配電設(shè)備行業(yè)主要細分領(lǐng)域發(fā)展特點及趨勢配電設(shè)備行業(yè)主要細分領(lǐng)域發(fā)展特點及趨勢1、環(huán)網(wǎng)柜市場發(fā)展特點及趨勢環(huán)網(wǎng)指環(huán)形配電網(wǎng)，即供電干線形成一個閉合的環(huán)形，供電電源向這個環(huán)形干線供電，從干線上再通過高壓開關(guān)向外配電。每一個配電支路既可以從它的左側(cè)干線取電源，又可以從它右側(cè)干線取電源，使得在單路干線出現(xiàn)故障時能夠通過另一側(cè)的干線保證有效供電，從而提高了供電的可靠性。20世紀(jì)80年代中期之前，中國的配電系統(tǒng)采用以放射式為主，放射式與樹干式相結(jié)合為輔的結(jié)線方式，很少采用環(huán)網(wǎng)結(jié)線。配電系統(tǒng)中開關(guān)設(shè)備的選用則以斷路器為主，很少采用負荷開關(guān)。成套開關(guān)柜的受電、饋電柜幾乎都采用斷路器。隨著市場經(jīng)濟的迅速發(fā)展，城市高層建筑和大型公共建筑不斷涌現(xiàn)，城市功能越來越趨向完善和復(fù)雜化，對供電可靠性要求越來越高，許多用戶要求有兩路或兩路以上電源供電，環(huán)網(wǎng)柜也因此開始了大面積的應(yīng)用。（1）配電網(wǎng)建設(shè)推動環(huán)網(wǎng)柜市場發(fā)展近年來，中國電網(wǎng)骨干網(wǎng)架建設(shè)基本完成，配電端的投資份額不斷上漲。2016年8月，國家能源局發(fā)布了《配電網(wǎng)建設(shè)改造行動計劃（2015—2020年）》，計劃指出，近年來我國配電網(wǎng)發(fā)展取得顯著成效，但用電水平相對國際先進水平仍有差距，提出推進配電網(wǎng)設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化，實現(xiàn)配電網(wǎng)裝備水平升級，推廣應(yīng)用固體絕緣環(huán)網(wǎng)柜，加強配電自動化建設(shè)等重點任務(wù)，并通過加大財政資金支持力度等政策支持配電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施升級改造。日趨完善的配電網(wǎng)建設(shè)是環(huán)網(wǎng)柜市場需求增長的重要因素之一。（2）城鎮(zhèn)化推動環(huán)網(wǎng)柜需求增長城鎮(zhèn)化是伴隨工業(yè)化發(fā)展，非農(nóng)產(chǎn)業(yè)在城鎮(zhèn)集聚、農(nóng)村人口向城鎮(zhèn)集中的自然歷史過程，是人類社會發(fā)展的客觀趨勢，是國家現(xiàn)代化的重要標(biāo)志。隨著城鎮(zhèn)化進程不斷推進，城市人口持續(xù)增長，容納新增人口居住的高層建筑和供其生活所需的公共建筑數(shù)量隨之增長。這些建筑的用電需求是環(huán)網(wǎng)柜市場發(fā)展的動力之一。2019年，中國城鎮(zhèn)化率突破60%，提前一年實現(xiàn)了《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014—2020年）》的發(fā)展目標(biāo)。2020年8月，中國社科院發(fā)布《中國農(nóng)村發(fā)展報告2020》，預(yù)計到2025年，中國城鎮(zhèn)化率將達到65．5%?？梢娔壳拔覈h(huán)網(wǎng)柜市場仍有尚未釋放的需求增長潛力。（3）環(huán)網(wǎng)柜供電可靠性要求不斷提升據(jù)國家能源局披露，2018-2020年，我國主要城市電力用戶的平均停電時間不斷縮減，從2018年的8．44小時/戶減少到了2020年的4．26小時/戶。但就該指標(biāo)而言，我國仍與發(fā)達國家存在較大差距，2016年，美國、德國等發(fā)達國家戶均停電時間已小于100分鐘，其中日本戶均停電時間僅為20分鐘。2021年8月，發(fā)改委就電力可靠性管理辦法公開征求意見，《電力可靠性管理辦法（暫行）（征求意見稿）》中指出，地方政府能源管理部門應(yīng)當(dāng)將供電可靠性指標(biāo)納入電網(wǎng)規(guī)劃，并與城鄉(xiāng)建設(shè)總體規(guī)劃銜接。提升供電可靠性是我國現(xiàn)階段能源管理的主要目標(biāo)之一，采用環(huán)網(wǎng)柜的環(huán)形配電網(wǎng)，在單路干線出現(xiàn)故障時通過另一側(cè)的干線保證有效供電，搭載了電氣自動化設(shè)備的智能環(huán)網(wǎng)柜更能夠縮減故障的判別時間，極大地提高了用電的可靠性。環(huán)網(wǎng)柜作為在全球范圍內(nèi)廣泛應(yīng)用的可有效提高供電可靠性的配電設(shè)備，在我國的使用量將進一步增加。2、柱上開關(guān)市場發(fā)展特點及趨勢柱上開關(guān)主要應(yīng)用于戶外架空配電網(wǎng)，因其安裝使用在桿塔上而得名。在我國配電網(wǎng)線路中，架空電路占據(jù)了較大比重，對于主要應(yīng)用于架空電路的柱上開關(guān)產(chǎn)品而言，其具有較為廣闊的發(fā)展空間。（1）農(nóng)村電網(wǎng)改造推進為柱上開關(guān)市場提供需求支撐受限于城市景觀要求，配電架空線路一般架設(shè)于城郊、農(nóng)村等地表或空中區(qū)域限制較少的區(qū)域，其中，農(nóng)村地區(qū)為配電架空線路架設(shè)的主要區(qū)域。根據(jù)《高壓開關(guān)行業(yè)年鑒2018》（2019年鑒及2020年鑒未披露相關(guān)數(shù)據(jù)），2018年，我國縣域電網(wǎng)中的6-20kV架空線路占到了整體6-20kV架空線路的88．62%。作為主要應(yīng)用于配電架空線路的配電開關(guān)及控制設(shè)備，柱上開關(guān)產(chǎn)品的市場空間與農(nóng)村電網(wǎng)建設(shè)情況息息相關(guān)。近年來，我國對農(nóng)村電網(wǎng)建設(shè)的投資力度逐漸加大，農(nóng)村電網(wǎng)的改造不斷推進，為柱上開關(guān)市場提供了強有力的需求支撐。2016年，發(fā)改委發(fā)布了《關(guān)于十三五期間實施新一輪農(nóng)村電網(wǎng)改造升級工程意見的通知》，將農(nóng)村電網(wǎng)改造升級作為擴大投資、改善民生的重要領(lǐng)域，納入了經(jīng)濟社會發(fā)展總體部署。根據(jù)國家電網(wǎng)披露的數(shù)據(jù)來看，2011-2020年，國家電網(wǎng)農(nóng)網(wǎng)投資占電網(wǎng)總投資額的比重呈現(xiàn)明顯的波動增長態(tài)勢，2015年以來，該數(shù)值均保持在25%以上，較往年水平有明顯的提升。十四五期間，農(nóng)村電網(wǎng)的改造升級仍將繼續(xù)推進。南方電網(wǎng)在《2020年企業(yè)社會責(zé)任報告》中提出了到2025年，基本建成安全、可靠、綠色、高效、智能的現(xiàn)代化農(nóng)村電網(wǎng)，全面滿足農(nóng)村地區(qū)供電要求的發(fā)展目標(biāo)。因此，在十四五期間，農(nóng)村電網(wǎng)的改造升級仍是電網(wǎng)投資的重點方向之一，柱上開關(guān)產(chǎn)品的需求空間較為可觀。（2）柱上開關(guān)產(chǎn)品更新迭代帶來新的市場增長潛力除農(nóng)村電網(wǎng)升級改造之外，產(chǎn)品的更新迭代也為柱上開關(guān)市場帶來了新的需求增長潛力。出于智能電網(wǎng)建設(shè)的需要，近年來對于具備智能屬性的一二次融合成套柱上開關(guān)的需求量大幅增長，市面上的柱上開關(guān)產(chǎn)品迎來了大面積的升級。根據(jù)EPTC披露的2016-2020年國家電網(wǎng)配電設(shè)備庫存協(xié)議招標(biāo)情況，一二次融合成套柱上開關(guān)的招標(biāo)占比呈現(xiàn)明顯的增長態(tài)勢。2020年，國家電網(wǎng)配電設(shè)備庫存協(xié)議招標(biāo)的一二次融合成套柱上斷路器數(shù)量占比達到了82．63%；一二次融合成套柱上負荷開關(guān)的數(shù)量占比甚至達到了98．56%，一二次融合成套柱上開關(guān)已經(jīng)近乎完全占據(jù)了柱上開關(guān)的市場。此外，一二次融合成套柱上開關(guān)之間也存在著更新迭代的現(xiàn)象，智能化程度更高、功能更加集成、形體更加輕盈的產(chǎn)品也在對僅僅只能實現(xiàn)三遙等初級功能的一二次融合產(chǎn)品進行替代。未來，隨著柱上開關(guān)產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)的不斷推進，其產(chǎn)品的更新迭代將會成為其市場需求空間增長的主要驅(qū)動因素之一。（3）柱上開關(guān)產(chǎn)品發(fā)展趨勢柱上開關(guān)產(chǎn)品的發(fā)展趨勢主要為集成化、輕量化和物聯(lián)化。隨著智能電網(wǎng)和泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)的推進，柱上開關(guān)產(chǎn)品將具備更多的智能屬性，集成一系列相關(guān)功能并與物聯(lián)網(wǎng)緊密貼合，實現(xiàn)對配電線路的智能感知。此外，重量更輕、體積更小的柱上開關(guān)產(chǎn)品由于其安裝簡便，更易符合單桿安裝的重量限制，將會在柱上開關(guān)市場具備更強的競爭力。柱上開關(guān)的集成化指隨著柱上開關(guān)產(chǎn)品的更新迭代，越來越多的功能將會集成于柱上開關(guān)產(chǎn)品之中。近年來，柱上開關(guān)產(chǎn)品從僅能開斷短路電流，到能夠?qū)崿F(xiàn)三遙，再到能夠采集三相電流和電壓等數(shù)據(jù)、實現(xiàn)故障隔離、具備保護、通信、監(jiān)控等功能，集成化發(fā)展趨勢明顯，越來越多的功能出于智能電網(wǎng)和泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)的需要被集成于柱上開關(guān)產(chǎn)品之內(nèi)。這些功能的集成化不但有效減輕了電網(wǎng)采購的負擔(dān)，而且推進了電網(wǎng)智能化改造的進程。未來，隨著電網(wǎng)智能化改造的推進以及相關(guān)技術(shù)的進步，柱上開關(guān)產(chǎn)品將能夠搭載更多的功能。柱上開關(guān)產(chǎn)品呈現(xiàn)明顯的集成化發(fā)展趨勢。由于柱上開關(guān)安裝的部位大多位于電線桿之上，電線和電線桿無法承擔(dān)大規(guī)格型號柱上開關(guān)的重量，因此柱上開關(guān)產(chǎn)品往往具有一定的重量限制。隨著柱上開關(guān)產(chǎn)品的集成化發(fā)展，一二次融合成套柱上開關(guān)在搭載更多功能的同時也會配備更多的零部件，輕量化也將成為這類柱上開關(guān)產(chǎn)品在研發(fā)過程中的重要命題。此外，重量更輕、體積更小的柱上開關(guān)產(chǎn)品不僅消耗原材料更少，成本更加低廉，有效實現(xiàn)節(jié)能降耗、降本增效，而且安裝更加簡便，更易符合柱上開關(guān)產(chǎn)品安裝時的重量限制。在這些因素的促進下，柱上開關(guān)產(chǎn)品的發(fā)展呈現(xiàn)明顯的輕量化趨勢。物聯(lián)化是指概念、技術(shù)和應(yīng)用在原有基礎(chǔ)上運用物聯(lián)網(wǎng)的理論和技術(shù)支持進行升級優(yōu)化從而具有先進、互聯(lián)和智能三大特征的過程。當(dāng)前配網(wǎng)實際維護工作中，巡線和檢修已成為基層供電局的一項繁重的工作。因此，基層供電局對具有故障研判、故障定位和故障隔離功能的物聯(lián)化設(shè)備具有迫切的采購需求，一二次融合程度更深、物聯(lián)化程度更高的柱上開關(guān)產(chǎn)品在市場上更具競爭優(yōu)勢。此外，隨著智能電網(wǎng)和泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)的不斷推進，對柱上開關(guān)等配電及控制設(shè)備的物聯(lián)化要求也在提高，物聯(lián)網(wǎng)、邊緣計算和工業(yè)集成技術(shù)的不斷發(fā)展使得柱上開關(guān)產(chǎn)品的物聯(lián)化改造成為可能。未來，在國家能源互聯(lián)網(wǎng)、電力物聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略的推動下，柱上開關(guān)產(chǎn)品的發(fā)展將呈現(xiàn)明顯的物聯(lián)化趨勢。輸配電設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈輸配電設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)為元器件、鋼材和銅材等原材料；中游環(huán)節(jié)為一次輸配電設(shè)備和二次輸配電設(shè)備的生產(chǎn)與制造；下游環(huán)節(jié)為電力生產(chǎn)、電力供應(yīng)和冶金化工等應(yīng)用領(lǐng)域。市場競爭概覽（一）按照企業(yè)規(guī)模劃分輸配電設(shè)備行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，競爭激烈。根據(jù)《高壓開關(guān)行業(yè)年鑒（2008）》的統(tǒng)計結(jié)果，2008年高壓開關(guān)行業(yè)內(nèi)主營業(yè)務(wù)收入20億元以上的企業(yè)14家，占統(tǒng)計企業(yè)數(shù)的4．52%，其收入合計為471．95億元，占行業(yè)總收入的46．32%;10億元以上的企業(yè)22家，占統(tǒng)計企業(yè)數(shù)的6．77%。同時，根據(jù)中國電器工業(yè)協(xié)會通用低壓電器分會的統(tǒng)計，2008年工業(yè)總產(chǎn)值在10億元以上的低壓電器生產(chǎn)企業(yè)有11家，占被統(tǒng)計企業(yè)數(shù)的9．57%，5億元至10億元的有10家8．70%，1億元至5億元的有36家，行業(yè)中絕大多數(shù)是缺乏規(guī)模和核心競爭力的中小型企業(yè)。整個輸配電設(shè)備業(yè)的市場可按照產(chǎn)品電壓等級分為三大部分：126kV及以上、3．6kV~72．5kV、0．4kV。電壓等級越高的市場，企業(yè)數(shù)量越少，市場集中度越高，競爭越平緩;電壓等級越低，企業(yè)數(shù)量越多，競爭越激烈;相同電壓等級的情況下，高端市場競爭相對平緩，低端市場競爭較為激烈。（二）按照客戶需求類型劃分高端市場主要是指對產(chǎn)品的品牌，技術(shù)水平和服務(wù)質(zhì)量要求較高的市場，如主干電網(wǎng)變電站、大型電廠、石油煉化基地、軌道交通、國家和地方重點建設(shè)項目或特殊行業(yè)等。該市場的用戶價格敏感度相對較低，具有較強的品牌偏好，知名品牌如GE、ABB等在高端市場受到歡迎。一般說來參與市場競爭的企業(yè)均具有全面自主技術(shù)知識產(chǎn)權(quán)和自主研發(fā)能力，產(chǎn)品技術(shù)同步國際先進水平;企業(yè)規(guī)模大，裝備先進，管理規(guī)范。該市場進入門檻較高，競爭相對平穩(wěn)。中端市場主要是指對產(chǎn)品的技術(shù)水平和服務(wù)質(zhì)量要求較高，同時重視衡量產(chǎn)品性價比水平的市場，如中小型電廠、電力配網(wǎng)、地方化工、造紙廠等。該市場目前集中了十幾家國內(nèi)主要輸配電和控制設(shè)備制造企業(yè)，這些企業(yè)均為國內(nèi)知名企業(yè)，具有較好的全國市場開拓能力，同時具有部分自主技術(shù)知識產(chǎn)權(quán)和較強的研發(fā)能力，產(chǎn)品技術(shù)在特定的市場和行業(yè)具有明顯優(yōu)勢。該市場競爭相對激烈，利潤水平合理。低端市場主要以地方性小規(guī)模終端用戶為主，客戶對產(chǎn)品技術(shù)水平要求相對不高。該市場集中了國內(nèi)大多數(shù)成套設(shè)備制造企業(yè)，相對規(guī)模較小，缺乏自主研發(fā)能力，多采用仿制手段進行產(chǎn)品升級，市場競爭激烈。企業(yè)通常以低價參與競爭，利潤水平較低。行業(yè)供需現(xiàn)狀近年來，我國電力工業(yè)進入持續(xù)快速發(fā)展階段，2004年全國發(fā)電裝機容量突破4億千瓦，2008年接近8億千瓦，2009年底，全國發(fā)電設(shè)備容量8．74億千瓦，同比增長10．23%。根據(jù)相關(guān)預(yù)測，到2020年我國總裝機容量將達到16．5億千瓦，這意味2010年到2020年期間，我國年均新增裝機容量超過7，000萬千瓦。隨著電力裝機容量的不斷增長，我國電力設(shè)備行業(yè)將保持穩(wěn)步增長態(tài)勢。作為電力工業(yè)的重要組成部分，電力、電網(wǎng)建設(shè)的高速增長帶來了輸配電行業(yè)的快速發(fā)展。一般而言，輸電過程中，各級主設(shè)備前后至少各需要一組高壓開關(guān)，在整個電力系統(tǒng)中，高壓開關(guān)的用量最多。2008年高壓開關(guān)行業(yè)企業(yè)共完成工業(yè)總產(chǎn)值1，146億元，較上年增加184．67億元，且近年來保持著近20%的年增長速度;其中，高壓開關(guān)產(chǎn)品（即成套開關(guān)設(shè)備產(chǎn)品）的產(chǎn)值約占行業(yè)內(nèi)企業(yè)總產(chǎn)值的60%，近年來保持25%左右的平均增長速度。中國輸配電設(shè)備行業(yè)競爭格局經(jīng)過多年的發(fā)展，在大部分輸配電運用領(lǐng)域，我國輸配電設(shè)備廠商均具備足夠的生產(chǎn)能力。目前我國主要的輸配電設(shè)備生產(chǎn)廠商包括中國西電、特變電工、保變電氣、平高電氣、正泰電器、國網(wǎng)英大、廣電電氣、許繼電氣、國南電瑞、四方股份、國電南自等等。目前我國輸配電廠商生產(chǎn)的主要產(chǎn)品包括變壓器、配電開關(guān)設(shè)備、電抗器、互感器、絕緣子、避雷器以及配電保護監(jiān)測和智能變電等等?？傮w來看，特變電工、國電南瑞處于行業(yè)第一梯隊。行業(yè)現(xiàn)狀分析21世紀(jì)以來，我國電力工業(yè)的迅猛發(fā)展，為輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)帶來了難得的發(fā)展機遇。由于國內(nèi)巨大的市場潛力，國外的知名品牌，如GE、ABB、西門子、施耐德、伊頓等，以各種各樣的方式加大投入，占領(lǐng)了國內(nèi)市場（特別是高端市場）的很大份額，同時也刺激了國內(nèi)高端輸配電設(shè)備市場的快速發(fā)展，通過將國際先進技術(shù)和設(shè)備引入國內(nèi)，極大地促進了整個行業(yè)研發(fā)水平的提高。目前，我國一流企業(yè)生產(chǎn)的輸配電及控制設(shè)備的技術(shù)參數(shù)已接近或達到國際同類產(chǎn)品水平，絕緣耐壓、溫升等部分主要參數(shù)甚至高于國際同類產(chǎn)品;除一些特殊產(chǎn)品和部分原材料需要進口外，國產(chǎn)設(shè)備基本上能滿足國內(nèi)市場需要。輸配電設(shè)備行業(yè)未來發(fā)展趨勢目前我國輸配電及控制設(shè)備制造行業(yè)的業(yè)務(wù)模式仍以單一設(shè)備為主，集中在低壓開關(guān)、電器等一次設(shè)備領(lǐng)域，存在著大量的國內(nèi)企業(yè)競爭，由于產(chǎn)品科技含量不高，主要是打價格戰(zhàn)，競相壓價，造成大部分企業(yè)效益不佳。未來二次設(shè)備及其配套設(shè)備等技術(shù)壁壘較高的細分領(lǐng)域?qū)⒊蔀閲鴥?nèi)輸配電行業(yè)的發(fā)展重點，國內(nèi)行業(yè)龍頭企業(yè)紛紛加強成套設(shè)備供應(yīng)能力以應(yīng)對未來更激烈競爭。例如特變電工已形成覆蓋一次（高壓、中壓）、二次設(shè)備、線纜的成套能力；中國西電將全力打造一次、二次設(shè)備的融合，從而獲取覆蓋全領(lǐng)域的輸配電成套設(shè)備供應(yīng)能力，由于這些企業(yè)產(chǎn)品具有較高的科技含量和附加值，價格與國外產(chǎn)品相比較低，在國內(nèi)市場中占有一定的份額，經(jīng)濟效益較好。十四五期間，我國在電網(wǎng)建設(shè)上將加快建立健全電力投資治理體系、科學(xué)選擇電力投資方