泛光燈專題分析報(bào)告

選擇高海拔、嚴(yán)寒等特殊場(chǎng)所，開展室內(nèi)外不同場(chǎng)所、不同領(lǐng)域、不同環(huán)境的半導(dǎo)體照明應(yīng)用示范。拓展LED照明產(chǎn)品應(yīng)用范圍，推動(dòng)LED在智慧照明、農(nóng)業(yè)照明、健康醫(yī)療照明、汽車照明、文化旅游、水處理、可見(jiàn)光通信等領(lǐng)域應(yīng)用，滿足不同應(yīng)用需求。2011年，我國(guó)出臺(tái)了《中國(guó)淘汰白熾燈路線圖》，為我國(guó)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)提供了發(fā)展契機(jī)；《巴黎協(xié)定》的批準(zhǔn)實(shí)施，有助于推動(dòng)各國(guó)把半導(dǎo)體照明作為照明領(lǐng)域節(jié)能降碳的重要措施；、《中國(guó)制造2025》、城鎮(zhèn)化等加快實(shí)施，為半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)開辟了廣闊的市場(chǎng)空間；智慧家居、智慧城市建設(shè)等推動(dòng)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)加快形成發(fā)展新動(dòng)能，催生新供給。LED照明行業(yè)與上、下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性（一）LED照明行業(yè)與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性LED照明行業(yè)上游為L(zhǎng)ED照明產(chǎn)品生產(chǎn)所需的各類原材料廠商，其中電源、結(jié)構(gòu)件及燈珠是LED照明產(chǎn)品的核心原材料，其價(jià)格波動(dòng)對(duì)LED照明成品的價(jià)格影響較大。目前，我國(guó)上述核心組件產(chǎn)業(yè)鏈完善，市場(chǎng)均處于充分競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，供給較為穩(wěn)定。（二）LED照明行業(yè)與下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性LED照明下游行業(yè)主要為品牌廠商，目前形成了昕諾飛、朗德萬(wàn)斯、ACUITYBRANDS等為代表的國(guó)際品牌，ODM廠商并不直接面對(duì)終端消費(fèi)者。下游市場(chǎng)仍較為分散，戶外、工業(yè)及特種照明領(lǐng)域由于LED替換進(jìn)程較晚，頭部品牌商分散現(xiàn)象更為明顯。未來(lái)，下游頭部品牌商市場(chǎng)集中度逐步提高、LED照明應(yīng)用場(chǎng)景不斷豐富，緊貼市場(chǎng)需求且具備較強(qiáng)研發(fā)制造和綜合管理、服務(wù)能力的ODM廠商將進(jìn)一步鞏固和下游品牌商的深度合作關(guān)系，與市占率逐步提升的品牌商共同成長(zhǎng)，從而在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于優(yōu)勢(shì)地位。LED照明行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)（一）LED照明特點(diǎn)及發(fā)展背景LED具有高效節(jié)能、壽命長(zhǎng)、安全穩(wěn)定等特點(diǎn)，是一種半導(dǎo)體固體發(fā)光器件。LED照明原理為利用固體半導(dǎo)體芯片作為發(fā)光材料，在半導(dǎo)體中通過(guò)載流子發(fā)生復(fù)合放出過(guò)剩的能量而引起光子發(fā)射，直接發(fā)出紅、黃、藍(lán)、綠色的光，在此基礎(chǔ)上，利用三基色原理，添加熒光粉，可以發(fā)出任意顏色的光。從發(fā)展路徑上看，全球照明行業(yè)經(jīng)歷十九世紀(jì)末白熾燈、上世紀(jì)初熒光燈、八十年代節(jié)能燈再到目前的LED照明四個(gè)階段。LED照明行業(yè)經(jīng)歷技術(shù)革新以及產(chǎn)能擴(kuò)張快速期后，相較于傳統(tǒng)照明，LED照明產(chǎn)品性價(jià)比不斷提升，促使LED替換傳統(tǒng)照明的進(jìn)程逐漸加快。近年來(lái)，全球氣候、環(huán)境問(wèn)題日益凸顯。據(jù)國(guó)際能源署統(tǒng)計(jì)，2021年全球碳排放達(dá)到363億噸，創(chuàng)下歷史最高水平。在此背景下，碳達(dá)峰、碳中和已成為國(guó)際共識(shí)，以我國(guó)為例，二氧化碳排放力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到峰值，2060年前通過(guò)采取除碳等措施，使碳清除量與排放量達(dá)到平衡，即中和狀態(tài)。2020年，全球照明用電約2，900TWH，占全球總發(fā)電量的約16．5%，照明行業(yè)的節(jié)電在實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)中將起到重要推動(dòng)作用，LED與傳統(tǒng)光源相比，具備高效節(jié)能、安全穩(wěn)定、智能可控等特點(diǎn)，是照明領(lǐng)域節(jié)碳的重要推動(dòng)力，國(guó)際社會(huì)加快LED照明的普及推廣。（二）LED照明行業(yè)市場(chǎng)情況1、LED從光源替代發(fā)展至燈具領(lǐng)域，促進(jìn)全球LED照明市場(chǎng)逐漸擴(kuò)大與LED光源相比，一體化設(shè)計(jì)的LED燈具外形輕薄，壽命普遍更長(zhǎng)，兼具節(jié)能和設(shè)計(jì)美觀性，充分體現(xiàn)節(jié)能化、健康化、藝術(shù)化和人性化的照明發(fā)展趨勢(shì)；此外，隨著物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)發(fā)展，智能控制與照明場(chǎng)景結(jié)合將改變產(chǎn)品的使用方式，提高LED燈具附加值。LED從光源替代發(fā)展至燈具領(lǐng)域，更新?lián)Q代、應(yīng)用場(chǎng)景擴(kuò)展所帶來(lái)的替換和增量市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)大。根據(jù)Statista數(shù)據(jù)顯示，2020年度全球LED照明市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到758．1億美元，產(chǎn)業(yè)廣泛分布在北美、歐洲、亞洲地區(qū)，預(yù)計(jì)2026年全球市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1，600．3億美元，長(zhǎng)期來(lái)看呈明顯上升趨勢(shì)。2、我國(guó)承接LED照明應(yīng)用的開發(fā)、制造環(huán)節(jié)，為全球重要生產(chǎn)基地我國(guó)科技部在863計(jì)劃的支持下，2003年6月份首次提出發(fā)展半導(dǎo)體照明計(jì)劃。隨著LED芯片技術(shù)和制程持續(xù)更新迭代，我國(guó)LED照明產(chǎn)品的發(fā)光效率、技術(shù)性能、產(chǎn)品品質(zhì)等大幅提升；再加上產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)和投資不斷增多，LED光源制造和配套產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)制造技術(shù)升級(jí)，終端產(chǎn)品規(guī)模化生產(chǎn)的成本經(jīng)濟(jì)性提高。借助于上述優(yōu)勢(shì)，目前我國(guó)已承接LED照明產(chǎn)業(yè)鏈開發(fā)、制造的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，成為全球LED照明行業(yè)的重要參與者之一。我國(guó)LED照明總產(chǎn)值從2012年1，920億元增長(zhǎng)至2021年的7，713億元，實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。2020年產(chǎn)值出現(xiàn)一定下滑，主要系新冠疫情影響，國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)下調(diào)。由于我國(guó)高效開展疫情防控工作，2021年度LED照明行業(yè)整體回溫，實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，受益于國(guó)內(nèi)2021年宏觀經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇及產(chǎn)業(yè)新興市場(chǎng)的起量，依托我國(guó)的LED照明制造優(yōu)勢(shì)，LED照明行業(yè)進(jìn)入新一輪景氣周期。3、北美占據(jù)LED照明行業(yè)渠道和品牌優(yōu)勢(shì)，以O(shè)DM、OEM等模式采購(gòu)我國(guó)產(chǎn)品進(jìn)行全球化布局以美國(guó)為代表的北美地區(qū)照明產(chǎn)業(yè)歷史悠久，具備眾多知名品牌商，在LED照明產(chǎn)業(yè)鏈上主要側(cè)重于渠道建設(shè)、品牌運(yùn)營(yíng)，具備領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。根據(jù)MarkNtelAdvisors數(shù)據(jù)顯示，2020年美國(guó)LED照明市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到128．78億美元，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到218．21億美元，市場(chǎng)空間廣闊?；谏鲜銮篮推放苾?yōu)勢(shì)，北美地區(qū)照明廠商一般通過(guò)ODM、OEM等模式向我國(guó)企業(yè)采購(gòu)LED照明產(chǎn)品，進(jìn)行全球化布局。2022年上半年北美地區(qū)占我國(guó)LED照明產(chǎn)品出口總額的占比為29．8%，為我國(guó)LED照明產(chǎn)品最大的出口目的地，美國(guó)也是我國(guó)最大體量的單一照明產(chǎn)品外銷市場(chǎng)，2021年度出口額超過(guò)100億美元，亦為發(fā)行人長(zhǎng)期深耕市場(chǎng)。（三）LED戶外照明、工業(yè)照明發(fā)展情況1、LED戶外，工業(yè)照明進(jìn)入門檻較高，行業(yè)集中度較低市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局方面，主要面向家居照明、商業(yè)照明的中小功率LED照明領(lǐng)域，市場(chǎng)參與者眾多，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈。目前在上述照明領(lǐng)域已形成了佛山照明、歐普照明、陽(yáng)光照明、立達(dá)信等頭部企業(yè)，市場(chǎng)集中度向頭部靠攏。相對(duì)而言，主要面向戶外照明、工業(yè)照明的中、大功率LED照明領(lǐng)域，產(chǎn)品技術(shù)難度提升，行業(yè)的進(jìn)入門檻相對(duì)較高，單價(jià)也普遍較高。根據(jù)中國(guó)照明電器協(xié)會(huì)2022年2月發(fā)布的《中國(guó)城市照明市場(chǎng)運(yùn)行情況》，路燈行業(yè)的整體產(chǎn)業(yè)集中度依然偏低，這和整個(gè)照明行業(yè)格局相仿，在約300億的路燈市場(chǎng)規(guī)模中，頭部企業(yè)仍是鳳毛麟角，且目前還沒(méi)有10億級(jí)別的企業(yè)涌現(xiàn)，5億級(jí)的企業(yè)也是屈指可數(shù)，而銷售額在千萬(wàn)級(jí)的中小企業(yè)數(shù)量龐大，占據(jù)絕對(duì)多數(shù)。隨著戶外、工業(yè)照明需求向復(fù)雜化、定制化演進(jìn)，對(duì)企業(yè)的研發(fā)、制造、服務(wù)等要求將進(jìn)一步提升，未來(lái)頭部企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力也將被強(qiáng)化，產(chǎn)業(yè)集中度提升也是高質(zhì)量發(fā)展的必然結(jié)果。2、LED戶外照明滲透率較低，存量替換空間廣闊2021年我國(guó)LED照明整體滲透率已達(dá)到80%；但中國(guó)照明電器協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021年度我國(guó)道路照明應(yīng)用中，主流產(chǎn)品依然為高壓鈉燈，LED照明占比僅為29．6%，遠(yuǎn)低于LED室內(nèi)照明的滲透率，而在全球范圍內(nèi)，LED路燈的普及率更低，不超過(guò)15%。因此，戶外照明領(lǐng)域增量市場(chǎng)中LED有廣闊的市場(chǎng)空間，在更龐大的存量市場(chǎng)，也存在較高的替換潛力。Statista數(shù)據(jù)顯示，2019年全球戶外照明市場(chǎng)規(guī)模達(dá)107．0億美元，預(yù)計(jì)2026年將達(dá)到175．2億美元。3、較低的能源損耗是工業(yè)照明的迫切需求，LED照明節(jié)能顯著傳統(tǒng)工業(yè)照明設(shè)備由于能量轉(zhuǎn)化效率低，能源消耗較大，已經(jīng)無(wú)法滿足工業(yè)領(lǐng)域節(jié)能減排的要求，工業(yè)企業(yè)也一直面臨控制成本的挑戰(zhàn)，對(duì)具有成本效益的照明解決方案存在迫切需求。LED燈具能夠精準(zhǔn)實(shí)現(xiàn)工業(yè)所需照明，光污染相比傳統(tǒng)照明可控制減少50%，能源損耗最高可控制減少70%，在全天候作業(yè)的工業(yè)場(chǎng)所具有顯著的節(jié)能效果。根據(jù)MordorIntelligence數(shù)據(jù)，2020年全球工業(yè)照明市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到61．76億美元，預(yù)計(jì)到2026年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到81．68億美元。（四）LED照明發(fā)展趨勢(shì)1、海外地區(qū)LED照明滲透率顯著低于我國(guó)市場(chǎng)，具備更高替換需求近十年來(lái)，我國(guó)進(jìn)一步加大對(duì)節(jié)能照明工程的推廣，以LED照明為代表的節(jié)能照明產(chǎn)品在技術(shù)進(jìn)步下得到廣泛使用，國(guó)內(nèi)滲透率明顯上升，2012年僅為3．3%，截至2021年，滲透率已上升至80%。海外地區(qū)相比而言LED照明滲透率較低，略晚于我國(guó)LED推廣及替換階段，2019年全球滲透率為46．5%。在全球節(jié)能環(huán)保理念貫徹、各國(guó)行業(yè)政策扶持及智能照明興起的背景下，海外地區(qū)具備更高的替換需求，由于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)逐漸趨于飽和，越來(lái)越多的中國(guó)LED企業(yè)開始將目光投向廣闊的海外市場(chǎng)，挖掘海外市場(chǎng)需求。2、LED戶外、工業(yè)照明替換進(jìn)程較晚，近年來(lái)我國(guó)出口態(tài)勢(shì)良好，迎來(lái)市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇LED照明的出現(xiàn)打破了傳統(tǒng)光源的設(shè)計(jì)方法與思路，成為照明技術(shù)發(fā)展的新方向，其中家居照明、商業(yè)照明等較小功率的產(chǎn)品替換環(huán)境適應(yīng)簡(jiǎn)易，因此較早迎來(lái)大規(guī)模升級(jí)換代的市場(chǎng)需求，產(chǎn)業(yè)成熟度較高。相較而言，戶外、工業(yè)照明主要應(yīng)用于市政道路、工業(yè)車間等大型應(yīng)用場(chǎng)所，功率普遍較大，而家居、商業(yè)照明燈具整體功率較低。戶外、工業(yè)照明散熱設(shè)計(jì)嚴(yán)格，平衡重量體積與散熱、光效、穩(wěn)定性等問(wèn)題成為業(yè)內(nèi)技術(shù)難點(diǎn)，整體而言技術(shù)應(yīng)用和替換進(jìn)程較晚。隨著LED技術(shù)進(jìn)步及碳中和等理念成為國(guó)際共識(shí)，LED燈具應(yīng)用場(chǎng)景逐漸延伸至戶外、工業(yè)照明等領(lǐng)域，迎來(lái)市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇。根據(jù)中國(guó)照明電器協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021年度，我國(guó)LED大功率燈具（涵蓋路燈、工礦燈、泛光燈、植物燈等燈具，覆蓋了戶外、工業(yè)照明等應(yīng)用領(lǐng)域）出口金額達(dá)225．61億美元，同2020年度相比增長(zhǎng)30．32%，體現(xiàn)了強(qiáng)勁的市場(chǎng)需求。近年來(lái)，隨著物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)技術(shù)蓬勃發(fā)展，得益于LED的半導(dǎo)體屬性，LED照明產(chǎn)品逐漸成為數(shù)據(jù)化連接過(guò)程的載體和界面，為照明產(chǎn)品智能化提供了更多的可能性。LED半導(dǎo)體特性及技術(shù)進(jìn)步為大范圍區(qū)域提供完整的照明控制解決方案成為了可能，此外，LED作為半導(dǎo)體器件與控制兼容，可調(diào)光到光輸出的10%，而大多數(shù)熒光燈只能達(dá)到約全亮度的30%，LED智能調(diào)光的低閾值為按需照明、控制經(jīng)濟(jì)成本及節(jié)能提供了重要途徑。整體而言，智能化燈具催生出了更多的LED照明市場(chǎng)需求。LED為低發(fā)熱的冷光源，可近距離照射，光強(qiáng)光譜可調(diào)，為現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)植物光照的理想光源，具有良好的應(yīng)用前景。植物照明通過(guò)采用人造光源和智能控制設(shè)備，人工創(chuàng)造適宜光環(huán)境或彌補(bǔ)自然光照不足，主動(dòng)調(diào)控、優(yōu)化植物的生長(zhǎng)發(fā)育。根據(jù)Frost&Sullivan數(shù)據(jù)顯示，2019年度全球LED植物照明市場(chǎng)規(guī)模高達(dá)12．2億美元，預(yù)計(jì)到2024年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到57億美元，增長(zhǎng)迅速。全球范圍內(nèi)各區(qū)域及國(guó)家對(duì)體育產(chǎn)業(yè)重視度提升，體育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程不斷開展，體育場(chǎng)館、體育賽事及運(yùn)動(dòng)人口呈逐年上升趨勢(shì)，體育照明也將迎來(lái)快速發(fā)展。此外，隨著工業(yè)化的持續(xù)推進(jìn)和石油、化工、天然氣、煤炭等下游領(lǐng)域?qū)Π踩夹g(shù)體系的重視，防爆照明剛性需求不斷釋放；華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2019年防爆電器全球市場(chǎng)規(guī)模為50億美元，預(yù)計(jì)到2025年達(dá)到80億美元，為照明行業(yè)帶來(lái)增量市場(chǎng)空間。加強(qiáng)國(guó)際與區(qū)域合作，提升產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力（一）融入全球合作網(wǎng)絡(luò)充分利用科技、節(jié)能環(huán)保、應(yīng)對(duì)氣候變化、經(jīng)貿(mào)等領(lǐng)域雙多邊合作渠道，積極融入全球合作網(wǎng)絡(luò)，探索合作新模式、新路徑、新體制。開展半導(dǎo)體照明技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、檢測(cè)、認(rèn)證等國(guó)際合作，推動(dòng)聯(lián)合共建實(shí)驗(yàn)室、研究中心、設(shè)計(jì)中心、技術(shù)服務(wù)中心、科技園區(qū)、技術(shù)示范推廣基地。（二）推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證走向國(guó)際化推動(dòng)照明標(biāo)準(zhǔn)互聯(lián)互通、認(rèn)證標(biāo)識(shí)協(xié)調(diào)互認(rèn)，積極主動(dòng)參與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化工作，鼓勵(lì)參與半導(dǎo)體照明領(lǐng)域國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略、政策和規(guī)則的制定，支持我國(guó)專家擔(dān)任國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)職務(wù)。培育、發(fā)展和推動(dòng)我國(guó)優(yōu)勢(shì)、特色技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)上升為國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，建立對(duì)話溝通機(jī)制，多渠道、多方式促進(jìn)標(biāo)識(shí)認(rèn)證雙多邊協(xié)調(diào)互認(rèn)。支持我國(guó)與其他國(guó)家或區(qū)域的標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)開展合作，促進(jìn)半導(dǎo)體照明領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)的協(xié)調(diào)一致。（三）引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)走出去支持具備條件的企業(yè)通過(guò)建立海外分支機(jī)構(gòu)、境外投資并購(gòu)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、節(jié)能改造工程、產(chǎn)品出口等方式，深化國(guó)際產(chǎn)能合作。鼓勵(lì)企業(yè)積極開拓國(guó)際市場(chǎng)，引導(dǎo)企業(yè)參與境外經(jīng)貿(mào)產(chǎn)業(yè)合作區(qū)建設(shè)，帶動(dòng)我國(guó)半導(dǎo)體照明產(chǎn)品和技術(shù)輸出。研究建立跨境電子商務(wù)平臺(tái)，推動(dòng)我國(guó)產(chǎn)品參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。充分利用絲路基金、亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行、金磚國(guó)家開發(fā)銀行等融資渠道，開展半導(dǎo)體照明應(yīng)用示范及推廣。鼓勵(lì)行業(yè)技術(shù)機(jī)構(gòu)以技術(shù)服務(wù)等形式，帶動(dòng)我國(guó)半導(dǎo)體照明企業(yè)走出去。（四）推動(dòng)兩岸產(chǎn)業(yè)合作積極推進(jìn)海峽兩岸半導(dǎo)體照明技術(shù)研發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)認(rèn)證、應(yīng)用示范等合作，推動(dòng)實(shí)施兩岸半導(dǎo)體照明合作項(xiàng)目。選擇特色區(qū)域推動(dòng)建設(shè)兩岸產(chǎn)業(yè)合作試驗(yàn)區(qū)，進(jìn)一步完善信息交流平臺(tái)，持續(xù)推進(jìn)人才培養(yǎng)合作，拓展LED核心材料在其他應(yīng)用領(lǐng)域的對(duì)話合作。LED照明行業(yè)面臨的機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)（一）LED照明行業(yè)面臨的機(jī)遇1、世界各國(guó)推動(dòng)LED照明行業(yè)快速發(fā)展政策支持是推動(dòng)LED照明應(yīng)用行業(yè)快速發(fā)展的關(guān)鍵因素。在國(guó)際方面，聯(lián)合國(guó)環(huán)境署在2018年發(fā)布《照明能效指南》，新興國(guó)家可通過(guò)上述指南逐步淘汰低效照明，加快向高效照明轉(zhuǎn)變；2021年美國(guó)通過(guò)總額達(dá)1．2萬(wàn)億美元的基礎(chǔ)設(shè)施法案，根據(jù)該法案，美國(guó)聯(lián)邦政府將在未來(lái)5年將資金用于公路、橋梁、公共交通、鐵路、機(jī)場(chǎng)、港口和航道等基礎(chǔ)設(shè)施的改善和建設(shè)，LED照明作為新基建不可或缺的配套產(chǎn)品，長(zhǎng)期看市場(chǎng)仍將持續(xù)增長(zhǎng)。我國(guó)在資金、技術(shù)、行業(yè)規(guī)范等多個(gè)方面給予了LED照明行業(yè)政策支持，先后制定了《十三五城市綠色照明規(guī)劃綱要》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》等多項(xiàng)有利于本行業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策，極大地提振了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的信心，為本行業(yè)的可持續(xù)優(yōu)化發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。2、產(chǎn)業(yè)鏈完善帶動(dòng)LED照明行業(yè)內(nèi)廠商競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)提高伴隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步提升和技術(shù)的不斷進(jìn)步，我國(guó)LED照明行業(yè)已經(jīng)在研發(fā)和生產(chǎn)方面占據(jù)全球領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)地位，國(guó)內(nèi)已經(jīng)形成以長(zhǎng)三角、珠三角、閩贛地區(qū)為主的產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)域，從上游芯片研制、LED燈珠封裝至下游LED照明產(chǎn)品應(yīng)用，產(chǎn)業(yè)鏈不斷成熟完善。未來(lái)，全產(chǎn)業(yè)鏈的配合將使得國(guó)內(nèi)的LED照明產(chǎn)品在性價(jià)比方面具備更大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，我國(guó)LED照明產(chǎn)品的出口額將進(jìn)一步提升。3、國(guó)際環(huán)保政策助力LED照明行業(yè)持續(xù)性發(fā)展隨著傳統(tǒng)的石油、煤、天然氣等非再生能源的減少，生態(tài)環(huán)境的惡化及全球變暖等，加快實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰和碳中和已成為全球共識(shí)。全球各國(guó)不斷發(fā)布有利于產(chǎn)業(yè)節(jié)能減排的產(chǎn)業(yè)政策，加快實(shí)現(xiàn)溫室氣體的零排放。2021年美國(guó)發(fā)布《2050年長(zhǎng)期氣候戰(zhàn)略》，戰(zhàn)略目標(biāo)旨在2050年實(shí)現(xiàn)凈零溫室氣體排放的計(jì)劃；2021年我國(guó)印發(fā)了《關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系的指導(dǎo)意見(jiàn)》，將實(shí)現(xiàn)綠色低碳經(jīng)濟(jì)作為頂層設(shè)計(jì)正式部署。未來(lái)，LED照明作為實(shí)現(xiàn)綠色經(jīng)濟(jì)的重要手段，將迎來(lái)新一輪的上行期。（二）LED照明行業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)1、LED照明行業(yè)集中度較低，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重LED照明行業(yè)前景廣闊、發(fā)展迅速，但行業(yè)集中度不高，不斷有新的競(jìng)爭(zhēng)者涌入。行業(yè)內(nèi)存在大量的中小規(guī)模企業(yè)，這些企業(yè)技術(shù)實(shí)力、資金實(shí)力不足，缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力，通過(guò)低廉的產(chǎn)品價(jià)格搶占市場(chǎng)，導(dǎo)致市場(chǎng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈且產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象明顯，不利于行業(yè)的健康發(fā)展。2、貿(mào)易摩擦影響LED照明行業(yè)發(fā)展從全球各區(qū)域發(fā)展情況來(lái)看，目前全球LED照明產(chǎn)業(yè)已形成以亞洲、北美及歐洲三大區(qū)域?yàn)橹鲗?dǎo)的產(chǎn)業(yè)格局。我國(guó)照明制造廠商主要承擔(dān)研發(fā)、生產(chǎn)、制造等關(guān)鍵職能，歐美品牌商采購(gòu)我國(guó)照明產(chǎn)品后憑借品牌和渠道等資源進(jìn)行全球化布局。國(guó)際貿(mào)易摩擦偶有發(fā)生，對(duì)行業(yè)市場(chǎng)增長(zhǎng)造成不利影響。強(qiáng)化需求端帶動(dòng)，加快LED產(chǎn)品推廣以需求為牽引，全面推動(dòng)LED照明產(chǎn)品在公共機(jī)構(gòu)、城市公共照明、交通運(yùn)輸、工業(yè)及服務(wù)業(yè)、居民家庭及特殊新興領(lǐng)域等的應(yīng)用推廣，著力提升LED照明產(chǎn)品的市場(chǎng)份額。貫徹落實(shí)《公共機(jī)構(gòu)節(jié)約能源資源十三五規(guī)劃》，推動(dòng)國(guó)家機(jī)關(guān)辦公和業(yè)務(wù)用房、學(xué)校、醫(yī)院、博物館、科技館、體育館等公共機(jī)構(gòu)開展綠色建筑行動(dòng)，率先實(shí)行照明系統(tǒng)LED改造，引領(lǐng)全社會(huì)推廣應(yīng)用LED照明產(chǎn)品。LED照明行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局目前，全球LED產(chǎn)業(yè)體系逐步完善，形成以亞洲、北美洲和歐洲三大區(qū)域?yàn)楹诵牡漠a(chǎn)業(yè)格局。北美洲、歐洲等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的LED照明行業(yè)在渠道運(yùn)營(yíng)、品牌建設(shè)等方面具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)，亞洲區(qū)域照明廠商則主要承接歐美地區(qū)轉(zhuǎn)移過(guò)來(lái)的產(chǎn)品制造環(huán)節(jié)，以代工制造為主?；谳^為完善的產(chǎn)業(yè)鏈，以我國(guó)為代表的亞洲地區(qū)已成為全球LED照明產(chǎn)業(yè)制造中心。LED照明行業(yè)中的國(guó)際知名品牌，大部分具有幾十甚至上百年的發(fā)展歷程，憑借技術(shù)及品牌營(yíng)銷等優(yōu)勢(shì)，主要通過(guò)ODM/OEM模式向中國(guó)制造企業(yè)采購(gòu)LED照明產(chǎn)品，進(jìn)行全球化布局。根據(jù)年報(bào)披露數(shù)據(jù)顯示，2021財(cái)年國(guó)際品牌商昕諾飛（SIGNIFY）、朗德萬(wàn)斯（LEDVANCE）、ACUITYBRANDS及美國(guó)合保（HUBBELL）銷售收入分別為68．60億歐元、102．17億元、34．61億美元及41．94億美元，在國(guó)際市場(chǎng)具備領(lǐng)先的市場(chǎng)地位。近年來(lái)，部分國(guó)際品牌積極進(jìn)行業(yè)務(wù)整合，如飛利浦將照明業(yè)務(wù)分拆至昕諾飛；昕諾飛收購(gòu)全球知名電氣設(shè)備和服務(wù)商伊頓（Eaton）旗下的照明業(yè)務(wù)主體庫(kù)珀照明；歐司朗將旗下朗德萬(wàn)斯照明品牌出售給木林森股份有限公司。隨著LED照明產(chǎn)業(yè)的加速整合，行業(yè)逐漸成熟，頭部品牌商集中度將進(jìn)一步提升，全球市場(chǎng)面臨更多的機(jī)遇。以立達(dá)信、陽(yáng)光照明、得邦照明等為代表的國(guó)內(nèi)照明企業(yè)，憑借自身技術(shù)優(yōu)勢(shì)、設(shè)計(jì)能力、生產(chǎn)及質(zhì)量管控優(yōu)勢(shì)等，獲得國(guó)際品牌商的認(rèn)可，主要以O(shè)DM模式經(jīng)營(yíng)并銷售LED照明產(chǎn)品，滿足品牌商日趨復(fù)雜的功能需求。國(guó)內(nèi)LED照明制造商已成為全球LED照明產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，承擔(dān)LED照明產(chǎn)