我國硫酸行業(yè)分析：適應(yīng)下游需求高附加值產(chǎn)品成未來發(fā)展方向一、硫酸行業(yè)概述及產(chǎn)業(yè)鏈

硫酸是一種重要的工業(yè)原料，有“工業(yè)之母”之稱。通常用塔式法和接觸法制取。目前，中國硫酸生產(chǎn)主要是以硫磺、硫鐵礦為原料，同時(shí)也有部分以重有色冶金工業(yè)的冶煉煙氣或石膏、磷石膏為原料生產(chǎn)硫酸。

依據(jù)作者發(fā)布的《中國硫酸行業(yè)進(jìn)展深度調(diào)研與投資前景討論報(bào)告（2023-2030年）》顯示，硫酸行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為原材料，包括硫磺、廢硫酸、二氧化硫、硫化氫、硫鐵礦等；行業(yè)下游產(chǎn)品主要有磷酸一胺、磷酸二胺、氫氟酸、己內(nèi)酸胺、鈦白粉、硫酸銨等，廣泛應(yīng)用于肥料、染料、蓄電池、石油化工、洗滌劑、紡織物等領(lǐng)域。

資料來源：作者數(shù)據(jù)中心整理

從行業(yè)地位來看，硫酸工業(yè)總產(chǎn)值雖在GDP中所占比重不大，但由于其應(yīng)用廣泛，很難有哪個(gè)行業(yè)可以脫離硫酸，影響面非常大?？梢?，硫酸行業(yè)的穩(wěn)定健康進(jìn)展對(duì)于農(nóng)業(yè)、工業(yè)和整個(gè)國民經(jīng)濟(jì)進(jìn)展有重要意義。

二、政策環(huán)境：聚焦“雙碳”目標(biāo)，助力硫酸行業(yè)可持續(xù)進(jìn)展

近年來，受我國“雙碳”目標(biāo)影響，硫酸行業(yè)因其高污染性而受到了不小的影響。國家為助力硫酸行業(yè)可持續(xù)進(jìn)展，出臺(tái)了相關(guān)一系列政策，利好硫酸行業(yè)綠色化生產(chǎn)。在這些政策的引領(lǐng)下，硫酸企業(yè)對(duì)于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型有更加明確的目標(biāo)，在削減環(huán)境污染的同時(shí)又能保證良好的經(jīng)濟(jì)效益，助力硫酸行業(yè)可持續(xù)進(jìn)展。

我國硫酸行業(yè)相關(guān)政策匯總

發(fā)布時(shí)間發(fā)布部門政策名稱主要內(nèi)容2022年農(nóng)業(yè)部《關(guān)于深化推動(dòng)科學(xué)施肥工作的看法》掌握磷肥用量，遏制盲目和過量施肥現(xiàn)象，使全國磷肥使用增長趨勢(shì)減緩。2022年生態(tài)環(huán)境部《硫酸工業(yè)污染防治技術(shù)政策》防治環(huán)境污染，保障生態(tài)平安和人體健康，促進(jìn)硫酸產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，推動(dòng)可持續(xù)進(jìn)展。2022年農(nóng)業(yè)部《2022年耕地質(zhì)量愛護(hù)與提升技術(shù)模式》化肥施用量要依據(jù)配方施肥建議和還田秸稈有效養(yǎng)重量確定，酌情削減磷肥用量。2022年農(nóng)業(yè)部《到2022年化肥使用量零增長行動(dòng)方案》注意有機(jī)無機(jī)肥協(xié)作，有效掌握氮磷肥用量。利用鈣鎂磷肥等堿性條例劑改良酸性土壤。2022年中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)《硫酸企業(yè)節(jié)能診斷技術(shù)規(guī)范》解決硫酸企業(yè)節(jié)能技術(shù)改造存在的有關(guān)障礙，推動(dòng)節(jié)能技術(shù)進(jìn)步，推廣硫酸企業(yè)結(jié)合生產(chǎn)世紀(jì)開發(fā)的節(jié)能新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料，促進(jìn)節(jié)能技術(shù)工作深化進(jìn)展。2022年中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)《綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范工業(yè)硫酸》規(guī)定了工業(yè)硫酸綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品屬于和定義、評(píng)價(jià)原則和方法、評(píng)價(jià)要求、產(chǎn)品生命周期評(píng)價(jià)報(bào)告編制方法。2022年工信部《關(guān)于加快推動(dòng)工業(yè)資源綜合利用的實(shí)施方案》磷石膏成為磷復(fù)肥、硫酸行業(yè)內(nèi)監(jiān)管的重點(diǎn)，提出到2025年工業(yè)副產(chǎn)石膏綜合利用率達(dá)到73%資料來源：作者數(shù)據(jù)中心整理

三、供應(yīng)分析：硫酸供應(yīng)穩(wěn)步提升，云貴川鄂是硫酸主產(chǎn)區(qū)

自2022年以來，行業(yè)以“雙碳”為主線，樂觀推動(dòng)轉(zhuǎn)型升級(jí)和結(jié)構(gòu)調(diào)整。硫酸生產(chǎn)落后裝置、落后產(chǎn)能加速出清，優(yōu)勢(shì)企業(yè)產(chǎn)能利用率不斷提高，截至2022年底，我國硫酸產(chǎn)能1.34億噸，同比增長4.7%，產(chǎn)能規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)張。

數(shù)據(jù)來源：作者數(shù)據(jù)中心整理

產(chǎn)能結(jié)構(gòu)方面，2022年我國硫磺酸總產(chǎn)能為5942萬噸，占硫酸總產(chǎn)能的46.42%，同比上升2.52個(gè)百分點(diǎn)；冶煉酸產(chǎn)能為4374萬噸，占比為33.65%，同比下降2.35%；礦石酸總產(chǎn)能為2059萬噸，占硫酸總產(chǎn)能的15.84%，同比下降2.36個(gè)百分點(diǎn)。由此可見，我國仍以硫磺酸和冶煉酸產(chǎn)能為主，產(chǎn)能結(jié)構(gòu)較為穩(wěn)定。

數(shù)據(jù)來源：作者數(shù)據(jù)中心整理

在產(chǎn)能擴(kuò)張穩(wěn)步推動(dòng)的驅(qū)使下，2022年以來，我國硫酸產(chǎn)量也呈平穩(wěn)增長態(tài)勢(shì)。截至2022年，我國硫酸產(chǎn)量達(dá)9504.6萬噸，同比增長1.3%，創(chuàng)歷史新高。

數(shù)據(jù)來源：作者數(shù)據(jù)中心整理

按地區(qū)來看，云貴川鄂是硫酸主產(chǎn)區(qū)。這五省由于有色金屬礦產(chǎn)資源豐富，具備冶煉氣制酸的先天優(yōu)勢(shì)。2022年，云南、貴州、四川、湖北、安徽五省硫酸產(chǎn)量達(dá)4455萬噸，占全國硫酸產(chǎn)量的46.87%，產(chǎn)區(qū)較為集中。

數(shù)據(jù)來源：作者數(shù)據(jù)中心整理

四、需求分析：磷肥用酸需求趨于平穩(wěn)，磷酸鐵鋰?yán)瓌?dòng)工業(yè)用酸需求增長

硫酸作為基礎(chǔ)化工原料，其主要的下游包括磷肥、鈦白粉、氫氟酸、己內(nèi)酰胺等化肥和工業(yè)兩個(gè)領(lǐng)域。數(shù)據(jù)顯示，2022年硫酸下游需求中，消費(fèi)量占比排名前三的分別是磷酸二銨占比27%、磷酸一銨占比21%，鈦白粉占比12%。

數(shù)據(jù)來源：作者數(shù)據(jù)中心整理

1.磷肥產(chǎn)量下降，需求趨于平穩(wěn)

化肥用酸需求中，磷肥是硫酸最主要的下游需求市場，磷酸一銨和磷酸二銨對(duì)硫酸的需求占硫酸下游市場總需求的五成左右。近幾年由于我國磷肥產(chǎn)能嚴(yán)峻過剩，部分中小型企業(yè)被兼并重組或關(guān)停，2022年至2022年中國磷肥產(chǎn)量呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，2022年我國磷肥產(chǎn)量估量約883.18為萬噸，同比下降15%。

數(shù)據(jù)來源：作者數(shù)據(jù)中心整理

目前我國磷肥最主要的需求領(lǐng)域是糧食等作物種植，也可以說是其種植格局很大程度上打算了行業(yè)進(jìn)展的景氣程度。自2022年后，我國對(duì)種糧補(bǔ)助項(xiàng)目進(jìn)行了增進(jìn)，如耕地地力的愛護(hù)補(bǔ)貼，高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)加強(qiáng)支持，農(nóng)機(jī)的購置補(bǔ)貼，以及農(nóng)機(jī)報(bào)廢更新補(bǔ)貼政策等等，提高了農(nóng)夫的樂觀性，糧食種植面積每年都有小幅增長，增速趨于平穩(wěn)，基本在0.6%左右。隨著我國糧食結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，估計(jì)2023年糧食種植面積為17.86億畝，磷肥需求量較2022年也不會(huì)有太大變化。

數(shù)據(jù)來源：作者數(shù)據(jù)中心整理

2.磷酸鐵鋰快速進(jìn)展，拉動(dòng)工業(yè)用酸需求增長

近年來，受國家“雙碳”目標(biāo)政策影響，我國新能源產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展持續(xù)加速。在低碳經(jīng)濟(jì)全球化持續(xù)進(jìn)展的背景下，新能源產(chǎn)業(yè)是將來社會(huì)進(jìn)展的重要方向。得益于新能源車行業(yè)的高速增長，磷酸鐵鋰材料憑借其性價(jià)比優(yōu)勢(shì)超越三元材料，成為新能源車電池正極材料的不二選擇。2022年3月，國家工信部發(fā)布《新能源汽車推廣應(yīng)用推舉車型名目》(2022年第2批)，共有28款新能源乘用車入選。除了6款三元電池車型;和1款無鈷鋰電池車型外;剩下的21款車型，全部是磷酸鐵鋰電池車型，占比已經(jīng)高達(dá)75%。

數(shù)據(jù)來源：作者數(shù)據(jù)中心整理

磷酸鐵和碳酸鋰是生產(chǎn)磷酸鐵鋰的主要原材料，生產(chǎn)一噸碳酸鋰需要2.4噸硫酸，生產(chǎn)一噸磷酸鐵需要2.05噸硫酸亞鐵。并且最近磷酸鐵鋰市場的火熱，吸引了鈦白粉企業(yè)的加入。鈦白粉作為磷酸鐵的上游，有肯定技術(shù)積累和成本優(yōu)勢(shì)，將來在削減肯定的廢物處理成本基礎(chǔ)上，成本優(yōu)勢(shì)紅利將進(jìn)一步釋放，形成硫酸亞鐵-磷酸鐵-磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)鏈。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022-2025年我國硫酸下游新建和擬建的項(xiàng)目合計(jì)有54個(gè)，包括23個(gè)磷酸鐵項(xiàng)目、10個(gè)硫酸法鈦白項(xiàng)目以及21個(gè)己內(nèi)酰胺項(xiàng)目，合計(jì)產(chǎn)能將達(dá)到1254萬噸/年。

資料來源：作者數(shù)據(jù)中心整理

在全球新能源汽車需求快速爆發(fā)增長趨勢(shì)下,疊加受5G基站建設(shè)加快以及儲(chǔ)能市場增長帶動(dòng),磷酸鐵鋰材料將來5-10年仍將處于高速進(jìn)展期。保守估計(jì)，2025年磷酸鐵鋰需求可超200萬噸。假如考慮到風(fēng)光等新能源發(fā)電的占比提升，加上儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的需求，再疊加電動(dòng)工具、船舶、兩輪車等其他應(yīng)用，樂觀狀況下，2030年左右磷酸鐵鋰的年需求量將達(dá)1000萬噸級(jí)。碳酸鋰和磷酸鐵作為磷酸鐵鋰的原材料之一，估量將來三年需求都至少是300萬噸以上，也就是說將來三年硫酸的需求增量會(huì)是至少1000萬噸以上，將占硫酸消耗量的10%左右。

五、將來趨勢(shì)：適應(yīng)下游需求，開發(fā)高附值產(chǎn)品成硫酸行業(yè)提質(zhì)升級(jí)主要方向

硫酸作為傳統(tǒng)的基礎(chǔ)化工原料，由于其同質(zhì)化嚴(yán)峻，很難有較好的利潤空間。但隨著新能源、半導(dǎo)體、光伏太陽能等新興行業(yè)的快速進(jìn)展，硫酸作為必不行少的原材料，需求結(jié)構(gòu)不斷豐富，硫酸企業(yè)可以重點(diǎn)抓住下游行業(yè)的進(jìn)展風(fēng)向，主動(dòng)延長硫化工產(chǎn)業(yè)鏈，適應(yīng)下游行業(yè)的需求，開發(fā)高附值產(chǎn)品。

硫酸高附值產(chǎn)品主要包括試劑硫酸、發(fā)煙硫酸、電子級(jí)硫酸等等。試劑硫酸作為精細(xì)化學(xué)品之一，可用作化學(xué)試劑和蓄電池的原材料，廣泛應(yīng)用于電子通訊、醫(yī)藥等行業(yè)。發(fā)煙硫酸是將三氧化硫溶解在濃硫酸得到的濃度超過100%的硫酸，主要用作磺化劑，廣泛應(yīng)用于硝化纖維、染料、炸藥等領(lǐng)域。電子級(jí)硫酸又稱高純硫酸、超純硫酸，是微電子技術(shù)進(jìn)展過程中不行或缺的關(guān)鍵基礎(chǔ)化學(xué)試劑，廣泛應(yīng)用于大規(guī)模集成電路、半導(dǎo)體等微電子行業(yè)。這些硫酸高附值產(chǎn)品較一般工業(yè)硫酸都有著不同的優(yōu)勢(shì)，應(yīng)用范圍也更加廣泛，更能滿意下游市場對(duì)硫酸品質(zhì)愈發(fā)高的需求。因此，開發(fā)硫酸高附值產(chǎn)品將成為硫酸企業(yè)將來爭奪市場的核心競爭力，也是行業(yè)將來提質(zhì)升級(jí)的主要方向。

硫酸高附值產(chǎn)品特點(diǎn)及應(yīng)用領(lǐng)域

產(chǎn)品特點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域試劑硫酸純度高，雜質(zhì)含量幾乎為零用作化學(xué)試劑和蓄電池的原材料，廣泛應(yīng)用于電子通訊、醫(yī)藥等行業(yè)發(fā)煙硫酸濃度超過100%，三氧化硫溶解在濃硫酸中取得用作磺化劑，廣泛應(yīng)用于硝化纖維、染料、炸藥等領(lǐng)域電子級(jí)硫酸又稱高純硫酸、超純硫酸，屬于超凈高純?cè)噭┪㈦娮蛹夹g(shù)進(jìn)展過程中不行或缺的關(guān)鍵基礎(chǔ)化學(xué)試劑