天然氣輸配及應(yīng)用裝備行業(yè)投資潛力及發(fā)展前景

天然氣輸配行業(yè)技術(shù)門檻和技術(shù)壁壘天然氣輸配及應(yīng)用裝備行業(yè)具備較高的技術(shù)壁壘。一方面在天然氣輸配及應(yīng)用過程中，調(diào)壓裝置精度、安全可靠性和使用壽命等至關(guān)重要，因此調(diào)壓裝置及其核心閥門等部件需要具備在壓力、溫度、腐蝕等特定環(huán)境中作業(yè)能力，對(duì)企業(yè)在生產(chǎn)工藝、材料技術(shù)以及檢驗(yàn)技術(shù)方面均有較高要求。為保證調(diào)壓閥、調(diào)節(jié)閥等核心部件精度、可靠性和使用壽命，企業(yè)需要較高的技術(shù)水平為基礎(chǔ)并具備調(diào)壓裝置及其核心部件制造工藝，并在壓力、溫度、腐蝕等特定環(huán)境下對(duì)其檢測(cè)以驗(yàn)證其安全性能和使用壽命。因此在天然氣輸配及應(yīng)用裝備行業(yè)內(nèi)立足，企業(yè)需要在技術(shù)研發(fā)、制造工藝和檢測(cè)驗(yàn)證等方面擁有深厚積累。另一方面天然氣輸配及應(yīng)用裝備直接影響國(guó)家能源輸送及居民企業(yè)等終端用戶安全、穩(wěn)定和效率，天然氣輸配及應(yīng)用裝備中包括壓力管道、壓力容器等特種設(shè)備，對(duì)此我國(guó)建立了前置生產(chǎn)許可制度（包括壓力容器設(shè)計(jì)許可證、壓力管道元件生產(chǎn)許可證、壓力容器制造許可證、特種設(shè)備生產(chǎn)許可證等資質(zhì)）。企業(yè)只有取得相關(guān)許可方可進(jìn)入該行業(yè)，因此進(jìn)入本行業(yè)的技術(shù)門檻較高。綜上所述，行業(yè)新進(jìn)企業(yè)需在在技術(shù)研發(fā)、制造工藝和檢測(cè)驗(yàn)證等方面具備較強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力，取得前置生產(chǎn)許可后方可涉足本行業(yè)，因此本行業(yè)具備較高的技術(shù)門檻和技術(shù)壁壘。天然氣輸配行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析城市天然氣輸配，按需用量和所需壓力將天然氣輸送和分配到城市的各類用戶的系統(tǒng)。由城市門站、儲(chǔ)配站、輸配管網(wǎng)、調(diào)壓站及調(diào)度管理機(jī)構(gòu)等組成。城市各類用戶的用氣量不均勻，會(huì)隨月日時(shí)而變化。如生產(chǎn)用氣受生產(chǎn)工藝要求和工作班制等的影響而波動(dòng)，建筑物采暖用氣量和季節(jié)有關(guān)并受采暖期間氣溫變化的影響。將各類用戶的小時(shí)最大用氣量疊加，即可得出全市小時(shí)最大用氣量。系統(tǒng)的各種設(shè)施，應(yīng)滿足各類用戶的小時(shí)最大用氣量，并能適應(yīng)其波動(dòng)情況。天然氣是指自然界中天然存在的一切氣體，包括大氣圈、水圈、和巖石圈中各種自然過程形成的氣體（包括油田氣、氣田氣、泥火山氣、煤層氣和生物生成氣等）。而人們長(zhǎng)期以來通用的天然氣的定義，是從能量角度出發(fā)的狹義定義，是指天然蘊(yùn)藏于地層中的烴類和非烴類氣體的混合物。在石油地質(zhì)學(xué)中，通常指油田氣和氣田氣。其組成以烴類為主，并含有非烴氣體。天然氣蘊(yùn)藏在地下多孔隙巖層中，包括油田氣、氣田氣、煤層氣、泥火山氣和生物生成氣等，也有少量出于煤層。它是優(yōu)質(zhì)燃料和化工原料。天然氣主要用途是作燃料，可制造炭黑、化學(xué)藥品和液化石油氣，由天然氣生產(chǎn)的丙烷、丁烷是現(xiàn)代工業(yè)的重要原料。天然氣主要由氣態(tài)低分子烴和非烴氣體混合組成。天然氣主要成分烷烴，其中甲烷占絕大多數(shù)，另有少量的乙烷、丙烷和丁烷，此外一般有硫化氫、二氧化碳、氮和水汽和少量一氧化碳及微量的稀有氣體，如氦和氬等。天然氣在送到最終用戶之前，為助于泄漏檢測(cè)，還要用硫醇、四氫噻吩等來給天然氣添加氣味。2021年，全國(guó)城市天然氣供氣總量為1721．1億立方米，較上年增加了157．4億立方米，同比增長(zhǎng)10．1%。其中，銷售氣量為1691．1億立方米;燃?xì)鈸p失量為30．0億立方米。從供氣總量來看，前四名依次是北京（190．6億立方米）、江蘇（158．9億立方米）、廣東（146．6億立方米）和山東（130．4億立方米），分別在全國(guó)城市天然氣供氣總量中占比11．1%、9．2%、8．5%、7．6%，合計(jì)為36．4%。此外，僅墊底的西藏的城市天然氣供氣總量未達(dá)1億立方米，為4559．0立方米，占了全國(guó)比例的0．03%。天然氣每立方燃燒熱值為8000大卡至8500大卡。每公斤液化氣燃燒熱值為11000大卡。氣態(tài)液化氣的比重為0．55。每立方液化氣燃燒熱值為25200大卡。每瓶液化氣重14．5公斤，總計(jì)燃燒熱值159500大卡，相當(dāng)于20立方天然氣的燃燒熱值。天然氣是較為安全的燃?xì)庵?，它不含一氧化碳，也比空氣輕，一旦泄漏，立即會(huì)向上擴(kuò)散，不易積聚形成爆炸性氣體，安全性較其他燃體而言相對(duì)較高。采用天然氣作為能源，可減少煤和石油的用量，因而大大改善環(huán)境污染問題;天然氣作為一種清潔能源，能減少二氧化硫和粉塵排放量近100%，減少二氧化碳排放量60%和氮氧化合物排放量50%，并有助于減少酸雨形成，減緩地球溫室效應(yīng)，從根本上改善環(huán)境質(zhì)量。天然氣與人工煤氣相比，同比熱值價(jià)格相當(dāng)，并且天然氣清潔干凈，能延長(zhǎng)灶具的使用壽命，也有利于用戶減少維修費(fèi)用的支出。天然氣是潔凈燃?xì)?，供?yīng)穩(wěn)定，能夠改善空氣質(zhì)量，因而能為該地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供新的動(dòng)力，帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)繁榮及改善環(huán)境。隨著家庭使用安全、可靠的天然氣，將會(huì)極大改善家居環(huán)境，提高生活質(zhì)量。天然氣耗氧情況計(jì)算：1立方米天然氣（純度按100%計(jì)算）完全燃燒約需2．0立方米氧氣，大約需要10立方米的空氣。2020年以來，新冠疫情暴發(fā)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)和能源發(fā)展帶來階段性較大影響。天然氣需求增速明顯放緩，但上半年仍實(shí)現(xiàn)1．5%的正增長(zhǎng)。推動(dòng)天然氣消費(fèi)正增長(zhǎng)的因素包括：國(guó)內(nèi)外氣價(jià)走低，天然氣價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力凸顯;城鎮(zhèn)燃?xì)馐芤咔闆_擊較小，且北方部分省市供暖季延長(zhǎng);二季度以來經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)明顯，復(fù)工復(fù)產(chǎn)帶動(dòng)工業(yè)、發(fā)電等用氣穩(wěn)中有升。中國(guó)天然氣行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)未來一段時(shí)間，我國(guó)天然氣需求將持續(xù)增長(zhǎng)。一方面，隨著國(guó)內(nèi)天然氣需求量不斷增加，供應(yīng)能力將持續(xù)提升。另一方面，在碳達(dá)峰、碳中和的大背景下，政府對(duì)能源結(jié)構(gòu)進(jìn)行了一系列調(diào)整，我國(guó)天然氣消費(fèi)量增長(zhǎng)空間有限。從長(zhǎng)期看，由于近年來國(guó)際油價(jià)下跌，全球主要經(jīng)濟(jì)體在一定程度上都出現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)衰退的現(xiàn)象；在供給端方面，目前中國(guó)國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量增速放緩；需求端方面則面臨著終端能源需求持續(xù)下滑、工業(yè)用戶用氣增速放緩的問題。中國(guó)燃?xì)庑袠I(yè)產(chǎn)業(yè)鏈隨著全球經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，能源需求持續(xù)上漲，其中熱值高又具有清潔能源特性的天然氣能源日益受到重視，發(fā)展天然氣也已成為各國(guó)改善環(huán)境與促進(jìn)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的重要途徑。天然氣同當(dāng)量煤炭相比，具有熱值高、效率高、污染小等優(yōu)點(diǎn)，而在安全性、經(jīng)濟(jì)性和可靠性等方面都優(yōu)于其他城鎮(zhèn)燃?xì)馊缑褐茪?、重油制氣、LPG管道氣及瓶裝氣。天然氣作為一種可持續(xù)發(fā)展的清潔能源，目前已經(jīng)成為城市燃?xì)獾闹饕茉春椭髁靼l(fā)展方向。按燃?xì)獾膩碓?，通?？梢园讶細(xì)夥譃樘烊粴?、人工燃?xì)?、液化石油氣和生物質(zhì)氣等。我國(guó)燃?xì)夤?yīng)行業(yè)和發(fā)達(dá)國(guó)家相比起步較晚，配送的燃?xì)庵饕簹?、液化石油氣和天然氣三種。我國(guó)的燃?xì)夤?yīng)從上世紀(jì)90年代起有了大幅增長(zhǎng)。其中，人工煤氣供應(yīng)量經(jīng)過1990年的大幅增長(zhǎng)后，由于其污染較大、毒性較強(qiáng)等缺點(diǎn)，目前處于較為緩慢的增長(zhǎng)階段；液化石油氣受到石油價(jià)格上漲的影響，供應(yīng)量維持穩(wěn)定；產(chǎn)生相同熱值的天然氣價(jià)格相對(duì)汽油和柴油而言，便宜30%－50%，具有明顯的經(jīng)濟(jì)性，同時(shí)國(guó)家日益重視環(huán)境保護(hù)，市場(chǎng)對(duì)清潔能源需求持續(xù)增長(zhǎng)，作為清潔、高效、便宜的能源，天然氣消費(fèi)獲得快速發(fā)展。未來五年，天然氣消費(fèi)將有較快發(fā)展。目前，我國(guó)城市燃?xì)庑袠I(yè)實(shí)行政府監(jiān)管與行業(yè)自律相結(jié)合的管理體制。目前，城市燃?xì)庑袠I(yè)主管部門為住建部，主要負(fù)責(zé)統(tǒng)籌燃?xì)夤こ桃?guī)劃和監(jiān)管燃?xì)夤こ探ㄔO(shè)。此外，縣級(jí)以上地方人民政府燃?xì)夤芾聿块T負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的燃?xì)夤芾砉ぷ??？h級(jí)以上人民政府其他有關(guān)部門依照《城鎮(zhèn)燃?xì)夤芾項(xiàng)l例》和其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，在各自職責(zé)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)有關(guān)燃?xì)夤芾砉ぷ?。燃?xì)庑袠I(yè)產(chǎn)業(yè)鏈可分為上游生產(chǎn)、中游運(yùn)輸和下游分銷綜合應(yīng)用三個(gè)環(huán)節(jié)。其中上游產(chǎn)業(yè)主要為燃?xì)獾目碧脚c開發(fā)，包括天然氣的開采和凈化加工等；中游產(chǎn)業(yè)主要為將燃?xì)廨斔椭粮鞒擎?zhèn)的長(zhǎng)輸管道；下游產(chǎn)業(yè)主要將燃?xì)廨斔椭两K端用戶。天然氣開采加工后主要通過長(zhǎng)輸管線輸送到城市，由城市燃?xì)馄髽I(yè)統(tǒng)一接收，再由城市輸配氣系統(tǒng)以管道形式供應(yīng)給用戶使用。天然氣供應(yīng)量現(xiàn)狀天然氣是指自然界中天然存在的一切氣體，包括大氣圈、水圈、和巖石圈中各種自然過程形成的氣體（包括油田氣、氣田氣、泥火山氣、煤層氣和生物生成氣等）。2019年中國(guó)天然氣供應(yīng)量為1555．4億立方米，天然氣消費(fèi)占比88．8%。中國(guó)城市燃?xì)夤?yīng)量逐年增加，2019年中國(guó)城市燃?xì)夤?yīng)量為1751．8億立方米，同比增長(zhǎng)6．2%。天然氣輸配行業(yè)面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)（一）天然氣輸配行業(yè)面臨的機(jī)遇1、國(guó)家產(chǎn)業(yè)支持政策加快天然氣應(yīng)用和配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為了進(jìn)一步推動(dòng)我國(guó)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和構(gòu)建綠色低碳清潔高效能源體系，國(guó)家積極推出相應(yīng)產(chǎn)業(yè)支持和鼓勵(lì)政策，從產(chǎn)業(yè)規(guī)模、覆蓋范圍和配套基礎(chǔ)設(shè)施等多維度綜合助力我國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)及能源領(lǐng)域高質(zhì)量發(fā)展。在天然氣使用規(guī)模與使用范圍方面，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)以下產(chǎn)業(yè)支持政策：2017年4月，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的《能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命戰(zhàn)略（2016-2030）》指出擴(kuò)大天然氣使用規(guī)模和拓展天然氣應(yīng)用領(lǐng)域，在大氣污染重點(diǎn)防控地區(qū)嚴(yán)格控制煤炭消費(fèi)總量，實(shí)施煤炭消費(fèi)減量替代，擴(kuò)大天然氣替代規(guī)模；2021年2月，《關(guān)于全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的意見》指出，推進(jìn)燃?xì)庀锣l(xiāng)，支持建設(shè)安全可靠的鄉(xiāng)村儲(chǔ)氣罐站和微管網(wǎng)供氣系統(tǒng)；2021年10月，《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》提出，大力推動(dòng)天然氣與多種能源融合發(fā)展，逐步提高電力、天然氣應(yīng)用比重，鼓勵(lì)以電力、天然氣等替代煤炭。在政策的推動(dòng)下，我國(guó)天然氣使用范圍將不斷拓寬，市場(chǎng)需求規(guī)模將繼續(xù)放大。在天然氣配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)以下產(chǎn)業(yè)支持政策：2017年7月，國(guó)家發(fā)改委等13部委共同發(fā)布的《加快推進(jìn)天然氣利用的意見》指出，通過鼓勵(lì)地方政府因地制宜配套財(cái)政支持，推進(jìn)天然氣管道、城鎮(zhèn)燃?xì)夤芫W(wǎng)、儲(chǔ)氣調(diào)峰設(shè)施、煤改氣、天然氣車船、船用LNG加注站、天然氣調(diào)峰電站等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；2021年3月，《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提出構(gòu)建現(xiàn)代能源體系，加快建設(shè)天然氣主干管道，完善油氣互聯(lián)互通網(wǎng)絡(luò)，新建中俄東線境內(nèi)段、川氣東送二線等油氣管道。在國(guó)家政策和發(fā)展規(guī)劃的促進(jìn)下，我國(guó)天然氣輸配的配套基礎(chǔ)實(shí)施建設(shè)持續(xù)增加。綜上所述，在國(guó)家多層面綜合性政策的鼓勵(lì)和推動(dòng)下，我國(guó)天然氣市場(chǎng)和天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將不斷向前推動(dòng)發(fā)展，從而拉動(dòng)配套裝備市場(chǎng)需求，為天然氣輸配及應(yīng)用裝備等能源裝備帶來良好市場(chǎng)機(jī)遇。2、天然氣輸配進(jìn)程加快推動(dòng)關(guān)鍵裝備及技術(shù)向更高層次前進(jìn)能源裝備事關(guān)國(guó)家能源安全、項(xiàng)目建設(shè)與運(yùn)營(yíng)的成本效益，在大力發(fā)展天然氣應(yīng)用和增加天然氣配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的同時(shí)，我國(guó)天然氣輸配及應(yīng)用裝備等能源裝備領(lǐng)域進(jìn)程不斷推進(jìn)，技術(shù)水平持續(xù)提高。在我國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程中，關(guān)鍵裝備國(guó)產(chǎn)化和技術(shù)自主可控一直備受重視。2016年6月，國(guó)家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部和國(guó)家能源局發(fā)布《中國(guó)制造2025—能源裝備實(shí)施方案》指出將天然氣管道高壓大口徑閥門及配套執(zhí)行機(jī)構(gòu)、天然氣管道計(jì)量設(shè)備、輸氣管道控制系統(tǒng)列為我國(guó)油氣儲(chǔ)運(yùn)和輸送技術(shù)領(lǐng)域需突破的關(guān)鍵設(shè)備，并提出發(fā)展目標(biāo)是2025年實(shí)現(xiàn)天然氣長(zhǎng)輸管線設(shè)備全部實(shí)現(xiàn)自主化；2017年7月，國(guó)家發(fā)改委等部委發(fā)布《加快推進(jìn)天然氣利用的意見》指出，推動(dòng)天然氣利用領(lǐng)域的材料和裝備科技攻關(guān)及國(guó)產(chǎn)化，鼓勵(lì)和推動(dòng)天然氣利用裝備產(chǎn)業(yè)化；2020年12月，《新時(shí)代的中國(guó)能源發(fā)展》白皮書指出，要圍繞能源安全供應(yīng)、清潔能源發(fā)展和化石能源清潔高效利用三大方向，著力突破能源裝備制造關(guān)鍵技術(shù)、材料和零部件等瓶頸，推動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)創(chuàng)新。在我國(guó)天然氣輸配及應(yīng)用裝備等能源裝備國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程中，我國(guó)能源裝備領(lǐng)域始終重視培養(yǎng)優(yōu)異創(chuàng)新土壤，便于給國(guó)內(nèi)擁有較強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力、產(chǎn)品能力的能源裝備企業(yè)提供發(fā)展契機(jī)，推動(dòng)行業(yè)技術(shù)水平向更高層次發(fā)展。3、天然氣應(yīng)用場(chǎng)景愈發(fā)多樣化有助于促進(jìn)天然氣輸配集中度提升長(zhǎng)輸管線分輸站和城市門站等天然氣管網(wǎng)重要節(jié)點(diǎn)中，調(diào)壓裝置因其自身應(yīng)用場(chǎng)景多樣化，并且在不同場(chǎng)景下壓力、口徑、工況環(huán)境和客戶使用要求均存在差異，因而需要企業(yè)在產(chǎn)能規(guī)模、技術(shù)開發(fā)和項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)等方面具備較強(qiáng)實(shí)力。目前，行業(yè)內(nèi)形成規(guī)?；б媲揖邆漭^強(qiáng)技術(shù)實(shí)力的企業(yè)較少，隨著客戶不斷提升調(diào)壓裝置產(chǎn)品要求，將會(huì)更加青睞于具備規(guī)模優(yōu)勢(shì)、技術(shù)實(shí)力強(qiáng)勁的供應(yīng)商，使得小企業(yè)獲取業(yè)務(wù)難度提升，從而推動(dòng)行業(yè)集中度不斷上升，有利于產(chǎn)品線豐富、技術(shù)實(shí)力雄厚和項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)豐富的企業(yè)持續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)份額。歐盟燃?xì)庑袠I(yè)配氣從2003年開始，歐盟頒布法令，逐步推行網(wǎng)銷分離，配氣管網(wǎng)向第三方公平開放，所有用戶均可以自由選擇供氣商的市場(chǎng)化改革。天然氣市場(chǎng)的活力被進(jìn)一步激發(fā)，天然氣價(jià)格機(jī)制也逐步得到完善。天然氣終端價(jià)格=城市門站價(jià)格+配氣價(jià)格。燃?xì)怃N售企業(yè)、貿(mào)易商等可以從銷售中獲取利潤(rùn)且價(jià)格不受政府管制，但配氣公司不允許從銷售中獲利，只能通過配氣價(jià)格補(bǔ)償管網(wǎng)運(yùn)營(yíng)成本，且配氣價(jià)格受政府嚴(yán)格管制。目前，歐盟天然氣配氣價(jià)格構(gòu)成是固定費(fèi)用（Fixedcharge）、容量費(fèi)用（Capacitycharge）和能源費(fèi)用（Energycharge）。固定費(fèi)用（在部分國(guó)家被稱為標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用或服務(wù)費(fèi)用）由消費(fèi)者按年度、月、日繳納，用于覆蓋讀表、管理等實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用；容量費(fèi)用是基于配氣管網(wǎng)容量的可獲得性的費(fèi)用，通常用每日最大消費(fèi)量比率來表示。在大多數(shù)國(guó)家，消費(fèi)者只有在超過了最大使用量的情況下才需要繳納；能源費(fèi)用是用戶實(shí)際使用天然氣量的費(fèi)用。燃?xì)馍a(chǎn)及供應(yīng)現(xiàn)狀分析燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，指利用煤炭、油、燃?xì)獾饶茉瓷a(chǎn)燃?xì)?，或外?gòu)液化石油氣、天然氣等燃?xì)?，并進(jìn)行輸配，向用戶銷售燃?xì)獾幕顒?dòng)，以及對(duì)煤氣、液化石油氣、天然氣輸配及使用過程中的維修和管理活動(dòng)。中國(guó)燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)