巷道修復(fù)設(shè)備行業(yè)投資潛力及發(fā)展前景分析報(bào)告

十三五期間，煤炭行業(yè)圍繞推動(dòng)煤炭供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，深化市場化改革創(chuàng)新，取得重大進(jìn)展和一系列成果。一是煤炭開發(fā)布局持續(xù)優(yōu)化。煤炭產(chǎn)能進(jìn)一步向資源稟賦好、開采條件優(yōu)、生產(chǎn)成本低的區(qū)域集中。煤炭生產(chǎn)集中度不斷提升，中西部產(chǎn)煤區(qū)的重要作用和戰(zhàn)略地位越發(fā)凸顯，山西、陜西和內(nèi)蒙古自治區(qū)煤炭產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的比重已經(jīng)超過70%。二是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得新進(jìn)展。煤炭行業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，企業(yè)產(chǎn)業(yè)形態(tài)更加多元，主要耗煤行業(yè)進(jìn)入結(jié)構(gòu)性調(diào)整階段，上下游產(chǎn)業(yè)一體化發(fā)展成效明顯，并逐步實(shí)現(xiàn)由中低端向中高端邁進(jìn)。全國煤礦數(shù)量大幅減少，大型現(xiàn)代化煤礦已成為全國煤炭生產(chǎn)主體。三是煤炭科技創(chuàng)新能力和裝備水平顯著提高。煤炭清潔高效利用取得一系列新進(jìn)展，成果豐碩，以企業(yè)為主體、市場為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的開放型創(chuàng)新體系逐步形成。裝備制造水平位于國際前列，引領(lǐng)世界煤炭智能化開采發(fā)展方向。四是煤炭市場化改革穩(wěn)步推進(jìn)。煤炭市場化體制機(jī)制不斷健全，交易市場建設(shè)持續(xù)深化，價(jià)格指數(shù)體系不斷完善。煤炭中長期合同制度和基礎(chǔ)價(jià)+浮動(dòng)價(jià)的定價(jià)機(jī)制，為煤炭行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行發(fā)揮了壓艙石的作用。五是礦區(qū)生態(tài)文明建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。全行業(yè)牢固樹立綠水青山就是金山銀山理念，礦區(qū)生態(tài)環(huán)境治理等方面取得新進(jìn)展。原煤入洗率、礦井水綜合利用率、煤矸石綜合處理率及井下瓦斯抽采利用率都有不同程度的提高；煤矸石及低熱值煤綜合利用發(fā)電裝機(jī)持續(xù)增加。土地復(fù)墾率持續(xù)提高，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)好轉(zhuǎn)，促進(jìn)了礦區(qū)資源開發(fā)與生態(tài)環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展。六是煤礦安全水平不斷提高，安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)。煤礦安全生產(chǎn)責(zé)任體系不斷完善，煤礦機(jī)械化、信息化、自動(dòng)化、智能化水平大幅提升，安全投入長效機(jī)制不斷健全，煤礦安全生產(chǎn)形勢實(shí)現(xiàn)了明顯好轉(zhuǎn)。2019年全國煤礦平均百萬噸死亡率為0．083，比2015年下降47．8%。建立企業(yè)、社會(huì)共同參與開發(fā)的采煤沉陷區(qū)治理模式，實(shí)現(xiàn)總體設(shè)計(jì)、投資、建設(shè)、運(yùn)營的無縫對接和高效實(shí)施。充分發(fā)揮老礦區(qū)土地、廠房、資源等優(yōu)勢，培育發(fā)展新產(chǎn)業(yè)、新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)，推動(dòng)老礦區(qū)及企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。支持資源枯竭礦區(qū)組建專業(yè)化煤炭生產(chǎn)服務(wù)型隊(duì)伍，參與主要產(chǎn)煤省區(qū)大型現(xiàn)代化煤礦建設(shè)和生產(chǎn)運(yùn)營，促進(jìn)煤炭生產(chǎn)方式由生產(chǎn)型向生產(chǎn)服務(wù)型轉(zhuǎn)變。鼓勵(lì)大型煤炭企業(yè)建立老礦區(qū)振興發(fā)展基金，支持煤炭企業(yè)跨行業(yè)、跨區(qū)域、跨所有制兼并重組，支持分離企業(yè)辦社會(huì)職能移交，穩(wěn)妥解決老礦區(qū)企業(yè)的歷史遺留問題。促進(jìn)煤炭清潔高效利用加強(qiáng)商品煤質(zhì)量管理，嚴(yán)格執(zhí)行商品煤質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制限制硫分、灰分、有害元素等指標(biāo)，嚴(yán)格限制劣質(zhì)煤銷售和使用。健全商品煤質(zhì)量監(jiān)管體系，建立完善煤炭生產(chǎn)流通消費(fèi)全過程質(zhì)量跟蹤監(jiān)測和管理機(jī)制。支持煤炭分質(zhì)分級梯級利用，從源頭上控制污染物排放，提高煤炭資源綜合利用效率和價(jià)值。根據(jù)經(jīng)濟(jì)性、技術(shù)可行性和生態(tài)環(huán)境容量適度發(fā)展現(xiàn)代煤化工，發(fā)揮煤炭的工業(yè)原料功能，有效替代油氣資源，保障國家能源安全。支持富油煤資源勘查和評價(jià)，研究富油煤礦區(qū)資源科學(xué)開發(fā)、綜合利用規(guī)劃，打通煤油氣、化工和新材料產(chǎn)業(yè)鏈，拓展煤炭全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展空間。煤炭行業(yè)發(fā)展概況和趨勢近年來，隨著我國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和人們生活水平的不斷提高，各行各業(yè)對于能源的需求越來越大，而富煤、缺油、少氣的能源稟賦現(xiàn)狀決定了當(dāng)前煤炭在我國能源體系中的主體地位和壓艙石作用不會(huì)改變。煤炭始終是我國的主體能源和重要工業(yè)原料。煤炭產(chǎn)業(yè)是關(guān)系國家經(jīng)濟(jì)命脈和能源安全的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。在國家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革政策的推動(dòng)下，煤炭行業(yè)落后產(chǎn)能加速出清，一批安全保障程度低、環(huán)保設(shè)施落后的中小煤礦相繼被淘汰。尤其是2016年以來，煤炭行業(yè)按《關(guān)于煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》（國發(fā)[2016]7號）要求，加快退出資源枯竭、安全保障程度低、環(huán)保質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的煤礦和長期停工停產(chǎn)的僵尸企業(yè)，并在2018年底提前完成十三五8億噸去產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù)，至2020年，全國累計(jì)淘汰煤炭產(chǎn)能10億噸。由于普遍生產(chǎn)效率低、技術(shù)裝備水平低、安全保障程度低，30萬噸/年以下煤礦成為繼續(xù)淘汰落后產(chǎn)能，實(shí)現(xiàn)從去產(chǎn)能到優(yōu)產(chǎn)能的關(guān)鍵。近年來，煤炭企業(yè)戰(zhàn)略性重組步伐明顯加快。神華集團(tuán)與國電集團(tuán)合并重組為國家能源投資集團(tuán)，山東能源與兗礦集團(tuán)聯(lián)合重組成立新山東能源集團(tuán)，山西省戰(zhàn)略重組成立晉能控股集團(tuán)和山西焦煤集團(tuán)，甘肅省、貴州省、遼寧省分別重組成立甘肅能源化工投資集團(tuán)、盤江煤電集團(tuán)、遼寧省能源集團(tuán)。根據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《2020煤炭行業(yè)發(fā)展年度報(bào)告》，到十四五末期，我國將培育3至5家具有全球競爭力的世界一流煤炭企業(yè)，推動(dòng)企業(yè)兼并重組，組建10家年產(chǎn)億噸級煤炭企業(yè)。龍煤能源投資集團(tuán)揭牌成立，致力打造黑龍江煤炭和新能源投資開發(fā)主體和投融資平臺；湖南省煤炭科學(xué)研究院等四戶企業(yè)股權(quán)劃轉(zhuǎn)至湘煤集團(tuán)，推動(dòng)湘煤集團(tuán)主頁板塊由傳統(tǒng)的煤炭生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)向供應(yīng)綜合服務(wù)商轉(zhuǎn)型。戰(zhàn)略性重組、專業(yè)化整合促進(jìn)煤炭企業(yè)聚焦主責(zé)主業(yè)，增強(qiáng)了產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈支持和帶動(dòng)能力。根據(jù)2020年國家發(fā)展改革委等8部委聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于加快煤礦智能化發(fā)展的指導(dǎo)意見》，要求推動(dòng)智能化技術(shù)與煤炭產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，并明確了煤礦智能化發(fā)展的3個(gè)階段性目標(biāo)。2021年政府工作報(bào)告提出，加強(qiáng)污染防治和生態(tài)建設(shè)，持續(xù)改善環(huán)境質(zhì)量。深入實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，鞏固藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)成果，促進(jìn)生產(chǎn)生活方式綠色轉(zhuǎn)型是當(dāng)年重點(diǎn)工作之一，并要求推動(dòng)煤炭清潔高效利用。隨著國家對環(huán)境保護(hù)的日益重視，煤炭行業(yè)將進(jìn)一步倡導(dǎo)和深化綠色開采理念，要求朝著清潔生產(chǎn)方向發(fā)展。煤炭產(chǎn)業(yè)作為關(guān)系國家經(jīng)濟(jì)命脈和能源安全的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，將繼續(xù)朝著安全、智能、清潔開采方向發(fā)展。強(qiáng)化煤礦安全與職業(yè)健康堅(jiān)持以人為本、生命至上理念，堅(jiān)持依靠科技創(chuàng)新和管理、裝備、培訓(xùn)并重，建立責(zé)任全覆蓋、管理全方位、監(jiān)管全過程的煤礦安全生產(chǎn)綜合治理體系，健全煤礦安全生產(chǎn)長效機(jī)制。完善煤礦安全生產(chǎn)法律法規(guī)體系，加強(qiáng)煤礦職業(yè)安全與健康監(jiān)管機(jī)制建設(shè)；加強(qiáng)對水、火、瓦斯、煤塵、頂板等災(zāi)害防治，全面提高災(zāi)害預(yù)防和綜合治理水平。圍繞塵肺病等職業(yè)危害防治，開展關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)；建立完善煤礦職業(yè)病防治機(jī)制和信息化監(jiān)管平臺，健全完善煤礦職業(yè)病防治支撐體系。我國煤炭產(chǎn)量及消費(fèi)量情況近年來，受煤炭行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革影響，我國煤炭產(chǎn)量及消費(fèi)量均出現(xiàn)了先降后升趨勢。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)，2013年-2016年，我國原煤生產(chǎn)量從397，432萬噸降至341，060萬噸，煤炭消費(fèi)量從424，426萬噸降至388，820萬噸；2017年開始，煤炭生產(chǎn)量及消費(fèi)量均明顯回暖，至2019年，我國原煤生產(chǎn)量回升至374，553萬噸，煤炭消費(fèi)量回升至401，915萬噸。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的2020年和2021年《國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，2020年和2021年全國原煤產(chǎn)量分別為39．0億噸和41．3億噸，煤炭消費(fèi)量同比分別增長0．60%和4．60%。據(jù)此推算，2020年和2021年全國煤炭消費(fèi)量已分別達(dá)到40．4億噸和42．3億噸，仍保持著持續(xù)增長。促進(jìn)煤炭文化繁榮發(fā)展發(fā)揮煤炭企業(yè)文化建設(shè)的主體作用，推動(dòng)具有鮮明特色的煤炭文化品牌建設(shè)，充分利用傳統(tǒng)媒體資源，發(fā)揮新型媒體優(yōu)勢，擴(kuò)大煤炭文化社會(huì)影響力，創(chuàng)新發(fā)展文化載體，把煤炭文化融入煤炭生產(chǎn)和礦區(qū)生活之中。堅(jiān)持以社會(huì)主義核心價(jià)值觀為引領(lǐng)，豐富煤炭文化內(nèi)涵，傳承煤礦工人特別能戰(zhàn)斗精神，樹立新時(shí)代煤礦工人甘于奉獻(xiàn)、勇于創(chuàng)新的新形象，展示煤炭行業(yè)的集體精神價(jià)值，為煤炭工業(yè)深化改革、保障國家能源安全穩(wěn)定供應(yīng)提供精神力量。煤炭工業(yè)發(fā)展環(huán)境十三五期間，煤炭行業(yè)認(rèn)真貫徹落實(shí)關(guān)于化解過剩產(chǎn)能和脫困發(fā)展相關(guān)政策措施，實(shí)現(xiàn)了煤炭市場由嚴(yán)重供大于求向供需基本平衡的轉(zhuǎn)變，全國煤礦數(shù)量大幅減少，大型現(xiàn)代化煤礦產(chǎn)能比重大幅提高，以煤礦智能化開采技術(shù)為引領(lǐng)的科技創(chuàng)新能力大幅提升，行業(yè)效益回升，轉(zhuǎn)型升級取得新進(jìn)展，煤礦安全生產(chǎn)形勢繼續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)。展望十四五，我國發(fā)展面臨的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)前所未有，世界經(jīng)濟(jì)充滿了不確定性和不穩(wěn)定性，貿(mào)易保護(hù)主義和單邊主義抬頭，受中美摩擦升級、新冠肺炎疫情全球蔓延，以及我國碳減排約束強(qiáng)化等因素的影響，國際和經(jīng)濟(jì)環(huán)境更為復(fù)雜嚴(yán)峻。十四五時(shí)期也是貫徹新發(fā)展理念，落實(shí)能源安全新戰(zhàn)略思想的關(guān)鍵時(shí)期，新能源可再生能源快速發(fā)展，能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，煤炭在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比重繼續(xù)下降，倒逼煤炭生產(chǎn)和消費(fèi)方式變革，煤炭行業(yè)發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。影響煤炭機(jī)械行業(yè)發(fā)展的重要因素（一）影響煤炭機(jī)械行業(yè)發(fā)展的有利因素1、煤炭開采朝智能化發(fā)展利于煤機(jī)行業(yè)發(fā)展根據(jù)2020年國家發(fā)展改革委等8部委聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于加快煤礦智能化發(fā)展的指導(dǎo)意見》，要求推動(dòng)智能化技術(shù)與煤炭產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。到2025年，大型煤礦和災(zāi)害嚴(yán)重煤礦基本實(shí)現(xiàn)智能化，形成煤礦智能化建設(shè)技術(shù)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)體系，實(shí)現(xiàn)開拓設(shè)計(jì)、地質(zhì)保障、采掘（剝）、運(yùn)輸、通風(fēng)、洗選物流等系統(tǒng)的智能化決策和自動(dòng)化協(xié)同運(yùn)行，井下重點(diǎn)崗位機(jī)器人作業(yè)，露天煤礦實(shí)現(xiàn)智能連續(xù)作業(yè)和無人化運(yùn)輸；到2035年，各類煤礦基本實(shí)現(xiàn)智能化，構(gòu)建多產(chǎn)業(yè)鏈、多系統(tǒng)集成的煤礦智能化系統(tǒng)，建成智能感知、智能決策、自動(dòng)執(zhí)行的煤礦智能化體系。根據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)和國家礦山安全監(jiān)察局公布的數(shù)據(jù)，2015年全國煤礦僅有3個(gè)智能化采掘工作面，2019年-2021年智能化采掘工作面數(shù)量逐年增加，分別為275個(gè)、494個(gè)及813個(gè)。截至2021年末，全國813個(gè)智能化采掘工作面中，共有智能化采煤工作面477個(gè)，智能化掘進(jìn)工作面336個(gè)，已有29種煤礦機(jī)器人在370余處礦井現(xiàn)場應(yīng)用。由此可見，我國煤礦智能化建設(shè)尚處初級階段，未來煤礦智能化設(shè)備的市場空間巨大。在國家和地方產(chǎn)業(yè)政策的扶持下和人口老齡化趨勢的倒逼下，煤炭行業(yè)機(jī)械化、自動(dòng)化、智能化進(jìn)程不斷加快。未來，煤炭企業(yè)對于智能化煤炭機(jī)械設(shè)備的需求會(huì)不斷增加，從而有利于行業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展。2、新增煤機(jī)需求有望逐步釋放根據(jù)《煤炭工業(yè)十四五結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)意見》，十四五的產(chǎn)量增量約為2億噸的累計(jì)增長，平均每年約4000萬噸的新增產(chǎn)能。2022年3月9日，國家發(fā)改委運(yùn)行局發(fā)文《全國煤炭日產(chǎn)量持續(xù)保持在1200萬噸以上》、《加大釋放煤炭優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，做好煤炭保供穩(wěn)價(jià)工作》，力爭全國煤炭日產(chǎn)量穩(wěn)定在1200萬噸以上。2022年3月18日，國家發(fā)改委向相關(guān)省區(qū)、能源央企下發(fā)《關(guān)于成立工作專班推動(dòng)煤炭增產(chǎn)增供有關(guān)工作的通知》，提出釋放產(chǎn)能3億噸年，包括全國新投產(chǎn)含進(jìn)入聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)能達(dá)1．5億噸年，以及通過核增產(chǎn)能、停產(chǎn)煤礦復(fù)產(chǎn)和露天礦增產(chǎn)等方式新增產(chǎn)能1．5億噸年。新增產(chǎn)能、固定資產(chǎn)投資、更新替換需求有望帶來資本開支提升和煤機(jī)需求增加。（二）影響煤炭機(jī)械行業(yè)發(fā)展的不利因素碳達(dá)峰碳中和戰(zhàn)略目標(biāo)及相關(guān)文件的提出意味著未來我國將逐步對能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，能源消耗中清潔能源的占比將不斷提高。國家層面及一部分省市已經(jīng)相繼出臺了碳達(dá)峰行動(dòng)方案，旨在按期實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)。未來，如果國家和地方政府出臺一系列壓縮煤炭產(chǎn)能、降低煤炭在能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比重等抑制煤炭供給和消費(fèi)的政策，則可能會(huì)對煤炭機(jī)械裝備行業(yè)未來業(yè)務(wù)發(fā)展帶來不利影響。雖然目前煤炭消費(fèi)仍占據(jù)我國主體地位，但近年來已有消費(fèi)占比下滑趨勢。2017年至2021年，全國煤炭消費(fèi)占一次能源消費(fèi)的比重由60．60%下降至56．00%，非化石能源消費(fèi)占比從2017年的13．60%提高至2021年的16．60%。鋼材是生產(chǎn)礦山機(jī)械的主要原材料之一，鋼材是全球定價(jià)的大宗商品，價(jià)格受多重因素影響而波動(dòng)較大，原材料價(jià)格的波動(dòng)直接影響礦山機(jī)械行業(yè)的利潤率水平。若原材料價(jià)格上漲，會(huì)導(dǎo)致行業(yè)的總體生產(chǎn)成本上升、利潤下降。在原材料價(jià)格波動(dòng)頻繁的時(shí)期，如果成本的變化不能及時(shí)向下游傳導(dǎo)，則礦山機(jī)械行業(yè)面臨利潤率下行的風(fēng)險(xiǎn)。深化國際交流與合作統(tǒng)籌國內(nèi)國際兩個(gè)