XX信誠(chéng)?天山公用

產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金設(shè)計(jì)方案合作宗旨本著“市場(chǎng)化運(yùn)作、共同創(chuàng)造、共同分享”的合作宗旨，充分發(fā)揮國(guó)企在產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)、地方資源等方面的優(yōu)勢(shì)、券商在市場(chǎng)化運(yùn)作、并購(gòu)重組及金融創(chuàng)新的特長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)資源與金融資本的良性互動(dòng)，XX證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“XX證券”）全資子公司XX信誠(chéng)投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“XX信誠(chéng)”）與天山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天山公用”）的全資子公司天山公用環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公用環(huán)?！保┕餐l(fā)起設(shè)立并購(gòu)基金管理公司，由基金管理公司發(fā)起設(shè)立和管理基金。產(chǎn)業(yè)基金主要從事環(huán)保產(chǎn)業(yè)、清潔技術(shù)、新能源、公用事業(yè)（尤其是水處理行業(yè)相關(guān)行業(yè)）等符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策之項(xiàng)目的股權(quán)投資，以及以PPP模式為主的夾層基金投資業(yè)務(wù)。合作雙方XX信誠(chéng)為XX證券全資子公司，注冊(cè)資本23億元。在股權(quán)投資、基金運(yùn)作、企業(yè)上市、兼并收購(gòu)方面具有豐富的經(jīng)驗(yàn)和良好的專業(yè)團(tuán)隊(duì)。根據(jù)投中的排名，2014年度，XX信誠(chéng)位列券商直投十強(qiáng)的第一位，擁有良好的運(yùn)營(yíng)業(yè)績(jī)。公用環(huán)保為天山公用全資子公司，注冊(cè)資本3億元（暫定），依托天山公用平臺(tái)，在股權(quán)投資、環(huán)保類產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)等方面具有豐富的經(jīng)驗(yàn)和營(yíng)運(yùn)團(tuán)隊(duì)，尤其在水務(wù)行業(yè)內(nèi)享有一定的知名度。合作模式設(shè)立基金管理公司1、XX信誠(chéng)與公用環(huán)保同發(fā)起設(shè)立“XX信誠(chéng)?天山公用并購(gòu)基金管理有限公司”（暫定名，以下簡(jiǎn)稱“基金管理公司”）。2、基金管理公司在廣東省深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)前海深港合作區(qū)注冊(cè)。3、基金管理公司經(jīng)營(yíng)范圍為投資、投資管理（以工商部門最終核定的經(jīng)營(yíng)范圍為準(zhǔn)）。4、基金管理公司的經(jīng)營(yíng)期限根據(jù)所管理基金性質(zhì)而定。5、基金管理公司的注冊(cè)資本為人民幣1000萬(wàn)元，由XX信誠(chéng)、公用環(huán)保以現(xiàn)金方式出資，具體出資比例如下：股東名稱認(rèn)繳出資股權(quán)比例XX信誠(chéng)投資管理有限公司600萬(wàn)元60%天山公用環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資有限公司400萬(wàn)元40%總計(jì)1000萬(wàn)元100%基金管理公司的治理及運(yùn)營(yíng)1、股東會(huì)和董事會(huì)XX信誠(chéng)和公用環(huán)保在基金管理公司中按出資比例享有股東表決權(quán)?；鸸芾砉镜南铝惺马?xiàng)，應(yīng)經(jīng)股東會(huì)討論通過(guò)：（1）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的年度工作報(bào)告；（2）審議批準(zhǔn)監(jiān)事的年度工作報(bào)告；（3）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（4）選舉和更換董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（5）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（6）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；（7）對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式、經(jīng)營(yíng)范圍作出決議；（8）修改公司章程。股東會(huì)會(huì)議作出的決議，除第（5）、（6）、（7）、（8）項(xiàng)必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)方為有效外，其他可以由二分之一以上表決權(quán)股東通過(guò)。董事會(huì)由5人組成，其中XX信誠(chéng)推薦3位，公用環(huán)保推薦2位。董事會(huì)的職權(quán)：（1）負(fù)責(zé)召集和主持股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作；（2）執(zhí)行股東會(huì)的決議；（3）制訂公司增加或減少注冊(cè)資本的方案；（4）制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（5）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（6）審議公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（7）聘任或者解聘投資決策委員會(huì)成員，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；（8）聘任或者解聘公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；（9）制定公司的基本管理制度。董事會(huì)會(huì)議作出的決議，除第（3）、（4）、（6）項(xiàng)必須經(jīng)三分之二以上董事表決通過(guò)方為有效外，其他可以由二分之一以上董事表決通過(guò)。董事可以兼任投資決策委員會(huì)成員。董事會(huì)及投委會(huì)成員是股東委派的人員。2、投資決策委員會(huì)基金管理公司設(shè)投資決策委員會(huì)，作為基金管理公司所管理的基金的投資決策機(jī)構(gòu)。在符合法律法規(guī)規(guī)定的前提下，投資決策委員會(huì)擁有對(duì)所管理基金投資事務(wù)的最高決策權(quán)。投資決策委員會(huì)由5名委員組成，其中，XX信誠(chéng)有權(quán)推舉3名委員、公用環(huán)保有權(quán)推舉2名委員。投資決策委員會(huì)對(duì)投資項(xiàng)目具有決定權(quán)。投資決策委員會(huì)決議須經(jīng)全體委員五分之三或以上表決通過(guò)后方為有效。投資決策委員會(huì)職責(zé)如下：（1）決定所管理基金的投資計(jì)劃、投資策略、投資原則、投資目標(biāo)、資產(chǎn)分配及投資組合的總體計(jì)劃等；（2）對(duì)公司擬投資項(xiàng)目的投資方案進(jìn)行審議并作出決策意見(jiàn)；（3）對(duì)公司已投資項(xiàng)目的退出方案進(jìn)行審議并作出決策意見(jiàn)；（4）決定其他投資相關(guān)事務(wù)；（5）辦理董事會(huì)或股東會(huì)授權(quán)事項(xiàng)。3、經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)基金公司原則上不設(shè)經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)，日常經(jīng)營(yíng)管理事務(wù)委托XX信誠(chéng)管理。因?qū)嶋H業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，經(jīng)董事會(huì)討論通過(guò)，可以招聘若干名專職人員，負(fù)責(zé)協(xié)助項(xiàng)目的開(kāi)拓、盡調(diào)和投后管理等工作。（三）設(shè)立并購(gòu)基金基金公司成立后，可設(shè)立夾層并購(gòu)基金或股權(quán)并購(gòu)基金，可根據(jù)項(xiàng)目情況分期設(shè)立，分期募集資金分期投資，具體的設(shè)計(jì)方案可根據(jù)業(yè)務(wù)需要及項(xiàng)目情況、收益分配等進(jìn)行安排。1、基金名稱“XX信誠(chéng)?天山公用并購(gòu)基金”（暫定名，以下稱“并購(gòu)基金”）。2、基金定位并購(gòu)基金投資主線為節(jié)能環(huán)保、清潔技術(shù)、新能源或其他符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策之行業(yè)，著重圍繞天山公用在市政污水處理等環(huán)保行業(yè)優(yōu)勢(shì)以及廣東地區(qū)乃至全國(guó)的資源優(yōu)勢(shì)，做重點(diǎn)布局。并購(gòu)基金以成熟期?！辏╉?xiàng)目為主，兼顧VC后期，VC前期，固定收益投資以及公用事業(yè)PPP模式為主的夾層投資業(yè)務(wù)，利用天山公用上市公司平臺(tái)和XX證券投行的兼并收購(gòu)運(yùn)作，幫助基金投資人分享新興產(chǎn)業(yè)的高速成長(zhǎng)收益。3、基金組織形式與注冊(cè)地基金采用有限合伙制形式，依照《中華人民共和國(guó)合伙企業(yè)法》的規(guī)定設(shè)立，注冊(cè)地為廣東省深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)前海深港合作區(qū)。4、基金設(shè)立規(guī)模及期限基金總規(guī)模人民幣預(yù)計(jì)為20億元人民幣（根據(jù)發(fā)展需要可調(diào)整），其中XX信誠(chéng)作為基石投資人認(rèn)繳出資人民幣3億元；公用環(huán)保作為基金管理公司股東認(rèn)繳出資人民幣2億元，其余對(duì)外募集。各投資人將根據(jù)投資項(xiàng)目進(jìn)度分期繳納出資額?；鹩?jì)劃存續(xù)期限“5年+2年”。5、基金成本費(fèi)用和稅收包括管理費(fèi)、業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)、聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)、政府稅收和規(guī)費(fèi)及按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和基金合同文件約定應(yīng)在基金資產(chǎn)中列支的其它費(fèi)用。（1）管理費(fèi)每年按實(shí)際出資額的2%向普通合伙人支付管理費(fèi)，若期間有增資或減資等導(dǎo)致實(shí)際出資變更的情況，則以加權(quán)后的一年實(shí)際出資額計(jì)算管理費(fèi)。基金成立后15日內(nèi)支付第一年的基金管理費(fèi)，此后每滿一年之后的15日內(nèi)支付下一年的基金管理費(fèi)。（2）托管人的托管費(fèi)根據(jù)托管協(xié)議支付。（3）基金稅收基金運(yùn)作過(guò)程中涉及的各納稅主體，其納稅義務(wù)按國(guó)家稅收法律、法規(guī)執(zhí)行。（4）其他費(fèi)用包括募資費(fèi)用、日常辦公費(fèi)用、聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)和專家費(fèi)用、培訓(xùn)費(fèi)用等。6、退出方式退出按市場(chǎng)化原則進(jìn)行，以并購(gòu)?fù)顺龊虸PO退出為主要渠道，以轉(zhuǎn)讓和回售為輔助渠道。亦可以由天山公用按市場(chǎng)化原則優(yōu)先進(jìn)行收購(gòu)，具體收購(gòu)事宜由XX信誠(chéng)和天山公用按相關(guān)法規(guī)的相關(guān)規(guī)定和市場(chǎng)公允原則協(xié)商確定。7、基金收益構(gòu)成（1）股權(quán)退出變現(xiàn)后的差價(jià)；（2）股權(quán)投資的分紅；（3）固定收益投資收益；（4）銀行存款利息；（5）資金運(yùn)作收入；（6）已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的其他合法收入。8、收益分配（1）分紅當(dāng)有項(xiàng)目退出后，將該項(xiàng)目收回資金的80%按出資人出資比例分配給全體出資人。（2）業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)當(dāng)基金分紅累計(jì)達(dá)到出資人收回全部出資金額，且達(dá)到年均投資收益率6%時(shí)（自出資日起，至收回出資日止），基金開(kāi)始向普通合伙人支付業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)比例為超過(guò)年均投資收益6%以上部分的投資收益的20%。9、信息披露由普通合伙人聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所擔(dān)任審計(jì)機(jī)構(gòu)，于每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后4個(gè)月內(nèi)，向全體出資人發(fā)送年度報(bào)告。對(duì)涉及自身利益的情況，出資人有權(quán)查閱基金會(huì)計(jì)賬簿等財(cái)務(wù)資料，并提出質(zhì)詢和建議。10、閑置資金管理在有效控制風(fēng)險(xiǎn)、保持流動(dòng)性的前提下，以現(xiàn)金管理為目的，將閑置資金投資于依法公開(kāi)發(fā)行的國(guó)債、公司債、貨幣市場(chǎng)基金、央行票據(jù)等風(fēng)險(xiǎn)較低、流動(dòng)性較強(qiáng)的證券。11、基金的運(yùn)作流程并購(gòu)基金由基金管理公司擔(dān)任普通合伙人及執(zhí)行事務(wù)合伙人。基金管理公司對(duì)基金事務(wù)享有充分的管理和控制權(quán)，有權(quán)根據(jù)基金的合伙協(xié)議決策、執(zhí)行基金的投資、業(yè)務(wù)開(kāi)展及日常管理事務(wù)，有權(quán)代表基金