儲能產品行業(yè)深度調研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢報告

落實《關于2020年風電、光伏項目建設有關事項的通知》，保持風電、光伏發(fā)電合理規(guī)模和發(fā)展節(jié)奏。有序推進集中式風電、光伏和海上風電建設，加快中東部和南方地區(qū)分布式光伏、分散式風電發(fā)展。積極推進風電、光伏發(fā)電平價上網(wǎng)。積極穩(wěn)妥發(fā)展水電，啟動雅礱江、黃河上游、烏江及紅水河等水電規(guī)劃調整，加快龍頭水庫建設。安全發(fā)展核電，穩(wěn)妥推進項目建設和核能綜合利用等。能源系統(tǒng)效率和風電、光伏發(fā)電等清潔能源利用率進一步提高。西部地區(qū)具備條件的煤電機組年底前完成超低排放改造。光伏儲能行業(yè)進入壁壘（一）光伏儲能行業(yè)研發(fā)和技術壁壘光伏儲能行業(yè)屬于技術密集型行業(yè)，特別是戶用光伏儲能產品，具有集成度高、精密度高和智能化高的特點，需要市場參與者具有扎實的技術儲備。此外，戶用光伏儲能產品需要滿足終端用戶多種應用需求，需要持續(xù)不斷地進行新技術研發(fā)和新產品開發(fā)，從而對新進入者而言，構成了較強的技術壁壘。（二）光伏儲能行業(yè)認證壁壘在儲能以及光伏行業(yè)，各國家均設置了嚴格市場準入認證要求，包括國際IEC認證、歐盟CE認證、美國UL認證、日本JIS認證、德國VDE認證、意大利CEI認證、印度BIS認證、法國UTE認證等，對于市場新進入者而言，產品開發(fā)完成后，還需要取得目標市場的安規(guī)認證、并網(wǎng)許可認證和電磁兼容認證等必備的認證才能實現(xiàn)產品銷售。市場準入認證周期長，安全法規(guī)指標要求嚴苛，符合安全法規(guī)并取得準入認證的企業(yè)利用政策及安全法規(guī)建立了重要的護城河。（三）光伏儲能行業(yè)人才壁壘儲能電池，逆變器產品的開發(fā)涉及電力電子技術、功率器件技術、電磁干擾技術、散熱技術、通信技術等多個領域專業(yè)知識，需要精通硬件、軟件、算法等技能的研發(fā)人員協(xié)同配合才能完成開發(fā)。以上研發(fā)團隊的培養(yǎng)需要長時間的技術積累和市場沉淀，行業(yè)具有一定的人才壁壘。（四）光伏儲能行業(yè)品牌壁壘近年來，戶用儲能行業(yè)呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢，行業(yè)內競爭水平持續(xù)加劇。終端消費者在選擇產品時，會更傾向于選擇具有豐富行業(yè)應用經驗，產品銷售區(qū)域廣并且知名度高的品牌，行業(yè)具有一定的品牌壁壘。戶用儲能市場概覽（一）戶用儲能系統(tǒng)構成戶用儲能系統(tǒng)主要由儲能逆變器、儲能電池以及其他電氣設備組成，其中，儲能逆變器包含儲能變流器（PCS）部分與能量管理系統(tǒng)（EMS）部分；儲能電池包含電池模組（電芯）與電池管理系統(tǒng)（BMS）部分。儲能逆變器是戶用儲能系統(tǒng)的控制中心，需要處理來自屋頂光伏發(fā)電端、家庭耗能負載端、儲能電池電能端傳遞的各種信息，并根據(jù)不同的應用場景制定控制策略；同時，儲能逆變器還需要實現(xiàn)交流直流變換功能，既要控制電能傳輸至電網(wǎng)，又要控制儲能電池的充電和放電過程。儲能電池主要功能是實現(xiàn)能量存儲，其中，電池管理系統(tǒng)是儲能電池核心組成部分，技術壁壘較高。電池管理系統(tǒng)核心功能是對電池充放電過程進行監(jiān)測及控制，確保在電池安全的情況下使用電池存儲的能量。同時，儲能逆變器通過CAN接口與電池管理系統(tǒng)通訊，獲取儲能電池狀態(tài)信息，并向儲能電池下發(fā)控制指令，根據(jù)不同應用場景需要對管理儲能電池工作狀態(tài)進行主動控制干預。（二）戶用儲能系統(tǒng)應用場景儲能技術在電力系統(tǒng)應用場景包括發(fā)電側、電網(wǎng)側以及用電側應用。發(fā)電側主要用于可再生能源發(fā)電廠以及傳統(tǒng)電站，既能改善可再生能源發(fā)電特性，平抑發(fā)電波動，減少棄風棄光，提高電站發(fā)電質量和發(fā)電安全水平，又能輔助傳統(tǒng)電站動態(tài)運行；電網(wǎng)側主要用于電力輔助服務，通過調頻、調幅等措施保障電網(wǎng)穩(wěn)定運行；用電側主要應用于（家庭）戶用儲能和工商業(yè)儲能。隨著海外居民電價的不斷上漲，以及光伏和儲能設備價格不斷下降，光伏儲能配套實現(xiàn)電力自發(fā)自用模式的經濟性將越來越強。光伏逆變器市場規(guī)模全球逆變器市場正處于高速增長狀態(tài)，逐年增長趨勢明顯。根據(jù)IHSMarkit統(tǒng)計，2020年全球逆變器的新增及替換整體市場規(guī)模為135．7GW，2021年全球逆變器的新增及替換整體市場規(guī)模將達到約187GW，2025年全球逆變器新增及替換市場規(guī)模將達到401GW。在全球新能源結構轉型的背景下，隨著光伏發(fā)電市場規(guī)模持續(xù)擴大，以及舊設備的替換需求增長，全球逆變器市場出貨量將進一步增長。目前，組串式光伏逆變器占據(jù)市場主導地位，其市場占比進一步得到提升。組串式逆變器具有單體容量較小、系統(tǒng)效率高、易安裝易維護等特點，在集中式電站、分布式電站及屋頂電站均可適用。隨著技術不斷進步，組串式逆變器成本呈持續(xù)下降趨勢，其應用領域將持續(xù)擴展。根據(jù)中國光伏協(xié)會統(tǒng)計，2021年，組串式逆變器市場占比約為69．6%，遠超集中式逆變器、微型和其他類型逆變器。光伏逆變器行業(yè)發(fā)展驅動因素受益于國內較為完整的光伏產業(yè)鏈，產業(yè)鏈上下游協(xié)同發(fā)展持續(xù)推動國內光伏產業(yè)廠商持續(xù)實現(xiàn)技術突破。國內逆變器企業(yè)正處于高速發(fā)展階段，中國逆變器廠商產品在全球主要光伏市場的市場份額持續(xù)上升。主要原因：一方面，國內逆變器產品通過快速升級迭代，產品質量不斷獲得提升，部分關鍵性能指標達到甚至超過海外老牌逆變器企業(yè)；另一方面國內光伏產業(yè)鏈較為完整，光伏逆變器原材料大部分實現(xiàn)了，再加上人工成本、制造成本相比海外更低，國內逆變器企業(yè)在海外的競爭優(yōu)勢較為明顯，在主要光伏市場中出貨占比持續(xù)提升。堅持以惠民利民為根本宗旨牢記初心使命，以滿足人民群眾美好生活需要為出發(fā)點和落腳點，深入推進貧困地區(qū)能源資源開發(fā)利用，加大民生用能基礎設施投入，加快能源惠民利民工程建設，推動能源公共服務向農村延伸、向貧困地區(qū)延伸，統(tǒng)籌做好能源領域脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興各項工作。嚴格執(zhí)行階段性降電價、氣價政策，降低社會用能成本。全力以赴，做好疫情防控能源供應保障（一）抓緊抓實抓細保供措施建立健全重點突出、涵蓋全國、運轉高效的能源供給保障體系，支撐經濟社會秩序全面恢復。密切關注煤炭供需變化，及時組織產運調度，確保港口、電廠庫存保持在合理水平。優(yōu)化電網(wǎng)調度運行，重點滿足民生、醫(yī)療和應急物資生產企業(yè)等用電需求。妥善應對油氣市場形勢變化，保持油氣產供儲銷銜接有序、供應穩(wěn)定。（二）密切跟蹤供需形勢變化進一步完善能源統(tǒng)計、信息共享、分析會商等工作機制。密切關注境外疫情對全球和我國能源供應鏈產業(yè)鏈的影響，加強能源監(jiān)測預測預警，早做預案，適時啟動分級動用和應急響應機制。建立能源形勢監(jiān)測日報制度，監(jiān)測全國和重點地區(qū)煤電油氣供需變化，重點關注苗頭性、傾向性、潛在性問題，及早應對，妥善解決。（三）壓實保供和安全生產責任嚴格落實能源保供屬地責任，加強組織協(xié)調，推動解決能源供應問題，保障可供能源資源充足穩(wěn)定。密切關注能源企業(yè)經營情況，針對行業(yè)反映集中、影響較大的問題，適時研究出臺支持政策措施予以有效解決。落實企業(yè)安全生產主體責任，積極采取針對性防控措施，避免發(fā)生影響能源安全的重大事故。組織能源企業(yè)做好高峰時段用能供應保障預案。戶用儲能市場競爭情況從應用范圍來看，2020年，全球新增電化學儲能項目在可再生能源并網(wǎng)的裝機比例最高，達到了48%；其次是戶用（家庭用）儲能和工商業(yè)儲能裝機占比29%，其他領域應用包括電力輔助服務以及調峰等領域應用。（一）戶用儲能系統(tǒng)特點戶用儲能系統(tǒng)應用場景為住宅及小型工商業(yè)使用場景，具有應用儲能逆變器功率較低、配置儲能電池容量較小且用戶配置方案多樣化的特點。儲能系統(tǒng)規(guī)模越大，設備成本就越高，用戶可根據(jù)家庭負載數(shù)量，能耗大小，用戶可以根據(jù)自身需求選擇最經濟的組合方式。（二）戶用儲能系統(tǒng)競爭格局市場規(guī)模方面，戶用儲能系統(tǒng)市場以海外市場為主，歐洲地區(qū)目前是全球最大戶用儲能市場。根據(jù)BNEF測算，2021年全球戶用儲能裝機規(guī)模達到4．36GWh，預計2021年至2025年戶用儲能領域市場規(guī)模將持續(xù)呈快速增長態(tài)勢。市場參與者方面，戶用儲能系統(tǒng)核心設備包括儲能逆變器、儲能電池，行業(yè)主要參與者包括布局戶用儲能電池業(yè)務的電池廠商以及戶用儲能逆變器廠商，包括派能科技、固德威、陽光電源、古瑞瓦特、錦浪科技等國內廠商，以及SMA、SolarEdge等國外廠商。市場占有率方面，根據(jù)IHS統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年派能科技戶用儲能電池市場占有率為14%。同時，固德威戶用儲能逆變器出貨量達到6．08萬臺。固德威儲能逆變器市場占有率分別是9．8%，由此估算2021年戶用儲能逆變器整體市場規(guī)模約為62萬臺。參考市場總體規(guī)模測算，2021年艾羅能源戶用儲能電池出貨量達到177MWh，市場占有率約為4．1%，戶用儲能逆變器出貨量約2．23萬臺，市場占有率約3．6%。突出重點，強化能源民生服務保障（一）助力打贏脫貧攻堅戰(zhàn)堅決落實能源行業(yè)扶貧責任，大力支持貧困地區(qū)能源資源開發(fā)，促進資源優(yōu)勢盡快轉化為經濟發(fā)展優(yōu)勢。狠抓民生工程，集中力量推進三區(qū)三州、抵邊村寨農村電網(wǎng)改造攻堅，確保上半年完成。加強對農村電網(wǎng)建設的監(jiān)測評價，提高農村電力服務水平。配合扶貧辦做好光伏扶貧收口工作，開展集中式光伏扶貧電站驗收評估。（二）穩(wěn)妥推進北方地區(qū)清潔取暖提前部署2020-2021年取暖季清潔取暖工作，統(tǒng)籌能源供應和配套設施建設，明確各地年度目標任務和實施進度，確保按期完成。堅持以氣定改、先立后破，壓實企業(yè)責任，穩(wěn)步推進北方重點地區(qū)煤改氣工作。量力而行、盡力而為，因地制宜選擇清潔供暖技術路線，支持發(fā)展背壓式熱電聯(lián)產供暖，積極推動風電、地熱能、生物質能技術應用。研究完善清潔取暖支持政策，建立健全長效機制。探索推動分戶計量供熱，加強建筑保暖和節(jié)能，營造節(jié)約用能社會新風尚。（三）降低社會用能成本落實階段性降電價政策，采取支持性兩部制電價，降低企業(yè)用電成本。階段性降低非居民用氣成本，以基準門站價格為基礎適當下浮。加快推廣北京、上海