2022-2025年有機肥行業(yè)現(xiàn)狀分析與投資前景報告匯報人：XX

時間：xx年xx月xx日中國有機肥行業(yè)的政策總體呈現(xiàn)鼓勵行業(yè)發(fā)展的趨勢。國務(wù)院、農(nóng)業(yè)部等主管部門一方面限制化肥的施用，鼓勵探索有機肥替代化肥的生產(chǎn)運營模式，刺激有機肥消費；另一方面通過推進畜禽養(yǎng)殖廢棄物資源化等舉措提升居民環(huán)保意識，為有機肥生產(chǎn)提供豐富穩(wěn)定的原料。綠肥占比減少綠肥有富集與轉(zhuǎn)化土壤養(yǎng)分的作用，由于綠肥作物根系發(fā)達，吸收利用土壤中難溶性礦質(zhì)養(yǎng)分的能力強。綠肥作物主根入土較深，可達2-3米，因此綠肥作物能吸收利用土壤深處的養(yǎng)分，將其轉(zhuǎn)移、集中到地上部，待綠肥翻耕腐解后，這些養(yǎng)分大部分以有效形態(tài)存留在耕層中，為后茬作物吸收利用。不同種類的綠肥均含豐富的有機物質(zhì)，鮮草通常含有機質(zhì)12%-15%，若以每公頃翻埋15噸計算，施入土壤的新鮮有機質(zhì)約為1,800-2,250kg/公頃。由于耕地面積的減少與糧食作物種植的壓力，中國綠肥種植面積不斷縮減。1976年中國綠肥種植面積達到1,300萬公頃，2018年中國綠肥種植面積縮減至400-530萬公頃。隨著綠肥種植面積持續(xù)萎縮，有機肥中綠肥的占比將逐漸減少。摘要頁畜禽糞尿制成的有機肥將成為主流畜禽糞尿制成的有機肥將成為有機肥行業(yè)主要的產(chǎn)品發(fā)展趨勢，原因如下:（1）畜禽糞尿有機質(zhì)豐富，如羊糞中有機質(zhì)含量高達28%，雞糞有機質(zhì)含量在25%以上，是較好的有機肥生產(chǎn)原料；（2）隨著總體人口規(guī)模不斷擴大，養(yǎng)殖規(guī)模隨之提升，畜禽糞尿總量增加，2018年中國畜禽糞尿資源總量達38億噸，為有機肥生產(chǎn)提供豐富、穩(wěn)定的原料來源；（3）畜禽糞尿直接排放影響生態(tài)環(huán)境，據(jù)統(tǒng)計，畜禽糞尿直接排放導致的農(nóng)村環(huán)境污染（土壤污染、水體污染等）占污染源的35%左右。經(jīng)過無害化處理的畜禽糞尿可成為有機肥優(yōu)質(zhì)的原料來源，且成本較低1.行業(yè)發(fā)展概述2.行業(yè)環(huán)境分析3.行業(yè)現(xiàn)狀分析4.行業(yè)格局及趨勢CONTENT目錄行業(yè)發(fā)展概述PART01行業(yè)定義定義有機肥是經(jīng)過無害化處理消除有毒有害物質(zhì)，并施于土壤以提供植物營養(yǎng)的肥料。有機肥營養(yǎng)全面，通常包含多種有機酸、肽類以及氮、磷、鉀等養(yǎng)分。根據(jù)各類營養(yǎng)成分含量不同，主要的有機肥產(chǎn)品可分為精制有機肥、生物有機肥、有機無機復混肥三類:（1）精制有機肥:經(jīng)發(fā)酵、腐熟的有機物料，有機質(zhì)含量通常大于或等于45%，其產(chǎn)品劑型多樣，包含粉狀、顆粒狀、液體狀等形式；（2）生物有機肥:特定功能微生物與經(jīng)無害化處理、腐熟的有機物料復合而成的肥料，兼具微生物肥料和有機肥效應，其產(chǎn)品劑型包括粉劑和顆粒兩類；（3）有機無機復混肥:由有機肥和無機肥摻混或化合而成的肥料，其產(chǎn)品劑型包括條狀和顆粒兩類。根據(jù)有機質(zhì)含量的不同，有機無機復混肥可進一步劃分為I型、II型、III型。除上述分類方式外，有機肥產(chǎn)品還可依據(jù)原料及制造方式不同劃分為禽畜糞便有機肥、腐殖酸、綠肥、堆肥、漚肥等。禽畜糞便有機肥中，羊糞的養(yǎng)分含量最高，有機質(zhì)含量高達28%以上，其次是雞糞、豬糞、牛糞。以畜禽糞便為原料制成的有機肥有效成分豐富，且原料資源豐富，發(fā)展迅速。有機肥主要來源于植物和動物，施于土壤以提供植物營養(yǎng)為其主要功能的含碳物料。經(jīng)生物物質(zhì)、動植物廢棄物、植物殘體加工而來，消除了其中的有毒有害物質(zhì)，富含大量有益物質(zhì)。有機肥不僅能為農(nóng)作物提供全面營養(yǎng)，而且肥效長，可增加和更新土壤有機質(zhì)，促進微生物繁殖，改善土壤的理化性質(zhì)和生物活性，是綠色食品生產(chǎn)的主要養(yǎng)分。特點行業(yè)發(fā)展歷程復蘇階段（2002年至今）興盛階段（1949年以前）衰退階段（1949-2001年）1949年以前，中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)長期依賴于有機肥的施用。有機肥的原料主要為居民生產(chǎn)、生活所產(chǎn)生的廢棄物，這一階段有機肥尚未商品化，種植戶通常采用自制有機肥并自行施用的方式制作、消費有機肥。1905年，中國引進化肥生產(chǎn)工藝，創(chuàng)辦了氮肥廠、硫酸銨廠，化肥工業(yè)開始萌芽并逐步向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)供應高效的化肥產(chǎn)品。1949年以后，化肥工業(yè)迅速發(fā)展，各類高效的化肥產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)并應用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的各類場景，有機肥的市場份額占比迅速萎縮，1980年有機肥的市場份額降至47.1%，這一數(shù)值隨著化肥工業(yè)的持續(xù)發(fā)展而不斷下降。有機肥僅作為化肥的補充，應用于經(jīng)濟作物，如果樹、蔬菜的培育。重無機輕有機的農(nóng)業(yè)發(fā)展措施為自然環(huán)境惡化埋下隱患，隨著大量施用化肥的不利影響（如土壤板結(jié)化等）逐漸凸顯，商品有機肥的推廣時機逐漸成熟。2002年，農(nóng)業(yè)部通過有機無機復混肥料標準（GB18877-2002）和有機肥料標準（NY525-2002），中國商品有機肥進入肥料流通領(lǐng)域。2017年以來，隨著農(nóng)業(yè)部、國務(wù)院、稅務(wù)局等主管部門對施用有機肥、生產(chǎn)有機肥的支持和補貼力度加大，有機肥行業(yè)取得快速發(fā)展。同年，農(nóng)業(yè)部頒布《開展果菜茶有機肥替代化肥行動方案》，開始有機肥取代化肥的嘗試，為有機肥行業(yè)的發(fā)展奠定良好的政策基礎(chǔ)。產(chǎn)業(yè)鏈上游原料供應企業(yè):現(xiàn)階段，味精下角料、畜禽糞尿是主要的有機肥原料來源，上述原料行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)信息如下:①味精制造:阜豐集團、梅花集團、蓮花集團等企業(yè)是味精制造行業(yè)龍頭企業(yè)，中國味精制造領(lǐng)域市場高度集中，CR3＞80%。味精制造企業(yè)利用主營業(yè)務(wù)剩余的下角料制造有機肥，有機肥生產(chǎn)的原料資源豐富、可控，上述企業(yè)在有機肥行業(yè)具備較強競爭力；②畜禽養(yǎng)殖:大康牧業(yè)、雙匯、山東龍大肉食等企業(yè)是畜禽養(yǎng)殖行業(yè)龍頭企業(yè)。中國畜禽養(yǎng)殖規(guī)模大，畜禽糞尿等有機肥制作原料豐富，經(jīng)上述公司集中化處理、加工制成有機肥可為企業(yè)增收。目前，鮮雞糞售價（包含運輸）約為100-150元/噸，鮮豬糞售價約為80-100元/噸。有機肥原料成本占總體生產(chǎn)成本的比例約為20-50%。有機肥加工設(shè)備供應企業(yè):有機肥加工設(shè)備供應企業(yè)通常將不同的有機肥生產(chǎn)設(shè)備組合，使之成為完整的生產(chǎn)流水線并進行整體銷售。常見的有機肥生產(chǎn)流水線設(shè)備包含粉碎設(shè)備、烘干冷卻包膜設(shè)備、造粒設(shè)備、發(fā)酵設(shè)備、輸送設(shè)備等，以年產(chǎn)2萬噸的生產(chǎn)線為例，現(xiàn)有有機肥生產(chǎn)流水線設(shè)備價格在20-300萬元。目前，有機肥加工設(shè)備制造領(lǐng)域的知名企業(yè)包含通達重工、永正機械、一正重工等，有機肥加工設(shè)備制造行業(yè)市場集中度低。隨著有機肥企業(yè)擴大生產(chǎn)規(guī)模，對設(shè)備產(chǎn)能提出更高要求，有機肥加工設(shè)備制造行業(yè)市場集中度將進一步提升。設(shè)備折舊成本占總體生產(chǎn)成本的比例約較低，約為0.1-15%。產(chǎn)業(yè)鏈中游有機肥生產(chǎn)企業(yè):有機肥行業(yè)產(chǎn)能領(lǐng)先的生產(chǎn)企業(yè)包含阜豐集團、梅花集團、寧夏伊品、希星肥業(yè)、嘉農(nóng)生物、蓮花集團、佐田氏、億豐源、土秀才等。上述企業(yè)各類有機肥的年產(chǎn)能大多在數(shù)十萬噸以上，營業(yè)額均突破億元。阜豐集團、梅花集團是味精制造領(lǐng)域的頭部企業(yè)，利用味精生產(chǎn)的下角料經(jīng)過噴漿造粒制成有機肥，有機肥的制造原料來源穩(wěn)定且成本低。此外，以寧夏伊品、希星肥業(yè)、嘉農(nóng)生物、蓮花集團、佐田氏、億豐源、土秀才等為代表的領(lǐng)先有機肥生產(chǎn)企業(yè)的主要生產(chǎn)原料還包含海肥、豆粕、腐殖酸等，上述物料有機質(zhì)豐富，利用該類物料產(chǎn)出的有機肥產(chǎn)品肥力強，在行業(yè)內(nèi)的競爭力大。畜禽糞尿有機肥生產(chǎn)企業(yè):以大型養(yǎng)殖企業(yè)為代表的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化集團如新希望、順鑫農(nóng)業(yè)憑借養(yǎng)殖規(guī)模優(yōu)勢，對產(chǎn)出的大量畜禽糞便進行綜合利用、開發(fā)，一方面解決了養(yǎng)殖業(yè)務(wù)廢物污染問題，另一方面通過加工制成有機肥產(chǎn)品并進行銷售，增加企業(yè)綜合收入。由于前述養(yǎng)殖企業(yè)養(yǎng)殖規(guī)模大，其產(chǎn)生的有機肥原料豐富，有機肥產(chǎn)量可觀。相對于需要采購有機肥原料的有機肥生產(chǎn)企業(yè)，前述企業(yè)對于原料的品質(zhì)把控力度更大，其生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量可控性更強。以畜禽糞尿為原料生產(chǎn)有機肥的企業(yè)還包含陽谷祥雨、明和、雙匯、盛隆、益生等，畜禽糞尿有機肥行業(yè)市場集中度高，CR5高達70%以上。產(chǎn)業(yè)鏈下游線下渠道貢獻超過95%:有機肥產(chǎn)品的零售渠道可分為線上渠道和線下渠道兩類:（1）線上渠道是出售有機肥產(chǎn)品的電商平臺，如天貓、京東等，線上渠道并非有機肥產(chǎn)品的主要渠道，銷售額占比不超過5%，主要經(jīng)營家用的花卉肥、苗木肥等，產(chǎn)品規(guī)格以小包裝居多，單價較高。養(yǎng)分含量相同，重量相同的小包裝有機肥產(chǎn)品零售價格是批發(fā)產(chǎn)品價格的2-10倍；（2）線下渠道是有機肥肥產(chǎn)品零售的主要渠道，銷售額占比在95%以上。中國有機肥產(chǎn)品線下零售渠道包含農(nóng)資經(jīng)銷店、超市、農(nóng)業(yè)服務(wù)站等，其中農(nóng)資經(jīng)銷店是主要的化肥銷售渠道，銷售額占有機肥銷售總額的比例為90%，超市、農(nóng)業(yè)服務(wù)站的銷售額占比分別為3%、2%。從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的農(nóng)村人口呈現(xiàn)“中年化”趨勢:有機肥的消費群體為種植戶，大多有機肥施用者為從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的群體。從消費者年齡層面分析，中國有機肥行業(yè)消費者呈現(xiàn)“中年化”趨勢，主要原因是農(nóng)村的青壯年男性人口外出務(wù)工比例高，導致年長農(nóng)村人口、成年女性農(nóng)村人口成為種植主力。從年齡層面分析，16-35歲的消費群體占比14%，36-45歲、46-55歲、56-65歲及65歲以上消費群體的占比分別為26.4%、28.9%、27.2%、0%。從消費場景分析，有機肥應用于果樹、油茶、蔬菜等經(jīng)濟作物培育的場景是主流，占比為95%，而應用于水稻、小麥等糧食作物的場景占比僅5%。行業(yè)環(huán)境分析PART02行業(yè)政治環(huán)境1（1）強化未污染土壤保護，嚴控新增土壤污染；（2）加強污染源監(jiān)管，做好土壤污染預防工作；（3）開展污染治理與修復，改善區(qū)域土壤環(huán)境質(zhì)量；（4）加大科技研發(fā)力度，推動環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)發(fā)展等國務(wù)院《土壤污染防治行動計劃》（1）2017年選擇100個果菜茶重點縣（市、區(qū)）開展有機肥替代化肥示范，創(chuàng)建一批果菜茶知名品牌，集成一批可復制、可推廣、可持續(xù)的有機肥替代化肥的生產(chǎn)運營模式；（2）3到5年內(nèi)，初步建立起有機肥替代化肥的組織方式和政策體系，集成推廣有機肥替代化肥的生產(chǎn)技術(shù)模式，構(gòu)建果菜茶有機肥替代化肥長效機制等農(nóng)業(yè)部《開展果菜茶有機肥替代化肥行動方案》（1）到2020年，建立畜禽養(yǎng)殖廢棄物資源化利用制度，構(gòu)建種養(yǎng)循環(huán)發(fā)展機制，全國畜禽糞污綜合利用率達到75%以上，規(guī)模養(yǎng)殖場糞污處理設(shè)施裝備配套率達到95%以上，大型規(guī)模養(yǎng)殖場糞污處理設(shè)施裝備配套率提前一年達到100%；（2）提高設(shè)施用地利用效率，提高規(guī)模養(yǎng)殖場糞污資源化利用和有機肥生產(chǎn)積造設(shè)施用地占比及規(guī)模上限。將以畜禽養(yǎng)殖廢棄物為主要原料的大型沼氣工程、有機肥廠、集中處理中心建設(shè)用地納入土地利用總體規(guī)劃，在年度用地計劃中優(yōu)先安排等國務(wù)院《關(guān)于加快推進畜禽養(yǎng)殖廢棄物資源化利用的意見》行業(yè)政治環(huán)境201020304（1）加大農(nóng)業(yè)面源污染治理力度，開展農(nóng)業(yè)節(jié)肥節(jié)藥行動，實現(xiàn)化肥農(nóng)藥使用量負增長；（2）發(fā)展生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)，推進畜禽糞污、秸稈、農(nóng)膜等農(nóng)業(yè)廢棄物資源化利用，實現(xiàn)畜牧養(yǎng)殖大縣糞污資源化利用整縣治理全覆蓋，下大力氣治理白色污染等政治環(huán)境《關(guān)于堅持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展做好“三農(nóng)”工作的若干意見明確畜禽水產(chǎn)養(yǎng)殖設(shè)施用地包括養(yǎng)殖生產(chǎn)及直接關(guān)聯(lián)的糞污處置、檢驗檢疫等設(shè)施用地屬于設(shè)施農(nóng)業(yè)用地。下一步，自然資源部將會同有關(guān)部門加強調(diào)查研究，進一步完善設(shè)施農(nóng)用地管理政策，支持畜禽養(yǎng)殖糞污資源化利用和環(huán)保等設(shè)施建設(shè)?！蛾P(guān)于設(shè)施農(nóng)業(yè)用地管理有關(guān)問題的通知》提出2030年，生物天然氣年產(chǎn)量將超過200億立方米的發(fā)展目標?！蛾P(guān)于促進生物天然氣產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的指導意見》數(shù)據(jù)顯示，2020年，畜禽糞污沼氣利用糞污總量占糞污總量的130%；秸稈燃料化利用量占可收集資源量171%；生活/廚余垃圾垃圾焚燒量占清運量的46.13%；生物質(zhì)資源的能源利用量相當于《3060零碳生物質(zhì)能發(fā)展?jié)摿λ{皮書》經(jīng)濟環(huán)境我國生物質(zhì)資源豐富，以畜禽糞污、秸稈為主，生活廚余垃圾為輔。《3060零碳生物質(zhì)能發(fā)展?jié)摿λ{皮書》數(shù)據(jù)顯示，我國2020年度主要生物質(zhì)資源年產(chǎn)生量約為394億噸，生物質(zhì)資源作為能源利用的開發(fā)潛力為6億噸標準煤。其中，畜禽糞污（不含清洗廢水）總量達到18.68億噸；秸稈可收集資源量約為6.94億噸；生活/廚余垃圾清運量為1億噸。隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展和消費水平不斷提升，生物質(zhì)資源產(chǎn)生量有望保持不斷上升趨勢。生物質(zhì)發(fā)電方面，我國生物質(zhì)發(fā)電行業(yè)發(fā)展迅速，其中沼氣發(fā)電是生物質(zhì)發(fā)電的重要利用模式之一。目前，生物質(zhì)發(fā)電在我國可再生能源發(fā)電中的比重呈逐年穩(wěn)步上升態(tài)勢。根據(jù)國家能源局數(shù)據(jù)，2021年，全國生物質(zhì)發(fā)電新增裝機容量808萬千瓦，占全國新增裝機的6%。截至2021年底，我國生物質(zhì)發(fā)電累計裝機容量達3798萬千瓦，占可再生能源發(fā)電裝機容量的28.34%；總發(fā)電量達1,637億千瓦時占可再生能源發(fā)電量上升至6.6%。中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進會生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)分會數(shù)據(jù)顯示，沼氣發(fā)電新增裝機容量14萬千瓦，累計裝機達到89萬千瓦，累計發(fā)電量37.8億千瓦時。經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境1社會環(huán)境1肥料是重要的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料，農(nóng)業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展離不開肥料。化肥因其速效養(yǎng)分含量豐富，增產(chǎn)效果顯著，在生產(chǎn)中被廣泛應用。目前，中國的化肥生產(chǎn)量和使用量位居世界第一。在生產(chǎn)方面，除氯化鉀外，其他主要化肥品種均已呈現(xiàn)過剩狀態(tài)。在應用方面，存在肥料使用結(jié)構(gòu)不合理，過量施用和利用率低的問題，具體表現(xiàn)為農(nóng)民在生產(chǎn)過程中只注重化肥的使用，對有機肥和微生物肥料則十分輕視，且為了獲得更好的肥效，盲目加大化肥的施用量。當前世界農(nóng)作物化肥施用量為120kg/hm2，中國農(nóng)作物化肥施用量為328.5kg/hm2，遠高于世界平均水平?；蔬^量施用、盲目施用帶來了成本的增加、環(huán)境的污染、土壤的退化等一系列問題。社會環(huán)境2常見的化肥污染包含化肥對土壤（土壤板結(jié)、肥力下降等）、農(nóng)產(chǎn)品（農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)下降等）的污染，及化肥對水體、大氣環(huán)境造成的污染。相對于化肥，有機肥較為環(huán)保，具備改良土壤、保肥保水、養(yǎng)分全面、提高化肥效率、抑制有害病原體等優(yōu)勢，成為替代化肥的優(yōu)良選擇。隨著居民環(huán)保意識提高，更加環(huán)保的有機肥使用量將逐漸提升。社會環(huán)境22015年，農(nóng)業(yè)部頒布《到2020年化肥使用零增長行動方案》，規(guī)定到2020年中國化肥實現(xiàn)使用量的零增長，并相繼取消化肥施用的各項補貼，化肥使用量增速放緩。2019年，國務(wù)院頒布《關(guān)于堅持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展做好“三農(nóng)”工作的若干意見》（中央一號文件），提出農(nóng)藥化肥負增長的目標。政策頒布后，下級主管部門如地方政府、林業(yè)局等制定詳細的實施方案，動員種植戶減少化肥施用，以新型肥料、有機肥料產(chǎn)品取代化肥產(chǎn)品，有機肥需求上升。社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素

CDBA政策支持、中國耕地土壤環(huán)境惡化、人均耕地資源匱乏、工業(yè)化生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)大有可為等是行業(yè)主要驅(qū)動因素中國耕地土壤環(huán)境惡化，促進有機肥消費發(fā)展由于過量施用化肥、化肥制造過程中不合規(guī)地處理污物等因素，中國化肥污染情況不容樂觀。2018年，中國耕地污染面積占比約為20%左右，污染面積持續(xù)增加。工業(yè)化生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)大有可為生物質(zhì)能是世界公認的零碳可再生資源。從藍天保衛(wèi)到清潔取暖、從“煤改電、煤改氣”到“煤改生”的延伸，在“碳達峰、碳中和”的新形勢下，生物質(zhì)能迎來了行業(yè)發(fā)展新機遇。生物質(zhì)能是通過空氣中二氧化碳和水通過光合作用形成，可通過各種轉(zhuǎn)化技術(shù)轉(zhuǎn)換生物質(zhì)原料獲得國民經(jīng)濟中所需的能源，實現(xiàn)碳平衡。政策支持中國有機肥行業(yè)的政策總體呈現(xiàn)鼓勵行業(yè)發(fā)展的趨勢。國務(wù)院、農(nóng)業(yè)部等主管部門一方面限制化肥的施用，鼓勵探索有機肥替代化肥的生產(chǎn)運營模式，刺激有機肥消費；另一方面通過推進畜禽養(yǎng)殖廢棄物資源化等舉措提升居民環(huán)保意識，為有機肥生產(chǎn)提供豐富穩(wěn)定的原料。人均耕地資源匱乏，肥料需求量大中國人口眾多，人均耕地資源匱乏，據(jù)統(tǒng)計中國人均耕地面積僅為46畝/人。為滿足居民的糧食需求，需通過各類方式提高畝產(chǎn)，其中施肥是一種重要的增產(chǎn)途徑，因此中國肥料總體需求居高不下。行業(yè)現(xiàn)狀分析PART03行業(yè)現(xiàn)狀分析有機肥的原料來源廣泛，含有豐富有機質(zhì)的物料均可成為有機肥的制作原料，如人類或畜禽糞尿、秸稈、綠肥、餅粕、草木灰、污泥、生活垃圾、污水、海肥等。上述原料總量較大，目前年產(chǎn)量約57億噸，其中人糞尿約8億噸（鮮），畜禽糞尿約38億噸（鮮），秸稈年產(chǎn)約10億噸（風干），綠肥約0億噸（鮮）及餅粕約0.2億噸（風干）。由于有機肥原料資源分布較為分散、有機肥肥效緩慢等影響，有機肥原料資源的利用率較低，不到10%。隨著《關(guān)于加快推進畜禽養(yǎng)殖廢棄物資源化利用的意見》等利好政策的頒布及實施，國務(wù)院等主管部門鼓勵農(nóng)牧結(jié)合，支持畜禽糞尿綜合處理與有機肥生產(chǎn)結(jié)合的發(fā)展模式，畜禽糞便的利用率持續(xù)上升。中國有機肥行業(yè)處于復蘇階段，參與的企業(yè)數(shù)量不斷增多、生產(chǎn)規(guī)模逐漸擴大。截至2018年，中國有機肥生產(chǎn)企業(yè)共計2,282家，其中以有機無機復混肥為主營產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)占比為54%，以精制有機肥、生物有機肥為主營產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)占比分別為35.0%、16%。由于有機肥原料資源分布較為分散、利用不便及商品化有機肥投產(chǎn)資本要求較高等原因，中國有機肥生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模較小，年產(chǎn)能小于2萬噸的企業(yè)是主流，其數(shù)量占比約為76.2%，年產(chǎn)能介于2萬噸和10萬噸之間的企業(yè)占比為20.0%，年產(chǎn)能大于10萬噸的企業(yè)僅占8%。隨著農(nóng)業(yè)部、國務(wù)院等主管部門對環(huán)保問題日益關(guān)注，支持有機肥消費和生產(chǎn)，養(yǎng)殖企業(yè)布局有機肥行業(yè)，大型有機肥生產(chǎn)企業(yè)的數(shù)量將逐漸提升，行業(yè)集中度增加。行業(yè)市場規(guī)模2015年至2019年，中國有機肥行業(yè)市場規(guī)模由658.2億元提升至1,017億元，年復合增長率達14%，具體增長原因如下:（1）國務(wù)院、農(nóng)業(yè)部等主管部門相繼頒布《土壤污染防治行動計劃》、《開展果菜茶有機肥替代化肥行動方案》等利好政策支持有機肥的推廣，鼓勵有機肥替代化肥消費助力農(nóng)作物增產(chǎn)；（2）有機肥企業(yè)數(shù)量不斷增多，各類新型有機肥產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，有機肥行業(yè)產(chǎn)能擴大。行業(yè)現(xiàn)狀生產(chǎn)企業(yè)南京農(nóng)業(yè)大學沈其榮教授在2014年底的一次訪談節(jié)目中提到，目前中國生物肥或生物有機肥企業(yè)300多家，登記產(chǎn)品2058個，平均每個企業(yè)年生產(chǎn)量較小。其中大部分企業(yè)沒有菌種生產(chǎn)條件，而且各廠家的生產(chǎn)條件、技術(shù)水平及生產(chǎn)工藝不盡相同，產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊。生產(chǎn)用菌種生物有機肥質(zhì)量的優(yōu)劣主要取決于其中所含益生菌的作用強度和活菌數(shù)量，目前生物有機肥的生產(chǎn)中通常使用活性強且耐高溫、高滲、干旱等抗逆性較強的菌種，且在生產(chǎn)過程中要考慮各種菌劑之間的相互作用，不可隨意混合。根據(jù)微生物在生產(chǎn)中的作用可分為發(fā)酵菌和功能菌。發(fā)酵菌多由復合菌系組成，具有促進物料分解、腐熟、除臭的功能，常用菌種有酵母菌、光合細菌、乳酸菌、放線菌、青霉、木霉、根霉等；功能菌是指能在產(chǎn)品中發(fā)揮特定的肥料效應的微生物，以固氮菌、溶磷菌、硅酸鹽細菌等為主，在物料腐熟后加入。行業(yè)痛點3有機肥料的原料來源眾多，所含物質(zhì)難以一一辨明，為產(chǎn)品安全性增添風險，如由于飼料中含抗生素，禽畜食用后產(chǎn)生的糞便中也含有抗生素。此外，為降低成本、達到有機質(zhì)和氮磷鉀指標要求，部分商家在有機肥產(chǎn)品中進行非法添加礦質(zhì)碳（一種無機碳）和無機的氮磷鉀等物質(zhì)，影響市場秩序，不利于行業(yè)穩(wěn)定、有序的發(fā)展。12中國種植戶對于有機肥的消費意識較弱，具體表現(xiàn)如下:（1）長期以來，部分種植戶習慣于通過傳統(tǒng)制肥方式制作有機肥并施用，且有機肥制作的原料易得、傳統(tǒng)工藝操作簡單，因此前述群體對于商品有機肥的購入意愿較低；（2）相較于化肥，有機肥產(chǎn)品生效緩慢，需大量施用方可代償少量化肥肥效，且對于土壤的改善作用需長期才可見效，改用有機肥增加了種植戶的種植成本。以水田為例，培育相同面積的糧食作物需施用1噸化肥，如用有機肥替代化肥供給養(yǎng)分，則需要3-4噸有機肥。作物種植成本大幅提升，種植戶收入下降，因此缺乏主動推廣有機肥的動機。由于我國是小農(nóng)經(jīng)濟，這體制制約著有機肥推廣使用的廣度和深度、農(nóng)戶缺少使用有機肥的意識，同時有機肥成本較高，也增大了推廣難度；市場上有機肥質(zhì)量參差不齊也影響農(nóng)戶使用信心和積極性。產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊消費意識有待提升推廣難度高行業(yè)發(fā)展建議關(guān)于加大財政支持和資金投入力度我部組織實施畜禽糞污資源化利用整縣推進項目，重點支持糞污處理設(shè)施裝備建設(shè)，實現(xiàn)了585個畜牧大縣全覆蓋，共支持規(guī)模養(yǎng)殖場戶近10萬家，累計支持有機肥企業(yè)、專業(yè)化沼氣工程企業(yè)等400多個。青海省是我國重要的江河源頭和生態(tài)保護區(qū)，畜禽糞污資源化利用事關(guān)國家生態(tài)安全。我部指導青海省農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門以肥料化利用為方向，多策并舉開展畜禽糞污資源化利用工作，支持河南縣和互助縣實施整縣推進項目，積極探索典型模式，示范帶動全省畜禽糞污資源化利用工作。關(guān)于加大對養(yǎng)殖廢棄物資源化利用設(shè)備補貼力度我部高度重視發(fā)揮農(nóng)機購置補貼政策引導作用，支持農(nóng)民購置使用畜禽養(yǎng)殖廢棄物資源化利用機具。目前，全國農(nóng)機購置補貼機具種類范圍已包括清糞機、糞污固液分離機、畜禽糞便發(fā)酵處理機、有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機等10個品目的畜禽養(yǎng)殖廢棄物資源化利用機具。支持11個省份開展農(nóng)機新產(chǎn)品購置補貼試點，補貼購置廢棄物處理成套設(shè)備、廢棄物料烘干機等其他相關(guān)機具。關(guān)于加大有機肥替代化肥規(guī)模我部認真落實“藏糧于地、藏糧于技”戰(zhàn)略，鼓勵和引導農(nóng)民增施有機肥。2017年以來，選擇238個重點縣（市、區(qū)）開展有機肥替代化肥試點，集成推廣有機肥替代化肥的生產(chǎn)技術(shù)模式，構(gòu)建果菜茶有機肥替代化肥長效機制。結(jié)合實施測土配方施肥、耕地保護與質(zhì)量提升、東北黑土地保護利用試點等項目，采用物化補貼的方式，鼓勵和引導農(nóng)民增施有機肥、秸稈還田、種植綠肥。多元化融資渠道豐富企業(yè)的債券種類關(guān)鍵詞一深化與核心銀行的合作關(guān)系關(guān)鍵詞二拓展銀行關(guān)系渠道關(guān)鍵詞三有機肥行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；有機肥行業(yè)需要通過杠桿推動業(yè)務(wù)運轉(zhuǎn)，從負債端看，有機肥行業(yè)企業(yè)的融資能力對資金成本和資金流動性具有決定性作用，因此，有機肥行業(yè)企業(yè)打通多元化融資渠道，提高資金周轉(zhuǎn)率，將是促進有機肥行業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展的重要舉措。融資渠道拓展的主要方式主要包括以下三點：

拓展技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域有機肥行業(yè)屬于領(lǐng)域中發(fā)展最快的細分領(lǐng)域之一，隨著有機肥的市場環(huán)境日趨成熟，行業(yè)競爭日趨激烈，多家有機肥企業(yè)開始擴張產(chǎn)品相關(guān)服務(wù)領(lǐng)域，提升企業(yè)的行業(yè)競爭力，主要舉措包括：提高產(chǎn)品定制服務(wù)能力提升技術(shù)服務(wù)能力供科研咨詢服務(wù)有機肥行業(yè)企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位有機肥行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實驗需求，建立多種技術(shù)服務(wù)平臺，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術(shù)服務(wù)，形成企業(yè)特有競爭力通過進行細化分工，為客戶制定科研問題解決方案，使客戶能更加專注于其擅長的領(lǐng)域，提高科研效率，且?guī)椭袠I(yè)大幅節(jié)省醫(yī)學科研投入聚焦投資業(yè)務(wù)行業(yè)資源優(yōu)勢金融資源優(yōu)勢服務(wù)優(yōu)勢有機肥行業(yè)廠商長期參與采購與評估，積累了較為豐富的上游廠商資源儲備，且與多家廠商建立長期合作關(guān)系有機肥行業(yè)商依托本身提供的資金服務(wù)，具備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢，可為行業(yè)建設(shè)提供初期資金支持，且可通過杠桿提升資金效率有機肥行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務(wù)經(jīng)驗，服務(wù)體系日趨完備，信息化服務(wù)于一身的綜合服務(wù)體系，能夠進行有效遷移，為投資業(yè)務(wù)的長期健康發(fā)展提供有力支持有機肥行業(yè)頭部企業(yè)已形成完善的的服務(wù)體系，在中國政府逐步放寬企業(yè)的準入條件，鼓勵并支持的政策背景下，有機肥行業(yè)企業(yè)開拓投資業(yè)務(wù)，通過產(chǎn)融結(jié)合向?qū)崢I(yè)運營縱深發(fā)展，有機肥行業(yè)未來的重要發(fā)展趨勢。&&&

頁巖氣革命后，乙烷價格持續(xù)走低。美國是世界上最大的乙烷生產(chǎn)國，也是唯一的乙烷出口國。美國乙烷主要來自濕天然氣經(jīng)過天然氣廠分離后得到的天然氣液（NGL,Naturalgasliquids）和原油開采副產(chǎn)的凝析油經(jīng)過煉廠處理后得到的液化煉廠氣（LRG,Liquefiedrefinerygases），其中前者貢獻了絕大部分。自2010年以來，美國NGL產(chǎn)量幾乎翻了一番，超過了天然氣產(chǎn)量增長率，并創(chuàng)下了2017年370萬桶/天的年度記錄。由于頁巖氣產(chǎn)量不斷增加，同時受管道運輸中乙烷比例不能超過12%的限制，美國乙烷產(chǎn)量也持續(xù)提升。并且乙烷相對較低的熱值及沸點使其作為液化燃料無法與丙烷和丁烷競爭，分離費用也降低了其作為管道氣的吸引力，乙烷自身產(chǎn)量又高于其它NGL組分，其供給過剩的情況日益凸顯。這導致美國乙烷價格在2011年底開始下降，并且在2013年至2015年由于乙烷產(chǎn)量超過消費量，乙烷價格一度低于天然氣價格，直到隨后乙烷需求增加價格才逐漸回升至2016年平均150美元/噸和2017年平均184美元/噸。2018年6月份開始乙烷價格受供需影響迎來一波大漲，目前處于高位回落階段。

競爭趨勢隨著科技不斷發(fā)展，有機肥企業(yè)對有機肥行業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)投入不斷加大，企業(yè)形成自己的技術(shù)堡壘是在未來市場中取得市場份額的重要收到，因此技術(shù)競爭也是未來行業(yè)競爭的重要方向之一。有機肥行業(yè)的競爭促進了產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新，在滿足客戶需求的同時也給行業(yè)服務(wù)帶來不斷的新體驗。優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是有機肥行業(yè)競爭的重要焦點與未來趨勢。客戶是上帝，滿足客戶的需求是有機肥行業(yè)企業(yè)的價值實現(xiàn)，有機肥行業(yè)競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點的把握。小眾運動場景日益崛起，帶動了新的有機肥行業(yè)產(chǎn)品需求。隨著行業(yè)的競爭不斷加劇，企業(yè)競爭的本質(zhì)是人才的競爭，有機肥行業(yè)企業(yè)都在不斷提升專業(yè)員工的技術(shù)水平。通過專項培訓、高薪招聘吸引高端優(yōu)質(zhì)人才加入。人才競爭是未來有機肥行業(yè)競爭的核心點之一。

服務(wù)技術(shù)需求人才行業(yè)格局及趨勢PART04行業(yè)競爭格局競爭格局1競爭格局2畜禽糞尿有機肥行業(yè)發(fā)展迅速:以新希望、順鑫農(nóng)業(yè)等為代表的領(lǐng)先農(nóng)業(yè)企業(yè)著力構(gòu)建循環(huán)經(jīng)濟模式，其有機肥業(yè)務(wù)板塊發(fā)展迅速。該類企業(yè)利用其家畜家禽養(yǎng)殖規(guī)模大、畜禽糞尿資源豐富的優(yōu)勢，成立有機肥制造工廠，一方面解決了養(yǎng)殖業(yè)務(wù)污染問題，另一方面利于企業(yè)綜合收入提升。2019年2月，新希望在康平縣的100萬頭生豬項目啟動，計劃投資20億元。該項目擬采用“公司+規(guī)?；r(nóng)場”的模式，投資建設(shè)年出欄100萬頭商品豬養(yǎng)殖基地，并發(fā)展飼料生產(chǎn)、生豬屠宰、有機肥生產(chǎn)等項目，旨在通過循環(huán)、綠色經(jīng)濟項目的建設(shè)，實現(xiàn)土地改良、種養(yǎng)結(jié)合、帶動農(nóng)戶致富。2019年6月，新希望在廣安投資40億元建設(shè)300萬頭養(yǎng)殖規(guī)模的生豬工廠項目，該項目的配套設(shè)施包含年產(chǎn)5萬噸的生物有機肥料設(shè)施，集團有機肥產(chǎn)能持續(xù)擴大。有機肥行業(yè)整體市場集中度低:中國有機肥行業(yè)整體市場集中度低，CR10不超過15%。產(chǎn)品品牌知名較大，生產(chǎn)規(guī)模領(lǐng)先的企業(yè)包含阜豐集團、梅花集團、寧夏伊品、希星肥業(yè)、嘉農(nóng)生物、蓮花集團、佐田氏、億豐源、土秀才等。上述企業(yè)年營業(yè)額均突破億元，生產(chǎn)規(guī)模較大，通常自營有機肥品牌。其有機肥產(chǎn)品的原料為農(nóng)副產(chǎn)品廢水廢渣、畜禽糞便、秸稈、餅粕、油枯、草炭等，原料成本低。其中味精下角料是主要的有機肥原料來源，阜豐集團、梅花集團、蓮花集團利用味精下角料制造有機肥近200萬噸。行業(yè)發(fā)展趨勢2019