磁保持繼電器全景調研與發(fā)展戰(zhàn)略研究

電器產業(yè)市場需求繼電器是一種電控制器件，是當輸入量（激勵量）的變化達到規(guī)定要求時，在電氣輸出電路中使被控量發(fā)生預定的階躍變化的一種電器。它具有控制系統(tǒng)（又稱輸入回路）和被控制系統(tǒng)（又稱輸出回路）之間的互動關系。通常應用于自動化的控制電路中，它實際上是用小電流去控制大電流運作的一種自動開關。故在電路中起著自動調節(jié)、安全保護、轉換電路等作用。繼電器行業(yè)競爭情況繼電器行業(yè)發(fā)展進入成熟期，市場競爭充分，主要生產國包括中國、美國、日本、德國等，其中美國、日本、德國企業(yè)占據(jù)了中高端繼電器市場的大部分份額，主要應用于汽車、通訊、工業(yè)自動化控制等領域；我國企業(yè)的繼電器產量占全球繼電器產量一半左右，主要應用于家用電器、智能家居、汽車制造、智能電表、工業(yè)控制和通訊設施等領域。在市場競爭中，美國、日本等發(fā)達國家企業(yè)通過制定技術標準，控制核心技術，加強產業(yè)鏈整合，不斷鞏固在全球市場中的主導地位，牢牢掌握了技術標準和國際規(guī)則的主導權。近年來，美國、日本等發(fā)達國家企業(yè)為了進一步強化核心競爭力，不斷擴充其產品種類，加快技術融合，其業(yè)務范圍已經(jīng)突破了單純的繼電器生產制造，向工業(yè)控制、系統(tǒng)集成等領域發(fā)展。高端領域競爭的關鍵已從量的競爭，發(fā)展成新型繼電器以及關鍵材料、專用設備等核心基礎研發(fā)制造的競爭。我國企業(yè)主要為全球市場提供中低端繼電器，但是隨著近年來我國企業(yè)加強技術研發(fā)，龍頭企業(yè)的產品逐漸向中高端市場滲透。但未來市場的整體競爭格局仍對國內領先的繼電器生產廠家有利，原因：（1）目前繼電器外資龍頭雖然有近百億的銷售規(guī)模，但由于其集團普遍采用多元化業(yè)務經(jīng)營策略，并非單一繼電器業(yè)務經(jīng)營模式，而繼電器部門在其內部的經(jīng)營效益并不靠前，因而集團對繼電器的專業(yè)聚焦度以及持續(xù)人力和資金投入力度有限；（2）日系廠家雖然在精密元器件上有強大的技術領先優(yōu)勢，但是研發(fā)與終端市場的個性化需求有所脫節(jié)，無法保持對市場需要的及時快速響應，且其成本劣勢也較為明顯；（3）內資二三線繼電器廠家長期盤踞在家電領域的低端市場，盈利能力弱，亦無資金實力投入技術研發(fā)和自動化生產線改造；（4）大型終端企業(yè)對核心零部件供應商實行嚴格的審查制度。通常只有具備較強產品開發(fā)能力、生產能力和服務能力的行業(yè)內優(yōu)勢企業(yè)才可能通過認證成為大型企業(yè)的合格供應商，合格供應商的數(shù)量相對較少且一般與客戶保持長期合作關系。繼電器行業(yè)的重要終端應用領域如家電行業(yè)，美的集團、格力電器等龍頭企業(yè)占據(jù)了絕對市場份額且占比仍在持續(xù)提升，市場集中很大程度影響了上游供應鏈行業(yè)的競爭情況。未來內資龍頭企業(yè)品牌定位逐步向中高端遷移，不斷攻克部分專用市場，市場份額將繼續(xù)穩(wěn)步擴張。繼電器行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因繼電器類控制件產品是國民經(jīng)濟的重要組成部分。近年來家用電器、智能家居、汽車制造、智能電表、工業(yè)控制和通訊設施等領域市場需求帶動了行業(yè)的發(fā)展。一方面具有競爭優(yōu)勢的生產企業(yè)順勢做大做強，不斷提升技術水平和研發(fā)能力，另一方面眾多中小企業(yè)獲得更多市場機遇，得以生存與發(fā)展。由于技術水平、生產工藝、生產規(guī)模、成本控制能力、綜合服務能力等方面的不同，行業(yè)內企業(yè)的利潤水平存在較大差異。生產規(guī)模大、技術工藝先進、質量管理體系完善的企業(yè)，產品種類豐富、品質可靠性和一致性高、交貨及時、研發(fā)反應快、服務優(yōu)質，憑借較高的客戶認可度獲取優(yōu)質訂單，因此利潤水平相對較高，盈利能力較強。規(guī)模較小的生產企業(yè)管控能力弱、產品線單一，在激烈的市場競爭中議價能力弱，利潤水平低。未來，行業(yè)內的先進企業(yè)將通過設計研發(fā)能力保持自身產品的高附加值，不斷改進生產工藝降低成本，最終實現(xiàn)規(guī)?；a，從而在激烈的市場競爭中不斷提升份額，利潤規(guī)模持續(xù)增加；相反，經(jīng)營管理不到位、規(guī)模較小、生產工藝技術水平較低的企業(yè)將逐步被淘汰。繼電器上游行業(yè)分析以純銅或銅合金制成各種形狀包括棒、線、板、帶、條、管、箔等統(tǒng)稱銅材。銅材的加工有軋制、擠制及拉制等方法。2021年中國銅材產量為2123．5萬噸，同比增長3．8%；2022年1-9月我國銅材產產量為1636．6萬噸。我國鐵礦石近幾年的產量呈現(xiàn)穩(wěn)步上漲的趨勢，2021年我國鐵礦石的產量為9．81億噸；2022年第一季度的產量達到2．56億噸。工程塑料屬于石油化工產業(yè)鏈中的中間產品，近年來中國工程塑料需求量一直保持增長趨勢。2021年我國工程塑料產量約680萬噸，同比增長2．3%，未來需求量將繼續(xù)逐步提升。繼電器行業(yè)技術水平及技術特點由于我國電子元器件產業(yè)起步較晚，目前行業(yè)的技術、裝備水平較發(fā)達國家仍有一定差距，尤其是關鍵技術和設備多從國外引進，技術含量高的國產化設備也由國內幾家大型企業(yè)壟斷。經(jīng)過多年的技術沉淀，我國繼電器技術水平全面提升，繼電器基礎技術、基礎材料、基礎零部件制造工藝等技術水平進一步提高，為產品結構調整、技術升級提供了強有力的支撐。（一）繼電器行業(yè)技術綜合性強繼電器類控制件及其衍生執(zhí)行件制造是綜合性的制造產業(yè)，產品使用的技術涵蓋自動控制學、機械設計學等多門學科，涉及精密量測技術、精密傳動技術、激光加工技術、模塊化程序設計、控制軟件實時控制算法等多個技術領域的知識，對制造廠商的技術整合能力提出了較高的要求。（二）繼電器行業(yè)廣泛使用先進制造技術繼電器類控制件及其衍生執(zhí)行件制造業(yè)集精密化、柔性化、智能化、軟件應用等先進制造技術于一體，其精密部件的加工和成套產品的生產均使用高速高精密加工技術和快速成型技術等先進制造技術，核心部件的制造技術復雜，制造難度高。（三）繼電器行業(yè)工藝要求高繼電器類控制件制造業(yè)的特點在于定制化的設計和批量生產能力。部分設計產品屬于非標準化產品，需要根據(jù)每個客戶不同的需要，提出具有針對性的定制化方案。因此制造廠商必須深刻了解和熟悉設備的生產工藝，以滿足下游客戶對產品的定制化需求。此外，制造廠商在進入客戶供應商名錄時，客戶會對廠商的生產規(guī)模、質量控制與快速反應能力等進行綜合考量。在定制化的生產模式下，制造廠商需要根據(jù)客戶需求迅速做出工藝調整，及時構建自動化或柔性產線，從而對制造廠商的技術積累和工藝沉淀提出了更高的要求。繼電器行業(yè)發(fā)展趨勢經(jīng)過改革開放四十多年的發(fā)展，我國經(jīng)濟建設取得了巨大的成就，繼電器行業(yè)也迅猛發(fā)展。經(jīng)過多年的技術沉淀，我國繼電器技術水平全面提升，繼電器基礎技術、基礎材料、基礎零部件制造工藝等技術水平進一步提高，為產品結構調整、技術升級提供了強有力的支撐。近年來，隨著市場規(guī)模總量的增加，我國繼電器發(fā)展在保持較高增速的同時，產品結構和生產方式發(fā)生了深刻的改變。1、應用領域和產品結構發(fā)生全面深刻變化，新興繼電器快速發(fā)展繼電器的應用領域由傳統(tǒng)應用領域向新興領域轉變。繼電器產品由低端產品向高端產品轉型，繼電器產業(yè)價值鏈不斷向高端延伸。在產品性能方面，向高靈敏度、低功耗、小體積等方向發(fā)展。2、繼電器產業(yè)發(fā)展從要素驅動、投資驅動更多轉向創(chuàng)新驅動隨著經(jīng)濟全球化，要素驅動和投資驅動越來越難以支撐繼電器產業(yè)的持續(xù)發(fā)展。近年來，我國繼電器技術創(chuàng)新進程加快，為繼電器產業(yè)的發(fā)展注入了新的活力。當下創(chuàng)新的核心是系統(tǒng)創(chuàng)新，創(chuàng)新的系統(tǒng)性、集成性是繼電器技術發(fā)展的重要推動力，包括繼電器技術與電子信息技術、數(shù)字控制、微電子及軟件等各種新技術融合，實現(xiàn)繼電器多功能化、模塊化、組合化和智能化，從而釋放繼電器更大的價值，不斷創(chuàng)造新的產品和新的市場。3、繼電器生產制造向智能化轉變順應從中國制造向中國創(chuàng)造轉變的戰(zhàn)略要求，繼電器產業(yè)也在因結構調整和轉型升級經(jīng)歷產業(yè)陣痛，市場的淘汰機制將重塑繼電器行業(yè)新生態(tài)，企業(yè)也將面臨更激烈的競爭。繼電器企業(yè)的持續(xù)發(fā)展將建立在創(chuàng)新驅動、集約高效、綠色低碳、智能發(fā)展、匯集員工的基礎上，以智能制造為主攻方向，實現(xiàn)柔性制造、網(wǎng)絡制造、綠色制造和服務制造等。繼電器行業(yè)正處于一個技術、產業(yè)全方位變革的時代，涉及產品、開發(fā)、生產、管理等多維度的深刻變革。在產品方面，既要小型化又要功耗低切換負載大，還要具備網(wǎng)絡接口的功能和一定的智能化功能。在開發(fā)方面，協(xié)同設計、跨界融合是繼電器行業(yè)發(fā)展的必經(jīng)之路。在生產方面，生產制造向自動化和智能化轉變。在管理方面，企業(yè)管理向數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化企業(yè)管理模式發(fā)展，實現(xiàn)產品全生命周期各環(huán)節(jié)、各業(yè)務、各要素的協(xié)同規(guī)劃和決策優(yōu)化管理。繼電器行業(yè)的周期性區(qū)域性或季節(jié)性特征（一）繼電器行業(yè)周期性繼電器類控制件及其衍生執(zhí)行件產品作為國民經(jīng)濟發(fā)展的配套行業(yè)，應用領域十分廣泛，涉及家用電器、智能家居、汽車制造、智能電表、工業(yè)控制和通訊設施等領域。當宏觀經(jīng)濟環(huán)境向好、持續(xù)增長時，相關產品的市場需求迅速增長；當經(jīng)濟增長放緩時，產品的增速也會隨之放緩。（二）繼電器行業(yè)區(qū)域性和季節(jié)性繼電器類控制件及其衍生執(zhí)行件產品廣泛應用于國民經(jīng)濟發(fā)展的各個領域，其業(yè)務規(guī)模和發(fā)展水平主要依賴于所在區(qū)域的經(jīng)濟發(fā)展程度，下游行業(yè)眾多，不具備明顯的季節(jié)性和區(qū)域性特征。繼電器行業(yè)產業(yè)鏈繼電器是指當電路中輸入?yún)⒘浚ㄈ珉?、磁、光、熱、聲等參量）達到某一規(guī)定值時，能使電路輸出參量發(fā)生預定階躍變化的一種自動斷通的控制元器件。在電路中，繼電器主要起控制、保護、調節(jié)和傳遞信息的作用。繼電器具有反應外界輸入?yún)⒘康母袘獧C構，對被控電路實現(xiàn)通和斷控制的執(zhí)行機構，以及對輸入量大小進行比較、判斷和轉換功能的中間比較機構。繼電器產業(yè)鏈上游主要為各種原輔材料以及零部件，下游被廣泛應用于國民經(jīng)濟的各行各業(yè)中，其中家用電器、汽車、通信設備與新能源技術是繼電器的主要應用領域。繼電器行業(yè)市場供求狀況及變動原因（一）繼電器行業(yè)長期來看供求平衡行