包膜設備行業(yè)發(fā)展前景預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告

加強與相關國家、地區(qū)及國際組織的交流，開展智能制造技術、標準、人才等合作。鼓勵跨國公司、國外科研機構等在華建設智能制造研發(fā)中心、示范工廠、培訓中心等。加強知識產權保護，推動建立數據資源產權、交易流通、跨境傳輸和安全保護等基礎制度和標準規(guī)范。依托共建一帶一路倡議、金磚國家合作機制、區(qū)域全面經濟伙伴關系協定（RCEP）等，鼓勵智能制造裝備、軟件、標準和解決方案走出去。圍繞關鍵工藝、工業(yè)母機、數字孿生、工業(yè)智能等重點領域，支持行業(yè)龍頭企業(yè)聯合高校、科研院所和上下游企業(yè)建設一批制造業(yè)創(chuàng)新載體。鼓勵研發(fā)機構創(chuàng)新發(fā)展機制，加強數據共享和平臺共建，開展協同創(chuàng)新。推動產業(yè)化促進組織建設，加快創(chuàng)新成果轉移轉化。建設一批試驗驗證平臺，加速智能制造裝備和系統推廣應用。發(fā)展路徑和目標十四五及未來相當長一段時期，推進智能制造，要立足制造本質，緊扣智能特征，以工藝、裝備為核心，以數據為基礎，依托制造單元、車間、工廠、供應鏈等載體，構建虛實融合、知識驅動、動態(tài)優(yōu)化、安全高效、綠色低碳的智能制造系統，推動制造業(yè)實現數字化轉型、網絡化協同、智能化變革。到2025年，規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)大部分實現數字化網絡化，重點行業(yè)骨干企業(yè)初步應用智能化；到2035年，規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)全面普及數字化網絡化，重點行業(yè)骨干企業(yè)基本實現智能化。現狀與形勢近十年來，通過產學研用協同創(chuàng)新、行業(yè)企業(yè)示范應用、央地聯合統籌推進，我國智能制造發(fā)展取得長足進步。供給能力不斷提升，智能制造裝備市場滿足率超過50%，主營業(yè)務收入超10億元的系統解決方案供應商達40余家。支撐體系逐步完善，構建了國際先行的標準體系，發(fā)布國家標準285項，牽頭制定國際標準28項；培育具有行業(yè)和區(qū)域影響力的工業(yè)互聯網平臺近80個。推廣應用成效明顯，試點示范項目生產效率平均提高45%、產品研制周期平均縮短35%、產品不良品率平均降低35%，涌現出離散型智能制造、流程型智能制造、網絡協同制造、大規(guī)模個性化定制、遠程運維服務等新模式新業(yè)態(tài)。但與高質量發(fā)展的要求相比，智能制造發(fā)展仍存在供給適配性不高、創(chuàng)新能力不強、應用深度廣度不夠、專業(yè)人才缺乏等問題。隨著全球新一輪科技革命和產業(yè)變革突飛猛進，新一代信息通信、生物、新材料、新能源等技術不斷突破，并與先進制造技術加速融合，為制造業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展提供了歷史機遇。同時，世界處于百年未有之大變局，國際環(huán)境日趨復雜，全球科技和產業(yè)競爭更趨激烈，大國戰(zhàn)略博弈進一步聚焦制造業(yè)，美國先進制造業(yè)領導力戰(zhàn)略、德國國家工業(yè)戰(zhàn)略2030、日本社會5．0等以重振制造業(yè)為核心的發(fā)展戰(zhàn)略，均以智能制造為主要抓手，力圖搶占全球制造業(yè)新一輪競爭制高點。當前，我國已轉向高質量發(fā)展階段，正處于轉變發(fā)展方式、優(yōu)化經濟結構、轉換增長動力的攻關期，但制造業(yè)供給與市場需求適配性不高、產業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定面臨挑戰(zhàn)、資源環(huán)境要素約束趨緊等問題凸顯。站在新一輪科技革命和產業(yè)變革與我國加快高質量發(fā)展的歷史性交匯點，要堅定不移地以智能制造為主攻方向，推動產業(yè)技術變革和優(yōu)化升級，推動制造業(yè)產業(yè)模式和企業(yè)形態(tài)根本性轉變，以鼎新帶動革故，提高質量、效率效益，減少資源能源消耗，暢通產業(yè)鏈供應鏈，助力碳達峰碳中和，促進我國制造業(yè)邁向全球價值鏈中高端。鋰電池行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)（一）鋰電池行業(yè)面臨的機遇1、鋰電池行業(yè)產業(yè)政策推動新能源汽車產業(yè)作為國家九大戰(zhàn)略性新興產業(yè)之一，近年來發(fā)改委、工信部、財政部、科技部、生態(tài)環(huán)境部等多個部委出臺了多項引導、支持、鼓勵和規(guī)范新能源汽車產業(yè)發(fā)展的規(guī)劃和管理政策。2020年中國新能源汽車在汽車新增銷量中的占比首次突破5%，國家出臺《新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，繼續(xù)推動中國新能源汽車產業(yè)高質量、可持續(xù)發(fā)展。與此同時，國家出臺《節(jié)能與新能源汽車技術路線》統籌規(guī)劃國家汽車產業(yè)未來15年的關鍵發(fā)展方向和發(fā)展目標。在配套政策上，從補貼、免購置稅、路權、雙積分、充電樁建設等多方面鼓勵支持新能源汽車產業(yè)向政策的高目標方向發(fā)展。此外，為應對氣候變化，包括中國、歐洲、美國等在內的全球主要國家均推行了積極的碳減排政策，鼓勵新能源行業(yè)發(fā)展。整體來看，各種鼓勵政策有力推動了鋰電新能源行業(yè)發(fā)展，刺激鋰電池行業(yè)產生了巨大的非標智能制造裝備需求。全球鋰離子電池行業(yè)呈現中日韓三國鼎立的競爭格局，其中以中國鋰電池產業(yè)鏈最為完善，且政策環(huán)境優(yōu)良，市場空間廣闊。隨著鋰離子電池產業(yè)的發(fā)展，全球主要鋰離子電池廠商開始在全球范圍內進行產能布局，在全球布局的同時，各大電池廠商均把中國作為全球布局的重要組成部分。隨著鋰電產業(yè)的全球拓展及全球鋰電制造向中國的進一步集中，中國鋰電設備行業(yè)面臨較好的發(fā)展機遇，具有技術與產能優(yōu)勢的鋰電設備企業(yè)將會獲得更多的發(fā)展機會。2、鋰電池產業(yè)第二輪擴產潮已然開始受到下游市場需求快速上漲的推動，2020年下半年以來，行業(yè)主流企業(yè)紛紛擴產，國內鋰電池產業(yè)第二輪擴產潮已然開始。根據英大證券行業(yè)報告顯示，多家動力電池企業(yè)開動新項目，總投資近千億元，預計將新增產能超200GWh。在2021年，寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航、蜂巢能源和億緯鋰能等在內的電池企業(yè)都紛紛公布了多個擴產計劃。在下游大幅擴產的環(huán)境下，企業(yè)固定資產投資增加，使得鋰電設備現有產能供不應求。（二）鋰電池行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)鋰電設備制造業(yè)涉及很多原材料及關鍵零部件需要依賴進口或國外品牌，如編碼器、電磁閥、溫控器、接觸器等多采用日本或德國品牌，而下游客戶為了保障設備的穩(wěn)定性也會要求采用海外知名品牌，這在一定程度上使得國內設備企業(yè)在原材料采購和議價能力上存在局限性，加大了行業(yè)原材料供應穩(wěn)定性和價格波動性風險。鋰電池性能正向著高安全性、高能量密度、長循環(huán)壽命和低成本方向發(fā)展，行業(yè)技術從原材料到工藝到設備都在持續(xù)進行產品與技術迭代。對于設備供應商而言，需要企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，持續(xù)進行產品迭代，提升產品精度、生產效率和生產優(yōu)率，同時嚴格控制成本。受此影響，最近幾年鋰電設備行業(yè)企業(yè)的研發(fā)投入占銷售收入比重普遍較高。得益于新能源汽車市場的快速發(fā)展，下游鋰電池企業(yè)擴產加速，且行業(yè)競爭加劇，短時間內對鋰電設備企業(yè)的產品質量、交貨速度與價格提出更高要求。其一電池更新迭代速度加快，鋰電池新增產線要求相關設備具有更好的兼容性；其二產能建設速度要求設備企業(yè)的交貨周期盡可能縮短，以便電池工廠快速投產；其三新能源汽車補貼持續(xù)退坡且即將退出，使得產業(yè)鏈上游成本壓力增加，電池廠對設備企業(yè)加大降價壓力。我國智能制造裝備行業(yè)發(fā)展相對較晚，人才培養(yǎng)不足，行業(yè)人才相對短缺。人才短缺一方面造成行業(yè)人員流動，給企業(yè)管理工作帶來不利，同時加大企業(yè)人力成本；另一方面給企業(yè)規(guī)模擴張造成一定瓶頸。強化統籌協調加強部門協同，統籌實施智能制造工程，深入開展技術攻關、裝備創(chuàng)新、示范應用、標準化、人才培養(yǎng)等。加強央地協作，鼓勵地方出臺配套政策和法律法規(guī)，引導各類社會資源聚集，形成系統推進工作格局。充分發(fā)揮智能制造專家咨詢委員會及相關高校、科研機構、專業(yè)智庫作用，開展智能制造前瞻性、戰(zhàn)略性重大問題研究。鼓勵企業(yè)結合自身實際加快實施智能制造，持續(xù)做好安全生產和環(huán)境保護工作。鋰電池行業(yè)競爭格局及特點2021年度，動力電池企業(yè)迎來擴產潮，帶動鋰電設備企業(yè)業(yè)績大幅增長，營業(yè)收入在40億元以上的企業(yè)有2家，分別為先導智能和贏合科技；營業(yè)收入在10億元-30億元的企業(yè)有5家，分別為杭可科技、利元亨、大族激光、嘉拓智能以及海目星。其中，先導智能2021年度在鋰電設備領域實現營業(yè)收入69．56億元，持續(xù)領跑鋰電設備市場，取得11．83%的市場份額，是唯一一家市占率過10%的企業(yè)；贏合科技2021年度實現49．07億元營業(yè)收入，取得8．35%的市場份額緊隨其后；杭可科技、利元亨、大族激光、嘉拓智能以及海目星2021年度市場占有率分別為4．18%、3．63%、3．37%、2．33%以及1．89%。由于鋰電設備涉及環(huán)節(jié)眾多，多數企業(yè)專注于其中某一細分領域，使得行業(yè)集中度較低。同時，鋰電池企業(yè)與設備供應商粘性高，一旦達成合作電池企業(yè)便不會輕易更換供應商。隨著下游電池客戶集中度逐漸提升，市場集中度也將進一步提升。鋰離子電池行業(yè)發(fā)展情況（一）市場需求不斷擴大，鋰離子電池行業(yè)產能供給緊張受新能源汽車產業(yè)發(fā)展推動，鋰離子電池行業(yè)已經歷二輪大規(guī)模擴產潮，第一次為2017年前后，第二次為2020年以來，即當前正處于鋰電池第二輪大規(guī)模擴產階段。根據高工產研鋰電研究所（GGII）研究數據顯示，2021年中國鋰電池電芯制造設備市場規(guī)模同比增長104．88%，為588億元，其中前段、中段、后段設備結構占比分別為44．05%、35．71%、20．24%。按照行業(yè)當前發(fā)展勢頭，高工產研鋰電研究所（GGII）判斷，到2025年前后，鋰電行業(yè)產能將邁入TWh時代。預計2022-2025年國內電池廠商的設備投資規(guī)模大概為3，600億元，年復合增長率為22．67%，其中2025年當年將達1，200億元。根據研究機構EVTank數據，預計到2025年，全球鋰電設備市場規(guī)模有望達到1，781億元，相比2021年復合增速為17．0%。綜上所述，在鋰電池廠商加速產能擴張態(tài)勢下，巨額鋰電設備重大招標和采購訂單接連落地，鋰電設備企業(yè)訂單激增，業(yè)績同比大幅增長。然而，鋰電設備屬于非標定制化設備，在鋰電池產能大規(guī)模增長需求下，具備規(guī)?；芰Φ匿囯娫O備商數量有限。當前設備行業(yè)普遍存在產能緊缺的情況，優(yōu)質設備產能稀缺，設備企業(yè)交付壓力凸顯。（二）國內設備技術持續(xù)升級，鋰電設備國產化率持續(xù)提升近幾年在政策及市場推動下，中國鋰電設備市場規(guī)模不斷增長，行業(yè)企業(yè)研發(fā)投入也不斷加大，技術水平得到快速提升，單一設備頭部供應商與國外先進設備之間的性能差距不斷縮小，部分企業(yè)相關設備技術已經趕超日韓。此外，進口設備價格貴、售后服務差及維護費用高。雙重因素影響下，近年來鋰電設備國產化進程加速，國產化率穩(wěn)步提升。（三）鋰電設備技術向高精度、高效率、高穩(wěn)定、無人化、數字化、自動化方向發(fā)展隨著下游市場對鋰電池提質降本的需求升級，電池廠對鋰電設備性能要求亦在不斷提升。以注液設備為例，2015-2018年間，注液精度要求在±2%，2019年至今精度要求提升至±1%以內。在穩(wěn)定性方面，設備穩(wěn)定性對電池優(yōu)率影響很大，與設備生產效率一樣亦影響電池制造成本。而無人化、數字化、自動化則是實現鋰電池產線高精度、高效率、高穩(wěn)定性的有效保證。受國家新能源政策帶動，國內鋰電池快速發(fā)展，特別是動力電池技術不斷提升，產品能量密度不斷增加。電池制造企業(yè)為了提高產品的品質水平，以寧德時代、比亞迪為代表的電池廠已采取與設備企業(yè)聯合創(chuàng)新，共同定制性研發(fā)的策略，根據企業(yè)工藝及技術特點開發(fā)適合企業(yè)的生產設備。先導智能、大族激光、譽辰智能等企業(yè)與寧德時代開展長期戰(zhàn)略合作，杭可科技、星云股份等企業(yè)與比亞迪開展長期戰(zhàn)略合作等。深化開放合作加強與相關國家、地區(qū)及國際組織的交流，開展智能制造技術、標準、人才等合作。鼓勵跨國公司、國外科研機構等在華建設智能制造研發(fā)中心、示范工廠、培訓中心等。加強知識產權保護，推動建立數據資源產權、交易流通、跨境傳輸和安全保護等基礎制度和標準規(guī)范。依托共建一帶一路倡議、金磚國家合作機制、區(qū)域全面經濟伙伴關系協定（RCEP）等，鼓勵智能制造裝備、軟件、標準和解決方案走出去。鋰電池行業(yè)進入壁壘（一）鋰電池行業(yè)技術和人才壁壘從技術方面來看，首先，鋰電池設備制造行業(yè)是技術密集型行業(yè)，融合運用了機械工程、光學工程、控制科學與工程、材料科學、電子電氣、工藝設計等多學科知識，具有高度的復雜性和系統性，對研發(fā)、設計、制造能力有較高的技術要求，需要設備制造企業(yè)充分掌握以上技術，并具備綜合應用的能力；其次，鋰電池下游產品具有技術發(fā)展快、更新頻率高的特點，市場和客戶不斷對鋰電池設備提出新的要求。同一客戶不同生產線的設備要求也不同，這就要求設備供應商能對鋰電池生產工藝十分的了解，理解和掌握客戶生產線的參數，能夠在短時間內根據客戶需要確定工藝參數、進行快速試制，并最終提供成熟可靠的自動化設備；最后，鋰電池技術在快速發(fā)展中，設備一體化、整線化趨勢顯著，設備廠商需持續(xù)對設備進行迭代升級并延伸產品類別，擴大競爭優(yōu)勢。隨著鋰電生產工藝對精細化、穩(wěn)定性的要求越高，鋰電設備制造商為了滿足下游需求，對其自身生產過程一體化、自動化、技術標準穩(wěn)定化也越來越高。從人才方面來看，企業(yè)不僅需要充分吸納多學科跨領域的技術型人才，還需要有對客戶需求、產品特征以及行業(yè)動向有深入了解，同時又掌握專業(yè)技術經驗的市場營銷人才。而鋰電設備是近幾年發(fā)展起來的新興行業(yè)，各類人員均較為緊缺，企業(yè)一般采取內部培養(yǎng)的方式，而構建完善成熟的人才隊伍往往需要時間，新進入行業(yè)的企業(yè)很難在短期內實現。綜上，鋰電設備制造企業(yè)的綜合學科要求及高技術工藝標準等技術和人才壁壘，成為行業(yè)新進入者的門檻。（二）鋰電池行業(yè)客戶資源壁壘由于設備對于電池產品的良率及生產成本有重要影響，以及設備的定制化特征，設備商要經過多個環(huán)節(jié)、長周期認證，認證成本高，鋰電池廠商不會輕易更換主要的設備商。近幾年，鋰電池高速發(fā)展，設備企業(yè)與下游鋰電龍頭共同成長，生產設備經過長期的問題反饋和細節(jié)精進，已形成下游電