鋼齒輪市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景齒輪行業(yè)價(jià)值鏈關(guān)聯(lián)性齒輪行業(yè)位于產(chǎn)業(yè)鏈中游，其產(chǎn)業(yè)鏈上游是毛坯件、鋼材類、刀量具供應(yīng)商及齒輪加工設(shè)備供應(yīng)商等，下游廣泛應(yīng)用于電動(dòng)工具、燃油汽車、新能源汽車、機(jī)器人、智能家居、醫(yī)療器械、安防等領(lǐng)域。由于下游行業(yè)內(nèi)主要的客戶為實(shí)現(xiàn)專業(yè)分工，充分發(fā)揮比較優(yōu)勢(shì)，最大限度降低生產(chǎn)成本，齒輪下游行業(yè)逐步降低齒輪零部件的自制率，紛紛建立零部件全球采購平臺(tái)，向全球內(nèi)的齒輪生產(chǎn)廠商直接采購齒輪零部件。因此，隨著我國齒輪行業(yè)的不斷發(fā)展，齒輪行業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位愈發(fā)重要。高端齒輪產(chǎn)品的龍頭企業(yè)具有一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，利潤(rùn)水平相對(duì)較高。齒輪下游行業(yè)情況我國的電動(dòng)工具行業(yè)大規(guī)模生產(chǎn)和出口起步于上世紀(jì)90年代，經(jīng)過近30年的發(fā)展，我國電動(dòng)工具產(chǎn)業(yè)不斷承接國際分工轉(zhuǎn)移，已成為世界電動(dòng)工具主要的制造基地，是世界電動(dòng)工具生產(chǎn)大國和出口大國。我國電動(dòng)工具產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)十分明顯，目前電動(dòng)工具生產(chǎn)主要集中在長(zhǎng)江三角洲和珠江三角洲地區(qū)。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年浙江省占全國手提式電動(dòng)工具產(chǎn)量的42．59%，江蘇省占31．72%。世界知名工具企業(yè)博世集團(tuán)、史丹利百得、牧田等紛紛在中國設(shè)廠，將其電動(dòng)工具生產(chǎn)重心逐步轉(zhuǎn)移向我國長(zhǎng)江三角洲和珠江三角洲地區(qū)。根據(jù)中國電器工業(yè)協(xié)會(huì)電動(dòng)工具分會(huì)統(tǒng)計(jì)，中國生產(chǎn)了全世界85．00%以上的電動(dòng)工具。2020年，我國手提式電動(dòng)工具的產(chǎn)量為2．22億臺(tái)，較2019年增加0．19億臺(tái)，上升9．57%。根據(jù)AlliedMarketResearch統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年全球動(dòng)力工具市場(chǎng)規(guī)模為236．00億美元，預(yù)計(jì)到2027年可達(dá)到391．50億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為6．53%。根據(jù)聯(lián)合國商品貿(mào)易數(shù)據(jù)庫的統(tǒng)計(jì)，2019年中國出口電動(dòng)工具2．89億臺(tái)，出口額達(dá)到87．33億美元，較2014年出口2．15億臺(tái)，出口額66．76億美元大幅增長(zhǎng)。2019年，中國生產(chǎn)的電動(dòng)工具前十大出口國的貿(mào)易占比70．75%。美國、德國與英國是電動(dòng)工具最重要的三大市場(chǎng)。其中，最大出口國美國的貿(mào)易額占比達(dá)到38．94%，德國和英國貿(mào)易額占比分別為7．91%和4．10%。目前DIY型電動(dòng)工具在國外家庭中有著很高的普及率。電動(dòng)工具逐步從生產(chǎn)工廠和建筑工地走進(jìn)一般家庭，而且每戶家庭都希望備有各種DIY用途的電動(dòng)工具，并有日益增長(zhǎng)的潛在需求。然而，DIY型電動(dòng)工具在國內(nèi)家庭中的普及率并不高，隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和人民生活水平的快速提高，DIY型電動(dòng)工具在國內(nèi)的發(fā)展?jié)摿薮?。國?nèi)電動(dòng)工具的普及有可能成為市場(chǎng)需求的一個(gè)增長(zhǎng)點(diǎn)。此外，隨著電池性能的提升，電機(jī)技術(shù)的改進(jìn)、永磁材料的普及使用，特別是鋰電池的大規(guī)模生產(chǎn)，電動(dòng)工具逐步從有繩向無繩轉(zhuǎn)變、從交流向直流轉(zhuǎn)變，操作的靈活性不再受電源線長(zhǎng)度和電源所在位置的影響，大大減輕了勞動(dòng)強(qiáng)度、提高了工作效率，無電源線的電池式電動(dòng)工具優(yōu)勢(shì)日益明顯，成為發(fā)展的趨勢(shì)。鋰電電動(dòng)工具對(duì)于交流電動(dòng)工具的替代有可能成為市場(chǎng)需求的另一個(gè)增長(zhǎng)點(diǎn)。我國齒輪行業(yè)發(fā)展情況根據(jù)中國機(jī)械通用零部件工業(yè)協(xié)會(huì)齒輪與電驅(qū)動(dòng)分會(huì)資料，中國齒輪市場(chǎng)規(guī)模自2009年超過1，000．00億人民幣，5年后的2013年超過2，000．00億人民幣，2018年達(dá)到2，600．00億人民幣。因?yàn)辇X輪行業(yè)產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于衣食住行、制造裝備的各個(gè)領(lǐng)域，齒輪行業(yè)與國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展密切相關(guān)，就整體而言行業(yè)周期性與國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展周期基本保持一致。根據(jù)預(yù)測(cè)，2020年國內(nèi)齒輪行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為2，819．00億人民幣。由于行業(yè)增長(zhǎng)與國民經(jīng)濟(jì)周期基本保持一致。同時(shí)，考慮到齒輪行業(yè)本身具有技術(shù)密集型和資金密集型的特點(diǎn)。整個(gè)齒輪行業(yè)，已從高速發(fā)展期過渡到平穩(wěn)發(fā)展期，但在科技進(jìn)步和全球一體化浪潮的背景下，部分新興應(yīng)用領(lǐng)域或部分區(qū)域可能存在替代性機(jī)遇，使具有特色產(chǎn)品的企業(yè)享受高于行業(yè)平均增速的增長(zhǎng)機(jī)遇。我國是齒輪產(chǎn)銷大國，國內(nèi)齒輪行業(yè)集中度較低，單個(gè)企業(yè)占整體市場(chǎng)份額較小。根據(jù)中國機(jī)械通用零部件工業(yè)協(xié)會(huì)和前瞻產(chǎn)業(yè)研究院資料，2019年底國內(nèi)齒輪制造企業(yè)約有5，000家，規(guī)模以上企業(yè)1，000多家，骨干企業(yè)300多家。按照齒輪產(chǎn)品的層次結(jié)構(gòu)來分，2019年國內(nèi)高、中、低端產(chǎn)品的比例約為25．00%、35．00%和40．00%；按照生產(chǎn)高、中、低端產(chǎn)品的企業(yè)來分，其比例約為15．00%、30．00%和55．00%。齒輪與上下游行業(yè)之間的關(guān)系（一）齒輪與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性齒輪材料是實(shí)現(xiàn)齒輪承載能力、傳動(dòng)功能和保證齒輪裝置高可靠性、穩(wěn)定性及長(zhǎng)壽命運(yùn)行的基礎(chǔ)。齒輪材料以鋼為主，其次是鑄鐵、有色合金、高強(qiáng)度工程塑料及其他各種特殊材料。行業(yè)齒輪業(yè)務(wù)主要以研發(fā)、生產(chǎn)和銷售鋼齒輪為主。因此，產(chǎn)業(yè)上游主要為鋼材供應(yīng)商。近幾年，鋼材的價(jià)格波動(dòng)對(duì)齒輪行業(yè)的盈利水平產(chǎn)生一定影響。齒輪產(chǎn)品作為傳動(dòng)系統(tǒng)中較為精密的產(chǎn)品，對(duì)鋼材的質(zhì)量要求較高，同時(shí)齒輪產(chǎn)品工作條件較為復(fù)雜，對(duì)材料的特性提出了更高的要求。以電動(dòng)工具齒輪為例，電動(dòng)工具齒輪產(chǎn)品多采用30CrNiMo8、35CrMo、20CrMo等齒輪鋼制成。目前，我國雖然齒輪鋼生產(chǎn)企業(yè)眾多，但對(duì)于某些高性能齒輪鋼材料，能夠生產(chǎn)的企業(yè)數(shù)量還較少，部分高端齒輪用的齒輪鋼還依賴進(jìn)口，這也限制了我國高端齒輪制造業(yè)的發(fā)展。（二）齒輪與下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性齒輪主要配用于各類運(yùn)輸工具、發(fā)電裝備、電動(dòng)工具、工程機(jī)械、艦船、軌道交通裝備和機(jī)器人等。行業(yè)小模數(shù)齒輪主要用于電動(dòng)工具行業(yè)。作為電動(dòng)工具傳遞動(dòng)力的部件，行業(yè)小模數(shù)齒輪產(chǎn)品是電動(dòng)工具的最為核心的部件之一，齒輪產(chǎn)品的質(zhì)量將直接影響電動(dòng)工具產(chǎn)品的性能。同時(shí)，由于小模數(shù)齒輪生產(chǎn)過程中涉及的工藝流程繁多。行業(yè)與下游電動(dòng)工具客戶確定價(jià)格時(shí)會(huì)參考對(duì)標(biāo)齒輪鋼等主要原材料價(jià)格，因此上游原材料價(jià)格的波動(dòng)將逐步轉(zhuǎn)移到下游整機(jī)廠商，進(jìn)而保證了行業(yè)合理盈利水平。齒輪行業(yè)市場(chǎng)向定制化方向發(fā)展隨著專業(yè)化分工和精益化生產(chǎn)模式的推廣，為了企業(yè)提高效率、降低成本、增加競(jìng)爭(zhēng)力，電動(dòng)工具、汽車、家電等工藝復(fù)雜的制造業(yè)逐漸剝離非核心零部件業(yè)務(wù)，由傳統(tǒng)的一體化的生產(chǎn)模式向以產(chǎn)品設(shè)計(jì)、核心零部件制造、成品組裝和品牌推廣為主的專業(yè)化生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)變，逐步降低了非核心零部件的自制率，提高了向外部專業(yè)化制造企業(yè)采購非核心零部件的比率。為保證供應(yīng)商技術(shù)先進(jìn)、質(zhì)量可靠、品質(zhì)穩(wěn)定和交貨及時(shí)，終端廠商在篩選零部件的生產(chǎn)商合作時(shí)，一般會(huì)經(jīng)過嚴(yán)格的審核或第三方認(rèn)證，以保障終端產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。在此背景下，終端廠商與零部件企業(yè)之間日益形成穩(wěn)定的供應(yīng)鏈合作關(guān)系，零部件行業(yè)也逐漸形成了根據(jù)終端廠商需求向定制化生產(chǎn)的經(jīng)營模式發(fā)展。齒輪行業(yè)壁壘（一）齒輪行業(yè)客戶壁壘客戶會(huì)對(duì)產(chǎn)品的多種參數(shù)進(jìn)行檢測(cè)，符合要求后才有資格進(jìn)入客戶的合格供應(yīng)商名錄。在成為合格供應(yīng)商后，供應(yīng)商需要經(jīng)歷周期較長(zhǎng)的試生產(chǎn)、小批量試產(chǎn)才能逐漸進(jìn)入大批量供應(yīng)。除此以外，知名客戶每年會(huì)對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品設(shè)計(jì)、采購、生產(chǎn)等方面進(jìn)行考察和評(píng)審。大型客戶為了保持其自身產(chǎn)品品質(zhì)的穩(wěn)定性，不會(huì)輕易更換其供應(yīng)商，這對(duì)新進(jìn)入企業(yè)爭(zhēng)奪客戶資源也形成了障礙。因此，行業(yè)存在較高的客戶認(rèn)可度壁壘。（二）齒輪行業(yè)管理壁壘隨著國內(nèi)齒輪企業(yè)數(shù)量和規(guī)模的不斷擴(kuò)大，各企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，對(duì)企業(yè)的管理水平提出了更高要求。齒輪生產(chǎn)企業(yè)的管理壁壘體現(xiàn)在諸多方面，包括供應(yīng)商的選擇、原材料管控（入廠檢驗(yàn)、不合格產(chǎn)品管理）、庫存管理、訂單安排（訂單與生產(chǎn)計(jì)劃的銜接、減少訂單履行時(shí)間）、生產(chǎn)管理（控制生產(chǎn)力及損耗管控）、操作工藝技巧（操作培訓(xùn)）、工作環(huán)境管理（安全生產(chǎn)、減低噪音等）等。同時(shí)，在工業(yè)化和信息化融合的大趨勢(shì)下，如何通過提高生產(chǎn)線自動(dòng)化水平來提高生產(chǎn)效率，如何使ERP系統(tǒng)更好地服務(wù)于企業(yè)等各個(gè)方面都在考驗(yàn)企業(yè)的管理能力和經(jīng)驗(yàn)，也為新進(jìn)入者設(shè)置了較高的管理壁壘。（三）齒輪行業(yè)技術(shù)及經(jīng)驗(yàn)壁壘為保證齒輪產(chǎn)品能達(dá)到高端客戶要求的精度、尺寸和壽命等需求，企業(yè)一方面需要投入資金購買先進(jìn)的生產(chǎn)、試驗(yàn)與檢測(cè)設(shè)備。另一方面，齒輪產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程較長(zhǎng)，需要生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)豐富的管理人員對(duì)生產(chǎn)流程進(jìn)行精細(xì)化管理，提高生產(chǎn)效率。此外，由于客戶對(duì)齒輪產(chǎn)品通常有定制化的需求，具有豐富經(jīng)驗(yàn)、專業(yè)學(xué)術(shù)背景的研發(fā)技術(shù)人員也是企業(yè)不可或缺的條件之一。新進(jìn)企業(yè)如缺少生產(chǎn)制造的管理經(jīng)驗(yàn)和研究開發(fā)的技術(shù)條件，在短期內(nèi)很難生產(chǎn)出能符合高端