保險(xiǎn)公司工作計(jì)劃書(shū)8篇

保險(xiǎn)公司工作規(guī)劃書(shū)篇1

為有效突破業(yè)務(wù)進(jìn)展瓶頸，進(jìn)一步提升非水險(xiǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)展水平，__保險(xiǎn)公司深入分析業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況，仔細(xì)剖析進(jìn)展制約因素，討論制訂有效進(jìn)展舉措，加快推動(dòng)非水險(xiǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)展。

__保險(xiǎn)公司通過(guò)銷(xiāo)售費(fèi)用、承保政策、考核政策、業(yè)務(wù)競(jìng)賽等多方位引導(dǎo)核心業(yè)務(wù)的進(jìn)展。截至目前，___保險(xiǎn)公司不僅平衡了今年的保費(fèi)缺口，同時(shí)實(shí)現(xiàn)非水險(xiǎn)業(yè)務(wù)同比增幅13.2%。詳細(xì)舉措有：

一是明確進(jìn)展目標(biāo)，細(xì)化銷(xiāo)售政策。

公司明確加快進(jìn)展非水險(xiǎn)及其核心業(yè)務(wù)為2022年重點(diǎn)工作，在業(yè)務(wù)規(guī)劃的下達(dá)、承保政策和銷(xiāo)售政策指導(dǎo)意見(jiàn)的制定上，均遵循并表達(dá)了政策向一線傾斜、向銷(xiāo)售傾斜、向優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)傾斜的原則。在分公司下發(fā)的《銷(xiāo)售政策指導(dǎo)意見(jiàn)》中，針對(duì)詳細(xì)險(xiǎn)種、業(yè)務(wù)渠道進(jìn)展了詳細(xì)細(xì)化，實(shí)現(xiàn)了真正意義上的以政策來(lái)引導(dǎo)銷(xiāo)售。

二是通過(guò)業(yè)務(wù)競(jìng)賽，改善險(xiǎn)種構(gòu)造。

今年年初，公司就細(xì)心籌劃和組織了3—10月份的非車(chē)險(xiǎn)和核心業(yè)務(wù)專(zhuān)題競(jìng)賽活動(dòng)，以責(zé)任險(xiǎn)等險(xiǎn)種為競(jìng)賽對(duì)象，重點(diǎn)推動(dòng)非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)展。競(jìng)賽期間，核心業(yè)務(wù)增量明顯，活動(dòng)完畢后分公司經(jīng)過(guò)討論又再次開(kāi)展了其次期非車(chē)險(xiǎn)銷(xiāo)售競(jìng)賽，以進(jìn)一步增加轄內(nèi)機(jī)構(gòu)進(jìn)展非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的信念，提高核心業(yè)務(wù)占比。

三是加強(qiáng)渠道建立，合理配置資源，擴(kuò)大銷(xiāo)售力量。

公司今年把渠道業(yè)務(wù)納入考核體系，同時(shí)在承保政策、銷(xiāo)售政策上加大對(duì)渠道業(yè)務(wù)的支持力度，引導(dǎo)和鼓舞轄內(nèi)機(jī)構(gòu)加強(qiáng)對(duì)渠道的分析和取舍，整合資源，開(kāi)拓新興渠道，實(shí)現(xiàn)非水險(xiǎn)業(yè)務(wù)新的突破。截至目前，公司銀保渠道非水險(xiǎn)業(yè)務(wù)得到迅猛進(jìn)展，保費(fèi)同比增幅達(dá)88.96%。

四是加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，強(qiáng)化合規(guī)建立，提高抗風(fēng)險(xiǎn)力量。

強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)治理，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)行嚴(yán)格的查勘制度;對(duì)防災(zāi)防損工作常抓不懈，通過(guò)這一系列舉措，使公司整體業(yè)務(wù)質(zhì)量?jī)?yōu)于去年。同時(shí)，建立應(yīng)收保費(fèi)治理長(zhǎng)效機(jī)制，將應(yīng)收保費(fèi)管控指標(biāo)納入考核體系，按機(jī)構(gòu)、按條線、按險(xiǎn)種層層下達(dá)，令應(yīng)收保費(fèi)掌握初見(jiàn)成效。

保險(xiǎn)公司工作規(guī)劃書(shū)篇2

_年隨著公司業(yè)務(wù)的順當(dāng)開(kāi)展，我在這個(gè)勇于創(chuàng)新、不斷進(jìn)取的大環(huán)境里，漸漸地成長(zhǎng)著，并在專(zhuān)業(yè)學(xué)問(wèn)和業(yè)務(wù)技能上有了肯定的進(jìn)步。現(xiàn)就將_年工作結(jié)如下：

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高對(duì)于保險(xiǎn)學(xué)問(wèn)的了解于把握

對(duì)于作為一名出單員來(lái)說(shuō)，不單單只是錄入一張保單那么簡(jiǎn)潔，由于對(duì)于一個(gè)保險(xiǎn)公司來(lái)說(shuō)，出單員保單的錄入是對(duì)于一張保單保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的開(kāi)頭，若出單局部消失問(wèn)題，對(duì)于客戶的新車(chē)上牌，車(chē)輛年審，以及出險(xiǎn)理賠等后續(xù)工作都會(huì)有所影響，所以保單信息錄入的精確性是重點(diǎn)中的重點(diǎn)。

經(jīng)過(guò)_公司第一期出單培訓(xùn)和其次期出單培訓(xùn)后，讓我重新學(xué)習(xí)了車(chē)險(xiǎn)的專(zhuān)業(yè)學(xué)問(wèn)、非車(chē)險(xiǎn)的根本學(xué)問(wèn)、車(chē)險(xiǎn)和非車(chē)險(xiǎn)的系統(tǒng)錄入，也明確了自己的缺乏之處，即：非車(chē)險(xiǎn)相關(guān)的學(xué)問(wèn)、系統(tǒng)的錄入等。以后應(yīng)當(dāng)連續(xù)加強(qiáng)提高出單技能，學(xué)習(xí)把握車(chē)險(xiǎn)、非車(chē)險(xiǎn)的學(xué)問(wèn)，進(jìn)一步提高自身素養(yǎng)。

二、執(zhí)行做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)

做為自身來(lái)說(shuō)，除了做好自己份內(nèi)的事以外，執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)交辦的事情。同時(shí)積極協(xié)作領(lǐng)導(dǎo)安排的工作，做到腿勤，手勤，嘴勤，不怕苦，不怕累，對(duì)工作盡職盡責(zé)，盡量替領(lǐng)導(dǎo)分憂，提高了辦事效率。

三、遵守紀(jì)律，確保對(duì)工作任務(wù)的圓滿完成

嚴(yán)于律己，克制困難，遵守公司規(guī)章制度，有事請(qǐng)假不無(wú)法曠工，堅(jiān)持不遲到，不早退，準(zhǔn)時(shí)上下班。明確目標(biāo)，大力發(fā)揚(yáng)艱難的優(yōu)良傳統(tǒng)，自覺(jué)抵抗貪圖享樂(lè)的不良思想和行為，將工作視為一種樂(lè)趣。

保險(xiǎn)公司工作規(guī)劃書(shū)篇3

一、加強(qiáng)業(yè)管工作，構(gòu)建優(yōu)質(zhì)、標(biāo)準(zhǔn)的承保效勞體系。

承保是保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)的源頭，是風(fēng)險(xiǎn)管控、實(shí)現(xiàn)效益的重要根底，是保險(xiǎn)公司生存的根底保障。因此，在2022年度里，公司將狠抓業(yè)管工作，提高風(fēng)險(xiǎn)管控力量。

1、對(duì)承保業(yè)務(wù)準(zhǔn)時(shí)地進(jìn)展審核，利用風(fēng)險(xiǎn)治理技術(shù)及定價(jià)體系來(lái)掌握承保風(fēng)險(xiǎn)，打算承保費(fèi)率，確保承保質(zhì)量。對(duì)超越公司權(quán)限擬承保的業(yè)務(wù)進(jìn)展初審并簽署意見(jiàn)后上報(bào)審批，確保此類(lèi)業(yè)務(wù)的嚴(yán)格承保。

2、加強(qiáng)信息技術(shù)部門(mén)的治理，完善各類(lèi)險(xiǎn)種業(yè)務(wù)的處理平臺(tái)，通過(guò)建立、使用電子化承保業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)，建立完善的承保根底數(shù)據(jù)庫(kù)，并繕制相關(guān)報(bào)表和承保分析。同時(shí)做好市場(chǎng)調(diào)研，并定期編制中、長(zhǎng)期業(yè)務(wù)規(guī)劃。

3、建立健全重大標(biāo)的業(yè)務(wù)和特別風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度，確保風(fēng)險(xiǎn)的合理掌握，同時(shí)依據(jù)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)狀況，執(zhí)行有關(guān)分?；蛟俦ｋU(xiǎn)治理規(guī)定，確保合理分散承保風(fēng)險(xiǎn)。

4、強(qiáng)化承保、核保標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行條款、費(fèi)率體系，嫻熟把握新核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的操作，對(duì)中支所屬的承保、核保人員進(jìn)展全面、系統(tǒng)的培訓(xùn)，以提高他們的綜合業(yè)務(wù)技能和素養(yǎng)，為公司業(yè)務(wù)進(jìn)展供應(yīng)良好的保障。

二、提高客戶效勞工作質(zhì)量，建立一流的客戶效勞平臺(tái)。

隨著保險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體的不斷增加，各家保險(xiǎn)公司都加大了對(duì)市場(chǎng)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)的力度，而保險(xiǎn)公司所經(jīng)營(yíng)的不是有形產(chǎn)品，而是一種躲避風(fēng)險(xiǎn)或風(fēng)險(xiǎn)投資的效勞，因此，建立一個(gè)優(yōu)質(zhì)效勞的客服平臺(tái)顯得極為重要，當(dāng)效勞已經(jīng)成為核心內(nèi)容納入保險(xiǎn)企業(yè)的價(jià)值觀，成為核心競(jìng)爭(zhēng)時(shí)，客服工作就成為一種具有獨(dú)特理念的一種效勞文化。

經(jīng)過(guò)2022年的努力，我司已在市場(chǎng)占有了肯定的份額，同時(shí)也擁有了較大的客戶群體，隨著業(yè)務(wù)進(jìn)展的不斷深入，客服工作的重要性將尤其突出，因此，中支在2022年里將嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)客服工作，把一流的客服治理平臺(tái)運(yùn)用、落實(shí)到位。

1、建立健全語(yǔ)音效勞系統(tǒng)，加大熱線的宣傳力度，以多種形式將熱線推向社會(huì)，讓眾多的客戶全面了解公司語(yǔ)音效勞系統(tǒng)強(qiáng)大的支持功能，以提高自身的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)客戶滿足化。

2、加強(qiáng)客服人員培訓(xùn)，提高客服人員綜合技能素養(yǎng)，嚴(yán)格奉行“熱忱、周到、優(yōu)質(zhì)、高效“的效勞宗旨，堅(jiān)持“主動(dòng)、快速、精確、合理“的原則，嚴(yán)格根據(jù)崗位職責(zé)和業(yè)務(wù)操作實(shí)務(wù)流程的規(guī)定作好接、報(bào)案、查勘定損、條款解釋、理賠投訴等各項(xiàng)工作。

3、以中心支公司為中心，專(zhuān)、兼職并行，建立一個(gè)掩蓋全區(qū)的查勘、定損網(wǎng)點(diǎn)，初期由中支設(shè)立專(zhuān)職查勘定損人員3名，同時(shí)搭配非專(zhuān)職人員共同查勘，以提高中支業(yè)務(wù)人員的整體素養(yǎng)，切實(shí)提高查勘、定損理賠質(zhì)量，做到查勘精確，定損合理，理賠快捷。

保險(xiǎn)公司工作規(guī)劃書(shū)篇4

20--年的工作已接近尾聲，一年來(lái)，在公司經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，各部門(mén)同仁齊心協(xié)力，共同努力，客服工作取得了肯定的成績(jī)。

今年以來(lái)，公司經(jīng)理室連續(xù)以抓業(yè)務(wù)進(jìn)展及內(nèi)務(wù)治理并重，實(shí)現(xiàn)兩手抓，齊抓共管的治理模式，帶著客服全體員工，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，客服治理工作取得了肯定的成績(jī)，客服水平也有了一些根本的提高。公司通過(guò)開(kāi)展集中、統(tǒng)一的客戶效勞活動(dòng)，進(jìn)一步整合效勞資源，促進(jìn)以保單為中心的效勞向以客戶為中心的效勞轉(zhuǎn)型，不斷提升效勞水平，制造客戶價(jià)值，積極擔(dān)當(dāng)社會(huì)責(zé)任，為公司永續(xù)經(jīng)營(yíng)打下堅(jiān)實(shí)的基矗客戶效勞部緊緊圍繞公司總體進(jìn)展目標(biāo)，在做好本職工作的同時(shí)做好效勞創(chuàng)新，表達(dá)在以下幾個(gè)方面。

一、在制度建立方面，連續(xù)加強(qiáng)客戶效勞根底治理工作，進(jìn)一步完善相關(guān)治理制度

1、主要從“內(nèi)強(qiáng)素養(yǎng)、外樹(shù)形象“著手，通過(guò)狠抓公司各崗位人員素養(yǎng)，進(jìn)一步提高客戶滿足度，樹(shù)立公司良好的對(duì)形狀象。

一個(gè)優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)須有一個(gè)素養(yǎng)、技術(shù)過(guò)硬的效勞隊(duì)伍，今年以來(lái)，我部著重從完善制度著手，通過(guò)加大制度的執(zhí)行力不斷加大效勞考核力度，以進(jìn)一步提高客服人員綜合素養(yǎng)。

針對(duì)我司局部柜員在柜面效勞禮儀方面尚存在不標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象的問(wèn)題，我司客戶效勞部著力抓好全體客戶效勞人員的效勞標(biāo)準(zhǔn)性，并從加強(qiáng)效勞意識(shí)、強(qiáng)化效勞執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等幾方面對(duì)客戶效勞人員做了一些強(qiáng)化訓(xùn)練，加大了現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)視考核力度，現(xiàn)場(chǎng)檢查，現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，并予以相應(yīng)懲罰。通過(guò)一系列的措施，使柜面人員加大了操作的標(biāo)準(zhǔn)性，效勞禮儀的執(zhí)行上也有了一個(gè)很大的提升，也為我司不斷提高效勞水平奠定了很好的根底作用。

20--年6月，總公司進(jìn)行了全國(guó)柜面人員上崗資格考試，我部全體人員13人參與，合格9人，持證率達(dá)70%。此次全國(guó)系統(tǒng)的柜面人員考試，加強(qiáng)了客服人員對(duì)專(zhuān)業(yè)學(xué)問(wèn)的學(xué)習(xí)，也提升了客戶效勞部的效勞質(zhì)量。

二、強(qiáng)化業(yè)務(wù)制度學(xué)習(xí)，樹(shù)立執(zhí)行理念，確保制度執(zhí)行力全面有效開(kāi)展

為進(jìn)一步強(qiáng)化公司業(yè)務(wù)治理制度執(zhí)行力建立，從制度上為業(yè)務(wù)進(jìn)展供應(yīng)頑強(qiáng)保障，客戶效勞部對(duì)于分公司篩選出局部需客服員工加強(qiáng)學(xué)習(xí)的文件和制度，進(jìn)展了仔細(xì)梳理及匯合，并制定了業(yè)務(wù)治理強(qiáng)化制度執(zhí)行力工作及學(xué)習(xí)，根據(jù)學(xué)習(xí)，定期組織客服人員通過(guò)集中學(xué)習(xí)和自學(xué)的方式全面、系統(tǒng)地對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)治理進(jìn)展了學(xué)習(xí)，要求全部參與人員仔細(xì)做好學(xué)習(xí)筆記、進(jìn)展測(cè)試并撰寫(xiě)學(xué)習(xí)心得;依據(jù)測(cè)試及檢查狀況，要求各相關(guān)崗位撰寫(xiě)整改報(bào)告。從自身動(dòng)身，樹(shù)立了強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，確保了此項(xiàng)工作的全面有效開(kāi)展，切實(shí)提高了我司制度遵循和依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)的自覺(jué)性。

三、以效勞為本，促進(jìn)銷(xiāo)售，把日常業(yè)務(wù)處理和效勞工作相結(jié)合

我司根據(jù)上級(jí)公司文件精神，面對(duì)全部客戶推出國(guó)壽“1+N“效勞規(guī)劃。旨在通過(guò)舉辦客戶效勞活動(dòng)，不斷親密公司與客戶的關(guān)系，進(jìn)一步提高客戶滿足度，樹(shù)立公司良好的對(duì)形狀象。為切實(shí)有效的開(kāi)展活動(dòng)，公司成立領(lǐng)導(dǎo)小組和工作組，并加強(qiáng)了對(duì)此項(xiàng)工作的宣傳力度，根據(jù)活動(dòng)組織、宣傳逐一落實(shí)并有效實(shí)施各相關(guān)工作。提升了效勞品質(zhì)、增加了客戶忠誠(chéng)度，進(jìn)一步提升公司效勞水平，充分維護(hù)了客戶權(quán)益，樹(shù)立了公司良好社會(huì)形象。并通過(guò)上門(mén)送賠款等一系列的優(yōu)質(zhì)效勞，為業(yè)務(wù)員的展業(yè)工作供應(yīng)了很好的根底，也為加強(qiáng)我司與代理單位間的業(yè)務(wù)合作關(guān)系起到了很好的溝通作用。此活動(dòng)的舉辦不僅增進(jìn)了客戶關(guān)系、提升了公司品牌知名度、也為穩(wěn)固和帶動(dòng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)注入了新的活力。

四、從效勞的本身動(dòng)身，“一切為了客戶著想“，不斷創(chuàng)新效勞內(nèi)容

1、積極協(xié)作分公司做好VIP客戶工作為了進(jìn)一步構(gòu)建公司VIP客戶效勞體系，為VIP客戶供應(yīng)附加值效勞工作，分公司開(kāi)展了面對(duì)全區(qū)VIP客戶供應(yīng)特約商家優(yōu)待效勞的活動(dòng)，通過(guò)此項(xiàng)活動(dòng)的開(kāi)展，為樹(shù)立公司良好社會(huì)形象起到了一個(gè)良好的作用，在肯定程度上提升了公司的知名度。

2、公司理賠部把“上門(mén)送賠款“工作做細(xì)做新，積極為學(xué)生險(xiǎn)業(yè)務(wù)拓展工作做鋪墊，連續(xù)加強(qiáng)對(duì)一些在社會(huì)上較有影響力的案件的關(guān)注程度，真正表達(dá)公司人性化的理賠效勞。

繁忙的工作，有成績(jī)也有缺乏，在做好總結(jié)的同時(shí)，要不斷改良，現(xiàn)就缺乏與差距結(jié)合20--年的工作如何進(jìn)展改良做如下安排：

(一)抓緊分公司下發(fā)的各類(lèi)業(yè)管相關(guān)文件的落實(shí)及執(zhí)行工作，連續(xù)做好客戶效勞部人員特殊是新人的專(zhuān)業(yè)學(xué)問(wèn)及技能的培訓(xùn)，提高效勞人員的整體綜合素養(yǎng)。

針對(duì)客戶效勞部今年以來(lái)人員調(diào)整的客觀緣由，客戶效勞部新入人員對(duì)專(zhuān)業(yè)學(xué)問(wèn)及業(yè)務(wù)技能的缺乏，20--年，我部將連續(xù)實(shí)行多種方式及途徑，對(duì)所轄員工進(jìn)展定期與不定期的培訓(xùn)，從本職工作做起，對(duì)于相關(guān)崗位技能進(jìn)展特地培訓(xùn)，加強(qiáng)所轄人員的職業(yè)道德教育，有針對(duì)性地組織和開(kāi)展業(yè)務(wù)學(xué)問(wèn)及效勞禮儀培訓(xùn)，對(duì)于分公司下發(fā)的業(yè)管文件準(zhǔn)時(shí)進(jìn)展傳達(dá)及學(xué)習(xí)，真正領(lǐng)悟其操作要領(lǐng)，將其運(yùn)用到實(shí)際操作中。通過(guò)培訓(xùn)，推行公司綜合柜員制，更好的為客戶效勞。

(二)協(xié)作公司團(tuán)險(xiǎn)、中介、個(gè)險(xiǎn)三支銷(xiāo)售渠道各項(xiàng)業(yè)務(wù)競(jìng)賽活動(dòng)的開(kāi)展，更好地對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)展供應(yīng)強(qiáng)有力的業(yè)務(wù)支持及后援保障積極協(xié)作公司團(tuán)險(xiǎn)、中介、個(gè)險(xiǎn)三支銷(xiāo)售渠道開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)競(jìng)賽活動(dòng)，全力促進(jìn)公司業(yè)務(wù)持續(xù)、安康地進(jìn)展。

(三)以效勞為本，促進(jìn)銷(xiāo)售，把日常業(yè)務(wù)處理和效勞工作嚴(yán)密結(jié)合，全面詮釋國(guó)壽“1+N“效勞內(nèi)涵

1、協(xié)作分公司在全區(qū)范圍內(nèi)將要實(shí)行的銀行、郵政轉(zhuǎn)賬收費(fèi)、轉(zhuǎn)賬付費(fèi)工程實(shí)施方案，保證此工程的順當(dāng)實(shí)施。

2、保證“兩鴻“滿期給付、轉(zhuǎn)保工作和銀行、郵政轉(zhuǎn)賬收付費(fèi)工作的順當(dāng)進(jìn)展，同時(shí)為了提高銷(xiāo)售人員活動(dòng)量，挖掘積存客戶，有效整合客戶資源，做好客戶的二次開(kāi)發(fā)，努力促進(jìn)轉(zhuǎn)保，為20--年開(kāi)門(mén)紅奠定根底，以進(jìn)一步提升公司效勞品質(zhì)，增加客戶對(duì)公司的滿足度。

3、進(jìn)一步加強(qiáng)柜面治理工作，營(yíng)建良好的學(xué)習(xí)氣氛，組織培訓(xùn)與自我學(xué)習(xí)相結(jié)合，建立體系化的培訓(xùn)教程，鼓舞員工不斷提高自身綜合素養(yǎng)。

總之，客戶效勞部明年的進(jìn)展思路將以加強(qiáng)客服隊(duì)伍建立為根本，以加強(qiáng)柜面效勞質(zhì)量考核為重點(diǎn)，以人員治理方法為后盾，以教育訓(xùn)練為根底，積極推動(dòng)柜面職場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化建立，不斷創(chuàng)新效勞方式，建立科學(xué)、完善、嚴(yán)格的品質(zhì)治理方法和監(jiān)視、考核機(jī)制，提高客戶滿足度，提升柜面運(yùn)營(yíng)力量，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，樹(shù)立中國(guó)人壽熱忱、真誠(chéng)的效勞形象，使柜面真正擔(dān)當(dāng)起中國(guó)人壽品牌載體的重任。

保險(xiǎn)公司工作規(guī)劃書(shū)篇5

2022年__月，總公司進(jìn)行了全國(guó)柜面人員上崗資格考試，我部全體人員13人參與，合格9人，持證率達(dá)70%。此次全國(guó)系統(tǒng)的柜面人員考試，加強(qiáng)了客服人員對(duì)專(zhuān)業(yè)學(xué)問(wèn)的學(xué)習(xí)，也提升了客戶效勞部的效勞質(zhì)量。

一、強(qiáng)化業(yè)務(wù)制度學(xué)習(xí)，樹(shù)立執(zhí)行理念，確保制度執(zhí)行力全面有效開(kāi)展

為進(jìn)一步強(qiáng)化公司業(yè)務(wù)治理制度執(zhí)行力建立，從制度上為業(yè)務(wù)進(jìn)展供應(yīng)頑強(qiáng)保障，客戶效勞部對(duì)于分公司篩選出局部需客服員工加強(qiáng)學(xué)習(xí)的文件和制度，進(jìn)展了仔細(xì)梳理及匯合，并制定了業(yè)務(wù)治理強(qiáng)化制度執(zhí)行力工作及學(xué)習(xí)規(guī)劃，根據(jù)學(xué)習(xí)規(guī)劃，定期組織客服人員通過(guò)集中學(xué)習(xí)和自學(xué)的方式全面、系統(tǒng)地對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)治理進(jìn)展了學(xué)習(xí)，要求全部參與人員仔細(xì)做好學(xué)習(xí)筆記、進(jìn)展測(cè)試并撰寫(xiě)學(xué)習(xí)心得;依據(jù)測(cè)試及檢查狀況，要求各相關(guān)崗位撰寫(xiě)整改報(bào)告。從自身動(dòng)身，樹(shù)立了強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，確保了此項(xiàng)工作的全面有效開(kāi)展，切實(shí)提高了我司制度遵循和依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)的自覺(jué)性。

二、以效勞為本，促進(jìn)銷(xiāo)售，把日常業(yè)務(wù)處理和效勞工作相結(jié)合

我司根據(jù)上級(jí)公司文件精神，面對(duì)全部客戶推出國(guó)壽”1+N”效勞規(guī)劃。旨在通過(guò)舉辦客戶效勞活動(dòng)，不斷親密公司與客戶的關(guān)系，進(jìn)一步提高客戶滿足度，樹(shù)立公司良好的對(duì)形狀象。為切實(shí)有效的開(kāi)展活動(dòng)，公司成立領(lǐng)導(dǎo)小組和工作組，并加強(qiáng)了對(duì)此項(xiàng)工作的宣傳力度，根據(jù)活動(dòng)組織、宣傳方案逐一落實(shí)并有效實(shí)施各相關(guān)工作。提升了效勞品質(zhì)、增加了客戶忠誠(chéng)度，進(jìn)一步提升公司效勞水平，充分維護(hù)了客戶權(quán)益，樹(shù)立了公司良好社會(huì)形象。并通過(guò)上門(mén)送賠款等一系列的優(yōu)質(zhì)效勞，為業(yè)務(wù)員的展業(yè)工作供應(yīng)了很好的根底，也為加強(qiáng)我司與代理單位間的業(yè)務(wù)合作關(guān)系起到了很好的溝通作用。此活動(dòng)的舉辦不僅增進(jìn)了客戶關(guān)系、提升了公司品牌知名度、也為穩(wěn)固和帶動(dòng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)注入了新的活力。

三、從效勞的本身動(dòng)身，”一切為了客戶著想”，不斷創(chuàng)新效勞內(nèi)容

1、積極協(xié)作分公司做好VIP客戶工作為了進(jìn)一步構(gòu)建公司VIP客戶效勞體系，為VIP客戶供應(yīng)附加值效勞工作，分公司開(kāi)展了面對(duì)全區(qū)VIP客戶供應(yīng)特約商家優(yōu)待效勞的活動(dòng)，通過(guò)此項(xiàng)活動(dòng)的開(kāi)展，為樹(shù)立公司良好社會(huì)形象起到了一個(gè)良好的作用，在肯定程度上提升了公司的知名度。

2、公司理賠部把”上門(mén)送賠款”工作做細(xì)做新，積極為學(xué)生險(xiǎn)業(yè)務(wù)拓展工作做鋪墊，連續(xù)加強(qiáng)對(duì)一些在社會(huì)上較有影響力的案件的關(guān)注程度，真正表達(dá)公司人性化的理賠效勞。

繁忙的工作，有成績(jī)也有缺乏，在做好總結(jié)的同時(shí)，要不斷改良，現(xiàn)就缺乏與差距結(jié)合2022年的工作如何進(jìn)展改良做如下安排：

(一)抓緊分公司下發(fā)的各類(lèi)業(yè)管相關(guān)文件的落實(shí)及執(zhí)行工作，連續(xù)做好客戶效勞部人員特殊是新人的專(zhuān)業(yè)學(xué)問(wèn)及技能的培訓(xùn)，提高效勞人員的整體綜合素養(yǎng)。

針對(duì)客戶效勞部今年以來(lái)人員調(diào)整的客觀緣由，客戶效勞部新入人員對(duì)專(zhuān)業(yè)學(xué)問(wèn)及業(yè)務(wù)技能的缺乏，2022年，我部將連續(xù)實(shí)行多種方式及途徑，對(duì)所轄員工進(jìn)展定期與不定期的培訓(xùn)，從本職工作做起，對(duì)于相關(guān)崗位技能進(jìn)展特地培訓(xùn)，加強(qiáng)所轄人員的職業(yè)道德教育，有針對(duì)性地組織和開(kāi)展業(yè)務(wù)學(xué)問(wèn)及效勞禮儀培訓(xùn)，對(duì)于分公司下發(fā)的業(yè)管文件準(zhǔn)時(shí)進(jìn)展傳達(dá)及學(xué)習(xí)，真正領(lǐng)悟其操作要領(lǐng)，將其運(yùn)用到實(shí)際操作中。通過(guò)培訓(xùn)，推行公司綜合柜員制，更好的為客戶效勞。

(二)協(xié)作公司團(tuán)險(xiǎn)、中介、個(gè)險(xiǎn)三支銷(xiāo)售渠道各項(xiàng)業(yè)務(wù)競(jìng)賽活動(dòng)的開(kāi)展，更好地對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)展供應(yīng)強(qiáng)有力的業(yè)務(wù)支持及后援保障積極協(xié)作公司團(tuán)險(xiǎn)、中介、個(gè)險(xiǎn)三支銷(xiāo)售渠道開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)競(jìng)賽活動(dòng)，全力促進(jìn)公司業(yè)務(wù)持續(xù)、安康地進(jìn)展。

(三)以效勞為本，促進(jìn)銷(xiāo)售，把日常業(yè)務(wù)處理和效勞工作嚴(yán)密結(jié)合，全面詮釋國(guó)壽”1+N”效勞內(nèi)涵

1、協(xié)作分公司在全區(qū)范圍內(nèi)將要實(shí)行的銀行、郵政轉(zhuǎn)賬收費(fèi)、轉(zhuǎn)賬付費(fèi)工程實(shí)施方案，保證此工程的順當(dāng)實(shí)施。

2、保證”兩鴻”滿期給付、轉(zhuǎn)保工作和銀行、郵政轉(zhuǎn)賬收付費(fèi)工作的順當(dāng)進(jìn)展，同時(shí)為了提高銷(xiāo)售人員活動(dòng)量，挖掘積存客戶，有效整合客戶資源，做好客戶的二次開(kāi)發(fā)，努力促進(jìn)轉(zhuǎn)保，為2022年開(kāi)門(mén)紅奠定根底，以進(jìn)一步提升公司效勞品質(zhì)，增加客戶對(duì)公司的滿足度。

3、進(jìn)一步加強(qiáng)柜面治理工作，營(yíng)建良好的學(xué)習(xí)氣氛，組織培訓(xùn)與自我學(xué)習(xí)相結(jié)合，建立體系化的培訓(xùn)教程，鼓舞員工不斷提高自身綜合素養(yǎng)。

總之，客戶效勞部明年的進(jìn)展思路將以加強(qiáng)客服隊(duì)伍建立為根本，以加強(qiáng)柜面效勞質(zhì)量考核為重點(diǎn)，以人員治理方法為后盾，以教育訓(xùn)練為根底，積極推動(dòng)柜面職場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化建立，不斷創(chuàng)新效勞方式，建立科學(xué)、完善、嚴(yán)格的品質(zhì)治理方法和監(jiān)視、考核機(jī)制，提高客戶滿足度，提升柜面運(yùn)營(yíng)力量，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，樹(shù)立中國(guó)人壽熱忱、真誠(chéng)的效勞形象，使柜面真正擔(dān)當(dāng)起中國(guó)人壽品牌載體的重任。

客戶效勞工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期的工作，如何在劇烈的效勞競(jìng)爭(zhēng)中處于不敗之地，真正把對(duì)客戶的效勞做”好”、做”永久”、做到”深入人心”，并非一個(gè)人一朝一夕能夠完成的，而是公司每一個(gè)部門(mén)整體的工作，人人都是公司客戶效勞鏈的一個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，我們只有把客戶效勞各項(xiàng)工作及活動(dòng)的開(kāi)展與日常業(yè)務(wù)處理和效勞工作結(jié)合起來(lái)，全員效勞，營(yíng)造良好的效勞氣氛，國(guó)壽”1+N”效勞需要我們每一個(gè)客戶效勞人員去全面詮釋?zhuān)己玫目蛻絷P(guān)系需要我們每一個(gè)國(guó)壽員工去共同增進(jìn)，客戶的滿足度與國(guó)壽品牌知名度及形象的提升將是我們每一個(gè)國(guó)壽人的責(zé)任與傲慢!

記得有一位實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)專(zhuān)家曾說(shuō)過(guò)，”簡(jiǎn)潔的事情重復(fù)做，你就是專(zhuān)家;重復(fù)的事情歡樂(lè)做，你就是羸家”?？蛻粜诠ぷ魇且豁?xiàng)長(zhǎng)期的、較為簡(jiǎn)單的綜合性工作，我部將要求所轄人員在平凡的工作中，不斷提高效勞意識(shí)，營(yíng)造全員為客戶效勞的氣氛，將簡(jiǎn)潔的工作做成不簡(jiǎn)潔的事，到達(dá)客戶、公司、自我的三嬴。

保險(xiǎn)公司工作規(guī)劃書(shū)篇6

保險(xiǎn)分公司自成立以來(lái)，仔細(xì)貫徹執(zhí)行___保監(jiān)局關(guān)于效勞體系建立和效勞創(chuàng)新的指示精神，始終堅(jiān)持把國(guó)家利益放在首位，以社會(huì)責(zé)任感和客戶利益為重，貫徹落實(shí)“速度、效益、誠(chéng)信、標(biāo)準(zhǔn)”的工作思路，通過(guò)強(qiáng)化效勞意識(shí)，深化效勞體系建立，全力打造___保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)、誠(chéng)信的效勞品牌，現(xiàn)將我司客戶效勞工作匯報(bào)如下：

一、領(lǐng)導(dǎo)重視，組織有力

保險(xiǎn)分公司自成立之日起，始終把“效勞第一、客戶至上”作為自己的品牌定位和不懈的追求，在公司的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略中，非常注意治理、效勞和業(yè)務(wù)三個(gè)方面的共贏，特地成立客戶效勞公司領(lǐng)導(dǎo)小組，由總經(jīng)理?yè)?dān)當(dāng)組長(zhǎng)，總經(jīng)理助理?yè)?dān)當(dāng)執(zhí)行組長(zhǎng)，中層干部組成督察員，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)察、考核、懲處等工作，隨時(shí)發(fā)覺(jué)客戶效勞工作存在的問(wèn)題和漏洞，準(zhǔn)時(shí)進(jìn)展有效的處理和解決，并對(duì)效勞質(zhì)量有問(wèn)題的員工實(shí)行“輕、中、重”的懲罰，確保效勞通道更為順暢，效勞流程更為簡(jiǎn)潔，為保證我公司的效勞品質(zhì)奠定了堅(jiān)實(shí)的根底。

二、強(qiáng)化制度，標(biāo)準(zhǔn)效勞

以客戶為導(dǎo)向建立工作流程和制度是我司客戶效勞工作的一大特色。我們堅(jiān)持寓治理于效勞之中，一手抓治理一手抓效勞，最大限度降低出錯(cuò)率，削減或杜絕投訴，壓縮客戶上門(mén)的現(xiàn)象，保證客戶效勞中心的工作井然有序。建立客戶效勞工作手冊(cè)，確定標(biāo)準(zhǔn)，明確權(quán)責(zé)，在全部與客戶接觸的工作環(huán)節(jié)上從儀表、語(yǔ)言、行為、時(shí)效等方面提出詳細(xì)的要求，樹(shù)立統(tǒng)一、標(biāo)準(zhǔn)的對(duì)外效勞形象。加強(qiáng)與總部和分公司各部門(mén)的溝通與協(xié)調(diào)，建立快速效勞機(jī)制，準(zhǔn)時(shí)解決在對(duì)外效勞過(guò)程中存在的問(wèn)題和困難，提高效勞效率和質(zhì)量。通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化、標(biāo)準(zhǔn)化的效勞，配以嚴(yán)格高效的治理，___保險(xiǎn)客戶效勞中心始終以自己的準(zhǔn)則詮釋著品牌和效勞的意義。

三、強(qiáng)化培訓(xùn)，提高意識(shí)

打造___的效勞品牌就是打造___人的品牌。為了增加我司客服人員的效勞意識(shí)和效勞水平，提高在__市場(chǎng)的品牌知名度，我司在總經(jīng)理室的領(lǐng)導(dǎo)下，大力加強(qiáng)克制員工隊(duì)伍建立，不斷提高員工素養(yǎng)。組織員工學(xué)習(xí)了《客戶效勞工作制度》，并利用節(jié)假日聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)人士對(duì)客服工作人員進(jìn)展崗位培訓(xùn)。發(fā)發(fā)動(dòng)工找出自身工作中的缺乏，對(duì)公司的客服工作提出合理化建議，并積極改良。通過(guò)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和宣導(dǎo)，培育出一批具有很強(qiáng)效勞意識(shí)、很強(qiáng)的效勞力量、真正為客戶、為公司品牌塑造投入和付出的優(yōu)秀客服人員，在全公司范圍內(nèi)形成一個(gè)統(tǒng)一思想、統(tǒng)一熟悉，自上而下重視效勞的環(huán)境。

四、明確目標(biāo)，措施得力

效勞是___的改革創(chuàng)新戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和品牌戰(zhàn)略，把效勞提高到生存的高度，“效勞效益”是我司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的一個(gè)新觀念，在效勞上我們拒絕一切形式主義和不切實(shí)際的做法，提出三個(gè)提倡：實(shí)實(shí)在在的效勞、深入細(xì)致的效勞、卓有成效的效勞。

(一)優(yōu)化職場(chǎng)效勞形象

1、設(shè)客戶效勞詢問(wèn)崗和客戶效勞崗，對(duì)前來(lái)辦理業(yè)務(wù)的客戶供應(yīng)從迎接、詢問(wèn)、引導(dǎo)直到辦理完業(yè)務(wù)后送出職場(chǎng)等全程效勞。

2、設(shè)立客戶效勞角，擺放一些客戶可能需要的物品，有止疼片、創(chuàng)可貼，針線包，讓客戶有家的感覺(jué)。

3、制定職場(chǎng)行為準(zhǔn)則，推出“微笑加站立”和“三個(gè)一”活動(dòng)，即遞上一本書(shū)、端上一杯茶、送上一聲問(wèn)候。

(二)完善客戶效勞體系建立

1、我們堅(jiān)持做到“比出險(xiǎn)客戶親人早到三分鐘”的效勞理念，___客戶效勞電話將為客戶供應(yīng)全天24小時(shí)受理報(bào)案、查勘救援效勞;

2、實(shí)行“一站式”效勞，快速查勘，準(zhǔn)時(shí)理賠，工作日保證8小時(shí)受理客戶理賠資料、領(lǐng)取賠款，為廣闊客戶供應(yīng)全方位理賠效勞;

3、在工作中積極與客戶聯(lián)系，主動(dòng)替客戶著想，嚴(yán)格根據(jù)限時(shí)理賠效勞的承諾，對(duì)案件不拖、不等、不靠，保證了較高的結(jié)案率;

4、建立客戶回訪制度，設(shè)置客戶效勞專(zhuān)線系統(tǒng)，指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)，保單生效后，通過(guò)電話、信函、問(wèn)卷等形式對(duì)客戶進(jìn)展回訪，如發(fā)覺(jué)問(wèn)題，保證在5個(gè)工作日內(nèi)給客戶滿足答復(fù)。

5、我們還為保險(xiǎn)金額較大的保戶供應(yīng)VIP效勞，包括防災(zāi)防損提示、理財(cái)效勞、法律詢問(wèn)效勞、免費(fèi)送油效勞、免費(fèi)供應(yīng)節(jié)日、生日、紀(jì)念日的問(wèn)候和祝愿等。

通過(guò)一些列貼心細(xì)致的效勞舉措，在客戶心中樹(shù)立起誠(chéng)信效勞的品牌形象，在同行業(yè)也有較好的口碑。

為_(kāi)__客戶供應(yīng)專(zhuān)業(yè)優(yōu)質(zhì)的全程效勞、供應(yīng)周全完善的風(fēng)險(xiǎn)保障是我們不變的承諾。盡管__分公司成立時(shí)間不長(zhǎng)，但我們專(zhuān)業(yè)、誠(chéng)信、高效的效勞的宗旨卻始終如一，我們的效勞質(zhì)量和品牌形象也得到了廣闊客戶和同業(yè)的認(rèn)可，獲得了上級(jí)監(jiān)管部門(mén)的確定。在今后的工作中，我司將遵照__保監(jiān)局的領(lǐng)導(dǎo)和指示，連續(xù)深化效勞理念，提高效勞意識(shí)，提升效勞品質(zhì)，為推動(dòng)__市保險(xiǎn)行業(yè)又快又好地進(jìn)展做出自己的努力。

保險(xiǎn)公司工作規(guī)劃書(shū)篇7

這半年，是我司面臨壓力攻艱克難的半年，是面對(duì)新變化、落實(shí)新機(jī)制、執(zhí)行新規(guī)定的半年。我司在總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在全體員工的奮力拼搏下，取得了肯定的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。以下是我公司上半年的工作總結(jié)。

一、規(guī)劃落實(shí)早、措施實(shí)

年初，我司經(jīng)理室就針對(duì)_地區(qū)保險(xiǎn)市場(chǎng)變化及保費(fèi)收入狀況進(jìn)展綜合分析，將上級(jí)公司下達(dá)我司的各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)展層層分解，把規(guī)劃分解成月規(guī)劃，月月盤(pán)點(diǎn)、月月落實(shí)，有效的保證了對(duì)規(guī)劃落實(shí)狀況準(zhǔn)時(shí)的進(jìn)展監(jiān)控和調(diào)整。在制定上半年任務(wù)時(shí)充分考慮險(xiǎn)種構(gòu)造優(yōu)化和業(yè)務(wù)承保質(zhì)量，進(jìn)一步明確了考核方法，把綜合賠付率作為年終測(cè)評(píng)的重要數(shù)據(jù)。

二、搶占車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)，加大新工程、新工程的拓展力度

我們把穩(wěn)固車(chē)險(xiǎn)和企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，拓展新車(chē)市場(chǎng)和新工程新工程作為業(yè)務(wù)工作的重中之重，在抓業(yè)務(wù)數(shù)量的根底上，堅(jiān)決的丟棄屢保屢虧的“垃圾”業(yè)務(wù)。確保續(xù)保業(yè)務(wù)準(zhǔn)時(shí)回籠，我們要求各業(yè)務(wù)部門(mén)按月上報(bào)續(xù)保業(yè)務(wù)臺(tái)帳，由經(jīng)理室催促考核，并要求提前介入公關(guān)。一旦消失脫報(bào)，立刻在全司公布，其他人員可以參加競(jìng)爭(zhēng)，從而穩(wěn)固了原有業(yè)務(wù)，大大削減了業(yè)務(wù)的流失，保證了主要險(xiǎn)種的市場(chǎng)份額占有率。

已失業(yè)務(wù)不放棄。我們不僅對(duì)業(yè)務(wù)臺(tái)賬做到筆筆清楚，并要求業(yè)務(wù)內(nèi)勤把展業(yè)過(guò)程中流失的業(yè)務(wù)列出明細(xì)，并分解到相關(guān)部門(mén)，要求加大公關(guān)力度，找出脫保緣由，確屬停產(chǎn)企業(yè)、轉(zhuǎn)賣(mài)報(bào)廢車(chē)輛的，由經(jīng)辦人供應(yīng)準(zhǔn)確證明;屬競(jìng)爭(zhēng)流失的，我們決不消極退出，而是主動(dòng)進(jìn)攻，上門(mén)聽(tīng)取意見(jiàn)和建議，改善效勞手段，逐個(gè)突破，全面爭(zhēng)取回流。大小齊抓，能保則保。由于企業(yè)改制、轉(zhuǎn)產(chǎn)、資金等因素對(duì)企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)形成了較大的沖擊，加之競(jìng)爭(zhēng)等因素，使的展業(yè)難度和展業(yè)本錢(qián)大大增加。針對(duì)這些狀況，我們充分發(fā)動(dòng)，統(tǒng)一思想，上下形成合力，迎難而上。

三、在競(jìng)爭(zhēng)中求生存，在競(jìng)爭(zhēng)中促進(jìn)展

深入老客戶企業(yè)，在客戶企業(yè)中聘請(qǐng)信息員、聯(lián)絡(luò)員，并從其他保險(xiǎn)企業(yè)搶挖業(yè)務(wù)尖子加盟我司，贏得“回流”業(yè)務(wù)，使其他保險(xiǎn)公司的工作處于被動(dòng)狀態(tài)。效勞更加人性