墊塊行業(yè)投資價值分析及發(fā)展前景預(yù)測汽車玻璃細(xì)分行業(yè)市場競爭情況及未來發(fā)展趨勢（一）汽車玻璃細(xì)分行業(yè)的主要特點(diǎn)汽車玻璃行業(yè)是典型的資金密集型產(chǎn)業(yè)，資金壁壘高，前期投資巨大，需要大量的工廠與設(shè)備投入（包括新建廠房/擴(kuò)產(chǎn)、以及購置進(jìn)口高端設(shè)備等）。在國內(nèi)建立一條產(chǎn)能超100萬套汽車玻璃產(chǎn)線約2億元，配套浮法玻璃產(chǎn)線需額外投資約3億元。此外，也需要相對充裕的流動資金用以應(yīng)對墊付等造成的短期資金缺口，從而滿足整車廠的及時供貨需求。同時，汽車玻璃行業(yè)是典型的規(guī)模性產(chǎn)業(yè)，利用先天稟賦不斷提高規(guī)模，實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)，降低生產(chǎn)成本，這使得新進(jìn)入者難以生產(chǎn)與發(fā)展。汽車玻璃生產(chǎn)商要想順利地銷售產(chǎn)品，需要通過一系列質(zhì)量管理體系認(rèn)證。首先，生產(chǎn)商必須取得產(chǎn)品銷售地所在國家或地區(qū)的各項(xiàng)國家安全和產(chǎn)品認(rèn)證。全球化銷售的生產(chǎn)商必須同時通過多國的認(rèn)證，例如中國CCC、美國DOT、歐洲ECE、澳大利亞SAA、日本JIS和韓國KSA等高標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品認(rèn)證。其次，生產(chǎn)商還需要獲得諸如IATF16949:2016、ISO14001:2015、ISO45001:2018等各項(xiàng)第三方認(rèn)證。要想打入國際汽車配套市場，汽車玻璃生產(chǎn)商還必須獲得整車廠的認(rèn)證，一般需要通過世界八大汽車廠商的認(rèn)證。這些產(chǎn)品認(rèn)證不僅嚴(yán)格，而且認(rèn)證周期比較長，認(rèn)證完畢之后還需要花一段時間來與整車廠進(jìn)行磨合配套，獲得整車配套訂單通常需耗時3年左右。因此，汽車玻璃行業(yè)天然是大企業(yè)的天下，小型的企業(yè)無力承受長達(dá)數(shù)年的質(zhì)檢認(rèn)證與產(chǎn)品配套。浮法玻璃原片是汽車玻璃的主要原材料，成本占比約為34%。實(shí)現(xiàn)浮法玻璃自給，首先可以大幅降低生產(chǎn)成本，更重要的是若要獲得世界八大汽車廠商認(rèn)證，解決其對浮法玻璃原片依賴外購而斷供的擔(dān)憂，汽車玻璃廠商必須實(shí)現(xiàn)浮法玻璃自給。以福耀玻璃為例，其2004年引進(jìn)PPG浮法玻璃生產(chǎn)設(shè)備及技術(shù)，并于2005年建成首個汽車級浮法玻璃生產(chǎn)基地，2006年福耀玻璃成功取得全球八大整車廠認(rèn)證，補(bǔ)全了其作為全球汽車玻璃供應(yīng)商中最重要的一環(huán)。汽車玻璃屬于易碎品，運(yùn)輸難度大、運(yùn)輸成本高，存在一定的銷售半徑。因受銷售半徑限制，汽車玻璃廠商一般會靠近配套整車廠設(shè)廠以實(shí)現(xiàn)就近生產(chǎn)供貨、快速響應(yīng)。同時，汽車玻璃作為定制化程度較高的汽車零部件，就近設(shè)廠也有助于滿足整車廠的新車配套需求，進(jìn)而促進(jìn)汽車玻璃廠商對客戶的配套產(chǎn)品滲透率。隨著消費(fèi)升級與技術(shù)進(jìn)步，人們對汽車的配置要求越來越高，對汽車舒適性、安全性、娛樂性、美觀性的需求日漸提升，越來越多的新技術(shù)集成到汽車玻璃中，對汽車玻璃提出新的要求，推動汽車玻璃朝著安全舒適、節(jié)能環(huán)保、美觀時尚、智能集成方向發(fā)展。汽車玻璃廠商往往需要具備強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā)實(shí)力以不斷推動產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級，研發(fā)出迎合市場需求的新產(chǎn)品。（二）汽車玻璃細(xì)分行業(yè)的市場競爭情況汽車玻璃行業(yè)是汽車零部件行業(yè)中集中度較高的行業(yè)之一，無論是國內(nèi)市場還是全球市場，汽車玻璃行業(yè)都呈現(xiàn)寡頭壟斷的格局，行業(yè)進(jìn)入壁壘較高，市場競爭格局穩(wěn)定。全球主要參與者包括福耀玻璃、艾杰旭（日）、板硝子（日）、圣戈班（法）、Vitro（墨）和耀皮玻璃等。其中，前四大汽車玻璃廠商（福耀玻璃、艾杰旭、板硝子、圣戈班）占據(jù)了超75%的全球市場份額。（三）汽車玻璃細(xì)分行業(yè)的未來發(fā)展趨勢1、新應(yīng)用場景將推動汽車玻璃進(jìn)一步向輕量化多功能集成化發(fā)展輕量化有助于降低油耗，汽車玻璃的輕量化主要可以通過降低玻璃厚度來實(shí)現(xiàn)，一般來說，汽車玻璃的厚度每減小1mm，可使整車減重約10kg，每百公里油耗將降低約0．06升。新能源汽車的普及和推廣將進(jìn)一步推動汽車玻璃等零部件的輕量化轉(zhuǎn)型。新的應(yīng)用場景將催化新型多功能汽車玻璃誕生，主要體現(xiàn)為抬頭顯示玻璃、隔音玻璃、low-E玻璃、可加熱玻璃、憎水玻璃、調(diào)光玻璃和玻璃天線等。此外，汽車玻璃將向集成化方向發(fā)展，OEM（整車配套市場）更愿意直接采購玻璃總成，包括汽車玻璃、包邊和其他輔件等，這將帶動汽車玻璃總成組件細(xì)分領(lǐng)域的發(fā)展。2、高附加值汽車玻璃滲透率將進(jìn)一步提高消費(fèi)升級，高附加值產(chǎn)品逐步滲透。如今，為滿足消費(fèi)者日益增長的需要，人們在傳統(tǒng)玻璃的基礎(chǔ)上集成注入天線、各種電子元件、加熱線等附件，以實(shí)現(xiàn)接收信號、提供倒車影像、防水、加熱等功能，高附加值汽車玻璃產(chǎn)品的滲透率不斷提升。天窗和天幕玻璃普及率的提升與前風(fēng)擋玻璃傾斜度的加大促進(jìn)了汽車玻璃用量的增長，高附加值產(chǎn)品的逐步滲透以及增值生產(chǎn)工藝的加速研發(fā)推動了汽車玻璃價格走勢不斷升高，汽車玻璃行業(yè)自帶的量價齊升邏輯使得其市場容量逐年攀升，行業(yè)天花板尚遠(yuǎn)，發(fā)展前景廣闊。3、汽車玻璃行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈一體化整合趨勢明顯從企業(yè)發(fā)展的角度來看，未來汽車玻璃廠商傾向于縱向產(chǎn)業(yè)鏈一體化整合。以前四大汽車玻璃廠商福耀玻璃、艾杰旭、板硝子和圣戈班為例，四家企業(yè)都在高性能玻璃上有所涉及，且都將產(chǎn)業(yè)鏈向上游原材料延伸。其中，浮法玻璃作為汽車玻璃的主要前體材料，四家企業(yè)均實(shí)現(xiàn)了自產(chǎn)自給；福耀玻璃還設(shè)有自己的硅砂生產(chǎn)基地提供原料；艾杰旭則延伸至純堿、硅砂等原材料。由此可見，通過向上游進(jìn)行業(yè)務(wù)布局來降低生產(chǎn)性原材料價格波動風(fēng)險與生產(chǎn)成本、保證原材料供應(yīng)穩(wěn)定性和產(chǎn)品質(zhì)量是汽車玻璃行業(yè)內(nèi)各大企業(yè)發(fā)展的一大趨勢，未來汽車玻璃行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈一體化整合趨勢將愈加明顯，將進(jìn)一步提高行業(yè)的進(jìn)入壁壘。汽車玻璃總成組件產(chǎn)品具有典型的種類繁多、非標(biāo)準(zhǔn)化、多批次的特點(diǎn)，具有高度的定制化特征，不同客戶對產(chǎn)品的品類、規(guī)格、型號等各方面的需求存在差異，即使同類產(chǎn)品，亦需要由不同的型號產(chǎn)品來適配不同車型或同一車型的不同代系；汽車玻璃總成組件產(chǎn)品的單車價值低，占汽車玻璃總成成本的比重較低；汽車玻璃總成組件產(chǎn)品生產(chǎn)工藝涉及注塑、擠出、沖壓等諸多工藝，自動化生產(chǎn)程度低于汽車玻璃。綜上，大型汽車玻璃廠商出于企業(yè)戰(zhàn)略考慮同時為了優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈、控制成本多不愿涉獵，而是選擇與優(yōu)質(zhì)汽車玻璃總成組件生產(chǎn)企業(yè)建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。中國汽車零部件需求有待恢復(fù)根據(jù)OICA統(tǒng)計(jì)披露的數(shù)據(jù)顯示，2012-2021年，全球和中國的汽車產(chǎn)量均呈波動態(tài)勢，在2019年以前全球和中國汽車產(chǎn)量走勢基本相同，但在2020年全球汽車產(chǎn)量較大下滑的時候，中國的汽車產(chǎn)量維持與2019年差距較小的水平。2021-2022年，中國汽車產(chǎn)量有所回升。2022年中國汽車產(chǎn)量達(dá)到2701．1萬輛。由此來看，中國汽車零部件整車配套市場需求有所回升。從中國汽車零部件行業(yè)汽車維修市場需求來看，根據(jù)公安部數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2010-2018年，我國汽車保有量增速均高于9%，保持著比較穩(wěn)定的增速。截至2020年底，全國汽車保有量達(dá)2．81億輛。截至2021年底，全國汽車保有量達(dá)3．02億輛，存在較大汽車維修市場需求。中國汽車零部件供需平衡分析我國汽車零部件供給及需求情況來看，我國本土供給能力有所增強(qiáng)，需求也處于逐步恢復(fù)的狀態(tài)。再從國際形勢來看，2020年以來，受中美貿(mào)易摩擦和新冠肺炎全球蔓延影響，出口停滯，進(jìn)一步加大了企業(yè)經(jīng)營壓力。2021年汽車半導(dǎo)體短缺現(xiàn)象開始在更大范圍蔓延，全球多家知名汽車企業(yè)均不同程度受到汽車半導(dǎo)體供貨不足的影響，部分車型出現(xiàn)生產(chǎn)延誤、減產(chǎn)，甚至停產(chǎn)等問題。截至2021年，中國半導(dǎo)體自給率為15%，其中汽車芯片自給率不足5%，車用芯片進(jìn)口率高達(dá)90%以上，汽車芯片產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主可控能力急需增強(qiáng)。綜上所述，我國中低端零部件基本處于供需平衡狀態(tài)，而高端零部件呈現(xiàn)供不應(yīng)求的態(tài)勢。汽車產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)百年發(fā)展，已成為世界上規(guī)模最大、最重要的產(chǎn)業(yè)之一，是美國、日本、德國、法國等眾多工業(yè)發(fā)達(dá)國家的國民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，除去2008年和2009年受金融危機(jī)影響外，近十多年來全球汽車產(chǎn)量整體平穩(wěn)增長，總產(chǎn)量從2006年的6922萬輛增長至2018年的9921．5萬輛。隨著經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程的快速發(fā)展，全球汽車產(chǎn)業(yè)格局發(fā)生了變化。美國、歐洲、日本等傳統(tǒng)汽車工業(yè)發(fā)達(dá)的國家和地區(qū)，汽車產(chǎn)銷量增長態(tài)勢平穩(wěn)，市場逐漸趨于飽和。一些勞動密集、資源密集的汽車制造活動已逐步向亞洲、南美等地區(qū)的發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，其中尤以金磚四國（巴西、俄羅斯、印度、中國）為代表的新興市場發(fā)展最為迅猛，成為帶動銷量增長的主要動力。發(fā)展中國家經(jīng)濟(jì)增速高，消費(fèi)結(jié)構(gòu)正處于升級階段，可以預(yù)見未來汽車產(chǎn)業(yè)重心仍將向發(fā)展中國家傾斜。汽車零部件行業(yè)特點(diǎn)及發(fā)展趨勢（一）汽車零部件行業(yè)供應(yīng)鏈體系特征經(jīng)過多年的發(fā)展，汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了一套成熟的供應(yīng)鏈體系，在這一體系下，整車廠商專注于整車的研究開發(fā)、核心系統(tǒng)集成、動力總成的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)，位于產(chǎn)業(yè)鏈的頂端；零部件廠商負(fù)責(zé)不同零部件的設(shè)計(jì)、制造、供貨和售后服務(wù)，上層供應(yīng)商還需要管理和協(xié)調(diào)較低級別的供應(yīng)商。零部件供應(yīng)商通常會分為三個等級：一級供應(yīng)商具有系統(tǒng)產(chǎn)品開發(fā)能力，主要供應(yīng)各類總成、模塊，直接服務(wù)于整車廠商；二級供應(yīng)商服務(wù)于一級供應(yīng)商為其提供配套，產(chǎn)品主要為專業(yè)性較強(qiáng)的分總成；三級供應(yīng)商主要向二級供應(yīng)商提供標(biāo)準(zhǔn)件，在汽車供應(yīng)鏈中處于供應(yīng)層級中的最底端，層級越低可替代性越強(qiáng)，該層級的供應(yīng)商數(shù)量較多，逐步形成了金字塔形的層級產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)。（二）全球汽車零部件行業(yè)發(fā)展趨勢1、全球汽車零部件行業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移加速當(dāng)前，歐美的汽車消費(fèi)市場逐漸飽和，中國、印度等新興汽車市場已成為世界上最具增長性的汽車消費(fèi)市場，同時這些國家勞動力豐富且具有價格優(yōu)勢，勞動力素質(zhì)不斷提高。隨著國際汽車及零部件行業(yè)競爭日趨激烈，為了開拓新興市場，有效降低生產(chǎn)成本，汽車及零部件企業(yè)開始加速向中國、印度、東南亞等國家和地區(qū)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。2、全球汽車零部件行業(yè)采購全球化為了增強(qiáng)競爭優(yōu)勢，跨國企業(yè)在全球范圍內(nèi)優(yōu)化資源配置，利用全球資源實(shí)現(xiàn)零部件的全球采購，在開發(fā)、生產(chǎn)、采購、物流等多方面壓縮成本。整車企業(yè)為降低成本，提高產(chǎn)品在全球市場的競爭力，對所需的零部件按性能、質(zhì)量、價格、供貨條件在全球范圍內(nèi)進(jìn)行比較，擇優(yōu)采購，改變了只局限于采購本國零部件產(chǎn)品的做法。而零部件企業(yè)也將其產(chǎn)品面向全球銷售，不再局限于僅僅供應(yīng)給本國的下游企業(yè)。3、全球汽車零部件行業(yè)生產(chǎn)專業(yè)化隨著汽車工業(yè)的不斷發(fā)展，汽車零部件企業(yè)的獨(dú)立化和專業(yè)化發(fā)展趨勢也越來越明顯。汽車零部件制造業(yè)對汽車整車企業(yè)的配套供應(yīng)也逐漸系統(tǒng)化、模塊化。系統(tǒng)化、模塊化供應(yīng)是指零部件企業(yè)以系統(tǒng)或模塊為單元向整車廠或上級零部件供應(yīng)商提供產(chǎn)品。系統(tǒng)化和模塊化的供應(yīng)模式可以充分利用零部件企業(yè)的專業(yè)生產(chǎn)優(yōu)勢，縮短了新產(chǎn)品的開發(fā)周期。4、全球汽車零部件行業(yè)嚴(yán)格的品質(zhì)要求汽車零部件是汽車整車制造的基礎(chǔ)，汽車零部件的品質(zhì)直接影響汽車的質(zhì)量和性能。由于對汽車產(chǎn)品品質(zhì)的嚴(yán)格要求，國際知名汽車制造企業(yè)都會對零部件供應(yīng)商的技術(shù)水平和產(chǎn)品品質(zhì)提出較高要求。一些國際組織、國家和地區(qū)汽車協(xié)會組織也對汽車零部件產(chǎn)品質(zhì)量及其管理體系提出了標(biāo)準(zhǔn)要求，汽車零部件供應(yīng)商必須通過這些組織的評審（即第三方認(rèn)證），才可能被整車制造商選擇為候選供應(yīng)商，并由整車制造商進(jìn)一步做出評審（即第二方認(rèn)證），評審?fù)ㄟ^才能被批準(zhǔn)為整車制造商全球采購體系的成員，最后雙方簽署商務(wù)合同成為正式供應(yīng)商。（三）我國汽車零部件行業(yè)發(fā)展趨勢1、中國汽車零部件市場具有較大的市場空間近年來，我國汽車行業(yè)發(fā)展較快，具有較大的市場空間。據(jù)公安部統(tǒng)計(jì)，2008年末至2021年末我國民用汽車保有量從6，467萬輛增長至30，151萬輛，年復(fù)合增長率為12．57%。汽車保有量的增長帶動了我國汽車售后服務(wù)市場對零部件的需求，有較大的市場空間。2、汽車零部件逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口隨著國內(nèi)零部件供應(yīng)商與整車廠和大型跨國零部件企業(yè)的合作日益增多，我國零部件企業(yè)開始具備成熟的同步開發(fā)能力與自主研發(fā)技術(shù)，在一些汽車零部件領(lǐng)域國產(chǎn)零部件已經(jīng)開始替代進(jìn)口件，進(jìn)口的趨勢逐步顯現(xiàn)。一方面，合資整車廠因?yàn)楦偁幦找婕ち遥瑸榱吮３掷麧?，對降低成本的需求日益增?qiáng)，而國產(chǎn)零部件能保持品質(zhì)優(yōu)良的同時價格優(yōu)勢明顯，這使得合資整車廠將優(yōu)秀本土汽車零部件企業(yè)納入供應(yīng)體系成為趨勢。另一方面，依靠巨大的國內(nèi)汽車市場規(guī)模以及成本優(yōu)勢，部分優(yōu)質(zhì)自主廠商逐步憑借技術(shù)積累以及資本優(yōu)勢吸收引進(jìn)高端技術(shù)，國內(nèi)自主零部件廠商取代國際廠商的趨勢也已經(jīng)出現(xiàn)。3、汽車零部件采購逐步向系統(tǒng)化過渡在汽車產(chǎn)業(yè)分工細(xì)化的背景下，為更好地應(yīng)對激烈的市場競爭，整車廠從采購單個零部件逐步過渡到采購整個系統(tǒng)或者模塊化的產(chǎn)品，這種采購體制可以充分發(fā)揮整車廠、各級零部件供應(yīng)商各自的專業(yè)優(yōu)勢，提高產(chǎn)品品質(zhì)、縮短新產(chǎn)品開發(fā)周期。在供貨的系統(tǒng)化趨勢下，汽車零部件廠商需要不斷擴(kuò)大自身實(shí)力，形成研發(fā)、采購、生產(chǎn)、庫存綜合管理能力，促使汽車零部件廠商走向獨(dú)立化、規(guī)?；l(fā)展的道路。4、汽車零部件開發(fā)向平臺化發(fā)展目前，國外汽車工業(yè)已經(jīng)廣泛采用平臺化戰(zhàn)略。平臺化戰(zhàn)略實(shí)際上是將汽車從單車型的開發(fā)轉(zhuǎn)向系列化、共享化。平臺戰(zhàn)略的核心是提高零部件的通用性，盡最大可能實(shí)現(xiàn)零部件共享，即可以實(shí)現(xiàn)通用零部件更大規(guī)模的生產(chǎn)，以減少不斷增多的車型數(shù)量和不斷縮短的產(chǎn)品生命周期而導(dǎo)致的高昂開發(fā)成本。平臺戰(zhàn)略能夠使降低成本與產(chǎn)品多樣性取得很好的統(tǒng)一，通過實(shí)施平臺戰(zhàn)略既可滿足客戶個性化需求，又可達(dá)到一定規(guī)模效應(yīng)從而降低單件成本。中國汽車零部件仍處于進(jìn)口依賴階段我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)化主要經(jīng)歷了五個發(fā)展階段。目前我國正處于大力發(fā)展高精尖技術(shù)，打破國外技術(shù)壟斷的進(jìn)程當(dāng)中，當(dāng)前我國汽車核心零配件仍處于進(jìn)口依賴的階段。汽車零部件行業(yè)利潤水平變動原因整車市場競爭狀況隨著汽車行業(yè)市場競爭不斷加劇，整車廠商推陳出新的周期不斷縮短。新車型面市初期平均售價較高，相應(yīng)汽車零部件行業(yè)利潤水平也較高。但隨著新車型面市時間變長及替代車型上市，降價是汽車行業(yè)的必然規(guī)律。為保證其利潤水平，整車廠商將降價壓力轉(zhuǎn)嫁給相應(yīng)配套總成系統(tǒng)的一級供應(yīng)商，要求配套產(chǎn)品每年降價一定比例，同時一級供應(yīng)商會將降價壓力傳遞給二級供應(yīng)商，從而影響汽車零部件行業(yè)整體利潤水平。二級供應(yīng)商中的優(yōu)秀企業(yè)，由于具備較強(qiáng)的開發(fā)能力，能緊跟整車廠商推陳出新的步伐，其利潤水平受影響相對較小。生產(chǎn)汽車零部件的主要原材料是包括POM、PA、PBT、PP等塑料粒子在內(nèi)的石油化工產(chǎn)品及鋼材等金屬材料。原材料價格的波動，對汽車零部件企業(yè)的生產(chǎn)成本有較大影響，從而影響行業(yè)總體利潤水平。此外，人工成本的上升將影響到行業(yè)利潤水平。不過，由于本行業(yè)人工成本的占比一般較低，人工成本的上升不會對行業(yè)利潤水平造成重大不利影響，企業(yè)可通過提高設(shè)備的自動化水平降低人工成本上升的不利影響。汽車零部件企業(yè)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力、模具開發(fā)能力及生產(chǎn)能力決定了零部件企業(yè)在一級供應(yīng)商乃至整車廠商研發(fā)生產(chǎn)活動中的參與程度。具有較強(qiáng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力、模具開發(fā)能力及生產(chǎn)能力的企業(yè)能夠深入?yún)⑴c一級供應(yīng)商和整車廠商的生產(chǎn)過程，從而能獲得較高的利潤水平。到2020年，形成若干家超過1000億規(guī)模的汽車零部件企業(yè)集團(tuán)，在部分關(guān)鍵核心技術(shù)領(lǐng)域具備較強(qiáng)的國際競爭優(yōu)勢；到2025年，形成若干家進(jìn)入全球前十的汽車零部件企業(yè)集團(tuán)。關(guān)鍵核心技術(shù)取得重要突破。聚焦零部件領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)突破，夯實(shí)安全可控的關(guān)鍵零部件配套體系。重點(diǎn)攻關(guān)的汽車零部件領(lǐng)域及突破目標(biāo)。中國品牌零部件得到全面發(fā)展。到2020年，中國品牌零部件創(chuàng)新能力全面滿足整車產(chǎn)品安全、節(jié)能、環(huán)保要求；綠色制造體系全面推廣，質(zhì)量品牌戰(zhàn)略深入實(shí)施；相對成本優(yōu)勢開始向技術(shù)和品牌優(yōu)勢轉(zhuǎn)化，有8家以上企業(yè)躋身世界汽車零部件企業(yè)百強(qiáng)。到2025年，部分中國品牌零部件企業(yè)在節(jié)能汽車、新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域處于全球領(lǐng)先地位，有1-2家企業(yè)進(jìn)入世界汽車零部件企業(yè)百強(qiáng)榜前十，有20家以上企業(yè)躋身百強(qiáng)行列。整零企業(yè)協(xié)同發(fā)展更加高效順暢。到2020年，整車與零部件企業(yè)間戰(zhàn)略互信不斷增強(qiáng)，整零聯(lián)合研發(fā)、成本共擔(dān)、利益共享的合作機(jī)制基本建立。到2025年，整零企業(yè)戰(zhàn)略合作更加緊密，零部件企業(yè)在技術(shù)研發(fā)、質(zhì)量改進(jìn)、產(chǎn)品服務(wù)等各方面領(lǐng)先布局，支持整車企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的機(jī)制日益完善，協(xié)同發(fā)展局面基本建立?？缧袠I(yè)合作機(jī)制有效建立。到2020年，各汽車零部件企業(yè)研發(fā)、制造、物流、服務(wù)等環(huán)節(jié)大規(guī)模采用智能化、數(shù)字化設(shè)備；汽車零部件產(chǎn)業(yè)與新材料、新一代信息技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、智能交通、能源、環(huán)保等融合發(fā)展的跨產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系初步構(gòu)建；汽車零部件再制造產(chǎn)值占售后維修市場總產(chǎn)值的比重顯著提升。到2025年，中國品牌零部件企業(yè)跨界協(xié)同、集成創(chuàng)新能力顯著增強(qiáng)，形成10個左右跨行業(yè)協(xié)同創(chuàng)新平臺；零部件綠色設(shè)計(jì)、制造能力不斷增強(qiáng)，支撐整車實(shí)際回收利用率達(dá)到國際先進(jìn)水平。國際化發(fā)展能力明顯增強(qiáng)。到2020年，整零企業(yè)協(xié)力開拓海外市場成為常態(tài)化，為中國品牌汽車、特別是新能源汽車大批量進(jìn)入發(fā)達(dá)國家市場提供保障；企業(yè)資源整合能力不斷提高，利用全球技術(shù)、資本、人才、市場等資源提高核心競爭力的能力不斷增強(qiáng)。到2025年，骨干零部件企業(yè)在全球建立穩(wěn)固的海外基地；國際產(chǎn)能合作持續(xù)深化，形成一批具有較強(qiáng)綜合國際競爭力的中國企業(yè)和產(chǎn)業(yè)集群，逐步搶占全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈中高端。整車零部件采購體系進(jìn)入壁壘汽車工業(yè)國際化分工合作體系已經(jīng)成熟，大型整車生產(chǎn)企業(yè)采用全球化采購和分工協(xié)作策略。整個產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)向業(yè)務(wù)專一化、生產(chǎn)精細(xì)化、配置全球化、管理精簡化發(fā)展。整車生產(chǎn)企業(yè)與零部件生產(chǎn)企業(yè)相互依賴程度提高，雖然采購多元化，但往往形成固定長期合作的企業(yè)范圍，不會輕易更換零部件供應(yīng)商。外部新進(jìn)入企業(yè)若想打入整車零部件采購體系，需要自身產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)水平、生產(chǎn)規(guī)模、供應(yīng)鏈能力達(dá)到較高水平，這使得進(jìn)入門檻相對較高。技術(shù)壁壘汽車零部件行業(yè)總體對研發(fā)技術(shù)、生產(chǎn)工藝要求較高，少數(shù)技術(shù)門檻較低的配件又由于市場競爭充分，附加值也低。汽車零部件中，核心部件汽車發(fā)動機(jī)、變速器、傳動設(shè)備等部件設(shè)計(jì)和生產(chǎn)技術(shù)受市場內(nèi)大型成熟企業(yè)控制，這類零部件的研發(fā)往往需要綜合機(jī)械、電氣工程、材料等多方面知識，研發(fā)周期較長，自主創(chuàng)新難度很大。新進(jìn)入企業(yè)往往需要較長時間改進(jìn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和生產(chǎn)工藝，并適應(yīng)市場要求，這進(jìn)入該市場的主要壁壘。資質(zhì)認(rèn)證壁壘汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)要完成多項(xiàng)市場準(zhǔn)入認(rèn)證，如CCC認(rèn)證等。此外，汽車整車生產(chǎn)企業(yè)為嚴(yán)格控制產(chǎn)品質(zhì)量，對零部件供應(yīng)商要求第三方質(zhì)量體系認(rèn)證，如ISO/TS16949、GJB9001A-2001等。之后，整車生產(chǎn)企業(yè)對零部件供應(yīng)商的質(zhì)量、成本、物流、研發(fā)和管理五個方面進(jìn)行嚴(yán)格的打分考核，并現(xiàn)場審核制造工藝流程。最后，每種零部件產(chǎn)品都要進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量先期策劃（APQP）和生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序（PPAP），并經(jīng)過持久產(chǎn)品裝機(jī)試驗(yàn)考核。完成一系列資質(zhì)認(rèn)證和考核，對于新進(jìn)入市場的企業(yè)要耗費(fèi)較多時間精力，難度較大。汽車零部件行業(yè)是資金密集型行業(yè)，需要初始投資較大。由于下游整車制造企業(yè)和售后服務(wù)企業(yè)對產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)工藝要求較高，需要較大資金投入以建立現(xiàn)代化的生產(chǎn)線。其次，下游市場客戶更希望與產(chǎn)能較大的企業(yè)建立合作關(guān)系，以便能夠及時得到零部件產(chǎn)品，為擴(kuò)大產(chǎn)能，往往零部件企業(yè)需要投入大量資金以建立規(guī)模經(jīng)濟(jì)。此外，較強(qiáng)資本實(shí)力的企業(yè)能夠形成規(guī)模化的生產(chǎn)、銷售、供應(yīng)鏈體系，并能夠及時應(yīng)對市場技術(shù)革新，轉(zhuǎn)變研發(fā)方向和市場戰(zhàn)略。資金實(shí)力不足，規(guī)模較小的企業(yè)，極容易在變動的市場中被淘汰。市場現(xiàn)有的大型零部件生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)建立了強(qiáng)大的品牌效應(yīng)，其產(chǎn)品溢價往往來源于其品牌價值。雖然OEM市場內(nèi)整車生產(chǎn)企業(yè)有實(shí)力試水新興品牌，但AM市場中，零售客戶對品牌依賴較為嚴(yán)重。優(yōu)秀品牌的產(chǎn)品，往往代表著先進(jìn)工藝、低能耗、耐損耗等品質(zhì)。新進(jìn)入企業(yè)若想建立品牌效應(yīng)，需要在OEM市場大力開拓渠道，在AM市場積極廣告推廣。然而，建立品牌效應(yīng)是一個長時間積累的過程，短期內(nèi)很難突破這一壁壘。中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況我國汽車零部件行業(yè)興起于二十世紀(jì)五十年代。在起步階段，汽車零部件制造企業(yè)技術(shù)水平較為薄弱，對整車廠商的依賴性較強(qiáng)。隨著我國經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展和居民收入水平的提高，汽車消費(fèi)市場迅速擴(kuò)張，為我國汽車零部件行業(yè)的快速發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。配套產(chǎn)業(yè)政策的相繼出臺，為我國汽車