文獻(xiàn)檢索第一講第1頁(yè)，共62頁(yè)，2023年，2月20日，星期六第一章情報(bào)與情報(bào)工作第一節(jié)情報(bào)與競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)概念第二節(jié)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)源第三節(jié)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的搜集第2頁(yè)，共62頁(yè)，2023年，2月20日，星期六第一節(jié)情報(bào)與競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)概念

一.情報(bào)

1.情報(bào)的概念

情報(bào)概念最初源于戰(zhàn)爭(zhēng)和軍事活動(dòng)，如“定敵情如何，而報(bào)與上官者，是為情報(bào)”（1915年版《辭源》）。

“戰(zhàn)時(shí)關(guān)于敵情之報(bào)告，曰情報(bào)”（1939年版《辭海》）。

第3頁(yè)，共62頁(yè)，2023年，2月20日，星期六

20世紀(jì)60年代，將情報(bào)定義為“作為存儲(chǔ)、傳遞和轉(zhuǎn)換對(duì)象的知識(shí)，亦泛指一切最新的情況報(bào)道，如科學(xué)技術(shù)情報(bào)”（1965年版《辭海》）。

20世紀(jì)70年代，錢(qián)學(xué)森提出“情報(bào)是在特定時(shí)間、特定狀態(tài)下，傳遞給特定人的特定部分的有用知識(shí)”。

1979年版《辭海》對(duì)情報(bào)的定義是：“①以偵察手段或其他方法獲得的有關(guān)敵人軍事、政治、經(jīng)濟(jì)等各方面的情況，以及對(duì)這些情況進(jìn)行分析研究的成果。②泛指一切最新的情況報(bào)道。

第4頁(yè)，共62頁(yè)，2023年，2月20日，星期六

20世紀(jì)末至21世紀(jì)初，情報(bào)工作由一般文獻(xiàn)工作階段進(jìn)入了與經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展相結(jié)合的情報(bào)分析研究階段，因此情報(bào)定義發(fā)展成為：“判斷、意志、決策和行動(dòng)所需要的知識(shí)和智慧”，“獲取的他方有關(guān)情況以及對(duì)其分析判斷的成果。按內(nèi)容和性質(zhì)分為政治情報(bào)、經(jīng)濟(jì)情報(bào)、軍事情報(bào)和科技情報(bào)等”（1999年版《辭?！罚?。

第5頁(yè)，共62頁(yè)，2023年，2月20日，星期六信息與情報(bào)的價(jià)值實(shí)例有一天，某飲料企業(yè)的銷(xiāo)售經(jīng)理在一個(gè)大型超市偶然看到，超市的貨運(yùn)車(chē)正在將競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品陸續(xù)卸車(chē)入庫(kù)。信息敏感

這是怎么回事呢？對(duì)方想干什么？難道要大規(guī)模促銷(xiāo)？銷(xiāo)售經(jīng)理立即吩咐一個(gè)剛招聘來(lái)的業(yè)務(wù)員到對(duì)手的賣(mài)場(chǎng)區(qū)假扮顧客與銷(xiāo)售人員閑聊，那個(gè)業(yè)務(wù)員幾句話(huà)就套出了一個(gè)重要的情報(bào)：原來(lái)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手準(zhǔn)備連續(xù)三天舉行大型促銷(xiāo)活動(dòng)，包括價(jià)格折扣和贈(zèng)品促銷(xiāo)活動(dòng)。

情報(bào)第6頁(yè)，共62頁(yè)，2023年，2月20日，星期六銷(xiāo)售經(jīng)理以最快的速度將這一重要情報(bào)報(bào)告了公司營(yíng)銷(xiāo)總部?？偛拷?jīng)過(guò)分析后確定，這確實(shí)是對(duì)手在各賣(mài)場(chǎng)掀起一次大規(guī)模促銷(xiāo)活動(dòng)的準(zhǔn)備工作，如果本公司不采取相應(yīng)的措施，那么，自己的產(chǎn)品就會(huì)受到嚴(yán)重的沖擊。當(dāng)天夜里，一輛輛滿(mǎn)載該公司產(chǎn)品與贈(zèng)品的汽車(chē)相繼駛?cè)敫鱾€(gè)相關(guān)的賣(mài)場(chǎng)。第二天，待競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手還在籌劃幾天后的促銷(xiāo)活動(dòng)時(shí)，這家企業(yè)的促銷(xiāo)活動(dòng)已經(jīng)鋪天蓋地，席卷每一個(gè)賣(mài)場(chǎng)?？偛窟B夜召開(kāi)會(huì)議，決定就在明天搶在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之前全面掀起購(gòu)貨附贈(zèng)禮品的促銷(xiāo)活動(dòng)。價(jià)值第7頁(yè)，共62頁(yè)，2023年，2月20日，星期六二戰(zhàn)結(jié)束后，日本的經(jīng)濟(jì)面臨重新起步的艱難。在摩托車(chē)行業(yè)的發(fā)展上，正是走了實(shí)物剖析的路子。它一方面派出大量的技術(shù)人員到當(dāng)時(shí)的經(jīng)濟(jì)強(qiáng)國(guó)學(xué)習(xí)技術(shù)，一方面把全國(guó)最好的摩托車(chē)修理技工召集起來(lái)，對(duì)世界知名品牌的摩托車(chē)進(jìn)行拆解，反復(fù)研究其優(yōu)點(diǎn)與不足，集百家之長(zhǎng)，終于創(chuàng)造了自己的知名品牌。

情報(bào)對(duì)一個(gè)企業(yè)、行業(yè)，乃至一個(gè)國(guó)家的發(fā)展都是至關(guān)重要的。第8頁(yè)，共62頁(yè)，2023年，2月20日，星期六

總結(jié)：

我們認(rèn)為，情報(bào)概念有廣延性和層次性。廣延性是指情報(bào)的外延包括軍事、政治、科技、經(jīng)濟(jì)、管理等方面，層次性是指情報(bào)包括生產(chǎn)、學(xué)習(xí)、研究、管理、決策等不同層次所需要的事實(shí)、數(shù)據(jù)、信息、知識(shí)、智慧或方案?，F(xiàn)階段，情報(bào)主要指解決問(wèn)題的決策和行動(dòng)所需要的系統(tǒng)性、預(yù)測(cè)性、智能性的解決方案，如戰(zhàn)爭(zhēng)中參謀部的作戰(zhàn)方案、技術(shù)開(kāi)發(fā)的可行性論證、商業(yè)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)、咨詢(xún)機(jī)構(gòu)的研究報(bào)告等。第9頁(yè)，共62頁(yè)，2023年，2月20日，星期六

2.情報(bào)的類(lèi)型

按照來(lái)源可分為實(shí)物情報(bào)、口傳情報(bào)和文獻(xiàn)情報(bào)。按加工層次可分為零次情報(bào)、一次情報(bào)、二次情報(bào)和三次情報(bào)。零次情報(bào)和一次情報(bào)又稱(chēng)原生情報(bào)，二次情報(bào)和三次情報(bào)又稱(chēng)派生情報(bào)。按應(yīng)用領(lǐng)域可分為軍事情報(bào)、科技情報(bào)、經(jīng)濟(jì)情報(bào)和政治情報(bào)。按使用目的可分為戰(zhàn)略性情報(bào)和戰(zhàn)術(shù)性情報(bào)。按保密程度或獲取難度可分為絕密情報(bào)、機(jī)密情報(bào)或一般情報(bào)。第10頁(yè)，共62頁(yè)，2023年，2月20日，星期六二.競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)

1.競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)概念“競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)”是從英文CompetitiveIntelligence翻譯過(guò)來(lái)的，從字面上理解，它是一個(gè)名詞，其核心是“Intelligence”，含義是智謀和智力。因此，從廣義上來(lái)講，CompetitiveIntelligence包含著競(jìng)爭(zhēng)信息和競(jìng)爭(zhēng)謀略?xún)纱蠓矫?。?1頁(yè)，共62頁(yè)，2023年，2月20日，星期六競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)（簡(jiǎn)稱(chēng)CI）是指為達(dá)到競(jìng)爭(zhēng)目標(biāo)，合法而合乎倫理地搜集競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的信息，并轉(zhuǎn)換為情報(bào)的連續(xù)的系統(tǒng)化過(guò)程。競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)是以提升企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力和戰(zhàn)略決策為目的，以競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手為信息搜集對(duì)象，以洞察、分析、研究為方法，是企業(yè)參與競(jìng)爭(zhēng)的一種工具，是連續(xù)的系統(tǒng)化程序。第12頁(yè)，共62頁(yè)，2023年，2月20日，星期六競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)是什么競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)不是什么是信息，這種信息能夠被分析以專(zhuān)門(mén)面向決策的制定是一種工具，以警示管理者早期預(yù)測(cè)威脅與機(jī)會(huì)是一種手段或方法，以推測(cè)和傳遞可信的估測(cè)數(shù)據(jù)產(chǎn)生許多含義，對(duì)不同的人意味著不同的事情是一種途徑，以提升企業(yè)參與競(jìng)爭(zhēng)的底線(xiàn)是公司員工的一種生活方式，一種過(guò)程是那些頂級(jí)公司的組成部分來(lái)自公司高級(jí)管理者的直接領(lǐng)導(dǎo)觀察外部的自我有多種用途，同樣數(shù)據(jù)可以用于短期決策，也可以用于長(zhǎng)期決策不是間諜不是預(yù)見(jiàn)未來(lái)的水晶球不是數(shù)據(jù)庫(kù)檢索不是簡(jiǎn)單的因特網(wǎng)查詢(xún)或傳聞的追蹤不是不能辯論觀點(diǎn)的學(xué)術(shù)論文不是僅適于聰明人的一種職業(yè)不是20世紀(jì)一種名詞的發(fā)明不是軟件不是新聞報(bào)道不是單一用途的電子表格表1美國(guó)資深競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)咨詢(xún)公司Fuld&Company關(guān)于競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的區(qū)分第13頁(yè)，共62頁(yè)，2023年，2月20日，星期六圖1競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的實(shí)質(zhì)第14頁(yè)，共62頁(yè)，2023年，2月20日，星期六總結(jié)：因此，競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的研究是在信息活動(dòng)基礎(chǔ)之上進(jìn)行的，以評(píng)估競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的能力和薄弱環(huán)節(jié)，預(yù)測(cè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的意圖為重點(diǎn)的情報(bào)產(chǎn)品生產(chǎn)與情報(bào)服務(wù)提供的系統(tǒng)化程序。第15頁(yè)，共62頁(yè)，2023年，2月20日，星期六2.競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)特征

⑴研究目的的顯著性與針對(duì)性與其它情報(bào)活動(dòng)或信息活動(dòng)相比，競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)活動(dòng)的目的和目標(biāo)非常明顯，就是為了取得在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的主動(dòng)權(quán)而展開(kāi)活動(dòng)，為了解決戰(zhàn)略決策問(wèn)題而進(jìn)行一系列的信息搜集、加工、分析與研究工作。同時(shí)整個(gè)活動(dòng)以“有的放矢”、“知己知彼”為前提，以競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的信息搜集與分析為方向，因此，帶有強(qiáng)烈的針對(duì)性。

第16頁(yè)，共62頁(yè)，2023年，2月20日，星期六

⑵研究對(duì)象的可變性與隱蔽性競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的研究既要涉及競(jìng)爭(zhēng)者的戰(zhàn)略決策、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品研發(fā)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、業(yè)務(wù)管理中的諸多要素，又要涉及行業(yè)環(huán)境和宏觀環(huán)境中的各種影響因素，而這些研究?jī)?nèi)容隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的態(tài)勢(shì)變化多端，隨時(shí)會(huì)產(chǎn)生大量可變的信息。所以與傳統(tǒng)的信息、情報(bào)工作中比較穩(wěn)定地跟蹤某個(gè)技術(shù)領(lǐng)域、某個(gè)研究對(duì)象相比，競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的研究對(duì)象具有動(dòng)態(tài)的可變性；在針對(duì)對(duì)象的研究中，競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)面對(duì)著激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，主要研究經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、產(chǎn)品等競(jìng)爭(zhēng)者敏感和相互保密的問(wèn)題。

第17頁(yè)，共62頁(yè)，2023年，2月20日，星期六

⑶研究?jī)?nèi)容的系統(tǒng)性與迫切性競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)不是對(duì)特定問(wèn)題的一時(shí)的回答，它是逐步地、有條理地、連續(xù)不斷和有系統(tǒng)地搜集可能與全面競(jìng)爭(zhēng)力有關(guān)的一切信息，零散而無(wú)序的信息是無(wú)法實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)的決策與支持的。競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)以企業(yè)關(guān)鍵需求決定研究項(xiàng)目的內(nèi)容，如競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的新技術(shù)將對(duì)自己造成威脅，新技術(shù)的出現(xiàn)改變了整個(gè)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局等。在持續(xù)而系統(tǒng)的研究基礎(chǔ)上，競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的研究?jī)?nèi)容才能得到用戶(hù)的接受，并產(chǎn)生應(yīng)有的價(jià)值。第18頁(yè)，共62頁(yè)，2023年，2月20日，星期六

⑷研究過(guò)程的對(duì)抗性與謀略性競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)產(chǎn)生于激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體經(jīng)營(yíng)管理程序的分化，為企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益服務(wù)，其活動(dòng)的過(guò)程含有強(qiáng)烈的對(duì)抗性質(zhì)。同時(shí)，為了使競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的研究成果獨(dú)具特色、發(fā)揮作用，競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的研究過(guò)程必須具有較強(qiáng)的謀略性。謀略性主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面：其一是關(guān)于研究過(guò)程各個(gè)環(huán)節(jié)思維的謀略性，其二是在研究過(guò)程中方法的運(yùn)用要有謀略性。第19頁(yè)，共62頁(yè)，2023年，2月20日，星期六

⑸研究方法的多樣性與靈活性競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)研究的每一個(gè)過(guò)程都需要多種技術(shù)方法與手段的支持，尤其是在網(wǎng)路環(huán)境下開(kāi)展競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)研究需要計(jì)算機(jī)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、數(shù)據(jù)庫(kù)等技術(shù)支持，需要依賴(lài)信息搜集、存儲(chǔ)、加工與分析的各種新的技術(shù)手段，研究方法涉及情報(bào)、軍事、經(jīng)濟(jì)、管理、數(shù)學(xué)等多個(gè)領(lǐng)域。另外，競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的研究方法在實(shí)際運(yùn)用時(shí)又是相當(dāng)靈活的，針對(duì)不同的研究對(duì)象和內(nèi)容，在不同的研究過(guò)程中，需要靈活運(yùn)用不同的研究方法與手段。第20頁(yè)，共62頁(yè)，2023年，2月20日，星期六

⑹研究成果的前瞻性與增值性為決策服務(wù)提供的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)，必須具有預(yù)見(jiàn)性與前瞻性，落后于決策的情報(bào)成果無(wú)任何決策意義。與傳統(tǒng)的信息積累和情報(bào)研究結(jié)果相比，競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)是一個(gè)智力增值過(guò)程，通常需要在信息原料的基礎(chǔ)上增值，為決策者提供決策產(chǎn)品或半成品。世界各地的許多企業(yè)青睞于競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)，世界500強(qiáng)企業(yè)正線(xiàn)設(shè)置相應(yīng)的研究機(jī)構(gòu)，其中最主要的原因在于競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)成果帶來(lái)的增值效益。第21頁(yè)，共62頁(yè)，2023年，2月20日，星期六第二節(jié)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)源任何一個(gè)從事競(jìng)爭(zhēng)性信息搜集的企業(yè)一方面想方設(shè)法地了解對(duì)手的信息，另一方面又在千方百計(jì)地保護(hù)自己的信息不被外界獲取，但是信息的流動(dòng)與傳播是不可避免的。一個(gè)企業(yè)在其管理、生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)的過(guò)程中不得不與許多方面進(jìn)行信息交流，并將信息以各種各樣的方式廣泛傳播。信息傳播主要包括個(gè)人、組織機(jī)構(gòu)、公眾渠道三種方式。對(duì)于一個(gè)企業(yè)來(lái)講，這三種傳播方式提供了對(duì)外發(fā)布信息、內(nèi)部信息溝通和由外部獲取信息的交流渠道。第22頁(yè)，共62頁(yè)，2023年，2月20日，星期六一競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)源的理解從信息的產(chǎn)生或發(fā)出角度來(lái)定義的話(huà)，可以認(rèn)為競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)源是競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)發(fā)送端或生成端的總稱(chēng)，是產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的源頭，廣泛存在于整個(gè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)動(dòng)過(guò)程中的一切與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)相互作用、相互關(guān)聯(lián)的各種運(yùn)動(dòng)過(guò)程中。如競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)源廣泛存在于各行業(yè)、各部門(mén)、各企業(yè)的管理、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、流通、消費(fèi)利用等活動(dòng)中。第23頁(yè)，共62頁(yè)，2023年，2月20日，星期六對(duì)于企業(yè)來(lái)講，競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)源主要產(chǎn)生于企業(yè)的微觀經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及國(guó)家宏觀調(diào)控的宏觀經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中。國(guó)家調(diào)控的宏觀經(jīng)濟(jì)活動(dòng)常常也是通過(guò)企業(yè)或行業(yè)微觀經(jīng)濟(jì)活動(dòng)反映出來(lái)，企業(yè)的微觀經(jīng)濟(jì)活動(dòng)是競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的主要發(fā)生端。所以競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)研究的信息來(lái)源主要是企業(yè)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，尤其是那些同行業(yè)中的一流企業(yè)以及在某一方面具有經(jīng)營(yíng)特色的企業(yè)。企業(yè)既是競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)重要的發(fā)生端，也是競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的主要接收端。第24頁(yè)，共62頁(yè)，2023年，2月20日，星期六二競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)源的分類(lèi)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)源的類(lèi)型可以從信息的產(chǎn)生、傳播、加工等不同的角度進(jìn)行區(qū)分。第25頁(yè)，共62頁(yè)，2023年，2月20日，星期六

1按照信息傳遞與加工狀況劃分

初始源（PrimarySources）：直接產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)過(guò)程均是競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的初始源。對(duì)于初始源進(jìn)行研究不僅可以理解行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，而且可以研究競(jìng)爭(zhēng)集和中對(duì)手的行為。初始源產(chǎn)生的信息往往是一種原始信息，如果應(yīng)用，需要根據(jù)使用的各種目的進(jìn)行深入的加工與分析。第26頁(yè)，共62頁(yè)，2023年，2月20日，星期六

以企業(yè)為例，競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的初始源來(lái)自企業(yè)內(nèi)部和企業(yè)在經(jīng)營(yíng)中與外界相互作用的對(duì)象及過(guò)程。初始源的信息主要存在于企業(yè)產(chǎn)品的客戶(hù)、以往的客戶(hù)及潛在的客戶(hù)的年度收入、平均購(gòu)買(mǎi)力、購(gòu)買(mǎi)行為特征、愛(ài)好及消費(fèi)熱點(diǎn)活動(dòng)中，存在于本企業(yè)內(nèi)部的管理、研究開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、營(yíng)銷(xiāo)、人事活動(dòng)當(dāng)中，存在于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品銷(xiāo)售、廣告宣傳、市場(chǎng)表現(xiàn)、人事變動(dòng)、戰(zhàn)略策劃活動(dòng)、年度報(bào)表、股份制公司介紹等活動(dòng)中，存在于原材料、零配件、相關(guān)服務(wù)等供應(yīng)商的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)當(dāng)中，存在于OEM（OriginalEquipmentManufacturers）、VAR（ValueAddedResellers）、經(jīng)紀(jì)人、代理人、發(fā)行人等供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，存在于第三方（如制定的專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)、咨詢(xún)公司）和公共媒介的各種經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，存在于各級(jí)政府機(jī)構(gòu)發(fā)布的一系列方針政策、法律法規(guī)等活動(dòng)中，存在于社會(huì)的科學(xué)研究、技術(shù)開(kāi)發(fā)、人文環(huán)境、自然條件等活動(dòng)中。第27頁(yè)，共62頁(yè)，2023年，2月20日，星期六

再生源（SecondarySources）：對(duì)原始信息進(jìn)行加工處理然后再向社會(huì)發(fā)送的各類(lèi)派生信息載體則是再生源。再生源是提供行業(yè)內(nèi)關(guān)于競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的有用信息的基礎(chǔ)，可以較低的成本獲取，但是不足以精確地描述主要的競(jìng)爭(zhēng)者。包括行業(yè)統(tǒng)計(jì)和定量數(shù)據(jù)、行業(yè)內(nèi)關(guān)鍵參與者、行業(yè)發(fā)展趨向、行業(yè)關(guān)鍵事件等。第28頁(yè)，共62頁(yè)，2023年，2月20日，星期六再生源的信息主要存在于企業(yè)、政府和社會(huì)上的各種專(zhuān)業(yè)情報(bào)機(jī)構(gòu)、專(zhuān)職的或商業(yè)性信息機(jī)構(gòu)、各類(lèi)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)載體、各種數(shù)據(jù)庫(kù)、大眾傳播媒介以及經(jīng)過(guò)加工處理后形成的多種形式的派生信息當(dāng)中，如各種統(tǒng)計(jì)信息、新聞報(bào)道、報(bào)刊雜志、會(huì)議記錄、分析研究報(bào)告、報(bào)刊雜志論文、專(zhuān)利、政府出版物、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品目錄等。第29頁(yè)，共62頁(yè)，2023年，2月20日，星期六

2按照信息傳播的范圍劃分

公開(kāi)信息源：是指那些公開(kāi)的、共享的信息來(lái)源，主要來(lái)自各類(lèi)出版物、媒體（廣播、電視、廣告）、商業(yè)展銷(xiāo)會(huì)、公共圖書(shū)館、各類(lèi)信息中心、情報(bào)所、數(shù)據(jù)庫(kù)、因特網(wǎng)等。這些信息源一般都是根據(jù)其服務(wù)的對(duì)象而有針對(duì)性的提供信息，零散的信息經(jīng)過(guò)篩選、加工與組織，有的還經(jīng)過(guò)分析研究，所以，分免費(fèi)和服費(fèi)分別提供。尤其是隨著網(wǎng)絡(luò)環(huán)境與信息服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，為用戶(hù)提供個(gè)性化信息服務(wù)已經(jīng)成為上述服務(wù)機(jī)構(gòu)著重考慮的方向，是不容忽視的主要來(lái)源。第30頁(yè)，共62頁(yè)，2023年，2月20日，星期六

半公開(kāi)信息源：是指那些在一定范圍內(nèi)公開(kāi)予以共享的信息來(lái)源，主要來(lái)自政府部門(mén)、行業(yè)協(xié)會(huì)、咨詢(xún)公司、證券交易所、剪報(bào)公司等。需要根據(jù)信息搜集的對(duì)象和目的分別采用不同的方法進(jìn)行，是重要的輔助來(lái)源。

非公開(kāi)信息源：是指那些不公開(kāi)的（包括保密信息和非保密信息）的信息來(lái)源，需要獲取者直接或通過(guò)其他途徑從信息對(duì)象那里得到。一般通過(guò)實(shí)地觀察（調(diào)查）方法、人際關(guān)系法、借助中介機(jī)構(gòu)和特殊手段搜集。第31頁(yè)，共62頁(yè)，2023年，2月20日，星期六三競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的主要來(lái)源

1競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的主要初始源

企業(yè)內(nèi)部職能部門(mén)和員工競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、客戶(hù)和合作伙伴政府部門(mén)和行業(yè)機(jī)構(gòu)

第32頁(yè)，共62頁(yè)，2023年，2月20日，星期六美國(guó)前任國(guó)家安全委員會(huì)委員、競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)名譽(yù)顧問(wèn)艾沃·溫克勒（IraWinkler）曾經(jīng)證實(shí)，銷(xiāo)售人員通常會(huì)為了增加自身的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)，而毫無(wú)“保留”地將敏感信息全部提供出來(lái)。天長(zhǎng)日久，就會(huì)有來(lái)自競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手企業(yè)的搜集情報(bào)數(shù)據(jù)的“騙子”在這里冒充顧客，獲取信息。此外，本企業(yè)中心懷不滿(mǎn)的員工、跳槽的員工都有可能成為情報(bào)泄露的“出口”。競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)搜集案例第33頁(yè)，共62頁(yè)，2023年，2月20日，星期六

2競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的主要再生源文獻(xiàn)信息源大眾傳播媒介專(zhuān)職信息機(jī)構(gòu)或信息中心證券交易所因特網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)

第34頁(yè)，共62頁(yè)，2023年，2月20日，星期六第三節(jié)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的搜集

競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的搜集涉及企業(yè)內(nèi)外的信息，層面多，來(lái)源廣泛，所以，可以從多種方法進(jìn)行搜集。如通過(guò)初始源對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的員工進(jìn)行搜集，通過(guò)再生源對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品銷(xiāo)售情況進(jìn)行搜集，或者通過(guò)對(duì)客戶(hù)進(jìn)行訪問(wèn)調(diào)查獲取競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情報(bào)等

。第35頁(yè)，共62頁(yè)，2023年，2月20日，星期六一對(duì)來(lái)自初始源情報(bào)的搜集方法

1常規(guī)方法

調(diào)查法。通過(guò)對(duì)調(diào)查對(duì)象的考察或以詢(xún)問(wèn)方式搜集有關(guān)競(jìng)爭(zhēng)信息的方法，是搜集競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)源所發(fā)送的各類(lèi)原始信息的最主要也最重要的方法。利用該方法主要可以獲取本企業(yè)以及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的各種信息。如通對(duì)與用戶(hù)接觸，獲取本企業(yè)產(chǎn)品和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品滿(mǎn)足客戶(hù)需求程度的信息，消費(fèi)行為和產(chǎn)品信譽(yù)評(píng)價(jià)等方面的信息；與供應(yīng)商和經(jīng)銷(xiāo)商接觸，獲取原材料供應(yīng)狀況、經(jīng)銷(xiāo)狀況、營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)等方面的信息。第36頁(yè)，共62頁(yè)，2023年，2月20日，星期六

觀察法。是調(diào)查者在現(xiàn)場(chǎng)從一旁觀察被調(diào)查者之行動(dòng)的一種方法。此法的特點(diǎn)是：被調(diào)查者并不知道在接受調(diào)查，所以，采用該方法搜集信息具有更大的真實(shí)性。但另一方面，由于事先難于估計(jì)可觀察的事件狀況，因此，獲取的信息較零散且不易進(jìn)行整理。如在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的所在地通過(guò)觀察外觀設(shè)施來(lái)估計(jì)其生產(chǎn)能力；通過(guò)觀察上下班的人流量、停車(chē)廠的大小、停車(chē)的種類(lèi)來(lái)推測(cè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的人員數(shù)量、收入狀況；觀察競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手出廠軌道上的鐵銹厚度和出廠的貨車(chē)數(shù)量來(lái)推斷其產(chǎn)量和開(kāi)工率等。第37頁(yè)，共62頁(yè)，2023年，2月20日，星期六

追蹤法。對(duì)要調(diào)查的事物或?qū)ο筮M(jìn)行連續(xù)的較長(zhǎng)時(shí)間的跟蹤，以動(dòng)態(tài)地掌握事物或?qū)ο蟮陌l(fā)展變化的信息。該方法可以克服一般性的調(diào)查方法以靜態(tài)資料為主的不足，但是需要耗費(fèi)許多時(shí)間和精力。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈而隨時(shí)會(huì)發(fā)生變化的行業(yè)，采用追蹤法無(wú)疑可以很好地幫助企業(yè)及時(shí)地獲取競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的動(dòng)向。如果企業(yè)無(wú)力進(jìn)行這項(xiàng)工作，可以請(qǐng)咨詢(xún)公司或?qū)I(yè)人士提供支持。第38頁(yè)，共62頁(yè)，2023年，2月20日，星期六會(huì)議交流法。通過(guò)各種會(huì)議的機(jī)會(huì)，有組織地搜集與獲取競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的宣傳手冊(cè)、產(chǎn)品介紹以及最新產(chǎn)品的詳細(xì)樣本資料，與供應(yīng)商接觸核實(shí)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品價(jià)格，與客戶(hù)交流了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的最新推銷(xiāo)策略和用戶(hù)的潛在需求，與行業(yè)的專(zhuān)家聯(lián)絡(luò)并建立合作關(guān)系以獲取新產(chǎn)品與新技術(shù)以及行業(yè)的發(fā)展動(dòng)向。會(huì)議交流法覆蓋的范圍包括商業(yè)展銷(xiāo)會(huì)、招商會(huì)、洽談會(huì)與行業(yè)論壇等。第39頁(yè)，共62頁(yè)，2023年，2月20日，星期六

康柏微機(jī)公司因?yàn)樵谝淮握故緯?huì)中跌入了竊取競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的犯罪中，而被取消了下一年的與會(huì)資格。事后康柏公司負(fù)責(zé)人還無(wú)限感慨地說(shuō)：“展示會(huì)給競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手帶來(lái)的信息遠(yuǎn)比給顧客帶來(lái)的信息多得多?！备?jìng)爭(zhēng)情報(bào)搜集案例第40頁(yè)，共62頁(yè)，2023年，2月20日，星期六

實(shí)驗(yàn)法或?qū)嵨锲饰?/p>

實(shí)驗(yàn)法。是指從影響調(diào)查問(wèn)題的若干因素中，選擇一兩個(gè)因素，將它們置于一定的條件下進(jìn)行小規(guī)模試驗(yàn)，然后對(duì)實(shí)驗(yàn)結(jié)果做出分析，研究是否值得大規(guī)模推廣的一種調(diào)查方法。這種方法應(yīng)用到競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的信息搜集活動(dòng)中，受不可控因素的影響較大，可能會(huì)導(dǎo)致實(shí)驗(yàn)的結(jié)果不如自然科學(xué)實(shí)驗(yàn)?zāi)菢哟_定和詳細(xì)，但這種方法在直接體驗(yàn)調(diào)查效果方面仍然有其他方法所不具備的特點(diǎn)。

實(shí)物剖析也可以稱(chēng)為反求工程法，一般是指將競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)之后，按照產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)進(jìn)行拆分，然后對(duì)其材料、性能、原理等進(jìn)行實(shí)驗(yàn)分析與測(cè)試，重新設(shè)計(jì)各種實(shí)施方案，以求達(dá)到或超過(guò)原產(chǎn)品的最佳方案。第41頁(yè)，共62頁(yè)，2023年，2月20日，星期六

二戰(zhàn)結(jié)束后，日本的經(jīng)濟(jì)面臨重新起步的艱難。在摩托車(chē)行業(yè)的發(fā)展上，正是走了實(shí)物剖析的路子。它一方面派出大量的技術(shù)人員到當(dāng)時(shí)的經(jīng)濟(jì)強(qiáng)國(guó)學(xué)習(xí)技術(shù)，一方面把全國(guó)最好的摩托車(chē)修理技工召集起來(lái)，對(duì)世界知名品牌的摩托車(chē)進(jìn)行拆解，反復(fù)研究其優(yōu)點(diǎn)與不足，集百家之長(zhǎng)，終于創(chuàng)造了自己的知名品牌。競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)搜集案例第42頁(yè)，共62頁(yè)，2023年，2月20日，星期六

2特殊方法通過(guò)高新技術(shù)集聚點(diǎn)進(jìn)行搜集。通過(guò)對(duì)公開(kāi)情報(bào)源的分析進(jìn)行搜集。通過(guò)接觸競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手企業(yè)的人、物（包括廢棄物）、活動(dòng)進(jìn)行搜集。通過(guò)高新技術(shù)手段的應(yīng)用進(jìn)行搜集。通過(guò)“人際關(guān)系”網(wǎng)進(jìn)行搜集。通過(guò)建立全員調(diào)查制度進(jìn)行搜集。

第43頁(yè)，共62頁(yè)，2023年，2月20日，星期六1935年，新聞?dòng)浾哐鸥鞑加靡话鸭舻?、一瓶漿糊、一個(gè)卡片盒和一個(gè)新聞?dòng)浾叩念^腦，揭露了正在重新武裝的德軍情況，其中列舉了168名指揮官的姓名和他們的簡(jiǎn)歷，甚至連當(dāng)年在德軍裝甲師里剛成立不久的步兵小分隊(duì)，也被揭露出來(lái)。

全部材料都是從德國(guó)軍事刊物和和一些報(bào)紙上搜集來(lái)的。例如，他寫(xiě)德軍第17時(shí)團(tuán)駐扎在紐倫堡的指揮官是哈濟(jì)少將這一內(nèi)容是，所用材料是在當(dāng)時(shí)紐倫堡報(bào)紙刊登的一則消息，這則消息提到：“新近調(diào)駐在紐倫堡的第17師團(tuán)指揮官哈濟(jì)將軍也曾參加葬禮。”

競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)搜集案例第44頁(yè)，共62頁(yè)，2023年，2月20日，星期六

1969年，美國(guó)學(xué)者莫蘭特（Molanter）在《Progress（進(jìn)步）》雜志上，發(fā)表了一篇關(guān)于氫彈制造的文章，闡述了氫彈制造的過(guò)程和數(shù)據(jù)，其中列出了1332個(gè)關(guān)鍵數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)是美國(guó)政府千方百計(jì)高度保密的資料和數(shù)據(jù)，因此文章引起美國(guó)政府和中央情報(bào)局極大的震動(dòng)。

莫蘭特說(shuō)他主要運(yùn)用3種十分正當(dāng)合法的方法：廣泛收集公開(kāi)發(fā)表的有關(guān)氫彈的一切文獻(xiàn)，并加以分析和研究；參觀有核武器展出的博物館，取得一切可公開(kāi)的資料；花了九個(gè)月的時(shí)間潛心研究熱核物理學(xué)。第45頁(yè)，共62頁(yè)，2023年，2月20日，星期六

寶潔公司就曾經(jīng)雇傭一名“公司情報(bào)人員”化裝成聯(lián)合利華的投資顧問(wèn)，企圖獲取聯(lián)合利華公司關(guān)于護(hù)發(fā)產(chǎn)品業(yè)務(wù)的情報(bào)，又在聯(lián)合利華的垃圾堆里至少搜集了80份機(jī)密文件，掌握了聯(lián)合利華關(guān)于護(hù)發(fā)業(yè)務(wù)的許多細(xì)節(jié)。該事件被披露后，聯(lián)合利華索取1000萬(wàn)美元的賠償，并收回所有機(jī)密文件。競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)搜集案例第46頁(yè)，共62頁(yè)，2023年，2月20日，星期六二.對(duì)來(lái)自再生源情報(bào)的搜集方法

對(duì)來(lái)自再生源情報(bào)的搜集方法主要有：通過(guò)出版發(fā)行系統(tǒng)訂購(gòu)，通過(guò)廣播、電視等新聞媒體收看與收聽(tīng)，通過(guò)圖書(shū)、信息、情報(bào)單位進(jìn)行閱覽、檢索、咨詢(xún)，通過(guò)政府、行業(yè)機(jī)構(gòu)提供的公共服務(wù)和特殊服務(wù)獲取，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)搜索與瀏覽，通過(guò)專(zhuān)門(mén)的咨詢(xún)機(jī)構(gòu)定題、定向跟蹤和搜集，對(duì)公開(kāi)信息源進(jìn)行重組分析，通過(guò)運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)跟蹤。第47頁(yè)，共62頁(yè)，2023年，2月20日，星期六1一次文獻(xiàn)搜集方法一次文獻(xiàn)是指直接由作者（包括集體作者）創(chuàng)作、撰寫(xiě)的各類(lèi)原始文獻(xiàn)，包括報(bào)刊文章、標(biāo)準(zhǔn)文件、專(zhuān)利說(shuō)明書(shū)、產(chǎn)品目錄、科技報(bào)告、檔案資料、新聞報(bào)道、企業(yè)概況、企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)告、證券公司的年度報(bào)道、股票行情、新產(chǎn)品銷(xiāo)售的廣告、企業(yè)經(jīng)營(yíng)和服務(wù)區(qū)域報(bào)道等。一次文獻(xiàn)經(jīng)過(guò)出版發(fā)行機(jī)構(gòu)、廣播電視系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)傳播系統(tǒng)、圖書(shū)館、信息中心、情報(bào)研究所、咨詢(xún)機(jī)構(gòu)等中介機(jī)構(gòu)廣泛搜集、大量存儲(chǔ)和及時(shí)發(fā)布，尤其在圖書(shū)館、信息中心、情報(bào)研究所和咨詢(xún)機(jī)構(gòu)這類(lèi)以開(kāi)發(fā)信息資源為己任的機(jī)構(gòu)中，一次文獻(xiàn)被系統(tǒng)地組織存儲(chǔ)起來(lái)，便于用戶(hù)分門(mén)別類(lèi)地按需獲取。通過(guò)一次文獻(xiàn)的搜集，企業(yè)一般能夠獲取到描述性和分析預(yù)測(cè)性的有關(guān)競(jìng)爭(zhēng)的信息或競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)。第48頁(yè)，共62頁(yè)，2023年，2月20日，星期六

2二次文獻(xiàn)搜集方法二次文獻(xiàn)主要是指專(zhuān)門(mén)提供一次文獻(xiàn)線(xiàn)索的工具，一般是由專(zhuān)職信息（情報(bào)）機(jī)構(gòu)通過(guò)對(duì)一次文獻(xiàn)的搜集、篩選、加工、整理、濃縮，并將其按照一定原則組織成序列而形成的，如各種載體類(lèi)型的檢索工具、網(wǎng)絡(luò)搜索引擎。具體包括一次文獻(xiàn)的“目錄”、“索引”、“題錄”、“文摘”，如：專(zhuān)門(mén)查找企業(yè)或市場(chǎng)行情的工具——《中國(guó)廠商名錄數(shù)據(jù)庫(kù)》、《中國(guó)百萬(wàn)商務(wù)通訊數(shù)據(jù)庫(kù)》、《美國(guó)公司及產(chǎn)品資料匯集》、《市場(chǎng)與技術(shù)預(yù)測(cè)綜覽》；專(zhuān)門(mén)查找專(zhuān)利文獻(xiàn)的工具——《中國(guó)專(zhuān)利數(shù)據(jù)庫(kù)》、《發(fā)明專(zhuān)利公告》、《實(shí)用新型專(zhuān)利公告》、《外觀設(shè)計(jì)專(zhuān)利公告》、《世界專(zhuān)利索引》、《美國(guó)專(zhuān)利網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)庫(kù)》；查找標(biāo)準(zhǔn)的工具——《中華人民共和國(guó)工農(nóng)業(yè)產(chǎn)品國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和部標(biāo)準(zhǔn)目錄》、《ISOCatalogue》、《IECCatalogue》《國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)庫(kù)》。第49頁(yè)，共62頁(yè)，2023年，2月20日，星期六

3委托咨詢(xún)法

通過(guò)向咨詢(xún)服務(wù)機(jī)構(gòu)或咨詢(xún)專(zhuān)家提出委托請(qǐng)求，獲取有關(guān)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情報(bào)。在國(guó)際上有許多這樣的咨詢(xún)公司，如美國(guó)的蘭德公司、FULD公司；在國(guó)內(nèi)現(xiàn)在也已經(jīng)涌現(xiàn)不少這樣的公司，如萬(wàn)方數(shù)據(jù)公司、賽迪數(shù)據(jù)公司等。第50頁(yè)，共62頁(yè)，2023年，2月20日，星期六

4網(wǎng)絡(luò)搜集法通過(guò)網(wǎng)絡(luò)和計(jì)算機(jī)獲取有關(guān)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情報(bào)的方法，在網(wǎng)上有各種形式表達(dá)的數(shù)據(jù)、圖表、報(bào)告、文件、新聞等，包括在光盤(pán)、網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)庫(kù)或網(wǎng)絡(luò)搜索引擎當(dāng)中，網(wǎng)絡(luò)搜集法的便利性無(wú)疑為獲取競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)提供了很好的來(lái)源和手段。隨著企業(yè)上網(wǎng)工程的開(kāi)展，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)就可以獲取到所需對(duì)象的企業(yè)管理、背景、文化、產(chǎn)品系列、研究開(kāi)發(fā)的動(dòng)態(tài)、銷(xiāo)售業(yè)績(jī)、服務(wù)范圍和區(qū)域、與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的新聞報(bào)道等有關(guān)競(jìng)爭(zhēng)的信息。但是由于網(wǎng)上資源豐富而凌亂，需要花費(fèi)許多時(shí)間和精力，掌握一些技巧并連續(xù)跟蹤才能獲取有價(jià)值的競(jìng)爭(zhēng)性信息。第51頁(yè)，共62頁(yè)，2023年，2月20日，星期六

注意：

手段不正當(dāng)?shù)牡那閳?bào)活動(dòng)不要納入企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的范圍

全部競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)活動(dòng)必須是合法的，正當(dāng)?shù)?。竊取商業(yè)秘密屬于另一種性質(zhì)的情報(bào)活動(dòng)，不能扯進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)中來(lái)，也不能用競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的概念去覆蓋它，更不能借競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)為名，行侵犯他人商業(yè)秘密之實(shí)。第52頁(yè)，共62頁(yè)，2023年，2月20日，星期六偷竊——竊聽(tīng)、竊視、竊照、竊取、非法截獲等騙取和剽竊脅迫——威逼、恐嚇等利誘——高額收買(mǎi)、巨資賄賂、色相引誘等擴(kuò)散他人商業(yè)秘密，使其失去價(jià)值假招聘、假洽談擅自披露、使用或允許他人使用商業(yè)秘密非法實(shí)施反求工程（如違反“黑箱封閉”條款拆解產(chǎn)品）第53頁(yè)，共62頁(yè)，2023年，2月20日，星期六競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)案例20世紀(jì)60年代日本對(duì)我國(guó)大慶油田的情報(bào)分析第54頁(yè)，共62頁(yè)，2023年，2月20日，星期六目的大慶油田的位置大慶油田的開(kāi)采時(shí)間大慶油田的產(chǎn)量及煉油能力第55頁(yè)，共62頁(yè)，2023年，2月20日，星期六方法我國(guó)已有大油田，名叫大慶

1966年7月《中國(guó)畫(huà)