-1-智慧小區(qū)項目資料-2-智慧小區(qū)項目資料一、系統(tǒng)概述_____________________________________8二、上線準(zhǔn)備____________________________________12A三、公司系統(tǒng)____________________________________16-3-智慧小區(qū)項目資料12、如何發(fā)起工作流程？2、如何發(fā)起工作流程？61-4-智慧小區(qū)項目資料10、如何進行培訓(xùn)登記？_四、項目系統(tǒng)____________________________________79_-5-智慧小區(qū)項目資料-6-智慧小區(qū)項目資料8、前臺收費(實收、預(yù)收、預(yù)存等)的操作方法________________________________167-7-智慧小區(qū)項目資料五、查詢統(tǒng)計___________________________________201六、常見問題___________________________________206智慧小區(qū)項目資料智慧小區(qū)項目資料一、系統(tǒng)概述(一)系統(tǒng)登陸方法從社區(qū)服務(wù)平臺登陸(二)系統(tǒng)技術(shù)架構(gòu)在云平臺上，客戶端只需可上網(wǎng)的電腦即可，部署、維護簡便，數(shù)據(jù)、信息安全，使用、運(三)系統(tǒng)體系架構(gòu)根據(jù)企業(yè)組織架構(gòu)不同，相應(yīng)的系統(tǒng)架構(gòu)包括“公司子系統(tǒng)—項目子系統(tǒng)”兩級架構(gòu)，-8-智慧小區(qū)項目資料-9--10-智慧小區(qū)項目資料(四)系統(tǒng)功能架構(gòu)“物業(yè)管理系統(tǒng)”功能架構(gòu)包括收費、客服、物資、設(shè)備、人事、辦公六個子系統(tǒng)，其中收費子系統(tǒng)用于對房產(chǎn)、客戶、抄表、車位、合同等基礎(chǔ)信息和計費、調(diào)整、減免、通知、收款等收費業(yè)務(wù)的管理；客服子系統(tǒng)用于對業(yè)主咨詢、投訴、報修等的受理、派工、協(xié)調(diào)/處理、回訪等業(yè)務(wù)的管理；物資子系統(tǒng)用于物資申購、入庫、出庫、調(diào)撥、盤點等業(yè)務(wù)的管理；設(shè)備子系統(tǒng)用于對設(shè)備檔案、備品備件、設(shè)備計劃維養(yǎng)、設(shè)備臨時維修、設(shè)備校驗等業(yè)務(wù)的管理；人事子系統(tǒng)用于對員工招聘、入職、試用、異動、離職等人事信息和考勤、培訓(xùn)等業(yè)務(wù)的管理；辦公子系統(tǒng)用于對個人辦公工具和公共辦公流轉(zhuǎn)的管理。-11-智慧小區(qū)項目資料智慧小區(qū)項目資料-12-智慧小區(qū)項目資料二、上線準(zhǔn)備在系統(tǒng)進行正式啟用前，公司和項目必須完成各自的準(zhǔn)備工作。(一)公司準(zhǔn)備工作NO.1234567工作項目權(quán)限設(shè)置收費設(shè)置報事設(shè)置物資設(shè)置設(shè)備設(shè)置人事設(shè)置OA設(shè)置工作內(nèi)容設(shè)置整個公司的機構(gòu)、項(1)設(shè)置整個公司的收費項目、收費標(biāo)準(zhǔn)、傭金標(biāo)準(zhǔn)、收費比例，并將設(shè)置(2)將收款收據(jù)、退款憑別、處理時限，并將設(shè)置設(shè)置整個公司的人事基礎(chǔ)礎(chǔ)信息。設(shè)置整個公司的各類工作責(zé)任部門/崗位公司網(wǎng)管公司財務(wù)公司品質(zhì)公司庫管公司工程公司人事公司行政參照“附件、公司管理情況-13-智慧小區(qū)項目資料(二)項目準(zhǔn)備工作NO.123456工作項目基礎(chǔ)資料導(dǎo)入車位資料導(dǎo)入抄表資料導(dǎo)入報事初始設(shè)置欠費資料導(dǎo)入預(yù)交余額導(dǎo)入工作內(nèi)容將本項目的房產(chǎn)資料、房屋狀態(tài)、客戶資料、租戶料、車位租賃資料導(dǎo)入系(1)設(shè)置本項目的房間(2)將上月、本月的抄表(1)設(shè)置公共區(qū)域；(2)輸入處理人員。將每戶客戶截止到當(dāng)前的將每戶客戶截止到當(dāng)前的責(zé)任部門/崗位項目客戶主管項目出納項目出納項目工程主管項目出納項目出納礎(chǔ)資料數(shù)據(jù)模位資料數(shù)據(jù)模表資料數(shù)據(jù)模費資料數(shù)據(jù)模交資料數(shù)據(jù)模-14-智慧小區(qū)項目資料將每戶客戶截止到當(dāng)前的退資料數(shù)據(jù)模7未退資料導(dǎo)入未退押金、保證金等資料項目出納89將本項目的庫存物資資料庫存資料導(dǎo)入將本項目的設(shè)備檔案導(dǎo)入設(shè)備資料導(dǎo)入將公司/項目的人事檔案人事資料導(dǎo)入項目庫管項目工程主管公司/項目人事資資料數(shù)據(jù)模備資料數(shù)據(jù)模事資料數(shù)據(jù)模(三)上線物料準(zhǔn)備工單。-15-智慧小區(qū)項目資料1臺/項目，放在辦公室，打印交費通知單、欠費通知單、報事協(xié)調(diào)單。若干，放在辦公室，打印交費通知單、欠費通知單、報事協(xié)調(diào)單。若干，放在前臺，作為停電、斷網(wǎng)時臨時收款用。智慧小區(qū)項目資料三、公司系統(tǒng)(一)系統(tǒng)管理權(quán)限設(shè)置的目的是設(shè)置每個操作用戶的操作權(quán)限。具體步驟如下：(1)第一步：設(shè)置組織機構(gòu)系統(tǒng)管理→機構(gòu)設(shè)置→選中當(dāng)前某一機構(gòu)(沒有時不選)→確定選中機構(gòu)和新建機構(gòu)之間的上下級關(guān)系(同級勾選，下級不選)→新增機構(gòu)→保存。(2)第二步：設(shè)置管理項目系統(tǒng)管理→項目設(shè)置→選中當(dāng)前某一項目(沒有時不選)→確定選中項目和新建項目-16-智慧小區(qū)項目資料之間的上下級關(guān)系(同級勾選，下級不選)→新增項目→保存。(3)第三步：設(shè)置通用崗位智慧小區(qū)項目資料之間的上下級關(guān)系(同級勾選，下級不選)→新增項目→保存。(3)第三步：設(shè)置通用崗位在設(shè)置不同項目、相同崗位的模塊權(quán)限時，為了避免重復(fù)勞動，我們虛擬一個“通用崗位”，用于設(shè)置不同項目、相同崗位所共有的模塊權(quán)限，然后把這個通用崗位綁定到具體崗位上，那么這個具體崗位就擁有了通用崗位的模塊權(quán)限。擁有了通用崗位的模塊權(quán)限。(4)第四步：設(shè)置具體崗位系統(tǒng)管理→崗位設(shè)置→在左側(cè)選中要設(shè)置的崗位所屬的組織機構(gòu)→新增崗位→綁定該具體崗位所對應(yīng)的通用崗位→保存。-17-智慧小區(qū)項目資料(5)第五步：設(shè)置模塊權(quán)限陸系統(tǒng)后可以操作哪些業(yè)務(wù)模塊。系統(tǒng)管理→權(quán)限設(shè)置→模塊授權(quán)→點擊左側(cè)通用崗位→選擇通用崗位→點擊“查找”→勾選所對應(yīng)的模塊權(quán)限→保存。限：崗崗位更多的模塊權(quán)限，那么需要設(shè)置具體崗位的模塊權(quán)限：系統(tǒng)管理→權(quán)限設(shè)置→模塊授權(quán)→選擇左側(cè)組織機構(gòu)→勾選具體崗位→點擊“查找”→勾選所對應(yīng)的模塊權(quán)限→保存。-18-智慧小區(qū)項目資料(6)第六步：設(shè)置項目權(quán)限陸系統(tǒng)后可以切換到哪些項目。系統(tǒng)管理→權(quán)限設(shè)置→項目授權(quán)→選擇左側(cè)組織機構(gòu)→選擇具體崗位→點擊“查找”→勾選所對應(yīng)的項目權(quán)限→保存。(7)第七步：添加操作用戶那樣這個人員自然就具有了崗位的模塊權(quán)限和項目權(quán)限了；一個人員可綁定多個具體崗位。系統(tǒng)管理→用戶設(shè)置→新增→輸入人員姓名→選擇組織機構(gòu)→確定帳號→點擊“添加崗位”→選擇組織機構(gòu)后選擇崗位(一個用戶可綁定多個崗位)→輸入初始密碼→保存。-19-智慧小區(qū)項目資料智慧小區(qū)項目資料-20-模塊把原來綁定的崗位刪除，重新綁定崗位即可。查詢?nèi)藛T→點擊“編輯”→刪除原來崗位→重新綁定崗位→保存。系統(tǒng)管理→用戶設(shè)置→刪除用戶。(二)收費管理管理的基礎(chǔ)設(shè)置主要包括以下內(nèi)容：智慧小區(qū)項目資料智慧小區(qū)項目資料●收費項目設(shè)置：用于設(shè)置整個公司的收費項目；●收費標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置：用于設(shè)置整個公司的收費標(biāo)準(zhǔn)；●傭金標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置：用于設(shè)置代收類費用的物管公司提留方式和提留比例；●費用劃分設(shè)置：用于設(shè)置每月的水電氣抄表的費用歸屬時間；●收費比例設(shè)置：用于設(shè)置不同房屋狀態(tài)的物管費收費比例；●費用審核設(shè)置：用于設(shè)置收費業(yè)務(wù)的審核模式和審核流程；●零頭結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置：用于設(shè)置前臺收費時零頭取整的默認(rèn)方式；●欠費原因設(shè)置：用于設(shè)置欠費原因分類，便于項目進行欠費原因分析時的歸類；●信用等級設(shè)置：用于設(shè)置客戶信用等級的評定方式；●銀行托收設(shè)置：用于設(shè)置銀行托收業(yè)務(wù)的相關(guān)參數(shù)。根據(jù)每個公司的管理需求，分為必設(shè)項和選設(shè)項：-21-智慧小區(qū)項目資料收費項目設(shè)置用于設(shè)置整個公司的收費項目。收費管理→收費設(shè)置→收費項目設(shè)置→新增→輸入費用名稱→選擇費用性質(zhì)(收入、代收、暫收)→選擇計費周期(物管費、車位物管費、水電氣費等為周期性費用，其它的選擇無固定周期)→選擇取舍位數(shù)(一般精確到分)→選擇費用類型(物管費為物管類，車位包含該費項(物管費、車位物管費選擇是，其它選擇否)→是否允許前臺收費員直接輸入該項費用(臨時性費用允許，其它費用不允許)→保存。(1)費用類型的確定及其對業(yè)務(wù)的影響●物管類：物管費(住宅物管費、商業(yè)物管費、寫字樓物管費等)劃入該類；-22--23-智慧小區(qū)項目資料●水、電、氣：需要抄表計費的水、電、氣費劃入該類；●水、電、氣公攤：需要抄表計費并且進行公攤的水、電、氣費劃入該類。不屬于上面任何一類的費用設(shè)置為空。(2)是否允許前臺收費人員直接輸入的判定方法生成原理生成原理積、房屋狀態(tài)，根據(jù)收費標(biāo)準(zhǔn)，每月批量計費生成。在車位管理模塊，根據(jù)車位標(biāo)準(zhǔn)、租根據(jù)收費標(biāo)準(zhǔn)和抄表讀數(shù)，每月批量在客服管理模塊，根據(jù)收費標(biāo)準(zhǔn)和服業(yè)務(wù)發(fā)生時，有前臺人員直接輸入。物管類費用車位類費用水電氣費用服務(wù)類費用臨時性費用車位物管車位租金工本費、臨停費等否否否否否是是否允許直接輸入通過以上管控，杜絕在費用生成源頭上的隨意性。準(zhǔn)；在往項目發(fā)送收費標(biāo)準(zhǔn)時，系統(tǒng)自動將收費項目發(fā)送到項目；對于有些收費項目沒有確定的收費標(biāo)準(zhǔn)(比如維修材料費)，可按實際發(fā)生額作為標(biāo)準(zhǔn)進行設(shè)置和發(fā)送。(1)如何設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)？收費管理→收費設(shè)置→收費標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置→選擇費用項目→新增→輸入標(biāo)準(zhǔn)名稱→輸入標(biāo)智慧小區(qū)項目資料準(zhǔn)說明→選擇計算方式(按“定額/月”適用于垃圾清運費每月X元、按定額計費的車位物費等；按“車位面積*單價/月”適用于按車位面積計費的車位物管費等；按“用量*單價/如維修材料費等)→輸入通用收費標(biāo)準(zhǔn)→保存?！癞?dāng)計算方式為“單價*數(shù)量”時，有個選項“數(shù)量取整方式”：-24-智慧小區(qū)項目資料計費的情況。如果智慧小區(qū)項目資料設(shè)置方法：首先設(shè)置為按條件計算，然后確定計算條件，最后設(shè)置具體的條件。(2)如何發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)？設(shè)置完后，需要將標(biāo)準(zhǔn)發(fā)送到對應(yīng)的項目：●方法一：將一個標(biāo)準(zhǔn)發(fā)往多個項目收費管理→收費設(shè)置→收費標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置→點擊標(biāo)準(zhǔn)列表中的“多項目發(fā)送”→將待發(fā)送的項目從右邊選到左邊→保存。-25-智慧小區(qū)項目資料智慧小區(qū)項目資料-26-●方法二：給一個項目發(fā)送多個標(biāo)準(zhǔn)收費管理→收費設(shè)置→收費標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置→點擊“多標(biāo)準(zhǔn)發(fā)送”→在左邊選擇要發(fā)送的項目→將待發(fā)送的標(biāo)準(zhǔn)從右邊選到左邊→保存。(3)如何調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)？如果一個標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)發(fā)送到項目，現(xiàn)在需要調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)，直接修改標(biāo)準(zhǔn)即可。(4)如何廢止標(biāo)準(zhǔn)？如果一個標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)發(fā)送到項目，現(xiàn)在需要廢止標(biāo)準(zhǔn)，操作流程如下：第一步：由項目操作人員將該標(biāo)準(zhǔn)從已綁定的客戶名下取掉。第二步：在標(biāo)準(zhǔn)發(fā)送操作界面，將該標(biāo)準(zhǔn)從已發(fā)送項目收回：智慧小區(qū)項目資料第三步：刪除標(biāo)準(zhǔn)，系統(tǒng)自動將該標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)入歷史標(biāo)準(zhǔn)供查詢。費多少錢、車位租金多少錢，系統(tǒng)才能自動地在報表中進行收入拆分。只有代收類費用才能設(shè)置傭金標(biāo)準(zhǔn)，并且是一個收費標(biāo)準(zhǔn)只能設(shè)置一個傭金標(biāo)準(zhǔn)。收費管理→收費設(shè)置→收費標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置→傭金標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置→選擇收費項目(只能選擇代收類費用項目)→選擇收費標(biāo)準(zhǔn)(一個收費標(biāo)準(zhǔn)只能設(shè)置一個傭金標(biāo)準(zhǔn))→新增→選擇傭金項除收客戶本金以外，另收一筆傭金)→選擇提取方式(“按總額固定金額”是指不管一筆本額”是指每收取一定數(shù)額的本金，就會收取一定數(shù)額的傭金，比如300元車位租金提取50本金的百分之多少提取傭金)→輸入提取值→保存。-27-智慧小區(qū)項目資料智慧小區(qū)項目資料應(yīng)該計入本月應(yīng)收，多少號之后抄表的費用應(yīng)該計入次月應(yīng)收。抄表時間小于費用劃分時間的，計入本月費用；抄表時間大于、等于費用劃分時間的，計入次月費用。例如：本月抄表如需全部計入本月費用，費用劃分時間應(yīng)設(shè)置為32；本月抄表如需全部計入次月費用，費用劃分時間應(yīng)設(shè)置為1。收費管理→收費設(shè)置→收費標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置→費用劃分設(shè)置→選擇費用項目(這里只顯示各個項目的水電氣及水電氣公攤費項)→編輯→設(shè)定費用劃分日期→保存。裝修空置收取70%的物管費，房屋狀態(tài)及所執(zhí)行的物管費收費比例，需要在這里設(shè)置。狀態(tài)的物管費收費比例即可。收費管理→收費設(shè)置→收費標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置→收費比例設(shè)置→新增→輸入房屋狀態(tài)(比如未售、已售空置、裝修空置、入住等)→輸入不同房屋狀態(tài)所對應(yīng)的物管費的收費比例(如果-28-智慧小區(qū)項目資料智慧小區(qū)項目資料確定管控模式，比如批量計費、合同計費、批量抵扣、退款、減免、票據(jù)撤銷等是否需要審核、由哪些崗位審核。(1)是否需要審核設(shè)置用后，是自動生效還是需要通過審核生效；建議設(shè)置為是。核生效；建議設(shè)置為否。過審核生效；建議設(shè)置為是。系統(tǒng)自動計算整個合同期間的費用，費用計算出來后，是自動生效還是需要通過審核生效；議設(shè)置為是。議設(shè)置為是。-29-智慧小區(qū)項目資料智慧小區(qū)項目資料通過審核生效；建議設(shè)置為是。票據(jù)撤銷審核通過后，已收款將返回到欠費狀態(tài)，同時撤銷的票據(jù)可以恢復(fù)重新使用。(2)退款審核流程設(shè)置果需要指定多個崗位依次進行審核，按照下列方式操作：收費管理→收費設(shè)置→費用審核設(shè)置→退款審核流程設(shè)置→單個設(shè)置→選擇費用項目→新增→輸入審核順序和審核崗位→保存→按照以上方法繼續(xù)進行第2、3…個審核崗位的收費管理→收費設(shè)置→費用審核設(shè)置→退款審核設(shè)置→批量設(shè)置→將要設(shè)置的費用項目從左邊選到右邊→將要設(shè)置的崗位從左邊選到右邊→通過上下箭頭調(diào)整審核順序→點擊-30-智慧小區(qū)項目資料(3)減免審核流程設(shè)置操作方法同“退款審核流程設(shè)置”。智慧小區(qū)項目資料(3)減免審核流程設(shè)置操作方法同“退款審核流程設(shè)置”。收費管理→收費設(shè)置→零頭結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置→根據(jù)管理需要進行設(shè)置→確定。進行欠費分析，所以需要在這里由公司統(tǒng)一設(shè)置欠費原因類別。收費管理→收費設(shè)置→欠費原因設(shè)置→新增→輸入原因類別→保存。票據(jù)設(shè)置、購買、發(fā)放、核銷的操作方法財務(wù)必須將收費票據(jù)發(fā)放下去，否則項目將無法收費。(1)第一步：票據(jù)設(shè)置票據(jù)的大類包括收款收據(jù)、收款發(fā)票和退款憑據(jù)，每個大類中具體的小類需在此設(shè)置，百元版、千元版普通發(fā)票等。-31-智慧小區(qū)項目資料收費管理→票據(jù)管理→票據(jù)設(shè)置→新增→選擇票據(jù)種類(其中憑據(jù)是指退款憑據(jù))→輸入票據(jù)類別→輸入其它信息→保存。(2)第二步：票據(jù)購買(此項操作可選)輸入要發(fā)放的號段，當(dāng)然，這樣就無法查詢未發(fā)放票據(jù)了。收費管理→票據(jù)管理→票據(jù)購買→新增→選擇票據(jù)種類→選擇票據(jù)類別→輸入相關(guān)購(3)第三步：票據(jù)發(fā)放收費管理→票據(jù)管理→票據(jù)發(fā)放→選擇票據(jù)種類→選擇票據(jù)類別→選擇或輸入起止號→選擇使用小區(qū)→選擇領(lǐng)用人→選擇使用人(也可以不選)→保存。-32-智慧小區(qū)項目資料如果選擇了“使用人”，那么這本發(fā)票就只能由此人使用，其它收款人員在收款時都無法使用這本票據(jù)；如果不選擇“使用人”，那么前臺所有收款人員在收款時都可以使用這本(4)第四步：票據(jù)核銷本系統(tǒng)的票據(jù)核銷有兩個途徑，一是使用了“交款管理”的公司，在項目提交交款申請后，●整本票據(jù)核銷整本票據(jù)核銷用于核銷已經(jīng)使用完的整本票據(jù)：收費管理→票據(jù)管理→票據(jù)核銷→刷新票據(jù)數(shù)量(刷新當(dāng)前已用和未用票據(jù))→點擊“未核銷”→查詢已用完的整本票據(jù)(“是否用完”選擇是)→查詢→勾選要核銷的整本票據(jù)→核銷確定-33-智慧小區(qū)項目資料智慧小區(qū)項目資料部分票據(jù)核銷用于核銷一本票據(jù)中已使用的部分：收費管理→票據(jù)管理→票據(jù)核銷→刷新票據(jù)數(shù)量(刷新當(dāng)前已用和未用票據(jù))→查詢銷的起止號→查詢→核銷確定。(1)交款管理有何用途交款管理就是項目定期通過系統(tǒng)將最近的收款的錢及對應(yīng)的票據(jù)、報表提交公司審核、過公司子系統(tǒng)進行收款審核、記賬審核。項目出納一旦提交交款申請以后，相應(yīng)的票據(jù)將被自動凍結(jié)。(2)如何進行收款審核、記賬審核-34-智慧小區(qū)項目資料收費管理→交款管理→交款審核→點擊交款申請列表中的“審批”→對照實物錢款、報表和票據(jù)，在系統(tǒng)中進行核對，核對無誤，點擊審批確定。(3)如何撤銷交款申請返回項目重新提交，都需由公司會計、出納撤銷交款申請，操作方法如下：如果公司會計、出納都還沒有審核，可由會計或者出納直接取消申請；如果公司會計、出納已經(jīng)有一人審核或者兩人都已審核，需先撤銷審核，然后取消申請。-35-智慧小區(qū)項目資料(三)客服管理智慧小區(qū)項目資料(三)客服管理所屬的類別，以便工作考核和分類統(tǒng)計。(1)第一步：設(shè)置報事類別客服管理→報事設(shè)置→類別設(shè)置→選中當(dāng)前某一類別(沒有時不選)→確定選中類別(2)第二步：發(fā)送報事類別客服管理→報事設(shè)置→類別發(fā)送→在左邊選擇要發(fā)送的項目→將待發(fā)送的類別從右邊到左邊→保存。-36-智慧小區(qū)項目資料(四)物資管理業(yè)務(wù)管智慧小區(qū)項目資料(四)物資管理業(yè)務(wù)管理→物資管理→物資設(shè)置→參數(shù)設(shè)置→項目倉庫設(shè)置→輸入設(shè)置信息→保存。由公司統(tǒng)一設(shè)置物資管理的基本信息、供方檔案、物資類別和物資檔案。(1)參數(shù)設(shè)置包括采購申請設(shè)置、公司倉庫設(shè)置、項目倉庫設(shè)置：●采購申請設(shè)置申請每月自動失效時間，自動失效后，必須重新提交集中采購申請。業(yè)務(wù)管理→物資管理→物資設(shè)置→參數(shù)設(shè)置→采購申請設(shè)置→輸入設(shè)置信息→保存?！窆緜}庫設(shè)置業(yè)務(wù)管理→物資管理→物資設(shè)置→參數(shù)設(shè)置→公司倉庫設(shè)置→輸入設(shè)置信息→保存。●項目倉庫設(shè)置項目倉庫設(shè)置用于設(shè)置項目的零星采購限額和倉庫個數(shù)，比如某項目零星采購限額為-37-智慧小區(qū)項目資料(2)供方檔案業(yè)務(wù)管理→物資管理→物資設(shè)置→供方檔案→新增→輸入供方檔案信息→保存業(yè)務(wù)管理→物資管理→物資設(shè)置→供方檔案→新增→輸入供方檔案信息→保存。(3)物資類別業(yè)務(wù)管理→物資管理→物資設(shè)置→物資類別→選中當(dāng)前某一類別(沒有時不選)→確(4)物資檔案由公司統(tǒng)一建立物資檔案。物資分為集中采購物資和零星采購物資，其中集中采購物申請，由項目自行采購的物資，但是公司可對每個項目、每個月的零星采購總額進行限定。業(yè)務(wù)管理→物資管理→物資設(shè)置→物資檔案→新增→輸入物資檔案基本信息→輸入公本部未設(shè)倉庫，可以不輸上述補充信息)→保存。-38-智慧小區(qū)項目資料倉庫的名稱，設(shè)置的倉庫個數(shù)不得大于允許公司本部可以建立的倉庫數(shù)量。業(yè)務(wù)管理→物資管理→倉庫設(shè)置→新增→輸入倉庫名稱→保存。(1)第一步：采購申請?zhí)峤粠旃苋藛T在提交集中采購申請時，操作方法如下：-39-智慧小區(qū)項目資料業(yè)務(wù)管理→物資管理→采購計劃→采購申請→新增→輸入采購申請基本信息(包括采智慧小區(qū)項目資料業(yè)務(wù)管理→物資管理→采購計劃→采購申請→新增→輸入采購申請基本信息(包括采動填寫)→點擊“選擇物資”→系統(tǒng)自動顯示集中采購物資→輸入要采購的物資信息(包括物資名稱、單價、數(shù)量、供應(yīng)商等；是否可以修改價格以及是否允許調(diào)高和調(diào)低，視公司管理人員在“物資設(shè)置”模塊的授權(quán)而定)→點擊“確定”→保存后自動提交審核。(2)第二步：采購申請審核提交公司匯總各倉庫提交的采購申請并形成公司的采購計劃，操作方法如下：業(yè)務(wù)管理→物資管理→物資審核→采購審核→在未審核的申購單列表中點擊“編輯”→如需修改申購單，點擊“選擇物資”→根據(jù)需要，修改申購物資、價格、數(shù)量、供應(yīng)商后授權(quán)而定)→點擊“審核通過并直接采購/審核通過并提交公司/不通過”。-40-智慧小區(qū)項目資料智慧小區(qū)項目資料(1)采購計劃提交在各個倉庫的采購申請經(jīng)審核通過并提交公司后，方可編制采購計劃，操作方法如下：業(yè)務(wù)管理→物資管理→采購計劃→新增→輸入采購計劃基本信息→選擇采購申請單→-41-智慧小區(qū)項目資料智慧小區(qū)項目資料-42-(2)采購計劃審核對于公司采購主管提交的采購申請，需要經(jīng)過審核以后方可生效，操作方法如下：業(yè)務(wù)管理→物資管理→物資審核→計劃審核→在未審核的采購計劃列表中點擊“編輯”→如需修改采購計劃，點擊修改明細(xì)進行修改→審核通過。智慧小區(qū)項目資料智慧小區(qū)項目資料擇未辦理入庫的物資，還可以手動選擇已經(jīng)審核通過但未辦理入庫的物資。辦理零星采購入庫，但是每月的零星采購總額不得超過公司管理人員設(shè)置的零星采購限額。調(diào)入辦理，兩個當(dāng)事倉庫的庫管人員只需進行出貨、到貨的確認(rèn)即可。●退貨入庫：退貨入庫是指針對已經(jīng)辦理的出庫單進行退貨入庫。(1)集中采購入庫-43-智慧小區(qū)項目資料第一步：集中采購入庫辦理業(yè)務(wù)管理→物資管理→物資入庫→集中采購入庫→新增→輸入入庫單基本信息(注意智慧小區(qū)項目資料第一步：集中采購入庫辦理業(yè)務(wù)管理→物資管理→物資入庫→集中采購入庫→新增→輸入入庫單基本信息(注意：采購審核的該供應(yīng)商的物資)→根據(jù)需要，點擊“獲取采購物資”(自動獲取已經(jīng)審核通過但未辦理入庫的該供應(yīng)商的物資)、或者“選擇采購單”(根據(jù)申購單選擇未辦理入庫的該供應(yīng)商的物資)、或者“手動選擇物資”(手動選擇已經(jīng)審核通過但未辦理入庫的該供應(yīng)商擊物資列表中的“編輯”按鈕修改物資數(shù)量(只能改小，不能改大，否則將無法通過入庫審核)→保存后自動提交審核。第二步：集中采購入庫審核針對提交的入庫申請進行審核，操作方法如下：業(yè)務(wù)管理→物資管理→物資審核→入庫審核→集中采購入庫→在未審核的入庫單列表-44-智慧小區(qū)項目資料動選智慧小區(qū)項目資料動選擇物資”并重新選擇入庫物資→根據(jù)需要，點擊物資列表中的“編輯”按鈕修改物資數(shù)量→點擊“審核通過/不通過”。(2)零星采購入庫是每月的零星采購總額不得超過公司管理人員設(shè)置的零星采購限額。操作方法如下：第一步：零星采購入庫辦理業(yè)務(wù)管理→物資管理→物資入庫→零星采購入庫→新增→輸入入庫單基本信息→點擊“編輯”對已經(jīng)選擇的物資進行修改→保存后自動提交審核。-45-智慧小區(qū)項目資料第二步：零星采購入庫審核針對提交的入庫申請進行審核，操作方法如下：業(yè)務(wù)管理→物資管理→物資審核→入庫審核→零星采購入庫→在未審核的入庫單列表點擊物資列表中的“編輯”按鈕修改物資數(shù)量→點擊“審核通過/不通過”。-46-智慧小區(qū)項目資料(3)調(diào)撥入庫當(dāng)事倉庫的庫管人員只需進行出貨、到貨的確認(rèn)即可。操作方法如下：業(yè)務(wù)管理→物資管理→物資入庫→調(diào)撥入庫→在物資調(diào)撥單列表中點擊“編輯”，查看調(diào)撥物資詳情→如果調(diào)撥單與調(diào)撥實物吻合，在物資調(diào)撥單列表中點擊“確認(rèn)到貨”即可。(4)退貨入庫退貨入庫針對已經(jīng)辦理的出庫單進行退貨入庫。操作方法如下：第一步：退貨入庫辦理業(yè)務(wù)管理→物資管理→物資入庫→退貨入庫→新增→輸入入庫單基本信息→點擊“選數(shù)量→保存后自動提交審核。-47-智慧小區(qū)項目資料第二步：退貨入庫審核針對提交的入庫申請進行審核，操作方法如下：業(yè)務(wù)管理→物資管理→物資審核→入庫審核→退貨入庫→在未審核的入庫單列表中點智慧小區(qū)項目資料第二步：退貨入庫審核針對提交的入庫申請進行審核，操作方法如下：業(yè)務(wù)管理→物資管理→物資審核→入庫審核→退貨入庫→在未審核的入庫單列表中點退貨入庫物資，點擊“選擇出庫單”并重新選擇出庫單→根據(jù)需要，點擊物資列表中的“編輯”按鈕修改物資數(shù)量→點擊“審核通過/不通過”?！耦I(lǐng)料出庫：領(lǐng)料出庫即常見性的倉庫領(lǐng)料。調(diào)入辦理，兩個當(dāng)事倉庫的庫管人員只需進行出貨、到貨的確認(rèn)即可?！裢素洺鰩欤和素浫霂焓侵羔槍σ呀?jīng)辦理的入庫單進行退貨入庫?！駡髶p出庫：報損出庫是指因為物資報損而辦理的出庫。●贈送出庫：贈送出庫是指因為物資贈送而進行的出庫。(1)領(lǐng)料出庫第一步：領(lǐng)料出庫辦理業(yè)務(wù)管理→物資管理→物資出庫→領(lǐng)料出庫→新增→輸入出庫單基本信息→點擊“手-48-智慧小區(qū)項目資料動選擇物智慧小區(qū)項目資料動選擇物資”→輸入要辦理出庫的物資數(shù)量并確定→根據(jù)需要，點擊物資列表中的“編輯”對已經(jīng)選擇的物資進行修改→保存后自動提交審核。第二步：領(lǐng)料出庫審核針對提交的出庫申請進行審核，操作方法如下：業(yè)務(wù)管理→物資管理→物資審核→出庫審核→領(lǐng)料出庫→在未審核的出庫單列表中點擊“編輯”→如需修改入庫單，點擊“手動選擇物資”并重新選擇入庫物資→根據(jù)需要，點擊物資列表中的“編輯”按鈕修改物資數(shù)量→點擊“審核通過/不通過”。-49-智慧小區(qū)項目資料(2)調(diào)撥出庫當(dāng)事倉庫的庫管人員只需進行出貨、到貨的確認(rèn)即可。操作方法如下：業(yè)務(wù)管理→物資管理→物資出庫→調(diào)撥出庫→在物資調(diào)撥單列表中點擊“編輯”，查看調(diào)撥物資詳情→如果調(diào)撥單與調(diào)撥實物吻合，在物資調(diào)撥單列表中點擊“確認(rèn)出貨”即可。(3)退貨出庫：退貨出庫針對已經(jīng)辦理的入庫單進行退貨出庫。操作方法如下：第一步：退貨出庫辦理業(yè)務(wù)管理→物資管理→物資出庫→退貨出庫→新增→輸入出庫單基本信息→點擊“選數(shù)量→保存后自動提交審核。-50--51-智慧小區(qū)項目資料第智慧小區(qū)項目資料針對提交的出庫申請進行審核，操作方法如下：業(yè)務(wù)管理→物資管理→物資審核→出庫審核→退貨出庫→在未審核的出庫單列表中點擊“編輯”→如需修改退貨出庫物資，點擊“選擇入庫單”并重新選擇入庫單→根據(jù)需要，點擊物資列表中的“編輯”按鈕修改物資數(shù)量→點擊“審核通過/不通過”。智慧小區(qū)項目資料智慧小區(qū)項目資料報損出庫分為報損出庫辦理和報損出庫審核兩步完成，其操作方法同領(lǐng)料出庫相同。(5)贈送出庫贈送出庫分為贈送出庫辦理和贈送出庫審核兩步完成，其操作方法同領(lǐng)料出庫相同。(1)物資調(diào)撥辦理業(yè)務(wù)管理→物資管理→物資調(diào)撥→新增→選擇調(diào)出、調(diào)入倉庫，輸入調(diào)撥單基本信息→點擊“選擇物資”→斷則調(diào)撥物資→輸入調(diào)撥數(shù)量→保存后自動提交審核。-52-智慧小區(qū)項目資料(2)物資調(diào)撥審核針對提交的調(diào)撥申請進行審核，操作方法如下：業(yè)務(wù)管理→物資管理→物資審核→調(diào)撥審核→在未審核的調(diào)撥單列表中點擊“編輯”“編輯”按鈕修改物資數(shù)量→點擊“審核通過/不通過”。-53-智慧小區(qū)項目資料(1)第一步：物資盤點智慧小區(qū)項目資料(1)第一步：物資盤點業(yè)務(wù)管理→物資管理→物資盤點→新增→輸入盤點基本信息→點擊“選擇物資“→選擇要盤點的物資→輸入實盤數(shù)量→保存。(2)第二步：盤點審核針對提交的盤點申請進行審核，操作方法如下：業(yè)務(wù)管理→物資管理→物資審核→盤點審核→在未審核的盤點單列表中點擊“編輯”實盤數(shù)量→點擊“審核通過/不通過”。-54-智慧小區(qū)項目資料(五)設(shè)備管理由公司統(tǒng)一設(shè)置設(shè)備類別(比如機械、電器等)、維養(yǎng)類別(比如內(nèi)部維養(yǎng)、外委維養(yǎng)等)、維養(yǎng)單位，供項目在建立設(shè)備檔案和制定維養(yǎng)計劃時選擇，以便分類統(tǒng)計。(1)設(shè)備類別設(shè)置第一步：維養(yǎng)類別設(shè)置業(yè)務(wù)管理→設(shè)備管理→類別設(shè)置→設(shè)備類別設(shè)置→選中當(dāng)前某一類別(沒有時不選)-55-智慧小區(qū)項目資料第二步：維養(yǎng)類別發(fā)送由于公司設(shè)置的類別大而全，可能并不是每個項目都需要的，所以需要在設(shè)置完設(shè)備智慧小區(qū)項目資料第二步：維養(yǎng)類別發(fā)送由于公司設(shè)置的類別大而全，可能并不是每個項目都需要的，所以需要在設(shè)置完設(shè)備類別后，針對每個項目哦的設(shè)備類別進行發(fā)放。業(yè)務(wù)管理→設(shè)備管理→類別設(shè)置→設(shè)備類別發(fā)送→在左邊選擇要發(fā)送的項目→將待發(fā)送的類別從右邊選到左邊→保存。(2)維養(yǎng)類別設(shè)置業(yè)務(wù)管理→設(shè)備管理→類別設(shè)置→維養(yǎng)類別設(shè)置→新增→輸入維養(yǎng)類別名稱→保存。(3)維養(yǎng)單位設(shè)置業(yè)務(wù)管理→設(shè)備管理→維養(yǎng)設(shè)置→維養(yǎng)單位設(shè)置→新增→輸入維養(yǎng)單位名稱→保存。(六)辦公管理除了至下而上的“工作呈報”和至上而下的“工作交辦”沒有固定的工作流程外，其它都有對于“工作呈報”和“工作交辦”等沒有固定的工作流程的審批事項，可以不預(yù)設(shè)工作-56-智慧小區(qū)項目資料(1)設(shè)置管理層級設(shè)置公司有哪些管理層級，比如一個公司有總經(jīng)理、副總經(jīng)理、部門經(jīng)理/項目經(jīng)理等系統(tǒng)管理→字典維護→選擇“管理級別”→新增→輸入字典代碼、名稱、排序號→保(2)設(shè)置各個機構(gòu)/部門、各個管理層級的負(fù)責(zé)人部門經(jīng)理和分管副總是不同的，所以需要在系統(tǒng)中設(shè)置各個機構(gòu)/部門、各個管理層級的負(fù)責(zé)人是誰，便于在流轉(zhuǎn)過程中系統(tǒng)自動判斷提交給誰處理。系統(tǒng)管理→權(quán)限管理→管理授權(quán)→單個設(shè)置→新增→依次選擇部門、管理級別、人員系統(tǒng)管理→權(quán)限管理→管理授權(quán)→批量設(shè)置→選擇管理級別、人員→將要設(shè)置的機構(gòu)/-57-智慧小區(qū)項目資料部門從左邊選到右邊→保存。(3)設(shè)置流程類別大的流程類別(公文管理、會議管理、派車審批、采購計劃、資產(chǎn)申購、資產(chǎn)報損、合辦公管理→流程類別→選中當(dāng)前某一流程類別→確定選中流程和新建流程之間的上下級關(guān)系(同級勾選，下級不選)→點擊“新增流程分類”→輸入流程名稱→確定是否允許修改(即審批人員是否可以修改既定的流程)→輸入禁止提交時間(比如只能在每月20-30在每月20-30日期間提交報賬審批流程，但是可以在公司或者部門設(shè)置某些人員不受此限制，以解決情況特殊需要審批的流程)→點擊“參考文檔”上傳格式化表單(比如請假單模板、合同模板等)→保存。-58-智慧小區(qū)項目資料智慧小區(qū)項目資料點擊“參考文檔”→在彈出窗口點擊“打開文檔”→選擇文檔→點擊“保存到服務(wù)器”。如果要更換文檔模板，點擊修改流程，然后點擊清空文檔即可。(4)設(shè)置流程節(jié)點即設(shè)置每個流程具體的流程節(jié)點，操作方法如下：辦公管理→流程設(shè)置→選擇流程名稱→點擊新增(+號)→設(shè)置每個節(jié)點的信息→設(shè)置及文件信息分發(fā)到?jīng)]有參與流程審批的其它人員，讓其知曉，比如會議、等)→保存。-59-智慧小區(qū)項目資料節(jié)點信息設(shè)置是流程節(jié)點設(shè)置的關(guān)鍵智慧小區(qū)項目資料●處理人員：可選擇發(fā)起人(比如某些流程經(jīng)審批后要回傳發(fā)起人)、部門(選擇部門時該部門所有人員均可處理)、崗位(選擇崗位時該崗位所有人員均可處理)、人員(一般不建議選擇人員，否則人員變動后需要調(diào)整設(shè)置)、級別(比如選擇部門/項目經(jīng)理級別，那么系統(tǒng)自動提交給發(fā)起人的部門/項目經(jīng)理審批)?！裉幚矸绞剑喊ù袑徟筒⑿袑徟?，其中串行審批表示該節(jié)點有多個處理人員時，一人通過即可；并行審批表示該節(jié)點有多個處理人員時，每人通過方可。評審，如果是會簽權(quán)限則只能填寫會簽意見，如果是審批權(quán)限則可修改合同內(nèi)容。給他人表示該節(jié)點人員只能自己審核，不能批轉(zhuǎn)給他人；批轉(zhuǎn)給他人會簽表示該節(jié)點人員有-60-智慧小區(qū)項目資料流程自動返回到該節(jié)智慧小區(qū)項目資料不能修改其前已完的流程，修改后只對本次審批的流程生效)。●打印權(quán)限：表示該節(jié)點人員是否有權(quán)打印流程文檔?！裉D(zhuǎn)節(jié)點：建議設(shè)置為“不跳轉(zhuǎn)”?！耨g回節(jié)點：建議設(shè)置為“起始點”?！裉幚頃r限：設(shè)置超過多少小時未辦時系統(tǒng)自動發(fā)送催辦短信(在線短信)，超過多少小時未辦時系統(tǒng)自動跳過該節(jié)點。(1)已設(shè)流程的情況下，如何發(fā)起工作流程？在系統(tǒng)管理已經(jīng)預(yù)設(shè)流程的情況下，日常工作中各崗位人員發(fā)起一個工作流程時，只需選擇流程，填寫必要的基本信息，填寫或上傳流程文檔，最后點擊“送審”即可。以合同辦公子系統(tǒng)→公共辦公→合同評審→新增→選擇合同類別→填寫合同基本信息→填寫或上傳合同文檔→送審。合同文檔的上傳方式：●可以附件方式上傳；-61-智慧小區(qū)項目資料●可點擊“合同內(nèi)容”智慧小區(qū)項目資料點擊“合同內(nèi)容”→點擊“打開文檔”→選擇文檔→點擊“保存到服務(wù)器”。(2)未設(shè)流程的情況下，如何發(fā)起工作流程？對于“工作交辦”、“工作呈報”等，由于每項工作交辦和工作呈報情況各異，一般來一個處理人員，也可以設(shè)置整個處理流程。以“工作呈報”為例：辦公子系統(tǒng)→公共辦公→工作呈報→新增→選擇工作呈報類別→填寫工作呈報基本信息→填寫或上傳工作呈報文檔→設(shè)置下一個審批人員或者整個審批流程→點擊“呈報”。-62-智慧小區(qū)項目資料智慧小區(qū)項目資料(1)如何進行文件審批？進入系統(tǒng)桌面→點擊“OA待辦”中要審核的文件→查看文件內(nèi)容(如果是審批權(quán)限，其它人審批或者會簽→填寫處理意見→如果是審批權(quán)限，點擊審批通過/審批不通過/駁回；如果是會簽權(quán)限，點擊會簽結(jié)束(會簽權(quán)限不能駁回)。-63-智慧小區(qū)項目資料(2)如何進行文件批轉(zhuǎn)？在進行文件審批時，如果覺得有必要先將文件批轉(zhuǎn)給流程以外的其它人員審批/會簽，不用返回直接轉(zhuǎn)入下一流程節(jié)點。-64-智慧小區(qū)項目資料智慧小區(qū)項目資料公司系統(tǒng)管理可以對所有正在流程過程中的工作流程進行干預(yù)，包括催辦、跳過等：辦公管理→辦公管理→流程維護→點擊列表中的“詳細(xì)”→點擊催辦/跳過?！拔飿I(yè)管理系統(tǒng)”提供的常用個人辦公工具包括：(1)在線短信支持發(fā)送在線短信，同時可以傳遞附件；支持接收短信、轉(zhuǎn)發(fā)、回復(fù)。(2)手機短信提前預(yù)充短信條數(shù)，發(fā)完再續(xù)充。(3)日程安排(4)工作日志-65-智慧小區(qū)項目資料●設(shè)置匯報對象●撰寫本人日志辦公子系統(tǒng)→個人辦公→工作日志→我的日志→選擇時間，填寫日志內(nèi)容，保存?！駥徟聦偃罩巨k公子系統(tǒng)→個人辦公→工作日志→下屬日志→選擇人員→選擇時間→查看日志內(nèi)容→填寫批閱意見→保存。被批閱人進入系統(tǒng)后，系統(tǒng)將自動發(fā)送在線短信，提示其日志被被批閱的信息。-66-智慧小區(qū)項目資料(智慧小區(qū)項目資料系統(tǒng)支撐公司、項目兩個層級的人事管理，也即既可在公司系統(tǒng)對全公司人員進行管：啟用人事管理系統(tǒng)之前，需要先進行以下初始設(shè)置：(1)人事基礎(chǔ)設(shè)置●職工級別設(shè)置●工資級別設(shè)置●社保項目設(shè)置設(shè)置公司的社保項目、繳納基數(shù)、公司及個人繳納比例。●領(lǐng)用物資設(shè)置設(shè)置辦理入職、轉(zhuǎn)正、異動等時領(lǐng)用的物資類別和名稱。-67--68-智慧小區(qū)項目資料●崗位編制設(shè)置定編人數(shù)。其中崗位名稱需在“系統(tǒng)管理→字典維護”中設(shè)置。(2)考勤基礎(chǔ)設(shè)置●考勤班次設(shè)置設(shè)置公司的考勤班次，比如白班、中班、夜班、行政班等，便于進行考勤登記時選擇所●考勤項目設(shè)置設(shè)置公司的考勤項目，比如正常出勤、遲到、早退、病假、事假、婚假、產(chǎn)假、喪假、旅游假等，便于進行考勤登記時選擇考勤結(jié)果?！窨记谔鞌?shù)設(shè)置設(shè)置公司每個月每個崗位標(biāo)準(zhǔn)的滿勤天數(shù)?！窨记谌藛T設(shè)置設(shè)置各個部門的考勤人員，只有考勤人員才能在系統(tǒng)中進行考勤登記。(3)數(shù)據(jù)字典設(shè)置包括證件名稱、學(xué)歷、民族、政治面貌、婚姻狀況、就業(yè)所享受的優(yōu)惠政策、普通話水預(yù)設(shè)選項，便于進行人事檔案登記時直接選擇。招聘登記？完完招聘信息后，該人員信息自動轉(zhuǎn)入入職管理模塊，等待辦理入職手續(xù)。人事管理→招聘管理→輸入招聘相關(guān)信息(帶紅*號的為必填項；點擊照片框上傳照片信息；家庭成員、教育背景、專業(yè)培訓(xùn)、工作經(jīng)歷可復(fù)制格式填寫多條)→保存。應(yīng)聘結(jié)果為錄用時自動轉(zhuǎn)入下一流程辦理入職手續(xù)，否則不轉(zhuǎn)入下一流程，僅作為人才儲備信息保留在本模塊。智慧小區(qū)項目資料智慧小區(qū)項目資料-69-人事管理→入職管理→在待入職人員列表中點擊編輯→輸入相關(guān)信息(帶紅*號的為必進行入職辦理時，如果填寫了入職時間，自動轉(zhuǎn)入下一流程進行試用管理。智慧小區(qū)項目資料人事管理→合同管理→在已錄用人員列表中點擊編輯→點擊新增合同→輸入合同信息合同到期后，可以繼續(xù)增新合同信息。-70--71-智慧小區(qū)項目資料智慧小區(qū)項目資料人事管理→社保管理→點擊登記→點擊查詢→選擇參保人員→選擇參保項目→輸入?yún)⒈r間→點擊登記，保存參保信息。人事管理→試用管理→在待轉(zhuǎn)正人員列表中點擊編輯→輸入相關(guān)信息(帶紅*號的為必進行轉(zhuǎn)正辦理時，如果填寫了轉(zhuǎn)正時間，自動轉(zhuǎn)入下一流程進行異動管理。智慧小區(qū)項目資料(1)異動信息登記級別、工資級別等進行調(diào)整時，在異動管理模塊直接進行修改，操作方法如下：人事管理→異動管理→在已轉(zhuǎn)正人員列表中點擊編輯→修改相關(guān)信息→保存。(2)異動信息查詢-72-智慧小區(qū)項目資料系統(tǒng)自動記錄人事異動前后的信息，查詢方法如下：人事管理→異動管理→異動情況→設(shè)置查詢條件查詢。(3)正式轉(zhuǎn)為試用人事管理→異動管理→在已轉(zhuǎn)正人員列表中點擊編輯→點擊“轉(zhuǎn)為試用”。人員離職時，在離職管理模塊進行辦理，操作方法如下：人事管理→離職管理→在查詢條件中“勾選未離職人員”→點擊查詢→在未離職人員-73-智慧小區(qū)項目資料列表中點擊編輯→輸入離職信息后保存。考勤登記和批量考勤登記。(1)單日考勤登記人事管理→考勤管理→考勤登記→單日考勤→系統(tǒng)自動顯示授權(quán)考勤的部門人員信息→逐人登記考勤結(jié)果(選擇考勤班次、考勤項目)→點擊“考勤”后系統(tǒng)自動保存。(2)批量考勤登記記多日的考勤結(jié)果，操作方法如下：人事管理→考勤管理→考勤登記→批量考勤→選擇部門→查詢要打考勤的人員→將要-74-智慧小區(qū)項目資料培訓(xùn)管理包括培訓(xùn)計劃登記和培訓(xùn)結(jié)果登記。(1)培訓(xùn)計劃登記人事管理→培訓(xùn)管理→培訓(xùn)計劃→點擊新增培訓(xùn)計劃→輸入培訓(xùn)計劃內(nèi)容→保存。(2)培訓(xùn)結(jié)果登記培訓(xùn)結(jié)果登記分兩步完成，首先登記培訓(xùn)信息，然后登記參培人員。●第一步：登記培訓(xùn)信息-75-智慧小區(qū)項目資料人事管理→培訓(xùn)管理→培訓(xùn)登記→點擊新增培訓(xùn)信息→輸入培訓(xùn)信息(對于計劃內(nèi)培訓(xùn)，選擇培訓(xùn)計劃后，系統(tǒng)自動默認(rèn)培訓(xùn)計劃信息，可根據(jù)實際執(zhí)行情況修改)→保存?！竦诙剑旱怯浥嘤?xùn)人員人事管理→培訓(xùn)管理→培訓(xùn)登記→在培訓(xùn)記錄列表中點擊“培訓(xùn)人員”→點擊新增，添加參培人員→輸入?yún)⑴嗳藛T免費期限(即本次培訓(xùn)后要到多久前離職才不向公司支付培訓(xùn)(八)信息管理公司管理系統(tǒng)和項目管理系統(tǒng)都有信息管理模塊，公司層級的信息管理主要內(nèi)容包括：司)提交的注冊信息，可通過此模塊修改注冊信息?！裢獠啃畔ⅲ河糜谕ㄟ^公司門戶網(wǎng)站對外發(fā)布信息。-76-智慧小區(qū)項目資料智慧小區(qū)項目資料-77-●內(nèi)部信息：用于通過系統(tǒng)桌面對內(nèi)發(fā)布信息(系統(tǒng)公告、公司工作、公司動態(tài))?！袷謾C短信：用于向業(yè)主發(fā)送手機短信。以“信息管理→外部信息→公司動態(tài)”的發(fā)布為例，點擊新增：(1)第一步：錄入號碼首先由項目操作人員在“項目管理系統(tǒng)→客戶管理→客戶登記→業(yè)主資料登記”模塊，的電話號碼：智慧小區(qū)項目資料(2)第二步：模板設(shè)置設(shè)置常用的短信模板，比如節(jié)日短信、生日短信、費用通知、欠費催繳等短息模板：信息管理→手機短信→短信模板設(shè)置→新增→輸入短信模板內(nèi)容→保存。(3)第三步：短信發(fā)送信息管理→手機短信→手機短信發(fā)送→選擇項目→選擇客戶→選擇短信模板→生成→-78-智慧小區(qū)項目資料智慧小區(qū)項目資料-79-(一)信息管理公司管理系統(tǒng)和項目管理系統(tǒng)都有信息管理模塊，項目層級的信息管理主要內(nèi)容包括：●外部信息：用于通過項目客服網(wǎng)站對外發(fā)布信息?！駜?nèi)部信息：用于通過系統(tǒng)桌面對內(nèi)發(fā)布信息(項目動態(tài))?！袷謾C短信：用于向業(yè)主發(fā)送手機短信。以“信息管理→外部信息→社區(qū)資訊→親情提示”的發(fā)布為例，點擊新增：智慧小區(qū)項目資料(1)第一步：錄入號碼首先在“項目管理系統(tǒng)→客戶管理→客戶登記→業(yè)主資料登記”模塊，錄入給業(yè)主發(fā)智慧小區(qū)項目資料(1)第一步：錄入號碼首先在“項目管理系統(tǒng)→客戶管理→客戶登記→業(yè)主資料登記”模塊，錄入給業(yè)主發(fā)(2)第二步：模板設(shè)置設(shè)置常用的短信模板，比如節(jié)日短信、生日短信、費用通知、欠費催繳等短息模板：信息管理→手機短信→短信模板設(shè)置→新增→輸入短信模板內(nèi)容→保存。(3)第三步：短信發(fā)送信息管理→手機短信→手機短信發(fā)送→選擇項目→選擇客戶→選擇短信模板→生成→-80-智慧小區(qū)項目資料(智慧小區(qū)項目資料(二)房產(chǎn)管理(1)新增房屋資料第一步：設(shè)置組團區(qū)域(可選)如果一個項目的房屋劃分了組團、區(qū)域、期數(shù)(一期、二期)等，那么首先要登記這些組團、區(qū)域、期數(shù)名稱，便于日后的分區(qū)查詢統(tǒng)計；如果項目沒有劃分組團、區(qū)域、期數(shù)，房產(chǎn)管理→房屋登記→單戶登記→組團區(qū)域→新增→輸入組團區(qū)域名稱→保存。第二步：登記樓宇資料-81-智慧小區(qū)項目資料房產(chǎn)管理→房屋登記→單戶登記→樓宇登記→新增→輸入樓棟相關(guān)信息(樓宇類型比智慧小區(qū)項目資料房產(chǎn)管理→房屋登記→單戶登記→樓宇登記→新增→輸入樓棟相關(guān)信息(樓宇類型比樓總戶數(shù)、總面積在登記房屋資料后系統(tǒng)自動生成，無需人工輸入)→保存。第三步：登記房屋資料設(shè)置了組團、登記了樓棟資料后，就可以登記房屋資料了：房產(chǎn)管理→房屋登記→單戶登記→房屋登記→新增→輸入房屋相關(guān)信息(同單元同樓層流水號由系統(tǒng)自動分配，比如同單元同樓層共計有四套房屋，則流水號分別為1、2、3、4，流水號不得重復(fù)；房屋戶型比如一室一廳一衛(wèi)、二室二廳一衛(wèi)等，產(chǎn)權(quán)性質(zhì)比如開發(fā)商產(chǎn)權(quán)、業(yè)主產(chǎn)權(quán)等，使用性質(zhì)比如住宅、辦公、市場等由您公司的系統(tǒng)管理設(shè)置，如果沒有括“產(chǎn)權(quán)人自用”和“產(chǎn)權(quán)人出租”，在“房屋租賃辦理”模塊辦理了出租后，使用狀態(tài)自動變化，此處不用輸入)→保存。-82-智慧小區(qū)項目資料智慧小區(qū)項目資料-83-新增一套房屋資料后，必須到“業(yè)主資料登記模塊”登記業(yè)主資料，否則無法對該房屋進行轉(zhuǎn)讓、租賃、收費、報事等相關(guān)業(yè)務(wù)處理。(2)修改房屋資料房產(chǎn)管理→房屋登記→單戶登記→查詢要修改的房號→編輯→修改房屋信息→保存。智慧小區(qū)項目資料(3)刪除房屋資料必須在“業(yè)主資料登記”模塊先刪除業(yè)主后再刪除房屋。-84-智慧小區(qū)項目資料2、房屋拆分與取消拆分、房屋合并與取消合并的操作方法(1)房屋拆分房產(chǎn)管理→房屋登記→房屋拆分→新增→選擇要拆分的房號→輸入拆分?jǐn)?shù)量→點擊空白處→系統(tǒng)自動生成新的房號(默認(rèn)為原始房號+[F1]、[F2]…，可修改)→輸入拆分后的面積→確定拆分。房屋拆分后，原始房屋自動凍結(jié)，拆分的房屋將作為新的房屋使用。(2)取消拆分房屋全部取消拆分后，原始房屋自動解除凍結(jié)恢復(fù)使用，而取消的拆分房屋自動轉(zhuǎn)入歷史。(3)房屋合并房產(chǎn)管理→房屋登記→房屋合并→新增→選擇要合并的幾個房號→確定→系統(tǒng)自動生成新的房號(默認(rèn)為第一個房號+[H]，可修改)→輸入合并后的房屋面積→保存合并。-85-智慧小區(qū)項目資料房屋合并后，原始房屋自動凍結(jié)，合并的房屋將作為新的房屋使用。(4)取消合并裝修空置收取70%的物管費；房屋狀態(tài)是計算物管費的必要條件，沒有房屋狀態(tài)系統(tǒng)將無法對于新增房屋沒有往月的房屋狀態(tài)時，以本月的房屋狀態(tài)計算當(dāng)月的物管費。房屋設(shè)置其房屋狀態(tài)，當(dāng)房屋狀態(tài)發(fā)生改變時，也必須在改變當(dāng)月及時進行狀態(tài)變更登記。(1)批量設(shè)置房產(chǎn)管理→房屋狀態(tài)→批量設(shè)置→選擇樓宇(或者單元、樓層)→選擇交房狀態(tài)→輸入更改原因→設(shè)置。-86-智慧小區(qū)項目資料(2)單戶設(shè)置房產(chǎn)管理→房屋狀態(tài)→狀態(tài)設(shè)置→查詢要設(shè)置的房號→勾選要設(shè)置的房號→選擇房屋狀態(tài)→輸入更改原因→設(shè)置。或者：房產(chǎn)管理→房屋狀態(tài)→查詢要設(shè)置的房號→編輯→選擇房屋狀態(tài)→輸入更改原-87-智慧小區(qū)項目資料智慧小區(qū)項目資料(三)客戶管理如果房屋沒有銷售，那么業(yè)主可登記開放商。(1)如何新增一個系統(tǒng)中尚沒有的業(yè)主資料并添加其房屋？登記也無法統(tǒng)一使用其預(yù)存費用，同時還不能在同一個界面收取其不同房屋的費用?！竦谝徊剑嚎蛻纛悇e設(shè)置(可選)-88--89-智慧小區(qū)項目資料需要定義類別，然后在客戶登記時選擇每個客戶所屬類別即可?？蛻艄芾怼蛻舻怯洝蛻纛悇e設(shè)置→新增→輸入客戶類別名稱→保存?！竦诙剑簶I(yè)主資料登記客戶管理→客戶登記→業(yè)主資料登記→單戶登記→新增→輸入業(yè)主基本信息(必須輸日后按照業(yè)主興趣愛好查詢開展社區(qū)活動)→根據(jù)需要輸入業(yè)主的銀行代扣信息(沒有開辦該項業(yè)務(wù)的可不填寫)→選擇該戶業(yè)主名下的房屋(可登記一套或多套)→根據(jù)需要上傳業(yè)主的其它附件資料→保存。智慧小區(qū)項目資料智慧小區(qū)項目資料3、如果是個人業(yè)主，輸入個人業(yè)主相關(guān)信息；如果是單位3、如果是個人業(yè)主，輸入個人業(yè)主相關(guān)信息；如果是單位。-90--90智慧小區(qū)項目資料(2)如何在一個系統(tǒng)中已經(jīng)存在的業(yè)主名下繼續(xù)添加房屋？智慧小區(qū)項目資料(2)如何在一個系統(tǒng)中已經(jīng)存在的業(yè)主名下繼續(xù)添加房屋？客戶管理→客戶登記→業(yè)主資料登記→單戶登記→查詢要添加房屋的業(yè)主→編輯→選擇要添加的房屋→保存。(3)如何修改業(yè)主資料？修改業(yè)主姓名，請勿直接修改，而須按照“(5)如何辦理業(yè)主更名？”操作。修改業(yè)主資料客戶管理→客戶登記→業(yè)主資料登記→單戶登記→查詢要修改資料的業(yè)主→編輯→修存。-91-智慧小區(qū)項目資料(4)如何刪除業(yè)主資料？刪除業(yè)主資料的前提條件是業(yè)主沒有欠費，刪除后將自動進入歷史業(yè)主信息?？蛻艄芾怼蛻舻怯洝鷺I(yè)主資料登記→單戶登記→查詢要刪除的業(yè)主→刪除。(5)如何辦理業(yè)主更名？以后，由于是同一主體，其欠費、預(yù)交余額不變，仍然歸屬于更名后的業(yè)主；如果是由一個前一個業(yè)主的欠費和預(yù)交余額，與后一個業(yè)主沒有任何關(guān)系。●辦理業(yè)主更名客戶管理→客戶登記→業(yè)主資料登記→單戶登記→查詢要更名的業(yè)主→編輯→更名→輸入新的名稱、說明→保存。-92-智慧小區(qū)項目資料●查看更名歷史點擊客戶列表中的客戶名稱，可以查看該客戶在更名前的名字。2、家庭成員、不同客戶之間關(guān)聯(lián)關(guān)系的建立方法(1)如何登記家庭成員？客戶管理→客戶登記→家庭成員登記→選擇戶主信息→輸入家庭成員信息(直接輸入成員名稱及相關(guān)信息)→根據(jù)需要上傳相關(guān)附件信息→保存。-93-智慧小區(qū)項目資料智慧小區(qū)項目資料-94-(2)如何建立不同客戶之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系？他們之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系，那么當(dāng)一個客戶前來繳費時，收費界面的“關(guān)聯(lián)欠費”會提示其家庭成員在本項目或者其它項目存在欠費，也可查詢并通過收工開票收取。操作方法如下：客戶管理→客戶登記→家庭成員登記→選擇戶主信息→在本項目或者本公司管理的其它項目選擇其他業(yè)主信息→輸入與當(dāng)前業(yè)主的關(guān)系→保存。智慧小區(qū)項目資料智慧小區(qū)項目資料-95-客戶管理→客戶登記→臨時客戶登記→新增→輸入客戶名稱及相關(guān)信息→保存。智慧小區(qū)項目資料智慧小區(qū)項目資料(四)租售管理同的業(yè)主時，請勿采用“客戶管理”模塊提供的更名方式，而須采用房屋轉(zhuǎn)讓辦理，這樣前一個將前一個業(yè)主的欠費和預(yù)交余額全部或者部分轉(zhuǎn)移給后一個業(yè)主。(1)如何辦理房屋轉(zhuǎn)讓？租售管理→房屋轉(zhuǎn)讓辦理→房屋轉(zhuǎn)讓信息→新增→選擇原業(yè)主名稱和要轉(zhuǎn)讓的房號→系統(tǒng)自動顯示原業(yè)主當(dāng)前欠費、預(yù)交余額等信息→選擇新業(yè)主名稱→輸入新業(yè)主相關(guān)信息→-96-智慧小區(qū)項目資料智慧小區(qū)項目資料-97-中選擇；如果不是，點擊“臨時客戶→新增→輸入新業(yè)主名稱、證件號碼→保存”，選擇該臨時智慧小區(qū)項目資料史業(yè)主信息”。(2)房屋轉(zhuǎn)讓后，如何將原業(yè)主的欠費和預(yù)交余額轉(zhuǎn)移給新業(yè)主？租售管理→房屋轉(zhuǎn)讓辦理→房屋轉(zhuǎn)讓信息→在房屋轉(zhuǎn)讓列表中點擊“費用轉(zhuǎn)移”→選擇原業(yè)主的欠費和預(yù)交余額→確定轉(zhuǎn)移。-98-智慧小區(qū)項目資料智慧小區(qū)項目資料移的操作方法(1)如何辦理房屋租賃？租售管理→房屋租賃辦理→新增→選擇要租賃的房號→系統(tǒng)自動顯示業(yè)主當(dāng)前欠費、預(yù)交余額等信息→選擇租戶名稱→輸入租戶相關(guān)信息→保存。租戶只能選擇：如果租戶本身就是本項目已有的業(yè)主、租戶時，在業(yè)主、租戶中選擇；如果不是，點擊“臨時客戶→新增→輸入租戶名稱、證件號碼→保存”，選擇該臨時客戶成-99-智慧小區(qū)項目資料智慧小區(qū)項目資料-100-(2)房屋出租后，如何將業(yè)主的欠費和預(yù)交余額轉(zhuǎn)移給租戶？租售管理→租賃合同辦理→房屋租賃信息→在租賃列表中點擊“費用轉(zhuǎn)移”→選擇業(yè)主和預(yù)交余額→確定轉(zhuǎn)移。智慧小區(qū)項目資料(3)如何辦理房屋退租？租售管理→房屋租賃辦理→房屋租賃信息→在租賃信息列表中點擊“退租”→輸入退租原因、退租時間→保存。房屋退租后，原租戶進入“歷史租戶信息”。(4)房屋退租后，如何將租戶的欠費和預(yù)交余額轉(zhuǎn)移給業(yè)主？房屋退租后，原租戶已經(jīng)進入“歷史租戶信息”，若要將原租戶的欠費和預(yù)交余額轉(zhuǎn)移給業(yè)主，需要進入歷史租戶信息辦理。租售管理→租賃合同辦理→歷史租戶信息→在退租列表中點擊“費用轉(zhuǎn)移”→選擇原租戶的欠費和預(yù)交余額→確定轉(zhuǎn)移。-101-智慧小區(qū)項目資料費、審核的操作方法辦理完房租租賃后，就可以登記租賃合同并計費了：(1)第一步：登記合同信息租售管理→租賃合同辦理→房屋租賃信息→在租賃列表中點擊“編輯”→點擊“合同情況”→點擊“合同登記”→輸入合同基本信息→合同收費設(shè)置→保存。-102-智慧小區(qū)項目資料(2)第二步：生成合同費用輸入合同基本信息并完成合同收費設(shè)置后，就可以生成合同費用了：租售管理→租賃合同辦理→房屋租賃信息→在租賃列表中點擊“編輯”→點擊“費用情況”→點擊“計算費用”→系統(tǒng)根據(jù)合同收費設(shè)置計算、生成費用→審核后費用生效。(3)第三步：審核合同費用合同費用必須經(jīng)過審核以后才能生效，按照以下方法進行合同費用審核：-103-智慧小區(qū)項目資料收費管理智慧小區(qū)項目資料收費管理→費用審核→合同審核→租賃合同審核→在合同列表中點擊“審核”→查看通過。合同費用經(jīng)審核后，合同自動凍結(jié)；如需修改，須先取消審核。(五)抄表管理(1)什么是房間表？房間表就是每套房屋的水電氣暖計量表。(2)怎樣設(shè)置房間表？房間表設(shè)置就是登記每套房屋有哪些水、電、氣表，登記以后才能進行抄表錄入計費；多個房間以后再行設(shè)置；房間表的設(shè)置建議采用“批量設(shè)置、單戶修改”的方式。抄表管理→表計設(shè)置→房間表設(shè)置→批量設(shè)置→按樓棟、單元或樓層選擇要設(shè)置的房屋對象→選擇表計類型→選擇表計序號(比如一個房屋最多有兩個電表時，則表計序號分別為商業(yè)水表)→初始讀數(shù)可以不輸，表計登記后批量導(dǎo)入上月抄表止數(shù)即可→輸入變比(即倍率，非倍率表的變比為1)→是否-104-智慧小區(qū)項目資料反向(讀數(shù)越用越大為正向表，讀數(shù)越用越小為反向表)→確定。抄表管理→表計設(shè)置→房間表設(shè)置→單戶設(shè)置→在左邊的樹型菜單中選擇房號→點擊新增，添加新的表計(點擊編輯，修改已經(jīng)設(shè)置的表計；點擊刪除，刪除已經(jīng)設(shè)置的表計)→輸入相關(guān)信息→保存。(1)什么是公區(qū)表？而不需分?jǐn)?，但是因為安裝在公共區(qū)域，也稱為公區(qū)表。(2)怎樣設(shè)置公區(qū)表？-105-智慧小區(qū)項目資料公區(qū)表設(shè)置智慧小區(qū)項目資料抄表管理→表計設(shè)置→選擇表計類型→新增→輸入表計名稱→輸入安裝位置→初始讀為1)→是否反向(讀數(shù)越用越大為正向表，讀數(shù)越用越小為反向表)→選擇收費項目(只→選擇分?jǐn)偡绞?按客戶數(shù)量均攤：即按人頭數(shù)均攤，一個客戶攤一份；按房屋數(shù)量均攤：即按房屋數(shù)均攤，一套房屋攤一份；按建筑、套內(nèi)面積分?jǐn)偅憾嘤糜诳照{(diào)能源費；按表計用分?jǐn)偡绞?，選擇要納入分?jǐn)偟目蛻?、房屋?→保存。(3)怎樣按約定比例進行分?jǐn)傇O(shè)置？下：第一步：首先設(shè)置一個公區(qū)表，分?jǐn)偡绞健鞍纯蛻魯?shù)量均攤”進行設(shè)置；第二步：在公區(qū)表列表中點擊“編輯”→修改分?jǐn)倷?quán)重并更新→保存。-106-智慧小區(qū)項目資料(智慧小區(qū)項目資料(4)怎樣設(shè)置二次供水的電費分?jǐn)?？二次供水需要用發(fā)電機發(fā)電，其電費需要按用水量分?jǐn)偟綉?，設(shè)置方法如下：分?jǐn)偙碛嬀幪栠x擇水表，分?jǐn)偡秶x擇使用二次供水的客戶。對于由物管收取水、電、氣費的小區(qū)，每月費用入帳前，必須先行抄表錄入，以便入賬方法，也可以多種方法并用。(1)方法一：單戶抄表單戶抄表即在系統(tǒng)中一戶一戶地錄入抄表讀數(shù)并保存，然后再進行下一戶的抄表錄入，抄表管理→抄表錄入→房間表抄表→單戶抄表→在左邊的樹型菜單中選擇房號→新增→輸入抄表時間(不得早于上次抄表時間)→錄入本次止數(shù)(換表時還需錄入新表起數(shù)和新止數(shù))→保存。-107-智慧小區(qū)項目資料(2)方法二：批量抄表批量抄表即在系統(tǒng)中一次錄入多戶的抄表讀數(shù)后保存，然后再進行下一批次的抄表錄抄表管理→抄表錄入→房間表抄表→批量抄表→選擇樓宇、單元、表計類型(只能按起數(shù)和新表止數(shù))→保存。(3)方法三：抄表導(dǎo)入第一步：生成格式文件-108-智慧小區(qū)項目資料抄表管理→抄表錄入→房間表抄表→抄表導(dǎo)入→點擊“生成格式文件”→選擇組團區(qū)域、樓宇(默認(rèn)全部)→輸入抄表時間→點擊“生成格式文件”→選擇保存路徑→默認(rèn)文件名(Sheet1)→選擇保存類型(MicrosoftExcel工作表)→將格式文件保存到本地電腦。第二步：錄入抄表讀數(shù)可以填為0，否則該文件上傳時系統(tǒng)無法識別)→為了確保文件格式?jīng)]有被修改，建議文件MicrosoftOfficeExcel名保持不變，替換下載的格式文件。第三步：上傳抄表讀數(shù)抄表管理→抄表錄入→房間表抄表→抄表導(dǎo)入→瀏覽→上傳已經(jīng)錄入抄表讀數(shù)的定導(dǎo)入”。-109-智慧小區(qū)項目資料系統(tǒng)提供了單個抄表、批量抄表兩種方法，作用相同，可以采用其中一種方法，也可以智慧小區(qū)項目資料系統(tǒng)提供了單個抄表、批量抄表兩種方法，作用相同，可以采用其中一種方法，也可以兩種方法并用；錄入公區(qū)表抄表讀數(shù)后，還須進行分?jǐn)側(cè)胭~，生成應(yīng)收費用。(1)抄表錄入方法一：單個抄表表抄表管理→抄表錄入→公區(qū)表抄表→單個抄表→在左邊的樹型菜單中選擇表計→新增→輸入抄表時間(不得早于上次抄表時間)→錄入本次止數(shù)(換表時還需錄入新表起數(shù)和新止數(shù))→保存。方法二：批量抄表抄表管理→抄表錄入→公區(qū)表抄表→批量抄表→選擇樓表計類型(只能按表計類型批量抄表)→輸入抄表時間→錄入每個表的本次止數(shù)(換表時還需錄入新表起數(shù)和新表止數(shù))-智慧小區(qū)項目資料(2)分?jǐn)側(cè)胭~方法如下：抄表管理→抄表錄入→公區(qū)表抄表→選擇公區(qū)表(不選默認(rèn)全部)→選擇分?jǐn)偰甓取x擇分?jǐn)傇路?必須確保當(dāng)月有抄表讀數(shù))→點擊“分?jǐn)偂薄榭捶謹(jǐn)偨Y(jié)果(如果分?jǐn)傆姓`，請檢查公區(qū)表設(shè)置和抄表讀數(shù)，重新分?jǐn)?→確認(rèn)分?jǐn)偀o誤，點擊“入賬”生成影響的智慧小區(qū)項目資料抄表管理→抄表錄入→公區(qū)表抄表→撤銷分?jǐn)偂x擇公區(qū)表(只能逐表撤銷)→選擇分?jǐn)偰甓?、月份→查詢分?jǐn)?、入賬費用→點擊撤銷。作方法的抄表讀數(shù)，否則不能修改或者刪除。(1)修改抄表讀數(shù)抄表管理→抄表錄入→房間表抄表→單戶抄表→在左邊的樹型菜單中選擇房號→點擊編輯→修改抄表讀數(shù)→保存。修改抄表讀數(shù)后，必須重新入賬，才能更新原來的費用。具體操作方法為：收費管理→費用入賬→單戶入賬→選擇房號→選擇費項(水、電、氣)→選擇入賬年度→選擇入賬月份→入賬。-智慧小區(qū)項目資料(2)刪除抄表讀數(shù)抄表管理→抄表錄入→房間表抄表→單戶抄表→在左邊的樹型菜單中選擇房號→點擊刪除抄表讀數(shù)后，系統(tǒng)自動刪除已經(jīng)生成尚未收取的費用。和解凍的操作方法抄表管理→抄表凍結(jié)→房間表抄表凍結(jié)/公區(qū)表抄表凍結(jié)→查詢需要凍結(jié)/解除凍結(jié)的抄表讀數(shù)→點擊凍結(jié)/解除凍結(jié)。(六)車位管理-智慧小區(qū)項目資料智慧小區(qū)項目資料(1)哪些車位需要在系統(tǒng)中登記？銷。(2)如何登記車位資料？第一步：設(shè)置車位區(qū)域車位管理→車位設(shè)置→車位區(qū)域設(shè)置→新增→輸入車位區(qū)域及描述→保存。第二步：設(shè)置車位類型已租車位等，視管理需要而定，設(shè)置方法如下：車位管理→車位設(shè)置→車位類型設(shè)置→新增→輸入車位類型及描述→保存。-智慧小區(qū)項目資料第三步：登記車位資料智慧小區(qū)項目資料第三步：登記車位資料車位管理→車位設(shè)置→車位信息登記→輸入車位信息→新增→輸入車位基本信息、選擇收費項目(只能選擇車位類費項，如果費項為空，請聯(lián)系公司財務(wù)人員設(shè)置車位類費項)、收費標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)主名稱(未售車位業(yè)主為開發(fā)商)等→保存。第四步：批量設(shè)置、修改車位標(biāo)準(zhǔn)在車位資料登記時提前設(shè)置車位標(biāo)準(zhǔn)，有利于收費管控，同時減輕前臺人員的工作量。根據(jù)實際情況，有些車位可以在車位資料登記時提前設(shè)置車位標(biāo)準(zhǔn)，有些則不能：按車位計費租賃的車位，也需在車位資料登記時提前設(shè)置車位租金標(biāo)準(zhǔn)。車位租賃，由于不需進行車位資料登記，所以也不需提前設(shè)置車位租金標(biāo)準(zhǔn)。塊車位管理→車位設(shè)置→車位信息登記→修改車位標(biāo)準(zhǔn)→查詢要設(shè)置、修改標(biāo)準(zhǔn)的車位→勾選相應(yīng)車位→選擇收費項目→選擇收費標(biāo)準(zhǔn)→設(shè)置。-智慧小區(qū)項目資料智慧小區(qū)項目資料幾種情況：(1)已售車位啟用、停用辦理在“車位設(shè)置”模塊登記車位基本資料后，還需在“車位辦理”模塊登記車位使用、停用信息。登記已售車位的使用信息時，需要注意以下幾點：車位使用人可以是業(yè)主，也可以是其他客戶，系統(tǒng)自動將費用承擔(dān)對象確定為使用人；計費周期不能選擇無固定周期，因為車位物管費需要按時計費；銷?！褚咽圮囄粏⒂棉k理方法車位管理→車位辦理→輸入辦理信息→通過車位號查詢要辦理的車位→點擊辦理→選擇使用人(客戶、房號)、計費周期，登記開始、結(jié)束時間及車輛信息→保存。-智慧小區(qū)項目資料智慧小區(qū)項目資料-●已售車位停用辦理方法車位管理→車位辦理→輸入辦理信息→通過車位號查詢已辦理的車位→點擊取消→輸入遷出時間、遷出原因→保存。智慧小區(qū)項目資料(智慧小區(qū)項目資料后，就可在“車位辦理”模塊進行車位租賃辦理了。進行固定車位的租賃辦理時，只能選擇閑置車位辦理；計費周期一般選擇無固定周期，自動生成客戶的車位租金?！窆潭ㄜ囄蛔赓U辦理車位管理→車位辦理→輸入辦理信息→通過車位號查詢要辦理的車位，或者查詢閑置用人(客戶、房號)、計費周期，登記開始、結(jié)束時間及車輛信息；對于按排量計費的固定人(客戶、房號)、計費周期，登記開始、結(jié)束時間及車輛信息→保存。-智慧小區(qū)項目資料●固定車位續(xù)費辦理第一次登記車位租賃信息后，或者費用到期后，都需要進行車位續(xù)費，操作方法如下：車位管理→車位辦理→輸入辦理信息→通過車位號查詢要續(xù)費的車位→點擊辦理→點擊租金費用輸入→輸入費用開始、結(jié)束時間，系統(tǒng)自動計算費用→保存。-智慧小區(qū)項目資料●固定車位退租辦理客戶不再租賃車位時，需要辦理退租，操作方法如下：車位管理→車位辦理→輸入辦理信息→通過車位號查詢需退租的車位→點擊取消→輸智慧小區(qū)項目資料●固定車位退租辦理客戶不再租賃車位時，需要辦理退租，操作方法如下：車位管理→車位辦理→輸入辦理信息→通過車位號查詢需退租的車位→點擊取消→輸入遷出時間、遷出原因→保存。固定車位退租后，車位恢復(fù)閑置狀態(tài)。(3)非固定車位租賃、續(xù)費、退租辦理登記車位基本資料，在“車位辦理”模塊直接進行車位租賃辦理即可?！穹枪潭ㄜ囄蛔赓U辦理車位管理→車位辦理→輸入辦理信息→新增→輸入車位基本信息(系統(tǒng)自動虛擬車位計費周期，登記開始、結(jié)束時間及車輛信息)→保存。-120-智慧小區(qū)項目資料●非固定車位續(xù)費辦理非固定車位租賃辦理以后，其續(xù)費操作方式與固定車位續(xù)費辦理相同。車位管理→車位辦理→輸入辦理信息→通過客戶名稱、房屋編號、虛擬的車位號查詢-121--122-智慧小區(qū)項目資料●非固定智慧小區(qū)項目資料非固定車位退租辦理操作方式與固定車位續(xù)退租理相同，不同的是，固定車位退租后，車位恢復(fù)閑置狀態(tài)；非固定車位退租后，系統(tǒng)自動撤銷該虛擬車位，轉(zhuǎn)入車位歷史信息。車位管理→車位辦理→輸入辦理信息→通過客戶名稱、房屋編號、虛擬的車位號查詢需退租的車位→點擊取消→輸入遷出時間、遷出原因→保存。車位管理→車位辦理→輸入辦理信息→通過車位號查詢需辦理產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓的車位→點擊辦理→重新選擇業(yè)主名稱→保存。智慧小區(qū)項目資料智慧小區(qū)項目資料(七)客服管理置。(1)區(qū)域設(shè)置或板塊，便于操作人員在登記公區(qū)報事時能夠直接選擇報事區(qū)域?？头芾怼鷪笫略O(shè)置→區(qū)域設(shè)置→新增→輸入公區(qū)名稱→保存。(2)人員設(shè)置處理-123--124-智慧小區(qū)項目資料第一步：人員類別設(shè)置客服管理→報事設(shè)置→人員設(shè)置→人員類別設(shè)置→新增→輸入類別名稱(比如客服、工程、綠化、保潔、秩序等)→保存。第二步：人員信息登記客服管理→報事設(shè)置→人員設(shè)置→人員信息登記→新增→輸入人員相關(guān)信息(其中“聯(lián)系手機”用于報事分派后的手機短信通知)→保存。(3)排班設(shè)置客服管理→報事設(shè)置→排班設(shè)置→新增→選擇報事類別、輸入排班期間、時段等信息(4)短信模板同的短信內(nèi)容并發(fā)送到處理人員的手機上。方法(1)報事受理口頭派工是指不需打印書面派工單，受理、派工一次完成，并可批量完結(jié)的報事?？头芾怼鷪笫率芾怼略觥x擇報事類型(書面派工)→輸入報事相關(guān)信息(系統(tǒng)工處理。智慧小區(qū)項目資料-125-智慧小區(qū)項目資料客服管理→報事受理→新增→選擇報事類型(口頭派工)→輸入報事相關(guān)信息(系統(tǒng)擇公區(qū)位置、公區(qū)名稱，設(shè)備報修需選擇設(shè)備名稱)→輸入派工相關(guān)信息(系統(tǒng)自動生成偷(2)報事撤銷報事受理登記后，本次報事自動占用一個報事編號，此時如果客戶要求撤銷本次報事，●如果還沒有派工，可以在“報事受理”模塊直接刪除報事，系統(tǒng)將作為無效報事處“報事查詢”模塊查詢；●如果已經(jīng)派工，則無法刪除報事，只有進行完結(jié)處理。-126-智慧小區(qū)項目資料智慧小區(qū)項目資料轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)單的操作方法(1)報事派工派工單派工是指可以及時安排并處理的報事；協(xié)調(diào)單派工是指需要聯(lián)系開發(fā)商或者其它單位、需要外購材料等短時間內(nèi)無法處理的報事。客服管理→報事分派→在報事列表中點擊編輯→查看報事信息(其中報事類別、報事內(nèi)容可核實、修改)→選擇派工類別→系統(tǒng)自動生成派工單號(P+年+6位流水號)或者協(xié)調(diào)單號(X+年+6位流水號)→選擇處理人→選擇短信通知處理人→保存、打印派工單或者-127-智慧小區(qū)項目資料(2)派工單轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)單要將派工單轉(zhuǎn)為協(xié)調(diào)單，操作方式如下：客服管理→報事分派→在報事列表中點擊編輯→將派工類別由派工單派工改為協(xié)調(diào)單派工→系統(tǒng)自動完結(jié)派工單、新起協(xié)調(diào)單→保存。-128-智慧小區(qū)項目資料4、報事跟進、回單錄入、計費的操作方法報事派工后，如果是協(xié)調(diào)單派工，應(yīng)及時跟進協(xié)調(diào)，并將協(xié)調(diào)情況輸入系統(tǒng)；報事處理完畢后，應(yīng)及時回單輸入系統(tǒng)，如果發(fā)生費用還要進行費用輸入，最后進行報事完結(jié)關(guān)閉。(1)如何將報事的跟進協(xié)調(diào)情況輸入系統(tǒng)？客服管理→報事處理→在報事列表中點擊處理→點擊協(xié)調(diào)登記→輸入?yún)f(xié)調(diào)跟進內(nèi)容→當(dāng)有新的協(xié)調(diào)跟進情況時，按此方法繼續(xù)輸入。-129-智慧小區(qū)項目資料(2)如何進行回單錄入、計費、完結(jié)關(guān)閉？客服管理→報事處理→在報事列表中點擊處理→在“報事處理”欄目輸入處理情況、智慧小區(qū)項目資料(2)如何進行回單錄入、計費、完結(jié)關(guān)閉？客服管理→報事處理→在報事列表中點擊處理→在“報事處理”欄目輸入處理情況、客戶意見、客戶評價等→如果產(chǎn)生費用，點擊“費用情況”并逐項輸入費用→確認(rèn)無誤后，返回處理的操作方法客服管理→報事控制→在報事列表中點擊處理→在“報事處理”欄將處理狀態(tài)從“已完結(jié)”改為“未完結(jié)”→保存→到“報事處理”模塊重新處理。-130-智慧小區(qū)項目資料報事完結(jié)后，可對報事進行部分或者全部回訪，根據(jù)實際需要而定，操作方法如下：客服管理→報事回訪→輸入查詢條件查詢要回訪的報事→在報事列表中點擊回訪→點擊回訪登記→輸入回訪信息→保存。-131-智慧小區(qū)項目資料智慧小區(qū)項目資料如果夜間客服中心沒有值班人員而發(fā)生報事需要處理，可以采用以下方式處理：第一步：通過“報事分派”模塊打印空白派工單，交值班室/監(jiān)控中心留存。第二步：當(dāng)發(fā)生夜間報事時，采用人工方式填寫派工單并上門處理。第三步：次日將返回的派工單叫客服中心補登報事受理、派工、處理、計費等信息。為了加強對空白派工單的管控，系統(tǒng)在“客服管理→報事查詢→空白派工單打印查詢”模塊，提供了對空白派工單打印數(shù)量、打印人、打印時間等的查詢工具，以便于內(nèi)部管控。(八)裝修管理(1)登記裝修基本信息其它管理→裝修管理→裝修辦理→新增→輸入裝修基本信息→根據(jù)需要上傳裝修圖紙保存。-132-智慧小區(qū)項目資料(2)打印裝修許可證其它管理→裝修管理→裝修辦理→在裝修記錄列表中點擊編輯→打印裝修許可證。(3)登記裝修審批信息、辦證信息、違章信息、驗收信息其它管理→裝修管理→裝修辦理→在裝修記錄列表中點擊編輯→點擊審批情況/辦證情況/違章情況/驗收情況→點擊添加審批/證件辦理/添加違章/添加驗收→輸入審批信息/辦證信息/違章信息/驗收信息后保存(根據(jù)需要，可以輸入多條記錄)。-133-智慧小區(qū)項目資料(九)廣告管理法(1)廣告位資料登記第一步：設(shè)置廣告位區(qū)域其它管理→廣告管理→廣告位設(shè)置→廣告位區(qū)域→新增→輸入廣告位區(qū)域→保存。第二步：登記廣告位資料其它管理→廣告管理→廣告位設(shè)置→廣告位登記→新增→輸入廣告位資料→保存。-134-智慧小區(qū)項目資料(2)廣告位租賃辦理廣告位辦理，即將閑置的廣告位租賃給客戶，操作方法如下：其它管理→廣告管理→廣告位辦理→在廣告位列表中選擇閑置廣告位→點擊廣告位辦理→輸入廣告位辦理信息→保存。(十)合同管理經(jīng)營合同是指除了房屋租賃合同(在“租售管理→租賃合同辦理”模塊處理)以外的其它合同，通過“合同管理”模塊可以實現(xiàn)合同登記、計費、查詢功能。操作方法如下：-135-智慧小區(qū)項目資料(1)第一步：設(shè)置合同類別其它管理→合同管理→合同辦理→合同類別→新增→輸入類別名稱→保存。(2)第二步：登記合同信息其它管理→合同管理→合同辦理→合同辦理→新增→輸入合同基本信息→合同收費設(shè)-136-智慧小區(qū)項目資料(3)第三步：生成合同費用輸入合同基本信息并完成合同收費設(shè)置后，就可以生成合同費用了：其它管理→合同管理→合同辦理→合同辦理→在合同列表中點擊“編輯”→點擊“費用情況”→點擊“計算費用”→系統(tǒng)根據(jù)合同收費設(shè)置計算、生成費用→審核后費用生效。-137-智慧小區(qū)項目資料(4)第四