高溫凝結(jié)水除油除鐵設(shè)備行業(yè)發(fā)展基本情況中國膜企業(yè)產(chǎn)值規(guī)模分布目前，根據(jù)《新材料產(chǎn)業(yè)十二五發(fā)展規(guī)劃》，水處理用膜、動(dòng)力電池隔膜、氯堿離子膜、光學(xué)聚酯膜等同屬高性能膜材料。（一）科技創(chuàng)新能力明顯增強(qiáng)截至2020年底，全國從事膜科技研究的高等院校、科研機(jī)構(gòu)近百家，建立省部級(jí)以上各類創(chuàng)新平臺(tái)60多個(gè)，研究領(lǐng)域幾乎拓展到全球開展的所有膜專業(yè)領(lǐng)域，通過科技計(jì)劃的實(shí)施，開發(fā)形成了一批具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的高水平科技成果，部分技術(shù)已達(dá)到國際先進(jìn)水平。整體科技水平跨上了新臺(tái)階，基本形成了有中國特色的膜科技創(chuàng)新體系。（二）膜工業(yè)產(chǎn)值快速增長2020年，我國膜工業(yè)總值達(dá)3100億元，比十二五末膜工業(yè)總產(chǎn)值翻了一番，并持續(xù)保持15%左右的年增長率。產(chǎn)業(yè)化水平也有了明顯提高，囯產(chǎn)化率達(dá)到65%以上。超濾膜、家用反滲透膜等產(chǎn)品基本已實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化。（三）應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大目前，中國已成為全球最大的膜市場之一。膜產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于海水苦咸水淡化、工業(yè)用水純化、污水再生回用、新能源、醫(yī)療醫(yī)藥和物料分離、濃縮、純化等工業(yè)過程。膜行業(yè)發(fā)展趨勢（一）膜行業(yè)膜法分離是綠色分離技術(shù)，發(fā)展前景廣闊膜法分離技術(shù)是純物理過程，較化學(xué)法操作更為簡單，二次污染更少；較熱法分離更節(jié)能，在雙碳目標(biāo)下，有更廣闊的發(fā)展前景。（二）膜行業(yè)中國企業(yè)自主創(chuàng)新能力增強(qiáng)，進(jìn)口替代提速膜產(chǎn)業(yè)作為當(dāng)前國家重點(diǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，在國家產(chǎn)業(yè)政策大力支持下，膜材料及相關(guān)專業(yè)配套裝備及和下游膜分離技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展迅速。隨著技術(shù)逐漸成熟，膜材料及膜技術(shù)應(yīng)用工藝的成本快速下降，使得膜材料分離技術(shù)的大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用成為現(xiàn)實(shí)。隨著我國膜材料質(zhì)量的不斷提高和膜應(yīng)用技術(shù)的不斷成熟，相比于進(jìn)口產(chǎn)品，在膜材料、膜組件、膜設(shè)備、膜應(yīng)用工程等方面更低的成本優(yōu)勢將使得我國膜產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，進(jìn)口替代趨勢將日益顯著，國產(chǎn)膜市場份額將不斷增加。（三）膜行業(yè)膜技術(shù)應(yīng)用層次將逐步提高，應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⑦M(jìn)一步擴(kuò)大我國膜技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域前期主要偏重于低端水處理領(lǐng)域，膜技術(shù)應(yīng)用層次偏低，應(yīng)用領(lǐng)域偏窄，其中天然氣開采脫二氧化碳處理領(lǐng)域仍處于發(fā)展初期。國外工業(yè)分離用特種膜材料、離子交換膜材料已經(jīng)有很大的市場應(yīng)用，先進(jìn)膜材料在高端的大型海水淡化和大型水處理工程應(yīng)用也較普遍。隨著我國國產(chǎn)膜材料技術(shù)水平的提升，膜及膜組件的制造技術(shù)呈現(xiàn)多元化趨勢，服務(wù)于節(jié)能減排和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的特種分離膜材料和離子交換膜材料將得到更多的應(yīng)用，并逐步替代進(jìn)口材料和設(shè)備，推動(dòng)更多膜產(chǎn)業(yè)高端化的應(yīng)用。通過不斷創(chuàng)新，我國膜技術(shù)應(yīng)用層次將逐步提高，應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⑦M(jìn)一步擴(kuò)大。膜行業(yè)市場規(guī)模我國石油化工行業(yè)發(fā)展迅速，石油煉化產(chǎn)能從2008年的5．5億噸增長到2021年的9．1億噸。根據(jù)《2021年中國石油和化學(xué)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行報(bào)告》，2021年，石油和化工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值比上年增長5．3%；原油加工量7．0億噸，較上年增長4．3%；主要化學(xué)品總產(chǎn)量較上年增長約5．7%。我國石化產(chǎn)能存在煉能區(qū)域分布不均、煉廠平均規(guī)模較小等特點(diǎn)。十三五以來，石油化工行業(yè)把淘汰落后產(chǎn)能、促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)、加快結(jié)構(gòu)調(diào)整作為重點(diǎn)工作。根據(jù)《石化和化工行業(yè)十四五規(guī)劃指南》：未來我國石化行業(yè)需求增速放緩，但結(jié)構(gòu)性短缺依然存在，將著力推動(dòng)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)。在加快推動(dòng)煉油產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型優(yōu)化的同時(shí)，提升烯烴、芳烴產(chǎn)業(yè)綜合競爭力，重點(diǎn)引導(dǎo)下游產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)高端化轉(zhuǎn)變，以煉化一體化開啟產(chǎn)業(yè)升級(jí)提質(zhì)增效，是中國石油化工行業(yè)未來發(fā)展的主導(dǎo)方向。煉化一體化是指煉油和石腦油裂解生產(chǎn)化學(xué)品相結(jié)合的一體化生產(chǎn)模式，這種生產(chǎn)模式可以充分利用石油資源，降低能耗和生產(chǎn)成本，多種產(chǎn)成品可以豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，是未來全球石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢。到2025年七大石化基地的煉油產(chǎn)能將占全國總產(chǎn)能的40%。煉化一體化建設(shè)的發(fā)展帶來了裝置改造和產(chǎn)能升級(jí)，而且更多地促進(jìn)了相關(guān)水處理設(shè)備相關(guān)市場格局的改變以及行業(yè)集中度的提升。膜行業(yè)發(fā)展概況和趨勢（一）膜產(chǎn)業(yè)的簡介膜產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括膜材料以及其他附屬部件制造，該環(huán)節(jié)中各企業(yè)通常根據(jù)客戶的定制化需求進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)并安排生產(chǎn)。膜產(chǎn)業(yè)鏈中游主要包括膜分離裝備加工及設(shè)備制造及膜分離技術(shù)工程，該環(huán)節(jié)中各企業(yè)根據(jù)下游實(shí)際應(yīng)用場景，確定產(chǎn)品需求并向上游生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行采購，采購?fù)瓿珊筮M(jìn)行設(shè)備組裝或系統(tǒng)集成，最終形成可以實(shí)際用于下游應(yīng)用領(lǐng)域的膜分離工藝系統(tǒng)交付客戶使用。（二）膜行業(yè)發(fā)展概述根據(jù)中國膜工業(yè)協(xié)會(huì)《2019-2020中國膜產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》，近15年來中國膜產(chǎn)業(yè)高速增長。十三五以來，我國膜產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值的年均增速在15%左右。2019年我國膜市場總產(chǎn)值達(dá)到2，773億元，較十二五期末翻了一番。根據(jù)膜行業(yè)的年均增長率，到2025年，我國膜工業(yè)總產(chǎn)值或?qū)⑦_(dá)到6000億元。我國膜產(chǎn)值主要由6個(gè)方面構(gòu)成。其中，各項(xiàng)設(shè)備（含凈水器）產(chǎn)值為735億元，占26．51%；工程與應(yīng)用產(chǎn)值738億元，占26．61%；膜相關(guān)配套產(chǎn)品產(chǎn)值440億元，占15．87%；膜與膜材料產(chǎn)值426億元，占15．36%；貿(mào)易與服務(wù)產(chǎn)值332億元，占11．97%；其他領(lǐng)域產(chǎn)值102億元，占3．68%。我國膜產(chǎn)業(yè)鏈各產(chǎn)業(yè)板塊發(fā)展尚不均衡，產(chǎn)業(yè)鏈頂端的膜與膜材料板塊比重較少，只占膜工業(yè)中產(chǎn)值的15．87%，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家平均水平。膜與膜材料的制備作為膜產(chǎn)業(yè)鏈中最核心的環(huán)節(jié)，有著廣闊的發(fā)展前景。膜行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征（一）膜行業(yè)宏觀經(jīng)濟(jì)行業(yè)政策波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)近年來我國國民經(jīng)濟(jì)增長速度放緩，宏觀經(jīng)濟(jì)面臨下行風(fēng)險(xiǎn)。主要服務(wù)于石油化工、煤化工行業(yè)，行業(yè)與世界能源價(jià)格、國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展周期及國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策關(guān)聯(lián)性較高。（二）膜行業(yè)石化行業(yè)投資放緩的風(fēng)險(xiǎn)2021年國內(nèi)原油一次加工能力達(dá)9．1億噸，而《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》明確提出，到2025年國內(nèi)原油一次加工能力控制在10億噸以內(nèi)，這意味著未來5年在煉能上只有10%的增長空間。如果國家進(jìn)一步提高石化行業(yè)政策門檻，石化企業(yè)新增投資項(xiàng)目的獲批難度將提高，將對未來經(jīng)營業(yè)績帶來不利影響。膜行業(yè)壁壘（一）膜行業(yè)技術(shù)壁壘膜產(chǎn)業(yè)是典型的技術(shù)密集型行業(yè)，膜材料的生產(chǎn)和研發(fā)是整個(gè)膜分離技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)核心。膜材料制備技術(shù)是企業(yè)經(jīng)過長期實(shí)踐與技術(shù)研究獲得，涉及多項(xiàng)專利及非專利技術(shù)，高性能的膜材料的生產(chǎn)對膜材料配方和工藝技術(shù)提出較高要求。目前具備規(guī)?；苽湎冗M(jìn)膜材料的企業(yè)相對較少，多數(shù)企業(yè)業(yè)務(wù)范圍僅限于采購膜片進(jìn)行卷制或膜組件進(jìn)行成套設(shè)備加工和工程安裝，僅少數(shù)企業(yè)具備自主研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)膜材料的能力及業(yè)務(wù)體系，是進(jìn)入本行業(yè)的重要壁壘之一。此外，我國對于石油化工、煤化工行業(yè)水資源循環(huán)利用的要求以及工業(yè)鍋爐對工藝介質(zhì)（水）中含油量的嚴(yán)格控制，也迫使企業(yè)進(jìn)行技術(shù)更新?lián)Q代，不斷采用更加先進(jìn)的技術(shù)，淘汰落后技術(shù)，在一定程度上進(jìn)一步抬高了行業(yè)的技術(shù)壁壘。（二）膜行業(yè)資質(zhì)壁壘石油化工、煤化工行業(yè)項(xiàng)目投資額巨大，因此，通常只有具備資質(zhì)的服務(wù)商才有資格參與項(xiàng)目投標(biāo)，客戶本身也會(huì)對服務(wù)商的資格和水平進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，在持有資質(zhì)的服務(wù)商中進(jìn)行合作，例如，盛虹煉化、恒力石化、浙江石化等大型石油化工、煤化工企業(yè)只會(huì)與其入網(wǎng)供應(yīng)商進(jìn)行合作。按照相關(guān)規(guī)定，服務(wù)商取得不同等級(jí)的資質(zhì)需要在經(jīng)營時(shí)間、注冊資本、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)、人員數(shù)量等方面符合相關(guān)要求，新入行者需要經(jīng)過一定時(shí)間積累才能獲得資質(zhì)，需滿足較高要求才能獲得高級(jí)別資質(zhì)。（三）膜行業(yè)業(yè)績壁壘一般來說不同細(xì)分行業(yè)的工業(yè)水處理均有著不同的行業(yè)認(rèn)證要求，除了某些涉及許可經(jīng)營的行業(yè)以外，大部分行業(yè)內(nèi)企業(yè)均較為看重水處理設(shè)備提供商的過往業(yè)績狀況，其所服務(wù)客戶的質(zhì)量高低將會(huì)在較大程度上影響到工業(yè)水處理領(lǐng)域內(nèi)企業(yè)獲得新客戶的能力。以煉油行業(yè)為例，凝結(jié)水處理系統(tǒng)作為重要的輔助系統(tǒng)，對于煉油廠的穩(wěn)定運(yùn)行起到非常重要的作用，客戶對產(chǎn)品的安全性、可靠性、耐用性要求很高，通常以招標(biāo)的形式進(jìn)行采購。煉油廠凝結(jié)水處理設(shè)備廠商須具有性質(zhì)和復(fù)雜程度類似項(xiàng)目的供貨經(jīng)歷才能進(jìn)入客戶的投標(biāo)程序。因此，是否具有同類型項(xiàng)目的過往業(yè)績構(gòu)成了本行業(yè)的重要壁壘。（四）膜行業(yè)人才壁壘膜分離技術(shù)領(lǐng)域?qū)儆诟咝录夹g(shù)產(chǎn)業(yè)，其知識(shí)技術(shù)密集程度較高，膜材料及相關(guān)專業(yè)配套裝備的研發(fā)和制造涉及高分子化學(xué)、材料工程、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、自動(dòng)化等多門學(xué)科，具有跨學(xué)科、多領(lǐng)域的特征，相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)與生產(chǎn)和工程實(shí)踐緊密結(jié)合，即使普通生產(chǎn)技術(shù)也不易掌握，培訓(xùn)周期較長，較難在短時(shí)間內(nèi)形成生產(chǎn)能力和解決方案提供能力，行業(yè)內(nèi)對工程系統(tǒng)應(yīng)用與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)有較高要求，高素質(zhì)的研究、開發(fā)、銷售和管理團(tuán)隊(duì)是行業(yè)內(nèi)經(jīng)營企業(yè)成功的關(guān)鍵因素，是進(jìn)入本行業(yè)的重要壁壘之一。（五）膜行業(yè)資金壁壘膜分離技術(shù)作為綠色、節(jié)能的高科技產(chǎn)業(yè)技術(shù)，其技術(shù)和工藝開發(fā)以及更新?lián)Q代需要企業(yè)持續(xù)投入相當(dāng)規(guī)模的研發(fā)支出。實(shí)施大型項(xiàng)目也要求設(shè)備廠家先行墊付大額的資金。因此，較大規(guī)模的資金投入是限制新進(jìn)入者參與本行業(yè)競爭的重要壁壘之一。膜科技的持續(xù)創(chuàng)新是膜產(chǎn)業(yè)快速高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵所在未來我國膜技術(shù)的發(fā)展方向應(yīng)緊緊圍繞國家發(fā)展戰(zhàn)略需求，瞄準(zhǔn)國際前沿，結(jié)合我國膜技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀，著力發(fā)展原創(chuàng)性、引領(lǐng)性技術(shù)和高端產(chǎn)品。目前，研究重點(diǎn)大概有以下幾方面：一是面向精準(zhǔn)分離、濃縮、純化的特種分離膜；二是面向高溫、高壓、高污染等極端工況下應(yīng)用的高性能分離膜；三是有機(jī)膜材料改性研究，優(yōu)化提升有機(jī)膜性能；四是面向新能源、電子、醫(yī)療醫(yī)藥、光學(xué)等非水處理的特種功能膜。同時(shí)，應(yīng)著力建立科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)培育和產(chǎn)業(yè)支撐相協(xié)