智能駕駛行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告九2021年7月

目錄智能駕駛滲透提升，攝像頭量?jī)r(jià)齊升............................................................................................5從華為看視覺方案，單車攝像頭或超過(guò)顆5攝像頭像素提升，帶來(lái)單車價(jià)值上升9量?jī)r(jià)齊升，車載攝像頭進(jìn)入發(fā)展快車道汽車光學(xué)產(chǎn)業(yè)鏈掘金...................................................................................................................14成本結(jié)構(gòu)：CIS、鏡片、封裝占比較高14CIS：技術(shù)升級(jí)加速格局重塑16鏡頭組：國(guó)內(nèi)玩家一枝獨(dú)秀20模組封裝：電子電器架構(gòu)升級(jí)或帶來(lái)格局變化21投資建議：前景明確格局清晰，龍頭公司顯著受益....................................................................24圖表目錄圖：極狐阿爾法S的視覺傳感器布局方案................................................................................................................5圖：特斯拉視覺方案圖..............................................................................................................................................6圖：特斯拉視覺方案圖..............................................................................................................................................6圖：前視單目攝像頭..................................................................................................................................................8圖：三目攝像頭覆蓋不同角度提供..............................................................................................................8圖：前視單目攝像頭..................................................................................................................................................8圖：基于視覺信息的自動(dòng)泊車...................................................................................................................................8圖：側(cè)視攝像頭可以實(shí)現(xiàn)盲點(diǎn)檢測(cè)............................................................................................................................9圖：車載內(nèi)置攝像頭..................................................................................................................................................9圖：像素鏡頭最遠(yuǎn)感知距離為的3倍（單位：米）..........................................................................圖........................................................................................................................................................圖：蔚來(lái)高清攝像頭布置方案......................................................................................................................圖：智能駕駛?cè)驖B透率預(yù)測(cè)...............................................................................................................................圖：全球攝像頭需求將快速增長(zhǎng)............................................................................................................................圖：平均單車需求將逐漸達(dá)到6顆........................................................................................................................圖：車載攝像頭行業(yè)規(guī)模......................................................................................................................................圖：圖像生成機(jī)制示意圖......................................................................................................................................圖：車載攝像頭模組結(jié)構(gòu)拆解...............................................................................................................................圖：車載攝像頭產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)崂?..................................................................................................................................圖：智能手機(jī)攝像頭成本分解...............................................................................................................................圖：車載攝像頭成本分解......................................................................................................................................圖：高動(dòng)態(tài)范圍（HDR）功能開啟（左）關(guān)閉（右）對(duì)比..................................................................................圖：高感光度（左）與低感光度（右）成像對(duì)比..................................................................................................圖：具備閃爍抑制技術(shù)（左）與不具備閃爍抑制技術(shù)（右）成像對(duì)比................................................3/25圖：CMOS市場(chǎng)規(guī)模從年億美元增長(zhǎng)到年億美元（單位：十億美元）.............................圖：汽車CMOS占銷售額比例將由年的年14%................................................圖：年全球圖像傳感器競(jìng)爭(zhēng)格局（按銷售額）.............................................................................圖：年汽車CIS份額（銷售額）..................................................................................................................圖：車載鏡頭組上游供應(yīng)鏈及主要公司.................................................................................................................圖：IRCF工作原理...............................................................................................................................................圖：IRCF產(chǎn)品示意圖............................................................................................................................................圖：中國(guó)IRCF出貨量及增速................................................................................................................................圖：國(guó)內(nèi)IRCF企業(yè)市占率...................................................................................................................................圖：年全球車載鏡片市場(chǎng)份額......................................................................................................................圖：車載模組的可靠性要求較高............................................................................................................................圖：年全球車載攝像頭格局..........................................................................................................................圖：年國(guó)內(nèi)車載單目攝像頭格局...................................................................................................................圖：汽車電子電器架構(gòu)從分布式到集中式將改變攝像頭的配套格局.....................................................................表：典型車輛的攝像頭部署.......................................................................................................................................6表：攝像頭安裝位置及特點(diǎn).......................................................................................................................................7表：CMOS圖像傳感器具有成本低、功耗小、讀出速度快、集成度高等優(yōu)點(diǎn).......................................................表：索尼、豪威、安森美部分車載CMOS產(chǎn)品參數(shù)...............................................................................................表：汽車光學(xué)產(chǎn)業(yè)鏈公司梳理（單位：億元）........................................................................................................4/25智能駕駛滲透提升，攝像頭量?jī)r(jià)齊升從華為看視覺方案，單車攝像頭或超過(guò)10顆極狐阿爾法S華為HI版本搭載法S自動(dòng)駕駛解決方案采用攝像頭+毫米波雷達(dá)+激光雷達(dá)多種異構(gòu)傳感器的融合感知，*3+毫米波雷達(dá)*6+ADS*9+環(huán)視攝像頭*4+超聲波雷達(dá)*12。4顆環(huán)視攝像頭能將汽車頂部各個(gè)方向的鳥瞰畫面拼接起來(lái),以動(dòng)態(tài)的形式顯示在車內(nèi)的液晶屏上;此外,41個(gè)雙目+1個(gè)長(zhǎng)焦+14顆側(cè)視攝像頭可以用來(lái)防止盲區(qū)，保證行駛安全。1顆后視攝像頭可以輔助實(shí)現(xiàn)自動(dòng)泊車功能。圖1：極狐阿爾法S的視覺傳感器布局方案資料來(lái)源：九章智駕，長(zhǎng)江證券研究所的方案之一。特斯拉相對(duì)于激光雷達(dá)方案，更青睞于以純視覺來(lái)實(shí)現(xiàn)高階的自動(dòng)駕駛。特斯拉研發(fā)的基于深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，能夠?qū)π熊嚟h(huán)境進(jìn)行專業(yè)的解構(gòu)分析，相比傳統(tǒng)視覺處理技術(shù)可靠性更高，能夠充分利用搭載的高性能攝像頭。特斯拉Autopilot自動(dòng)輔助駕駛環(huán)繞車身共配有8360的監(jiān)測(cè)距離最遠(yuǎn)可達(dá)250測(cè)距離分別為150米、60250米，用來(lái)識(shí)別物體并為導(dǎo)航提供支持，探測(cè)可能影2（2攝像頭最大監(jiān)測(cè)距離50米，為停車和障礙物探測(cè)提供支持。5/25圖2：特斯拉視覺方案圖圖3：特斯拉視覺方案圖資料來(lái)源：特斯拉官網(wǎng)，長(zhǎng)江證券研究所資料來(lái)源：geekcar，長(zhǎng)江證券研究所智能駕駛“軍備競(jìng)賽”升級(jí)，新出智能車型普遍搭載10顆以上攝像頭。智能駕駛作為001L7分別采用了12顆和均搭載5顆攝像頭的配置顯著提升。表1：典型車輛的攝像頭部署車型總數(shù)前視側(cè)視環(huán)視后視內(nèi)置支持功能特斯拉modle3特斯拉modles特斯拉modlex特斯拉modley888833334444----1111----車道內(nèi)自動(dòng)輔助轉(zhuǎn)向、加速和制動(dòng)車道內(nèi)自動(dòng)輔助轉(zhuǎn)向、加速和制動(dòng)車道內(nèi)自動(dòng)輔助轉(zhuǎn)向、加速和制動(dòng)標(biāo)配緊急制動(dòng)、碰撞預(yù)警和盲點(diǎn)監(jiān)測(cè)視覺融合全自動(dòng)泊車系統(tǒng)、道路保持輔助、道路保持輔助蔚來(lái)ET72441-蔚來(lái)ES8蔚來(lái)ES6蔚來(lái)EC6555111---444------定速巡航、窄路輔助定速巡航、窄路輔助定速巡航、窄路輔助高速公路自動(dòng)駕駛、城區(qū)高階自動(dòng)駕駛、代客泊車極狐阿爾法S134441-理想比亞迪漢比亞迪唐極氪001智己L7551113244444----自適應(yīng)巡航、窄路輔助自適應(yīng)巡航系統(tǒng)、交通擁堵輔助系統(tǒng)自適應(yīng)巡航系統(tǒng)、交通擁堵輔助系統(tǒng)自適應(yīng)巡航、車道居中保持5--1512442121高速領(lǐng)航、城市領(lǐng)航、代客泊車高速自動(dòng)導(dǎo)航復(fù)制駕駛、城市自動(dòng)導(dǎo)航輔助駕駛、停車記憶泊車小鵬P51334411資料來(lái)源：各公司官網(wǎng)，九章智駕，長(zhǎng)江證券研究所ADAS使用攝像頭采集ADAS可以實(shí)現(xiàn)路標(biāo)識(shí)別、車道線感應(yīng)、行人識(shí)別、車輛識(shí)別等特殊功能，應(yīng)用較為廣泛。另外，6/25的巨大優(yōu)勢(shì)。目前攝像頭的安裝位置主要分為前視、后視、側(cè)視以及內(nèi)置。表2：攝像頭安裝位置及特點(diǎn)安裝部位攝像頭類型單目實(shí)現(xiàn)功能攝像頭功能描述視角一般為45度，雙目攝像頭擁有更好的測(cè)距功能，但需要裝在兩個(gè)位置，成本較單目貴50%左右FCW、LDW、TSRACC、前視1-4顆雙目廣角廣角鏡頭，在車四周裝配4個(gè)進(jìn)行圖像拼接實(shí)現(xiàn)全景圖，加入算法可實(shí)現(xiàn)道路線感知環(huán)視4顆全景泊車、廣角或魚眼鏡頭，主要為倒車后視攝像頭后視1顆側(cè)視2-4顆內(nèi)置1-2顆廣角廣角廣角后視泊車輔助盲點(diǎn)檢測(cè)、代替后視鏡通過(guò)攝像頭支持盲點(diǎn)檢測(cè)廣角鏡頭，一般裝在車內(nèi)后視鏡處閉眼提醒資料來(lái)源：TI官網(wǎng)，Socionext官網(wǎng)，長(zhǎng)江證券研究所4定位等信息。目前市場(chǎng)上配置自動(dòng)駕駛功能車型的前視攝像頭普遍是1-4自動(dòng)駕駛功能普遍需要31-2顆攝像頭。自動(dòng)駕駛需要雙目甚至三目等更為復(fù)雜的前視攝像頭提供3D的信息，承擔(dān)測(cè)距、定位等更多的功能。7/25圖4：前視單目攝像頭圖5：三目攝像頭覆蓋不同角度提供3D信息資料來(lái)源：正鋒光電官網(wǎng)，長(zhǎng)江證券研究所資料來(lái)源：，長(zhǎng)江證券研究所場(chǎng)上配置環(huán)視攝像頭的數(shù)量普遍都是4顆，環(huán)視攝像頭為135度的廣角鏡頭裝配在車警，同時(shí)在自動(dòng)泊車時(shí)幫助尋找車位和檢測(cè)障礙物。圖6：前視單目攝像頭圖7：基于視覺信息的自動(dòng)泊車資料來(lái)源：易車網(wǎng)，長(zhǎng)江證券研究所資料來(lái)源：追勢(shì)科技，長(zhǎng)江證券研究所側(cè)視布局的攝像頭布局一般為2-4般為后視2顆或者前后視4頭可以進(jìn)一步填補(bǔ)車輛盲點(diǎn)。8/25圖8：側(cè)視攝像頭可以實(shí)現(xiàn)盲點(diǎn)檢測(cè)資料來(lái)源：電子發(fā)燒友，長(zhǎng)江證券研究所內(nèi)置攝像頭的數(shù)量1-2駛者在合適駕駛車輛的狀態(tài)。自動(dòng)駕駛在技術(shù)層面和法規(guī)層面均尚未完善，內(nèi)置攝像有效。圖9：車載內(nèi)置攝像頭資料來(lái)源：之家，長(zhǎng)江證券研究所攝像頭像素提升，帶來(lái)單車價(jià)值上升來(lái)汽車的研究，像素?cái)z像頭感知距離是1.2MP像素?cái)z像頭的三倍。9/25圖10：像素鏡頭最遠(yuǎn)感知距離為的3倍（單位：米）汽車錐桶行人資料來(lái)源：蔚來(lái)，長(zhǎng)江證券研究所2K2160x1440分的攝像頭。圖：車載vlog資料來(lái)源：中華網(wǎng)科技，長(zhǎng)江證券研究所最新上市的智能汽車均開始搭載8MP0018顆ADS8MP1個(gè)雙目+1+側(cè)后視（翼子板）+側(cè)前視*2（外后視鏡底座）+后視*2L7搭載7顆ADS攝像頭（5MP2022年季度即將交付的也搭載了高清攝像頭。以蔚來(lái)為例，蔚來(lái)采用“攝像頭+毫米波雷達(dá)+激光雷達(dá)多種異構(gòu)傳感器的融合感知”的感知系統(tǒng)解決方案，傳感器配置“激光雷達(dá)*1+ADS攝像頭*7+環(huán)視攝像頭*4+毫米波雷達(dá)*5+超聲波雷達(dá)*127顆高清攝像頭，能實(shí)現(xiàn)超遠(yuǎn)距離視覺感知，可檢測(cè)到680m外車輛+260m外的錐桶+220m外的行人。10/25圖12：蔚來(lái)高清攝像頭布置方案資料來(lái)源：九章智駕，長(zhǎng)江證券研究所FSD的自動(dòng)駕駛計(jì)算平臺(tái)可提供1448個(gè)使用4顆英偉達(dá)DRIVE1016顆萬(wàn)像素的攝像頭助力其自動(dòng)駕駛系統(tǒng)。量?jī)r(jià)齊升，車載攝像頭進(jìn)入發(fā)展快車道汽車智能化是驅(qū)動(dòng)攝像頭放量的核心因素，具備智能駕駛功能的車型滲透率到2025年預(yù)計(jì)將達(dá)到L1&L2低等級(jí)智能駕駛中如AEB提升帶來(lái)攝像頭需求提升，另一方面隨著L3以上自動(dòng)駕駛對(duì)視覺系統(tǒng)的依賴需要至少7-92018年，海外咨詢機(jī)構(gòu)等均對(duì)未來(lái)智能駕駛滲透給予了比較樂(lè)觀的預(yù)計(jì)，預(yù)計(jì)2025年和2030年具備智能駕駛的車型達(dá)到69%和87%。目前隨著科技企業(yè)加速進(jìn)入L3L2.5斯拉NOA2025L2.5-L3為代表）滲透率分別達(dá)到75%和10%2030年將分別達(dá)到90%和30%。/25圖13：智能駕駛?cè)驖B透率預(yù)測(cè)資料來(lái)源：，長(zhǎng)江證券研究所根據(jù)佐思產(chǎn)研，2019年國(guó)內(nèi)的車載攝像頭出貨約23001L1&L2級(jí)攝像頭的平均需求為5顆，支持L2.5以上自動(dòng)駕駛平均是8顆攝像頭。隨著智能駕駛滲2025年和2030年全球?qū)⒎謩e達(dá)到6.0為4.1顆和5.4顆。圖14：全球攝像頭需求將快速增長(zhǎng)圖15：平均單車需求將逐漸達(dá)到6顆7654321060%50%40%30%20%10%0%6543210全球車載攝像頭需求（億顆）YOY資料來(lái)源：，Marklines，長(zhǎng)江證券研究所資料來(lái)源：，Marklines，長(zhǎng)江證券研究所目前120萬(wàn)像素的攝像頭平均在150元人民幣，500萬(wàn)像素?cái)z像頭平均價(jià)格有望超過(guò)300萬(wàn)像素價(jià)格或超過(guò)500單車價(jià)值將穩(wěn)中有升。我們假設(shè)L1級(jí)使用的攝像頭像素相對(duì)較低，平均價(jià)格維持在單個(gè)150元，L2.5300元。根據(jù)上述攝像頭出貨需求的測(cè)算，我們預(yù)計(jì)攝像頭行業(yè)規(guī)模2025年和2030年將分別達(dá)到730129712/25圖16：車載攝像頭行業(yè)規(guī)模02021E2022E2023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E資料來(lái)源：，長(zhǎng)江證券研究所13/25汽車光學(xué)產(chǎn)業(yè)鏈掘金成本結(jié)構(gòu)：、鏡片、封裝占比較高輸出在顯示屏幕。圖17：圖像生成機(jī)制示意圖資料來(lái)源：SK海力士官網(wǎng)，長(zhǎng)江證券研究所車載攝像頭模組的主要構(gòu)成包含CMOS圖像傳感器和鏡頭組，配套硬件包括ISP、串行器、連接器等：圖像傳感器，其透光率以及折射角度會(huì)影響到進(jìn)入圖像傳感器像素點(diǎn)的光線數(shù)量。頭出于可靠性以及性能考慮會(huì)采用玻璃鏡片。CMOS圖像傳感器：當(dāng)外界光透過(guò)鏡片照射在感光單元陣列時(shí)，圖像傳感器通過(guò)感光單元陣列將攜帶拍攝對(duì)象的亮度以及色彩等信息的光信號(hào)轉(zhuǎn)換為電信號(hào)，再通過(guò)模數(shù)轉(zhuǎn)換模塊將電信號(hào)轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號(hào)，最后再將數(shù)字圖像信號(hào)進(jìn)行預(yù)處理及量子效率等會(huì)直接影響到圖像的輸出質(zhì)量。ISP：ISP全稱為圖像信號(hào)處理器（ImageSensorProcessor圖像傳感器捕捉到的電信號(hào)需要經(jīng)過(guò)ISP處理后展示在顯示器，其可實(shí)現(xiàn)的功能主要包括自動(dòng)對(duì)焦、自動(dòng)曝光、顏色校正、HDR等。14/25圖18：車載攝像頭模組結(jié)構(gòu)拆解光學(xué)鏡頭串行器連接器資料來(lái)源：，長(zhǎng)江證券研究所圖19：車載攝像頭產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)崂碣Y料來(lái)源：新材料在線，長(zhǎng)江證券研究所對(duì)比智能手機(jī)以及車載攝像頭BOM成本，不難發(fā)現(xiàn)占比最高的都是圖像傳感器，占比在50%25%ASP遠(yuǎn)高于常規(guī)智能手機(jī)攝像頭。圖20：智能手機(jī)攝像頭成本分解圖21：車載攝像頭成本分解5%6%14%20%圖像傳感器模組封裝光學(xué)鏡頭音圈馬達(dá)紅外濾光片圖像傳感器模組封裝光學(xué)鏡頭音圈馬達(dá)50%52%25%19%紅外濾光片資料來(lái)源：中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)，長(zhǎng)江證券研究所資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，長(zhǎng)江證券研究所15/25CIS：技術(shù)升級(jí)加速格局重塑與CCD兩種技術(shù)方案，由于在成本、功耗、讀取速度等方面領(lǐng)先于CCD，目前主要使用圖像傳感器作為汽車攝像頭的圖像傳感器。表3：CMOS圖像傳感器具有成本低、功耗小、讀出速度快、集成度高等優(yōu)點(diǎn)CCDCMOS設(shè)計(jì)單一感光器感光器連結(jié)放大器感光開口小低靈敏度同樣面積下較高(FillFactor因感光開口大，較高)線路質(zhì)量影響良率整合制程成本高低結(jié)構(gòu)復(fù)雜度低傳統(tǒng)技術(shù)較低分辨率噪聲比高新技術(shù)擺脫面積限制，可達(dá)全片幅單一放大器多元放大器，誤差大低高需外加電壓導(dǎo)出電荷像素直接放大耗能比高慢低快反應(yīng)速度IPA無(wú)有（個(gè)別像素尋址）制造設(shè)備特殊訂制機(jī)臺(tái)可使用內(nèi)存或處理器制造機(jī)臺(tái)資料來(lái)源：微視界，長(zhǎng)江證券研究所自動(dòng)駕駛對(duì)CMOS圖像傳感器性能提出更高的要求。為保證車載攝像頭在各種環(huán)境下捕捉外界信息的完整性，自動(dòng)駕駛/ADAS系統(tǒng)一般要求具有高動(dòng)態(tài)范圍（HDRLED閃爍抑制等功能。量化圖像傳感器的動(dòng)態(tài)范圍，即使用動(dòng)態(tài)范圍表示成像系統(tǒng)同時(shí)采集這兩種信息的能力，其單位為。動(dòng)態(tài)范圍是衡量車載攝像頭性能的重要指標(biāo)之一，自動(dòng)駕駛系統(tǒng)一般會(huì)使用較高動(dòng)態(tài)范圍的圖像傳感器以實(shí)現(xiàn)過(guò)亮或過(guò)暗環(huán)境的正常成像。16/25圖22：高動(dòng)態(tài)范圍（HDR）功能開啟（左）/關(guān)閉（右）對(duì)比資料來(lái)源：SONY，長(zhǎng)江證券研究所高感光能力：圖像傳感器感光能力一方面取決于絕對(duì)靈敏度閾值，另一方面也可通過(guò)增大單位項(xiàng)目面積來(lái)獲取更多的光信息達(dá)到提高感光能力的目的。感光能力強(qiáng)的圖像傳感器能夠在夜間等低照度的環(huán)境下，識(shí)別對(duì)象的顏色、形狀等特性，可以確保汽車在夜間行駛時(shí)準(zhǔn)確判斷路況信息，規(guī)避行車風(fēng)險(xiǎn)。圖23：高感光度（左）與低感光度（右）成像對(duì)比資料來(lái)源：SONY，長(zhǎng)江證券研究所LEDLED90Hz汽車CIS曝光時(shí)間較短會(huì)導(dǎo)致信息缺失或錯(cuò)誤。因此，用于識(shí)別交通信號(hào)燈、公交站牌燈等燈光的CMOS圖像傳感器需要具備LED閃頻抑制技術(shù)，這對(duì)于實(shí)現(xiàn)更高等級(jí)的自動(dòng)駕駛意義重大。17/25圖24：具備閃爍抑制技術(shù)（左）與不具備閃爍抑制技術(shù)（右）成像對(duì)比資料來(lái)源：SONY，長(zhǎng)江證券研究所自動(dòng)駕駛系統(tǒng)驅(qū)動(dòng)車用圖像傳感器像素升級(jí)。以往車載攝像頭多用于倒車影像AI總結(jié)而言，同時(shí)具有高動(dòng)態(tài)范圍、高感光能力和高像素等功能的CMOS圖像傳感器的技術(shù)在智能汽車的快速滲透，汽車鏡頭用量提升，車用CIS或?qū)⒂瓉?lái)量?jī)r(jià)齊升。據(jù)第三方咨詢公司預(yù)測(cè)，2019-2024年車用圖像傳感器占整體銷售額比例將由10%提升至14%行業(yè)整體增速，2025年整體規(guī)模或?qū)⒊^(guò)30億美元。CIS的需求市場(chǎng)規(guī)?；蜉^咨詢機(jī)構(gòu)測(cè)算更高。圖25：CMOS市場(chǎng)規(guī)模從2019年143億美元增長(zhǎng)到2025年242億圖26：汽車CMOS占CMOS銷售額比例將由2019年的10%2024年14%美元（單位：十億美元）3.6%8%14%10%內(nèi)：外：73%69%資料來(lái)源：，長(zhǎng)江證券研究所資料來(lái)源：Frost&Sullivan，格科微招股說(shuō)明書，長(zhǎng)江證券研究所CMOS2019年行業(yè)前5家廠商的市占率超過(guò)81%照銷售額口徑，2018年前五家廠商市占率超過(guò)75%。不難看出，未來(lái)進(jìn)入壁壘將隨著技術(shù)研發(fā)能力、資金投入而水漲船高，龍頭公司有望享受行業(yè)高度集中帶來(lái)的紅利。18/25圖27：2019年全球CMOS圖像傳感器競(jìng)爭(zhēng)格局（按銷售額）圖28：2018年汽車份額（銷售額）Sony三星2.8%3.0%3.0%3.1%21%豪威科技安森美海力士佳能格科微松下東芝36%3.4%8.0%3%5%44.6%10%22.7%其他22%資料來(lái)源：Frost&Sullivan，長(zhǎng)江證券研究所資料來(lái)源：，長(zhǎng)江證券研究所CIS一般為中CIS市場(chǎng)格CIS迎來(lái)重塑，具有技術(shù)和產(chǎn)能雙重優(yōu)勢(shì)的廠商將脫穎而出。表4：索尼、豪威、安森美部分車載CMOS產(chǎn)品參數(shù)單位像素大小品牌產(chǎn)品分辨率（百萬(wàn)像素）尺寸（英寸）視頻輸出格式動(dòng)態(tài)范圍(V=H[μm])IMX324IMX4247.427.425.402.452.452.131.271.231.268.31/1.71/1.71/1.551/2.71/2.71/2.81/32.252.2534k4k120dB120dBIMX4904k120dB/140dBIMX390CPVIMX390CQVIMX290NQVIMX2243FullHD-索尼3FullHD120dB2.93.752.92.82.12.03.03.03.22.84.23.753FullHD-FullHD-ISX0191/3.81/4QVGA100dB/120dBISX016HD720p4K@36fpsFull@90fpsFull@60fpsFull@60fpsFull@50fpsFull@60fpsFull@60fps720p60-OX08A4YOV46901/1.731/3-4-OX03F10OX03C10OX03A10OV971631/2.441/2.61/2.441/3.81/2.561/3豪威2.5140dB2.461.490dB/120dB120dBOV106401.3120dB1.2---安森美2.11/2.71/