電源自動(dòng)轉(zhuǎn)換系統(tǒng)行業(yè)前瞻分析報(bào)告

加快構(gòu)建110千伏鏈?zhǔn)?、環(huán)網(wǎng)或雙輻射網(wǎng)絡(luò)，中心城市盡快形成雙側(cè)電源的鏈?zhǔn)浇Y(jié)構(gòu)，城鎮(zhèn)地區(qū)加快形成鏈?zhǔn)?、環(huán)網(wǎng)為主的網(wǎng)架結(jié)構(gòu)，農(nóng)村地區(qū)適度增加110千伏變電站布點(diǎn)，縮短供電半徑，解決高壓配電網(wǎng)單電源供電安全問(wèn)題，提升電網(wǎng)防災(zāi)容災(zāi)能力。按照供電區(qū)不交叉、不重疊的原則，合理劃分變電站供電范圍，加快10千伏主干網(wǎng)架建設(shè)，加快解決現(xiàn)有線路過(guò)載、供電半徑超標(biāo)、供電分區(qū)交叉、分級(jí)分支過(guò)多、無(wú)效聯(lián)絡(luò)和分段不合理等問(wèn)題，提高供電可靠性。電力體制改革取得重要突破農(nóng)電代管體制基本取消，縣級(jí)供電企業(yè)劃轉(zhuǎn)省電力公司直接管理。城鄉(xiāng)各類用電全面實(shí)現(xiàn)同網(wǎng)同價(jià)，城鄉(xiāng)電力均等化服務(wù)普遍提高。探索推進(jìn)并完成8個(gè)縣級(jí)供電企業(yè)子公司改分公司，逐步理順農(nóng)村電網(wǎng)發(fā)展體制，為縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)奠定堅(jiān)實(shí)體制基礎(chǔ)。城鎮(zhèn)電網(wǎng)發(fā)展建設(shè)取得新成績(jī)110千伏變電站增加84座，10千伏配變?nèi)萘糠瑸樵鰪?qiáng)城市綜合承載力和帶動(dòng)力提供了電力保障。供電質(zhì)量位于中部六省前列，戶均停電時(shí)間較2010年縮短一半，電壓合格率從99．42%提升至99．992%，10千伏及以下綜合線損率從7．14%降低至5．98%;網(wǎng)架結(jié)構(gòu)更加完善，供電可靠性、靈活性顯著提升。加快配電網(wǎng)智能化發(fā)展充分利用移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)，高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)電力通信信息平臺(tái)。提升發(fā)電、輸電、變電、配電、用電、調(diào)度等電力系統(tǒng)生產(chǎn)環(huán)節(jié)智能化水平，加快互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與智能電網(wǎng)深度滲透融合，實(shí)現(xiàn)電力系統(tǒng)信息化、自動(dòng)化、互動(dòng)化。中低壓配電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局全球范圍內(nèi)，配電電器行業(yè)是一個(gè)充分國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)化程度較高的行業(yè)，形成了跨國(guó)企業(yè)與各國(guó)本土優(yōu)勢(shì)企業(yè)共存的競(jìng)爭(zhēng)格局。目前全球配電電器行業(yè)的跨國(guó)企業(yè)有施耐德、西門子、ABB、伊頓等。自上世紀(jì)90年代后期以來(lái)，我國(guó)輸配電及控制設(shè)備市場(chǎng)需求量逐年增加，吸引了施耐德、ABB、西門子、GE、伊頓等為代表的國(guó)外知名制造商積極介入?？鐕?guó)企業(yè)利用先進(jìn)的技術(shù)和高質(zhì)量的產(chǎn)品壟斷了國(guó)內(nèi)高端市場(chǎng)。隨著技術(shù)引進(jìn)、消化、吸收與二次創(chuàng)新的速度不斷加快，國(guó)內(nèi)輸配電設(shè)備制造企業(yè)迅速崛起，生產(chǎn)廠家大量增加；與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)逐步向國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)靠攏，技術(shù)水平和加工工藝明顯提高，自主創(chuàng)新能力不斷得到提升，擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品越來(lái)越多，正泰電器、天正電氣、良信股份、德力西集團(tuán)、上海電器股份人民電器廠等廠商的生產(chǎn)技術(shù)已經(jīng)達(dá)到世界先進(jìn)水平，走向國(guó)際化。但是我國(guó)輸配電及控制設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)與國(guó)際知名企業(yè)相比還有一定的差距，在輸配電行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)，一些主要產(chǎn)品的核心技術(shù)和核心部件仍需從施耐德、ABB等國(guó)際電氣巨頭進(jìn)口或向合資廠商采購(gòu)，自主產(chǎn)品的性能、質(zhì)量以及研發(fā)手段等方面仍與國(guó)際大廠有一定差距。同時(shí)，行業(yè)內(nèi)還存在一定的技術(shù)、資質(zhì)壁壘，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)比較激烈。由于產(chǎn)品品類繁多，新進(jìn)入的企業(yè)需要較長(zhǎng)的時(shí)間和技術(shù)積累才能夠取得發(fā)展。影響中低壓配電行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素（一）影響中低壓配電行業(yè)發(fā)展的有利因素根據(jù)BP世界能源統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，全球發(fā)電量已從1985年的9880TWh發(fā)展至2020年的26823TWh，35年間復(fù)合年均增長(zhǎng)率為2．89%。亞太地區(qū)作為過(guò)去35年中增長(zhǎng)最大的地區(qū)，以11195TWH的增量占據(jù)了總增量16943TWH的66%。中國(guó)作為全球發(fā)電量最大的增長(zhǎng)來(lái)源，占據(jù)了總增量的43%。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，我國(guó)能源消費(fèi)總體增速穩(wěn)定，平均增速為2．84%，我國(guó)全社會(huì)用電量2016年至2020年平均增速約為6%。根據(jù)數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)十四五期間，能源消費(fèi)總體年均增速為2-3%，電力消費(fèi)總增速約為4-6%。電力行業(yè)是影響配電電器行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素，電力行業(yè)的發(fā)展水平與社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策密切相關(guān)。在《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃綱要》中，將加快電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施智能化改造和智能微電網(wǎng)建設(shè)，提高電力系統(tǒng)互補(bǔ)互濟(jì)和智能調(diào)節(jié)能力。明確作為建設(shè)現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系中構(gòu)建現(xiàn)代能源體系的一項(xiàng)發(fā)展目標(biāo)。根據(jù)以上發(fā)展目標(biāo)，南方電網(wǎng)發(fā)布《南方電網(wǎng)十四五電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃》，在十四五期間，加快數(shù)字電網(wǎng)建設(shè)和現(xiàn)代化電網(wǎng)進(jìn)程，規(guī)劃建設(shè)電網(wǎng)投資規(guī)模約6，700億元。其中配電網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃投資達(dá)到3200億元，幾乎占到了總投資的一半。此外，根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)發(fā)布的八項(xiàng)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)措施，2022年電網(wǎng)投資超5000億元。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，社會(huì)電力需求和固定資產(chǎn)投資持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)市場(chǎng)隨之增長(zhǎng)。隨著國(guó)家能源結(jié)構(gòu)的深入調(diào)整，風(fēng)能、太陽(yáng)能等新能源得到了迅速發(fā)展，成為能源消費(fèi)領(lǐng)域的重要組成。截至2021年底，我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)占比達(dá)13．8%，光伏裝機(jī)占比達(dá)12．9%，合計(jì)已達(dá)26．7%。發(fā)電量方面，風(fēng)電和光伏在2021年底合計(jì)已達(dá)11．7%。未來(lái)占比將進(jìn)一步提升。同時(shí)，國(guó)家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)分別印發(fā)了《構(gòu)建以新能源為主體的實(shí)用新型電力系統(tǒng)行動(dòng)方案（2021-2030年）》《南網(wǎng)電網(wǎng)建設(shè)實(shí)用新型電力系統(tǒng)行動(dòng)方案（2021-2030）白皮書(shū)》，提出2035年基本建成實(shí)用新型電力系統(tǒng)，2050年全面建成實(shí)用新型電力系統(tǒng)。（二）影響中低壓配電行業(yè)發(fā)展的不利因素電力行業(yè)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)密切相關(guān)，輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)受固定資產(chǎn)投資影響較大，與電力企業(yè)、電網(wǎng)的固定資產(chǎn)投資、產(chǎn)能擴(kuò)張密切相關(guān)。如果宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度放緩，社會(huì)固定資產(chǎn)投資增速減緩，電力企業(yè)和電網(wǎng)的采購(gòu)額減少，本行業(yè)將面臨需求下降、收入減少的風(fēng)險(xiǎn)。隨著具備智能化、模塊化、高性能等特征的新一代配電電器逐漸成為市場(chǎng)的主流產(chǎn)品，企業(yè)需要在關(guān)鍵部件的自動(dòng)化生產(chǎn)、檢測(cè)、裝配，提升精益生產(chǎn)能力和產(chǎn)品技術(shù)水平方面投入更多的努力。盡管行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)保持著研發(fā)的高投入，推出性能優(yōu)異、種類豐富的新產(chǎn)品。但大部分中小型企業(yè)受制于融資難、技術(shù)積累薄弱等問(wèn)題，研發(fā)投入依然偏低，產(chǎn)品缺乏核心技術(shù)，因此無(wú)法提供整體解決方案，往往只能采用價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的方式，一定程度上影響了行業(yè)的整體發(fā)展。實(shí)現(xiàn)裝備水平升級(jí)在中心城市、城鎮(zhèn)區(qū)域選用技術(shù)先進(jìn)、節(jié)能環(huán)保的設(shè)備設(shè)施，在農(nóng)村地區(qū)選用成熟可靠、堅(jiān)固耐用的設(shè)備設(shè)施，提高低壓線路絕緣化率，提高供電安全性。逐步更換老舊設(shè)備，對(duì)運(yùn)行年限長(zhǎng)、不滿足安全運(yùn)行要求、存在系統(tǒng)性缺陷的設(shè)備等進(jìn)行改造，消除運(yùn)行安全隱患。提高設(shè)備本體智能化水平，推行功能一體化、設(shè)備模塊化、接口標(biāo)準(zhǔn)化。推廣應(yīng)用固體絕緣環(huán)網(wǎng)柜、選用節(jié)能型變壓器、智能配電臺(tái)區(qū)等新設(shè)備新技術(shù)。保障能力躍上新臺(tái)階城鄉(xiāng)配電網(wǎng)供電規(guī)模大幅增加，總量居中部六省之首，110千伏及35千伏變電容量增長(zhǎng)過(guò)半，10千伏戶均配變?nèi)萘刻嵘?0%。供電質(zhì)量顯著改善，全省戶均停電時(shí)間縮短四分之一，綜合電壓不合格時(shí)間下降60%。電網(wǎng)結(jié)構(gòu)不斷增強(qiáng)，供電半徑顯著下降，負(fù)荷轉(zhuǎn)移能力明顯提高。裝備水平明顯提升，在運(yùn)設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化、新型化比例逐年提高，10千伏架空絕緣化率由9%提升至25．7%，高損配變占比由20%降至7．2%。提高配電網(wǎng)自動(dòng)化水平加快配電自動(dòng)化建設(shè)步伐，優(yōu)先實(shí)現(xiàn)鄭州、洛陽(yáng)市區(qū)配電網(wǎng)自動(dòng)化全覆蓋。提高配電通信網(wǎng)支撐能力，推進(jìn)電力信息通信網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)覆蓋和帶寬提升，實(shí)現(xiàn)省、市、縣通信網(wǎng)一體化發(fā)展，生產(chǎn)運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)管理類業(yè)務(wù)分網(wǎng)承載、寬帶互聯(lián)，到2020年，配電通信網(wǎng)覆蓋率達(dá)到100%。加快用電信息采集系統(tǒng)建設(shè)，更換改造2550萬(wàn)塊智能電表，到2017年，提前實(shí)現(xiàn)智能電表和