辣椒醬行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與市場前景分析報告匯報人：林志宣日期：2022-12-22目錄CONTENTS01020304辣椒醬格局與發(fā)展趨勢辣椒醬行業(yè)概述辣椒醬行業(yè)環(huán)境辣椒醬行業(yè)現(xiàn)狀第一章辣椒醬行業(yè)概述行業(yè)定義辣椒醬行業(yè)定義辣椒醬是一種以新鮮辣椒或干辣椒為主要原料，經(jīng)發(fā)酵或非發(fā)酵等特定工藝加工而成的一種醬狀調(diào)味品。以湖南為多，有油制和水制兩種。油制是用芝麻油和辣椒制成，顏色鮮紅，上面浮著一層芝麻油，容易保存。水制是用水和辣椒制成，顏色鮮紅，加入蒜、姜、糖、鹽，可以長期保存，味道更鮮美。各個地區(qū)都有不同的地方風(fēng)味辣椒醬，根據(jù)辣椒原料和制作手法的不同，可以將當(dāng)今市面上主流的辣椒醬分為以下幾類:蒜蓉辣椒醬、桂林辣椒醬、川味辣椒醬、豆豉辣椒醬、剁辣椒醬、黃燈籠辣椒醬、涮刷辣椒醬。產(chǎn)業(yè)鏈上游辣椒醬行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，辣椒醬行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈中游辣椒醬行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于辣椒醬企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游辣椒醬行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。第二章辣椒醬行業(yè)發(fā)展環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟開始逐漸復(fù)蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復(fù)運行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國辣椒醬行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。社會環(huán)境10102現(xiàn)在市場上的辣椒醬產(chǎn)品種類繁多，有葉丹辣椒醬的原味辣椒醬、蘿卜辣椒醬、臘肉辣椒醬、臘魚辣椒醬等，都很受消費者的喜愛。食品的發(fā)展越來越趨向于保健的方向，在這種趨勢下，出現(xiàn)了各種新型的、高營養(yǎng)的辣椒醬。牛肉辣椒醬是家常菜的菜譜之一。在許多菜肴中加入辣椒醬，會使菜肴畫龍點睛，香辣誘人。制作辣椒醬的原料主要有牛肉、辣椒、醬油等。鍋里放豆油，燒熱，放入花椒，最后放入炒好的花生和牛肉粉。從辣椒醬市場來看，中國的辣椒醬產(chǎn)量每年都在以噸位遞增，尤其是人們對辣椒醬的口味不同，市場上的辣椒醬水平也不同。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，六成消費者判斷辣醬是否值得購買的首要標(biāo)準(zhǔn)是口感，而價格占比不到兩成。因此，不難看出，未來辣醬市場需要高端的辣醬產(chǎn)品。社會環(huán)境2LOGO我國辣椒醬行業(yè)市場需求增長的源動力為人均可支配收入不斷增加和消費升級國民經(jīng)濟大背景下日益增長的餐飲行業(yè)，同時新型辣椒醬產(chǎn)品帶來新的市場增量。目前來看，我國辣椒醬行業(yè)已處于供大于求、產(chǎn)能過剩的階段，市場辣椒醬價格走勢低迷。但隨著老干媽、李錦記辣椒醬產(chǎn)品價格出現(xiàn)上調(diào)，以及一系列高單價網(wǎng)紅辣椒醬涌入市場，辣椒醬行業(yè)品牌戰(zhàn)略或?qū)永苯丰u行業(yè)單價上漲行業(yè)驅(qū)動因素研究資源投入穩(wěn)健增長為促進(jìn)行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務(wù)市場增長，廣泛運用于各個研究領(lǐng)域，未來市場空間將進(jìn)一步釋放供需平衡促進(jìn)市場發(fā)展辣椒醬產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于辣椒醬行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進(jìn)關(guān)系，辣椒醬市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展行業(yè)驅(qū)動因素商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展從應(yīng)用領(lǐng)域來看，辣椒醬行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營領(lǐng)域行業(yè)競爭促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化第三章辣椒醬行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀2021年中國辣椒種植面積約為87萬公頃，同比增長6%；中國辣椒產(chǎn)量約為2013萬噸，同比增長7%。辣椒現(xiàn)貨價格呈波動走勢，2022年2月辣椒現(xiàn)貨價格呈向上走勢，其中2022年中國辣椒現(xiàn)貨價格為8.11元/千克。據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2021年中國已磨辣椒進(jìn)口數(shù)量為1045.1噸，同比增長85%；進(jìn)口金額為209.9萬美元，同比增長13%。中國已磨辣椒出口數(shù)量為173376.6噸，同比增長6.2%；出口金額為46367.2萬美元，同比增長8%。傳統(tǒng)辣椒醬生產(chǎn)流程為:選料、粉碎、拌料、烘曬、裝瓶、成品。新型辣椒醬生產(chǎn)流程則分兩頭磨細(xì)后才調(diào)配、殺菌、罐裝、成品；一頭是干紅辣椒的洗凈、取蒂、攪碎、浸泡、磨細(xì)，同時另一頭是鹽漬蒜米、脫鹽、攪碎、磨細(xì)。2021年中國辣椒醬產(chǎn)量約為584萬噸，同比增長2%。行業(yè)現(xiàn)狀LOGO互聯(lián)網(wǎng)辣椒消費和傳統(tǒng)辣椒消費互聯(lián)網(wǎng)辣椒醬是依賴互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與渠道推廣營銷達(dá)到與傳統(tǒng)辣椒醬品牌定位、產(chǎn)品、渠道的差異化的新消費模式。代表品牌為虎邦辣椒、丹爺、飯爺?shù)??；ヂ?lián)網(wǎng)辣椒醬這一新興細(xì)分市場當(dāng)前處于起步階段，隨著外賣渠道和線上電商平臺的產(chǎn)業(yè)支持，互聯(lián)網(wǎng)辣椒醬市場發(fā)展前景較大。中國辣椒醬行業(yè)從最初的只要求數(shù)量充斥市場，逐步向綠色、營養(yǎng)、多元化等方向發(fā)展，不少企業(yè)還進(jìn)行高端辣醬制品、精細(xì)產(chǎn)品等的研發(fā)工作。我國辣椒醬按制作工藝可分為油制和水制兩種。油制辣椒醬口味很多，根據(jù)不同人的喜好呈現(xiàn)多種風(fēng)味，比如牛肉醬、香菇醬、豆豉醬等；水制辣椒醬有腌制發(fā)酵的過程，例如剁椒醬、糟辣子等。油制辣椒醬口味選擇較多，四川郫縣豆瓣醬、紅油辣子以及老干媽等油制辣椒醬在烹飪方面使用頻率較高。隨著年輕消費者對火鍋等系列重油重辣口味的追捧，消費者對油制辣椒醬的市場偏好大于水制辣椒醬。韓式、日式、泰式和西式辣椒醬需求占比增加行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)味醬是用于烹飪、佐餐調(diào)味的各式醬料總稱，主要包括辣椒醬、番茄醬、沙拉醬、蛋黃醬、拌飯醬、豆類發(fā)酵醬等。其中辣椒醬在整個調(diào)味醬占比最大。近年來，我國辣椒醬市場規(guī)模保持穩(wěn)步增長，2021年其市場規(guī)模約為455.5億元，同比上升03%。辣椒具有味辛、性熱、能溫中健胃、散寒燥濕、祛除濕氣、有發(fā)汗的作用；并有刺激唾液和胃液分泌，增加食欲，促進(jìn)胃腸蠕動，幫助消化等作用。目前市場上銷售的五香辣椒醬、蒜蓉辣醬、牛肉辣醬、酸味辣椒醬等產(chǎn)品也受到人們的喜愛。我國是辣醬生產(chǎn)與消費大國，辣椒醬是餐桌上必不可少的調(diào)味品。辣椒醬獨特的味道和作用，使得辣椒醬的產(chǎn)量及需求量不斷增長。2021年，我國辣椒醬產(chǎn)量約為157.4萬噸，需求量為125.3萬噸。行業(yè)現(xiàn)狀在人們?nèi)粘Ｉ钪?，辣椒醬是已經(jīng)成為我國部分地區(qū)居民生活重要消費品之一。近年來，我國辣椒醬產(chǎn)量逐步增長，但增速有所放緩，截至2020年我國辣椒醬產(chǎn)量為573萬噸，同比增長9%。隨著我國餐飲火鍋業(yè)的快速發(fā)展，對辣椒醬的需求也逐漸增長，數(shù)據(jù)顯示，2020年受疫情影響我國餐飲業(yè)收入為95萬億元，同比下降15.4%;2020年火鍋業(yè)收入為4380億元，同比下降15.6%。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國辣椒種植面積約為87萬公頃，同比增長6%;中國辣椒產(chǎn)量約為2013萬噸，同比增長7%。2021年中國辣椒醬市場規(guī)模為267億元，同比增長5%。行業(yè)熱點辣椒醬行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。熱點二科研服務(wù)市場持續(xù)增長熱點一辣椒醬應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高辣椒醬行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有待提升制約辣椒醬行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，導(dǎo)致研究結(jié)果可靠性難以保證，產(chǎn)品喪失市場競爭力。辣椒醬行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產(chǎn)品質(zhì)量主要靠企業(yè)自主檢測保障，監(jiān)管難度大。中國辣椒醬行業(yè)產(chǎn)品主要集中在中低端領(lǐng)域，高端領(lǐng)域被外資企業(yè)壟斷，產(chǎn)品品質(zhì)有待進(jìn)一步提升。辣椒醬行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺持續(xù)擴張，促進(jìn)高價值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。行業(yè)制約因素原料質(zhì)量不穩(wěn)定辣椒是辣椒醬的主要原料，直接影響到后續(xù)加工及產(chǎn)品品質(zhì)。但是辣椒在貯藏期間管理不善會出現(xiàn)中毒、劣變、冷害、霉菌病、炭疽病等問題，造成辣椒干腐、軟腐，各種變色斑，表面粗糙，組織腫大或者壞死等現(xiàn)象。貯藏失敗的辣椒直接影響辣椒醬品質(zhì)，有些原料殘留的農(nóng)藥、霉菌毒素等有害物質(zhì)在加工過程中無法去除將直接危害人的健康。另外，企業(yè)采用不同品種的辣椒作為原料進(jìn)行加工會影響產(chǎn)品的穩(wěn)定?，F(xiàn)在的辣椒醬企業(yè)中仍存在著缺乏現(xiàn)代化理念、管理技術(shù)和設(shè)備等問題。很多家庭式作坊缺乏現(xiàn)代化理念，采用比較傳統(tǒng)的生產(chǎn)工藝和設(shè)備進(jìn)行生產(chǎn)，產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，僅進(jìn)行散裝銷售。一些中小型企業(yè)存在生產(chǎn)技術(shù)落后、設(shè)備老套破舊、不注重廠房衛(wèi)生等問題，如采用蒸煮罐進(jìn)行間歇式生產(chǎn)，生產(chǎn)效率低、能源浪費大；使用高溫蒸煮的方式滅菌，殺菌效率低，對產(chǎn)品質(zhì)量也有影響；某些企業(yè)通過網(wǎng)絡(luò)銷售，產(chǎn)品配送、售后服務(wù)等環(huán)節(jié)管理不嚴(yán)，影響企業(yè)信譽和形象?，F(xiàn)代化程度有待提高安全問題亟待解決自2005年從亨氏辣椒醬中檢測出了蘇丹紅一號色素后，多家辣椒相關(guān)企業(yè)產(chǎn)品均含有蘇丹紅一號，辣椒產(chǎn)品的安全問題被人們逐漸重視?，F(xiàn)在企業(yè)中普遍存在的問題是如何對辣椒產(chǎn)品的違禁添加劑和毒素進(jìn)行快速檢測，很多小企業(yè)不具備檢測的能力，大企業(yè)具備檢測能力，但方法和設(shè)備不夠先進(jìn)，不能快速地進(jìn)行檢測。辣椒原料中農(nóng)藥殘留物、細(xì)菌毒素及產(chǎn)品中毒素、蘇丹紅、對位紅等有毒有害物質(zhì)對人們健康損害較大，辣椒醬企業(yè)要具備檢測這些有毒有害物質(zhì)的能力，保證產(chǎn)品質(zhì)量安全。產(chǎn)品質(zhì)量問題前期籌劃活動執(zhí)行效果評估質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后辣椒醬行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力。中國國家政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，辣椒醬行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，辣椒醬行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，辣椒醬行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進(jìn)口科研用檢測試劑的依賴，不利于辣椒醬行業(yè)的發(fā)展行業(yè)發(fā)展建議LOGO提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范辣椒醬行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用辣椒醬行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證辣椒醬行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：辣椒醬行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土辣椒醬行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，辣椒醬行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為辣椒醬行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，辣椒醬行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的辣椒醬行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強。中國本土辣椒醬行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。辣椒醬行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。第四章辣椒醬格局與發(fā)展趨勢競爭格局競爭格局1我國辣醬行業(yè)屬于完全競爭的市場，業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)眾多，并已形成了若干全國性品牌主導(dǎo)市場、部分區(qū)域品牌作為補充的競爭格局。從各品牌的市場份額來看，老干媽以20.5%的市場占有率在行業(yè)中占據(jù)優(yōu)勢地位，其次為李錦記和辣妹子，市場份額接近10%。從十大品牌的產(chǎn)品類型來看，老干媽以辣椒醬為主，火鍋底料和香辣菜為主;而李錦記和海天產(chǎn)品類型眾多，包括了醬油、醬料、調(diào)味汁、雞精等多種產(chǎn)品;虎邦、吉香居等品牌與老干媽相似，都以辣椒醬生產(chǎn)為主。從品牌產(chǎn)品的豐富度來看，海天和李錦記產(chǎn)品種類多，影響力更強，在消費者中的知名度也較高。

競爭格局2我國辣椒醬行業(yè)參與者數(shù)量眾多，除工業(yè)化生產(chǎn)企業(yè)外，行業(yè)內(nèi)存在大量家庭式作坊。據(jù)企查查數(shù)據(jù)，2010年我國辣椒醬行業(yè)相關(guān)企業(yè)數(shù)量僅929家，至2021年增長至3245家。行業(yè)發(fā)展趨勢LOGO可根據(jù)自身的生產(chǎn)需求進(jìn)行種植相應(yīng)的品種和相當(dāng)?shù)臄?shù)量，不再依賴市場;保證原材料質(zhì)量建立無公害原料基地加大科研的投入完善信息化建設(shè)