商業(yè)市場調(diào)研報告企業(yè)行業(yè)分析方案-1-2021至2025年全球太陽能光伏發(fā)電市場展望

【譯者按】2021

年

7

月，歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會發(fā)布了《2021

至

2025

年全球太陽能光伏發(fā)電市場展望》第六版。根據(jù)該報告，2020

年全球新增光伏裝機量高達

138.2

吉瓦，又創(chuàng)造一項新的全球年度記錄。光伏發(fā)電成本競爭力在

2020

年進一步提升，全球范圍內(nèi)多個招標項目中標價都刷新上一年最低記錄，最低中標電價達到

1.32

美分/千瓦時。報告大幅調(diào)高了未來市場發(fā)展預(yù)測，到

2025

年的年增量增至

266

吉瓦。賽迪智庫集成電路研究所節(jié)選了該報告部分內(nèi)容進行了編譯，期望對我國有關(guān)部門了解全球光伏市場發(fā)展與趨勢以及企業(yè)拓展國外光伏市場有所幫助?！娟P(guān)鍵詞】太陽能光伏發(fā)電

市場展望

商業(yè)調(diào)研公司分析報告-2-一、2020

年全球太陽能光伏市場發(fā)展情況（一）2020

年光伏在能源中的地位及發(fā)電成本變化情況

2020

年，全球都遭遇了嚴重的健康和經(jīng)濟危機，而太陽能光伏再度成為凈增裝機容量最高的發(fā)電技術(shù)，占當年所有新增裝機容量的

39%（見圖

1）。

盡管太陽能光伏在

2020

年的增長率相當可觀，但相對于其上一年在整個新能源裝機容量中

48%的占比，其支配地位卻有所下降。這主要是由于風(fēng)能行業(yè)在這一年異軍突起，并網(wǎng)凈增裝機容量達到了前所未有的

114

吉瓦。可以看到，近年來可再生能源發(fā)電呈穩(wěn)步上升的趨勢。2020

年，有

83%的新增裝機容量來自于可再生能源技術(shù)，遠高于

2016

年的

59%。來源：國際能源署（2021

年）圖

1：按主要發(fā)電技術(shù)劃分，2020

年凈增裝機容量

商業(yè)調(diào)研公司分析報告-3-從實際發(fā)電量來看，太陽能光伏的發(fā)電量僅占去年全球發(fā)電量的

3.1%（見圖

2）?？稍偕茉窗l(fā)電容量在全球發(fā)電容量增量中的占比變化（凈）太陽能發(fā)電容量在全球發(fā)電容量增量中的占比變化（凈）非可再生能源發(fā)電量在全球發(fā)電量中的占比其他可再生能源發(fā)電量在全球發(fā)電量中的占比太陽能發(fā)電量在全球發(fā)電量中的占比來源：國際可再生能源機構(gòu)（IRENA）（2021

年）；國際能源署（2021

年）；石油工程協(xié)會（SPE）估計

可再生能源發(fā)電容量包括大型水力發(fā)電圖

2：2015

至

2020

年太陽能光伏及可再生能源發(fā)電量在全球發(fā)電量中的占比多年來，太陽能光伏的發(fā)電成本一直低于化石燃料及核能，且目前，在全球許多地區(qū)更是低于風(fēng)能（見圖

3）。根據(jù)美國投

商業(yè)調(diào)研公司分析報告商業(yè)市場調(diào)研報告是指調(diào)查和收集有關(guān)商業(yè)市場需求、消費者行為、競爭狀況、市場趨勢等方面的信息，從而為企業(yè)決策者提供有助于確定市場方向和制定營銷策略的實用數(shù)據(jù)和建議。在當今商業(yè)競爭日益激烈的環(huán)境下，商業(yè)市場調(diào)研報告對企業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要。商業(yè)市場調(diào)研報告的形式和內(nèi)容可因行業(yè)和目標而異，通常包括市場情況、產(chǎn)品特色、消費者行為和需求、競爭對手及其策略等方面的信息。針對不同的信息，企業(yè)可以采用各種方式來獲取市場數(shù)據(jù)，如調(diào)查問卷、訪談、觀察等方式。在調(diào)研報告中，企業(yè)需要對市場數(shù)據(jù)和信息進行分析，得出結(jié)論和建議，并據(jù)此提供具體的市場營銷策略和行動方案。此外，企業(yè)還應(yīng)該對己行動的效果及時追蹤和評估，并針對性地調(diào)整和完善市場策略。商業(yè)市場調(diào)研過程中，我們首先需要考慮的是需要確定的目標。調(diào)研目標應(yīng)據(jù)此制定市場調(diào)研方案。通常包括需求滿足度、市場規(guī)模、產(chǎn)品可行性和客戶類型等。調(diào)研計劃的其他方面包括調(diào)研方式、調(diào)研時期和成本等。商業(yè)調(diào)研分析報告作用資銀行拉扎德于

2020

年

10

月最新發(fā)布的第

14

版《平準化發(fā)電成本（LCOE）分析》，公用事業(yè)規(guī)模太陽能光伏的成本較上一年又下降了

8%。考慮到天然氣、煤炭及核能的成本都在上升，太陽能光伏與傳統(tǒng)發(fā)電技術(shù)之間的發(fā)電成本差距正在擴大。太陽能光伏風(fēng)能聯(lián)合循環(huán)燃氣渦輪機煤

核能

來源：拉扎德（2020

年）；歷史平均無補貼平準化發(fā)電成本（名義金額，稅后）

圖

3：2009

至

2020

年太陽能光伏發(fā)電成本與其他能源的對比情況

將不同的太陽能光伏細分市場與常規(guī)電力來源相比較，可以看出，在沒有額外補貼的前提下，公用事業(yè)規(guī)模太陽能光伏如今比化石燃料及核能都更便宜（見圖

4）。此外，在滿足峰值需求方面，相較于燃氣輪機發(fā)電，太陽能光伏發(fā)電+儲能的成本競爭力也得到了進一步提升，平準化發(fā)電成本范圍的下限同比下降了

-4-

商業(yè)調(diào)研公司分析報告-5-21%。來源：拉扎德（2020

年）。名義金額，稅后圖

4：2020

年太陽能光伏發(fā)電成本與常規(guī)能源的對比情況

2020

年，太陽能光伏發(fā)電的中標價格再創(chuàng)新低（見圖

5），其中兩次中標價甚至低于

1.5

美分/千瓦時，有趣的是這兩次招標仍發(fā)生在

2019

年刷新最低中標價記錄的國家，即葡萄牙和阿聯(lián)酋。

在葡萄牙的第二次太陽能光伏招標中，誕生了

2020

年的最低中標價，為

1.32

美分/千瓦時。較去年創(chuàng)紀錄的

1.65

美分/千瓦時還低了

0.3

美分以上。如此低的價格可被部分歸因于招標設(shè)計。首先，這些項目產(chǎn)生的電力只有一部分會通過購電協(xié)議出售，其余將會供應(yīng)于商用市場。其次，也是最關(guān)鍵的，開發(fā)商能在一個電網(wǎng)高度擁塞的國家取得無限期的并網(wǎng)許可。事實證明，在葡萄

商業(yè)調(diào)研公司分析報告-6-牙，落實土地使用權(quán)也是一項重大利好，足以令價格大幅降低。

另一個意想不到的低價出現(xiàn)在

2020

年

4

月，在阿布扎比的1.5

吉瓦太陽能光伏招標項目中出現(xiàn)了當時的最低價，即

1.35

美分/千瓦時，這比

2019

年誕生于該國迪拜的記錄又低了

0.25

美分。*投資稅減免電力購買協(xié)議圖

5：2020

年全球最低的太陽能光伏發(fā)電中標價（二）2020

年光伏裝機最新進展1、裝機總量2020

年，全球太陽能光伏新增裝機容量為

138.2

吉瓦，較上一年的

117.6

吉瓦增長了

18%（見圖

6）。

商業(yè)調(diào)研公司分析報告一、市場調(diào)研報告是企業(yè)了解市場動態(tài)的窗口。它有利于企業(yè)掌握市場動態(tài)，如市場供求情況、市場最新趨勢、消費者的要求以及本企業(yè)產(chǎn)品的銷售情況等方面的市場動態(tài)。二、它為企業(yè)客觀判斷自身的競爭能力，調(diào)整經(jīng)營決策、產(chǎn)品開發(fā)和生產(chǎn)計劃提供了依據(jù)，企業(yè)在市場競爭中要想明確自身所處的位置，就要做市場調(diào)查，從市場調(diào)查報告中獲取準確的信息。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層在考慮開發(fā)新產(chǎn)品，決定產(chǎn)品的生產(chǎn)數(shù)量、品種、花色時也要先做市場調(diào)查。三、有助于整體宣傳策略需要，為企業(yè)市場地位和產(chǎn)品宣傳等提供信息和支持。四、通過市場調(diào)查所獲得的資料，除了可供了解目前市場的情況之外，還可以對市場變化趨勢進行預(yù)測，從而可以提前對企業(yè)的應(yīng)變作出計劃和安排，充分地利用市場的變化，從中謀求企業(yè)的利益。商業(yè)調(diào)研分析報告作用歐洲美洲亞太地區(qū)中國中東和非洲

圖

6：2000

至

2020

年太陽能光伏年度裝機容量占比

到

2020

年底，全球太陽能光伏發(fā)電總裝機容量從

2019

年的635

吉瓦，增加到了

773.2

吉瓦，增幅為

22%（見圖

7）。歐洲美洲亞太地區(qū)中國中東和非洲圖

7：2000

至

2020

年太陽能光伏發(fā)電總裝機容量

-7-

商業(yè)調(diào)研公司分析報告-8-2、全球前

10

大太陽能光伏市場

2020

年，中國仍是太陽能光伏市場的引領(lǐng)者，以

48.2

吉瓦的新增裝機容量獨領(lǐng)風(fēng)騷，這一數(shù)字較

2019

年的

30.1

吉瓦增長了60%。2020

年上半年，中國受新冠疫情爆發(fā)的影響，同時自身也在努力轉(zhuǎn)型，即從先前基于不設(shè)上限且極具誘惑力的上網(wǎng)電價補貼政策，向基于招標和無補貼制度的框架過渡，因此，中國的太陽能光伏裝機活動主要集中在

2020

年下半年。在其全年總裝機容量中，有

29.5

吉瓦是在第四季度實現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電的，其中有

23.3吉瓦更是

12

月份才上線。原因是：中國為其補貼計劃規(guī)定了硬性期限，這意味著大量的項目必須在年底前完成裝機，否則將受到逾期處罰。由于處罰力度很大，因此即便太陽能光伏玻璃和其他零組件都在漲價，開發(fā)商也必須趕在最后期限前完工。盡管中國太陽能光伏發(fā)展主要仍依賴公用事業(yè)規(guī)模項目，但其針對住宅系統(tǒng)的補貼也帶來了約

10

吉瓦的家庭并網(wǎng)光伏發(fā)電裝機容量。

美國在

2020

年加大了對太陽能光伏的投入，增長率較上一年翻了一番，達到

43%，新增裝機容量

19.2

吉瓦。這波增長的主要動力仍是聯(lián)邦太陽能光伏投資稅收抵免（ITC）的調(diào)降，從

2019年的

30%下降到

2020

年的

26%，并計劃于

2021

年進一步降至22%。12

月底通過的投資稅收抵免延期對

2020

年的裝機容量并無影響，第四季度新增了

8

吉瓦，這是美國有史以來最好的太陽

商業(yè)調(diào)研公司分析報告-9-能光伏增容季度。在過去，公用事業(yè)規(guī)模太陽能光伏項目一直是美國最大的光伏細分市場，去年更是一枝獨秀，占全美太陽能光伏行業(yè)新增裝機容量的

81%，相比之下，住宅領(lǐng)域“僅”占

11%，低于

2019

年的

18%，商業(yè)與工業(yè)領(lǐng)域占比降至

4%。

世界第三大太陽能光伏市場的殊榮屬于越南，該國在

2020年以

11.6

吉瓦的裝機容量成為業(yè)內(nèi)最大的驚喜，相較于其

2019年的

6.4

吉瓦幾乎翻了一番。后者在當時已經(jīng)是一次巨大的驚喜，使越南躍上了世界最大太陽能光伏發(fā)電市場榜單的第五名。而在2019

年之前，這個亞洲國家甚至從未在全球并網(wǎng)太陽能光伏版圖上出現(xiàn)過，其

2018

年的裝機容量僅為

97

兆瓦。

日本在

2020

年實現(xiàn)增容

8.2

吉瓦，較

2019

年的

7

吉瓦增長17%，繼續(xù)排在第四位。雖然幅度很小，但這是該國太陽能光伏裝機容量連續(xù)第二年增長。在

2015

年創(chuàng)下

10.8

吉瓦的記錄之后，日本的太陽能光伏需求曾連續(xù)三年下降。

澳大利亞太陽能光伏市場

2020

年的上揚趨勢令人喜出望外。新增裝機容量達到

5.1

吉瓦，較上一年增加了

0.7

吉瓦，增幅為15%，對于這個人均太陽能光伏裝機容量最高的國家來說，這是一項新記錄。同時也意味著澳大利亞在全球太陽能光伏市場中的排名有所攀升，從

2019

年的第

7

位升至第

5

位。德國在

2020

年的太陽能光伏市場排名中迅猛攀升，從

2019

商業(yè)調(diào)研公司分析報告商品和服務(wù)是由生產(chǎn)者轉(zhuǎn)移到消費者而形成市場行銷活動的鏈接方式，或投資者對自己確立的項日存有疑惑，而委請專業(yè)的調(diào)查人員或第三者，作有系統(tǒng)地、客觀地、廣泛地且持續(xù)地搜集相關(guān)資料，加以記錄，分析，衡量與評估，提供相關(guān)分析，結(jié)論與建議，以供企業(yè)經(jīng)營者決策參考之行為。市場調(diào)研范圍1·市場研究：市場潛在需求量，消費者分布及消費者特性研究。2.產(chǎn)品研究：產(chǎn)品設(shè)計，開發(fā)及試驗；消費者對產(chǎn)品形狀、包裝、品味等喜好研究；現(xiàn)有產(chǎn)品改良建議，競爭產(chǎn)品的比較分析。3,銷售研究：公司總體行銷活動研究，設(shè)計及改進。4.消費購買行為研究：消費者購買動機，購買行為決策過程及購買行為特性研究。5.廣告及促銷研究：測驗及評估商品廣告及其它各種促銷之效果，尋求最佳促銷手法，以促進消費者有效購買行為。6.行銷環(huán)境研究：依人口、經(jīng)濟、社會、政治及科技等因素變化及未來變化走勢，對市場結(jié)構(gòu)及企業(yè)行銷策略的影響。7.銷售預(yù)測：研究大環(huán)境演變，競爭情況及企業(yè)相對競爭優(yōu)勢，對于市場銷售量作長期與短期預(yù)測，為企業(yè)擬定長期經(jīng)營計劃及短期經(jīng)營計劃之用。商業(yè)調(diào)研分析報告作用-

10

-年的第

9

位升至目前的第

6

位。作為歐洲最大的并網(wǎng)太陽能光伏市場，德國在

2020

年增容

4.9

吉瓦，高于

2019

年的

3.9

吉瓦。

韓國的太陽能光伏市場增長了

31%，達到

4.1

吉瓦，首次突破

4

吉瓦的年度裝機容量門檻。其主要驅(qū)動力仍是該國的可再生能源組合標準計劃，該計劃的推出是為了取代上網(wǎng)電價補貼政策，并要求發(fā)電量超過

500

兆瓦的公用事業(yè)單位在

2023

年之前用新型及可再生能源供應(yīng)

6%至

10%的電力。韓國

90%以上的光伏裝機容量都是在該計劃下實現(xiàn)的。如果說，在全球主要的太陽能光伏市場中有一個國家令人極度失望，那就是印度。

2020

年印度的新增裝機容量僅為

3.9

吉瓦，較

2019

年的

8.8

吉瓦下降了

56%，需求呈連續(xù)下降趨勢。

西班牙的排名下降了

3

位，至第

9

位，估計新增裝機容量約為

3.5

吉瓦，較去年的約

4.8

吉瓦下降了

26%。在該國

2019

年

4.2吉瓦的地面發(fā)電廠裝機容量中，有近

4

吉瓦是來自于

2017

年的兩次招標。而在

2020

年，沒有額外的招標項目需要實施。

巴西首次進入前

10

名，是榜單上唯一的拉丁美洲國家。

2020年的并網(wǎng)裝機容量為

3.2

吉瓦，較

2019

年的

2.1

吉瓦提高了

49%。如果不是疫情擴散對該國造成了嚴重打擊，該國

2020

年的增幅可能還會更高。其中約有

2.5

吉瓦（即去年的大部分裝機容量）來自于可納入國家凈計量電價方案的、5

兆瓦以下分布式太陽能

商業(yè)調(diào)研公司分析報告-

11

-光伏系統(tǒng)。圖

8：2019

至

2020

年前

10

大太陽能光伏市場3、地區(qū)性最新進展亞洲主要市場中國和越南以其強勁增長一掃印度等國造成的陰霾，并進一步鞏固了亞太地區(qū)在全球太陽能光伏的地位。2020年，憑借

84.9

吉瓦的新增裝機容量以及

453.2

吉瓦的總量，亞太地區(qū)輕松守住了自身的領(lǐng)先地位，在全球太陽能光伏新增發(fā)電裝機容量中占比

62%，同比提升了

4

個百分點，在全球累計光伏裝機容量中占比

59%，同比提高了

0.5

個百分點。2020

年，亞太地區(qū)再次占據(jù)全球

10

大太陽能光伏市場中的

6

席，且該地區(qū)有

7個市場的新增裝機容量達到了吉瓦級，這是世界其他地區(qū)無法比擬的。

商業(yè)調(diào)研公司分析報告-

12

-歐洲的總體新增裝機容量有所上升，但數(shù)量幾乎可以忽略不計，只有

0.3

吉瓦（即

1

個百分點），達到

23.7

吉瓦，其在全球的占比從

2019

年的

20%下降到了

17%。但約有

70%（即絕大多數(shù)）的歐洲市場的新增太陽能光伏裝機容量高于上一年。從累計裝機看，歐洲在全球市場的占比下降了約

1

個百分點，至

22.4%，這也是過去十年來的新低。不過，憑借

207.6

吉瓦的累計光伏發(fā)電裝機量，已足以讓歐洲保住自身第二的位置。美國在美洲的作用甚至比中國在亞洲的作用更重要。作為世界第二大市場，美國在

2020

年貢獻了美洲大陸

74%的新增裝機容量，高于

2019

年的

66%，是其他國家的三倍。2020

年，美國和巴西分別承擔(dān)了美洲大陸的大部分增量，而墨西哥作為美洲第三大吉瓦級太陽能光伏市場，則受偏向于化石燃料的國內(nèi)政策影響，繼續(xù)在走下坡路。美洲的新增太陽能光伏裝機容量較上一年的

20.3

吉瓦增長了

29%，達到

26.1

吉瓦。由于美洲的增長率超過了全球平均水平，因此其在全球市場的占比增加了

2%，達到19%。從累計裝機看，美洲在

2020

年繼續(xù)位列全球第三大太陽能光伏區(qū)域市場，憑借

125.6

吉瓦的總體光伏發(fā)電裝機容量在全球的占比

16.2%，較

2019

年高出

0.5

個百分點。

中東和非洲（MEA）地區(qū)在

2020

年貢獻了

3.5

吉瓦的新增太陽能光伏發(fā)電裝機容量，約為

2019

年

6.8

吉瓦的一半，盡管該地

商業(yè)調(diào)研公司分析報告隨著各種問題的不斷出現(xiàn)，對策建議類調(diào)研報告成為了越來越重要的工具，可以幫助企業(yè)和組織制定有效的戰(zhàn)略和方案。本次調(diào)研共收集了31篇有關(guān)對策建議類調(diào)研報告，發(fā)現(xiàn)了一些有趣且關(guān)鍵的共性和差異。首先，從研究內(nèi)容來看，這些報告所關(guān)注的問題是非常多樣化的。其中有些報告關(guān)注的是社會問題和政策，如貧困和教育問題，而另外一些報告則更加關(guān)注企業(yè)和組織的內(nèi)部問題，如管理和市場營銷。這種多樣性并不能算是這些報告的缺陷，相反，它說明我們的社會和組織面臨的挑戰(zhàn)十分繁多，需要我們從各個方面入手才能夠解決問題。其次，這些報告在調(diào)查方法和數(shù)據(jù)分析方面也存在差異。大部分的報告采用了定性和定量結(jié)合的方式，通過問卷調(diào)查、實地考察和專家訪談等方式收集數(shù)據(jù)。然而，也有一些報告采用了更為創(chuàng)新的技術(shù)，如大數(shù)據(jù)分析和人工智能技術(shù)。這些新技術(shù)雖然還處于試驗階段，但它們可能會以越來越多的方式成為調(diào)研方法的重要組成部分。最后，這些報告在對策和建議方面表現(xiàn)出了不同的風(fēng)格和實用性。有些報告提出了具有長遠發(fā)展戰(zhàn)略的行動方案，而另外一些則更注重于針對特定問題提供現(xiàn)實可行的解決方案。這些不同的風(fēng)格反映了報告的作者們的不同經(jīng)驗和專業(yè)背景，并吸引了各個方面的讀者。商業(yè)調(diào)研分析報告作用區(qū)包括

60

多個國家。但憑借

20.5

吉瓦的累計太陽能光伏裝機容量，其在

2020

年的全球市場占比仍為

2.7%。中東和非洲中國亞太地區(qū)美洲歐洲圖

9：2012

至

2020

年太陽能光伏年度裝機容量占比情況中東和非洲中國亞太地區(qū)美洲歐洲圖

10：2012

至

2020

年太陽能光伏發(fā)電總裝機容量占比情況

-

13

-

商業(yè)調(diào)研公司分析報告-

14

-

然而，如果從人均角度對光伏發(fā)電裝機容量仔細加以研究，全球太陽能光伏的圖景看起來將完全不同。盡管全球前三大市場（中國、美國和印度）占據(jù)了強勢的主導(dǎo)地位，但它們都沒有出現(xiàn)在人均瓦數(shù)前十的榜單上（見圖

11）。而在居民人均系統(tǒng)裝機容量最高的四個國家中，有三個（澳大利亞、德國和日本）也同時位列全球

10

大太陽能光伏市場，其余幾個國家則都沒有在全球

10

大太陽能光伏市場，包括作為新晉第

3

位的荷蘭，如果不出意外，它甚至?xí)谀甑咨恋诙弧６鳛槔吓祁I(lǐng)頭羊的澳大利亞則將以人均超過

1

千瓦的裝機容量繼續(xù)領(lǐng)跑該榜單。圖

11：2020

年人均太陽能光伏裝機容量排名前

10

的國家二、2021

至

2025

年全球太陽能光伏市場展望（一）2021

年地區(qū)市場展望

商業(yè)調(diào)研公司分析報告-

15

-

本報告對于中國的

2021

年“中等情景”趨于保守，為

55.9吉瓦。不過，中國目前登記在案的項目也已經(jīng)超過了

50

吉瓦，其中大部分的并網(wǎng)期限已順延至

2022

年。2021

年中國市場的最終規(guī)模將取決于未來幾個月的組件價格和供應(yīng)量，假如第四季度出現(xiàn)了類似于

2020

年的情形（一個季度就貢獻了全年

61%的太陽能光伏裝機容量），那么組件價格和供應(yīng)量更是會成為決定性的因素。2021

年第一季度，中國的新增裝機容量為

5.3

吉瓦?？紤]到其歲末沖刺的特點，本報告預(yù)測，

2021

年中國的“最好情景”新增容量達到

71

吉瓦。

由于中國今年的年增長率僅為

16%，所以其全球市場份額將略微下降

0.6

個百分點，至

34.3%。其余亞太地區(qū)國家加起來也會丟失一些份額，下降

4.4%，至

22%。雖然它們中一些主要市場的裝機容量預(yù)計會比

2020

年有大幅提升，但其平均幅度仍將低于市場增速。鑒于過去兩年的極速增長，預(yù)計今年越南將成為亞太地區(qū)最大的太陽能光伏“輸家”。

由于印度傳統(tǒng)上對所有光伏產(chǎn)品的價格都異常敏感，因此或?qū)⒂袛?shù)個項目被推遲，“最差情景”預(yù)測，其新增裝機容量應(yīng)為5.6

吉瓦。其余日本減少

15%，至

6.9

吉瓦，澳大利亞減少

37%，至

6.9

吉瓦，韓國減少

1%，至

4.2

吉瓦，中國臺灣減少

55%，至2.6

吉瓦。

商業(yè)調(diào)研公司分析報告-

16

-

2021

年，美洲仍將是世界第二大太陽能光伏區(qū)域市場，其全球市場占比將達到

20.5%。美國投資稅收抵免政策延長兩年，加上新一屆政府大力扶持可再生能源給屋頂細分市場帶來的利好，將把美國的太陽能光伏裝機容量提升到

24.1

吉瓦，較

2020

年增長

25%，這與美國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SEIA）給出的

23.8

吉瓦的預(yù)測基本一致，也與

6

月份，伍德麥肯茲（Wood

Mackenzie）發(fā)布的第二季度市場最新進展不謀而合。2021

年，歐洲大陸的市場占比將再次攀升至

19.5%。歐洲太陽能光伏發(fā)展的主要驅(qū)動力是歐盟，歐盟制定了雄心勃勃的氣候目標，并一直致力于制定各種繁冗的立法工具，為各成員國設(shè)立2030

年的中期目標，以爭取在

2050

年實現(xiàn)碳中和。僅就歐盟而言，其

27

個成員國中的

23

個，包括幾個最大的太陽能光伏市場，預(yù)計都將比上一年新增更多的裝機容量。

2021

年，中東和非洲地區(qū)的太陽能光伏市場將會越來越壯大。新增裝機容量將達到

5.8

吉瓦，增長

64%，基本追平

2019

年的最高記錄。根據(jù)本報告的“中等情景”，中東和非洲在全球市場的占比將提升

1

個百分點，達到

3.6%，原因是阿聯(lián)酋將再次成為吉瓦級市場，南非的裝機容量預(yù)計也將接近吉瓦級水平。

商業(yè)調(diào)研公司分析報告中東和非洲中國亞太地區(qū)美洲歐洲

圖

12：截至

2025

年全球太陽能光伏市場占比年度變化情況

（二）2021

至

2025

年全球新增太陽能光伏市場展望

2021

年上半年，太陽能光伏行業(yè)的基調(diào)是硅片、電池和組件制造商的成本增加。硅的價格在前

5

個月內(nèi)上漲了一倍有余，同時，鋁的價格也上漲了將近三分之一，封裝材料的價格則是以兩位數(shù)在上漲。銀作為太陽能光伏電池中除硅片以外最昂貴的消耗品，價格也漲到了過去幾年均價的

1.5

倍。系統(tǒng)方面，用來架設(shè)系統(tǒng)或電纜的鋼和銅的價格也在上漲，使得相關(guān)成本激增。然而，最主要的成本驅(qū)動因素其實是硅，嚴重的供應(yīng)短缺，導(dǎo)致太陽能光伏組件的主要原材料價格上漲了約一倍，生產(chǎn)成本因此增加了

-

17

-

商業(yè)調(diào)研公司分析報告-

18

-約

20%。其結(jié)果是：持續(xù)了十余年的組件價格整體走勢自此轉(zhuǎn)向——不只是由空轉(zhuǎn)多，而且還大幅上漲。雖然有各種價格上漲和疫情擴散的進一步負面影響，但太陽能光伏市場仍將在

2021

年扶搖直上。根據(jù)本報告的中等情景，這一年的新增裝機容量將達到

163.2

吉瓦，較

2020

年的

138.2

吉瓦將增長

18%（見圖

13）。與較激進的太陽能光伏分析師相比，這一估計有些保守。6

月，埃信華邁（IHS

Markit）將其預(yù)測由182

吉瓦下調(diào)至

171

吉瓦，而在這之前，彭博新能源財經(jīng)也已將其

5

月底的預(yù)測由

184

吉瓦略微下調(diào)至

182

吉瓦。未來四年將是全球太陽能光伏發(fā)電的一個黃金期。根據(jù)本報告中等情景，預(yù)測

2022

年，全球太陽能光伏市場的新增裝機容量可望達到

203

吉瓦，這將是年度光伏裝機容量有史以來第一次突破

200吉瓦大關(guān)。最終的實際裝機容量將取決于

2022年和

2021年下半年的價格走勢。假如硅原料及其制成的光伏組件的價格在2021

年第三季度沒有下降（這很有可能），那就不會發(fā)生第四季度的沖刺，而且很多應(yīng)該在

2022

年完成的項目也會被推遲。

2022

年的大部分增量都將由兩個國家來分擔(dān)：中國和印度。中國將實施第十四個五年規(guī)劃，其中就包括對于太陽能光伏和風(fēng)能的大力扶持，這表明中國決心要擴大和加快可再生能源技術(shù)的發(fā)展。本報告非?？春妹髂曛袊奶柲芄夥袌?。考慮到

2021

商業(yè)調(diào)研公司分析報告-

19

-年推遲的數(shù)量，報告認為中國市場

2022

年的裝機容量將飆升至近

76

吉瓦，這一數(shù)字也符合中國光伏行業(yè)協(xié)會（CPIA）對于該年的最好預(yù)測。另一方面，印度將迎來其“國家太陽能光伏計劃”的最后一年，該國將竭盡全力推動太陽能光伏項目并網(wǎng)，以實現(xiàn)100

吉瓦的裝機容量目標，盡管本報告的所有情景中都看不到它有實現(xiàn)的可能?？傊?，預(yù)測印度會在

2022

年增容將近

18

吉瓦，“最好情景”有可能達到

22

吉瓦，具體結(jié)果將取決于印度開發(fā)商所面臨的組件價格、新冠疫情以及購電協(xié)議并網(wǎng)等問題。

歐盟將繼續(xù)保持強勁的太陽能光伏需求，隨著該地區(qū)開始研究如何實現(xiàn)其新的、更高的

2030

年可再生能源目標，復(fù)蘇基金將被廣泛運用于支持太陽能光伏的發(fā)展。歐洲將新增

37.4

吉瓦的光伏發(fā)電裝機容量。美洲的增長將會趨于平緩，因為其主要的太陽能光伏市場，美國在經(jīng)歷了兩年的強勁增長后，需要進行調(diào)整。隨著美國的裝機容量略微增加到

25.5

吉瓦，美洲大陸

2022

年的太陽能光伏并網(wǎng)裝機容量將達到

34.7

吉瓦。中東和非洲地區(qū)的良好發(fā)展勢頭將得到加強，并最終以

7.8

吉瓦的增量打破

2019

年的記錄。有中國和印度托底，2022

年整個亞太地區(qū)在全球市場的占比將增加到

60.6%，而歐洲預(yù)計將失去一部分

2021

年的增量，降至

18.4%，美洲也將低于

2020

年的水平，降至

17.1%，中東和非洲地區(qū)在全球市場的占比則將略微增加，至

3.9%。

商業(yè)調(diào)研公司分析報告

2023

至

2025

年的市場特征將是更加溫和地增長。根據(jù)本報告中等情景，2023

年將增長

11%，達到

225

吉瓦；2024

年將增長

6%，達到

239

吉瓦；2025

年的增幅將再度回到兩位數(shù)，增長11%，達到

266

吉瓦。歷史數(shù)據(jù)最差情景中等情景最好情景

圖

13：2021

至

2025

年全球太陽能光伏市場年度預(yù)測

（三）2022

至

2025

年全球累計太陽能光伏市場展望

對于全球的累計并網(wǎng)太陽能光伏發(fā)電裝機容量，本報告中等情景預(yù)測的

2021

年總裝機容量將達到

936

吉瓦，2024

年在

1380至

1801

吉瓦區(qū)間，中等情景值為

1604

吉瓦，2025

年達到

1870吉瓦，最理想的情況下達到

2.147

太瓦。

-

20

-

商業(yè)調(diào)研公司分析報告

根據(jù)報告中等情景，未來五年，全球光伏發(fā)電總裝機容量將會實現(xiàn)以下幾個里程碑：

2021

年

900

吉瓦，

2022

年

1.1

太瓦，

2023年

1.3

太瓦，2024

年

1.6

太瓦，以及

2025

年

1.8

太瓦。歷史數(shù)據(jù)最差情景中等情景最好情景

圖

14：2021

至

2025

年全球太陽能光伏市場總體預(yù)測

此次五年期裝機容量潛力排名前

20

的市場，前三名分別為中國、美國和印度。在未來五年，無論是最好或最差情景，預(yù)測這幾大市場的裝機容量都將再創(chuàng)新高。今年新上榜的是三個歐洲市場：英國、丹麥和波蘭。在本報告中等情景中，有兩個國家的新增裝機容量將超過

100

吉瓦：中國（409

吉瓦）和美國（129

吉瓦）。但也能看到，增容超過

20

吉瓦的國家的數(shù)量將從

6

個增加到

9

個，包括中國、美國、印度、德國、日本、澳大利亞、西

-

21

-

商業(yè)調(diào)研公司分析報告-

22

-班牙、韓國和荷蘭。且此次前

20

大潛力市場的上榜門檻不低于6.8

吉瓦，去年則是

5.9

吉瓦。全部

20

個市場累計，到

2025

年預(yù)計將增容

938

吉瓦。圖

15：2021

至

2025

年全球前

20

名太陽能光伏市場新增裝機容量

商業(yè)調(diào)研公司分析報告國家/地區(qū)2020年總裝機容量（兆瓦）到2025年，中等情景總裝機容量（兆瓦）2021至2025年新增裝機容量（兆瓦）2021至2025年年復(fù)合增長率（%）政治支持前景中國25340466281840941421%美國9551922499112947219%印度459181339358801724%德國54609983134370412%日本71182109663384819%澳大利亞21053554823442921%-

23

-

可以預(yù)見的是，本期《全球市場展望》所涵蓋的五年內(nèi)，太陽能光伏必將獲得政治層面的極大支持。畢竟，氣候變化已經(jīng)成為了世界各國政策制定者越來越關(guān)心的話題，所有人都將很快意識到，太陽能光伏是最具成本效益的就業(yè)密集型能源技術(shù)，并且有著極高的波動性（見圖

16）。根據(jù)本報告的市場預(yù)測，在排名前

20

的國家里，有四分之三都很樂觀，除一個國家外，其他國家都將呈現(xiàn)兩位數(shù)的年增長率。而在這些國家中，五年預(yù)期增長率最高的將是丹麥，其年復(fù)合增長率驚人，高達

47%，該國低廉的太陽能光伏成本將使其能夠在技術(shù)中立國的招標中搶奪風(fēng)能的份額，并在大規(guī)模無補貼購電協(xié)議系統(tǒng)中吸引部分投資者。圖

16：主要太陽能光伏市場的前景

商業(yè)調(diào)研公司分析報告國家/地區(qū)2020年總裝機容量（兆瓦）到2025年，中等情景總裝機容量（兆瓦）2021至2025年新增裝機容量（兆瓦）2021至2025年年復(fù)合增長率（%）政治支持前景西班牙14153376542350122%韓國14977366472167020%荷蘭10324310282070425%越南18070367741870415%巴西7613260291841628%法國10967276311666420%中國臺灣5818195351371727%波蘭3901151191121831%丹麥164411402975847%土耳其676715511874418%墨西哥680815531872318%意大利211912956883777%阿聯(lián)酋24049861745733%英國137802054767678%-

24

-（四）2021

至

2025

年太陽能光伏發(fā)電細分市場預(yù)測2020

年，太陽能光伏年度裝機容量的增長同時傳導(dǎo)到了屋頂和公用事業(yè)規(guī)模細分市場中。然而，分布式與集中式太陽能