2022-2023年食糖行業(yè)發(fā)展前景展望報告可編輯目錄食糖行業(yè)概述食糖行業(yè)環(huán)境食糖行業(yè)現(xiàn)狀食糖行業(yè)發(fā)展趨勢食糖行業(yè)企業(yè)及格局CONTENT010203040501行業(yè)概述COMPANYPROFILE食糖行業(yè)01食糖是指以甘蔗、甜菜等糖料作物為原料制作的調(diào)味品，主要包括白糖、紅糖、冰糖三種，這三種糖的主要成分都是蔗糖（甜菜制作而成的食糖其主要成份也是蔗糖）。食糖定義發(fā)展歷程021949年-1958年我國制糖業(yè)恢復(fù)生產(chǎn)，開始新建大型機(jī)械化制糖廠，并完成對土法制糖能力的機(jī)械化、半機(jī)械化改造。1959年到1977年是我國制糖業(yè)的生產(chǎn)建設(shè)徘徊期，中間經(jīng)歷了“三年困難”、“十年動亂”和“文化大革命”，制糖業(yè)發(fā)展艱難。1978年至1990年迎來了歷史上制糖業(yè)最興盛的時期，家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制等政策極大調(diào)動了人們制糖積極性。1991年至今制糖業(yè)經(jīng)歷了計劃經(jīng)濟(jì)向社會主義市場經(jīng)濟(jì)過渡，科學(xué)技術(shù)提高以及國家政策支持等多方面因素促進(jìn)我國制糖業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。產(chǎn)業(yè)鏈分析04上游我國是重要的食糖生產(chǎn)國和消費國，糖料種植在我國農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)中占有重要地位，其產(chǎn)量和產(chǎn)值僅次于糧食、油料、棉花，居第四位。我國是世界上用甘蔗制糖最早的國家之一，已有2000多年的歷史，用甜菜制糖是近幾十年才開始的。據(jù)資料顯示，2020/21年我國糖料播種面積為1453千公頃。其中甘蔗播種面積為1191千公頃；甜菜播種面積為262千公頃。產(chǎn)業(yè)鏈分析04中游食糖行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于食糖企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈分析04下游飲料行業(yè)是我國食糖主要的消費領(lǐng)域之一，隨著近年來我國飲料行業(yè)的不斷發(fā)展，飲料的產(chǎn)量也不斷增加，使其對食糖的需求量也逐漸增加，促進(jìn)了我國食糖行業(yè)的發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年我國飲料產(chǎn)量為18338萬噸，同比增長12%。02行業(yè)環(huán)境INDUSTRYBACKGROUND政治環(huán)境101《關(guān)于統(tǒng)籌做好2022年農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展項目申報工作的通知》聚焦稻谷、小麥、玉米、大豆、油菜、花生、牛羊、生豬、淡水養(yǎng)殖、天然橡膠、棉花、食糖、奶類、種業(yè)、設(shè)施蔬菜等重要農(nóng)產(chǎn)品，適當(dāng)兼顧其他特色農(nóng)產(chǎn)品，支持建設(shè)一批國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園、優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)集群和產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)《對政協(xié)第十三屆全國委員會第五次會議第00456號(農(nóng)業(yè)水利類40號)提案的答復(fù)摘要》《關(guān)于在廣西開展糖料蔗完全成本保險和種植收入保險的通知》結(jié)合糧食生產(chǎn)功能區(qū)、重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護(hù)區(qū)、特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢區(qū)等規(guī)劃布局，聚焦稻谷、小麥、玉米、大豆、油菜、花生、牛羊、生豬、淡水養(yǎng)殖、天然橡膠、棉花、食糖、乳制品、種業(yè)、設(shè)施蔬菜等關(guān)系國計民生的重要農(nóng)產(chǎn)品，進(jìn)一步提升農(nóng)業(yè)保險保障水平，穩(wěn)定農(nóng)戶種蔗收益，服務(wù)保障國家食糖供應(yīng)安全。政治環(huán)境202圍繞重要農(nóng)產(chǎn)品和優(yōu)勢特色農(nóng)產(chǎn)品打造重點鏈和典型縣。重要農(nóng)產(chǎn)品主要針對稻谷、小麥、玉米、大豆、棉花、食用植物油、食糖、豬肉、牛羊肉、乳制品、天然橡膠等11種重要農(nóng)產(chǎn)品。政治環(huán)境《關(guān)于開展全國農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈重點鏈和典型縣建設(shè)工作的通知》中央儲備棉花、食糖直屬庫倉儲設(shè)施，適當(dāng)支持地方政府糧食儲備配套的倉儲物流設(shè)施、政策性糧食收購有倉容缺口區(qū)域的糧食倉儲設(shè)施等?！都Z食等重要農(nóng)產(chǎn)品倉儲設(shè)施中央預(yù)算內(nèi)投資專項管理辦法》糧食、食糖、棉花儲備信息系統(tǒng)通過省級糧食和物資儲備管理平臺（簡稱“省級平臺”）或中央企業(yè)管理平臺與國家平臺互聯(lián)互通。2021年擴(kuò)大到棉花、食糖、防汛抗旱物資等儲備，2022年進(jìn)一步延伸到糧食應(yīng)急網(wǎng)點、物流、應(yīng)急保障等相關(guān)企業(yè)?！蛾P(guān)于統(tǒng)籌推進(jìn)糧食和物資儲備信息化建設(shè)的指導(dǎo)意見》完善中央與地方重要商品儲備制度，優(yōu)化儲備品種和區(qū)域結(jié)構(gòu)，適當(dāng)擴(kuò)大肉類、食糖、邊銷茶和地方儲備中的小包裝糧油、蔬菜等生活必需品儲備規(guī)模?！蛾P(guān)于深化流通體制改革加快流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》01020304政治環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境03經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境104改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機(jī)并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機(jī)遇期，在風(fēng)險中尋求機(jī)遇，抓住機(jī)遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。01

02社會環(huán)境205傳統(tǒng)食糖行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務(wù)。90后、00后等各類人群，逐步成為食糖行業(yè)的消費主力。行業(yè)驅(qū)動因素06研究資源投入穩(wěn)健增長供需平衡促進(jìn)市場發(fā)展商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展行業(yè)競爭促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展為促進(jìn)行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務(wù)市場增長，廣泛運用于各個研究領(lǐng)域，未來市場空間將進(jìn)一步釋放食糖產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于食糖行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強(qiáng)的相互依賴、相互促進(jìn)關(guān)系，食糖市場在良好的供需作用機(jī)制下保持穩(wěn)定發(fā)展從應(yīng)用領(lǐng)域來看，食糖行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營領(lǐng)域在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化03行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀01隨著全球食糖行業(yè)的不斷發(fā)展，食糖的產(chǎn)銷量也隨之不斷增長。據(jù)資料顯示，2020/21年制糖期全球食糖產(chǎn)量將達(dá)到18467萬噸，同比增長5%，有望達(dá)到歷史次高水平；銷量將達(dá)到18550萬噸，同比增長0.92%。從全球食糖產(chǎn)量地區(qū)分布情況來看，2020/21年全球食糖產(chǎn)量最多的地區(qū)為亞洲，占全球總產(chǎn)量的36.98%；其次為南美洲，占比為247%。行業(yè)現(xiàn)狀022015-2017年受到食糖消費量下降的影響，中國食糖進(jìn)口量持續(xù)下降，到2017年中國食糖進(jìn)口量下降至229萬噸。隨著食糖消費量的回收，中國食糖進(jìn)口量也在逐漸上升，到2020年中國食糖進(jìn)口量上升至527萬噸，同比上升55.46%；2021年1-9月中國食糖進(jìn)口量為297萬噸，同比上升33%。2020年和2021年，中國食糖進(jìn)口量上升幅度都較大，一方面是由于食糖產(chǎn)量基本維持穩(wěn)定，但是消費量有上升趨勢，另一方面是受到疫情的影響。資料來源:公開資料整理由于全球食糖產(chǎn)地較多，市場交易自由，除非出現(xiàn)波及范圍較廣的全球氣候異?；蛘邞?zhàn)爭，不然國際市場上食糖交個較為穩(wěn)定，一般不會出現(xiàn)較大的變動。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年中國食糖進(jìn)口金額為1802百萬美元，同比上升60.73%；2021年1-9月中國食糖進(jìn)口金額為1077.5百萬美元，同比上升37%。近年來中國食糖產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展，在世界食糖消費中占據(jù)著非常重要的地位。2013/14-2015/16年中國食糖產(chǎn)量呈現(xiàn)下降趨勢，從133

食糖產(chǎn)量食糖進(jìn)口現(xiàn)狀市場規(guī)模03食糖是關(guān)系國計民生的重要戰(zhàn)略物資，是食品加工行業(yè)中不可替代的重要原料，同時糖也是人體所必須的三大養(yǎng)分之一，與人民的生活息息相關(guān)。近年來我國食糖產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展，在世界食糖消費中占據(jù)著非常重要的地位。據(jù)資料顯示，2021/22制糖期我國食糖產(chǎn)量完成935.05萬噸，較2020/21制糖期減少131萬噸，同比下降129%；銷量為4467萬噸，較2020/21年制糖期減少了518.13萬噸，同比下降587%。從我國食糖產(chǎn)量結(jié)構(gòu)情況來看，2020/21年我國甘蔗糖產(chǎn)量達(dá)914萬噸，占全國總產(chǎn)量的85.63%；甜菜糖產(chǎn)量為1562萬噸，占總產(chǎn)量的137%。從產(chǎn)量地區(qū)分布情況來看，2020/21年廣西甘蔗糖產(chǎn)量完成628.79萬噸，占全國甘蔗糖總產(chǎn)量的68.84%，全國排名第一；云南甘蔗糖產(chǎn)量完成2223萬噸，占全國甘蔗糖總產(chǎn)量的222%，全國排名第二；廣東甘蔗糖產(chǎn)量完成598萬噸，占全國甘蔗糖總產(chǎn)量的5.91%，全國排名第三。2020/21制糖期內(nèi)蒙古甜菜糖產(chǎn)量完成89.1萬噸，占全國甜菜糖總產(chǎn)量的58.14%，全國排名第一；新疆甜菜糖產(chǎn)量完成57.61萬噸，占全國甜菜糖總產(chǎn)量的37.59%，全國排名第二；黑龍江甜菜糖產(chǎn)量完成45萬噸，占全國甜菜糖總產(chǎn)量的0.95%，全國排名第三。行業(yè)痛點04010203食糖行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，食糖行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，食糖行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，食糖行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進(jìn)口科研用檢測試劑的依賴，不利于食糖行業(yè)的發(fā)展質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后行業(yè)發(fā)展建議053健全中央和地方財政穩(wěn)定投入機(jī)制，加大對甘蔗、甜菜等糖料新品種培育、機(jī)械化耕種收補(bǔ)貼支持力度。鼓勵土地有序流轉(zhuǎn)，提高適度規(guī)模經(jīng)營比例，完善農(nóng)機(jī)、植保等專業(yè)化標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)體系，提高生產(chǎn)效率。加強(qiáng)主產(chǎn)區(qū)“雙高”基地建設(shè)，確保核心區(qū)域糖料種植面積穩(wěn)定、產(chǎn)量增加。12完善食糖配額發(fā)放機(jī)制，統(tǒng)籌考慮制糖企業(yè)、用糖企業(yè)和貿(mào)易商需求，合理分配進(jìn)口配額；探索建立區(qū)分生產(chǎn)淡旺季的進(jìn)口配額分批發(fā)放機(jī)制，探索建立進(jìn)口環(huán)節(jié)超額收益用于發(fā)展國內(nèi)食糖產(chǎn)業(yè)的機(jī)制。建立糖漿與成品糖進(jìn)口總量協(xié)調(diào)機(jī)制，探索將糖漿納入食糖進(jìn)口管理范疇。強(qiáng)化邊貿(mào)管理，加大對食糖走私的打擊力度。建立健全“保險＋期貨/期權(quán)”的價格保險體系，明確政策性保險性質(zhì)，建立中央、地方多方保費投入機(jī)制。探索建立糖料收購貸款授信動態(tài)調(diào)整機(jī)制，將原料收購資金貸款納入政策性農(nóng)業(yè)貸款。建立健全覆蓋國內(nèi)外主產(chǎn)區(qū)，包括生產(chǎn)、價格、消費、庫存的全產(chǎn)業(yè)鏈大數(shù)據(jù)監(jiān)測預(yù)警平臺，加強(qiáng)信息發(fā)布和服務(wù)，強(qiáng)化市場監(jiān)測預(yù)警支撐能力。健全完善食糖儲備管理制度，增強(qiáng)市場調(diào)控政策的科學(xué)性、針對性和前瞻性，促進(jìn)國內(nèi)食糖市場平穩(wěn)運行。加大對主產(chǎn)區(qū)糖料生產(chǎn)扶持力度強(qiáng)化食糖進(jìn)口宏觀調(diào)控是推動食糖價格形成機(jī)制改革04行業(yè)格局及趨勢BUSINESSMODEL服務(wù)功效服務(wù)水平價格優(yōu)勢技術(shù)優(yōu)勢創(chuàng)新能力競爭焦點行業(yè)競爭焦點主要集中在產(chǎn)品與服務(wù)本身的優(yōu)勢,包括服務(wù)的和共享與服務(wù)水平行業(yè)競爭還包括企業(yè)的硬實力,包括服務(wù)的技術(shù)優(yōu)勢、創(chuàng)新能力、企業(yè)人才優(yōu)勢等01競爭焦點1服務(wù)食糖行業(yè)的競爭促進(jìn)了產(chǎn)品與服務(wù)的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新,給行業(yè)服務(wù)帶來不斷的新體驗。2技術(shù)3需求競爭趨勢的影響食糖行業(yè)的良性競爭很好的促進(jìn)了行業(yè)需求、技術(shù)、產(chǎn)品與服務(wù)的發(fā)展,促進(jìn)服務(wù)水平不斷優(yōu)化，服務(wù)與技術(shù)能力不斷創(chuàng)新。為用戶提供了更為優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)。02競爭趨勢與影響食糖行業(yè)的競爭促進(jìn)了行業(yè)技術(shù)的更新與迭代。食糖行業(yè)競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點的把握上競爭格局03競爭格局1競爭格局replssssaceSrc1競爭格局04競爭格局2中糧糖業(yè)是中糧集團(tuán)控股國內(nèi)A股上市公司，是中糧集團(tuán)食糖業(yè)務(wù)專業(yè)化公司，經(jīng)營范圍包括國內(nèi)外制糖、食糖進(jìn)口、港口煉糖、國內(nèi)食糖銷售及貿(mào)易、食糖倉儲及物流、番茄加工。中糧糖業(yè)食糖業(yè)務(wù)在國內(nèi)外建立了完善的產(chǎn)業(yè)布局，全產(chǎn)業(yè)鏈增值能力位于行業(yè)前列。公司致力于為消費者提供安全、健康、高品質(zhì)的食糖產(chǎn)品，可以根據(jù)客戶的需求定制不同包裝規(guī)格產(chǎn)品，主要包括原糖、白砂糖、綿白糖、赤砂糖、精幼砂糖、紅糖及糖加工副產(chǎn)品顆粒粕、糖蜜等。據(jù)資料顯示，截至2021年9月，中糧糖業(yè)營業(yè)收入完成180.31億元，同比增長26.02%。從營收結(jié)構(gòu)來看，2020年中糧糖業(yè)貿(mào)易糖業(yè)務(wù)收入為122億元，占營業(yè)總收入的58.78%，；自產(chǎn)糖產(chǎn)品(含Tully)業(yè)務(wù)收入為46億元，占營業(yè)總收入的20.63%；加工糖業(yè)務(wù)收入為25.2億元，占營業(yè)總收入的191%；番茄制品(含小包裝、林果)業(yè)務(wù)收入為15.8億元，占營業(yè)總收入的7.46%；農(nóng)資(種子、農(nóng)藥、化肥等)業(yè)務(wù)收入為0.5億元，占營業(yè)總收入的0.25%；農(nóng)作物種植業(yè)務(wù)收入為0.1億元，占營業(yè)總收入的0.03%；其他業(yè)務(wù)收入為0億元，占營業(yè)總收入的0.94%。食糖行業(yè)主要以服務(wù)業(yè)為發(fā)展趨勢食糖行業(yè)重點為技術(shù)研究，包括模型研究，解決方案研究205080行業(yè)投入增加、市場空間大食糖行業(yè)覆蓋群體較大,市場空間與產(chǎn)值足夠大,好的服務(wù)與解決方案必然帶來較大的回報,因此行業(yè)也越來越受到資本與企業(yè)的重視。食糖行業(yè)市場空間巨大，存在較大藍(lán)海，資本投入將會增加行業(yè)前景05行業(yè)發(fā)展趨勢062019202020212022需求穩(wěn)定增長從人口規(guī)模來看，中國目前是世界第一人口大國，人口基數(shù)巨大，近年來，由于人口老齡化趨勢加重，中國人口政策不斷松動，國家開始開放二胎、三胎政策，使得人口在未來一段時間能將出現(xiàn)上漲，人口的增長將進(jìn)一步帶動食糖行業(yè)需求的增長。從城鎮(zhèn)化水平來看，隨著中國城鎮(zhèn)化率穩(wěn)步提升，人們對食糖消費的需求也會越來越大。此外，除了傳統(tǒng)的食品工業(yè)消費和居民生活消費，食糖在醫(yī)藥、建材、化工等領(lǐng)域也有著廣泛應(yīng)用，未來隨著中國人口老齡化加速和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的完善，食糖的消費潛力也將進(jìn)一步釋放。食糖進(jìn)口壓力較大由于中國食糖生產(chǎn)不能滿足國內(nèi)日益增長的消費