XX有限公司2015年度第X期債權融資計劃募集說明書XX有限公司2015年度第X期債權融資計劃募集說明書融資人：XX有限公司備案金額：人民幣XX億元本期掛牌金額：人民幣XX億元本期產(chǎn)品期限：XXX天擔保情況：（如有）信用評級機構：（如有）融資人主體長期信用評級：（如有）債權融資計劃信用評級：（如有）主承銷商兼掛牌管理人：聯(lián)席主承銷商：（如有）募集說明書簽署日：2015年月日

重要提示本企業(yè)掛牌本期債權融資計劃已在北京金融資產(chǎn)交易所備案，備案不代表北京金融資產(chǎn)交易所對本期債權融資計劃的投資價值作出任何評價，也不代表對本期債權融資計劃的投資風險作出任何判斷。投資者購買本企業(yè)本期債權融資計劃，應當認真閱讀本募集說明書及有關的信息披露文件，對信息披露的真實性、準確性和完整性進行獨立分析，并據(jù)以獨立判斷投資價值，自行承擔與其有關的任何投資風險。本企業(yè)xxx（有權機構名稱）已批準本募集說明書，全體董事或相關授權人員承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶法律責任。本企業(yè)負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證本募集說明書所述財務信息真實、準確、完整。凡通過認購、受讓等合法手段取得并持有本企業(yè)掛牌的債權融資計劃,均視同自愿接受本募集說明書對各項權利義務的約定。本企業(yè)承諾根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定和本募集說明書的約定履行義務，接受投資者監(jiān)督。本企業(yè)承諾最近12個月不存在重大違法行為，財務會計文件不存在虛假記載。

釋義常用術語技術術語第二章風險提示及說明21531與本期債權融資計劃相關的投資風險18923與融資人相關的風險18923債權融資計劃所特有的風險第三章掛牌條款23195一、主要掛牌條款 債權融資計劃名稱融資人全稱本期掛牌金額債權融資計劃期限債權融資計劃面值掛牌價格或利率確定方式募集對象掛牌方式掛牌日期起息日期兌付價格兌付方式兌付日期信用評級機構及信用評級結果（如有）贖回條款或回售條款（如有）擔保情況（如有）3776二、掛牌安排 掛牌定價安排繳款和資金劃轉(zhuǎn)安排產(chǎn)品信息記載安排轉(zhuǎn)讓流通安排第四章募集資金運用6891一、募集資金主要用途 5796二、融資人承諾 5796三、產(chǎn)品存續(xù)期變更資金用途程序第五章融資人基本情況5796一、融資人基本信息 （一）注冊名稱（二）法定代表人（三）注冊資本（四）設立（工商注冊）日期（五）工商登記號（六）住所及其郵政編碼（七）電話、傳真號碼5796二、融資人概況 5796三、融資人歷史沿革及股權變動 5796四、融資人現(xiàn)狀 5796五、公司控股股東及實際控制人情況 5796六、融資人治理情況 5796七、融資人下屬子公司情況 5796八、融資人高管介紹 5796九、融資人的經(jīng)營范圍 5796十、融資人在（擬）建工程 5796十一、融資人的發(fā)展戰(zhàn)略 5796十二、融資人所在行業(yè)狀況 第六章融資人財務情況2656融資人財務報告及審計意見 2656融資人最近一期主要財務數(shù)據(jù)及財務指標分析 13385融資人有息債務情況 2656融資人關聯(lián)交易情況 2656融資人或有事項 2656金融衍生品、大宗商品期貨、理財產(chǎn)品、海外投資等 2656直接債務融資計劃 3485融資人近期經(jīng)營及財務情況 第七章融資人資信情況25574一、融資人信用評級情況（如有） 1598二、融資人銀行授信情況 30574三、融資人債務違約記錄 25574四、融資人直接融資工具償還情況 第八章本期債權融資計劃擔保情況(如有)第九章信息披露6260一、掛牌文件 1032二、定期披露信息 21609三、重大事項28061四、本金兌付和付息事項 第十章投資者保護機制5796一、持有人會議 第十一章掛牌有關機構29859一、融資人 12557二、主承銷商及其他承銷機構 5796三、律師事務所 5796四、會計師事務所 5796五、信用評級機構（如有） 5796六、擔保機構（如有） 5796七、其他與掛牌有關的機構 第十二章備查文件8169一、備查文件 11549二、查詢地址 附錄一主要財務指標計算公式指標名稱計算公式償債能力指標流動比率流動資產(chǎn)合計/流動負債合計×100%速動比率（流動資產(chǎn)合計-存貨）/流動負債合計×100%資產(chǎn)負債比率負債總額/資產(chǎn)總計×100%盈利能力指標營業(yè)毛利率（主營業(yè)務收入-主營業(yè)務成本）/主營業(yè)務收入×100%營業(yè)利潤率營業(yè)利潤/主營業(yè)務收入×100%凈資產(chǎn)收益率歸屬于母公司所有者的凈利潤/歸屬于母公司所有者權益×100%總資產(chǎn)收益率凈利潤/平均資產(chǎn)總額×100%經(jīng)營效率指標應收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)主營業(yè)務收入/平均應