級(jí)市場(chǎng)回報(bào)率下跌后反彈——中資美元債市場(chǎng)信息月報(bào)(2023年2月)分析師 01市場(chǎng)環(huán)境分析 02一級(jí)市場(chǎng)概況 03二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn) 04附錄：本月發(fā)行明細(xì)美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策及美元流動(dòng)性狀況分別BP4.97%和至5.26% (%)美元Libor走勢(shì)6.0000000.0000LIBOR美元:1個(gè)月LIBOR:美元:3個(gè)月LIBOR:美元:6個(gè)月美元指數(shù)及人民幣匯率走勢(shì)?在美聯(lián)儲(chǔ)持續(xù)收緊貨幣政策的背景下，中國(guó)央行連續(xù)第三個(gè)月加量續(xù)作MLF，并于月底前開展逆回購(gòu)保護(hù)市場(chǎng)流動(dòng)性，疊加春節(jié)后結(jié)匯需求減弱的影響，人民幣再度承壓下行。截至月末，美元兌人民幣收于信用風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)展，但部分房企仍面臨債務(wù)償付壓力情況 月底)險(xiǎn)事件概述2支(2.11億美元)2月20日，銀城國(guó)際公告稱，對(duì)2023年3月到期的美元債開展交換要約，新票據(jù)的年利率為13.0%，將由公司的現(xiàn)有附屬公司提供無(wú)條件且不可撤銷5支(9.29億美元)2月17日，中梁控股公告稱，擬將境外債務(wù)未付本息交換為新優(yōu)先票據(jù)或新優(yōu)先票據(jù)與新可換股票據(jù)的組合，票據(jù)期限為自重組生效之日起不超過(guò)4年。新優(yōu)先票據(jù)將在期限內(nèi)分期償還本金，預(yù)計(jì)新可換股票據(jù)，將不超過(guò)新優(yōu)先票據(jù)和新可換股票據(jù)合共本金金額的20%5支(6.4億美元)2月20日，祥生控股公告稱，公司將啟動(dòng)5筆美元債重組程序，擬與交易票據(jù)持有人訂立以支持實(shí)施重組事項(xiàng)的債權(quán)人支持協(xié)議。其中包括4筆已逾期的美元債，合計(jì)4.4億美元，和一筆2023年8月到期的美元債，未償額為2億信用風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)(續(xù))況 月底)險(xiǎn)事件概述15支(57.4億美元)2月11日，禹洲集團(tuán)公告稱，公司已將資金總額4115.89萬(wàn)美元匯入指定賬戶，用以償還其若干尚存續(xù)優(yōu)先票據(jù)的應(yīng)計(jì)利息，但該集團(tuán)一筆2月4日的應(yīng)付美元債票息尚未償付，截至月末，該筆利息仍在寬限期內(nèi)7支(13.5億美元)司于到期時(shí)未償付3.5億美元本金和1268.75萬(wàn)美元利息。鑒于公司正在考慮潛在全面重組全部美元優(yōu)先票據(jù)以公平對(duì)待所有債權(quán)人，本公司已暫停支付10支(32.00億美元)據(jù)未償還本金額的20%總體發(fā)行情況?2月，受再融資需求大幅減弱、發(fā)行成本上漲以及房地產(chǎn)板塊信用風(fēng)險(xiǎn)的影響，中資美元債發(fā)行市再度回落?本月共發(fā)行中資美元債131期，發(fā)行規(guī)模合計(jì)29.19億美元，環(huán)比和同比分別下滑58.61%和44.20%(期)02022-022022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-092022-102022-112022-122023-012023-020發(fā)行規(guī)模(右軸)發(fā)行期數(shù)分板塊發(fā)行情況?2月，房地產(chǎn)板塊僅發(fā)行1期美元債，為萬(wàn)達(dá)地產(chǎn)發(fā)行的4億美元債券，萬(wàn)達(dá)地產(chǎn)連續(xù)第2個(gè)月發(fā)行美元債，釋放出優(yōu)質(zhì)房企美元債市場(chǎng)回暖的積極信號(hào)?在城投企業(yè)融資監(jiān)管趨嚴(yán)的政策背景下，城投板塊仍然低迷，本月新發(fā)行2期美元債，發(fā)行主體均為分別下滑27.22%和51.00%發(fā)行架構(gòu)情況?2月，選擇“擔(dān)保發(fā)行”架構(gòu)的美元債發(fā)行規(guī)模占月內(nèi)發(fā)行總額的50.26%，仍是最主要的發(fā)行架構(gòu)，選擇“直接發(fā)行”架構(gòu)的美元債規(guī)模占比同樣較高，環(huán)比上漲12.46個(gè)百分點(diǎn)至47.62%?本月，僅有贛州城投發(fā)行的1期美元債采用備證結(jié)構(gòu) (% (%)0擔(dān)保發(fā)行直接發(fā)行擔(dān)保+備用信用證備用信用證其他備用信用證發(fā)行架構(gòu)板塊分布城投金融房地產(chǎn)工業(yè)其他其他發(fā)行票息變動(dòng)情況?本月房地產(chǎn)板塊僅有萬(wàn)達(dá)地產(chǎn)發(fā)行一期美元債，發(fā)行息票較上月板塊平均息票環(huán)比上漲591.67個(gè)BP至11%；城投板塊平均票息較上月下跌42.60個(gè)BP至6.80%；中信證券國(guó)際發(fā)行多期高息美元債，帶動(dòng)金融板塊平均票息環(huán)比上漲107.73個(gè)BP至13.22%注：剔除浮息及零息債券發(fā)行時(shí)評(píng)級(jí)情況地產(chǎn)；有評(píng)級(jí)債券發(fā)行規(guī)模占月內(nèi)發(fā)行總額的比重較上月上漲17.41個(gè)百分點(diǎn)至50.02%年初以來(lái)中資美元債回報(bào)率走勢(shì)?本月中上旬，受市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒和美元流動(dòng)性持續(xù)緊張的影響，中資美元債回報(bào)率整體波動(dòng)下行，隨后證監(jiān)會(huì)宣布啟動(dòng)不動(dòng)產(chǎn)私募投資基金試點(diǎn)，央行和銀保監(jiān)會(huì)出臺(tái)支持房地產(chǎn)投資信托基金(REITs)發(fā)展的文件，政策利好推動(dòng)回報(bào)率反彈，但未能超過(guò)此前跌幅。截至月末，投資級(jí)美元債回報(bào)率和高收益級(jí)美元債回報(bào)率分別收于7.25%和1.33%，較上月末分別回落了1.45個(gè)和1.03個(gè)百分點(diǎn)月度回報(bào)率變化情況(總體及各板塊)具有 (% (%)25.0000.00.00投資級(jí)債券高收益?zhèn)偦貓?bào)率 (%)房地產(chǎn)板塊月度回報(bào)率變化80.00房地產(chǎn)-投資級(jí)房地產(chǎn)-高收益房地產(chǎn)月度回報(bào)率變化情況(總體及各板塊)動(dòng)性需求成為影響市場(chǎng)的主要因素，金融機(jī)構(gòu)美元債回報(bào)率由正轉(zhuǎn)負(fù)；其中投資級(jí)和高?投資級(jí)非金融美元債回報(bào)率較上月下跌4.28個(gè)百分點(diǎn)至0.09%，是本月唯一獲得正回報(bào)率的主要板塊，高收 (%)非金融機(jī)構(gòu)板塊月度回報(bào)率變化非金融機(jī)構(gòu)-投資級(jí)非金融機(jī)構(gòu)-高收益非金融機(jī)構(gòu)2月持有回報(bào)率最高及最低的債券?本月回報(bào)率最高和最低的美元債均集中在房地產(chǎn)板塊?華夏幸福公告表示債務(wù)重組協(xié)議已獲得英格蘭和威爾士法院裁決生效，成為本月回報(bào)率最高的房地產(chǎn)英文發(fā)行人名稱行業(yè)(BISC二級(jí))債券簡(jiǎn)稱債券余額(億美元)票(%)到期日到期類型債券價(jià)格月度持有總回報(bào)(%)信用評(píng)級(jí)(標(biāo)普/穆迪/惠譽(yù)/聯(lián)合國(guó)際)GCLNEWENERGYHOLDINGS協(xié)鑫新能源GCLNE1001/30/24.4010.002024/1/30CALLSINK81.3174.54CFLDCAYMANINVESTMENT華夏幸福房地產(chǎn)CHFOTN21/201/31/3122.03.502031/1/31ATMATURITY18.0722.22.61XINYUANREALESTATE鑫苑置業(yè)房地產(chǎn)XIN14.210/15/2314.202023/10/15SINKABLE19.9326.77TSINGHUAUNICLTD紫光集團(tuán)硬件TSINGH43/401/31/21.334.752021/1/31ATMATURITY47.1021.04CENTRALCHNREALESTATE建業(yè)地產(chǎn)房地產(chǎn)CENCHI71/404/24/233.00.252023/4/24LE62.4620.20.67SHIMAOGROUPHOLDINGSLT世茂集團(tuán)房地產(chǎn)SHIMAO3.4501/11/318.723.452031/1/11LE17.3124.24RONSHINECHINA融信中國(guó)房地產(chǎn)RONXIN63/408/05/24.752024/8/5LE.747REDSUNPROPERTIESGRP弘陽(yáng)地產(chǎn)房地產(chǎn)REDSUN91/209/20/23.00.502023/9/20ATMATURITY17.192YUZHOUGROUP禹洲集團(tuán)房地產(chǎn)YUZHOU53/83.00.38-ERPCALL.479.83CHINAMAPLELEAFEDUCATI楓葉教育教育服務(wù)MAPLEA21/401/27/260.75.252026/1/27CONV/PUT/CA80.839.74資料來(lái)源：Bloomberg,聯(lián)合資信整理(評(píng)級(jí)時(shí)間截至2月28日)本月兌付及下月到期情況8.30%)，房地產(chǎn)板塊和城投板塊美元債兌付規(guī)模占比分別為33.56%和9.64%?本月未兌付美元債仍集中在房地產(chǎn)板塊，合計(jì)未償額約3.8億美元，主要包含禹州集團(tuán)和景瑞地產(chǎn)注重點(diǎn)23年2月元期規(guī)模已兌付情況房地產(chǎn)29.53億美元(6支)城投8.48億美元(4支)金融42.50億美元(44支)到期情況房地產(chǎn)33.02億美元(13支)城投20.54億美元(12支)金融52.38億美元(79支)人未兌付情況禹州集團(tuán)(2125萬(wàn)美元利息)景瑞地產(chǎn)(3.6億美元)人到期情況正榮地產(chǎn)(7.28億美元)注：預(yù)計(jì)到期規(guī)模的統(tǒng)計(jì)截至日期為2月28日行人名稱 SC債券簡(jiǎn)稱金額 元)日期 )信用評(píng)級(jí)(標(biāo)普/穆中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD11.8711/03/230.0022023/2/12023/11/311.87CONVERTIBLE-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD1206/05/230.0022023/2/12023/6/5CONVERTIBLE-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD1805/04/230.00252023/2/12023/5/4CONVERTIBLE-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD1206/05/230.0032023/2/12023/6/5CONVERTIBLE-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD1005/04/230.0072023/2/12023/5/4CONVERTIBLE-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD1206/05/230.00622023/2/12023/6/5CONVERTIBLE-/-/-/-天風(fēng)國(guó)際證券集團(tuán)有限公司金融服務(wù)TIANFS6.3708/02/230.0612023/2/22023/8/26.37ATMATURITY-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD24.203/06/230.002023/2/22023/3/624.2CONVERTIBLE-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD11.5511/06/230.0022023/2/22023/11/611.55CONVERTIBLE-/-/-/-華泰國(guó)際金融控股有限公司金融服務(wù)HTIFIH002/02/240.1502023/2/32024/2/2ATMATURITY-/-/-/-華泰國(guó)際金融控股有限公司金融服務(wù)HTIFIH002/05/240.2062023/2/62024/2/5ATMATURITY-/-/-/-華泰國(guó)際金融控股有限公司金融服務(wù)HTIFIH5?08/04/230.1002023/2/62023/8/45.5ATMATURITY-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD1206/09/230.0032023/2/72023/6/9CONVERTIBLE-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD1206/09/230.0032023/2/72023/6/9CONVERTIBLE-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD1206/09/230.0022023/2/72023/6/9CONVERTIBLE-/-/-/-資料來(lái)源：Bloomberg,聯(lián)合資信整理行人名稱 SC債券簡(jiǎn)稱金額 元)日期 )信用評(píng)級(jí)(標(biāo)普/穆中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD1206/09/230.0022023/2/72023/6/9CONVERTIBLE-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD1206/09/230.0032023/2/72023/6/9CONVERTIBLE-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD1206/09/230.0022023/2/72023/6/9CONVERTIBLE-/-/-/-華泰國(guó)際金融控股有限公司金融服務(wù)HTIFIH5.5508/08/230.2002023/2/82023/8/85.55ATMATURITY-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD002/14/250.112023/2/92025/2/14ATMATURITY-/-/-/-華泰國(guó)際金融控股有限公司金融服務(wù)HTIFIH008/09/231.0002023/2/92023/8/9ATMATURITY-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD14.3111/13/230.002023/2/92023/11/1314.31CONVERTIBLE-/-/-/-華泰國(guó)際金融控股有限公司金融服務(wù)HTIFIH005/10/230.0662023/2/102023/5/10ATMATURITY-/-/-/-華泰國(guó)際金融控股有限公司金融服務(wù)HTIFIH008/10/230.1502023/2/102023/8/10ATMATURITY-/-/-/-萬(wàn)達(dá)地產(chǎn)環(huán)球有限公司房地產(chǎn)DALWAN1102/13/264.0002023/2/132026/2/13ATMATURITY-/Ba3/BB/-工銀國(guó)際租賃財(cái)務(wù)有限公司商業(yè)金融ICBCILFloat02/07/2412023/2/132024/2/75.354ATMATURITY-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD1206/15/230.0072023/2/132023/6/15CONVERTIBLE-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD14.0411/15/230.0022023/2/132023/11/1514.04CONVERTIBLE-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD1206/15/230.0022023/2/132023/6/15CONVERTIBLE-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD19.4606/15/230.0032023/2/132023/6/1519.46CONVERTIBLE-/-/-/-行人名稱 SC債券簡(jiǎn)稱金額 元)日期 )信用評(píng)級(jí)(標(biāo)普/穆中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD003/09/230.1442023/2/142023/3/9ATMATURITY-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD19.6906/16/230.0022023/2/142023/6/1619.69CONVERTIBLE-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD19.1608/16/230.002023/2/142023/8/1619.16CONVERTIBLE-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD10.1106/16/230.0052023/2/142023/6/1610.11CONVERTIBLE-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD30.2605/17/230.0032023/2/142023/5/1730.26CONVERTIBLE-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD1205/17/230.00252023/2/142023/5/17CONVERTIBLE-/-/-/-中信建投國(guó)際金融服務(wù)CSCIF4.8502/14/240.0022023/2/142024/2/144.85ATMATURITY-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD17.6606/16/230.0052023/2/142023/6/1617.66CONVERTIBLE-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD15.7406/16/230.0032023/2/142023/6/1615.74CONVERTIBLE-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD1206/16/230.0032023/2/142023/6/16CONVERTIBLE-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD2006/16/230.022023/2/142023/6/1620CONVERTIBLE-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD605/17/230.0022023/2/142023/5/176CONVERTIBLE-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD13.108/16/230.012023/2/142023/8/16CONVERTIBLE-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD1206/16/230.0042023/2/142023/6/16CONVERTIBLE-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD1006/16/230.0032023/2/142023/6/16CONVERTIBLE-/-/-/-行人名稱 SC債券簡(jiǎn)稱金額 元)日期 )信用評(píng)級(jí)(標(biāo)普/穆中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD1206/16/230.0042023/2/142023/6/16CONVERTIBLE-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD15.3906/16/230.0052023/2/142023/6/1615.39CONVERTIBLE-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD1205/17/230.022023/2/142023/5/17CONVERTIBLE-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD16.4306/16/230.0052023/2/142023/6/1616.43CONVERTIBLE-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD1006/16/230.012023/2/142023/6/16CONVERTIBLE-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD1206/20/230.012023/2/152023/6/20CONVERTIBLE-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD1706/20/230.012023/2/152023/6/20CONVERTIBLE-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD1206/20/230.0032023/2/152023/6/20CONVERTIBLE-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD10.4111/17/230.0022023/2/152023/11/1710.41CONVERTIBLE-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD21.5205/17/230.0032023/2/152023/5/1721.52CONVERTIBLE-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD16?06/20/230.0032023/2/152023/6/20CONVERTIBLE-/-/-/-環(huán)太湖國(guó)際投資有限公司工業(yè)其他HEDGCN7.302/16/262.0002023/2/162026/2/167.3ATMATURITY-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD1206/21/230.0052023/2/162023/6/21CONVERTIBLE-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD1006/21/230.0032023/2/162023/6/21CONVERTIBLE-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD10.4611/20/230.0022023/2/162023/11/2010.46CONVERTIBLE-/-/-/-行人名稱 SC債券簡(jiǎn)稱金額 元)日期 )信用評(píng)級(jí)(標(biāo)普/穆中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD2006/21/230.012023/2/162023/6/2120CONVERTIBLE-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD10.3211/20/230.0022023/2/162023/11/2010.32CONVERTIBLE-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD18.3708/18/230.0032023/2/162023/8/1818.37CONVERTIBLE-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD1206/21/230.0022023/2/162023/6/21CONVERTIBLE-/-/-/-華泰國(guó)際金融控股有限公司金融服務(wù)HTIFIH005/17/230.1342023/2/172023/5/17ATMATURITY-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD18.3406/22/230.0022023/2/172023/6/2218.34CONVERTIBLE-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD8.3506/22/230.0022023/2/172023/6/228.35CONVERTIBLE-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD10.2211/21/230.0022023/2/172023/11/2110.22CONVERTIBLE-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD1206/22/230.0032023/2/172023/6/22CONVERTIBLE-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD806/22/230.0022023/2/172023/6/228CONVERTIBLE-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD17.0905/19/230.0022023/2/172023/5/1917.09CONVERTIBLE-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD805/19/230.0032023/2/172023/5/198CONVERTIBLE-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD10.0802/22/240.0022023/2/172024/2/2210.08CONVERTIBLE-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD19.3108/21/230.0032023/2/172023/8/2119.31CONVERTIBLE-/-/-/-中信證券財(cái)務(wù)MTN有限公司金融服務(wù)CITICS502/21/2522023/2/212025/2/215ATMATURITY-/-/-/-行人名稱 SC債券簡(jiǎn)稱金額 元)日期 )信用評(píng)級(jí)(標(biāo)普/穆華泰國(guó)際金融控股有限公司金融服務(wù)HTIFIH008/18/2312023/2/212023/8/18ATMATURITY-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD1205/24/230.0052023/2/212023/5/24CONVERTIBLE-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD1506/23/230.0102023/2/212023/6/23CONVERTIBLE-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD1205/24/230.0052023/2/212023/5/24CONVERTIBLE-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD19.8106/23/230.0062023/2/212023/6/2319.81CONVERTIBLE-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD1506/23/230.012023/2/212023/6/23CONVERTIBLE-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD1506/23/230.0102023/2/212023/6/23CONVERTIBLE-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD10.9911/24/230.0022023/2/212023/11/2410.99CONVERTIBLE-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD11.2411/24/230.0022023/2/212023/11/2411.24CONVERTIBLE-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD806/23/230.0182023/2/212023/6/238CONVERTIBLE-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD1205/24/230.022023/2/212023/5/24CONVERTIBLE-/-/-/-華泰國(guó)際金融控股有限公司金融服務(wù)HTIFIH508/15/230.5002023/2/222023/8/155ATMATURITY-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD15.5806/26/230.0022023/2/222023/6/2615.58CONVERTIBLE-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD004/26/230.0022023/2/222023/4/26CONVERTIBLE-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD1206/26/230.0022023/2/222023/6/26CONVERTIBLE-/-/-/-行人名稱 SC債券簡(jiǎn)稱金額 元)日期 )信用評(píng)級(jí)(標(biāo)普/穆中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD18.6204/26/230.0022023/2/222023/4/2618.62CONVERTIBLE-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD1706/26/230.0022023/2/222023/6/26CONVERTIBLE-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD1506/26/230.0022023/2/222023/6/26CONVERTIBLE-/-/-/-秦淮數(shù)據(jù)集團(tuán)有線電信服務(wù)CNDATA10?02/23/263.0002023/2/232026/2/23CALLABLE-//BBB-/-銀城國(guó)際商業(yè)金融CDBLFD5?02/22/240.42023/2/232024/2/225.75ATMATURITY-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD802/27/240.0102023/2/232024/2/278CONVERTIBLE-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD1506/27/230.0032023/2/232023/6/27CONVERTIBLE-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD1206/27/230.0032023/2/232023/6/27CONVERTIBLE-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD16.6906/27/230.0022023/2/232023/6/2716.69CONVERTIBLE-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD1506/27/230.0022023/2/232023/6/27CONVERTIBLE-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD1205/25/230.0022023/2/232023/5/25CONVERTIBLE-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD10?11/28/230.0022023/2/232023/11/2810.75CONVERTIBLE-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD1202/27/240.0032023/2/232024/2/27CONVERTIBLE-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD1206/27/230.0032023/2/232023/6/27CONVERTIBLE-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD1506/27/230.0072023/2/232023/6/27CONVERTIBLE-/-/-/-行人名稱 SC債券簡(jiǎn)稱金額 元)日期 )信用評(píng)級(jí)(標(biāo)普/穆中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD10.8711/28/230.0022023/2/232023/11/2810.87CONVERTIBLE-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD1206/27/230.0052023/2/232023/6/27CONVERTIBLE-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD20.4304/26/230.0022023/2/232023/4/2620.43CONVERTIBLE-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD1006/27/230.012023/2/232023/6/27CONVERTIBLE-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD1006/27/230.012023/2/232023/6/27CONVERTIBLE-/-/-/-贛州城市投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司工業(yè)其他GZUIHG7.702/24/261.6002023/2/242026/2/247.7ATMATURITY-/-/BBB-/-香港錦苑花卉有限公司工業(yè)其他KNMIDI9.802/24/252.2002023/2/242025/2/249.8ATMATURITY-/-/-/-贛州城市投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司工業(yè)其他GZUIHG5.89801/24/260.6202023/2/242026/1/245.898ATMATURITY-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD35.3206/28/230.0052023/2/242023/6/2835.32CONVERTIBLE-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD1806/28/230.0222023/2/242023/6/28CONVERTIBLE-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD23.706/28/230.0052023/2/242023/6/2823.7CONVERTIBLE-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD11.1811/28/230.0022023/2/242023/11/2811.18CONVERTIBLE-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD11.211/28/230.002023/2/242023/11/28CONVERTIBLE-/-/-/-交通銀行/香港分行銀行BOCOM4?02/28/266.0002023/2/282026/2/284.875ATMATURITY-/A2/-/-招銀國(guó)際租賃管理有限公司商業(yè)金融CMINLEFloat08/29/231.4502023/2/282023/8/295.325ATMATURITY-/-/-/-行人名稱 SC債券簡(jiǎn)稱金額 元)日期 )信用評(píng)級(jí)(標(biāo)普/穆招銀國(guó)際租賃管理有限公司商業(yè)金融CMINL