紙制品包裝行業(yè)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告

各地工業(yè)和信息化主管部門、商務部門要加強組織協(xié)調，可依據本指導意見，研究制定適合當地包裝產業(yè)轉型發(fā)展的具體實施方案或配套政策措施。各地行業(yè)組織要按照本指導意見，加強調查研究、協(xié)調溝通，圍繞轉型發(fā)展，編制包裝產業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并加強規(guī)劃的有效實施，確保任務落實、措施到位。各企業(yè)要切實承擔起落實本指導意見確定的各項任務的主體責任，結合企業(yè)實際細化落實，增強改善供給責任意識和主體作用，激發(fā)活力和創(chuàng)造力，推動包裝產業(yè)轉型升級、健康發(fā)展。以互聯(lián)網和物聯(lián)網技術為核心，建立設計、制造、技術與標準的開放共享機制，推動生產方式向柔性、智能、精細轉變，大力推廣集協(xié)同制造、虛擬制造及網絡化制造等為一體的先進制造模式，構造智能包裝生態(tài)鏈。大力開發(fā)網絡化、智能化、柔性化成套裝備和高性能包裝機械手、包裝機器人等智能裝備，加快智能化包裝設備及生產線技術標準研制，自主攻克優(yōu)化設計、智能檢測、在線計量和協(xié)同控制等包裝成套裝備共性技術，積極應用具有傳感、判斷與執(zhí)行動作的智能端，研發(fā)包裝專業(yè)軟件和嵌入式系統(tǒng)，著力提高主要包裝工序自動化程度和高速包裝生產線及各類先進檢測設備的制造水平。重點開發(fā)具有商品真?zhèn)舞b別、食品變質預警、居家用藥提醒及兒童安全保障等功能的智慧型包裝制品。優(yōu)化產業(yè)結構，形成協(xié)調發(fā)展格局（一）調整產業(yè)組織結構大力拓展包裝工業(yè)與國民經濟各產業(yè)融合發(fā)展的廣度和深度，推動技術、模式、產品、業(yè)態(tài)以及管理等各領域的創(chuàng)新，增強產業(yè)跨界融合發(fā)展能力。支持混合所有制經濟發(fā)展，推動大中型企業(yè)的股權分置改革和細分市場的產業(yè)鏈整合，推動龍頭企業(yè)采取聯(lián)合、并購、控股等方式實施企業(yè)間、企業(yè)與科研院所間的資產重組，形成一批上下游一體發(fā)展的企業(yè)集團。組建以大型企業(yè)為龍頭、中型企業(yè)為骨干、小微企業(yè)為重要補充的產業(yè)發(fā)展聯(lián)盟，建立產業(yè)聯(lián)盟示范區(qū)，逐步解決包裝企業(yè)小、散、亂問題。發(fā)揮中小企業(yè)特色鮮明、機制靈活等特點，重點培育包裝工業(yè)領域主導產品突出、專項服務卓越、競爭優(yōu)勢明顯的專業(yè)化小巨人企業(yè)，形成大中小企業(yè)分工協(xié)作、互利共贏的產業(yè)組織結構。鼓勵包裝工業(yè)單項冠軍企業(yè)樹立十年磨一劍精神，長期專注于企業(yè)擅長領域，走專特優(yōu)精發(fā)展道路。（二）促進產業(yè)協(xié)調發(fā)展適應國家制定的東部地區(qū)率先發(fā)展戰(zhàn)略，進一步發(fā)揮包裝產業(yè)在本區(qū)域集聚度高、發(fā)展步伐快、輻射帶動作用強的先發(fā)優(yōu)勢，遴選一批科技型、創(chuàng)新型中小企業(yè)和龍頭骨干企業(yè)（集團），建設具有示范性的國際化研發(fā)中心、總部基地和包裝制造產業(yè)園區(qū)。利用中部地區(qū)崛起、東北地區(qū)振興和西部地區(qū)大開發(fā)契機，立足區(qū)位優(yōu)勢和區(qū)域發(fā)展需要，引導包裝企業(yè)根據區(qū)域資源環(huán)境承載能力，合理承接轉移產能，優(yōu)化市場配置，設立一批產業(yè)轉移示范區(qū)。扶持包裝企業(yè)深度融入和國家開放發(fā)展格局，搭建國際產能和裝備制造合作服務平臺，加強國際市場拓展和產能國際合作。完善包裝管理體系完善包裝法律制度，從市場秩序、技術標準、信用體系等方面規(guī)范包裝企業(yè)的生產經營行為，健全商品包裝的生產、流通、銷售、回收、利用等體系。推進以節(jié)能減排，環(huán)境友好為核心的綠色包裝制度與法規(guī)建設，制定《包裝行業(yè)清潔生產評價指標體系》，開展包裝企業(yè)清潔生產水平的系統(tǒng)評價，推行包裝綠色評估和綠色認證制度。加強包裝企業(yè)和包裝產品市場規(guī)范管理。加大包裝知識產權的保護力度，加強對假冒偽劣產品、侵權行為的打擊，協(xié)同上下游產業(yè)完善市場治理體系、優(yōu)化產業(yè)發(fā)展環(huán)境，確保包裝產業(yè)穩(wěn)定、健康、可持續(xù)發(fā)展。發(fā)揮行業(yè)組織作用推動行業(yè)組織建設網絡信息服務、科技創(chuàng)新服務、人才培養(yǎng)綜合服務、面向服務、國際交流合作等多元化、全鏈式的服務平臺，建立包裝行業(yè)數據庫和信息共享機制，引導包裝產業(yè)信息化示范區(qū)建設，提升行業(yè)組織的綜合服務效能。加快構建以行業(yè)組織為主體、第三方機構為支撐、企業(yè)廣泛參與、指導推動、社會監(jiān)督協(xié)作的五位一體行業(yè)信用體系，建立包裝企業(yè)誠信檔案、行業(yè)信用數據庫和企業(yè)信用等級評價制度，不斷完善行業(yè)信用監(jiān)管體制，創(chuàng)新行業(yè)信用評價模式。支持行業(yè)組織實施品牌戰(zhàn)略，加快包裝品牌的培育與推廣。紙制品包裝行業(yè)屬行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關聯(lián)性紙制品包裝行業(yè)上游主要為造紙、油墨以及機械設備等行業(yè)，下游主要為食品飲料、日化用品、煙草、電子電器、醫(yī)藥等主要消費行業(yè)領域。上游原材料中，原紙占生產成本比重較高。下游方面，紙制品包裝終端消費應用行業(yè)較多，下游行業(yè)市場空間廣泛，各領域內的優(yōu)質企業(yè)已經形成了規(guī)模優(yōu)勢。行業(yè)產品廣泛應用于中西式餐廳、新式飲品（茶飲、果飲等）、服裝鞋帽、休閑食品、醫(yī)藥、圖書等零售消費領域，以上領域具備足夠的市場空間、優(yōu)質的龍頭企業(yè)客戶，為行業(yè)提供了良好的發(fā)展機遇。近年來，隨著我國經濟的不斷增長，居民可支配收入和社會消費需求也隨之增長，在互聯(lián)網+業(yè)態(tài)影響下，社會消費結構及模式不斷升級，網購、外賣等新型消費模式不斷崛起。下游應用消費領域產品除通過線下實體店、商超、百貨等傳統(tǒng)渠道銷售外，通過線上電商等互聯(lián)網渠道銷售正逐漸被大眾接受和推廣。（一）紙制品包裝行業(yè)餐飲領域根據國家統(tǒng)計局數據，中國餐飲服務業(yè)市場規(guī)模2019年達到4．672萬億元，2014年-2019年復合增長率為10．9%。受下游消費需求波動影響，2020年前3月餐飲行業(yè)收入同比下降44．3%。餐飲行業(yè)已實現了持續(xù)復蘇，2020年餐飲行業(yè)總收入達到3．952萬億元（同比下降15．41%），其中2020年10月和2020年12月分別實現0．8%和0．4%的同比正增長，表明市場呈穩(wěn)健復蘇態(tài)勢。2021年，餐飲行業(yè)市場需求恢復性增長，全年社會消費品零售總額中餐飲收入為4．69萬億元，比上年增長18．6%。未來隨著社會消費需求恢復增長，整體餐飲行業(yè)將保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。國內餐飲行業(yè)目前呈現了連鎖化、品牌化的發(fā)展趨勢。根據國家統(tǒng)計局數據顯示，2018年以來連鎖餐飲總收入增速已領先行業(yè)，2018年-2019年增長率達到13．5%（餐飲業(yè)平均為8．6%）。此外，由于消費者對品牌聲譽和食品安全的認知度不斷提高，抗風險能力較低的小型餐飲企業(yè)市場份額正逐步縮減，未來具備品牌和規(guī)模優(yōu)勢的餐飲企業(yè)在市場競爭中將保持優(yōu)勢。國內餐飲行業(yè)目前也呈現了結構性變化特征。從消費產品來看，隨著居民消費水平的提升，消費群體的變化，越來越多的年輕人對于西式餐飲、新式飲品（茶飲、果飲等）等表現了較高的消費熱情。Frost&Sullivan數據顯示，國內西式餐飲在餐飲行業(yè)收入占比逐年提升，2019年占比達到15．2%；近幾年，新式飲品（茶飲、果飲等）品牌如喜茶、蜜雪冰城等市場規(guī)模穩(wěn)步擴張，與正餐相比具備高頻消費的特點，預計未來其在整體餐飲行業(yè)中的比重也將穩(wěn)步擴大。從消費方式看，具備方便、快捷、節(jié)約等特點的外帶及外賣方式也逐漸被消費者接受和推廣。作為餐飲行業(yè)的重要產業(yè)鏈條，紙制品餐飲包裝在餐飲行業(yè)中的地位越來越重要。紙制品包裝相比較一般塑料包裝等，具備環(huán)保、健康、提升品牌價值、保護隱私等優(yōu)勢，特別是近年來隨著國家環(huán)保政策執(zhí)行力度的不斷深入，人們對于餐飲及餐飲包裝安全性的不斷高要求，餐飲領域的紙制品包裝正成為大眾接受和推廣的主要方式。未來隨著餐飲行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，紙制品餐飲包裝市場將面臨廣闊的市場空間。（二）紙制品包裝行業(yè)服裝鞋帽領域隨著宏觀經濟的增長、消費升級趨勢推進，近年來我國服裝鞋帽行業(yè)整體呈現穩(wěn)步增長的態(tài)勢，2020年受下游消費需求波動影響，我國服裝鞋帽行業(yè)總體零售額為23，659億元，同比下降9．72%，2021年下游消費需求改善，服裝鞋帽行業(yè)消費恢復正常、增速相對較高，預計未來整體行業(yè)繼續(xù)保持穩(wěn)步增長的態(tài)勢。作為服裝鞋帽的傳統(tǒng)外包裝，紙制品包裝行業(yè)與服裝鞋帽行業(yè)具備高度關聯(lián)性。下游行業(yè)的市場消費情況影響著紙制品包裝行業(yè)的發(fā)展。目前服裝鞋帽行業(yè)出現了需求個性化、定制化的發(fā)展趨勢。行業(yè)的發(fā)展趨勢對于行業(yè)內的生產企業(yè)提出了相應的要求，更有利于具備規(guī)模、技術、服務等優(yōu)勢的生產企業(yè)。根據弗若斯特沙利文報告，按零售額計算，2021年中國休閑食品行業(yè)的市場規(guī)模為8，251億元，2016年至2021年年復合增長率為6．1%。受居民可支配收入增長、城鎮(zhèn)化進程加快、消費場景日益豐富、創(chuàng)新產品不斷涌現以及零售渠道不斷改善等因素的推動，中國休閑食品市場將持續(xù)增長，預計2020年至2025年年復合增長率將達到7．3%。按零售額計算，2025年中國休閑食品行業(yè)的市場規(guī)模預計將達到人民幣11，014億元。根據中康咨詢數據，2015-2019年，中國藥品零售市場（線下+線上）保持約8．0%的年均復合增長率。隨著國家藥品相關政策的推動落地，2019年開始，線上醫(yī)藥銷售滲透率有逐漸擴大之勢。未來隨著整個醫(yī)藥零售行業(yè)的紙質外帶包裝的應用普及，整體醫(yī)藥外帶紙包裝市場將面臨廣闊的發(fā)展空間。根據《2020中國圖書零售市場報告》，近年來我國圖書零售市場保持了穩(wěn)健的發(fā)展趨勢，2015年至2019年，中國圖書零售市場保持10%以上增速，2019年中國圖書零售市場碼洋規(guī)模約為1，022．7億元，2020年受到下游需求波動影響首次出現負增長，中國圖書零售市場碼洋規(guī)模為970．8億元，僅下降5．07%。2021年，中國圖書零售市場碼洋規(guī)模為986．8億元，同比上升1．65%。預計下游消費需求恢復增長后，國內圖書零售市場的規(guī)模將繼續(xù)保持發(fā)展態(tài)勢。紙制品包裝概述（一）紙制品包裝的定義紙制品包裝是指用紙及紙板為原料，通過印刷、成型等工序制成的紙袋、紙杯、紙盒、紙箱等紙和紙板容器的統(tǒng)稱。在眾多包裝材料中，紙與紙板作為包裝材料有悠久的歷史，是應用最廣泛的包裝形式之一。隨著生產技術和加工工藝的提升，紙制品包裝可部分替代塑料包裝、金屬包裝、玻璃包裝等其他包裝形式，應用范圍越來越廣泛。（二）紙制品包裝分類紙制品包裝按包裝形式主要分為一次性包裝和耐用型包裝，按照功能分類主要分為通用型紙包裝、特殊用途紙包裝、食品紙包裝以及印刷類紙包裝。（三）紙制品包裝的特點紙制品包裝具有特點：①綠色環(huán)保。紙作為環(huán)境友好型材料具備良好的可再生性和可降解性，國家限塑令政策下，塑料包裝應用將受到限制，紙制品包裝由于其綠色環(huán)保特性成為塑料包裝的重要替代，發(fā)展空間十分廣闊；②易于造型和裝飾。紙質材料可根據不同的商品，設計出各式各樣的箱型、盒型、袋型等，同時，紙質材料有良好的印刷性能，印刷品字跡清晰，圖案鮮明、牢固、精美，可很好地發(fā)揮包裝的展示和促銷功能；③輕量化趨勢。受益于造紙技術的進步，原紙的力學、機械性能不斷優(yōu)化，能夠以更少的用紙量實現相同或者更優(yōu)的產品功能；④功能性特征逐漸增多。原紙易與其他材料（淋膜、涂層）結合，可提升紙制品包裝的防滲、防水、防油等功能。原紙易于加工，通過進行合理的結構設計，可以提升紙制品包裝的力學性能，如承重、抗拉等，從而擴大紙包裝的使用范圍。紙制品包裝行業(yè)特點（一）紙制品包裝行業(yè)的經營模式行業(yè)內主要企業(yè)實行以銷定產的經營模式，根據客戶訂單制訂生產計劃，按照生產計劃采購所需的原紙、油墨和膠水及其他輔料等組織生產，產品采用經銷和直銷相結合的銷售模式，最終通過產品的生產與銷售來實現盈利。（二）紙制品包裝行業(yè)的地域性受地區(qū)經濟發(fā)展水平、居民消費水平以及產品運輸經濟距離等因素影響，本行業(yè)呈現一定的地域性特點。為了節(jié)省運輸成本，紙制品包裝生產企業(yè)一般靠近重點消費區(qū)域或重要大客戶建廠。目前，國內紙制品包裝行業(yè)內生產企業(yè)主要集中在華東、華南以及華北等區(qū)域。隨著內陸地區(qū)經濟發(fā)展和居民消費水平提高，紙制品包裝行業(yè)已經出現了向華中、西南等內陸地區(qū)延伸的趨勢。（三）紙制品包裝行業(yè)的季節(jié)性受下游消費行業(yè)的季節(jié)性特征影響，本行業(yè)同樣呈現一定的季節(jié)性特征，通常下半年銷售額高于上半年。受寒暑假、中秋節(jié)、國慶節(jié)、元旦以及春節(jié)等重要節(jié)假日影響，下游消費行業(yè)需求提升以及下游客戶為消費旺季提前備貨帶動了本行業(yè)下半年的需求增長。（四）紙制品包裝行業(yè)的周期性本行業(yè)的周期性特征與下游消費行業(yè)的需求變化密不可分。長遠來看，我國經濟還有較大的發(fā)展空間，人民生活水平也在逐步提升，社會總體消費需求處于穩(wěn)定的增長期。此外，隨著國家環(huán)保政策的日益嚴格以及消費者綠色環(huán)保意識的增強，紙制品包裝在消費行業(yè)得到快速普及。因此，在下游應用需求的帶動下，本行業(yè)在未來相當長的時期內仍處于穩(wěn)定的成長期。實施三品戰(zhàn)略，集聚產業(yè)發(fā)展優(yōu)勢（一）增加包裝產品品種圍繞包裝產業(yè)供給側結構性改革，在優(yōu)化傳統(tǒng)產品結構、擴大主導產品優(yōu)勢的基礎上，主動適應智能制造模式和消費多樣化需求，增強為消費升級配套服務的能力。通過創(chuàng)新設計方式、生產工藝以及技術手段等，大力研發(fā)包裝新材料、新產品、新裝備，推動產品品種增加和供給服務能力提升。重點發(fā)展綠色化、可復用、高性能包裝材料，加快發(fā)展網絡化、智能化、柔性化成套包裝裝備，大力發(fā)展功能化、個性化、定制化的中高端產品，通過豐富產品品種、優(yōu)化產品結構拉動需求、驅動消費。（二）提升包裝產品品質引導企業(yè)從設計、選材、生產、檢測、管理等各環(huán)節(jié)全面提升包裝產品品質。積極采用低成本和綠色生產技術，發(fā)展低克重、高強度、功能化紙包裝制品，增強紙制品防水、防潮、抗菌、阻燃等性能，拓展紙包裝的應用范圍；鼓勵采用環(huán)保型原料和助劑發(fā)展可定制的環(huán)境友好型塑料包裝制品，應用高阻隔、選擇透過、環(huán)境感知以及寬幅制備等新技術，增強塑料包裝制品防護、保質和智能屬性；倡導以薄壁金屬和覆膜鐵、覆膜鋁等新型材料生產金屬包裝制品，提升金屬包裝材料的利用率和抗腐蝕性能；創(chuàng)新包裝計量、檢驗與檢測技術，加快發(fā)展各類先進檢測設備，不斷完善質量檢測體系與手段，有效強化包裝產品的品質保障。（三）培育包裝產品品牌以綠色包裝材料、智能包裝裝備、高端包裝制品的研發(fā)為重點，加強品牌培育、評價、服務與引導，構建定位、設計、生產、營銷、傳播、保護一體化的品牌發(fā)展格局，打造一批具有較高國內市場占有率和較強國際市場競爭力的包裝材料、包裝裝備和包裝制品品牌。推進包裝企業(yè)國際化戰(zhàn)略的實施，支持有條件的企業(yè)推動裝備、技術、標準以及服務走出國門，在境外設立研發(fā)、生產基地和營銷網絡，深度融入全球產業(yè)鏈、價值鏈和物流鏈，重點培植一批具有較強創(chuàng)新能力和國際競爭力的品牌企業(yè)。紙制品包裝行業(yè)發(fā)展態(tài)勢（一）紙制品包裝行業(yè)呈現穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢最近幾年，我國紙制品包裝行業(yè)保持穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢，規(guī)模以上企業(yè)數量隊伍不斷壯大，行業(yè)收入規(guī)模和利潤水平保持穩(wěn)健。據中國包裝聯(lián)合會的統(tǒng)計數據顯示，2022年，我國紙制品包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實現行業(yè)主營業(yè)務收入3，045．47億元，同比下降4．81%；2014年至2022年的年均復合增長率約為4．01%。（二）替塑大背景下，環(huán)保紙袋需求保持穩(wěn)定增長環(huán)保紙袋已成為現代生活中必不可少的產品，具有綠色環(huán)保、外觀精美、檔次高端等特點，近年來環(huán)保紙袋的市場需求穩(wěn)步增長，越來越多的商場、超市、零售店、藥店等消費領域開始廣泛使用紙袋。據市場研調機構ZionMarketResearch發(fā)布的《GlobalPaperBagsMarket：IndustrySize，Share，Growth，AnalysisandForecast，2018–2025》報告顯示，2018年全球紙袋市場價值為47億美元，預計到2