量為220gwh,同比大增

170%,其中磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量為125gwh,同比增長267%,

占比57%,同比提升15pct；三元電池產(chǎn)量為94gwh,同比

增長100%,占比43%,同比下降15pct。

全球格局：寧德裝機(jī)占比明顯提升，龍一地位穩(wěn)固

動力電池格局穩(wěn)定，寧德時代全球裝機(jī)占比提升明顯，市占

率大幅領(lǐng)先：根據(jù)SNE數(shù)據(jù)，2021年寧德時代裝機(jī)96.7gwh,

同比+167.5%,LG新能源裝機(jī)量60.2gwh,同比+75.5%,市

占率20%,同比降低3pct,位列第二、松下(36.1gwh,同

比+33.5%)位列第三,比亞迪(26.3gwh,同比+167.7%),

SKI(16.7gwh,同比+107.5%)，三星(13.2gwh,同比+56.0%)

裝機(jī)量市占率保持穩(wěn)定。2021年全球范圍前三大裝機(jī)份額

合計65.0%,集中度較高，國內(nèi)電池企業(yè)裝機(jī)增速明顯快于

海外。

國內(nèi)格局：龍頭份額持續(xù)提升，二線廠商逐漸上量

寧德市占率提高，比亞迪穩(wěn)居第二，二線廠商逐漸上量。2021

全年寧德時代（含時代上汽）整體裝機(jī)量72.6gwh,同比增

長131%,裝機(jī)份額52.2%,同比提升2.11pct,龍頭地位穩(wěn)

固；比亞迪裝機(jī)23.56gwh,同比增長162%,裝機(jī)份額16.9%,

同比提升2.6pct,位列第二；LG裝機(jī)量6.25gwh,同比下滑

5%,裝機(jī)份額4.5%,同比下滑5.9pct,主要系國內(nèi)特斯拉

鐵鋰占比提升影響。此外，中航鋰電、孚能科技等二線廠商

逐漸上量，裝機(jī)份額同比微增。

4材料：格局優(yōu)化，量價齊升

正極材料：高銀+鐵鋰趨勢維持，價格大幅上漲

正極材料2021全年總產(chǎn)量達(dá)79.7萬噸，繼續(xù)維持鐵鋰+高

銀化趨勢。2021全年正極材料總產(chǎn)量為79.7萬噸，同比增

長139%,其中磷酸鐵鋰產(chǎn)量41.6萬噸，同比增長188%,

產(chǎn)量占比52%,同比+9cpt；三元材料產(chǎn)量38.1萬噸，同比

增長102%,其中高保三元產(chǎn)量15.1萬噸，產(chǎn)量占比40%,

同比+16pct,鐵鋰+高銀化趨勢將繼續(xù)維持。我們預(yù)計2022

年鐵鋰+高銀三元份額將繼續(xù)提升。

正極材料價格整體大幅上升，原材料價格上漲順利傳導(dǎo)：由

于碳酸鋰、鉆、鎮(zhèn)等上游原材料價格上漲，2021全年正極

材料價格整體上行，其中磷酸鐵鋰從3.8萬元/噸漲至9.9萬

元/噸，漲幅160%；523型三元材料從13.05萬元/噸漲至

26.25萬元/噸，上漲101%；811三元材料從17.75萬元/噸上

漲至28.25萬元/噸，上漲59%。

三元正極：產(chǎn)量同比翻番增長，高銀占比迅速提升

2021年三元材料產(chǎn)量高增，高銀占比迅速提升至40%o根

據(jù)鑫穢資訊，2021年正極材料總產(chǎn)量80萬噸，同比增長

139%,其中三元正極材料產(chǎn)量為38萬噸，同比增長102%,

占比48%,同比下降9pct,主要受鐵鋰回潮產(chǎn)量占比迅速

提升影響。2021年高銀811正極產(chǎn)量達(dá)15萬噸，占三元產(chǎn)

量40%,同比提升15pct,高?；癁榇髣菟叄覀冾A(yù)計未

來高銀三元出貨份額將進(jìn)一步提升。

三元前驅(qū)體：出貨量維持高增，價格震蕩上行

2021全年產(chǎn)量63萬噸，同比高增112%。2021H1三元前驅(qū)

體產(chǎn)量28.82萬噸，2021H2三元前驅(qū)體總產(chǎn)量為33.69萬噸,

全年產(chǎn)量62.51萬噸，同比上升111.8%,出貨量繼續(xù)保持高

增態(tài)勢。

鉆、銀金屬價格上行，三元前驅(qū)體價格上漲：2021年三元前

驅(qū)體價格總體呈現(xiàn)震蕩上行趨勢，523型三元前驅(qū)體價格從

8.35萬元/噸上漲至13.30萬元/噸，累計上漲59.2%,主要受

上游原材料漲價所致，其中硫酸鉆價格從5.75萬元/噸漲至

10.20萬元/噸，累計上漲77.4%。電池級硫酸銀價格從2021

年初的3萬元/噸上漲至2021年末的3.65萬元/噸，累計上

漲22%。

鐵鋰正極：強(qiáng)勢增長占比反超三元，成本上漲充分傳導(dǎo)

鐵鋰正極強(qiáng)勢增長，產(chǎn)量占比反超三元。根據(jù)鑫楞資訊，2021

全年正極材料總產(chǎn)量為80萬噸，同比增長139%,其中磷酸

鐵鋰產(chǎn)量41.5萬噸，同比增長188%,產(chǎn)量占比52%,同比

+9cpt,反超三元，鐵鋰正極材料產(chǎn)量的大幅增長得益于鐵

鋰電池需求高增。（報告來源：未來智庫）

2021全年磷酸鐵鋰價格累計漲幅160%,原材料磷酸鐵、碳

酸鋰價格上漲順利傳導(dǎo)：2021年磷酸鐵鋰價格觸底反彈，

從年初3.8萬元/噸漲至9.9萬元/噸，漲幅160%,主要受鐵

鋰行業(yè)需求爆發(fā)供不應(yīng)求，且原材料成本快速上漲影響；

原材料磷酸鐵價格由2021年2月的1.25萬元/噸漲至2021

年末的2.3萬元/噸，累計上漲84%,碳酸鋰價格從2021年

初5萬元/噸+上漲4倍至年末的28萬元/噸+,考慮1噸鐵鋰

用0.23噸碳酸鋰，原材料成本漲價可順利傳導(dǎo)。

鐵鋰正極：行業(yè)格局穩(wěn)定，二線廠商開始崛起

龍頭占據(jù)領(lǐng)先地位，二線廠商市占率提升。鐵鋰正極行業(yè)中

龍頭優(yōu)勢明顯，其中德方納米2021全年產(chǎn)量占比21.6%,

較2020年產(chǎn)量占比上升L6pct。2021年磷酸鐵鋰前五大產(chǎn)

量占比70.3%,較2020年產(chǎn)量占比微降4.5pct,主要由于

二線廠商開始上量，其中裕能進(jìn)入寧德供應(yīng)鏈，成為特斯拉

Model3■?寧德時代項(xiàng)目主供，產(chǎn)量份額提升明顯，較2020

年上升6.3pct,江西升華為特斯拉ModelY-寧德時代項(xiàng)目主

供，2021年產(chǎn)量份額提升至3.2%。

報告節(jié)選:

目錄東吳證,

國內(nèi)：終端需求強(qiáng)勁，景氣度持續(xù)向上

海外：歐洲穩(wěn)步上行，美國市場大超預(yù)期

電池：龍頭地位穩(wěn)固，全球市占率提升

■材料：格局優(yōu)化:量利齊升

投資建議與風(fēng)險提示

⑦樂美證籌

PARTI國內(nèi)：終端需求強(qiáng)勁，景氣度持續(xù)向上

國內(nèi)：2021年電動車銷量持續(xù)高增，超市場預(yù)期Z.東美證商

?2021年電動車?yán)塾嬊?352萬輛,同比高增158%,超市場預(yù)期。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù),2021年新能源車產(chǎn)量為

354.5萬輛，同比大增160%,全年銷量為352.1萬輛，同比增長158%.其中乘用車2021年累計銷333.4萬輛，

同比增168%,商用車?yán)塾孁?8.6萬輛，同比增54%.2021年出口累計30.9萬輛，同比增305%,扣除出口后

國內(nèi)電動車2021年銷321萬輛，同比增長140%左右.

圖2021年12月國內(nèi)電動車銷田排名（輛）

0912月算比四比21VH

宏亮MINI55.74222%74%426.4W2S8%

圖國內(nèi)電動車月度銷量（萬輛）

Mod?4V40sss52%2001131

Mextol3XU?916%27%283.999KOi

104SS21%430%50,931

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國內(nèi)乘用車：電動化率大幅提升，電動化進(jìn)程加速8條吳證言

?乘用車電動化率大幅提升，電動化迸程加速.2021年新能源黍用車?yán)塾嬩N量達(dá)333.4萬輛，同比增加168%,

增長速度大超我們預(yù)期.2021年乘用車電動化率達(dá)15.19%,較2020年提升9.4pct,電動車滲透率大嗨升，

分月度趨勢來看，乘用車電動化率從2021年1月滲透率8.3%1是升至12月的21%,首次邁過20%滲透率門檻，

行業(yè)普遍認(rèn)為當(dāng)滲透率超過20%,電動化將力腿滲透，我們認(rèn)為國內(nèi)正處于電動車發(fā)展的力限期，電動化大

趨勢明確.

圖表：國內(nèi)新能源乘用車年度精?（萬篇）和滲透率（％）圉袤：國內(nèi)電動車滲透率變化（%）

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分動力類型：純電占據(jù)主流市場，全年占比進(jìn)一步提升切樂昊證券

新能源乘用車2021年純電銷G占比82%,同比提升2pct:2021年新能源乘用車銷量333.4萬輛，同比增長

168%,其中純電乘用車銷量273萬輛，同比增長174%;插電乘用車銷跪60萬輛，同比增長143%.2021年

純電車銷量占比82%,較2020年提升2個百分點(diǎn).

9X：純電和插電乘用車情Q（萬輛）圈表：純電與插混乘用車占比（%）

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?中汽協(xié)*樂美證券研究所

分級別：自主需求兩級分化，高低兩端車型占比麗夏

樂臭證券

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?高端車型強(qiáng)勢增長，低端車型持續(xù)發(fā)力.電動車高低兩端車型驅(qū)動明顯，2021年B級電動車共銷售100.6萬輛，

同比增長206%,累討銷量占比31%,同比提升3pct;A級車銷佬93.9萬輛，同比增長139%,累計銷量占比

29%,同比下降6.3pct;A00級共銷代89.0萬輛，同比增長189%,累計銷霰占比27%,同比提升0.9pct,主

要受宏光MINI、奔奔爆款車型驅(qū)動；A0級共銷倭37.9萬輛，同比增長281%,累計銷量占比12%,同比提升

3pct;US共銷售7.69萬輛,同比增長73%,累計銷計占比2%,同比下降Ipct.

圖：分類型2021年銷量（萬輛）圖：分月度純電動車各級別銷M結(jié)構(gòu)（%）

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分級別：高低兩端電動車加速滲透，A級車提升空間大8樂昊證券

?高低兩端電動車加速滲透，A00級車開柘增Q市場，A級車仍有蛟大滲透空間.受國內(nèi)車型需求結(jié)構(gòu)影響，國

內(nèi)A00級車型維持較高電動化率，2021年全年A00級車型電動化率達(dá)91%,較2020年94%基本持平；此外

2021年B級車、A0級車電動化加速，2021全年B級車電動化率達(dá)20%,較20年大幅提升12pct;A0級車電動

化率達(dá)15%,較20年提升12pct.A級車2021年在乘用車市占率達(dá)55%,2021年全年港透率達(dá)8%,較2悔

提升2pct,仍有較大滲透空間.

■乘聯(lián)公.東吳證券研究所

分價格帶：515萬元價格帶仍有較大滲透空間⑦樂美證券

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?高低兩端電動車加速滲透，5-15萬元價格帶車型仍有較大滲透空間.受國內(nèi)車型需求結(jié)構(gòu)影響,國內(nèi)0-5萬

元車型、25-30萬元車型為電動化進(jìn)程最快的車型價格帶,2021年全年我國0-5萬元車型電動化滲透率達(dá)

68%,同比增長35pct,15-20萬元、20-25萬元、25-30萬元電動車滲透率均處于20%左右，分別為18%、

16%、21%,A級車對應(yīng)的價格帶5-15萬元2021年電動化率仍在10%以內(nèi)，有較大滲透空間.

圖：國內(nèi)分價格帶乘用車津透率（%）圖：國內(nèi)分價格帶乘用車滲透率（%）

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05萬元U49%

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分車企類型：全面開花，新勢力、特斯拉、自主車企增長強(qiáng)勁斤樂昊證券

?分車企類型看，新勢力、特斯拉i曾長強(qiáng)勁，自主車企強(qiáng)勢端起.分車企類型來看，2021年新勢力,特斯拉分

別銷售49.3.48.4萬輛,同比分別增長200%、251%,同比增長超2倍，下游需求強(qiáng)勁，且新勢力、特斯拉

2021年市占率分別為15%、15%,同比分別提升lpct、3pct,市場份額進(jìn)一步提升.此外自主車企強(qiáng)勢崛起，

2021年累計銷196.3萬輛,同比實(shí)現(xiàn)+178%高增長,市占率60%,同比微降：合資車企銷斑27萬輛，同比增

長127%,市占率為8%,同比下滑2pct.

表四類車企年度銷量對比（單位：萬輛，％）?車企銷量市占率變化情況（單位：萬輛，％）

車企朝tt281年1M書g*■海"亶化

自主1963178%60%?Ipct

骨27Q127%-2pct

新勢力49.3200%IS%Ipct

?W?El48.42S1%15%3pct

豪華8.180%2%-Ipct

eit329.2180%100%

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分車企：比亞迪、特斯拉領(lǐng)跑，新勢力表現(xiàn)亮眼⑦焦美證壽

?分車企看，比亞迪、特斯拉、上通五菱穰居前三，新勢力表現(xiàn)亮眼躋身前十.2021年各車企銷最實(shí)現(xiàn)高增長.其

中比亞迪銷59.9萬輛,同比增227%,銷普市占率19%,同比提升2pct,位居第一；特斯拉中國銷48.4萬輛，同

比+251%,市占率提升3pct,達(dá)到15%:上通五菱銷量45.2萬輛，同比增長173%,銷昌市占率為14%.新勢力

車企中，小鵬汽車2021年銷9.8萬輛，同比增長271%,銷量市占率3.1%,躋身前十；蔚來汽車銷?9.1萬輛，同

比增長109%,銷麓市占率2.9%；理想汽車銷■9.0萬輛,同比1?長1377%,銷量市占率2.9%,造車新勢力表現(xiàn)

亮眼.銷■市占率明顯提升.

圖:2020年（左）&2021年（右）分車企電動汽車銷量市占率圉:2020-2021年分車企電動車銷?及2021年累計鋪■同

（%）

分車型：純電動級車爆款車型頻現(xiàn)

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，分車型看，宏光MINI穩(wěn)居第一，國產(chǎn)ModelY起Q,Model3、比亞迪漢EVigfll明顯。純電動乘用車中，

宏光MINI（A00級）2021年累計銷量位居第一,銷盤為42.6萬輛,同比增長258%,銷量市占率15.7%;

Model3（B級）位居第二，俏量為28.4萬輛，同比增長106%,銷量市占率10.5%,同比下滑3pct;國產(chǎn)

ModelY（B級）銷量為20.0萬輛，起量后迅速占據(jù)市場,銷量市占率7.4%;比亞迪漢EV（A級）銷量8.7

萬輛，同比增長203%,2021年銷量維持強(qiáng)勢增長，市占率3.2%;eQ電動車（A00級）銷鍛為7.7萬輛，同

比增長101%,銷量市占率2.8%;AIONS（A級）銷量為6.9萬輛，同比增長52%,銷低市占率2.6%,較同

期下降2pct;歐拉黑貓（A00?）銷量為6.3萬輛，同比+70%,銷量市占率2.3%;小KP7（B級）銷量6.1

萬輛，同比+295%,銷量市占率2.2%;科萊威CLEVER（A0級）銷量5.7萬輛，同比+392%,銷罐市占率

2.1%;

圉:2020-2021年我電動車前十車型銷國及2021年黑

：年（左）年（右）分車企純電動汽車俏昆市占率（%）

B2020&2021計德瓜同比（左：萬輛,右：％）

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分車型：插混車比亞迪DM-i爆發(fā)，理想ONE穩(wěn)步增長忽東美證籌

“插混主流車型中，比亞迪DM-i銷田爆發(fā),理想ONE銷厘同比高增位居第二.2021年比亞迪DM-i車型發(fā)

布，銷量爆發(fā)，其中秦PLUSDMi全年累計銷11.4萬輛,銷量市占率19.8%,位居首位,后續(xù)比亞迪未PLUS

DM-i、唐DM-i等陸續(xù)發(fā)布，銷量全面爆發(fā)；理想ONE銷量9.0萬輛，同比增177%,銷量市占率15.8%,

同比提升0.2pct,位居第二.

圖表：2021年插混乘用車前十車型情量（單位：萬輛，%）圖表：2021年插混乘用車銷量市占率（單位：％）

分車型：21年新車型迅速起量，自主車企表現(xiàn)亮眼⑵東吳證舞

，自主車企大田新車型落地，強(qiáng)勢捉起。自主車企AO、A00級車型大量落地，叱亞迪秦PLUSDM-L比亞迪

海豚等新車型表現(xiàn)良好，2021年累計銷量分別為11.4、3.0萬輛，歐拉好貓、思皓E10X、朋克美美.QQ冰

淇淋等A0弼車型快速起量，全年船量達(dá)到萬輛級.

，二線造車新勢力新車型起E,合資車企中大眾ID系列表現(xiàn)突出.新勢力新車型以A、B級車為主，小鵬P5于

2021年9月上市，上市后銷量穩(wěn)步增長,全年累計銷量0.8萬輛；零跑靠AOO級車型突圍，零跑T032021年

銷量4.0萬輛，A級車C11開始逐步起用,12月銷量達(dá)2164輛，環(huán)比增52%.合資車企中，大眾ID系列開始

起量，ID.4表現(xiàn)較為突出，2021年累計銷2.7萬輛.

圖表:2021年上市部分新車型輻畫（單位：輛）

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，八，PSB2444372.1Ms.o咽由7365

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