動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展調(diào)研報告

加快車用操作系統(tǒng)開發(fā)應(yīng)用。以整車企業(yè)需求為牽引，發(fā)揮龍頭企業(yè)、國家制造業(yè)創(chuàng)新中心等創(chuàng)新平臺作用，堅持軟硬協(xié)同攻關(guān)，集中開發(fā)車用操作系統(tǒng)。圍繞車用操作系統(tǒng)，構(gòu)建整車、關(guān)鍵零部件、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與軟件等領(lǐng)域市場主體深度合作的開發(fā)與應(yīng)用生態(tài)。通過產(chǎn)品快速迭代，擴大用戶規(guī)模，加快車用操作系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。推進新一代無線通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，加快基于蜂窩通信技術(shù)的車輛與車外其他設(shè)備間的無線通信（C—V2X）標(biāo)準(zhǔn)制定和技術(shù)升級。推進交通標(biāo)志標(biāo)識等道路基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化改造升級，加強交通信號燈、交通標(biāo)志標(biāo)線、通信設(shè)施、智能路側(cè)設(shè)備、車載終端之間的智能互聯(lián)，推進城市道路基礎(chǔ)設(shè)施智能化建設(shè)改造相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定和管理平臺建設(shè)。加快差分基站建設(shè)，推動北斗等衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)在高精度定位領(lǐng)域應(yīng)用。推動新能源汽車與交通融合發(fā)展發(fā)展一體化智慧出行服務(wù)。加快建設(shè)涵蓋前端信息采集、邊緣分布式計算、云端協(xié)同控制的新型智能交通管控系統(tǒng)。加快新能源汽車在分時租賃、城市公交、出租汽車、場地用車等領(lǐng)域的應(yīng)用，優(yōu)化公共服務(wù)領(lǐng)域新能源汽車使用環(huán)境。引導(dǎo)汽車生產(chǎn)企業(yè)和出行服務(wù)企業(yè)共建一站式服務(wù)平臺，推進自動代客泊車技術(shù)發(fā)展及應(yīng)用。構(gòu)建智能綠色物流運輸體系。推動新能源汽車在城市配送、港口作業(yè)等領(lǐng)域應(yīng)用，為新能源貨車通行提供便利。發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)+高效物流，創(chuàng)新智慧物流營運模式，推廣網(wǎng)絡(luò)貨運、掛車共享等新模式應(yīng)用，打造安全高效的物流運輸服務(wù)新業(yè)態(tài)。強化質(zhì)量安全保障推進質(zhì)量品牌建設(shè)。開展新能源汽車產(chǎn)品質(zhì)量提升行動，引導(dǎo)企業(yè)加強設(shè)計、制造、測試驗證等全過程可靠性技術(shù)開發(fā)應(yīng)用，充分利用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等先進技術(shù)，健全產(chǎn)品全生命周期質(zhì)量控制和追溯機制。引導(dǎo)企業(yè)強化品牌發(fā)展戰(zhàn)略，以提升質(zhì)量和服務(wù)水平為重點加強品牌建設(shè)。健全安全保障體系。落實企業(yè)負(fù)責(zé)、行業(yè)自律、社會監(jiān)督相結(jié)合的安全生產(chǎn)機制。強化企業(yè)對產(chǎn)品安全的主體責(zé)任，落實生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度，加強對整車及動力電池、電控等關(guān)鍵系統(tǒng)的質(zhì)量安全管理、安全狀態(tài)監(jiān)測和維修保養(yǎng)檢測。健全新能源汽車整車、零部件以及維修保養(yǎng)檢測、充換電等安全標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)制度，加強安全生產(chǎn)監(jiān)督管理和新能源汽車安全召回管理。鼓勵行業(yè)組織加強技術(shù)交流，梳理總結(jié)經(jīng)驗，指導(dǎo)企業(yè)不斷提升安全水平。推動新能源汽車與信息通信融合發(fā)展推進以數(shù)據(jù)為紐帶的人—車—路—云高效協(xié)同。基于汽車感知、交通管控、城市管理等信息，構(gòu)建人—車—路—云多層數(shù)據(jù)融合與計算處理平臺，開展特定場景、區(qū)域及道路的示范應(yīng)用，促進新能源汽車與信息通信融合應(yīng)用服務(wù)創(chuàng)新。打造網(wǎng)絡(luò)安全保障體系。健全新能源汽車網(wǎng)絡(luò)安全管理制度，構(gòu)建統(tǒng)一的汽車身份認(rèn)證和安全信任體系，推動密碼技術(shù)深入應(yīng)用，加強車載信息系統(tǒng)、服務(wù)平臺及關(guān)鍵電子零部件安全檢測，強化新能源汽車數(shù)據(jù)分級分類和合規(guī)應(yīng)用管理，完善風(fēng)險評估、預(yù)警監(jiān)測、應(yīng)急響應(yīng)機制，保障車端—傳輸管網(wǎng)—云端各環(huán)節(jié)信息安全。加快建設(shè)共性技術(shù)創(chuàng)新平臺建立健全龍頭企業(yè)、國家重點實驗室、國家制造業(yè)創(chuàng)新中心聯(lián)合研發(fā)攻關(guān)機制，聚焦核心工藝、專用材料、關(guān)鍵零部件、制造裝備等短板弱項，從不同技術(shù)路徑積極探索，提高關(guān)鍵共性技術(shù)供給能力。引導(dǎo)汽車、能源、交通、信息通信等跨領(lǐng)域合作，建立面向未來出行的新能源汽車與智慧能源、智能交通融合創(chuàng)新平臺，聯(lián)合攻關(guān)基礎(chǔ)交叉關(guān)鍵技術(shù)，提升新能源汽車及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)融合創(chuàng)新能力。新能源汽車行業(yè)周期性、區(qū)域性或季節(jié)性特征（一）新能源汽車周期性汽車零部件制造行業(yè)與汽車行業(yè)密切相關(guān)，而汽車行業(yè)與國民經(jīng)濟的發(fā)展存在緊密的聯(lián)動關(guān)系，因此我國新能源汽車零部件制造產(chǎn)業(yè)受國民經(jīng)濟、下游汽車行業(yè)波動的影響。當(dāng)宏觀經(jīng)濟處于上行階段時，汽車行業(yè)發(fā)展迅速，汽車產(chǎn)銷量的增長可帶動汽車零部件產(chǎn)銷量的增加；反之，當(dāng)宏觀經(jīng)濟處于下行階段時，汽車行業(yè)發(fā)展放緩，進而影響零部件行業(yè)的發(fā)展。（二）新能源汽車區(qū)域性我國汽車工業(yè)已初步形成六大汽車產(chǎn)業(yè)集群，分別是長三角產(chǎn)業(yè)集群、東北產(chǎn)業(yè)集群、長江中游產(chǎn)業(yè)集群、京津冀產(chǎn)業(yè)集群、珠三角產(chǎn)業(yè)集群和成渝產(chǎn)業(yè)集群。為降低物流成本、及時響應(yīng)新能源汽車客戶的需求，新能源汽車零部件制造商一般于前述區(qū)域內(nèi)建設(shè)研發(fā)和生產(chǎn)基地，從而起到降低成本、提高效率、加強溝通等積極作用。（三）新能源汽車季節(jié)性我國新能源汽車零部件制造產(chǎn)業(yè)與新能源汽車行業(yè)類似，具有一定的季節(jié)性。一般而言，第一、二季度為生產(chǎn)和銷售淡季，第三、四季度為旺季，主要原因是：一是在生產(chǎn)端，受元旦、春節(jié)等假期影響，第一季度國內(nèi)物流及生產(chǎn)能力一般有所下降，行業(yè)廠商產(chǎn)銷量亦受到一定影響；二是在消費端，汽車終端市場存在金九銀十的消費特征以及春節(jié)期間消費者購車意愿上升，使得汽車產(chǎn)業(yè)的終端整車銷量在每年第四季度及次年1月大幅增加，為提前備貨，新能源汽車整車廠商一般在第三、四季度的產(chǎn)量有所增加，使得相應(yīng)的核心零部件采購亦大幅增加。支持生態(tài)主導(dǎo)型企業(yè)發(fā)展鼓勵新能源汽車、能源、交通、信息通信等領(lǐng)域企業(yè)跨界協(xié)同，圍繞多元化生產(chǎn)與多樣化應(yīng)用需求，通過開放合作和利益共享，打造涵蓋解決方案、研發(fā)生產(chǎn)、使用保障、運營服務(wù)等產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)的生態(tài)主導(dǎo)型企業(yè)。在產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)好、創(chuàng)新要素集聚的地區(qū)，發(fā)揮龍頭企業(yè)帶動作用，培育若干上下游協(xié)同創(chuàng)新、大中小企業(yè)融通發(fā)展、具有國際影響力和競爭力的新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群，提升產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平。完善基礎(chǔ)設(shè)施體系（一）大力推動充換電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)加快充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)?？茖W(xué)布局充換電基礎(chǔ)設(shè)施，加強與城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃、電網(wǎng)規(guī)劃及物業(yè)管理、城市停車等的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。依托互聯(lián)網(wǎng)+智慧能源，提升智能化水平，積極推廣智能有序慢充為主、應(yīng)急快充為輔的居民區(qū)充電服務(wù)模式，加快形成適度超前、快充為主、慢充為輔的高速公路和城鄉(xiāng)公共充電網(wǎng)絡(luò)，鼓勵開展換電模式應(yīng)用，加強智能有序充電、大功率充電、無線充電等新型充電技術(shù)研發(fā)，提高充電便利性和產(chǎn)品可靠性。提升充電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)水平。引導(dǎo)企業(yè)聯(lián)合建立充電設(shè)施運營服務(wù)平臺，實現(xiàn)互聯(lián)互通、信息共享與統(tǒng)一結(jié)算。加強充電設(shè)備與配電系統(tǒng)安全監(jiān)測預(yù)警等技術(shù)研發(fā)，規(guī)范無線充電設(shè)施電磁頻譜使用，提高充電設(shè)施安全性、一致性、可靠性，提升服務(wù)保障水平。鼓勵商業(yè)模式創(chuàng)新。結(jié)合老舊小區(qū)改造、城市更新等工作，引導(dǎo)多方聯(lián)合開展充電設(shè)施建設(shè)運營，支持居民區(qū)多車一樁、臨近車位共享等合作模式發(fā)展。鼓勵充電場站與商業(yè)地產(chǎn)相結(jié)合，建設(shè)停車充電一體化服務(wù)設(shè)施，提升公共場所充電服務(wù)能力，拓展增值服務(wù)。完善充電設(shè)施保險制度，降低企業(yè)運營和用戶使用風(fēng)險。（二）協(xié)調(diào)推動智能路網(wǎng)設(shè)施建設(shè)推進新一代無線通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，加快基于蜂窩通信技術(shù)的車輛與車外其他設(shè)備間的無線通信（C—V2X）標(biāo)準(zhǔn)制定和技術(shù)升級。推進交通標(biāo)志標(biāo)識等道路基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化改造升級，加強交通信號燈、交通標(biāo)志標(biāo)線、通信設(shè)施、智能路側(cè)設(shè)備、車載終端之間的智能互聯(lián)，推進城市道路基礎(chǔ)設(shè)施智能化建設(shè)改造相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定和管理平臺建設(shè)。加快差分基站建設(shè)，推動北斗等衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)在高精度定位領(lǐng)域應(yīng)用。（三）有序推進氫燃料供給體系建設(shè)提高氫燃料制儲運經(jīng)濟性。因地制宜開展工業(yè)副產(chǎn)氫及可再生能源制氫技術(shù)應(yīng)用，加快推進先進適用儲氫材料產(chǎn)業(yè)化。開展高壓氣態(tài)、深冷氣態(tài)、低溫液態(tài)及固態(tài)等多種形式儲運技術(shù)示范應(yīng)用，探索建設(shè)氫燃料運輸管道，逐步降低氫燃料儲運成本。健全氫燃料制儲運、加注等標(biāo)準(zhǔn)體系。加強氫燃料安全研究，強化全鏈條安全監(jiān)管。推進加氫基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。建立完善加氫基礎(chǔ)設(shè)施的管理規(guī)范。引導(dǎo)企業(yè)根據(jù)氫燃料供給、消費需求等合理布局加氫基礎(chǔ)設(shè)施，提升安全運行水平。支持利用現(xiàn)有場地和設(shè)施，開展油、氣、氫、電綜合供給服務(wù)。新能源汽車行業(yè)發(fā)展情況（一）新能源汽車類型情況新能源汽車是指采用新型動力系統(tǒng)，完全或主要依靠新型能源驅(qū)動的汽車，主要包括純電動汽車（BEV）、增程式電動車（REEV）、插電式混合動力汽車（PHEV）及燃料電池汽車（FCEV）。目前，新能源汽車市場形成了以純電動汽車為主、插電混合動力汽車和增程式電動車為輔的市場結(jié)構(gòu)。（二）全球新能源汽車市場發(fā)展情況能源和環(huán)境問題是制約世界經(jīng)濟和社會可持續(xù)發(fā)展的兩個突出問題。工業(yè)革命以來，石油、天然氣和煤炭等化石能源的消費劇增，生態(tài)環(huán)境保護壓力日趨增大，迫使世界各國必須認(rèn)真考慮并采取有效的應(yīng)對措施。節(jié)能減排、綠色發(fā)展、開發(fā)利用各種可再生能源已成為世界各國的發(fā)展戰(zhàn)略，碳達(dá)峰、碳中和成為眾多國家和地區(qū)的政策目標(biāo)之一。使用綠色電能替代化石燃料是實現(xiàn)碳中和的有效途徑，已經(jīng)被眾多國家采用，其主要思路是在供能端、用能端以電能替代熱能和機械能，一是在供能端使用清潔能源發(fā)電替換化石燃料供能，二是在用能端使用電力設(shè)備替換熱機與燃油燃?xì)庠O(shè)施。新能源汽車是用能端電能替代的重要形式。新能源汽車實現(xiàn)了交通出行領(lǐng)域電能對化石燃料的替換，實現(xiàn)出行領(lǐng)域的零碳排放。在全球碳達(dá)峰、碳中和的背景下，發(fā)展新能源汽車對于控制碳排放具有十分重要的意義，汽車電動化成為各國家在交通領(lǐng)域長期支持的方向。全球眾多國家和地區(qū)紛紛出臺強有力的政策支持新能源車發(fā)展，包括對傳統(tǒng)燃油車的禁售設(shè)定了時間表，其中德國、荷蘭、愛爾蘭、以色列、印度等國家和地區(qū)計劃于2030年禁售汽油、柴油車，英國、法國計劃分別于2035年、2040年禁售汽油、柴油車。在世界主要汽車大國紛紛加強戰(zhàn)略謀劃、強化政策支持以及跨國汽車企業(yè)加大研發(fā)投入、完善產(chǎn)業(yè)布局的背景下，近年來，新能源汽車已成為全球汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的主要方向和促進世界經(jīng)濟持續(xù)增長的重要引擎。根據(jù)EVVolumes數(shù)據(jù)，2018-2021年期間，全球新能源汽車銷量分別為208萬輛、227萬輛、324萬輛和640萬輛。其中，2020年在疫情沖擊、經(jīng)濟增長放緩的大背景下，全球新能源汽車銷量依然實現(xiàn)了逆勢增長，達(dá)到324萬輛，同比增長42．73%。2021年，全球新能源汽車市場銷量大幅上升至640萬輛，同比增長97．53%。在全球各國碳中和目標(biāo)、清潔能源轉(zhuǎn)型等因素的推動下，未來隨著新能源汽車支持政策持續(xù)推動、技術(shù)進步、消費者習(xí)慣改變、配套設(shè)施等不斷普及，新能源汽車銷量將持續(xù)增長。根據(jù)國際能源署（IEA）2021年5月發(fā)布全球碳中和路線圖，從2020年到2030年全球新能源汽車將增長18倍，2030年全球銷量將達(dá)到5，500萬。（三）中國新能源汽車市場發(fā)展情況1、中國新能源汽車市場發(fā)展歷程發(fā)展新能源汽車是我國從汽車大國邁向汽車強國的必由之路，是應(yīng)對氣候變化、推動綠色發(fā)展的戰(zhàn)略舉措。其中，2012年，《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020年）》確立以純電驅(qū)動為新能源汽車發(fā)展和汽車工業(yè)轉(zhuǎn)型的主要戰(zhàn)略取向，當(dāng)前重點推進純電動汽車和插電式混合動力汽車產(chǎn)業(yè)化的規(guī)劃方針；2020年，《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》，繼續(xù)強調(diào)以純電動汽車、插電式混合動力（含增程式）汽車、燃料電池汽車為三縱，布局整車技術(shù)創(chuàng)新鏈；以動力電池與管理系統(tǒng)、驅(qū)動電機與電力電子、網(wǎng)聯(lián)化與智能化技術(shù)為三橫，構(gòu)建關(guān)鍵零部件技術(shù)供給體系。經(jīng)過多年的布局和發(fā)展，我國汽車整車廠商及核心零部件供應(yīng)商逐步實現(xiàn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的彎道超車，改變了在傳統(tǒng)燃油汽車領(lǐng)域長期落后于外資品牌的現(xiàn)狀。我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)彎道超車的原因，主要包括以下幾個方面：一是新能源汽車電池、電驅(qū)系統(tǒng)和車載電源等核心零部件，與傳統(tǒng)燃油汽車發(fā)動機、減速機等核心零部件存在顯著差異，導(dǎo)致傳統(tǒng)汽車廠商過去多年積累的研發(fā)及供應(yīng)體系無法發(fā)揮顯著的先發(fā)優(yōu)勢，使得國內(nèi)新能源汽車核心零部件廠商與海外發(fā)達(dá)國家廠商在時間上處于同一起跑線。二是經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展，我國培育發(fā)展了較為成熟的電力電子產(chǎn)業(yè)，特別是在電力電子技術(shù)的應(yīng)用層面，積累形成了龐大的工程師群體，成功開發(fā)各類產(chǎn)品應(yīng)用于電機、交通運輸、電力系統(tǒng)、風(fēng)電光伏新能源等眾多領(lǐng)域，在全球范圍內(nèi)積累了高效、領(lǐng)先的產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)能力，為新能源汽車及其電力電子部件的發(fā)展積累了豐富的技術(shù)應(yīng)用經(jīng)驗和工程師紅利。三是我國車企在傳統(tǒng)燃油汽車方面長期處于落后的市場地位，我國在發(fā)展新能源汽車方面具有更強的積極性。我國在早期階段即出臺一系列的政策和發(fā)展規(guī)劃來孕育和引導(dǎo)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，并積極推動產(chǎn)業(yè)向產(chǎn)業(yè)化、市場化方向快速發(fā)展，成功培育了一批具有國際競爭力的新能源汽車整車廠、供應(yīng)鏈企業(yè)和產(chǎn)業(yè)人才，為我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)未來長期發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。2、中國新能源汽車市場發(fā)展情況《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020年）》確立的以純電驅(qū)動為新能源汽車發(fā)展和汽車工業(yè)轉(zhuǎn)型的主要戰(zhàn)略取向，當(dāng)前重點推進純電動汽車和插電式混合動力汽車產(chǎn)業(yè)化方針指引下，相關(guān)產(chǎn)業(yè)支持和補貼政策支持下，我國堅持純電驅(qū)動戰(zhàn)略取向，新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得了巨大成就。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2018-2022年6月期間，我國新能源汽車銷量分別為125．6萬輛、120．6萬輛、136．7萬輛、352．1萬輛和260．0萬輛。其中，2018年我國新能源汽車銷量為125．6萬輛，在2013年1．8萬輛的基礎(chǔ)上實現(xiàn)133．75%的年度復(fù)合增長率。2019年，受宏觀經(jīng)濟下行、國六標(biāo)準(zhǔn)實施、新能源車補貼退坡等因素影響，國內(nèi)汽車銷售受到?jīng)_擊，新能源車銷量同比增速首次下滑，同比下滑幅度為4．00%；2020年，國內(nèi)汽車市場受到疫情沖擊，新能源汽車銷量增速繼續(xù)放緩，但隨著市場對補貼退坡政策的逐漸消化、雙積分政策的落地，疊加特斯拉上海工廠量產(chǎn)以及比亞迪等新能源車企的成熟優(yōu)質(zhì)車型發(fā)布等因素影響，國內(nèi)新能源車銷量實現(xiàn)逆勢增長13．35%。進入2021年，隨著終端消費者對新能源汽車的接受程度不斷提高，疊加雙積分政策的約束，各大傳統(tǒng)車企紛紛擴大了新能源汽車領(lǐng)域的布局，我國新能源汽車銷量達(dá)到352．1萬輛，同比增長達(dá)到157．57%。2022年上半年，盡管上海、長春等地疫情對新能源汽車行業(yè)造成了較大的不利影響，但隨著工信部等四部門部署的2022年新能源汽車下鄉(xiāng)活動落地、雙積分政策對整車廠的持續(xù)激勵作用、以比亞迪為代表的主流整車廠推出多款優(yōu)質(zhì)車型等積極因素影響，我國新能源汽車市場仍繼續(xù)保持高增長趨勢，銷量達(dá)到260．0萬輛，同比增長115%。中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，極大的推動了新能源汽車市場滲透率的提升。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2013-2020年期間，我國新能源汽車滲透率持續(xù)增長，從1．81%上升至5．40%。進入2021年，受益于新能源汽車市場規(guī)模的快速增加，我國新能源汽車滲透率提升尤為明顯，從2020年5．40%的水平大幅上升至13．40%。2022年上半年，我國新能源汽車滲透率達(dá)21．56%，已提前實現(xiàn)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》中規(guī)劃的2025年新能源汽車20%市場份額的目標(biāo)。中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，極大的推動了世界新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。經(jīng)過多年持續(xù)努力，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平顯著提升、產(chǎn)業(yè)體系日趨完善、企業(yè)競爭力大幅增強，成為全球最大的新能源汽車市場。2015-2021年期間，我國新能源汽車銷量連續(xù)多年領(lǐng)先于全球其他國家和地區(qū)，占全球市場的比例平均達(dá)50%以上。3、中國新能源汽車市場具有廣闊的發(fā)展空間根據(jù)中國科學(xué)院院士、中國電動汽車百人會副理事長歐陽明高估計，我國新能源汽車銷量2025年將在700萬輛-900萬輛之間，2030年在1，700萬輛-1，900萬輛之間。中國新能源汽車具有廣闊的市場空間，主要是受益于國家戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策推動、整車廠對新能源汽車的布局與創(chuàng)新、新能源汽車智能化發(fā)展、消費者對新能源汽車的接受度不斷提高等因素。發(fā)展新能源汽車符合我國能源和環(huán)保戰(zhàn)略。汽車是能源消耗大戶，也是國內(nèi)大中城市空氣污染的重要來源。根據(jù)公安部統(tǒng)計，2020年我國新注冊登記機動車3，328萬輛，機動車保有量已達(dá)3．72億輛，其中汽車2．81億輛。汽車保有量中，約98．25%為燃油車，進一步增加了我國的原油消費壓力和環(huán)境保護壓力。其中，能源是經(jīng)濟社會發(fā)展的動力，也是國家戰(zhàn)略的重要考量因素。我國能源供給消費與現(xiàn)代化建設(shè)要求仍存在一些問題，包括能源結(jié)構(gòu)不合理、石油天然氣自給能力不強等。我國化石能源占比過高，2020年煤炭消費占比仍達(dá)56．7%，石油、天然氣分別為19．1%和8．5%，非化石能源僅為15．7%。我國是油氣進口第一大國，2020年對外依存度分別攀升到73%和43%，對能源安全構(gòu)成一定的隱患。針對前述能源結(jié)構(gòu)、能源依存度問題，我國的重要戰(zhàn)略舉措是以清潔低碳為導(dǎo)向，加快發(fā)展非化石能源，構(gòu)建煤、油、氣、核、新能源、可再生能源多元化能源供應(yīng)體系，使非化石能源逐步成為消費增量的主體，能源體系到2030年前實現(xiàn)碳達(dá)峰、2060年前實現(xiàn)碳中和。2020年12月18日，經(jīng)濟工作會議進一步將做好碳達(dá)峰、碳中和工作確定為重點工作目標(biāo)。2020年12月21日國新辦發(fā)布《新時代的中國能源發(fā)展》白皮書，指出開發(fā)利用非化石能源是推進能源綠色低碳轉(zhuǎn)型的主要途徑。中國政府的一系列表態(tài)和措施是我國國家戰(zhàn)略在能源供給和消費方面的重要體現(xiàn)。綜上，發(fā)展新能源汽車是我國落實碳達(dá)峰、碳中和的重要舉措，既是改善能源安全的重要途徑，也是實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的環(huán)境保護的重要方式，符合國家戰(zhàn)略。乘用車企業(yè)雙積分是指企業(yè)平均燃油消耗量（CAFC）積分和新能源汽車（NEV）積分，或者簡稱油耗積分和新能源積分。概括而言，雙積分政策推動整車廠商把注意力更多地集中在兩個方面：一是盡可能削減燃油車的油耗以提升油耗積分，二是盡可能生產(chǎn)高性價比的新能源車以提升新能源積分。針對不滿足雙積分要求的相關(guān)車企，主管部門將會限制尚未達(dá)到燃油消耗量目標(biāo)值的傳統(tǒng)燃油車的生產(chǎn)銷售，從而對車企市場拓展形成壓力。在雙積分政策的推動下，油耗低、節(jié)能效果好的燃油汽車、新能源汽車車型有利于提高企業(yè)平均燃油消耗量（CAFC）積分和新能源汽車（NEV）積分。根據(jù)2020年6月發(fā)布的新版雙積分政策，2021-2023年期間乘用車廠商的新能源汽車積分比例要求分別為14%、16%、18%。新版雙積分政策鼓勵無法生產(chǎn)新能源汽車的車企或者無法生產(chǎn)足夠比例的車企可以向新能源汽車積分富足的車企購買積分來達(dá)到前述政策要求，一是有利于推動整車廠商加大對新能源汽車的研發(fā)、量產(chǎn)投入，二是有利于將推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)的資金來源從政府補貼的形式逐步過渡給傳統(tǒng)燃油車廠商。綜上，雙積分政策是未來從供給端優(yōu)化整車廠商車型結(jié)構(gòu)的重要推手，鼓勵其利用新技術(shù)對傳統(tǒng)燃油車的排放進行優(yōu)化升級，提升其研發(fā)生產(chǎn)新能源汽車的積極性。為了滿足雙積分政策的要求和把握汽車產(chǎn)業(yè)電動化轉(zhuǎn)型的契機，傳統(tǒng)汽車廠商和造車新勢力積極在新能源汽車領(lǐng)域進行布局和創(chuàng)新。其中，包括自主品牌以及外資品牌在內(nèi)的傳統(tǒng)汽車廠商紛紛推出新能源汽車車型，2020年在國內(nèi)新能源汽車市場中占據(jù)絕大多數(shù)市場份額，達(dá)到70%以上?；诂F(xiàn)有強大的汽車生產(chǎn)架構(gòu)和平臺，較強供應(yīng)商合作關(guān)系以及銷售渠道、客戶群體等優(yōu)勢，傳統(tǒng)汽車廠商希望厚積薄發(fā)，正加速推出新能源汽車產(chǎn)品。造車新勢力在新能源汽車已經(jīng)建立了較強的先發(fā)優(yōu)勢，正積極抓住彎道超車的產(chǎn)業(yè)機遇，打造更有競爭力和性價比的產(chǎn)品。在車型方面，前述整車廠商根據(jù)市場需求和自身經(jīng)營策略，積極創(chuàng)新推出新產(chǎn)品，既存在從中高端車型向中低端車型拓展的情形，也存在從中低端車型向中高端車型升級的方案，使得國內(nèi)市場量產(chǎn)優(yōu)質(zhì)新能源汽車車型涌現(xiàn)，從供給端極大的豐富了消費者的選擇，總體上推動新能源車主力市場從中高端車型向中低端車型逐步下探，使得市場區(qū)域逐步從大中城市向三四線城市甚至農(nóng)村市場擴展，有利于從供給端推動國內(nèi)新能源車市場的發(fā)展。在汽車與能源、交通、信息通信等領(lǐng)域有關(guān)技術(shù)加速融合的背景下，智能化成為新能源汽車的重要發(fā)展方向，對引導(dǎo)和提升下游需求發(fā)揮了重要作用。新能源汽車是汽車智能化的最佳載體，是智能汽車的必備條件，因為新能源汽車特別是純電動汽車，才讓車第一次實現(xiàn)完整的控制、讀取、寫入、升級的系統(tǒng)能力。傳統(tǒng)燃油汽車在實現(xiàn)智能化方面存在較大的難度，需要機械系統(tǒng)和電控系統(tǒng)之間的配合。新能源汽車的智能化發(fā)展能夠拓展車用功能。新能源汽車的智能化發(fā)展，融匯互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等多種變革性技術(shù)，推動汽車從單純交通工具向移動智能終端、儲能單元和數(shù)字空間轉(zhuǎn)變，進而開拓出面向消費者實際需求的一系列車用功能，包括智能駕駛、智能座艙等。其中，智能駕駛是指新能源汽車綜合利用雷達(dá)、攝像頭、高精度定位系統(tǒng)和高精度地圖，基于機器學(xué)習(xí)、智能控制、大數(shù)據(jù)和車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)進行無人駕駛控制，顛覆傳統(tǒng)汽車操作模式，極大提升消費者個人體驗，同時極大提升社會價值，帶動能源、交通、信息通信基礎(chǔ)設(shè)施改造升級，促進能源消費結(jié)構(gòu)優(yōu)化、交通體系和城市運行智能化水平提升。智能座艙則向新能源汽車用戶提供更加自然、更加定制化的人機交互功能，無需用戶耗費大量腦力體力即可滿足需求，極大的提升用戶便利性、舒適性。新能源汽車的智能化尚在逐步發(fā)展過程中，并已逐步獲得消費者認(rèn)可，特別是激發(fā)了年輕消費者的購車興趣，推動了市場銷售。隨著新能源汽車的智能化水平不斷提升，汽車智能化將成為新能源汽車市場的重要驅(qū)動因素。受到技術(shù)進步、政策引導(dǎo)、用戶口碑等因素的影響，消費者對新能源汽車的接受度不斷提高，而對新能源汽車的顧慮擔(dān)憂則不斷減少。在考慮購買新能源汽車的因素方面，消費者已不再僅僅是基于補貼激勵、免限購/免限行等原因考慮，而開始逐漸關(guān)注到新能源汽車在產(chǎn)品性能、成本等方面的優(yōu)勢。其中，在產(chǎn)品性能上，一是新能源汽車特別是新一代純電動車型的平臺在內(nèi)部構(gòu)造上更簡約，純電動車型相較于同級別燃油車型座艙空間更大，行李艙擴展空間更多；二是電動機運轉(zhuǎn)時發(fā)出的噪聲和振動遠(yuǎn)小于傳統(tǒng)燃油發(fā)動機，駕駛的平順性和靜謐性明顯更佳；三是新能源汽車在智能駕駛、智能座艙方面逐步積累，引導(dǎo)需求，提升了消費者體驗。在成本上，一是動力電池、車載電源和電驅(qū)系統(tǒng)技術(shù)快速迭代，推動整車生產(chǎn)成本下降，新能源汽車性價比不斷提升；二是新能源汽車使用過程中電耗成本遠(yuǎn)低于油耗成本，新能源汽車性價比優(yōu)勢凸顯。在購買新能源汽車的顧慮方面，隨著新能源汽車產(chǎn)品成熟度的不斷提升和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的逐步完善，消費者對續(xù)航里程、充電便利性等購買新能源汽車的顧慮也有所減弱。在續(xù)航里程方面，動力電池在能量密度方面不斷取得突破，目前市場已出現(xiàn)電池系統(tǒng)能量密度超過260Wh/Kg的量產(chǎn)電池包，可實現(xiàn)更高的續(xù)航里程，極大的降低了消費者的續(xù)航里程焦慮。在充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面，近年來覆蓋率不斷上升，政策也在鼓勵和引導(dǎo)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升了消費者購買新能源汽車的信心。目前，我國的整車制造行業(yè)處于快速發(fā)展期，汽車的人均保有量依舊較低。2019年，我國汽車千人保有量約170輛，仍遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家500-800輛的水平。與發(fā)達(dá)國家相比，我國汽車消費需求還有很大的提升空間，因此國內(nèi)汽車需求仍存在較大的市場容量。在此背景下，受益于產(chǎn)業(yè)政策推動、整車廠商對新能源汽車的布局與創(chuàng)新、新能源汽車智能化發(fā)展等因素，新能源汽車市場未來將不斷擴容，銷量有望持續(xù)高速增長。新能源汽車行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)（一）新能源汽車行業(yè)面臨的機遇1、新能源汽車行業(yè)國家產(chǎn)業(yè)政策大力扶持行業(yè)為汽車制造業(yè)，是國家大力發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。根據(jù)美國、日本、德國、法國等眾多工業(yè)發(fā)達(dá)國家的經(jīng)驗，汽車制造業(yè)已經(jīng)成為前述國家規(guī)模最大、最重要的產(chǎn)業(yè)之一。我國充分借鑒前述發(fā)達(dá)國家的發(fā)展經(jīng)驗，推出了一系列有利于汽車制造業(yè)、尤其是新能源汽車制造行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策，以充分發(fā)揮汽車制造業(yè)在國民經(jīng)濟發(fā)展中的推動作用。根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》將新能源汽車裝置、配件制造列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。根據(jù)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》，國家提出以動力電池與管理系統(tǒng)、驅(qū)動電機與電力電子、網(wǎng)聯(lián)化與智能化技術(shù)為三橫，構(gòu)建關(guān)鍵零部件技術(shù)供給體系。綜上，國家產(chǎn)業(yè)相關(guān)法規(guī)政策強調(diào)了新能源汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟中的戰(zhàn)略地位，對新能源汽車零部件行業(yè)的發(fā)展起到了重要推動作用。2、新能源汽車市場需求的快速增長中國新能源汽車產(chǎn)銷規(guī)模持續(xù)增長，具有廣闊的市場空間，并將帶動新能源汽車核心部件的市場發(fā)展。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，我國新能源汽車銷量從2016年的50．7萬輛增長至2021年的352．1萬輛，年均復(fù)合增長率為47．34%。未來中國新能源車市場仍具有廣闊的市場空間，主要原因是：一是發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)符合國家戰(zhàn)略；二是雙積分產(chǎn)業(yè)政策的推動作用；三是整車廠商對新能源汽車的布局與創(chuàng)新，有利于從供給端推動國內(nèi)新能源車市場的發(fā)展；四是新能源汽車的智能化發(fā)展方向，對引導(dǎo)和提升下游需求發(fā)揮了重要作用；五是消費者對新能源汽車的接受度不斷提高；六是我國人均汽車保有量仍有較大的提升空間。3、新能源汽車及核心零部件國產(chǎn)化彎道超車的歷史機遇在傳統(tǒng)汽車的發(fā)動機、變速箱和電子控制單元等核心零部件領(lǐng)域，我國自主品牌在與全球汽車巨頭及其配套零部件供應(yīng)商