鋼結(jié)構(gòu)系統(tǒng)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)競爭格局我國建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)整體上屬于完全競爭行業(yè)，市場化程度較高，市場競爭較為激烈。其中，輕鋼結(jié)構(gòu)的進(jìn)入壁壘較低，區(qū)域性的中小企業(yè)居多；重鋼結(jié)構(gòu)由于對(duì)資質(zhì)有嚴(yán)格要求，進(jìn)入企業(yè)大多規(guī)模較大。近幾年，由于鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)原材料價(jià)格波動(dòng)較大，經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)增大，中小企業(yè)由于抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱，部分已退出市場。當(dāng)前我國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)前五大企業(yè)的集中率僅5%左右，而美國排名前三的鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)市占率為50%以上。根據(jù)中國建筑金屬結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2020年我國鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量為8，138萬噸。從產(chǎn)品角度來看，由于重鋼結(jié)構(gòu)對(duì)鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)的技術(shù)、資金規(guī)模要求較高，相較于輕鋼結(jié)構(gòu)，進(jìn)入壁壘更高，因此行業(yè)內(nèi)集中度較高，而輕鋼結(jié)構(gòu)由于技術(shù)門檻較低、資金實(shí)力要求較低，進(jìn)入門檻也相應(yīng)更低，行業(yè)競爭更加激烈，中小企業(yè)數(shù)量更多。而中小企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力相對(duì)較弱，近年來原材料價(jià)格的波動(dòng)，加劇了中小企業(yè)經(jīng)營的風(fēng)險(xiǎn)，部分中小企業(yè)被迫退出市場。同時(shí)伴隨著行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不斷完善，大企業(yè)對(duì)研發(fā)的投入不斷加大，大企業(yè)與中小企業(yè)技術(shù)、工藝、產(chǎn)品質(zhì)量的差距逐漸拉開，中小企業(yè)中產(chǎn)品質(zhì)量不足，技術(shù)、工藝落后者將逐步被市場淘汰，最終形成強(qiáng)者恒強(qiáng)的競爭格局。鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)概況建筑行業(yè)為國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，持續(xù)有力地支持著我國經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展。建筑行業(yè)在吸納農(nóng)村轉(zhuǎn)移人口就業(yè)和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定等方面的作用顯著。建筑行業(yè)能夠積極推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，利國利民。建筑行業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的必由之路是推廣應(yīng)用減輕資源、環(huán)境壓力的可循環(huán)建筑，即以綠色化為建筑業(yè)的發(fā)展目標(biāo)。具體實(shí)現(xiàn)途徑為廣泛使用以減少能源消耗為目標(biāo)，兼?zhèn)涔?jié)能、環(huán)保和低碳優(yōu)點(diǎn)的綠色建筑。2019年來，國家為了加強(qiáng)建筑業(yè)改革發(fā)展的頂層設(shè)計(jì)路線，明確建筑業(yè)改革發(fā)展的方向，陸續(xù)制定了一系列工程建設(shè)領(lǐng)域的政策、措施性文件，提出綠色建筑行動(dòng)方案、智能建造和建筑工業(yè)化協(xié)同發(fā)展指導(dǎo)意見等。裝配式建筑是指把傳統(tǒng)建造方式中的大量現(xiàn)場作業(yè)工作轉(zhuǎn)移到工廠進(jìn)行，在工廠加工制作好建筑用部品、部件，如樓板、墻板、樓梯、陽臺(tái)等，運(yùn)輸?shù)浇ㄖ┕がF(xiàn)場，通過可靠的連接方式在現(xiàn)場裝配安裝而成的建筑。這是一個(gè)建筑的完整有機(jī)體，而不只是一個(gè)有墻有門窗的結(jié)構(gòu)體。裝配式建筑是實(shí)現(xiàn)碳中和、碳達(dá)峰國家戰(zhàn)略目標(biāo)的必然選擇，發(fā)展綠色建筑工業(yè)化是我國城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域新式發(fā)展、低碳循環(huán)發(fā)展的主要形式，是穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)的重要手段。2020年5月，中國住建部印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)建筑垃圾減量化的指導(dǎo)意見》文件中明確提出要實(shí)施新型建造方式，大力發(fā)展裝配式建筑，積極推廣鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅，推行工廠化預(yù)制、裝配化施工、信息化管理的建造模式。2020年7月，中國住建部等七部委聯(lián)合發(fā)布《綠色建筑創(chuàng)建行動(dòng)方案》。文件提出要大力發(fā)展鋼結(jié)構(gòu)等裝配式建筑，新建公共建筑原則上采用鋼結(jié)構(gòu)；提高裝配式建筑構(gòu)配件標(biāo)準(zhǔn)化水平；推動(dòng)裝配式裝修，打造裝配式建筑強(qiáng)化項(xiàng)產(chǎn)業(yè)基地。2016年開始，國家多次發(fā)布有關(guān)鋼結(jié)構(gòu)相關(guān)指導(dǎo)意見，可見國家高度重視鋼結(jié)構(gòu)在建筑領(lǐng)域的應(yīng)用，并積極鼓勵(lì)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。2021年是十四五開局之年，從十四五規(guī)劃中可以看到鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的發(fā)展方向，規(guī)劃明確指出：發(fā)揮大企業(yè)引領(lǐng)支撐作用，支持創(chuàng)新型中小微企業(yè)成長為創(chuàng)新重要發(fā)源地，加強(qiáng)共性技術(shù)平臺(tái)建設(shè)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上中下游、大中小企業(yè)融通創(chuàng)新、發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，打造具有國際競爭力的數(shù)字產(chǎn)業(yè)集群?？梢灶A(yù)見，進(jìn)入十四五我國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)定將順勢而為、迎來大發(fā)展。2022年3月，中國住建部印發(fā)的《十四五建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》明確提出，十四五時(shí)期是開啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家新征程的第一個(gè)五年，是落實(shí)2030年前碳達(dá)峰、2060年前碳中和目標(biāo)的關(guān)鍵時(shí)期，建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展面臨更大挑戰(zhàn)，同時(shí)也迎來重要發(fā)展機(jī)遇。隨著碳中和與碳達(dá)峰發(fā)展目標(biāo)的提出，裝配式建筑綠色環(huán)保的優(yōu)勢日益凸顯。相對(duì)于傳統(tǒng)現(xiàn)澆建筑，裝配式建筑其碳排放優(yōu)勢主要體現(xiàn)在節(jié)約耗能和減少排放兩個(gè)方面。在建材生產(chǎn)階段，由于規(guī)?；a(chǎn)，裝配式建筑在很大程度上節(jié)約了能耗，同時(shí)降低了廢棄物對(duì)環(huán)境的污染影響。在建筑施工階段，其在建筑施工過程中通常采取機(jī)械化安裝的方式，能夠減少粉塵、噪聲、廢物廢水排放等污染，降低整個(gè)施工周期內(nèi)的碳排放，對(duì)助推綠色建筑發(fā)展，提高建筑品質(zhì)和內(nèi)涵，促進(jìn)建筑業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)具有重要作用。同時(shí)，在人口老齡化的背景下，國家對(duì)建筑智能化的需求逐漸提升，裝配式行業(yè)的發(fā)展前景樂觀。影響鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)發(fā)展的不利因素（一）鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)鋼價(jià)波動(dòng)近年來，鋼價(jià)的大幅波動(dòng)使鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)盈利能力遭受侵蝕（閉口合同簽約難以抵抗鋼價(jià)單邊快速上漲）。盡管大部分產(chǎn)品定價(jià)機(jī)制為鋼材價(jià)格×（1+合理毛利率）的方式，下游客戶通常會(huì)分擔(dān)鋼材價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)際上，因?yàn)槭艿娇蛻麴ば?、資金周轉(zhuǎn)情況等制約因素，無法保證所有項(xiàng)目的原材料得到及時(shí)采購，從而企業(yè)的經(jīng)營會(huì)受到鋼材價(jià)格波動(dòng)的不利影響。短期內(nèi)宏觀環(huán)境的不確定性會(huì)在很大程度上傳導(dǎo)到微觀層面，增加鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)產(chǎn)能釋放與成本管控的難度。（二）鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)越性的認(rèn)知程度不夠鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)作為一個(gè)只有十幾年發(fā)展歷史的行業(yè)，相較于傳統(tǒng)的混凝土結(jié)構(gòu)，客戶群體對(duì)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢不夠了解，在一定程度上存在著刻板印象的轉(zhuǎn)變問題。在鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)大力宣傳行業(yè)優(yōu)勢的同時(shí)，還應(yīng)該著力于完善鋼結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化體系，盡快設(shè)立新技術(shù)與新產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)，使其與國際接軌并獲得同行業(yè)的認(rèn)可。鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈鋼結(jié)構(gòu)的上游為鋼鐵行業(yè)，主要原材料為板材、型材、鋼管等鋼材，其價(jià)格波動(dòng)將直接影響鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)的盈利水平。下游廣泛應(yīng)用于廠房倉儲(chǔ)、多高層建筑、場館、電力橋梁等工業(yè)和建筑業(yè)，其中廠房倉庫等多使用輕鋼結(jié)構(gòu)，該市場工藝簡單，生產(chǎn)廠家眾多，市場競爭更激烈，產(chǎn)品毛利率更低，高層重鋼結(jié)構(gòu)、大跨度空間結(jié)構(gòu)、電力橋梁等領(lǐng)域則屬于高端產(chǎn)品。鋼鐵行業(yè)作為我國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)，涉及面廣，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高，向上可以延伸至鐵礦石、焦炭、有色金屬等行業(yè)，向下可以延伸至房地產(chǎn)、汽車、船舶、家電、機(jī)械、鐵路等行業(yè)。近年來，鋼鐵行業(yè)在上游原料供應(yīng)充足及下游需求持續(xù)增長的帶動(dòng)下迅速發(fā)展，其產(chǎn)品的產(chǎn)量也隨之逐年增加。據(jù)資料顯示，2021年我國生鐵產(chǎn)量為8．69億噸，同比2020年下降2．3%；粗鋼產(chǎn)量為10．33億噸，同比2020年下降3%；鋼材產(chǎn)量為13．37億噸，同比2020年增長0．9%。（一）整體建筑市場從鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量來看，根據(jù)全國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年全國鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量9700萬噸，鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量占鋼產(chǎn)量的9．4%，較發(fā)達(dá)國家平均30%的比重仍有較大差距，預(yù)計(jì)十四五期間鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量CAGR將達(dá)到9%。從鋼結(jié)構(gòu)建筑面積來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國鋼結(jié)構(gòu)建筑面積為2．1億平方米，同比增長10．5%，鋼結(jié)構(gòu)建筑占全國新建建筑面積比例約為6．9%。鋼結(jié)構(gòu)當(dāng)前應(yīng)用較為廣泛的在輕鋼結(jié)構(gòu)、高層鋼結(jié)構(gòu)、空間鋼結(jié)構(gòu)、大跨度鋼結(jié)構(gòu)建筑方面，對(duì)應(yīng)建筑類型為工業(yè)廠房、高層及超高層建筑等。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年鋼結(jié)構(gòu)建筑在非住宅領(lǐng)域滲透率已達(dá)到19．1%；在住宅領(lǐng)域，鋼結(jié)構(gòu)由于造價(jià)成本相對(duì)更高、隔音及防火性能相對(duì)欠缺，現(xiàn)階段在國內(nèi)應(yīng)用較少，2021年鋼結(jié)構(gòu)建筑在住宅領(lǐng)域滲透率僅0．8%。（二）裝配式建筑領(lǐng)域裝配式建筑為預(yù)制品部件在工地裝配而成的建筑，把傳統(tǒng)建造中的現(xiàn)場作業(yè)轉(zhuǎn)移至工廠進(jìn)行，與工廠加工制作好建筑用構(gòu)件和配件（如樓板、墻板、樓梯、陽臺(tái)等），運(yùn)輸?shù)绞┕がF(xiàn)場，通過可靠的連接方式在現(xiàn)場裝配安裝建筑。根據(jù)住建部數(shù)據(jù)，2021年，全國新開工裝配式建筑面積達(dá)47．4億平方米，較2020年增長18%，占新建建筑面積的比例為24．5%。裝配式建筑分為三種技術(shù)模式：預(yù)制混凝土結(jié)構(gòu)（PC）、鋼結(jié)構(gòu)和木結(jié)構(gòu)。當(dāng)前廣泛使用的模式為預(yù)制混凝土結(jié)構(gòu)以及鋼結(jié)構(gòu)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國新開工裝配式混凝土結(jié)構(gòu)建筑4．9億平方米，占新開工裝配式建筑的比例為67．7%；鋼結(jié)構(gòu)建筑2．1億平方米，占新開工裝配式建筑的比例為28．8%。從裝配式建筑鋼結(jié)構(gòu)應(yīng)用項(xiàng)目來看，其中裝配式鋼結(jié)構(gòu)住宅項(xiàng)目1509萬平方米，同比增長25%，鋼結(jié)構(gòu)住宅僅占所有鋼結(jié)構(gòu)建筑面積的7．2%。非住宅項(xiàng)目新開工面積占比2．8%。鋼結(jié)構(gòu)綜述鋼結(jié)構(gòu)是由鋼板、型鋼、鋼管、鋼索等鋼材，用焊、鉚、螺栓等連接而成的重載、高聳、大跨、輕型的結(jié)構(gòu)形式，相比于傳統(tǒng)鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，鋼結(jié)構(gòu)具有強(qiáng)度高、自重輕、抗震性能好、工業(yè)化程度高、施工周期短、環(huán)境污染少和可塑性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)。從分類來看，根據(jù)產(chǎn)品用途和應(yīng)用領(lǐng)域的不同，鋼結(jié)構(gòu)可以分為設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)、建筑重鋼結(jié)構(gòu)、建筑輕鋼結(jié)構(gòu)、橋梁鋼結(jié)構(gòu)、空間鋼結(jié)構(gòu)等五大類，按行業(yè)大類分：設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)屬于重型裝備制造業(yè)，后四者屬于建筑行業(yè)。鋼結(jié)構(gòu)建筑鋼結(jié)構(gòu)建筑，則是與木結(jié)構(gòu)、混凝土結(jié)構(gòu)共同組成國內(nèi)三大主要的建筑結(jié)構(gòu)形式。同樣，鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑、木結(jié)構(gòu)裝配式建筑與混凝土結(jié)構(gòu)裝配式建筑，也是我國三大主要裝配式建筑形式。同后兩者相比，鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑具有安全性較高、成本較低、施工工期較短、節(jié)能環(huán)保等優(yōu)勢特點(diǎn)，是目前國家大力推進(jìn)的裝配式建筑結(jié)構(gòu)形式。市場應(yīng)用推廣作為全新的房屋住宅建筑形式，鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅建筑目前存在較大的市場接受度問題。首先對(duì)于開發(fā)商而言，鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅的建筑成本較高。即便鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅模式具有減少建筑周期，降低建筑成本的優(yōu)勢特點(diǎn)，但其前提是擁有較為完善的鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑生產(chǎn)管理體系，從預(yù)制構(gòu)件及配件的工廠生產(chǎn)到現(xiàn)場的施工組裝，從施工人員的專業(yè)技術(shù)到管理，相關(guān)成本在成熟的體系化建設(shè)之下實(shí)現(xiàn)有效降低。但就目前而言，無論工廠配件的生產(chǎn)成本，還是專業(yè)技術(shù)人員與管理人員的成本等，相較于傳統(tǒng)澆筑施工都明顯較高。其次對(duì)于設(shè)計(jì)單位與施工單位而言，鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅建筑作為全新的建筑模式，是較為陌生的市場領(lǐng)域。設(shè)計(jì)單位或施工單位，對(duì)其需要的相關(guān)技術(shù)與管理力量都較為缺乏，從主觀上并不愿意承攬這類業(yè)務(wù)。這樣的市場接受度問題，導(dǎo)致鋼結(jié)構(gòu)裝