2022-2023年調(diào)味醬行業(yè)發(fā)展前景展望報(bào)告可編輯目錄調(diào)味醬行業(yè)概述調(diào)味醬行業(yè)環(huán)境調(diào)味醬行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)味醬行業(yè)發(fā)展趨勢調(diào)味醬行業(yè)企業(yè)及格局CONTENT010203040501行業(yè)概述COMPANYPROFILE調(diào)味醬行業(yè)01調(diào)味醬就是用于協(xié)調(diào)各類食品的味道，以滿足食用者要求的醬狀調(diào)味品。按工藝可分為發(fā)酵型和非發(fā)酵型；按使用功能可分為涂抹醬、涼拌醬、蘸食醬、烹飪醬、煲湯醬等，按原料可分為番茄醬、蒜蓉醬、辣椒醬、海鮮醬、蔬菜醬、豆類醬、菌類醬等。調(diào)味醬是用于烹飪及佐餐調(diào)味的各式醬料的總稱，調(diào)味醬按工藝可分為發(fā)酵醬和非發(fā)酵醬；按使用方式可分為涂抹醬、涼拌醬、蘸食醬、烹飪醬、煲湯醬等，按原料又可分為番茄醬、蒜蓉醬、辣椒醬、海鮮醬、蔬菜醬、豆類醬、菌類醬等等。中國調(diào)味醬行業(yè)發(fā)展至今，產(chǎn)品種類眾多，產(chǎn)地分布廣泛，不同地區(qū)調(diào)味醬風(fēng)味不同，各地區(qū)內(nèi)流行調(diào)味醬種類不同。中國調(diào)味醬生產(chǎn)具有明顯的地域性，但近年來，隨著電商平臺(tái)及物流行業(yè)逐步發(fā)展，中國調(diào)味醬區(qū)域性得以突破，區(qū)域性調(diào)料醬品牌逐步走向全國各地。調(diào)味醬定義產(chǎn)業(yè)鏈分析04上游調(diào)味醬行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，調(diào)味醬行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)模化的方向繼續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈分析04中游調(diào)味醬行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對(duì)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于調(diào)味醬企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動(dòng)不會(huì)對(duì)企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈分析04下游調(diào)味醬行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個(gè)性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。02行業(yè)環(huán)境INDUSTRYBACKGROUND經(jīng)濟(jì)環(huán)境03目前，在經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展的基礎(chǔ)之上(所來帶的城鎮(zhèn)化率提升、居民可支配收入的繼續(xù)上漲)，生活節(jié)奏的加快、人口結(jié)構(gòu)的變遷，導(dǎo)致飲食習(xí)慣有所改變，居民外出就餐頻率增加(包括外賣在內(nèi))。我國調(diào)味品類別繁多，主要細(xì)分品類仍處在快速發(fā)展階段。我國調(diào)味品有數(shù)十種類別，各細(xì)分品類發(fā)展階段不盡相同。其中醬油、醋、蠔油、料酒等作為傳統(tǒng)調(diào)味品，使用量較大，市場規(guī)模在細(xì)分品類中處于前列，目前仍處在成長階段，消費(fèi)場景豐富，類別不斷細(xì)分，并且向高端升級(jí)趨勢顯著;味精由于同質(zhì)化較高以及健康等原因已經(jīng)開始進(jìn)入衰退期;雞精、雞粉、食鹽市場滲透率高，進(jìn)入成熟階段，并且有受到醬油替代的趨勢;復(fù)合調(diào)味品起步較晚，仍處在導(dǎo)入階段，產(chǎn)品品類豐富。經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境104改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。但同時(shí)我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對(duì)畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對(duì)于國家來說，促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決；對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機(jī)并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機(jī)遇期，在風(fēng)險(xiǎn)中尋求機(jī)遇，抓住機(jī)遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對(duì)于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。01

02社會(huì)環(huán)境205從渠道分布來看，餐飲是調(diào)味品企業(yè)最大的銷售渠道，占總銷售的45%，近年來隨著消費(fèi)升級(jí)，我國餐飲業(yè)收入逐年提升，2019年我國餐飲業(yè)收入達(dá)67萬億元，同比增長10.8%。此外隨著國外快餐連鎖的大量涌入，中餐、火鍋等受其影響和啟發(fā)，標(biāo)準(zhǔn)化的進(jìn)程正在加快，而這些不同特征的餐飲業(yè)的發(fā)展和變化則帶動(dòng)了各種類型的新型調(diào)味醬的消費(fèi)。行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素06研究資源投入穩(wěn)健增長餐飲是調(diào)味品企業(yè)最大的銷售渠道商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展行業(yè)競爭促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展為促進(jìn)行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費(fèi)投入、落實(shí)稅收優(yōu)惠、鼓勵(lì)科研人才發(fā)展，全面推動(dòng)科研事業(yè)發(fā)展，同時(shí)帶動(dòng)科研服務(wù)市場增長，廣泛運(yùn)用于各個(gè)研究領(lǐng)域，未來市場空間將進(jìn)一步釋放從渠道分布來看，餐飲是調(diào)味品企業(yè)最大的銷售渠道，占總銷售的45%，近年來隨著消費(fèi)升級(jí)，我國餐飲業(yè)收入逐年提升，2019年我國餐飲業(yè)收入達(dá)67萬億元，同比增長10.8%。此外隨著國外快餐連鎖的大量涌入，中餐、火鍋等受其影響和啟發(fā)，標(biāo)準(zhǔn)化的進(jìn)程正在加快，而這些不同特征的餐飲業(yè)的發(fā)展和變化則帶動(dòng)了各種類型的新型調(diào)味醬的消費(fèi)。從應(yīng)用領(lǐng)域來看，調(diào)味醬行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運(yùn)用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗(yàn)學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營領(lǐng)域在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實(shí)力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化03行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀01隨著中國居民生活水平提高、生活節(jié)奏變快，中國居民對(duì)各種調(diào)味醬需求逐年增加，中國調(diào)味醬產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)能不斷增加，根據(jù)中國調(diào)味品協(xié)會(huì)公布的調(diào)味品百強(qiáng)企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，近年來，中國調(diào)味醬生產(chǎn)企業(yè)入圍數(shù)量始終維持在30家左右，這些調(diào)味醬行業(yè)主要生產(chǎn)企業(yè)調(diào)味醬產(chǎn)量呈現(xiàn)出復(fù)合增加態(tài)勢。2021年，中國28家主要調(diào)味醬生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量達(dá)913萬噸，同比小幅下降，但從2017年到2021年中國調(diào)味醬主要生產(chǎn)企業(yè)整體產(chǎn)量復(fù)合增長率有88%。市場規(guī)模03調(diào)味醬是生活必需品，在人民飲食生活中占有重要地位。受口味習(xí)慣影響消費(fèi)者會(huì)持續(xù)購買，隨著人民生活水平的逐步提高，調(diào)味醬加工業(yè)未來的發(fā)展空間非常廣闊。根據(jù)調(diào)味品協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2015年調(diào)味醬行業(yè)百強(qiáng)企業(yè)合計(jì)產(chǎn)量高達(dá)80萬噸，2018年調(diào)味醬產(chǎn)業(yè)百強(qiáng)企業(yè)生產(chǎn)總量達(dá)67.8萬噸，同比增長3%；調(diào)味醬產(chǎn)業(yè)百強(qiáng)企業(yè)銷售收入達(dá)61億元。行業(yè)痛點(diǎn)04010203調(diào)味醬行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵(lì)科學(xué)研究創(chuàng)新，對(duì)科學(xué)研究試驗(yàn)不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，調(diào)味醬行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，調(diào)味醬行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，調(diào)味醬行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費(fèi)端對(duì)進(jìn)口科研用檢測試劑的依賴，不利于調(diào)味醬行業(yè)的發(fā)展質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后行業(yè)發(fā)展建議053（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范調(diào)味醬行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對(duì)科研用調(diào)味醬行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，保證調(diào)味醬行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：調(diào)味醬行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個(gè)本土調(diào)味醬行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對(duì)標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，調(diào)味醬行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。12單一的資金提供方角色僅能為調(diào)味醬行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，調(diào)味醬行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的調(diào)味醬行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國本土調(diào)味醬行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。調(diào)味醬行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對(duì)單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。提升產(chǎn)品質(zhì)量全面增值服務(wù)多元化融資渠道04行業(yè)格局及趨勢BUSINESSMODEL服務(wù)功效服務(wù)水平價(jià)格優(yōu)勢技術(shù)優(yōu)勢創(chuàng)新能力競爭焦點(diǎn)行業(yè)競爭焦點(diǎn)主要集中在產(chǎn)品與服務(wù)本身的優(yōu)勢,包括服務(wù)的和共享與服務(wù)水平行業(yè)競爭還包括企業(yè)的硬實(shí)力,包括服務(wù)的技術(shù)優(yōu)勢、創(chuàng)新能力、企業(yè)人才優(yōu)勢等01競爭焦點(diǎn)1服務(wù)調(diào)味醬行業(yè)的競爭促進(jìn)了產(chǎn)品與服務(wù)的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新,給行業(yè)服務(wù)帶來不斷的新體驗(yàn)。2技術(shù)3需求競爭趨勢的影響調(diào)味醬行業(yè)的良性競爭很好的促進(jìn)了行業(yè)需求、技術(shù)、產(chǎn)品與服務(wù)的發(fā)展,促進(jìn)服務(wù)水平不斷優(yōu)化，服務(wù)與技術(shù)能力不斷創(chuàng)新。為用戶提供了更為優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)。02競爭趨勢與影響調(diào)味醬行業(yè)的競爭促進(jìn)了行業(yè)技術(shù)的更新與迭代。調(diào)味醬行業(yè)競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點(diǎn)的把握上競爭格局03競爭格局1競爭格局replssssaceSrc1競爭格局04競爭格局22021年，仲景食品、海天味業(yè)、安記食品及日辰股份四家企業(yè)產(chǎn)品銷售均價(jià)分別為28.70元/千克、8.61元/千克、19.56元/千克、16.31元/千克。雖然產(chǎn)品生產(chǎn)原料價(jià)格上漲，但行業(yè)內(nèi)大部分企業(yè)為增加企業(yè)品牌市場認(rèn)知度、保持企業(yè)產(chǎn)品銷量，其產(chǎn)品價(jià)格漲幅皆不高甚至大幅降低企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格，如安記食品，從而使得企業(yè)盈利能力有所下降。近年來，中國調(diào)味醬行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量逐年增加，業(yè)內(nèi)競爭情況逐步加劇，2021年，中國調(diào)味醬行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量達(dá)6626家，同比增加4%左右，由于經(jīng)濟(jì)環(huán)境等原因，中國調(diào)味醬行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量增速變緩。2021年，仲景食品、海天味業(yè)、安記食品及日辰股份研發(fā)投入資金分別為0.32億元、7.72億元、0.14億元、0.113億元。為提高企業(yè)品牌知名度、加大企業(yè)產(chǎn)品競爭力、提高企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)效率、加快企業(yè)市場擴(kuò)展速度，近年來，行業(yè)內(nèi)企業(yè)都在加大企業(yè)研發(fā)投資金額，加大產(chǎn)品研究，增加企業(yè)產(chǎn)品種類；加大產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)研究，提高企業(yè)調(diào)味醬產(chǎn)品風(fēng)味；加大產(chǎn)品全自動(dòng)化生產(chǎn)線研究，降本增效提高企業(yè)盈利能力。調(diào)味醬行業(yè)主要以服務(wù)業(yè)為發(fā)展趨勢調(diào)味醬行業(yè)重點(diǎn)為技術(shù)研究，包括模型研究，解決方案研究205080行業(yè)投入增加、市場空間大調(diào)味醬行業(yè)覆蓋群體較大,市場空間與產(chǎn)值足夠大,好的服務(wù)與解決方案必然帶來較大的回報(bào),因此行業(yè)也越來越受到資本與企業(yè)的重視。調(diào)味醬行業(yè)市場空間巨大，存在較大藍(lán)海，資本投入將會(huì)增加行業(yè)前景05行業(yè)發(fā)展趨勢062019202020212022行業(yè)市場需求進(jìn)一步增加，企業(yè)利潤有望增加調(diào)味品行業(yè)作為居民日常食品消費(fèi)產(chǎn)品之一、餐飲企業(yè)經(jīng)營消費(fèi)所需，行業(yè)消費(fèi)或?qū)⑦M(jìn)一步提升。隨著市場上主要消費(fèi)群體轉(zhuǎn)向九零、零零后，便捷、口味好、風(fēng)味多的調(diào)味醬產(chǎn)品將逐漸成為中國居民日常生活中的主要消費(fèi)品之一，消費(fèi)者消費(fèi)習(xí)慣形成，促使中國調(diào)味醬市場需求進(jìn)一步增加，中國調(diào)味醬行業(yè)發(fā)展前景良好。隨著產(chǎn)品生產(chǎn)原料價(jià)格下降、行業(yè)集中度進(jìn)一步提升，中國調(diào)味醬企業(yè)經(jīng)營成本有望降低，企業(yè)產(chǎn)品銷售價(jià)格有望回升，企業(yè)盈利能力有望提升至以往水平，企業(yè)總利潤有望提升。企業(yè)品牌宣傳及企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)研發(fā)力度進(jìn)一步加大，行業(yè)集中度增加目前，身處網(wǎng)絡(luò)時(shí)代的中國居民對(duì)于調(diào)味醬的選擇良多，企業(yè)想要增加產(chǎn)品銷售，企業(yè)品牌宣傳成為關(guān)鍵，隨著市場進(jìn)一步發(fā)展，未來將會(huì)有更多資本入場，中國調(diào)味醬行業(yè)市場競爭會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)，企業(yè)品牌市場認(rèn)知程度成為企業(yè)主要競爭力，而想要企業(yè)品牌得以宣傳、增加企業(yè)消費(fèi)者粘度，除了產(chǎn)品口味要好之外，不斷的更新產(chǎn)品口味成為重點(diǎn)，為此調(diào)味醬企業(yè)必將進(jìn)一步加大相關(guān)投資。隨著行業(yè)競爭發(fā)展，行業(yè)內(nèi)中小企業(yè)品牌面臨淘汰，行業(yè)不斷向龍頭企業(yè)集中，行業(yè)集中度得以提升。為了降本增效提高企業(yè)盈利能力、穩(wěn)定企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)品質(zhì)，中國調(diào)味醬企業(yè)必將進(jìn)一步加大全自動(dòng)化產(chǎn)品生產(chǎn)線研發(fā)投入。趨勢標(biāo)題調(diào)味醬美味生活新概念隨著消費(fèi)群體和消費(fèi)形式的改變，調(diào)味不只是調(diào)味，它是品味、是滋味、是美滋美味的生活。行業(yè)里部分企業(yè)以調(diào)