-.z丙烯腈是生產(chǎn)聚丙烯腈纖維(腈綸)、丁腈橡膠(NBR)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯樹脂(ABS)、苯乙烯-丙烯腈樹脂(SAN)的主要原料，另外丙烯腈水解可制得丙烯酰胺和丙烯酸及其酯類，電解加氫偶聯(lián)制得己二腈還可制造抗水劑和膠粘劑等，也用于其他有機(jī)合成和醫(yī)藥工業(yè)中，并用作谷類熏蒸劑等，是一種重要的有機(jī)化工原料，在合成樹脂、合成纖維、合成橡膠等高分子材料中占有顯著的地位。生產(chǎn)現(xiàn)狀1.1世界2021年，英力士集團(tuán)是世界最大的丙烯腈生產(chǎn)商，生產(chǎn)能力為1355kt/a，日本旭化成是世界上第一家大規(guī)模使用丙烷生產(chǎn)丙烯腈的公司，是亞洲最大的丙烯腈供應(yīng)商，位居世界第二。2021年該公司擁有丙烯腈總生產(chǎn)能力950kt/a，其中包括日本冰島300kt/a，川崎150kt/a，國(guó)蔚山300kt/a，泰國(guó)馬塔堡200kt／a。2021年國(guó)蔚山245kt／a和沙特朱拜勒200kt/a裝置建成后，旭化成生產(chǎn)能力將達(dá)1395kt/a，將超過英力士集團(tuán)成為世界最大的丙烯腈生產(chǎn)商。2021年，世界丙烯腈產(chǎn)能約為673.2萬t／a。旭化成于2021年8月前關(guān)閉了位于川崎的15萬t／a丙烯腈裝置，之所以要關(guān)閉丙烯腈裝置，是因?yàn)槲覈?guó)經(jīng)濟(jì)放緩和歐洲經(jīng)濟(jì)衰退導(dǎo)致需求下降，再加上大量新產(chǎn)能投產(chǎn)造成市場(chǎng)供應(yīng)過剩，而原料丙烯價(jià)格持續(xù)上升使裝置盈利能力嚴(yán)重收縮。2021年，世界丙烯腈產(chǎn)能約為814.7萬t／a。英力士集團(tuán)的丙烯腈產(chǎn)能為135.5萬t／a，為全球最大的丙烯腈生產(chǎn)商。2021年全球主要丙烯腈生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)見表l.表12021全球主要丙烯腈生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)能產(chǎn)能排序生產(chǎn)廠家裝置所在地生產(chǎn)能力/(萬t/a)1英力士集團(tuán)德國(guó)、美國(guó)135.52旭化成日本、國(guó)、美國(guó)、泰國(guó)、沙特、中國(guó)1123中國(guó)石油化工集團(tuán)公司中國(guó)120.84中國(guó)石油天燃?xì)饪偣局袊?guó)705奧生德高Ascend性能材料公司美國(guó)52.26美國(guó)首諾科特玻璃功能膜公司美國(guó)497塑料工業(yè)股份中國(guó)32.08美國(guó)氰特化學(xué)公司美國(guó)309帝斯曼〔DSM〕公司荷蘭24.510國(guó)泰光〔TaeKwang〕工業(yè)國(guó)29.011BASFPlc英國(guó)28.012開展公司〔CPDC〕中國(guó)24.013Cornerstone化學(xué)公司美國(guó)22.714日本Dia-Nitri*CoLtd.日本20.515國(guó)東西〔Tungsuh〕石化國(guó)2016盧克石油〔LukOil〕公司俄羅斯18.5其他26合計(jì)814.7近年來．世界丙烯腈產(chǎn)能穩(wěn)步增長(zhǎng)，新增產(chǎn)能主要來自國(guó)、泰國(guó)和中國(guó)大陸以及沙特阿拉伯。而北美和歐洲地區(qū)的生產(chǎn)能力根本上沒有變化。預(yù)計(jì)未來幾年，世界丙烯腈生產(chǎn)巨頭仍方案新建或者擴(kuò)建丙烯腈生產(chǎn)裝置，主要有日本旭化成、三菱化學(xué)和沙特薩比克公司合資在沙特新建20.0萬t／a裝置(該工程原來方案在2021年底建成投產(chǎn),現(xiàn)在推遲到2021年建成投產(chǎn))，英力士公司方案與天津渤?；ぜ瘓F(tuán)公司合資(各占50％的股份)在我國(guó)天津新建一套26.0萬t/a丙烯腈生產(chǎn)裝置。方案在2021年底建成投產(chǎn)。加上我國(guó)大陸**、斯?fàn)柊?、科魯爾、海力以及廣西科元等新建裝置生產(chǎn)能力，預(yù)計(jì)到2021年世界丙烯腈的總生產(chǎn)能力將到達(dá)約860.0萬t/a。未來幾年國(guó)還有幾套新擴(kuò)建裝置建成投產(chǎn)，到2021年，全球丙烯腈總產(chǎn)量有望到達(dá)950萬t/a。1.2中國(guó)國(guó)丙烯腈生產(chǎn)裝置主要集中在中國(guó)石油化工集團(tuán)公司(簡(jiǎn)稱：中石化)和中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司(簡(jiǎn)稱：中石油)所屬企業(yè)，其中中國(guó)石油化工集團(tuán)公司(含合資企業(yè))的生產(chǎn)能力合計(jì)為120．8萬t／a，約占總生產(chǎn)能力的56％；中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司的生產(chǎn)能力為70萬t／a，約占33％。**石油化工股份有限責(zé)任公司是目前我國(guó)最大的丙烯腈生產(chǎn)廠家，生產(chǎn)能力為52.0萬t／a，約占總生產(chǎn)能力的24％；其次是中國(guó)石油石油化工公司,生產(chǎn)能力為42萬t／a,約占20％。這些裝置全部采用丙烯氨氧化法生產(chǎn)工藝,初期均采用國(guó)外BP公司的技術(shù),后來大多采用石油化工研究院的技術(shù)進(jìn)展改擴(kuò)建。除**之外,其余裝置均配套建有下游生產(chǎn)裝置(腈綸、ABS樹脂或者丁腈橡膠等)。2021年國(guó)丙烯腈總產(chǎn)能到達(dá)216．8萬t／a左右。總產(chǎn)量為139.78萬t,開工率到達(dá)74％以上。我國(guó)丙烯腈生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)能力及產(chǎn)量如表2。表22021年我國(guó)丙烯腈生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)能力及產(chǎn)量排序廠名生產(chǎn)能力/〔萬t/a)產(chǎn)量/萬t工廠地點(diǎn)1中石化**石油化工有限責(zé)任公司5225.49市金山區(qū)2中石油石化公司丙烯腈廠4234.58省市3中石化科魯爾〔與萬達(dá)控股集團(tuán)的合資企業(yè)〕2610.00東營(yíng)4斯?fàn)柊钍?60市5中石化石化腈綸2122.50省市6中石化石油化工股份138.47市金山區(qū)7中石油石油化工公司97.93省市8中石油石化分公司87.94省市9中石油煉化分公司88.83省市10中石化齊魯分公司810.53省市11中石油石化分公司32.50省市12中石化齊泰石油化工0.81.01省市合計(jì)216.8139.78未來幾年國(guó)新建擬建的丙烯腈裝置共計(jì)5套，見表3。表3未來幾年國(guó)新建擬建的丙烯腈裝置公司名稱產(chǎn)能/(萬t/a)備注慶華30位于柴達(dá)木中海油石化精細(xì)化工公司20位于，待定天津海力達(dá)化工〔英力士與渤?；ぜ瘓F(tuán)合資〕26新建，預(yù)計(jì)2021年建成投產(chǎn)中化26新建，位于廣西科元20新建，方案2021年投產(chǎn)海力集團(tuán)13位于，待定合計(jì)135此外，中海油精細(xì)化工公司方案新建20萬t／a生產(chǎn)裝置，慶華集團(tuán)也方案新建3O萬t／年生產(chǎn)裝置。如果這些工程均能夠按照方案實(shí)施，預(yù)計(jì)到2021年，我國(guó)丙烯腈的總生產(chǎn)能力到達(dá)351萬t／a，超過美國(guó)成為世界最大的丙烯腈生產(chǎn)國(guó)。2國(guó)市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè)2．1供求關(guān)系我國(guó)丙烯腈產(chǎn)品主要用于生產(chǎn)腈綸、ABS／SAN以及丙烯酰胺和丁腈橡膠等產(chǎn)品，2021年的消費(fèi)構(gòu)造為：腈綸消費(fèi)量占總消費(fèi)量的37.21％，ABS／SAN約占33.90％,丙烯酰胺約占21.62％，丁腈橡膠約占2.41％,其它方面包括丙烯腈在己二腈／己二胺、抗水劑和膠粘劑、其它有機(jī)合成和醫(yī)藥以及非質(zhì)子型極性溶劑等方面的消費(fèi)量約占4.86％。預(yù)測(cè)2021年丙烯腈的消費(fèi)量將增至235萬t。2021--2021年國(guó)丙烯腈供求關(guān)系如表4所示。表42021--2021年國(guó)丙烯腈供求關(guān)系年份產(chǎn)量/萬t進(jìn)口量/萬t出口量/萬t表觀消費(fèi)量/萬t進(jìn)口依存度/%202194.228.50.6122.123.4202196.745.10.0141.831.82021109.044.60.0153.631.12021111.1254.170.0165.2933.02021115.8255.540.0171.3632.42021128.2454.760.0183.0030.02021136.6751.790.0188.6427.52021139.8039.790.0179.5922.2丙烯腈產(chǎn)能增長(zhǎng)過快，下游行業(yè)卻未能緊跟腳步。據(jù)統(tǒng)計(jì)，丙烯腈主要用于生產(chǎn)ABS、腈綸、丙烯酰胺等產(chǎn)品，而這些產(chǎn)品在2021年產(chǎn)能增長(zhǎng)并不明顯，以現(xiàn)在的下游需求量很難消化丙烯腈突飛猛進(jìn)式的產(chǎn)能增長(zhǎng)。在此前提下，人們自然而然將希望寄托在丙烯腈的下游新亮點(diǎn)——己二腈生產(chǎn)上。2021年年中，潤(rùn)興l0萬t／a己二腈裝置開場(chǎng)試車，該套裝置采用丙烯腈電解二聚法生產(chǎn)技術(shù)，由潤(rùn)興自行研發(fā)，填補(bǔ)了國(guó)產(chǎn)己---N技術(shù)的空白。據(jù)悉，該裝置己二腈與丙烯腈的用量比為l：1．3．即生產(chǎn)10萬t己二腈需要消耗13萬t原料丙烯腈．恰好能夠抵消科魯爾裝置所帶來的新增產(chǎn)能。不出意外的話，在未來，己z-N將成為丙烯腈下游中最大的一匹黑馬，逐步增大原料的用量占比然而事與愿違，2021年8月，裝置儲(chǔ)罐發(fā)生爆炸，己二腈的國(guó)產(chǎn)化之路從觸手可及再度變成遙不可及，以己二腈救市的希望就此破滅。從后期來看，丙烯腈產(chǎn)能仍將快速增長(zhǎng)，除斯?fàn)柊?6萬t／a丙烯腈裝置已于2021年12月17日開場(chǎng)試車之外，2O16—2021年期間還有英力士與渤海化工合資的26萬t／a、廣西科元20萬t／a、中化26萬t／a丙烯腈裝置即將上馬。而其下游開展卻已進(jìn)入瓶頸期，丙烯腈供需矛盾愈發(fā)凸顯，前景令人擔(dān)憂。預(yù)計(jì)2021年我國(guó)對(duì)丙烯腈的表觀消費(fèi)量將到達(dá)約230萬t，其中用于生產(chǎn)腈綸的丙烯腈比例將逐漸下降，而ABS／SAN所占比例將不斷增加。同時(shí)在低價(jià)進(jìn)口資源的沖擊下，行業(yè)整體產(chǎn)能將出現(xiàn)過剩的問題，市場(chǎng)供需平衡將被打破。2．2價(jià)格走勢(shì)2021年年初價(jià)格為13900元／t，在供需矛盾逐步加大的壓力下，丙烯腈價(jià)格出現(xiàn)大幅跳水,于l0月12日到達(dá)5年最低點(diǎn)7550元／t，相較年初跌幅已達(dá)45.7％。產(chǎn)能陡增是造成今年丙烯腈市場(chǎng)走勢(shì)低迷的最大原因2021年年底至2021年年底，科魯爾13萬t／a新丙烯腈、**26萬t／a新丙烯腈裝置以及斯?fàn)柊?6萬t／a丙烯腈裝成功投產(chǎn)，國(guó)丙烯腈產(chǎn)能由2021年的151.8t／a左右一躍漲至2021年年底的216．8萬t／a,丙烯腈供應(yīng)寬松時(shí)代已逐步逼近10月下旬,受石化及**裝置意外停車影響,供應(yīng)面出現(xiàn)短期緊縮,跌跌不休的局面終于得以緩解,廠家趁機(jī)拉漲價(jià)格,截至l2月中旬已收復(fù)9000元／t關(guān)口。這輪上漲看似猛烈，但后市卻并不樂觀。從總體上來看，一旦裝置開工踏上正軌，丙烯腈供需矛盾將再度浮出水面，下行之路仍會(huì)延續(xù)。2．3進(jìn)出口分析及預(yù)測(cè)2021年，丙烯腈下游腈綸和ABS市場(chǎng)不旺，與2021年相比，市場(chǎng)需求略有減少。全年累計(jì)進(jìn)口量到達(dá)39．79萬t，比2021年的進(jìn)口量少12萬t。2021年我國(guó)大陸丙烯腈進(jìn)口量及來源見表5。表52021年我國(guó)大陸丙烯腈主要進(jìn)口來源及其進(jìn)口量國(guó)家或地區(qū)進(jìn)口數(shù)量/萬t所占份額/%國(guó)14.9437.55中國(guó)12.0930.38美國(guó)10.7527.02泰國(guó)0.802.01日本0.390.98其他0.822.06合計(jì)39.79由表5可知,我國(guó)大陸的丙烯腈進(jìn)口來源主要是國(guó)、美國(guó)和中國(guó)省，來自它們的總進(jìn)口量約占我國(guó)大陸總進(jìn)口量的95％。2021年我國(guó)丙烯腈的進(jìn)口貿(mào)易方式主要是一般貿(mào)易，一般貿(mào)易量占總進(jìn)口貿(mào)易量的97．56％。近幾年丙烯腈的進(jìn)口貿(mào)易方式變化不大，一般貿(mào)易方式仍是最主要的進(jìn)口方式。合理控制一般貿(mào)易總量不僅可以平衡國(guó)丙烯腈市場(chǎng)的供需。間接提高國(guó)工廠的開工率，這也將是國(guó)丙烯腈行業(yè)生存的長(zhǎng)久之計(jì)。國(guó)家安監(jiān)總局會(huì)同相關(guān)部門制定發(fā)布的?危險(xiǎn)化學(xué)品目錄(2021版)?將于5月1日起實(shí)施。丙烯腈從劇毒危化品降級(jí)為一般?；?。對(duì)于丙烯腈以及下游市場(chǎng)來說，這一決定喜憂參半，降級(jí)后丙烯腈產(chǎn)品流通將更為順暢活潑，但不排除國(guó)外產(chǎn)品涌入帶來銷售壓力。3．開展建議(1)在消化吸收引進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)的同時(shí)，積極自主開發(fā)或引進(jìn)新一代本錢更低，收率更高和更環(huán)保的新技術(shù)，尤其是要進(jìn)一步推進(jìn)催化劑的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程，并形成具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的自有技術(shù)。積極開發(fā)廢水、尾氣處理新技術(shù)，開發(fā)不產(chǎn)生硫酸銨的丙烯腈生產(chǎn)新工藝，以減少對(duì)環(huán)境的污染，提高原料的利用率；努力降低主要原料丙烯的本錢，加強(qiáng)對(duì)副產(chǎn)乙腈和氫氰酸(HCN)的利用，以降低生產(chǎn)本錢，提高企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。(2)積極探索丙烷法制丙烯腈新技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用，以降低產(chǎn)業(yè)本錢，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。(3)發(fā)揮一體化裝置優(yōu)勢(shì)，上下游聯(lián)動(dòng)柔性化生產(chǎn)。由于丙烯腈裝置在設(shè)計(jì)時(shí)一般和腈綸、ABS、丙烯酰胺或者NBR裝置配套