Word牛奶國際57億入股永輝超市能否迎來新契機？此前，擬申請辦理注銷外商投資企業(yè)批準(zhǔn)證書，并計劃下半年加速開店的永輝超市于今日披露定增預(yù)案，公司擬以非公開發(fā)行股票的方式，引入戰(zhàn)略投資者TheDairyFarmCompany，Limited（以下簡稱牛奶有限公司）。公司股票將于今日復(fù)牌。

據(jù)了解，剛剛與民生超市結(jié)束了七年“涉外婚姻”的永輝超市，在一周后，就再度迎娶了新的外資戰(zhàn)略投資者。此次永輝將與新的戰(zhàn)略投資者在全球商品采購，、高端超市等方面展開合作。

7-11便利店運營商56.9億入股

永輝超市今日發(fā)布公告稱，公司擬向牛奶有限公司非公開發(fā)行8.13億股，發(fā)行價格為7元/股，募集資金總額不超過56.92億元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額全部用于補充流動資金。

根據(jù)方案顯示，牛奶有限公司擬以現(xiàn)金方式認購本次非公開發(fā)行股票，且鎖定期為36個月。此次發(fā)行完成后，牛奶有限公司持股比例為19.99%一躍成為公司第二大股東。而公司控股股東張軒松、張軒寧合計持股比例由39.92%降至31.94%，仍為公司控股股東及實際控制人。

據(jù)了解，永輝超市此次發(fā)行擬引入的境外戰(zhàn)略投資者牛奶有限公司系牛奶國際的全資孫公司。牛奶國際是一家領(lǐng)先的泛亞零售企業(yè)，截至2021年末經(jīng)營著超過5800家店鋪，包括超市、大賣場、便利店等，旗下品牌包括惠康、7-11便利店、萬寧、宜家（IKEA）等，并擁有約10萬名雇員，其2021年的年銷售額超過120億美元，擁有先進的零售經(jīng)營、公司治理及內(nèi)控管理等方面的經(jīng)驗。

永輝超市表示，此次非公開發(fā)行募集資金總額在扣除相關(guān)發(fā)行費用后將全部用于補充流動資金。據(jù)行業(yè)調(diào)研發(fā)布的《2021-2021年連鎖超市行業(yè)投資策略及深度研究咨詢報告》顯示，此舉可有效支持公司在新開門店、物流配送中心建設(shè)、信息化升級、電商業(yè)務(wù)平臺建設(shè)等方面的發(fā)展，進一步提升公司的市場占有率及核心競爭力。

就全球商品采購展開合作

值得一提的是，這并不是永輝超市首度引入外資背景的戰(zhàn)略投資者。此前，匯豐銀行的全資子公司民生超市于2021～2021年兩次參與認購永輝超市新增股份，以5.3億元的總價換得后者24%的股份。2021年12月，永輝超市A股上市后，民生超市持股比例被攤薄至20.56%。在經(jīng)歷了1年限售期后，民生超市于2021年開啟了減持大幕。

直到今年的7月31日，永輝超市發(fā)布公告透露，公司唯一外資發(fā)起人民生超市現(xiàn)已全部減持上市公司股份，雙方持續(xù)了7年“涉外聯(lián)姻”正式宣告結(jié)束。據(jù)測算，民生超市進入永輝超市7年獲得投資收益遠超過37億元，為其5.3億元原始投資的7倍。

此番和牛奶有限公司的合作，是否會成為民生超市的翻版呢？

了解發(fā)現(xiàn)，永輝超市于8月11日還與牛奶有限公司簽署了合作諒解書，雙方將在新鮮食品、一般貨品、國際系列和進口商品等商品的全球采購、自有品牌開發(fā)、食品加工與安全、高端超市、信息技術(shù)與電子商務(wù)、人才借調(diào)與培訓(xùn)等領(lǐng)域展開合作。

此外，根據(jù)雙方簽署的《認購協(xié)議》顯示，公司將促使提名和選舉牛奶有限公司指定的兩名人士擔(dān)任公司非執(zhí)行董事和一名人士擔(dān)