4數(shù)字經(jīng)濟(jì)行業(yè)市場分析報(bào)告2022年3月

我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)基本盤：規(guī)模領(lǐng)先，穩(wěn)步發(fā)展我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模穩(wěn)居前二，增速及結(jié)構(gòu)趨勢向好我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模穩(wěn)居全球前二，數(shù)字經(jīng)濟(jì)占GDP比接近高收入國家整體水平。2021年中國信通院最新發(fā)布的全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)白皮書顯示，截至2020年，我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)53565億美元，位居全球第二。當(dāng)前數(shù)字經(jīng)濟(jì)占GDP比超過50%的國家有德國、英國、美國、韓國，占比分別達(dá)到67%、66%、65%和52%。我國與GDP比在30-50%的梯隊(duì)中，綜合規(guī)模及占比情況看，我國規(guī)模相對領(lǐng)先，占比提升仍存空間。圖年各國數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模（單位：億美元）GDP比逐年提升資料來源：中國信息通信研究院，市場研究部紅線為topK國家數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模總和占全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模之比我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)增速在全球居于領(lǐng)先地位，結(jié)構(gòu)趨勢順應(yīng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展邏輯。根據(jù)濟(jì)增速優(yōu)勢顯著。在結(jié)構(gòu)方面，“數(shù)字產(chǎn)業(yè)化”和“產(chǎn)業(yè)數(shù)字化”作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的定性界定，前者主要集中在基于數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上提供數(shù)字技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施和解決方案，后者則立足于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，應(yīng)用數(shù)字技術(shù)和數(shù)據(jù)資源，為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)賦能，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)出量增加和生產(chǎn)效率提升兩個(gè)口徑下的量質(zhì)飛躍。伴隨數(shù)字經(jīng)濟(jì)年，德國在產(chǎn)業(yè)數(shù)字化占比上領(lǐng)先，已達(dá)91.3%，中國與大部分發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體目前的產(chǎn)業(yè)數(shù)字化占比都在占比提升速度扎實(shí)可觀，一步一個(gè)腳印逐年攀升，從74.3%提升至80.9%。伴隨2020技術(shù)、資本、土地?fù)碛辛艘粯拥牡匚?。?dāng)下時(shí)點(diǎn)的發(fā)展邏輯上，數(shù)據(jù)賦能增量空5圖年起，我國產(chǎn)業(yè)數(shù)字化占比持續(xù)提升資料來源：中國信息通信研究院，市場研究部資料來源：中國信息通信研究院，市場研究部資料來源：國務(wù)院，中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)，市場研究部資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局，市場研究部6結(jié)構(gòu)及細(xì)分產(chǎn)業(yè)滲透上，我國仍在趕超發(fā)達(dá)國家路徑中結(jié)構(gòu)上看，我國產(chǎn)業(yè)數(shù)字化占比高于發(fā)展中國家整體水平，略高于中高收入國家水平。2020年，發(fā)達(dá)國家產(chǎn)業(yè)數(shù)字化占數(shù)字經(jīng)濟(jì)比重達(dá)86.4%，發(fā)展中國家占比達(dá)78.3%，中國產(chǎn)業(yè)數(shù)字化占數(shù)字經(jīng)濟(jì)比重高出發(fā)展中國家2.6pct，低于發(fā)達(dá)國家化占比分別為高收入國家5.2pct。細(xì)分產(chǎn)業(yè)滲透上，我國在第一、第二、第三產(chǎn)業(yè)的滲透率仍與高收入國家及發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體存在一定距離。2020滲透率分別為14.0%、31.2%和51.6%，發(fā)展中國家分別為6.4%、11.3%和28.7%。中國當(dāng)前三項(xiàng)數(shù)值較發(fā)展中國家分別高出和發(fā)達(dá)國家和第三產(chǎn)業(yè)滲透率數(shù)據(jù)分別為12.5%、28.8%和48.4%;中高收入國家分別為7.9%、16.7%和33.9%；中低收入國家分別為3.3%、6.4%和19.5%。中國2020年第一、第二、第三產(chǎn)業(yè)滲透率分別高出中高收入國家0.6pct、4.3pct和6.8pct，分別低于高收入國家4.0cpt、7.8pct和7.7pct。數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展上，我國仍在趕超發(fā)達(dá)國家的路途中。綜合結(jié)構(gòu)及產(chǎn)業(yè)滲透上看，但不論是產(chǎn)業(yè)數(shù)字化占比，還是第一、第二、第三產(chǎn)業(yè)的數(shù)字經(jīng)濟(jì)滲透率，近五目前中國仍在趕超發(fā)達(dá)國家的路徑中。資料來源：中國信息通信研究院，市場研究部資料來源：中國信息通信研究院，市場研究部“十三五”時(shí)期數(shù)字經(jīng)濟(jì)積極發(fā)展，五大領(lǐng)域成果顯著“十三五”時(shí)期，我國深入實(shí)施數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，不斷完善數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，加快培育新業(yè)態(tài)新模式，推進(jìn)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化取得積極成效。2020國數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）比重達(dá)到7.8%，數(shù)字經(jīng)濟(jì)為經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展提供了強(qiáng)大動(dòng)力。7相關(guān)領(lǐng)域當(dāng)前建設(shè)成果建成全球規(guī)模最大的光纖和第四代移動(dòng)通信（4G）網(wǎng)絡(luò)，第五代移動(dòng)通信（5G）網(wǎng)絡(luò)建設(shè)108%，互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議第六版（IPv6）活躍用戶數(shù)達(dá)到信息基礎(chǔ)設(shè)施農(nóng)業(yè)數(shù)字化全面推進(jìn)。服務(wù)業(yè)數(shù)字化水平顯著提高。工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速，工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備數(shù)字化水平持續(xù)提升，更多企業(yè)邁上“云端”。產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型新業(yè)態(tài)新模式數(shù)字技術(shù)與各行業(yè)加速融合，電子商務(wù)蓬勃發(fā)展，移動(dòng)支付廣泛普及，在線學(xué)習(xí)、遠(yuǎn)程會(huì)議、網(wǎng)絡(luò)購物、視頻直播等生產(chǎn)生活新方式加速推廣，互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)日益壯大。“一網(wǎng)協(xié)同”等服務(wù)管理新模式廣泛普及，數(shù)字營商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，在線政務(wù)服務(wù)水平躍居全球領(lǐng)先行列。數(shù)字政府建設(shè)《二十國集團(tuán)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展與合作倡議》等在全球贏得廣泛共識，信息基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通數(shù)字經(jīng)濟(jì)國際合作取得明顯成效，“絲路電商”合作成果豐碩，我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域平臺(tái)企業(yè)加速出海，影響力和競爭力不斷提升。資料來源：《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》，市場研究部三五”建設(shè)周期下的數(shù)字經(jīng)濟(jì)成果看，目前我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨以下挑戰(zhàn)：1）關(guān)鍵領(lǐng)域創(chuàng)新能力不足，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈?zhǔn)苤朴谌说木置嫔形锤靖淖儯?）不同行業(yè)、區(qū)域、群體間數(shù)字鴻溝未有效彌合，甚至有進(jìn)一步擴(kuò)大趨勢；3）數(shù)據(jù)資源規(guī)模龐大，但價(jià)值潛力還沒有充分釋放；4）數(shù)字經(jīng)濟(jì)治理體系需進(jìn)一步完善。一級市場數(shù)字化相關(guān)投融資表現(xiàn)活躍，北上深為投資熱區(qū)年數(shù)字經(jīng)濟(jì)融資事件數(shù)占比首破50%大關(guān)。我們以一級股權(quán)市場自種子輪至Pre-IPO輪的融資事件為統(tǒng)計(jì)口徑，自2016年至2021年，數(shù)字經(jīng)濟(jì)融資案例占比逐年提高，當(dāng)前已從2016年的37%增長到2021年的療健康（醫(yī)療信息化、智慧醫(yī)療）、智能制造、金融（智慧金融、金融大數(shù)據(jù)建業(yè)數(shù)字化”反哺“數(shù)字產(chǎn)業(yè)化”的發(fā)展邏輯。年中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)企業(yè)融資案例數(shù)量及占比資料來源：Wind、睿獸分析，市場研究部，注：2021年數(shù)據(jù)截至11月30日8北上廣深等一線城市成為數(shù)字化投融資熱區(qū)，“東數(shù)西算”背景下，川渝地區(qū)產(chǎn)2018大的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)、豐富的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新土壤，在企業(yè)服務(wù)、人工智能、大數(shù)據(jù)為代表的數(shù)字技術(shù)（數(shù)字產(chǎn)業(yè)化）領(lǐng)域和以智能制造、智慧精準(zhǔn)醫(yī)療、智能汽車為代表的產(chǎn)業(yè)數(shù)字化領(lǐng)域的投融資事件數(shù)量上位于領(lǐng)先地位。從2018年至今的匯總數(shù)據(jù)看，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化方面，蘇州、南京為代表的長三角地區(qū)，成都、重慶為代表的川渝地區(qū)發(fā)展態(tài)勢較為強(qiáng)勁，伴隨“東數(shù)西算”相關(guān)建設(shè)的落地，川渝兩地有望通過數(shù)字化，推動(dòng)傳統(tǒng)制造業(yè)穩(wěn)步轉(zhuǎn)型發(fā)展，進(jìn)一步完成區(qū)域性的數(shù)字技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合。年數(shù)字產(chǎn)業(yè)化代表賽道，不同城市融資事件數(shù)量分布資料來源：Wind、睿獸分析，市場研究部，注：2021年數(shù)據(jù)截至11月30日年產(chǎn)業(yè)數(shù)字化代表賽道不同城市融資事件數(shù)量分布資料來源：Wind、睿獸分析，市場研究部，注：2021年數(shù)據(jù)截至11月30日9賽道投資機(jī)構(gòu)出手次數(shù)代表項(xiàng)目企業(yè)服務(wù)騰訊投資紅杉中國微伴助手、基智科技、海云捷訊、計(jì)支寶、諾信創(chuàng)聯(lián)云徙科技、合思·易快報(bào)、北森、融易算、喔趣科技問卷網(wǎng)、新核云、紛享銷客、慧算賬、直客通、票易通弘璣、數(shù)蓬科技、異工同智、先勝業(yè)財(cái)、蓋雅工場經(jīng)緯創(chuàng)投深創(chuàng)投網(wǎng)藤科技、嗶啦啦、攜客云、翼輝信息、微品致遠(yuǎn)、云軸科技企邁科技、趨動(dòng)科技、領(lǐng)星ERP、中創(chuàng)視訊、凌迪科技Style3D支流科技、黑湖智造、MeshCloud脈時(shí)云、勞勤COHO、黑口袋加速科技、袋鼠云、奧哲網(wǎng)絡(luò)、百望云、博云BoCloud興容信息、萬物安全、視界云、愛加密、紅芯、九州云騰順為資本真格基金東方富海達(dá)晨才智五源資本秒象、UMU、ONES、伙伴云、公司寶同創(chuàng)偉業(yè)甜新科技、珞安科技、銷幫幫、i人事、慧工云、綠云科技招聘、領(lǐng)貓SCM、睿賽德RT-Thread、聲網(wǎng)雅客云、衫數(shù)科技、近嶼智能、人人背調(diào)、嘉薪英諾天使梅花創(chuàng)投君聯(lián)資本創(chuàng)新工場人工智能紅杉中國甄一科技、云端軟件、聽云、易小店、懂調(diào)度慧策、觀脈科技、探馬、奇秦科技、沃豐科技挖挖易購、詢盤云、云圖精英、飛榴科技、慧結(jié)算醫(yī)德幫、人才易、云京、繽紛卓越、胡桃精鋒醫(yī)療、芯行紀(jì)、來也科技、依圖科技、第四范式長木谷、輕舟智航、思謀科技、文遠(yuǎn)知行、北醒順為資本騰訊投資真格基金英諾天使深創(chuàng)投圖漾科技、品覽數(shù)據(jù)、法奧機(jī)器人、術(shù)銳技術(shù)、高視科技霧幟智能、初速度、燧原科技、UTH國際、悠絡(luò)客賽舵智能、墨芯人工、格物鈦Graviti、Aibee、詩云科技聯(lián)豐迅聲、北斗智能、睿沿科技、零犀科技、深圳中悅科技元橡科技、科瑞恩、達(dá)觀數(shù)據(jù)、馭勢科技、思必馳、商湯科技NeuraMatrix、瑞龍諾賦、積加科技、易航智能、深醒科技精診科技、宇駿視覺、品覽數(shù)據(jù)、優(yōu)點(diǎn)科技、深知未來智能云知聲、文遠(yuǎn)知行、康諾思騰、微洱科技、楚航科技、湃道智能數(shù)牘科技、影刀RPA、蛙聲科技、極納科技、升哲科技沃時(shí)科技、滴普科技、和鯨科技、魔琺科技、本末科技深睿醫(yī)療、眸芯科技、小馬智行Pony.ai、實(shí)在智能、知衣科技感易智能、歡創(chuàng)科技、元戎啟行、一清創(chuàng)新、Using.ai潞晨科技、瀾舟科技、感易智能、追一科技、創(chuàng)新奇智數(shù)數(shù)科技、偶數(shù)科技、PingCAP、青藤云安全、觀遠(yuǎn)數(shù)據(jù)沖量在線、WakeData惟客數(shù)據(jù)、奇點(diǎn)云、馳騖ChiefClouds、智布互聯(lián)大勢智慧、閃捷信息、斯圖飛騰、創(chuàng)鄰科技、明略科技PingCAP、奇點(diǎn)云、神策數(shù)據(jù)、Zilliz、悠樺林經(jīng)緯創(chuàng)投梅花創(chuàng)投啟明創(chuàng)投五源資本君聯(lián)資本東方富海創(chuàng)新工場大數(shù)據(jù)紅杉中國騰訊投資五源資本經(jīng)緯創(chuàng)投達(dá)晨財(cái)智深創(chuàng)投明之?dāng)?shù)據(jù)、濤思數(shù)據(jù)、酷克數(shù)據(jù)、DataPipeline、GrowingIO世通亨奇、聚云位智、聚云位智、云深互聯(lián)、恒遠(yuǎn)科技燃數(shù)科技、中科聞歌、星環(huán)科技、華瑞新智、威固信息擎創(chuàng)科技、濤思數(shù)據(jù)、思碼逸Merico、PingCAP真格基金東方富海青藤云安全、極熵?cái)?shù)據(jù)、永安在線、鼎茂信息優(yōu)锘科技、美創(chuàng)科技、云信達(dá)、九章云極（DataCanvas）、中興飛流資料來源：Wind、睿獸分析、企查查、市場研究部注：此表中涉及的公司和項(xiàng)目僅作為事件歸納列舉，并不代表投資標(biāo)的推薦，下同。頭部投資機(jī)構(gòu)伴隨數(shù)字化企業(yè)快速成長發(fā)展，企業(yè)服務(wù)成產(chǎn)業(yè)數(shù)字化&數(shù)字產(chǎn)業(yè)2018相關(guān)重點(diǎn)賽道，企業(yè)服務(wù)、人工智能和大數(shù)據(jù)都持續(xù)獲得投資機(jī)構(gòu)的青睞。有別于部分賽道完全趨向數(shù)字產(chǎn)業(yè)化或產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的單一定位，企業(yè)服務(wù)賽道既有基于數(shù)據(jù)基礎(chǔ)提供數(shù)字技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施和解決方案的項(xiàng)目，又有充分10賦能傳統(tǒng)行業(yè)提高生產(chǎn)效率的項(xiàng)目，作為數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的交融點(diǎn)，在近三年來成功融資逾700次，多于人工智能和大數(shù)據(jù)賽道的成功融資次數(shù)和。資料來源：Wind、睿獸分析、市場研究部資料來源：wind，市場研究部11數(shù)字經(jīng)濟(jì)整體前景評估：持續(xù)變革，潛力可期“二維”走向“四化”，引領(lǐng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)函數(shù)&評估維度變革過往數(shù)字經(jīng)濟(jì)的“二維”框架包括數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化兩個(gè)部分。作為繼農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)、工業(yè)經(jīng)濟(jì)之后更高級的經(jīng)濟(jì)階段，數(shù)字經(jīng)濟(jì)一直被定義為以數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)力，以信息網(wǎng)絡(luò)為載體，在智能化的迭代下，實(shí)現(xiàn)數(shù)字技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合的新型經(jīng)濟(jì)形態(tài)。原始框架基于數(shù)字經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)部分與衍生部分進(jìn)行展互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)等），衍生部分則是數(shù)字技術(shù)本身為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)帶來的量質(zhì)雙升效應(yīng)，在過往被簡單定義為ICT之于農(nóng)業(yè)、工業(yè)、服務(wù)業(yè)，或是第一、第二、第三產(chǎn)業(yè)的貢獻(xiàn)。資料來源：中國信息通信研究院，市場研究部資料來源：中國信息通信研究院，市場研究部12數(shù)據(jù)要素改革加速推進(jìn)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)框架走向“四化”。2022出臺(tái)的《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》中，工信部明確了加快數(shù)據(jù)要素市場化流通的要求，通過加快構(gòu)建數(shù)據(jù)要素市場規(guī)則，培育市場主體、完善治理體系，促進(jìn)數(shù)據(jù)要素市場流“推動(dòng)數(shù)字技術(shù)在數(shù)據(jù)流通中的應(yīng)用”，“培育發(fā)展數(shù)據(jù)交易平臺(tái)”三個(gè)方向上的努力，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量的數(shù)據(jù)要素供給，提高數(shù)據(jù)交易流通效率。工程思路具體要求規(guī)范完善數(shù)據(jù)資產(chǎn)評估服務(wù)開展數(shù)據(jù)確權(quán)及定價(jià)服務(wù)試驗(yàn)鼓勵(lì)企業(yè)、研究機(jī)構(gòu)等主體基于區(qū)塊鏈等數(shù)字技術(shù)，探索數(shù)據(jù)授權(quán)使用、數(shù)據(jù)溯源等應(yīng)用，提升數(shù)據(jù)交易流通效率提升數(shù)據(jù)交易平臺(tái)服務(wù)質(zhì)量，發(fā)展包含數(shù)據(jù)資產(chǎn)評估、登記結(jié)算、交易撮協(xié)議轉(zhuǎn)讓、掛牌等多種形式的數(shù)據(jù)交易模式推動(dòng)數(shù)字技術(shù)在數(shù)據(jù)流通中的應(yīng)用培育發(fā)展數(shù)據(jù)交易平臺(tái)資料來源：《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》,市場研究部“試點(diǎn)工程具體要求”是對2021年11月《“十四五”大數(shù)據(jù)發(fā)展規(guī)劃》中提出生產(chǎn)要素角度下“數(shù)據(jù)價(jià)值化”的評估權(quán)重與日具增。此外，《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》也強(qiáng)調(diào)了數(shù)字化治理，通過強(qiáng)化協(xié)同治理和監(jiān)管機(jī)制，多主體共同參與，增強(qiáng)政府?dāng)?shù)字化治理能力。數(shù)字化治理（包括數(shù)字公共服務(wù)）從生產(chǎn)關(guān)系的層面，持續(xù)提升生產(chǎn)力。伴隨技術(shù)發(fā)展和參與主體綜合性的增強(qiáng)，數(shù)字化治理亦可單獨(dú)作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)潛力評估的定性維度。自此，從生產(chǎn)力三要素出發(fā)，生產(chǎn)要素角度下的“數(shù)據(jù)價(jià)值化”，生產(chǎn)關(guān)系角度下的“數(shù)字化治理”和生產(chǎn)力角資料來源：Wind，《中國全要素生產(chǎn)率增長率的變化及提升途徑——基于產(chǎn)業(yè)視角》（田友春；盧盛榮；李文博，2021-02），市場研究部13資料來源：中國信息通信研究院，市場研究部“四化”框架標(biāo)志著新的技術(shù)經(jīng)濟(jì)范式的形成，該技術(shù)范式從生產(chǎn)要素、生產(chǎn)力農(nóng)業(yè)技術(shù)作為核心驅(qū)動(dòng)力優(yōu)化全要素生產(chǎn)率；相較農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)，工業(yè)經(jīng)濟(jì)的生產(chǎn)要素加入了資源資本，核心驅(qū)動(dòng)力也變成了工業(yè)技術(shù)；數(shù)字經(jīng)濟(jì)在此基礎(chǔ)上，加入在這個(gè)生產(chǎn)要素迭代式增加的過程中，數(shù)據(jù)價(jià)值化、數(shù)字產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化和數(shù)字化治理之于生產(chǎn)函數(shù)的變革如下：護(hù)將提升數(shù)據(jù)的外部性和價(jià)值溢出效應(yīng)，源源不斷地為數(shù)字經(jīng)濟(jì)提供高密度、可迭代的生產(chǎn)要素資源。軟件與信息服務(wù)業(yè)以及互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)完成迭代，在新技術(shù)陸續(xù)落地，技術(shù)與應(yīng)用場景嫁接的過程中，推動(dòng)全要素生產(chǎn)率提升。此外，數(shù)字產(chǎn)業(yè)化進(jìn)一步豐富了技術(shù)要素的層次，從生產(chǎn)要素角度對生產(chǎn)函數(shù)進(jìn)行了優(yōu)化。模式新業(yè)態(tài)，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈上下游、跨領(lǐng)域的互聯(lián)互通，這種基于平臺(tái)的系統(tǒng)生態(tài)，能夠通過動(dòng)態(tài)規(guī)劃和反饋調(diào)整實(shí)現(xiàn)更優(yōu)的資源配置效率，從改善生產(chǎn)組織方式的角度提高生產(chǎn)力。產(chǎn)業(yè)數(shù)字化過程中誕生的技術(shù)工具，則進(jìn)一步優(yōu)化了生產(chǎn)要素中的技術(shù)要素。少數(shù)據(jù)交易等多端協(xié)同過程中的摩擦，促進(jìn)全要素生產(chǎn)率的提升。數(shù)據(jù)價(jià)值化：基于數(shù)據(jù)資源化、資產(chǎn)化、資本化三階段共同評估從激活數(shù)據(jù)資源價(jià)值的角度說，數(shù)據(jù)價(jià)值化包含數(shù)據(jù)資源化、數(shù)據(jù)資產(chǎn)化和數(shù)據(jù)資本化三個(gè)階段。具體拆分到這三個(gè)階段，數(shù)據(jù)資源化是一個(gè)熵減過程，目標(biāo)是使無序混亂的數(shù)據(jù)變成有序、整體性強(qiáng)、有使用價(jià)值的生產(chǎn)要素，數(shù)據(jù)資源化的評估可以轉(zhuǎn)化為對數(shù)據(jù)采集、清洗、挖掘、標(biāo)注等過程的評估；數(shù)據(jù)資產(chǎn)化是一數(shù)據(jù)資產(chǎn)化的評估可以轉(zhuǎn)化為對數(shù)據(jù)確權(quán)和數(shù)據(jù)定價(jià)的評估；數(shù)據(jù)資本化是數(shù)據(jù)價(jià)值化的階段性終局階段，通過數(shù)據(jù)信貸融資與數(shù)據(jù)證券化實(shí)現(xiàn)，亦可看作是數(shù)據(jù)的深層次價(jià)值變現(xiàn)，國內(nèi)數(shù)據(jù)資本化目前處在探索階段，評估過程中更需要基于發(fā)展的視角看待數(shù)據(jù)資本化創(chuàng)新探索的途徑和邊際變化。14資料來源：中國信息通信研究院，Wind，市場研究部數(shù)據(jù)資源化階段的評估要素中，目前數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)清洗方面已初步形成產(chǎn)業(yè)體系，數(shù)據(jù)標(biāo)注提升空間仍存。數(shù)據(jù)采集產(chǎn)業(yè)目前主要存在設(shè)備提供商和解決方案提供商兩類生產(chǎn)者，設(shè)備商提供傳感器或?qū)I(yè)數(shù)據(jù)采集設(shè)備，解決方案提供商則主要提供補(bǔ)充性人工采集服務(wù)、系統(tǒng)日志采集系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)等為客戶提供集成性解決方案。數(shù)據(jù)清洗方面，數(shù)據(jù)規(guī)模指數(shù)級增長的特征決定數(shù)據(jù)清洗的產(chǎn)業(yè)體系趨勢。傳統(tǒng)的人工清洗將使得數(shù)據(jù)清洗工作耗時(shí)冗長，同時(shí)帶來高昂Process業(yè)趨于流程化、自動(dòng)化和智能化，通過提供可擴(kuò)展、高信度的數(shù)據(jù)，提升數(shù)據(jù)作為生產(chǎn)要素的價(jià)值。數(shù)據(jù)標(biāo)注方面，目前我國的數(shù)據(jù)標(biāo)注產(chǎn)業(yè)呈“一超多強(qiáng)”格局，以北京為增長極，帶動(dòng)環(huán)京產(chǎn)業(yè)群、環(huán)三角產(chǎn)業(yè)群和環(huán)成渝產(chǎn)業(yè)群的發(fā)展。從標(biāo)注方式來說，由于目前更依賴人工標(biāo)注，產(chǎn)業(yè)群內(nèi)的部分勞動(dòng)密集型小城鎮(zhèn)和農(nóng)村成為了典型的數(shù)據(jù)標(biāo)注村，未來在市場需求不斷精細(xì)化的趨勢下，數(shù)據(jù)標(biāo)注產(chǎn)業(yè)將催生出更多技術(shù)密集型的產(chǎn)業(yè)集群，速度和標(biāo)注質(zhì)量也會(huì)越來越高。作用于數(shù)據(jù)清洗全流程資料來源：iResearch，市場研究部15資料來源：中國信息通信研究院，市場研究部數(shù)據(jù)資產(chǎn)化的評估要素由數(shù)據(jù)確權(quán)和數(shù)據(jù)定價(jià)兩個(gè)分項(xiàng)構(gòu)成，當(dāng)前國內(nèi)數(shù)據(jù)資產(chǎn)2019年9月開設(shè)我國首個(gè)數(shù)據(jù)確權(quán)平臺(tái)“人民數(shù)據(jù)資產(chǎn)服務(wù)平臺(tái)”，提供數(shù)據(jù)確權(quán)服務(wù)。地方性條帶動(dòng)全國各地積極開展數(shù)據(jù)確權(quán)的實(shí)際探索。河南新鄉(xiāng)上線的數(shù)據(jù)要素確權(quán)與可信流通平臺(tái)，貴州支持建設(shè)基于區(qū)塊鏈的數(shù)字資產(chǎn)交易所，多地持續(xù)建設(shè)特色性數(shù)據(jù)確權(quán)實(shí)體，探索數(shù)據(jù)確權(quán)新模式。數(shù)據(jù)定價(jià)方面，數(shù)據(jù)交易平臺(tái)當(dāng)前的定價(jià)情況可以作為數(shù)據(jù)定價(jià)的定性跟蹤方向，目前國內(nèi)數(shù)據(jù)交易平臺(tái)分布較為廣泛，從平臺(tái)主體上看可分為政府主導(dǎo)和民間資本主導(dǎo)兩種類型。政府主導(dǎo)的數(shù)據(jù)交易平臺(tái)如上海數(shù)據(jù)交易中心、貴陽大數(shù)據(jù)交易所等交易平臺(tái)根據(jù)數(shù)據(jù)集的自有屬性（完整性、時(shí)間跨度、稀缺性等）和數(shù)據(jù)量進(jìn)行定價(jià)。民間資本主導(dǎo)的數(shù)據(jù)交易平臺(tái)以京東萬象、聚合數(shù)據(jù)等為代表，可分為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)衍生數(shù)據(jù)交易平臺(tái)和第三方數(shù)據(jù)服務(wù)商兩種類型。相較政府主導(dǎo)的數(shù)據(jù)交易平臺(tái)，這類交易平臺(tái)的數(shù)據(jù)針對性、多樣性較強(qiáng)，但是也存在定價(jià)模式不夠透明、交易規(guī)則不夠健全、公信力不足等問題。整體上看，無論是數(shù)據(jù)確權(quán)還是數(shù)據(jù)定價(jià)，當(dāng)前都處在探索的初級階段，未能建立全國性的系統(tǒng)框架。資料來源：Wind，中國信息通信研究院，市場研究部16資料來源：Wind，中國信息通信研究院，市場研究部平臺(tái)類型平臺(tái)名稱交易模式數(shù)據(jù)來源服務(wù)領(lǐng)域產(chǎn)品特征不進(jìn)行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)交易，API、數(shù)據(jù)包，掛牌議價(jià)、拍賣定價(jià)、集合競價(jià)據(jù)、網(wǎng)頁爬蟲數(shù)據(jù)等醫(yī)療、交通、商業(yè)、工業(yè)等貴陽大數(shù)據(jù)交易所（貴州）混合數(shù)據(jù)交易平臺(tái)貴州數(shù)據(jù)寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（貴州）國有大數(shù)據(jù)的整合處理與加混合數(shù)據(jù)交易平臺(tái)提供的數(shù)據(jù)等商業(yè)等政府、經(jīng)濟(jì)、人文、交通、商業(yè)等掛牌議價(jià)工第三方數(shù)據(jù)交易平臺(tái)上海數(shù)據(jù)交易中心（上海）數(shù)據(jù)供應(yīng)方提供的數(shù)據(jù)據(jù)、網(wǎng)頁爬蟲數(shù)據(jù)等中關(guān)村數(shù)海大數(shù)據(jù)交易平臺(tái)（北第三方數(shù)據(jù)交易平政府、經(jīng)濟(jì)、人文、交通等交通政務(wù)數(shù)據(jù)社會(huì)化共享政府、經(jīng)濟(jì)、教育、環(huán)境、不儲(chǔ)存數(shù)據(jù)，僅提供交易渠醫(yī)療、交通等數(shù)據(jù)供應(yīng)方提供的數(shù)據(jù)臺(tái)道“政務(wù)數(shù)據(jù)資產(chǎn)運(yùn)營”的開案、云服務(wù)，掛牌議價(jià)、招標(biāo)懸賞標(biāo)懸賞政府、招商、扶貧、工會(huì)、旅游、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境、法律、醫(yī)療、人文等互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)等政府主導(dǎo)的數(shù)據(jù)交易平臺(tái)第三方數(shù)據(jù)交易平臺(tái)應(yīng)方提供的數(shù)據(jù)通地理、金融服務(wù)、醫(yī)療等政府、教育、法律、醫(yī)療、主要面向宏觀經(jīng)濟(jì)政策以及等人文、商業(yè)等行業(yè)的調(diào)查第三方數(shù)據(jù)交易平臺(tái)第三方數(shù)據(jù)交易平臺(tái)政府、經(jīng)濟(jì)、人文、交通、商業(yè)等經(jīng)濟(jì)、教育、環(huán)境、醫(yī)療、機(jī)構(gòu)和個(gè)人用戶均可使用，交通、通信、農(nóng)業(yè)等競價(jià)交易數(shù)據(jù)供應(yīng)方提供的數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)供應(yīng)方提供的數(shù)據(jù)擅長工業(yè)大數(shù)據(jù)服務(wù)華中大數(shù)據(jù)交易所（湖北）哈爾濱數(shù)據(jù)交易中心（黑龍江）混合數(shù)據(jù)交易平臺(tái)政府、經(jīng)濟(jì)、醫(yī)療、交通等主要面向政府決策數(shù)據(jù)等西咸新區(qū)大數(shù)據(jù)交易所（陜西）混合數(shù)據(jù)交易平臺(tái)政府、經(jīng)濟(jì)、人文、交通等—城市、零售、金融、物流、智能家居等伴數(shù)據(jù)牌議價(jià)民間資本京東萬象（北京）主導(dǎo)的數(shù)混合數(shù)據(jù)交易平臺(tái)混合數(shù)據(jù)交易平臺(tái)據(jù)交易平電商數(shù)據(jù)高于行業(yè)平均水招標(biāo)懸賞應(yīng)方提供的數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)、農(nóng)業(yè)等臺(tái)天元數(shù)據(jù)（江蘇）17數(shù)據(jù)堂（北京）混合數(shù)據(jù)交易平臺(tái)環(huán)境、地理、人文、交通等人工智能數(shù)據(jù)經(jīng)濟(jì)/金融/貿(mào)易、農(nóng)業(yè)/工業(yè)、工程/能源/地產(chǎn)、通信主要為數(shù)據(jù)包的商品服務(wù)/IT/社交、科教等第三方數(shù)據(jù)交易平臺(tái)數(shù)糧大數(shù)據(jù)交易平臺(tái)（北京）數(shù)據(jù)供應(yīng)方提供的數(shù)據(jù)生活服務(wù)、金融科技、交通主要項(xiàng)目為電話短信、汽車的數(shù)據(jù)聚合數(shù)據(jù)（江蘇）混合數(shù)據(jù)交易平臺(tái)企業(yè)管理等牌議價(jià)、招標(biāo)懸賞社交、金融、電商、汽車、人才、房產(chǎn)、醫(yī)療、企業(yè)、旅游、科研、咨詢、閱讀等第三方數(shù)據(jù)交易平臺(tái)保障產(chǎn)品知識財(cái)產(chǎn)權(quán)、自主研發(fā)技術(shù)發(fā)源地大數(shù)據(jù)交易平臺(tái)（上海）淘數(shù)據(jù)（浙江）數(shù)據(jù)供應(yīng)方提供的數(shù)據(jù)淘寶全行業(yè)、品牌、店鋪、混合數(shù)據(jù)交易平臺(tái)等行業(yè)數(shù)據(jù)、爆款分析、熱詞為淘寶賣家提供數(shù)據(jù)查詢、推薦、產(chǎn)品里程碑等分析等教育、金融、市場咨詢、消費(fèi)者洞察、廣告、稅務(wù)等社交、電商、新聞資訊、工智能、實(shí)時(shí)、允許歷史數(shù)據(jù)商、企業(yè)、泛娛樂、POI等回溯的數(shù)據(jù)產(chǎn)品金融股票、充值認(rèn)證、便民數(shù)多多（廣東）混合數(shù)據(jù)交易平臺(tái)網(wǎng)頁爬蟲數(shù)據(jù)混合數(shù)據(jù)交易平臺(tái)網(wǎng)頁爬蟲數(shù)據(jù)八爪魚采集iDataAPI（廣東）第三方數(shù)據(jù)交易平網(wǎng)頁爬蟲數(shù)據(jù)臺(tái)阿凡達(dá)數(shù)據(jù)（湖北）API（云南）美林?jǐn)?shù)據(jù)（陜西）類、新聞文章、醫(yī)藥交通、主要為網(wǎng)絡(luò)熱詞科教文藝等混合數(shù)據(jù)交易平臺(tái)虛擬充值、人工智能等混合數(shù)據(jù)交易平臺(tái)據(jù)、數(shù)據(jù)供應(yīng)方提供的數(shù)等主要為工業(yè)制造業(yè)、能源業(yè)等提供數(shù)據(jù)服務(wù)據(jù)、網(wǎng)頁爬蟲數(shù)據(jù)等智慧水務(wù)等究所整理數(shù)據(jù)要素資本化離不開金融支持與金融創(chuàng)新，目前國內(nèi)在數(shù)據(jù)要素資本化階段的探索包括以下形式：1）數(shù)據(jù)銀行：采用銀行模式管理和運(yùn)營數(shù)據(jù)資產(chǎn)，在實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的有效集中管理、數(shù)據(jù)增值和有序流通的同時(shí)，為數(shù)據(jù)所有者帶來收益。人意愿，委托數(shù)據(jù)服務(wù)商對信托財(cái)產(chǎn)進(jìn)行專業(yè)管理，產(chǎn)生的增值收益按照信托目的進(jìn)行利益分配。融機(jī)構(gòu)獲取資金。4）其他創(chuàng)新型探索:圍繞工業(yè)大數(shù)據(jù)、服務(wù)業(yè)大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域開發(fā)相關(guān)保險(xiǎn)產(chǎn)品和信貸產(chǎn)品，提升金融對數(shù)據(jù)要素市場的服務(wù)水平。從這四個(gè)形式的探索情況看，目前數(shù)據(jù)資本化整體處于開端探索期，仍然存在較大的發(fā)展空間。數(shù)字化治理：“技管結(jié)合”下，平臺(tái)建設(shè)過程或成評估迭代關(guān)鍵關(guān)于數(shù)字化治理“技管結(jié)合”的評估，可采取分行業(yè)跟蹤的方式。分行業(yè)跟蹤的相對較好的方式是跟蹤各行業(yè)領(lǐng)域的數(shù)據(jù)管理辦法，通過頂層設(shè)計(jì)和實(shí)施細(xì)則的工業(yè)和信息化領(lǐng)域、大金融領(lǐng)域、公共服務(wù)領(lǐng)域、醫(yī)療信息化領(lǐng)域和教育領(lǐng)域。工業(yè)和信息化領(lǐng)域：頂層設(shè)計(jì)上，工業(yè)和信息化領(lǐng)域明確構(gòu)建“部-地方-企業(yè)”的三級聯(lián)動(dòng)防護(hù)機(jī)制，通過由工信部制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和具體目錄，地方工業(yè)和信息化主管部門、通信管理局、無線電管理機(jī)構(gòu)開展相應(yīng)地區(qū)的分類分級管理工18作并及時(shí)上報(bào)工信部。治理技術(shù)上，校驗(yàn)技術(shù)和密碼技術(shù)在工業(yè)化與信息化領(lǐng)域的數(shù)據(jù)安全管理中起到了不可或缺的作用。資料來源：《工業(yè)和信息化領(lǐng)域數(shù)據(jù)安全管理辦法(試行)》，市場研究部大金融領(lǐng)域：參考目前《中國銀保監(jiān)會(huì)監(jiān)管數(shù)據(jù)安全管理辦法(試行)》，銀保監(jiān)受托機(jī)構(gòu)等共同參與數(shù)字化治理工作。具體到技術(shù)亮點(diǎn)上，銀保監(jiān)會(huì)通過安全技術(shù)助力監(jiān)管數(shù)據(jù)安全，具體包括：實(shí)施歸口管理機(jī)制、測開環(huán)節(jié)脫敏處理、數(shù)據(jù)全生命周期分級分類安全技術(shù)措施。公共服務(wù)領(lǐng)域：交通運(yùn)輸領(lǐng)域的政務(wù)數(shù)據(jù)治理，是公共服務(wù)領(lǐng)域數(shù)字化治理的典型案例之一。從交通運(yùn)輸政務(wù)數(shù)據(jù)共享相關(guān)條例中，我們不難發(fā)現(xiàn)，頂層設(shè)計(jì)趨勢集中在“明確管理范圍及責(zé)任、拓展無條件共享數(shù)據(jù)內(nèi)容、規(guī)范和優(yōu)化共享流程、強(qiáng)化工作監(jiān)督”上。技術(shù)路徑上，公共服務(wù)領(lǐng)域著重強(qiáng)調(diào)分級分類進(jìn)行數(shù)據(jù)目錄編制、對無條件共享的數(shù)據(jù)信息進(jìn)行脫敏處理、建立統(tǒng)一的共享平臺(tái)和完善的循環(huán)反饋機(jī)制。資料來源：《交通運(yùn)輸政務(wù)數(shù)據(jù)共享管理辦法》，市場研究部全為本、強(qiáng)化技術(shù)、提升能力上”，實(shí)現(xiàn)頂層設(shè)計(jì)的技術(shù)路徑主要包括加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全管理和加強(qiáng)數(shù)據(jù)安全保護(hù)兩方面，通過提升技術(shù)防護(hù)、態(tài)勢感知、預(yù)警、協(xié)19全保護(hù)。教育領(lǐng)域：教育領(lǐng)域的數(shù)據(jù)分為法定統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和行政記錄數(shù)據(jù)，從數(shù)據(jù)來源上，頂層設(shè)計(jì)規(guī)劃了不同類型數(shù)據(jù)的第一責(zé)任主體，在具體技術(shù)層面著重完善數(shù)據(jù)安全存儲(chǔ)管理方案，配備必要的設(shè)施設(shè)備，通過多地存儲(chǔ)備份，確保數(shù)據(jù)的安全可靠。類似于公共服務(wù)領(lǐng)域的分級分享設(shè)置，教育領(lǐng)域同樣將數(shù)據(jù)共享劃分為無條件共享、有條件共享和不予共享三個(gè)層級。對于可共享的數(shù)據(jù)，大力推進(jìn)統(tǒng)一的教育數(shù)據(jù)資源交換平臺(tái)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的高效流通。資料來源：《教育部機(jī)關(guān)直屬事業(yè)單位教育數(shù)據(jù)管理辦法》，市場研究部歸納上述五大領(lǐng)域當(dāng)前數(shù)字化治理的技術(shù)路徑，“平臺(tái)化建設(shè)”、“分層分類管理”、“全流程安全性”成當(dāng)前治理的關(guān)鍵詞，數(shù)字化治理當(dāng)前具備規(guī)范的頂層設(shè)計(jì)，多層次的參與主體，完成平臺(tái)建設(shè)后更大的潛力空間來源于平臺(tái)自身的優(yōu)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化：關(guān)注前瞻性版塊的增速、增量空間、演繹趨勢從數(shù)字經(jīng)濟(jì)測算框架出發(fā)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)測算框架中數(shù)字產(chǎn)業(yè)化的增加值包括電子信息制造業(yè)增加值、基礎(chǔ)電信業(yè)增加值、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)增加值和軟件服務(wù)業(yè)增加值，在對數(shù)字產(chǎn)業(yè)化潛力進(jìn)行評估時(shí)，可關(guān)注上述四大領(lǐng)域內(nèi)的前瞻性板塊?！丁笆畼s有序的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新生態(tài)。思路中涉及到包括傳感器、量子信息、集成電路、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等關(guān)鍵前瞻性板塊，要求提高上述板塊的基礎(chǔ)研發(fā)能力。在數(shù)字產(chǎn)業(yè)化評估框架中，我們將逐一對這些板塊的現(xiàn)狀及潛力進(jìn)行分析。201.傳感器：傳感器作為數(shù)字世界與物理世界的橋梁，是數(shù)字經(jīng)濟(jì)不可或缺的重要支柱。傳感器作為由敏感元件和轉(zhuǎn)換元件構(gòu)成的檢測裝置，能夠感知被測量的信息，按照一定規(guī)律轉(zhuǎn)化成可用的輸出信號。傳感器在智能制造浪潮下發(fā)揮著重大作用，伴隨新興產(chǎn)業(yè)拉動(dòng)下游需求，我國傳感器市場規(guī)模在15%左右的增速中樞上維持著穩(wěn)定增長。2020年我國各類傳感器的總市場規(guī)模為2494億元，2014-2020年CAGR為游市場的高速發(fā)展，預(yù)計(jì)未來五年傳感器制造行業(yè)CAGR將達(dá)到19%，預(yù)計(jì)2026年中國傳感器制造行業(yè)市場規(guī)模將超過7000億元。德國、日本三國傳感器市占率領(lǐng)先，共計(jì)占據(jù)全球傳感器市場份額的近70%。我國傳感器供給能力不足，高端產(chǎn)品幾乎全部依賴愛默生、西門子、博世、意法等海外半導(dǎo)體龍頭企業(yè)供給，國內(nèi)供給主要集中在中低端，伴隨芯片研發(fā)能力的增強(qiáng)，高端領(lǐng)域國產(chǎn)替代存在較大潛力。圖年傳感器行業(yè)市場規(guī)模或超7000億元資料來源：前瞻研究院，中研網(wǎng)，市場研究部2.集成電路：國家及產(chǎn)業(yè)政策大力扶持集成電路，催化產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)發(fā)展。集成電路作為現(xiàn)代信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)與核心之一，是支撐國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、保障國家安全的先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，同時(shí)也是引領(lǐng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵力量。近年來，我國頒布了大量政策法規(guī)，促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，通過設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金、政府補(bǔ)助等方式，持續(xù)加注集成電路的關(guān)鍵領(lǐng)域及薄弱環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈整體良性發(fā)展。21發(fā)布時(shí)間發(fā)布單位法規(guī)/政策名稱具體說明品種權(quán)等知識產(chǎn)權(quán)對外轉(zhuǎn)讓的，需要按照本辦法重新審核依法成立且符合條件的集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)和軟件企業(yè)，在2018《知識產(chǎn)權(quán)對外轉(zhuǎn)讓有關(guān)工作辦法（試行）》2018國務(wù)院《關(guān)于集成電路設(shè)計(jì)和軟件產(chǎn)業(yè)企業(yè)所年月得稅政策的公告》20192020財(cái)政部、國家稅務(wù)總局企業(yè)所得稅，第三年至第五年按照25%的法定稅率減半征收企業(yè)所得稅，并享受至期滿為止。包括財(cái)稅政策、進(jìn)出口政策等國家鼓勵(lì)的集成電路線寬小于國家鼓勵(lì)的集成電路線寬小于上的集成電路生產(chǎn)企業(yè)或項(xiàng)目，第一年至第五年免征企業(yè)所得稅，第六年至第十年按照25%的法定稅率減半征收企業(yè)所得稅國家鼓勵(lì)的集成電路線寬小于納米（含）且經(jīng)營期在年稅，第三年至第五年按照25%的法定稅率減半征收企業(yè)所得稅《新時(shí)期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》國務(wù)院《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)強(qiáng)化國家戰(zhàn)略科技力量，瞄準(zhǔn)人工智能、量子信息、集成電路、20202021國務(wù)院目標(biāo)的建議》戰(zhàn)略性的國家重大科技項(xiàng)目通知明確了免征進(jìn)口關(guān)稅的集中情況：1.集成電路線寬小于納米的邏輯電路、儲(chǔ)存器生產(chǎn)企業(yè)，以及線寬小于微米的特色工藝集成電路生產(chǎn)企業(yè)，進(jìn)口國內(nèi)《關(guān)于支持集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)不能生產(chǎn)或性能不能滿足需求的自用生產(chǎn)性原材料、消耗品，凈財(cái)政部、海關(guān)總署、稅務(wù)局展進(jìn)口稅收政策的通知》電路線寬小于微米的化合物集成電路生產(chǎn)企業(yè)和先進(jìn)封測企業(yè)，進(jìn)口國內(nèi)不能生產(chǎn)或性能不能滿足需求的自用生產(chǎn)性原材料、消耗品。資料來源：中國政府網(wǎng)，市場研究部中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2015-2020年我國集成電路市場規(guī)模逐年增加，從2015年的3610億元，增長至2020年的8848億元，2015-2020年CAGR達(dá)到19.64%。WSTS數(shù)據(jù)顯示，2013-2020年全球集成電路規(guī)模由2518億美元增長至3612.26年CAGR為2017成電路市場規(guī)模增速放緩，目前我國集成電路在技術(shù)積累上雖仍與歐美發(fā)達(dá)國家我國集成電路市場份額有望獲得持續(xù)提升。集成電路設(shè)計(jì)技術(shù)含量高，利潤率相對較高，目前已成為我國占比最大的集成電路分類，且占比仍在持續(xù)攀升。從產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)雜程度看，集成電路設(shè)計(jì)包含的分支相對集成電路制造和封裝測試更多，整體技術(shù)含量也更高。從毛利率角度看，根模擬芯片設(shè)計(jì)和數(shù)字芯片設(shè)計(jì)毛利率分別為45.96%/45.97%、39.12%/39.88%，高于集成電路制造（30.85%/36.38%）和集成電路封測（17.87%/15.66%），在IC產(chǎn)業(yè)中游，設(shè)計(jì)相較于制造和封測擁有較高的毛利率。從終端銷售額拆分看，集成電路設(shè)計(jì)和集成電路制造的銷售額占比持續(xù)提升，其中集成電路設(shè)計(jì)的銷售額占比從2015年的35.07%提升到42.70%；集成電路制造的占比從2015年的25.60%提升到28.93%。集成電路設(shè)計(jì)作為利潤率和技術(shù)含量“雙高”的部分，逐步主導(dǎo)集成電路的收入構(gòu)成。22資料來源：Wind，市場研究部資料來源：中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)，市場研究部資料來源：WSTS，市場研究部23資料來源：中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)，市場研究部資料來源：wind，國信證券電子團(tuán)隊(duì)，市場研究部3.量子信息：量子信息技術(shù)引發(fā)信息技術(shù)體系顛覆性重構(gòu)，頂層戰(zhàn)略支持持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。量子信息技術(shù)主要包含量子計(jì)算、量子通信和量子測量。量子計(jì)算以量子比特為基本單元，利用量子疊加和干涉等原理實(shí)現(xiàn)并行計(jì)算，能在某些計(jì)算困難問題上提供指數(shù)級加速，是未來計(jì)算能力跨越式發(fā)展的重要方向；量子通信利用量子疊加態(tài)或糾纏效應(yīng)，在經(jīng)典通信輔助下進(jìn)行量子態(tài)信息傳輸或密鑰分發(fā)，理論協(xié)議層面具有信息論可證明安全性，部分協(xié)議可實(shí)現(xiàn)經(jīng)典信息傳輸；量子測量對外界年3四五”規(guī)劃發(fā)布，提出量子信息領(lǐng)域組建國家實(shí)驗(yàn)室，實(shí)施重大科技項(xiàng)目，謀劃布局未來產(chǎn)業(yè)，加強(qiáng)基礎(chǔ)學(xué)科交叉創(chuàng)新等一系列規(guī)劃部署，為我國量子信息技術(shù)領(lǐng)域的發(fā)展提供了明確指引。資料來源：中國信息與通信研究院，市場研究部資料來源：CIC，中國信息與通信研究院，市場研究部量子信息各領(lǐng)域科研加速發(fā)展，技術(shù)創(chuàng)新活躍，專利及發(fā)文情況可作為賽道主要潛力評估指標(biāo)。近年來量子信息三大領(lǐng)域科研發(fā)文量持續(xù)上升，美國在量子計(jì)算前沿領(lǐng)域處于全球領(lǐng)先地位，中國當(dāng)下在量子通信領(lǐng)域優(yōu)勢更為明顯。從三個(gè)細(xì)分子領(lǐng)域當(dāng)前的發(fā)展?fàn)顩r看，量子計(jì)算領(lǐng)域軟件與算法研發(fā)活躍，正在探索可能24的下游場景，初步培育產(chǎn)業(yè)生態(tài)；量子通信目前是三個(gè)細(xì)分子領(lǐng)域中落地成果相對較多、商業(yè)化相對較為成熟的，各類技術(shù)已經(jīng)有了下游場景應(yīng)用基礎(chǔ)，正著手提高產(chǎn)業(yè)化水平；量子測量技術(shù)目前逐步出現(xiàn)由高校和科研機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)化，專注于量子測量技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)和應(yīng)用推廣的初創(chuàng)企業(yè)，但商業(yè)化應(yīng)用與產(chǎn)業(yè)化規(guī)模仍較為有限。從近三年全球各國在量子信息領(lǐng)域規(guī)劃布局和投資的情況看，目前的重點(diǎn)仍放在材料與技術(shù)升級，而非下游場景探索上。因此，相較市場規(guī)模，科研產(chǎn)出更能成為客觀評判量子信息發(fā)展水平與發(fā)展?jié)摿Φ脑u估因子。國家時(shí)間項(xiàng)目方向金額(億美元)英國國家量子技術(shù)計(jì)劃第二階段撥款，增設(shè)國家量子計(jì)算中心韓國量子計(jì)算技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目量子計(jì)算機(jī)硬件、新架構(gòu)、量子算法和基礎(chǔ)軟件量子技術(shù)發(fā)展國家計(jì)劃量子計(jì)算/模擬、國家量子網(wǎng)絡(luò)、量子傳感應(yīng)用量子技術(shù)基礎(chǔ)與應(yīng)用研究量子計(jì)算/模擬、量子通信、量子傳感、使能技術(shù)荷蘭俄羅斯印度國家量子技術(shù)和應(yīng)用任務(wù)量子計(jì)算、通信、密碼、傳感、器件材料法國國家量子技術(shù)投資計(jì)劃以色列加拿大德國國家量子技術(shù)計(jì)劃國家量子戰(zhàn)略投資量子計(jì)算、量子傳感和量子材料科研量子計(jì)算機(jī)研發(fā)與應(yīng)用開發(fā)量子計(jì)算機(jī)，將量子計(jì)算技術(shù)初步推向市場奧地利新西蘭美國量子奧地利-資助多德沃爾斯光子和量子技術(shù)中心-創(chuàng)新與競爭法案《量子網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施和勞動(dòng)力發(fā)展法案》資料來源：中國信息通信研究院，市場研究部4.網(wǎng)絡(luò)通信：技術(shù)持續(xù)導(dǎo)入，網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施量質(zhì)提升。1）高速寬帶全面普及：從2019年6月5G20225G基站155.9全球5G基站的60%以上，實(shí)現(xiàn)了覆蓋所有地級市城區(qū)、逾98%縣城城區(qū)和80%鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)，并持續(xù)向農(nóng)村包圍推進(jìn)。目前國內(nèi)三大運(yùn)營商均實(shí)現(xiàn)5G獨(dú)立組網(wǎng)部署，技術(shù)注入期內(nèi)我國5G建設(shè)引人矚目。2）網(wǎng)絡(luò)承載能力迅速提升：2012年至今，我國的光纜長度CAGR超過IPv6是網(wǎng)絡(luò)技術(shù)創(chuàng)新的重要方向，目前我國IPv6地址資源總量位居全球第一，活躍用戶數(shù)達(dá)6.08億，是19年底的2.1圖5G基站數(shù)量情況(萬站)圖地址數(shù)量（塊/32）資料來源：Wind，市場研究部資料來源：Wind，市場研究部25作為網(wǎng)絡(luò)通信&數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的關(guān)鍵底座，5G開辟數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展新空間。1）5G推動(dòng)數(shù)字產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)新增長5G網(wǎng)絡(luò)及相關(guān)配套設(shè)建設(shè)促進(jìn)終端消費(fèi)升轉(zhuǎn)IPv6和5G建設(shè)的ARPU推動(dòng)相關(guān)數(shù)字技術(shù)迭代與普及商用：5G終端對高性能、高速率和低功耗的需求提升，推動(dòng)終端系統(tǒng)芯片不斷升級，同時(shí)促進(jìn)電池、材料、顯示等多項(xiàng)技術(shù)的快速發(fā)展。3）5G催生新型產(chǎn)業(yè)鏈誕生：由于5G在各行業(yè)的深入探索促進(jìn)了5G5G增量空間。圖催生新型行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈資料來源：Wind，中國信息通信研究院，市場研究部5.人工智能：從發(fā)展階段看，人工智能目前處于發(fā)展期向成熟期跨越的階段。經(jīng)歷了賽道孵化發(fā)展期，下游需求場景推動(dòng)供給端人工智能研發(fā)技術(shù)的進(jìn)步，子賽道競爭加劇，商業(yè)模式和玩法趨于多元化。向后看，人工智能已逐步向效率化、工業(yè)化生產(chǎn)的成熟階段邁進(jìn)，其數(shù)字經(jīng)濟(jì)加速器的產(chǎn)業(yè)地位已逐步穩(wěn)固。據(jù)艾瑞咨詢統(tǒng)計(jì)口徑年人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到19982026年達(dá)到6000億，2021-2026預(yù)計(jì)CAGR為24.8%。從細(xì)分賽道看，除AI芯片外的細(xì)分技術(shù)賽道產(chǎn)業(yè)已跨過高速增長期，邁向穩(wěn)步增長階段。26年人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模（億）對話式AI應(yīng)用目的而連帶采購的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)資料來源：iresearch，市場研究部數(shù)字產(chǎn)業(yè)化為機(jī)器學(xué)習(xí)創(chuàng)造發(fā)展機(jī)遇，“清洗開發(fā)一體化，大小模型‘云邊端’27器學(xué)習(xí)作為鏈接數(shù)據(jù)與決策層面的算法工具在當(dāng)前備受重視。艾瑞咨詢統(tǒng)計(jì)口徑年我國機(jī)器學(xué)習(xí)產(chǎn)品服務(wù)的核心市場規(guī)模預(yù)計(jì)為275年該規(guī)模有望達(dá)到700年復(fù)合CAGR為年機(jī)器學(xué)習(xí)產(chǎn)品服務(wù)帶動(dòng)的市場規(guī)模預(yù)計(jì)為18092026年將達(dá)到4421年復(fù)合CAGR為數(shù)據(jù)價(jià)值化和數(shù)字產(chǎn)業(yè)化之間的拉齊，構(gòu)建模型所需要的數(shù)據(jù)資產(chǎn)與后續(xù)模型開發(fā)逐步走向一體化將成為未來機(jī)器學(xué)習(xí)領(lǐng)域的一大趨勢，數(shù)據(jù)清洗與平臺(tái)產(chǎn)品的原生邊界將進(jìn)一步被打破，機(jī)器學(xué)習(xí)產(chǎn)業(yè)一體性有望進(jìn)一步提升。從應(yīng)用落地的視角看，在OpenAI發(fā)布GPT-3后，預(yù)訓(xùn)練大模型在2021年迎來大爆發(fā)，但后續(xù)發(fā)展面臨著一部分堵點(diǎn)。伴隨模型參數(shù)提升，模型可解釋性降低，對于部分業(yè)務(wù)需求來說存在一定的浪費(fèi)。因此，“大小模型云邊端協(xié)同”的模式被提出，云端的算力和存儲(chǔ)空間能夠滿足大模型訓(xùn)練的需要，邊端（edge&device）側(cè)通過小模型提高可解釋性，并在大小模型間建立反饋機(jī)制，實(shí)現(xiàn)大模型的價(jià)值最大化。年機(jī)器學(xué)習(xí)產(chǎn)業(yè)規(guī)模（億）資料來源：iresearch，市場研究部注：統(tǒng)計(jì)口徑下的核心產(chǎn)品市場規(guī)模為機(jī)器學(xué)習(xí)平臺(tái)、大數(shù)據(jù)平臺(tái)與數(shù)據(jù)中臺(tái)的機(jī)器學(xué)習(xí)模塊部分學(xué)習(xí)應(yīng)用目的過程中，連帶采購的具有相關(guān)性的軟硬件產(chǎn)品&服務(wù)6.區(qū)塊鏈：“十四五”開局伊始，國家持續(xù)完善區(qū)塊鏈頂層設(shè)計(jì)，多地持續(xù)發(fā)布專項(xiàng)政策文年3月公布的《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035業(yè)之一，規(guī)劃明確提出了技術(shù)創(chuàng)新、應(yīng)用發(fā)展和監(jiān)管機(jī)制完善三個(gè)重點(diǎn)任務(wù)，區(qū)塊鏈在數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展中將起到越發(fā)重要的作用。截至2021年12月，全國各省份發(fā)布包含區(qū)塊鏈發(fā)展的政策文件120余份，廣東、山東、河北、北京等地陸續(xù)出臺(tái)了區(qū)塊鏈專項(xiàng)政策，浙江、陜西、上海則將區(qū)塊鏈寫入地方“十四五”規(guī)劃，著力推進(jìn)地方區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)體系健康發(fā)展。注冊備案企業(yè)分布情況可作為區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)追蹤觀測變量，后續(xù)兌現(xiàn)產(chǎn)業(yè)潛力的演繹方向或?yàn)椤皟?yōu)勢集群+地方特色”。截至2021年底，完成區(qū)塊鏈信息服務(wù)注冊備案的企業(yè)主要集中在北京、廣東、上海、浙江、山東等地，整體分布情況與各地政策密集程度呈正相關(guān)，政策驅(qū)動(dòng)下地域集中趨勢越發(fā)明顯。向后看，具備先28發(fā)優(yōu)勢地區(qū)在產(chǎn)業(yè)投融資、人才吸納等方面將持續(xù)樹立壁壘，最終形成優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群。除了優(yōu)勢集群發(fā)展外，部分地區(qū)因地制宜開啟的區(qū)塊鏈發(fā)展獨(dú)立行情同樣值得關(guān)注。無論是蘇州將區(qū)塊鏈與ESG結(jié)合的城市數(shù)字碳賬本，還是貴州的脫貧攻堅(jiān)投資基金區(qū)塊鏈管理平臺(tái)，都是地方區(qū)塊鏈下游場景的先進(jìn)探索，這類具有地方特色的下游應(yīng)用想象空間仍存。將從降本增效的角度為各下游場景帶來更多的價(jià)值提升。根據(jù)前瞻研究院預(yù)測，中國區(qū)塊鏈?zhǔn)袌鰧⒈３指咚僭鲩L，2022-2026年的復(fù)合CAGR有望超過80%，2026年市場規(guī)模望超過160億美元。資料來源：中央網(wǎng)信辦，市場研究部資料來源：iresearch，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，市場研究部產(chǎn)業(yè)數(shù)字化：關(guān)注重點(diǎn)行業(yè)&園區(qū)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型提升工程發(fā)展規(guī)劃上，深化重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)園區(qū)和集群數(shù)字化轉(zhuǎn)型成主要趨勢。“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃中，對產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的整體要求主要包括以下動(dòng)產(chǎn)業(yè)園區(qū)和產(chǎn)業(yè)集群數(shù)字化轉(zhuǎn)型4）培育轉(zhuǎn)型支撐服務(wù)生態(tài)。從發(fā)展規(guī)劃的頂層設(shè)計(jì)看，后續(xù)最值得關(guān)注的重點(diǎn)是當(dāng)前滲透率存在提升空間的重點(diǎn)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和園區(qū)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型。當(dāng)前不同產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展進(jìn)度不盡相同，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化推進(jìn)立足于不同產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)與差異化需求，旨在推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)全方位、全鏈條數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提高全要素生產(chǎn)率。1）第一產(chǎn)業(yè)（農(nóng)業(yè)數(shù)字化）：通過發(fā)展智慧農(nóng)業(yè)、智慧水利，加強(qiáng)大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)的深度應(yīng)用，從各個(gè)環(huán)節(jié)提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的數(shù)字化水平。推動(dòng)研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、經(jīng)營管理、市場服務(wù)的全面數(shù)字化轉(zhuǎn)型，同時(shí)借助工3）務(wù)業(yè)數(shù)字化）：通過發(fā)展數(shù)字商務(wù)，加快商貿(mào)零售、物流、金融等行業(yè)的全面數(shù)引領(lǐng)工程咨詢服務(wù)新變革。推動(dòng)智慧能源服務(wù)體系建設(shè)應(yīng)用，促進(jìn)能源生產(chǎn)、運(yùn)輸、消費(fèi)等環(huán)節(jié)的智能化升級。29產(chǎn)業(yè)性質(zhì)具體措施發(fā)展智慧農(nóng)業(yè)和智慧水利。加快推動(dòng)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)等領(lǐng)域數(shù)字化轉(zhuǎn)型，加強(qiáng)大數(shù)據(jù)、物聯(lián)第一產(chǎn)業(yè)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)深度應(yīng)用，提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)字化水平。構(gòu)建智慧水利體系，以流域?yàn)閱卧嵘闇y報(bào)和智能調(diào)度能力。開展工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型應(yīng)用示范。實(shí)施智能制造試點(diǎn)示范行動(dòng)，建設(shè)智能制造示范工廠，培育智能制造先行區(qū)。針對產(chǎn)業(yè)痛點(diǎn)、堵點(diǎn)，分行業(yè)制定數(shù)字化轉(zhuǎn)型路線圖，面向原材料、消費(fèi)品、裝備制造、電子信息等重點(diǎn)行業(yè)開展數(shù)字化轉(zhuǎn)型應(yīng)用示范和評估，加大標(biāo)桿應(yīng)用推廣力度。感網(wǎng)絡(luò)（TSN）等技術(shù)改造升級企業(yè)內(nèi)外網(wǎng)，完善標(biāo)識解析體系，打造若干具有國際競爭力的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，提升安全保障能力，推動(dòng)各行業(yè)加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型。第二產(chǎn)業(yè)加快能源領(lǐng)域數(shù)字化轉(zhuǎn)型。推動(dòng)能源產(chǎn)、運(yùn)、儲(chǔ)、銷、用各環(huán)節(jié)設(shè)施的數(shù)字化升級，實(shí)施煤礦、油氣田、油氣管網(wǎng)、電廠、電網(wǎng)、油氣儲(chǔ)備庫、終端用能等領(lǐng)域設(shè)備設(shè)施、工藝流程的數(shù)字化建設(shè)與改造。推進(jìn)微電網(wǎng)等智慧能源技術(shù)試點(diǎn)示范應(yīng)用。推動(dòng)基于供需銜接、生產(chǎn)服務(wù)、監(jiān)督管理等業(yè)務(wù)關(guān)系的數(shù)字平臺(tái)建設(shè)，提升能源體系智能化水平。提升商務(wù)領(lǐng)域數(shù)字化水平。打造大數(shù)據(jù)支撐、網(wǎng)絡(luò)化共享、智能化協(xié)作的智慧供應(yīng)鏈體系。健全電子商務(wù)公共服務(wù)體系，匯聚數(shù)字賦能服務(wù)資源，支持商務(wù)領(lǐng)域中小微企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級。提升貿(mào)易數(shù)字化水平。引導(dǎo)批發(fā)零售、住宿餐飲、租賃和商務(wù)服務(wù)等傳統(tǒng)業(yè)態(tài)積極開展線上線下、全渠道、定制化、精準(zhǔn)化營銷創(chuàng)新。大力發(fā)展智慧物流。加快對傳統(tǒng)物流設(shè)施的數(shù)字化改造升級，促進(jìn)現(xiàn)代物流業(yè)與農(nóng)業(yè)、制造業(yè)等產(chǎn)第三產(chǎn)業(yè)業(yè)融合發(fā)展。加快建設(shè)跨行業(yè)、跨區(qū)域的物流信息服務(wù)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)需求、庫存和物流信息的實(shí)時(shí)共享，探索推進(jìn)電子提單應(yīng)用。建設(shè)智能倉儲(chǔ)體系，提升物流倉儲(chǔ)的自動(dòng)化、智能化水平。加快金融領(lǐng)域數(shù)字化轉(zhuǎn)型。合理推動(dòng)大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等技術(shù)在銀行、證券、保險(xiǎn)等領(lǐng)域的深化應(yīng)用，發(fā)展智能支付、智慧網(wǎng)點(diǎn)、智能投顧、數(shù)字化融資等新模式，穩(wěn)妥推進(jìn)數(shù)字人民幣研發(fā)，有序開展可控試點(diǎn)。資料來源：《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》，市場研究部1.第一產(chǎn)業(yè)——農(nóng)業(yè)數(shù)字化從發(fā)展階段占比看，自動(dòng)化農(nóng)業(yè)與智慧化農(nóng)業(yè)提升潛力大。中國的農(nóng)業(yè)發(fā)展可以切分成下列四個(gè)階段：傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)、小型規(guī)?；r(nóng)業(yè)、自動(dòng)化農(nóng)業(yè)、智慧化農(nóng)業(yè)。其中數(shù)字化產(chǎn)業(yè)提升工程著力于提升后面兩個(gè)階段的占比，通過利用硬件設(shè)備與軟件技術(shù)，實(shí)現(xiàn)無人化生產(chǎn)。根據(jù)中國農(nóng)業(yè)大學(xué)《基于六個(gè)維度的農(nóng)業(yè)4.0理論體系構(gòu)建》相關(guān)統(tǒng)計(jì)口徑，目前自動(dòng)化農(nóng)業(yè)和智慧化農(nóng)業(yè)的占比分別僅為13%和1%，存在較大的提升空間。資料來源：《基于六個(gè)維度的農(nóng)業(yè)4.0理論體系構(gòu)建》（劉利永；張彥軍；李道亮，2021(18)），億歐智庫，市場研究部數(shù)字鄉(xiāng)村相關(guān)發(fā)展規(guī)劃的頂層指引和后續(xù)著力方向可作為跟蹤農(nóng)業(yè)數(shù)字化的定30性指標(biāo)。近年來中國多項(xiàng)圍繞“數(shù)字中國”、“鄉(xiāng)村振興”、“數(shù)字鄉(xiāng)村”進(jìn)行部署的政策性文件，都強(qiáng)調(diào)了農(nóng)業(yè)數(shù)字化的重要性與必要性。從頂層設(shè)計(jì)到具體內(nèi)容看，政策著力于2025年實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)字化轉(zhuǎn)型，2035年實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，最終達(dá)到“農(nóng)業(yè)自動(dòng)化、農(nóng)村富美強(qiáng)”的目標(biāo)。當(dāng)下是中國全面實(shí)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)數(shù)字化的大好時(shí)機(jī)，預(yù)計(jì)后續(xù)會(huì)有更多圍繞“數(shù)字中國”、“數(shù)字鄉(xiāng)村”和“鄉(xiāng)村振興”的政策出現(xiàn)，持續(xù)催化農(nóng)業(yè)數(shù)字化。發(fā)布時(shí)間部署主題政策/文件內(nèi)容以信息技術(shù)帶動(dòng)業(yè)態(tài)融合，促進(jìn)農(nóng)業(yè)與信息產(chǎn)業(yè)融合，發(fā)展農(nóng)村電商、數(shù)字農(nóng)業(yè)、智慧農(nóng)業(yè)等，讓農(nóng)民跨界增收、跨域獲利。《2021年鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)工作要點(diǎn)》2021.2鄉(xiāng)村振興《中華人民共和國鄉(xiāng)村建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系，鼓勵(lì)農(nóng)業(yè)信息化建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)振興促進(jìn)法》業(yè)信息監(jiān)測預(yù)警和綜合服務(wù)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營信息化。2021.62019.5鄉(xiāng)村振興數(shù)字鄉(xiāng)村推進(jìn)農(nóng)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。加快推廣云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、《數(shù)字鄉(xiāng)村發(fā)展戰(zhàn)略綱人工智能在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理中的運(yùn)用，打造科技農(nóng)業(yè)、智慧農(nóng)業(yè)、品牌農(nóng)業(yè)。建設(shè)智慧農(nóng)(牧)場，推廣精準(zhǔn)化農(nóng)(牧)業(yè)作業(yè)。加快數(shù)字技術(shù)推廣應(yīng)用，大力提升數(shù)字化生產(chǎn)力，搶占數(shù)字農(nóng)業(yè)農(nóng)村制高點(diǎn)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和鄉(xiāng)村全面振興，讓廣大農(nóng)民共享數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展紅利?！稊?shù)字農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展規(guī)劃(2019-2025)》2020.12021.2數(shù)字鄉(xiāng)村數(shù)字鄉(xiāng)村發(fā)展智慧農(nóng)業(yè)，建立農(nóng)業(yè)農(nóng)村大數(shù)據(jù)體系，推動(dòng)新一代信息技術(shù)與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營深度融合，完善農(nóng)業(yè)氣象綜合監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)，提升農(nóng)業(yè)氣象災(zāi)害防范能力?！吨醒胍惶栁募穱@產(chǎn)品特色化、身份標(biāo)識化和全程數(shù)字化，加強(qiáng)地理標(biāo)志農(nóng)產(chǎn)品特色種質(zhì)保存和特色品質(zhì)保持，推動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)準(zhǔn)化質(zhì)量控制，提升核心保護(hù)區(qū)生產(chǎn)及加工儲(chǔ)運(yùn)能力?！?021年重點(diǎn)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策》2021.72021.3數(shù)字鄉(xiāng)村數(shù)字中國《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》實(shí)施“上云用數(shù)賦智”行動(dòng)，推動(dòng)數(shù)據(jù)賦能全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同轉(zhuǎn)型，加快發(fā)展智慧農(nóng)業(yè)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和管理服務(wù)數(shù)字化改造。資料來源：中央網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室，wind，市場研究部定量上，基于生產(chǎn)過程中的數(shù)字化路徑，結(jié)合農(nóng)業(yè)生產(chǎn)類型，可構(gòu)筑農(nóng)業(yè)數(shù)字化技術(shù)應(yīng)用成熟度比較矩陣。從技術(shù)分類上看，遙感技術(shù)、GIS、GPS等5S技術(shù)在農(nóng)業(yè)數(shù)字化中的應(yīng)用相對成熟；大數(shù)據(jù)與云計(jì)算應(yīng)用相對廣泛，發(fā)展?jié)摿^強(qiáng)；5G或?qū)⒂休^大飛躍。我們將農(nóng)業(yè)分為種植業(yè)、畜牧業(yè)和漁業(yè)，分別從生產(chǎn)環(huán)節(jié)對上述各項(xiàng)技術(shù)的應(yīng)用程度進(jìn)行評估，可以得到下列矩陣并定期跟蹤。向后看，他山之石誠可鑒，符合中國國情的“產(chǎn)學(xué)研”農(nóng)業(yè)數(shù)字化體系建設(shè)可借鑒美荷日農(nóng)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型經(jīng)驗(yàn)。美國作為農(nóng)業(yè)大國，其農(nóng)業(yè)技術(shù)發(fā)展一直位于世界前列，背后的原因是美國很早就從農(nóng)業(yè)科研體系、農(nóng)業(yè)科技推廣、農(nóng)業(yè)經(jīng)營模式、金融支持和財(cái)政補(bǔ)貼五個(gè)方面建立了相對完善的農(nóng)業(yè)科技體系，實(shí)現(xiàn)了降本增效和精準(zhǔn)管理。荷蘭的農(nóng)業(yè)數(shù)字化則是“先天資源不足倒逼產(chǎn)業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)型”的31代表性產(chǎn)物，通過“政府+高校+企業(yè)”的金三角協(xié)同推進(jìn)，實(shí)現(xiàn)政策支持、人才供應(yīng)、技術(shù)實(shí)踐的良性循環(huán)。日本的農(nóng)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型受益于雙軌協(xié)同模式，即由政府主導(dǎo)的農(nóng)業(yè)普及體系和農(nóng)協(xié)主導(dǎo)的營農(nóng)指導(dǎo)體系構(gòu)成雙軌，兩者互相獨(dú)立又緊密結(jié)合，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)數(shù)字化的普及落地。伴隨政策持續(xù)推進(jìn)、科研與實(shí)際需求緊密聯(lián)系、農(nóng)業(yè)科技推廣體系逐步完善，我國有望快速形成符合中國國情的“產(chǎn)學(xué)研”農(nóng)業(yè)數(shù)字化體系。分別表示探索期、應(yīng)用期、發(fā)展期、成熟期）資料來源：Wind，市場研究部2.第二、三產(chǎn)業(yè)——工業(yè)、服務(wù)業(yè)數(shù)字化產(chǎn)業(yè)內(nèi)部孵化仿生企業(yè)將成為第二、第三產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的階段性共同目標(biāo)，DAI可作為產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的定量跟蹤指標(biāo)，金融、電子信息、泛技術(shù)類產(chǎn)業(yè)當(dāng)前數(shù)字化進(jìn)度相對領(lǐng)先。從產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的核心特征看，相對成熟的產(chǎn)業(yè)數(shù)字化階段，將新技術(shù)與人的能力相結(jié)合，從而轉(zhuǎn)變運(yùn)營方式，開辟新的產(chǎn)品和服務(wù)，能夠?qū)崿F(xiàn)這類BCG對十個(gè)行業(yè)2000余家公DAI得分在60分以上，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化進(jìn)程相對領(lǐng)先。疫情加速了泛消費(fèi)領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展，消費(fèi)品與零售業(yè)2020DAI分別上升了85資料來源：BCG《2021年度數(shù)字化發(fā)展指數(shù)研究》，市場研究部32“技術(shù)+數(shù)據(jù)+人”三要素缺一不可，布局技術(shù)升級、生產(chǎn)要素（數(shù)據(jù)）價(jià)值化、員工數(shù)字化技能提升，將成為第二&第三產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)業(yè)數(shù)字化過程中的共同趨勢。BCG費(fèi)用比高達(dá)三成以上的仿生企業(yè)能將25%以上的數(shù)據(jù)映射到統(tǒng)一的模型中，這一占比遠(yuǎn)高于數(shù)字化落后企業(yè)。從人員招聘上看，近六成的仿生企業(yè)擁有超過20%的員工從事數(shù)字化工作，并預(yù)計(jì)將在未來持續(xù)增加相同比例的數(shù)字化員工，這一數(shù)字化人才儲(chǔ)備目標(biāo)遠(yuǎn)高于數(shù)字化落后企業(yè)。不難發(fā)現(xiàn)，同時(shí)數(shù)字技術(shù)和人力投資的結(jié)合，“關(guān)鍵要素+關(guān)鍵成果”評估框架適用于基于個(gè)體匯總計(jì)算的產(chǎn)業(yè)數(shù)字化階段評估，整體法口徑下指標(biāo)或閾值選取仍存優(yōu)化空間。從關(guān)鍵要素的角度，應(yīng)用程序?qū)崿F(xiàn)數(shù)字化的比例、流程自動(dòng)化占比、數(shù)字化技能員工占比、員工接受數(shù)字化培訓(xùn)程度、數(shù)字化項(xiàng)目占運(yùn)營費(fèi)用比等要素可作為產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的過程性評判指標(biāo)，上述指標(biāo)的相對數(shù)值越高，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化關(guān)鍵成果的可能性也就越大。從關(guān)鍵成果的角度上，人工智能&數(shù)字化用例部署比例、數(shù)據(jù)相關(guān)項(xiàng)目收入占總營收比、基于數(shù)字化的部分實(shí)現(xiàn)的息稅前利潤增長等指標(biāo)，可作為關(guān)鍵成果的評價(jià)因子。在實(shí)際跟蹤上，可以根據(jù)不同行業(yè)的性質(zhì)進(jìn)行調(diào)整。此外，上述框架更適用于抽在指標(biāo)選取和閾值設(shè)置上，仍有一定的優(yōu)化空間。詳細(xì)信息參考閾值1.超過k1%的應(yīng)用程序?qū)崿F(xiàn)數(shù)字化2.超過k2%的流程實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化關(guān)鍵要素關(guān)鍵成果3.超過k3%的員工具備數(shù)字化技能4.超過k4%的員工全年接受超過n次以上數(shù)字化培訓(xùn)5.數(shù)字化項(xiàng)目占運(yùn)營費(fèi)用比大于…1.大規(guī)模部署數(shù)字化&人工智能測試用例超過2.數(shù)據(jù)相關(guān)項(xiàng)目收入占營收比例超過3.基于數(shù)字化部分實(shí)現(xiàn)的息稅前利潤增長超過…資料來源：Wind，BCG，市場研究部3.園區(qū)管理數(shù)字化我國園區(qū)進(jìn)入創(chuàng)新發(fā)展期，園區(qū)形態(tài)多樣化、復(fù)雜化。伴隨改革開放的發(fā)展，我國的產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展經(jīng)歷了初始孕育期→初步培育期→高速發(fā)展期→穩(wěn)定調(diào)整期→創(chuàng)新發(fā)展期五個(gè)階段。按園區(qū)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)分，包括軟件園、物流園、動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)園、醫(yī)療產(chǎn)業(yè)園、文化創(chuàng)意園、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園、化工產(chǎn)業(yè)園等，按建筑類型分包括生產(chǎn)制造園區(qū)、物流倉儲(chǔ)園區(qū)、綜合型園區(qū)和商辦型園區(qū)。從發(fā)展趨勢上看，當(dāng)前園區(qū)正朝著功能專一化、分類多樣化、組合形式復(fù)雜化的方向發(fā)展。受益于園區(qū)基數(shù)大，政策扶持力度高，園區(qū)數(shù)字化發(fā)展?jié)摿善凇８鶕?jù)前瞻招商數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計(jì)，截至2021年12月，我國共逾70000個(gè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)，其中廣東省園區(qū)數(shù)多達(dá)14424個(gè)。園區(qū)經(jīng)濟(jì)已成為國民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，產(chǎn)業(yè)園區(qū)對整個(gè)中國經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)率達(dá)30%。自2010年起，國家和地方出臺(tái)了近20余項(xiàng)智慧園區(qū)發(fā)展支持政策，園區(qū)數(shù)字化概念持續(xù)受到重視。33資料來源：Wind，前瞻招商研究院，市場研究部政策范圍時(shí)間文件名稱主要內(nèi)容發(fā)布機(jī)構(gòu)《關(guān)于印發(fā)國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)2013.01.18的通知》和資源共享的渠道和平臺(tái)。《關(guān)于促進(jìn)具備條件的開發(fā)區(qū)國家發(fā)展改革2016.06.292017.02.06向城市綜合功能區(qū)轉(zhuǎn)型的指導(dǎo)委意見》基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)體系?！蛾P(guān)于促進(jìn)開發(fā)區(qū)改革和創(chuàng)新提升開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施水平，推進(jìn)試試“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)，建設(shè)智國務(wù)院辦公廳發(fā)展的若干意見》慧、智能園區(qū)。據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、地理信息系統(tǒng)等信息技術(shù)，提升信息化應(yīng)用水平，環(huán)保水平?！冬F(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展布局方案》2017.03.22《關(guān)于同意杭州灣上虞經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)等個(gè)園區(qū)循環(huán)化改造實(shí)施方案的通知》國家發(fā)展改革國家層面2017.06.162017.12.05委辦公廳、財(cái)推進(jìn)智慧園區(qū)建設(shè)，加快綠色轉(zhuǎn)型、循環(huán)發(fā)展。政部辦公廳《關(guān)于促進(jìn)石化產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部的指導(dǎo)意見》息技術(shù)，打造園區(qū)智能管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)信息交互與共享。紐多重運(yùn)輸方式順暢銜接和協(xié)調(diào)運(yùn)行?！蛾P(guān)于全面加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的實(shí)施意見》2018.07.10交通運(yùn)輸部辦公廳聯(lián)與智能運(yùn)營?！蛾P(guān)于加快推進(jìn)國有企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作的通知》國務(wù)院國資委2020.09.212020.10.222021.03.122019.09.202021.05.172019.04.27《關(guān)于政協(xié)十三屆全國委員會(huì)第三次會(huì)議第號提案答復(fù)工信部施智能化改造，推進(jìn)智能工廠、智慧園區(qū)、智慧化工建設(shè)。的函》《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和市和數(shù)字鄉(xiāng)村，構(gòu)筑美好數(shù)字生活新圖景。社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要（草案）》中共中央山東省大數(shù)據(jù)局、山東省財(cái)建設(shè)行動(dòng)方案》數(shù)字經(jīng)濟(jì)園區(qū)發(fā)展。業(yè)等多方力量參與智慧園區(qū)建設(shè)、運(yùn)營和管理。個(gè)工重慶市經(jīng)信委業(yè)園區(qū)將形成智慧園區(qū)全覆蓋?；悾┙ㄔO(shè)導(dǎo)則（試行）》地方層面行）》34備、關(guān)鍵流程數(shù)據(jù)采集和應(yīng)用分析能力?！稄V東省制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型實(shí)施方案（2021-2025年）》廣東省人民政府2019.06.302019.07.24《浙江省推進(jìn)數(shù)字化園區(qū)建設(shè)實(shí)施方案》生活性服務(wù)。支撐園區(qū)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和數(shù)字化產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)省發(fā)展和改革委員會(huì)