中低檔白酒如何運作

第一頁，共四十五頁。內(nèi)容中低檔白酒目前及未來的銷售渠道-概述-銷售渠道的發(fā)展變化-專業(yè)的產(chǎn)品直分銷模式-專業(yè)的分銷隊伍-銷售渠道的運作與管理組織結(jié)構(gòu)客戶關(guān)系管理的引進第二頁，共四十五頁。內(nèi)容中低檔白酒目前及未來的銷售渠道-銷售渠道的發(fā)展變化-專業(yè)的產(chǎn)品直分銷模式-專業(yè)的分銷隊伍-銷售渠道的運作與管理組織結(jié)構(gòu)客戶關(guān)系管理的引進-概述第三頁，共四十五頁。中低檔白酒市場目前和未來的發(fā)展方向現(xiàn)狀-以批發(fā)為主的銷售形態(tài)基本以批發(fā)為主銷形式被動銷售竄貨未能實行有區(qū)別的銷售和服務(wù)產(chǎn)品生命周期短政策利益策略主流與品牌未能建立完善的運作系統(tǒng)和運作方法未來-銷售變化的發(fā)展方向消費者潛在需求表現(xiàn)強烈，品牌行銷提上日程行業(yè)出現(xiàn)主流品牌現(xiàn)代主流渠道的迅速發(fā)展的影響行銷模式的變化新的廠商關(guān)系確立——合作伙伴經(jīng)銷商的銷售職能轉(zhuǎn)變價值變化第四頁，共四十五頁。內(nèi)容中低檔白酒目前及未來的銷售渠道-專業(yè)的產(chǎn)品直分銷模式-專業(yè)的分銷隊伍-銷售渠道的運作與管理組織結(jié)構(gòu)客戶關(guān)系管理的引進-概述-銷售渠道的發(fā)展變化第五頁，共四十五頁。各銷售渠道在以前、現(xiàn)在和將來的角色渠道以前現(xiàn)在/將來重要性高中低批發(fā)產(chǎn)品的主渠道80%信息無法傳遞難以進行深度分銷從產(chǎn)品密集分銷性市場隱退，在農(nóng)村市場繼續(xù)扮演重要角色超市酒店存在但不是主流渠道存在并有客觀的銷量最重要的銷售渠道對服務(wù)要求的提高最為集中的信息傳播場所與消費者最直接的溝通平臺產(chǎn)品銷量與價格體系的穩(wěn)定保持和吸引消費者高價值消費者的聯(lián)絡(luò)者第六頁，共四十五頁。各銷售渠道在以前、現(xiàn)在和將來的角色（續(xù)）渠道以前現(xiàn)在/將來重要性高中低傳統(tǒng)零售網(wǎng)點存在且是重要銷售渠道糖酒專賣店今后一段時間內(nèi)仍然是中低檔產(chǎn)品的展售主渠道之一隨著現(xiàn)代主流渠道發(fā)展，逐步畏縮滿足部分方便性購買需求部分市場存在但不是主銷渠道產(chǎn)品的宣傳第七頁，共四十五頁。中低檔產(chǎn)品擴大銷售的主要途徑重要性存在的問題優(yōu)點主要途徑中低高弱化批發(fā)環(huán)節(jié)，建立專業(yè)的直分銷模式銷售成員利潤的穩(wěn)定終端零售網(wǎng)絡(luò)的完善品牌的建立（周期/利潤）服務(wù)價值的提高市場份額和占有率提高市場信息流的加快局部利益的影響知識與經(jīng)驗的缺乏關(guān)注現(xiàn)代主流渠道管理得力，產(chǎn)品銷量迅速提高信息傳遞準確度高刺激與吸引新的消費者缺乏專業(yè)的談判人才和銷售組織系統(tǒng)維護成本的增加缺乏系統(tǒng)的渠道運作管理知識第八頁，共四十五頁。中低檔產(chǎn)品擴大銷售的主要途徑（續(xù)）重要性存在的問題優(yōu)點主要途徑中低高直效溝通，需求了解，價值提升銷量貢獻與市場促進作用新的消費者吸引幫助建立長期的客戶關(guān)系經(jīng)銷商的資金風險增加需要更完善的服務(wù)和客戶管理系統(tǒng)專業(yè)的操作知識缺乏C類酒店的深耕細作鄉(xiāng)鎮(zhèn)/農(nóng)村的分銷市場容量巨大競爭相對較弱銷售網(wǎng)絡(luò)薄弱運作管理經(jīng)驗的缺乏人力成本的增加管理難度較高第九頁，共四十五頁。中低檔產(chǎn)品擴大銷售的主要途徑（續(xù)）重要性存在的問題優(yōu)點主要途徑中低高產(chǎn)品的特性決定其不同時期不同作用運作與管理的難度如何完善的銷售組織系統(tǒng)產(chǎn)品價格穩(wěn)定性差傳統(tǒng)零售網(wǎng)點第十頁，共四十五頁。內(nèi)容中低檔白酒目前及未來的銷售渠道

-專業(yè)的分銷隊伍-銷售渠道的運作與管理組織結(jié)構(gòu)客戶關(guān)系管理的引進-概述-銷售渠道的發(fā)展變化-專業(yè)的產(chǎn)品直分銷模式第十一頁，共四十五頁。專業(yè)的產(chǎn)品直分銷概念概念在何處做什么為什么分銷商一體化以實現(xiàn)產(chǎn)品快速分銷和較高的鋪市率/市場占有率以及長期利潤穩(wěn)定為目的而組建的直分銷網(wǎng)絡(luò)分銷商以為企業(yè)提供分銷網(wǎng)絡(luò)的增值服務(wù)創(chuàng)造利潤市場競爭/發(fā)展的必然趨勢傳統(tǒng)銷售模式對產(chǎn)品成長的阻礙現(xiàn)代主流渠道的迅速發(fā)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)/農(nóng)村市場的發(fā)展重要的區(qū)域性市場B、C類零售網(wǎng)點的組建；可以為企業(yè)的區(qū)域重點客戶提供定期的補貨，以賺取適當?shù)牟顑r和覆蓋服務(wù)費為下級客戶和零售網(wǎng)點提高管理咨詢服務(wù)產(chǎn)品的銷售、促進、維護、信息的反饋第十二頁，共四十五頁。中低檔產(chǎn)品銷售模式的變化以前企業(yè)經(jīng)銷商2經(jīng)銷商1經(jīng)銷商3批發(fā)2再批發(fā)零售終端批發(fā)1批發(fā)3再批發(fā)/零售終端/零售消費者再批發(fā)/零售終端/零售消費者消費者問題低價銷售和跨區(qū)銷售的根本穩(wěn)定未能解決網(wǎng)絡(luò)重疊，惡性競爭現(xiàn)象嚴重，網(wǎng)絡(luò)效率極低產(chǎn)品品牌價值、企業(yè)品牌價值、渠道品牌價值都較低缺乏高素質(zhì)的經(jīng)銷商隊伍同一區(qū)域第十三頁，共四十五頁。中低檔產(chǎn)品銷售模式的變化（續(xù)）現(xiàn)在企業(yè)經(jīng)銷商分銷商2同一區(qū)域分銷商3分銷商1消費者傳統(tǒng)零售網(wǎng)點/C類酒店/社區(qū)便民超市重點零售網(wǎng)點專業(yè)的分銷代表優(yōu)點產(chǎn)品的快速分銷產(chǎn)品覆蓋率提高消費者的需求滿足價格體系的穩(wěn)定品牌的價值提高問題現(xiàn)代主流渠道的迅速成長與傳統(tǒng)零售網(wǎng)點的萎縮促進產(chǎn)品銷售渠道變革廠商的網(wǎng)絡(luò)管理與產(chǎn)品運作能力高低決定整體競爭力的高低第十四頁，共四十五頁。中低檔產(chǎn)品銷售模式的變化（續(xù)）將來企業(yè)經(jīng)銷商分銷商2同一區(qū)域分銷商3分銷商1消費者傳統(tǒng)售網(wǎng)點/C類酒店/社區(qū)便民超市專業(yè)的分銷代表優(yōu)點物流中心大型超市/賣場網(wǎng)絡(luò)銷售效率進一步提高服務(wù)創(chuàng)造價值與利潤主渠道貢獻突出，銷售促進更加明確網(wǎng)絡(luò)成員關(guān)系的發(fā)展第十五頁，共四十五頁。專業(yè)的產(chǎn)品直分銷價值供應(yīng)鏈企業(yè)直分銷體系消費者產(chǎn)品理念管理利潤OGSM服務(wù)關(guān)鍵利益方便性需求利益第十六頁，共四十五頁。專業(yè)的產(chǎn)品直分銷模式成功的關(guān)鍵要素支持分工明確的直分銷網(wǎng)絡(luò)銷售流程高素質(zhì)的分銷隊伍有銷售技能的人員協(xié)助分銷商分銷與管理內(nèi)容建議合理的銷售區(qū)域合理的價格體系界定明確的渠道服務(wù)共同的目標、行為協(xié)助分銷商進行客戶開發(fā)、銷售、維護、協(xié)調(diào)、促進，以及客戶檔案的建立提升產(chǎn)品知名度和品牌建設(shè)的整合營銷支持經(jīng)營管理能力提升支持嚴格招聘、用人程序科學(xué)合理的拜訪流程必要、連續(xù)的培訓(xùn)計劃豐富管理知識和運作能力同時進行提升品牌知名度的廣告和產(chǎn)品促銷活動科學(xué)合理的線路拜訪圖規(guī)范的流程設(shè)計以保證速度和便利高價值的產(chǎn)品高價值服務(wù)完善的管理運作機制銷售成員的培訓(xùn)激勵機制和業(yè)務(wù)管理穩(wěn)定合理的利潤積極的銷售支持完善的產(chǎn)品進出管理科學(xué)的價格體系以及兌現(xiàn)制度實體或培訓(xùn)獎勵第十七頁，共四十五頁。設(shè)立嚴謹有序的分銷商管理程序培訓(xùn)Text招募保留與淘汰管理與支持分銷區(qū)域的劃分分銷商的衡量標準與指標分銷商信息收集、評估洽談與合作協(xié)議簽定符合要求的分銷商確定培訓(xùn)的內(nèi)容持續(xù)性培訓(xùn)計劃確定培訓(xùn)的方式和教員評估形成一套完整的經(jīng)/分銷商綜合能力提升的培訓(xùn)計劃客戶開發(fā)管理終端生動化管理價格體系管理跨區(qū)銷售管理目標銷量管理產(chǎn)品進出管理安全庫存管理銷售促進管理激勵考核管理利潤管理（ROI）客戶開發(fā)支持整合營銷傳播支持客戶維護與管理支持管理技能/銷售技能培訓(xùn)支持保持產(chǎn)品長期穩(wěn)定的銷量與利潤優(yōu)化銷售系統(tǒng)結(jié)構(gòu)，保證其質(zhì)量與效率高品質(zhì)的經(jīng)/分銷商隊伍第十八頁，共四十五頁。確定專業(yè)的的分銷商資格要求資格要求經(jīng)營理念網(wǎng)絡(luò)綜合能力產(chǎn)品品類成長速度經(jīng)營管理觀念合作意識與執(zhí)行效率內(nèi)部管理發(fā)展和人才需求配送能力網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)渠道中的暢銷品類代理品類分析利潤結(jié)構(gòu)發(fā)展?jié)摿Ψ治龅谑彭?，共四十五頁。分組討論(10分鐘討論并作分組呈現(xiàn))專業(yè)的產(chǎn)品直分銷模式與協(xié)銷模式的區(qū)別和聯(lián)系服務(wù)的對象服務(wù)的產(chǎn)品屬性服務(wù)渠道服務(wù)價值的差異性第二十頁，共四十五頁。內(nèi)容中低檔白酒目前及未來的銷售渠道-銷售渠道的運作與管理組織結(jié)構(gòu)客戶關(guān)系管理的引進-概述-銷售渠道的發(fā)展變化-專業(yè)的產(chǎn)品直分銷模式-專業(yè)的分銷隊伍第二十一頁，共四十五頁。誰在何處做什么如何做為什么協(xié)助分銷商進行客戶開發(fā)、維護、產(chǎn)品促進以及產(chǎn)品進出管理充當企業(yè)、分銷商、零售終端與消費者之間溝通的橋梁產(chǎn)品快速分銷的特點市場競爭的必然結(jié)果產(chǎn)品建設(shè)轉(zhuǎn)向品牌建設(shè)的需要專業(yè)分銷隊伍是直分銷運作的一部分實施分銷商管理的執(zhí)行者銷售拓展信息反饋專業(yè)分銷隊伍運用產(chǎn)品知識、銷售及個人溝通方面的技能以設(shè)計與銷售指標、產(chǎn)品生動化、客戶滿意度直接掛鉤的業(yè)績考核系統(tǒng)為動力企業(yè)或經(jīng)銷商的肯定與支持專業(yè)分銷隊伍的概念第二十二頁，共四十五頁。專業(yè)分銷代表的具體職責零售終端的開發(fā)與管理產(chǎn)品鋪市產(chǎn)品生動化銷售促進計劃的溝通與執(zhí)行專業(yè)營銷理念和操作技巧的傳遞客情關(guān)系的維護市場信息的收集與反饋產(chǎn)品銷售指標的達成第二十三頁，共四十五頁。專職分銷隊伍成功的關(guān)鍵要素支持激勵機制和業(yè)績管理銷售流程產(chǎn)品零售客戶指引

高素質(zhì)的隊分銷伍有銷售技能的人員專注于分銷、促進、維護內(nèi)容建議高可變性獎金基本的固定工資傳統(tǒng)零售網(wǎng)點C類酒店商場/超市/賣場鄉(xiāng)鎮(zhèn)/農(nóng)村零售網(wǎng)點通過專業(yè)的線路拜訪圖指導(dǎo)分銷代表進行高效率地客戶拜訪、補貨、產(chǎn)品生動化、客情提升和分銷商資源調(diào)配等工作集中營銷支持相關(guān)資料的準備制定正確的選擇標準和資歷要求嚴謹有序的招聘流程精心設(shè)計的培訓(xùn)項目超額獎勵制度物質(zhì)或職務(wù)升遷獎勵零售網(wǎng)點等級劃分明確不同級別客戶的不同拜訪頻率和服務(wù)內(nèi)容聘用專業(yè)營銷公司同時進行提升品牌知名度的廣告和產(chǎn)品促銷活動設(shè)計有效的產(chǎn)品生動化手冊和線路拜訪圖規(guī)范的流程設(shè)計以保證工作效率提高形成差異化的競爭優(yōu)勢第二十四頁，共四十五頁。確定專業(yè)分銷代表必須具備的一系列核心技能熟悉中低檔白酒行業(yè)知識熟悉客戶拜訪業(yè)務(wù)流程銷售技巧的熟練運用產(chǎn)品核心利益的演繹客戶需求的把握產(chǎn)品生動化實施的標準銷售技能良好的專業(yè)道德、風貌及品行能同客戶建立良好的關(guān)系溝通技能專業(yè)分銷代表應(yīng)具備的抱負與系列技能強烈的銷售意識有取得成功的強烈愿望與遠大抱負抱負知識第二十五頁，共四十五頁。激勵方式可以多樣化激勵的目的把銷售人員的努力導(dǎo)向正確的方向激勵銷售人員發(fā)揮其最大的潛能激勵的手段金錢工資增加獎金榮譽職業(yè)發(fā)展非金錢的禮物物質(zhì)獎勵精神獎勵實物獎品增加感情的活動，如聚會，郊游主管夸獎業(yè)績公布升遷降職/解雇激勵的主要目的把分銷代表的努力引向正確的方向激勵分銷代表發(fā)揮最大的潛力旅游討論的重要內(nèi)容第二十六頁，共四十五頁。專業(yè)分銷代表的報酬與業(yè)績緊密掛鉤專業(yè)分銷代表報酬結(jié)構(gòu)基本任務(wù)獎銷售指標客戶滿意度++產(chǎn)品生動化基本工資定義每月500元獎金取決于零售網(wǎng)點和目標銷量完成率獎金取決于客戶滿意高低獎金取決于產(chǎn)品在售點生動化的水平50%25%25% * 只是初步假設(shè)數(shù)字，各辦事處可根據(jù)當?shù)貙嶋H情況作適當調(diào)整其它手段定期公布業(yè)績表揚/晉升超額提成超出基本任務(wù)按件計提成第二十七頁，共四十五頁。激勵機制是成功的關(guān)鍵–專業(yè)分銷隊伍激勵的三個層面產(chǎn)品生動化銷售指標客戶滿意度++專業(yè)分銷隊伍的激勵體系分銷隊伍的重點每月新零售終端的開發(fā)數(shù)每月目標銷量的達標率產(chǎn)品是否按18項原則進行陳列宣傳品有無按規(guī)定的陳列標準張貼，以及平均懸掛時間和懸掛率分銷商/零售網(wǎng)點有無投訴客戶的資源調(diào)配情況客戶的成長第二十八頁，共四十五頁。對分銷代表采用精神獎勵方式激勵進取心榮譽上級口頭表揚書面嘉獎公布銷售業(yè)績職業(yè)發(fā)展道路使每個分銷代表都有自己的發(fā)展前景優(yōu)秀分銷代表可晉升分銷主管分銷主管可晉升更高職位升遷降職/解雇將業(yè)績持續(xù)不佳的分銷代表降級，采取末位淘汰制，利用強制淘汰機制以激發(fā)整個分銷隊伍的危機感，避免出現(xiàn)混日子的現(xiàn)象把每個分銷代表的銷售業(yè)績完全公開，使每個銷售人員清楚地認識到自己所處的位置，表揚先進，激勵后進，形成公平的良性競爭環(huán)境定期開展銷售競賽評比活動，對業(yè)績突出的銷售人員頒發(fā)獎狀、證書等書面獎勵，激發(fā)個人榮譽感銷售主管每月初表揚上月工作中成績突出的人員部門經(jīng)理每月對評選出的若干先進銷售人員給予表揚建議立即采用的方式獎勵形式具體形式舉例第二十九頁，共四十五頁。詳盡的流程描述幫助分銷代表進行銷售準備工作檢查戶外廣告向客戶打招呼售點生動化銷售訪問確認定貨繪制線路拜訪圖向客戶致謝填寫線路拜訪日報表個人儀容儀表檢查客戶資料，制定拜訪計劃準備生動化材料檢查戶外宣傳品是否完整更換、重新張貼宣傳品拆除過時海報、宣傳品廣告品的投放原則見面時稱呼姓名微笑營業(yè)員/采購人員/老板生動化的目的消費者購買行為的分析生動化的關(guān)鍵五個方面產(chǎn)品擺放的要點如何做產(chǎn)品的生動化不同的售點建立不同生動化標準位置的重要性更換不良品清點存貨安全庫存雜重要性了解產(chǎn)品動銷情況介紹促銷活動以及增加銷量的建議收集信息價格體系的了解按1.5倍原則，提出訂貨建議確認訂貨的交付日期確認下次拜訪時間向客戶表示感謝第三十頁，共四十五頁。內(nèi)容中低檔白酒目前及未來的銷售渠道組織結(jié)構(gòu)客戶關(guān)系管理的引進-概述-銷售渠道的發(fā)展變化-專業(yè)的產(chǎn)品直分銷模式-專業(yè)的分銷隊伍-銷售渠道的運作與管理第三十一頁，共四十五頁。渠道的運作與管理大型超市/賣場C類酒店傳統(tǒng)零售網(wǎng)點鄉(xiāng)鎮(zhèn)/農(nóng)村銷售組織建立與管理人力資源配置建立專業(yè)的管理系統(tǒng)和訂貨/補貨系統(tǒng)促進/宣傳管理、產(chǎn)品陳列管理銷售模式重點客戶的運作與管理針對性促銷管理協(xié)銷與網(wǎng)絡(luò)管理促進與宣傳管理產(chǎn)品生動化管理分銷網(wǎng)絡(luò)管理消費者促進管理產(chǎn)品推廣管理第三十二頁，共四十五頁。大型超市/賣場的運作與管理主要內(nèi)容建議銷售組織組織建立管理人力資源配置完整的運作管理體系和服務(wù)體系促進/宣傳管理企業(yè)協(xié)助經(jīng)銷商組建重點區(qū)域市場，企業(yè)視情況自行組建銷售組織完善內(nèi)部組織架構(gòu)高素質(zhì)的談判人才具備專業(yè)的商超管理知識和產(chǎn)品推廣知識高度的責任感、使命感，學(xué)習能力強建立高效的產(chǎn)品訂貨/補貨系統(tǒng)建立安全的產(chǎn)品庫存規(guī)范的操作流程專業(yè)的理貨和協(xié)銷計劃價格體系的管理系統(tǒng)產(chǎn)品促銷計劃人員促進豐富的表現(xiàn)手段有力的宣傳和促進主題戶外戶內(nèi)鮮明的產(chǎn)品宣傳設(shè)施活躍的、互動性強的消費者促銷活動企業(yè)制訂并完成工作承擔方專業(yè)的營銷公司招聘、培訓(xùn)、激勵（企業(yè)或經(jīng)銷商）企業(yè)第三十三頁，共四十五頁。大型超市/賣場的運作與管理（續(xù)）主要內(nèi)容建議工作承擔方產(chǎn)品陳列商品陳列18項原則產(chǎn)品陳列手冊特殊性陳列強于競爭品牌明確人員職責導(dǎo)購員銷售代表大型超市/賣場的理貨員第三十四頁，共四十五頁。C類酒店的運作與管理主要內(nèi)容建議工作承擔方重點客戶的管理與維護一般網(wǎng)點的管理與維護經(jīng)銷商直接管理與維護保證相關(guān)活動的執(zhí)行的高效性客戶銷售資料卡的建立與動態(tài)管理信息的收集與分析價格體系的管理協(xié)助分銷商銷售按照規(guī)定路線拜訪圖進行拜訪產(chǎn)品的安全庫存管理訂貨、送貨、結(jié)款流程管理最大限度保證產(chǎn)品的直接供應(yīng)產(chǎn)品生動化和活躍表現(xiàn)管理酒店銷售促進管理針對性強的消費者促進經(jīng)銷商酒店部或企業(yè)的分銷代表企業(yè)的分銷代表或分銷商業(yè)務(wù)人員第三十五頁，共四十五頁。傳統(tǒng)零售網(wǎng)點的運作與管理主要內(nèi)容建議工作承擔方價格體系的管理產(chǎn)品生動化管理業(yè)務(wù)流程管理產(chǎn)品促進管理進貨渠道的管理與監(jiān)控進貨價格的管理與監(jiān)控零售價格的管理與監(jiān)控促進活動價格動態(tài)管理與監(jiān)控產(chǎn)品陳列的18項原則宣傳品的有效投放重要零售網(wǎng)點的單獨貨架陳列展售嚴格的路線拜訪圖銷售流程銷售拜訪的八步驟訂貨——送貨——結(jié)款客戶資料卡的建立與動態(tài)使用和管理企業(yè)——經(jīng)銷商——分銷商——零售網(wǎng)點的產(chǎn)品流、信息流、資金流以及促銷活動的高效執(zhí)行管理安全庫存管理重要零售客戶的產(chǎn)品動銷管理積極的促進獎勵政策分銷代表分銷代表，分銷商協(xié)助專業(yè)營銷公司協(xié)助制訂，企業(yè)加強內(nèi)部監(jiān)督管理分銷代表第三十六頁，共四十五頁。一般的零售網(wǎng)點的運作與管理（續(xù)）主要內(nèi)容建議銷售支持工作承擔方社區(qū)促銷宣傳管理節(jié)慶日消費者促銷管理店頭/店堂燈箱廣告投放管理企業(yè)、分銷商第三十七頁，共四十五頁。鄉(xiāng)鎮(zhèn)/農(nóng)村的運作與管理主要內(nèi)容建議工作承擔方分銷商的招募縣級市場的分銷商招募鄉(xiāng)鎮(zhèn)分銷商的招募選擇標準與服務(wù)半徑分銷代表的設(shè)置與管理企業(yè)針對性的營銷策略市場等級的劃分針對性的產(chǎn)品研發(fā)和推廣策略低成本、高效率的傳播手段口碑宣傳產(chǎn)品陳列與展售符合農(nóng)村消費者特性的產(chǎn)品促進活動產(chǎn)品銷售與管理科學(xué)、規(guī)范、固定的產(chǎn)品鋪市與推廣區(qū)域線路圖計劃供應(yīng)鏈流程管理分銷商管理分銷代表管理宣傳促進管理專業(yè)的營銷公司專業(yè)的營銷公司設(shè)計分銷商執(zhí)行第三十八頁，共四十五頁。內(nèi)容中低檔白酒目前及未來的銷售渠道客戶關(guān)系管理的引進-概述-銷售渠道的發(fā)展變化-專業(yè)的產(chǎn)品直分銷模式-專業(yè)的分銷隊伍-銷