我國醫(yī)學(xué)檢驗中心發(fā)展現(xiàn)狀：行業(yè)集中度高區(qū)域經(jīng)營模式創(chuàng)新醫(yī)學(xué)檢驗中心滲透率低，老年人醫(yī)療服務(wù)需求不斷增加

醫(yī)學(xué)檢驗中心是對取自人體的標(biāo)本進(jìn)行臨床檢驗，并出具檢驗結(jié)果的醫(yī)療機(jī)構(gòu)，機(jī)構(gòu)可同時開展病理學(xué)檢查。醫(yī)學(xué)檢驗中心的設(shè)置有臨檢室、生化免疫室、細(xì)胞室等，其醫(yī)療服務(wù)的項目一般涵蓋了醫(yī)學(xué)檢驗服務(wù)、醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)培訓(xùn)等方面。

依據(jù)作者發(fā)布的《中國醫(yī)學(xué)檢驗行業(yè)進(jìn)展深度討論與投資前景分析報告（2022-2029年）》顯示，我國的醫(yī)學(xué)檢驗中心的進(jìn)展可以追溯到上世紀(jì)的90年月，而后的幾十年間，醫(yī)學(xué)檢驗中心借勢政策和資本的扶植，開頭在我國廣州、上海、北京等一線城市快速擴(kuò)張。自2022年以來，國內(nèi)對新冠病毒核酸檢測的需求，進(jìn)一步刺激了醫(yī)學(xué)檢驗中心行業(yè)的快速進(jìn)展。目前，我國醫(yī)學(xué)檢驗中心已由導(dǎo)入期進(jìn)入成長期。

資料來源：作者數(shù)據(jù)中心整理

在國外，醫(yī)學(xué)檢驗中心是一個成熟的行業(yè)，美國市場滲透率達(dá)38%，德國達(dá)60%，日本已達(dá)67%，而中國醫(yī)學(xué)檢驗中心滲透率僅為5%左右。

資料來源：公開資料整

我國社會老齡化加劇，人口老齡化速度正在加快。因此醫(yī)療服務(wù)需求與日俱增。對于疾病預(yù)防的重視，由此誕生的很多健康體檢中心、健康管理中心、康復(fù)機(jī)構(gòu)和養(yǎng)老機(jī)構(gòu)，持續(xù)增加的醫(yī)療消費也帶來了不斷增加的檢驗服務(wù)需求。

我國已成為世界老齡人口第一大國，老齡人口總數(shù)增長速度漸漸加快，老齡人口是醫(yī)療服務(wù)消費的主力人群。將來，醫(yī)學(xué)檢驗中心行業(yè)的進(jìn)展將直接受益于老齡人口數(shù)的上漲。

聯(lián)合國發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定：65歲老人占總?cè)丝诘?%以上即視為該國家進(jìn)入老齡化社會，截至2022年第七次全國人口普查結(jié)果我國65周歲以上的人口比例已經(jīng)達(dá)到了13.5%。隨著中國經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步進(jìn)展，老年人口總數(shù)將進(jìn)一步快速增長，中國人口老齡化即將進(jìn)入快速增長期。

資料來源：國家統(tǒng)計局、作者數(shù)據(jù)中心整理

受新冠疫情影響，我國快速推動醫(yī)學(xué)檢驗中心進(jìn)展

隨著醫(yī)改的不斷深化，醫(yī)學(xué)檢驗中心正成為醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系的重要組成部分。近年來，在國家衛(wèi)健委的政策鼓舞下，各省市衛(wèi)健委都在樂觀推動相關(guān)建設(shè)。

2022年6月17日國家發(fā)改委發(fā)布的《“十四五”優(yōu)質(zhì)高效醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)實施方案》更加注意早期預(yù)防和醫(yī)防協(xié)同，更加注意優(yōu)質(zhì)擴(kuò)容和深度下沉，更加注意質(zhì)量提升和均衡布局，這為第三方醫(yī)檢參加公衛(wèi)系統(tǒng)建設(shè)、基層醫(yī)療建設(shè)供應(yīng)明確的政策支持和落實方向。

各項利好政策主見整合和利用現(xiàn)有資源，通過設(shè)置區(qū)域醫(yī)學(xué)檢驗中心實現(xiàn)區(qū)域醫(yī)學(xué)檢驗結(jié)果互認(rèn)，以及儀器和專業(yè)人員等診斷資源共享。同時，鼓舞社會力氣設(shè)立相應(yīng)機(jī)構(gòu)，面對區(qū)域供應(yīng)醫(yī)學(xué)檢驗及診斷服務(wù)。

2022年2月，中央應(yīng)對新冠肺炎疫情工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議批準(zhǔn)合資格第三方檢測服務(wù)供應(yīng)商進(jìn)行新冠核酸檢測。

我國醫(yī)學(xué)檢驗中心行業(yè)相關(guān)政策

時間

政策

制定部門

詳細(xì)內(nèi)容

2022年1月

《關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)療行為促進(jìn)合理醫(yī)療檢查的指導(dǎo)看法的通知》

國家衛(wèi)生健康委等8個部門

鼓舞有條件的地區(qū)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)獨立設(shè)置醫(yī)學(xué)影像中心、醫(yī)學(xué)檢驗中心、病理診斷中心,并統(tǒng)一納入衛(wèi)生健康部門醫(yī)療質(zhì)量掌握體系,為區(qū)域內(nèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)供應(yīng)檢查服務(wù),實現(xiàn)資源共享。

2022年12月

《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)療行為促進(jìn)合理醫(yī)療檢查的指導(dǎo)看法》

國家衛(wèi)健委、發(fā)改委等

鼓舞有條件的地區(qū)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)獨立設(shè)置醫(yī)學(xué)影像中心、醫(yī)學(xué)檢驗中心、病理診斷中心，并統(tǒng)一納人衛(wèi)生健康部門醫(yī)療質(zhì)量掌握體系，為區(qū)城內(nèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)供應(yīng)檢查服務(wù)，實現(xiàn)資源共享。

2022年4月

《關(guān)于進(jìn)一步做好疫情期間新冠病毒檢測有關(guān)工作的通知》

國務(wù)院

三級綜合醫(yī)院均應(yīng)當(dāng)建立符合生物平安二級及以上標(biāo)準(zhǔn)的臨床檢驗試驗室，具備獨立開展新型冠狀病毒檢測的力量;各級疾控機(jī)構(gòu)和有條件的?？漆t(yī)院、二級醫(yī)院、獨立設(shè)置的醫(yī)學(xué)檢驗試驗室也應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)試驗室建設(shè)，提高檢測力量。

2022年5月

《關(guān)于做好新冠肺炎疫情常態(tài)化防控中醫(yī)藥各項工作的通知》

國家中醫(yī)藥管理局辦公室

各地暫不具備新冠病毒檢測力量的中醫(yī)醫(yī)院可與當(dāng)?shù)丶部貦C(jī)構(gòu)或第三方醫(yī)學(xué)檢驗試驗室合作開展核酸檢測。

2022年2月

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中共中央政治局常委、國務(wù)院總理、中央應(yīng)對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長李克強(qiáng)主持名開領(lǐng)導(dǎo)小組會議，允許符合條件的第三方檢測機(jī)構(gòu)開展核酸檢測。

資料來源：作者數(shù)據(jù)中心整理

區(qū)域醫(yī)學(xué)檢驗中心經(jīng)營模式創(chuàng)新

目前醫(yī)學(xué)檢驗中心參加方主要是第三方獨立醫(yī)學(xué)試驗室、傳統(tǒng)集約化供應(yīng)商、生化免疫類生產(chǎn)企業(yè)為主。近年來，全國各地不斷創(chuàng)新探究適合各地特色的區(qū)域醫(yī)學(xué)檢驗中心新模式，漸漸進(jìn)展出幾種主要的代表模式。

醫(yī)學(xué)檢驗中心運營模式

類型

運營模式

代表醫(yī)學(xué)檢驗中心

行政區(qū)劃型

依托區(qū)域內(nèi)大型綜合醫(yī)院檢驗科建立區(qū)域醫(yī)學(xué)檢驗中心

上海松江區(qū)域臨床檢驗中心

集團(tuán)共享型

區(qū)域內(nèi)建立具有獨立法人單位的區(qū)域醫(yī)學(xué)檢驗中心

羅湖醫(yī)院集團(tuán)醫(yī)學(xué)檢驗中心

互助聯(lián)合型

建立具有中心城區(qū)特色的醫(yī)聯(lián)體運營模式

華西模式

第三方綜合型醫(yī)檢服務(wù)

獨立醫(yī)學(xué)試驗室直接加入醫(yī)聯(lián)體作為區(qū)域醫(yī)學(xué)檢驗中心

金域醫(yī)學(xué)檢驗中心

資料來源：作者整理

（一）上海松江區(qū)域臨床檢驗中心

上海市松江區(qū)區(qū)域性臨床檢驗中心為轄區(qū)內(nèi)人民供應(yīng)代表該區(qū)域先進(jìn)醫(yī)療水平的檢驗服務(wù)，并擔(dān)當(dāng)肯定的人才培育、科研教學(xué)、區(qū)域突發(fā)公共衛(wèi)生大事的技術(shù)支持等任務(wù)。

區(qū)域性臨床檢驗中心成立后,通過衛(wèi)健委平臺,18家社區(qū)衛(wèi)生氣構(gòu)統(tǒng)一將標(biāo)本(三大常規(guī)除外)通過民營公司專業(yè)化物流送往區(qū)域性床檢驗中心檢測，同時，松江區(qū)樂都醫(yī)院檢驗科與區(qū)域性臨床檢驗中心實施合并。目前區(qū)域性床檢驗中心設(shè)置急診室、臨檢室、生化免疫室、細(xì)胞室、PCR室、細(xì)菌室、結(jié)核室、感染性疾病檢驗室8個亞專業(yè)小組。

（二）西安區(qū)域醫(yī)學(xué)檢驗中心

西安區(qū)域醫(yī)學(xué)檢驗中心建設(shè)從體制機(jī)制上進(jìn)行創(chuàng)新，采納PPP模式，“政府授權(quán)+社會資本建設(shè)+公司化運營”。該中心總投資10億元，將通過建設(shè)三級檢驗網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)基層公共衛(wèi)生服務(wù)水平和基層疫情防控力量的大幅提升。

西安區(qū)域醫(yī)學(xué)檢驗中心根據(jù)國際標(biāo)準(zhǔn)在西咸新區(qū)灃東新城建設(shè)1個可開展3000多項醫(yī)學(xué)檢驗項目的核心試驗室，將西安市衛(wèi)健委下屬15家醫(yī)院檢驗科合作升級為15個二級中心試驗室，在西安行政區(qū)內(nèi)將450家政府社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心或鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院檢驗科擴(kuò)建為社區(qū)網(wǎng)點試驗室。

（三）“華西-成華”城市醫(yī)療服務(wù)聯(lián)盟

“華西-成華”城市醫(yī)療服務(wù)聯(lián)盟是2022年四川高校華西醫(yī)院與成都市成華區(qū)區(qū)委、區(qū)政府建立的緊密型醫(yī)聯(lián)體，采納醫(yī)院與社區(qū)資源共享、服務(wù)協(xié)同，達(dá)到雙贏的目標(biāo)。

同質(zhì)化項目的實踐在“華西-成華”城市區(qū)域醫(yī)療聯(lián)盟建設(shè)中起到了至關(guān)重要的作用。該項目整合了聯(lián)盟資源，加大了醫(yī)療資源的下沉力度，為社區(qū)檢驗夯實了基礎(chǔ)，促進(jìn)了聯(lián)盟的進(jìn)展，獲得了社區(qū)居民、成華政府的全都好評，具有重要的社會價值，目前已在我院多個醫(yī)聯(lián)體項目中推廣。

醫(yī)學(xué)檢驗中心行業(yè)集中度較高，獨立醫(yī)學(xué)試驗室數(shù)量擴(kuò)大

與國外成熟的第三方醫(yī)學(xué)診斷服務(wù)市場相比，我國的第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)自21世紀(jì)初起步開頭，雖然企業(yè)數(shù)量每年都在以超過50%的增速高速增長，到2022年已達(dá)到2000家左右，體企業(yè)數(shù)量和進(jìn)展水平來看，行業(yè)正處于成長初期，企業(yè)間的競爭不飽和，市場份額小，國內(nèi)主要的醫(yī)學(xué)診斷現(xiàn)仍集中在醫(yī)院等主流醫(yī)療機(jī)構(gòu)的檢驗科、病理科完成。

隨著診斷技術(shù)和診斷需求的變化，我國獨立醫(yī)學(xué)試驗室憑借規(guī)?；褪袌龌\作，取得了較快的進(jìn)展。2022-2022年，國內(nèi)獨立醫(yī)學(xué)試驗室數(shù)量不斷上升，2022年超過2000家。

資料來源：作者數(shù)據(jù)中心整理

目前國內(nèi)范圍中采納跨地區(qū)連鎖經(jīng)營模式且掩蓋率較高、規(guī)模效應(yīng)明顯的獨立醫(yī)學(xué)試驗室機(jī)構(gòu)有金域醫(yī)學(xué)、迪安診斷、艾迪康和達(dá)安基因等。上述企業(yè)在市場競爭中優(yōu)先體現(xiàn)出集約規(guī)模優(yōu)勢，使得市場資源優(yōu)先向其靠攏，在行業(yè)內(nèi)形成了“4+X”的格局，成為第三方醫(yī)學(xué)診斷的龍頭企業(yè)，行業(yè)集中度不斷提高。

醫(yī)學(xué)檢驗中心主要企業(yè)

品牌

品牌介紹

核心業(yè)務(wù)

金域醫(yī)學(xué)

主要經(jīng)營模式是在國內(nèi)廣泛開展獨立醫(yī)學(xué)試驗室連鎖化經(jīng)營。在此基礎(chǔ)上，拓展展試驗室多元化外延業(yè)務(wù)，已勝利開展包括食品衛(wèi)生檢測、臨床試驗討論（CRO）、司法鑒定、健康體檢等業(yè)務(wù)，并持續(xù)拓展互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈。

以第三方醫(yī)學(xué)檢驗及病理診斷業(yè)務(wù)為核心，主要是為全國超過23000家各類醫(yī)療機(jī)構(gòu)供應(yīng)包括理化質(zhì)譜檢驗、基因組檢驗、病理診斷、生化發(fā)光檢驗、免疫學(xué)檢驗、其他綜合檢驗等六大類合計超過2800項檢驗項目的外包及科研技術(shù)服務(wù)。

目前，已在全國（包括香港地區(qū)）建立了38家中心試驗室；已獲得40張國內(nèi)外認(rèn)證認(rèn)可證書，數(shù)量居第三方獨立醫(yī)學(xué)試驗室行業(yè)首位。

迪安診斷

迪安診斷將自身定位為一家以“產(chǎn)品+服務(wù)”為核心的醫(yī)學(xué)診斷整體化解決方案供應(yīng)商。主要業(yè)務(wù)涉及檢驗服務(wù)、產(chǎn)品生產(chǎn)銷售、健康管理、司法鑒定、CRO等領(lǐng)域。

迪安診斷主要的服務(wù)對象為醫(yī)療機(jī)構(gòu)，可以為醫(yī)療機(jī)構(gòu)供應(yīng)三大類服務(wù)：

a.通過連鎖化的獨立醫(yī)學(xué)試驗室為醫(yī)療機(jī)構(gòu)供應(yīng)外包檢驗服務(wù)；

b.通過經(jīng)銷渠道（代理羅氏診斷、希森美康、法國梅里埃等國內(nèi)外品牌約1000種）和自有三大產(chǎn)品線（分子診斷、細(xì)胞病理、質(zhì)譜診斷）為醫(yī)療機(jī)構(gòu)供應(yīng)自行檢驗配套支持；

c.通過合作共建及專業(yè)化運營，為醫(yī)療機(jī)構(gòu)提升院內(nèi)提升效率、降本增效。

產(chǎn)品聚焦在四大重點學(xué)科——感染、腫瘤、慢病、婦幼。在全國布局了38家ICL試驗室，為全國超過20000家醫(yī)療機(jī)構(gòu)供應(yīng)超2700項醫(yī)學(xué)檢測項目，掩蓋分子診斷、病理診斷、生化發(fā)光檢驗、免疫學(xué)檢驗、理化質(zhì)譜檢驗及其他綜合檢驗等從常規(guī)到高精尖的檢測項目。

艾迪康

艾迪康同樣聚焦于ICL業(yè)務(wù)，與金域醫(yī)學(xué)的主要區(qū)分在于，艾迪康的擁有約1400種普檢項目及1400種特檢項目，在特檢領(lǐng)域占據(jù)優(yōu)勢。

供應(yīng)的約2800種檢驗項目，掩蓋了臨床免疫學(xué)檢測、臨床化學(xué)檢測、臨床分子生物學(xué)檢測、病理學(xué)檢測等。

資料來源：作者數(shù)據(jù)中心整理

國內(nèi)金域、迪安、艾迪康和高新達(dá)安，四家公司合計市場占有率為70-80%，其中金域占20%以上，迪安和艾迪康均在15-20%，高新達(dá)安為10-15%，形成了肯定的企業(yè)格局。

資料來源：企業(yè)財報，作者數(shù)據(jù)中心整理

細(xì)分市場競爭格局：特檢市場增速快于普檢

普檢通常指國家衛(wèi)健委頒布的《醫(yī)療機(jī)構(gòu)臨床檢驗項目名目》中的常規(guī)檢驗項目，例如血液生化、體液生化及血型檢查。特檢通常指未名列于《醫(yī)療機(jī)構(gòu)臨床檢驗項目名目》的特別檢驗項目，例如結(jié)核桿菌及肝炎病毒的檢測。

近年來中國特檢市場的增速顯著快于普檢市場。2022-2022年，中國特檢市場的規(guī)模復(fù)合年增長率為31.0