匯報人：李淑媛日期：2022-12-222023-2025年服務(wù)機器人行業(yè)現(xiàn)狀與投資分析報告2目錄行業(yè)環(huán)境分析02行業(yè)格局及趨勢04行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)現(xiàn)狀分析033行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈01PartOne行業(yè)定義定義或者分類replaceSrc14行業(yè)發(fā)展歷程實驗室階段(20世紀(jì)50~60年代)計算機、傳感器和仿真等技術(shù)不斷發(fā)展，美國、日本等國家相繼研發(fā)出有纜遙控水下機器人(ROV)、智能機器人、仿生機器人等。萌芽階段（20世紀(jì)70~90年代)服務(wù)機器人具備初步感覺和協(xié)調(diào)能力，醫(yī)用服務(wù)機器人、娛樂機器人等逐步投放市場。發(fā)展階段(21世紀(jì)~)計算機、物聯(lián)網(wǎng)、人機交互、云計算等先進技術(shù)快速發(fā)展，服務(wù)機器人在家庭、教育、商業(yè)、醫(yī)療、軍事等領(lǐng)域獲得了廣泛應(yīng)用。5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈從基礎(chǔ)硬件、系統(tǒng)集成及整機制造、終端應(yīng)用（上、中、下游）這三大環(huán)節(jié)的發(fā)展情況探究中國服務(wù)機器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，展現(xiàn)服務(wù)機器人行業(yè)目前所處發(fā)展階段、發(fā)展過程中的關(guān)鍵影響因素、未來機遇及挑戰(zhàn)等。產(chǎn)業(yè)鏈概述芯片、舵機、傳感器、減速器、攝像頭、電源模組產(chǎn)業(yè)鏈上游圖像識別、語音識別、語義識別、設(shè)計產(chǎn)業(yè)鏈中游家用服務(wù)機器人、醫(yī)療服務(wù)機器人、公共服務(wù)機器人產(chǎn)業(yè)鏈下游6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游服務(wù)機器人行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，服務(wù)機器人行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)模化的方向繼續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游服務(wù)機器人行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于服務(wù)機器人企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述8行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游服務(wù)機器人行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述9Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素10行業(yè)政治環(huán)境1國務(wù)院科技部國務(wù)院《中國制造2025》提出以服務(wù)機器人和特種機器人應(yīng)用需求為重點，研究相關(guān)共性基礎(chǔ)提出將服務(wù)機器人產(chǎn)業(yè)培育成中國未來戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)統(tǒng)籌布局和推動服務(wù)機器人等產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化《服務(wù)機器人科技發(fā)展“十二五”專項規(guī)劃》《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年）》11行業(yè)政治環(huán)境2大力發(fā)展工業(yè)機器人、服務(wù)機器人、手術(shù)機器人和軍用機器人《“十三五”規(guī)劃綱要》注重機器人的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用《機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》明確圍繞六個方向和四個層次啟動42個項目，擬安排經(jīng)費總概算約6億元《“智能機器人”重點專項2017年度項目專項申報指南》培育智能服務(wù)機器人等智能產(chǎn)品，突破核心技術(shù)《促進新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動計劃》1201020304行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國第三產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重逐年升高，而第三產(chǎn)業(yè)內(nèi)的教育、醫(yī)療、餐飲等服務(wù)行業(yè)的快速發(fā)展則有望拉動對于服務(wù)機器人的需求量，促進服務(wù)機器人行業(yè)質(zhì)量與品類的快速提升。中國居民人均可支配收入持續(xù)不斷上升，居民生活質(zhì)量提高，購買力與消費水平的攀升帶來消費觀念的變化，消費升級宏觀背景下服務(wù)機器人市場空間的開拓將更容易實現(xiàn)。13社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境人口老齡化趨勢、勞動力供給不斷減少以及勞動力成本的不斷提高給社會發(fā)展及企業(yè)用工等均帶來嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，共同推動機器替代人力及服務(wù)人類的需求加速。自2012年起中國勞動年齡人口的數(shù)量和比重連續(xù)7年出現(xiàn)雙降，中國人口老齡化趨勢明顯，勞動力供給不斷減少。同時中國就業(yè)人員平均工資實際指數(shù)近10年來均高于100，表明就業(yè)人員平均工資一直處于上升狀態(tài)，即勞動力成本不斷提高。14行業(yè)社會環(huán)境2006年至今，中國政府持續(xù)出臺一系列政策，明確支持服務(wù)機器人相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，注重推動相關(guān)研發(fā)技術(shù)及產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的發(fā)展。同時全國各省市也積極配合國家政策的大力推動紛紛發(fā)布一系列扶持和引導(dǎo)政策，形成了自上而下的政策支持體系，產(chǎn)生了一系列區(qū)域集群效應(yīng)，有效地推動了行業(yè)的快速發(fā)展。15行業(yè)驅(qū)動因素12政策支持2006年至今，中國政府持續(xù)出臺一系列政策，明確支持服務(wù)機器人相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，注重推動相關(guān)研發(fā)技術(shù)及產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的發(fā)展。同時全國各省市也積極配合國家政策的大力推動紛紛發(fā)布一系列扶持和引導(dǎo)政策，形成了自上而下的政策支持體系，產(chǎn)生了一系列區(qū)域集群效應(yīng)，有效地推動了行業(yè)的快速發(fā)展。社會結(jié)構(gòu)人口結(jié)構(gòu)、勞動力供給及勞動力成本各項因素是服務(wù)機器人產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的催化劑，根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，自2012年起中國勞動年齡人口的數(shù)量和比重連續(xù)7年出現(xiàn)雙降，中國人口老齡化趨勢明顯，勞動力供給不斷減少。同時中國就業(yè)人員平均工資實際指數(shù)近10年來均高于100，表明就業(yè)人員平均工資一直處于上升狀態(tài)，即勞動力成本不斷提高。政策支持、內(nèi)在價值、社會結(jié)構(gòu)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展主要驅(qū)動因素16行業(yè)驅(qū)動因素34內(nèi)在價值服務(wù)機器人的本質(zhì)在于服務(wù)，其內(nèi)在價值可根據(jù)主要作用及需求滿足類型分為三大類:解放生產(chǎn)力、提高效率及提升服務(wù)質(zhì)量。價值越高，越易得到市場拓展和快速發(fā)展機會，這三大價值是促進服務(wù)機器人行業(yè)發(fā)展的內(nèi)在基本動力。技術(shù)創(chuàng)新人工智能技術(shù)和機器人制造技術(shù)是服務(wù)機器人產(chǎn)業(yè)顛覆性發(fā)展的根本動力，人工智能技術(shù)是服務(wù)機器人在下一發(fā)展階段獲得實質(zhì)性進展的重要決定因素。近年來學(xué)術(shù)研究參與度持續(xù)上升，目前已在深度學(xué)習(xí)、感知識別、語義識別等方面取得顯著進展。除高校和科研機構(gòu)外，企業(yè)也逐漸積極地投入到基礎(chǔ)科研中，各種工具的開發(fā)降低了人工智能技術(shù)的使用門檻和轉(zhuǎn)換成本。機器人制造技術(shù)是服務(wù)機器人的落地基礎(chǔ)。材料技術(shù)、控制器及傳感器技術(shù)等的突破發(fā)展，能夠有效提升機器人的靈敏度和適應(yīng)復(fù)雜環(huán)境的能力，提高功能的多樣性、使用的便捷性，加速機器人的商業(yè)化應(yīng)用。政策支持、內(nèi)在價值、社會結(jié)構(gòu)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展主要驅(qū)動因素1718行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點02PartOne行業(yè)現(xiàn)狀根據(jù)IFR統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年中國服務(wù)機器人市場規(guī)模約22億美元，約占全球25%市場份額，中國電子學(xué)會預(yù)測未來這一比例有望達到30%。2015年到2019年間，中國服務(wù)機器人的銷售額增速持續(xù)高于全球服務(wù)機器人銷售額增速及中國工業(yè)機器人銷售額增速，保持良好增長態(tài)勢。不同于在工業(yè)機器人領(lǐng)域中國處于行業(yè)追隨者位置的境況，在服務(wù)機器人領(lǐng)域中國在市場規(guī)模、產(chǎn)業(yè)鏈等方面具備全球競爭優(yōu)勢，未來有望引領(lǐng)全球服務(wù)機器人行業(yè)的發(fā)展。19行業(yè)市場規(guī)模2019年，全球機器人市場規(guī)模達291億美元，其中，工業(yè)機器人159.2億美元，占機器人市場份額的54%;服務(wù)機器人96億美元，占機器人市場份額的32%;特種機器人40.3億美元，占機器人市場份額的14%。2019年，全球家用服務(wù)機器人、醫(yī)療服務(wù)機器人和公共服務(wù)機器人市場規(guī)模分別為42億美元、25.8億美元和26.8億美元，其中家用服務(wù)機器人市場規(guī)模占比最高達45%，分別高于醫(yī)療服務(wù)機器人、公共服務(wù)機器人18、17個百分點。2019年，中國機器人行業(yè)市場規(guī)模達到86.8億美元，其中，工業(yè)機器人57.3億美元，占市場份額的66%;服務(wù)機器人22億美元，占市場份額的25%;特種機器人7.5億美元，占市場份額的9%。20行業(yè)市場規(guī)模隨著中國人口紅利消失，機器人不僅在制造業(yè)上正在替代工人，還將在軍事、服務(wù)、娛樂等領(lǐng)域取代人類，“鋼鐵俠”已不僅僅存在于美國科幻電影中，而正走入生活。中國服務(wù)機器人的增長動力主要來自四個方面:1）老齡化加劇；2）勞動力成本上升；3）居民可支配收入增加；4）科技進步拓寬應(yīng)用邊界。2018年全國租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)就業(yè)人員平均工資達到8.51萬元，2008-2018年CAGR達到10%，勞動力的匱乏、人口紅利的消失致使勞動力成本急劇上升。服務(wù)機器人的出現(xiàn)將逐步替代人們普遍不愿意從事的程序化、重復(fù)性的簡單勞動崗位并提高效率，如快遞分揀、餐廳前臺咨詢等工作，已有較為成熟的服務(wù)機器人應(yīng)用。21行業(yè)現(xiàn)狀家用服務(wù)機器人根據(jù)中國服務(wù)機器人細(xì)分應(yīng)用市場數(shù)據(jù)顯示，相較于醫(yī)療服務(wù)機器人與公共服務(wù)機器人，家用服務(wù)機器人占據(jù)最大的市場份額，是率先實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的細(xì)分領(lǐng)域。2014年底以亞馬遜Echo為代表的智能音箱在全球掀起了熱潮，這代表著以智能語音技術(shù)為代表的AI技術(shù)變革興起；同時期，兒童教育與玩具市場開始進入蓬勃發(fā)展時期。在兩股熱潮的共同推進下，從2015年開始，在中國市場上智能語音技術(shù)開始以教育型、娛樂型機器人等產(chǎn)品形態(tài)大規(guī)模爆發(fā)。而以掃地機器人為代表的工具型機器人則因其契合市場需求的特征在早期迅速打開市場并實現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)，目前已成為產(chǎn)業(yè)化程度最高的細(xì)分品類。醫(yī)療服務(wù)機器人隨著技術(shù)端的醫(yī)學(xué)、工程學(xué)、機器人學(xué)不斷取得突破，新型材料、大數(shù)據(jù)及人工智能等技術(shù)與醫(yī)療領(lǐng)域結(jié)合日漸緊密，消費群體對醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量需求不斷提升，人們對于高端醫(yī)療服務(wù)需求不斷提升，醫(yī)療機器人的行業(yè)應(yīng)用將成為大勢所趨。醫(yī)療機器人是基于機器人硬件，將人工智能、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)與醫(yī)療診治手段相結(jié)合，在醫(yī)療環(huán)境下為人類提供必要服務(wù)的系統(tǒng)統(tǒng)稱。它是人工智能技術(shù)在醫(yī)療領(lǐng)域應(yīng)用的重要硬件平臺，是未來醫(yī)療服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展的重要推動力。根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域醫(yī)療機器人可主要分為四大類:醫(yī)療手術(shù)機器人、醫(yī)療康復(fù)機器人、醫(yī)療輔助機器人及醫(yī)療后勤機器人。22行業(yè)痛點競爭高度同質(zhì)化相比海外龍頭而言在核心零部件領(lǐng)域的布局和積累仍然有限。上游核心零部件行業(yè)格局:伺服系統(tǒng)與控制器市場較為集中，減速器寡頭壟斷。數(shù)據(jù)顯示，機器人的成本主要集中在零部件端，其中核心零部件的比例在70%左右，減速器、伺服電機、控制器占比分別為36%、24%、12%?？刂破黝I(lǐng)域，“四大家族”（ABB、庫卡、發(fā)那科、安川）全部實現(xiàn)自給自足?！八拇蠹易濉鄙袩o突破，市場主要由日本的納博特斯克和哈默尼克兩家企業(yè)把控?！八拇蠹易濉蓖ㄟ^掌握零部件端、本體、集成應(yīng)用端的技術(shù)，建立對成本和產(chǎn)業(yè)鏈的把控力。付款條件缺乏議價能力現(xiàn)金流普遍較差由于整體解決方案的非標(biāo)屬性和較長的項目建設(shè)周期，以及行業(yè)競爭激烈導(dǎo)致的付款條件議價能力較弱，國內(nèi)機器人公司普遍存在現(xiàn)金流較差的問題。中國大多數(shù)機器人公司集中在智能制造集成環(huán)節(jié)，特點在于定制化的設(shè)計和訂單式的生產(chǎn)模式。與傳統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的經(jīng)營模式不同，智能裝備集成一般為非標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品，需要根據(jù)每個客戶不同的需要，提出具有針對性的定制化方案。市場份額仍較為分散且處于價值鏈偏低端企業(yè)盈利能力和資本回報率較低我國智能裝備制造業(yè)的多數(shù)市場參與者集中于自動化設(shè)備制造子行業(yè)，以為客戶提供自動化設(shè)備的設(shè)計研發(fā)生產(chǎn)為主營業(yè)務(wù)，產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)小、散、弱，缺乏具有國際競爭力的骨干企業(yè)。23流通環(huán)節(jié)有待完善服務(wù)機器人產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致服務(wù)機器人行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，服務(wù)機器人行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。服務(wù)機器人產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事服務(wù)機器人行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，服務(wù)機器人行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對服務(wù)機器人行業(yè)進出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土服務(wù)機器人行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管日期：2022-12-22行業(yè)發(fā)展建議提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范服務(wù)機器人行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用服務(wù)機器人行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證服務(wù)機器人行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：服務(wù)機器人行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土服務(wù)機器人行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，服務(wù)機器人行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為服務(wù)機器人行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，服務(wù)機器人行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的服務(wù)機器人行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強。中國本土服務(wù)機器人行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。服務(wù)機器人行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。25Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)26&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入服務(wù)機器人行業(yè)，對服務(wù)機器人行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，服務(wù)機器人行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。服務(wù)機器人行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的服務(wù)機器人行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土服務(wù)機器人行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占服務(wù)機器人行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入服務(wù)機器人行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土服務(wù)機器人行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類服務(wù)機器人行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）服務(wù)機器人行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系服務(wù)機器人行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系服務(wù)機器人行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。日期：2022-12-22行業(yè)競爭格局掃地機器人是我國服務(wù)機器人中發(fā)展較為成熟的一個細(xì)分產(chǎn)品，也是家用服務(wù)機器人的主流品類。自2009年科沃斯推出第一款掃地機器人地寶之后，海內(nèi)外布局品牌便逐漸增多，行業(yè)開始進入快速發(fā)展階段。目前，我國掃地機器人品牌集中度較高，前三品牌合計占比超過70%。其中，科沃斯則是中國掃地機器人領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，市場份額接近50%；其次是米家和石頭，占比分別為10%和11%。競爭格局1在制造業(yè)、服務(wù)業(yè)快速發(fā)展的推動下，物流行迎來了高速增長的時期。隨著京東、亞馬遜、阿里巴巴、申通、順豐等電商巨頭和快遞龍頭對分揀機器人、AGV、無人倉等大幅度加碼，智慧物流已成為物流行業(yè)的大勢所趨。而物流機器人作為推動智慧物流發(fā)展必不可少的重要技術(shù)裝備，正呈現(xiàn)高速發(fā)展的趨勢。目前，進入該領(lǐng)域的玩家眾多，但品牌競爭格局已基本形成。具體來看，Geek+和快倉以超30%的市場份額排名前兩位。Geek+專注倉儲物流領(lǐng)域，通過領(lǐng)先的機器人產(chǎn)品和人工智能技術(shù)實現(xiàn)高度柔性和智能的物流自動化解決方案；快倉是國內(nèi)首批從事智能倉儲機器人研發(fā)制造應(yīng)用的企業(yè)，也是單倉部署智能倉儲機器人規(guī)模全球第二大的企業(yè)。此外，?？低?、馬路創(chuàng)新、牧星智能、艾瑞思機器人等也在物流機器人領(lǐng)域占有一席之地。競爭格局228日期：2022-12-22行業(yè)發(fā)展趨勢全場景數(shù)字化和云邊端協(xié)同一體化服務(wù)機器人的價值除替代人和協(xié)助人完成工作，還可在未來與其他終端設(shè)備互聯(lián)互通，實現(xiàn)數(shù)字化。以人工智能、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等為代表的技術(shù)將帶動服務(wù)機器人產(chǎn)業(yè)向智能化、創(chuàng)新化、數(shù)字化方向迅速邁進。機器人未來有望成為場景數(shù)據(jù)的入口和連接者，成為實現(xiàn)全場景數(shù)字化和云邊端協(xié)同一體化的重要環(huán)節(jié)。規(guī)模化、體系化隨著國家戰(zhàn)略的推進和產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，越來越多的組織及個人將參與到服務(wù)機器人產(chǎn)業(yè)，“政、產(chǎn)、學(xué)、研、用、資”多方共建的發(fā)展格局將逐步形成，為機器人生態(tài)化發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)。服務(wù)機器人的產(chǎn)業(yè)鏈將逐漸完善，技術(shù)創(chuàng)新成果逐步積累，產(chǎn)業(yè)會變得更加規(guī)?；?、體系化。用戶需求的多樣化和新技術(shù)的日益發(fā)展將給服務(wù)機器人市場將帶來重大發(fā)展機遇。市場剛需是持續(xù)存在雖然服務(wù)機器人產(chǎn)業(yè)整體仍然處于發(fā)展早期階段，但市場剛需是持續(xù)存在的，同時服務(wù)機器人的形態(tài)及服務(wù)場景是豐富多樣的。從目前各公司的發(fā)展經(jīng)驗來看，以點切入再逐步將業(yè)務(wù)擴展成面是較為可靠的發(fā)展路徑。機器人很難在現(xiàn)階段實現(xiàn)通用性，針對具體垂直領(lǐng)域需求將業(yè)務(wù)做深才能真正實現(xiàn)價值。智能化、創(chuàng)新化、數(shù)字化服務(wù)機器人的價值除替代人和協(xié)助人完成工作，還可在未來與其他終端設(shè)備互聯(lián)互通，實現(xiàn)數(shù)字化。以人工智能、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等為代表的技術(shù)將帶動服務(wù)機器人產(chǎn)業(yè)向智能化、創(chuàng)新化、數(shù)字化方向迅速邁進。機器人未來有望成為場景數(shù)據(jù)的入口和連接者，成為實現(xiàn)全場景數(shù)字化和云邊端協(xié)同一體化的重要環(huán)節(jié)。29趨勢一趨勢二趨勢三趨勢四行業(yè)發(fā)展趨勢1全場景數(shù)字化和云邊端協(xié)同一體化服務(wù)機器人的價值除替代人和協(xié)助人完成工作，還可在未來與其他終端設(shè)備互聯(lián)互通，實現(xiàn)數(shù)字化。以人工智能、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等為代表的技術(shù)將帶動服務(wù)機器人產(chǎn)業(yè)向智能化、創(chuàng)新化、數(shù)字化方向迅速邁進。機器人未來有望成為場景數(shù)據(jù)的入口和連接者，成為實現(xiàn)全場景數(shù)字化和云邊端協(xié)同一體化的重要環(huán)節(jié)。市場剛需是持續(xù)存在雖然服務(wù)機器人產(chǎn)業(yè)整體仍然處于發(fā)展早期階段，但市場剛需是持續(xù)存在的，同時服務(wù)機器人的形態(tài)及服務(wù)場景是豐富多樣的。從目前各公司的發(fā)展經(jīng)驗來看，以點切入再逐步將業(yè)務(wù)擴展成面是較為可靠的發(fā)展路徑。機器人很難在現(xiàn)階段實現(xiàn)通用性，針對具體垂直領(lǐng)域需求將業(yè)務(wù)做深才能真正實現(xiàn)價值。30趨勢一趨勢二行業(yè)發(fā)展趨勢2規(guī)模化、體系化隨著國家戰(zhàn)略的推進和產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，越來越多的組織及個人將參與到服務(wù)機器人產(chǎn)業(yè)，“政、產(chǎn)、學(xué)、研、用、資”多方共建的發(fā)展格局將逐步形成，為機器人生態(tài)化發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)。服務(wù)機器人的產(chǎn)業(yè)鏈將逐漸完善，技術(shù)創(chuàng)新成果逐步積累，產(chǎn)業(yè)會變得更加規(guī)模化、體