前騰產(chǎn)業(yè)研究院

O中國產(chǎn)業(yè)咨詢領(lǐng)導(dǎo)者（股票：839599）

2022年RCEP的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

專題報(bào)告

FORWARD前肥

決策?投資一定要有前瞻的眼光

RCEP協(xié)定帶來的機(jī)遇挑戰(zhàn)和應(yīng)對建議

1.3RCEP、CPTPP和USMCA三大貿(mào)易協(xié)定對比

1.4RCEP促進(jìn)中國與其他締約國的經(jīng)貿(mào)往來

1.5政策助力國內(nèi)企業(yè)出海揚(yáng)帆

FORWARD前瞻

中國產(chǎn)業(yè)咨詢第一股股票代碼：839599

中國率先批準(zhǔn)協(xié)定，之后

在文萊啟動(dòng)第一輪談判，

文萊、柬埔寨、老撾、新RCEP生效成員國數(shù)量達(dá)

就貨物、服務(wù)和投資等議12個(gè)，僅剩印尼、緬甸、

加坡、泰國和越南及日本、

題展開磋商菲律賓尚未生效

澳大利亞、新西蘭也陸續(xù)

第18次東盟經(jīng)濟(jì)部長會(huì)議

批準(zhǔn)了該協(xié)定

首次提出

談判基本結(jié)束，印度選擇

中國與馬來西亞RCEP協(xié)

了退出談判，成員國由

10+6,變?yōu)?0+5

中國香港遞交加入RCEP

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

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90%以上貨物貿(mào)易最終將實(shí)現(xiàn)零關(guān)稅。具體降稅模式包括4種：協(xié)定生效立即

涵蓋人員種類齊全：商務(wù)訪問者、公司員工、配偶及家屬等；更高效透明地處

便利自然人臨時(shí)移動(dòng)理申請

促進(jìn)電子商務(wù)更廣泛地應(yīng)用，為電子商務(wù)的使用創(chuàng)造一個(gè)信任和有信心的環(huán)境

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RCEP各締約方產(chǎn)品最終零關(guān)稅的比例達(dá)至490%以上，其中，中國對日韓產(chǎn)品零關(guān)稅的比例將達(dá)到86%,對東盟產(chǎn)品零

關(guān)稅的比率將達(dá)到90.5%0其他締約方對我國產(chǎn)品零關(guān)稅的比例將達(dá)到86%以上，其中澳大利亞對我國產(chǎn)品零關(guān)稅的比例

將達(dá)到98.2%o

我國降稅承諾情況

88%

澳大利亞

0%

新西蘭

12%

資料來源：商務(wù)部前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

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全球三大區(qū)域貿(mào)易協(xié)定：RCEP、CPTPP和USMCA,其中RCEP為全球人口最多，貿(mào)易規(guī)模最大，最具發(fā)展?jié)摿Φ淖再Q(mào)協(xié)

定。2020年，RCEP的15個(gè)成員國總?cè)丝谶_(dá)到22.8億，占全球總?cè)丝诘?0.0%；GDP達(dá)25.9億美元，占全球GDP的30.7%；出

口總額達(dá)5.5萬億美元，占全球出口貿(mào)易額的31.4%。

RCEP、CPTPP和USMCA覆蓋面對比

RCEPCPTPPUSMCA

資料來源：科橘科技ITC前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

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三大貿(mào)易協(xié)定雖然在成員國上有交叉，但在內(nèi)容上仍存在區(qū)別，包括協(xié)定的側(cè)重點(diǎn)、覆蓋深度和廣度、原產(chǎn)地規(guī)則。RCEP側(cè)重于傳

統(tǒng)的貨物貿(mào)易，且側(cè)重發(fā)展中國家的權(quán)益；CPTPP是一個(gè)全方位的嚴(yán)格貿(mào)易協(xié)定，在勞動(dòng)和環(huán)境、知識產(chǎn)權(quán)、互聯(lián)網(wǎng)規(guī)則、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等方

面設(shè)定了高標(biāo)準(zhǔn)；USMCA主要聚焦農(nóng)產(chǎn)品（奶類、肉類、糖類）、汽車產(chǎn)品及知識產(chǎn)權(quán)。

RCEP最終零關(guān)稅產(chǎn)品覆蓋面為90%以上，主要采用負(fù)面清單，采用正面清單的自協(xié)定生效后6年內(nèi)需轉(zhuǎn)為負(fù)面清單；CPTPP最終零關(guān)

稅產(chǎn)品覆蓋面達(dá)98幅只有負(fù)面清單；而USMCA重點(diǎn)對農(nóng)產(chǎn)品和汽車產(chǎn)品實(shí)行零關(guān)稅。

RCEP、CPTPP和USMCA三大貿(mào)易協(xié)定差異對比

扣減法（FOB價(jià)格-非原產(chǎn)材料材料價(jià)格）/FOB價(jià)

格＞40%；累積法（（原料價(jià)值+組合零件價(jià)值+

勞工價(jià)值+產(chǎn)品開發(fā)支出價(jià)值）/FOB價(jià)格）＞

40%

聚焦農(nóng)產(chǎn)品（奶制品、肉類、糖類

等）、汽車產(chǎn)品和紡織；同時(shí)對原

產(chǎn)地規(guī)則、勞工、市場準(zhǔn)入作出規(guī)

定

資料來源：科橘科技前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

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RCEP協(xié)定生效之前，中國-日本、日本-韓國、日本-新西蘭之間沒有簽訂自由貿(mào)易協(xié)定(FTA)oRCEP生效后，間接

促成了中日韓新之間的自由貿(mào)易協(xié)定，從而達(dá)成“東亞貿(mào)易閉環(huán)”。日本作為我國在RCEP成員中最大的貿(mào)易伙伴，2020

年，中日之間貿(mào)易額達(dá)到3175.4億美元。RCEP簽署之前，只有日本還沒有和中國簽署過自貿(mào)協(xié)定，RCEP的簽署，對促進(jìn)

中日貿(mào)易將產(chǎn)生積極作用。

資料來源：海關(guān)總署前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

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中國與韓國/日本在貿(mào)易上既有競爭又有互補(bǔ)，與東南亞國家及澳大利亞貿(mào)易則存在高度互補(bǔ)關(guān)系。RCEP協(xié)定的簽

訂，有利于促進(jìn)貨物/技術(shù)/投資在成員國之間流動(dòng)，進(jìn)而促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)一體化，降低對外部市場的依賴性，對保障

國內(nèi)生產(chǎn)安全有重要意義?！笆奈濉敝袊?jīng)濟(jì)的主調(diào)是構(gòu)建國內(nèi)大循環(huán)，促進(jìn)國內(nèi)國際雙循環(huán)，RCEP對于促進(jìn)中國經(jīng)

濟(jì)“雙循環(huán)”構(gòu)建具有重要意義，同時(shí)對于推動(dòng)中國“一帶一路”建設(shè)也有重要促進(jìn)作用。

RCEP協(xié)定生效對中國與其他締約國的經(jīng)貿(mào)往來影響分析

擴(kuò)大優(yōu)勢產(chǎn)品出口削弱全球通膨帶來的不利影響

2020年以來受疫情、美國大量印鈔、貿(mào)易摩擦、地緣政

治等多重因素影響，全球大宗商品價(jià)格上漲，中國作為

原材料進(jìn)口大國，企業(yè)生產(chǎn)成本上升明顯。通過降低進(jìn)

口產(chǎn)品關(guān)稅，有利于減弱原材料上升帶來的通脹壓力

原產(chǎn)地累計(jì)規(guī)則促進(jìn)區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈緊密聯(lián)結(jié)

原產(chǎn)地累積規(guī)則鼓勵(lì)生產(chǎn)更多的使用RCEP成員國的原

材料，以便享受零關(guān)稅待遇，有助「區(qū)域內(nèi)形成更加緊

密、更具韌性的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈

促進(jìn)締約方之間的投資增長提高人民幣在貿(mào)易結(jié)算中的作用

，V人民幣作為結(jié)算貨幣得到越來越，國家認(rèn)可,RCEP協(xié)定

MF,以近人民幣在貿(mào)易投資女寺算中的mw:人

民幣跨境支付系統(tǒng)(CIPS)及金融機(jī)構(gòu)在營造人民幣便利高

效使用環(huán)境中將發(fā)揮重要作用

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

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2022年1月24日，商務(wù)部等六部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于高質(zhì)量實(shí)施〈區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》(RCEP)的指導(dǎo)意

見》，為地方和企業(yè)抓住RCEP發(fā)展機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)更好發(fā)展提供指導(dǎo)。針對中小微外貿(mào)企業(yè)面臨的缺芯、缺柜、缺工，成本

持續(xù)上升等問題，政策在多個(gè)方面給予支持。

跨境電商綜試區(qū)擴(kuò)圍，鼓勵(lì)引導(dǎo)多元主

體投入建設(shè)海外倉，發(fā)展“絲路電商”

幫助外貿(mào)企業(yè)開拓市場，辦好辦好進(jìn)博

會(huì)、廣交會(huì)、服貿(mào)會(huì)等國際展會(huì)，進(jìn)一

步開拓東盟等新興市場

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.1中國與RCEP成員國的貿(mào)易總體情況

2.2中國與其他成員國的優(yōu)勢出口產(chǎn)品分析

2.3中國對各RCEP成員國的優(yōu)勢出口產(chǎn)品分析

2.4中國對RCEP成員國的主要出口產(chǎn)品及降稅品類

中國與成員國的貿(mào)易總體情況FCRW\RD前瞻

2.L1RCEP中國產(chǎn)業(yè)咨詢第一股股票代碼：839599

根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國與其他14個(gè)RCEP成員國進(jìn)出口貿(mào)易總額為10.2萬億元（約14738.4億美

元），占同期我國進(jìn)出口總額的31.7%。其中，出口4.83萬億元（6984.3億美元），增長5%；進(jìn)口5.37萬億元（7754億

美元），增長2.2%。東盟是我第一大貿(mào)易伙伴，日本和韓國是我國第四和第五大貿(mào)易伙伴。

貿(mào)

易

總

額

出

口

總

額

資料來源：海關(guān)總署前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

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2010年中國-東盟自貿(mào)協(xié)定全面實(shí)施以來，中國與東盟的貿(mào)易關(guān)系不斷深化，區(qū)域合作不斷加強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)一體化

趨勢明顯。2020年，東盟取代歐盟成為中國第一大貿(mào)易伙伴，中國與東盟的進(jìn)出口商品總值6845.9億美元，同比增長

6.7%,其中出口額3837.2億美元，占我國出口總額的27.0%。

從東盟進(jìn)出口角度來看，2012-2020年，東盟出口到中國商品價(jià)值從1426億美元上升到2187億美元，出口占比從

11.3%上升到15.7%；東盟從中國進(jìn)口商品價(jià)值從1776億美元上升到2988億美元，進(jìn)口占從14.5%上升到23.5虬

2012-2020年東盟對中國出口額（單位：億美元，%）2012-2020年東盟從中國進(jìn)口額（單位：億美元，%）

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0Hlllllll

-o-.東盟從中國進(jìn)口（億美元）

資料來源：ITC前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

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中國在全球的優(yōu)勢出口產(chǎn)品主要包括：紡織服裝、照明燈具、玩具玩偶、筆記本/計(jì)算機(jī)、手機(jī)通信設(shè)備、電視/投

影機(jī)、家具、塑料制品、電熱水器/電吹風(fēng)/電飯鍋等相關(guān)產(chǎn)品，相關(guān)產(chǎn)品在全球出口市場的占有率達(dá)30%以上。

中國產(chǎn)品出口占全球出口市場份額及全球產(chǎn)品進(jìn)口增長情況氣泡圖（單位：%）

8516?電熱水器、電吹風(fēng)、微波爐、電飯鍋、電烤箱等電熱器

2-計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、驗(yàn)鈔機(jī)等的零件

。8473

18543-具有獨(dú)立功能的電氣殳備和裝置

66307—紡細(xì)假裝制成品

2—

0

28528-電視機(jī)、投影機(jī)、監(jiān)視器/顯示器

。

8708-汽,零部件

8542-集極電路8541-二極管、晶體管、光敏半導(dǎo)體器件

9013-液晶面板、激光器、放大鏡等

資料來源：ITC前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

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中國優(yōu)勢出口產(chǎn)品與日本、韓國優(yōu)勢出口產(chǎn)品重合度較高，重合部分包括：工程機(jī)械、鋼材、客運(yùn)/貨運(yùn)船、汽

車、印刷設(shè)備、液晶顯示面板、蓄電池、無線電收發(fā)設(shè)備零件、集成電路等。與東南亞RCEP成員國和澳洲、新西蘭的優(yōu)

勢出口產(chǎn)品重合度較低，除越南和新加坡外，其他國家主要為資源型出口國。

棕桐油

椰了?油/棕桐仁油

脂肪酸/酸性油/脂肪醇

天然橡膠

脂肪酸/酸性油/脂肪醉

載人小汽車（小于10座）示波器/頻譜分析儀/其他電測儀器

印刷設(shè)備天然橡膠

（注：占比為該國產(chǎn)品出口額占全球產(chǎn)品出口額的比率；優(yōu)勢產(chǎn)品選取標(biāo)準(zhǔn)為：出口額排名靠前，出口占全球出口比例在10%/5%以上的產(chǎn)品；標(biāo)紅紅字部分產(chǎn)品表示：中國出口優(yōu)

勢產(chǎn)品與該產(chǎn)品重合）

資料來源：ITC前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

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針對不同國家，中國的優(yōu)勢出口產(chǎn)品存在較大差異。例如日本市場對中國的臺球/麻將桌/彈球機(jī)、玩具玩偶、紡織

制品、筆記本/計(jì)算機(jī)、空調(diào)等產(chǎn)品的進(jìn)口依賴度較高；韓國市場則對中國的鋼材、蓄電池、金屬氧化物/氫氧化物、電

線電纜等的依賴度較高；澳大利亞則對中國的半導(dǎo)體器件、玩具玩偶、照明燈具等產(chǎn)品高速依賴。

2021年中國對其他RCEP成員的優(yōu)勢出口產(chǎn)品TOP10（單位：%）

韓國占韓國進(jìn)口澳洲占澳洲進(jìn)口新西蘭占新西蘭進(jìn)口越南占越南進(jìn)口

8473打字機(jī)/計(jì)算機(jī)器/

9504臺球/娛樂用桌/彈球8541二極管/晶體管/光敏

93.6%鋼材90.8%87.5%床上用品83.2%自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備/其

1機(jī)等室內(nèi)游戲用品7210半導(dǎo)體器件940482.7%

他辦公用機(jī)器的零組件

J8507蓄電池9503玩具玩偶17225鋼材

2825無機(jī)鹽、金屬氧化

9405照明燈具1

物、氫氧化物等

8471筆記本/計(jì)算機(jī)等自1

動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備

口

8529攝像機(jī)、電視機(jī)、□

收音機(jī)、雷達(dá)等的零件

U□1

78518電聲器件

8528電視機(jī)/投影機(jī)等顯

示設(shè)備二口

18544電線電纜1

變壓器/靜止式變流

85043926塑料制品

器/電感器□

（注：4位數(shù)數(shù)字為4位數(shù)HS碼：“占日本進(jìn)口”指日本從中國進(jìn)口產(chǎn)品的進(jìn)口額占日本從全球進(jìn)口產(chǎn)品的進(jìn)口額的比重；越南進(jìn)口數(shù)據(jù)為2020年數(shù)據(jù)，進(jìn)口產(chǎn)品類型選取上僅選擇

從中國進(jìn)U產(chǎn)品的進(jìn)口額占該國所有產(chǎn)品進(jìn)口總額的比重在1%以上產(chǎn)品種類）

資料來源：ITC前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

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中國的消費(fèi)電子產(chǎn)品、電子元器件、輕工業(yè)產(chǎn)品、電工器材、鋼材產(chǎn)品在馬來西亞、泰國、新加坡等東南亞國家具

有絕對的出口優(yōu)勢，成品油、蔬菜（蔥蒜）、水果（蘋果、梨、根槨）、建材（瓷磚）在部分國家（如印尼、菲律賓、

緬甸、老撾）也擁有一定的出口優(yōu)勢。

序號泰國新加坡印尼占印尼進(jìn)口菲律賓

8471筆記本/計(jì)算機(jī)等

0703蔬菜101.3%6908瓷磚

1自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備11

8517手機(jī)/對講機(jī)/路由8517手機(jī)/對講機(jī)/路由器

9013激光器/光學(xué)儀器74.4%0808水果94.7%7210鋼材

1器等通訊設(shè)備等通訊設(shè)備

8471筆記本/計(jì)算機(jī)等自847f希彝7訐算機(jī)等丁8517手機(jī)/對講機(jī)/路由

動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備器等通訊設(shè)備

8529攝像機(jī)、電視機(jī)、

收音機(jī)、雷達(dá)等的零件]1二

8529攝像機(jī)、電視機(jī)、8473打字機(jī)/計(jì)算機(jī)器/其

收音機(jī)、雷達(dá)等的零件]他辦公用機(jī)器的零組件

8473打字機(jī)/計(jì)算機(jī)器/其8504變壓器/靜止式變流U

他辦公用機(jī)器的零組件1器/電感器一

□

8517手機(jī)/對講機(jī)/路由器

等通訊設(shè)備

□

8541二極管/晶體管/光敏

半導(dǎo)體器件

8473打字機(jī)/計(jì)算機(jī)器/

8504變壓器/靜止式變流

成品油其他辦公用機(jī)器的零組

器/電感器2710

件U

8541二極管/晶體管/光8443打印機(jī)

敏半導(dǎo)體器件]

（注：4位數(shù)數(shù)字為4位數(shù)HS碼；新加坡、印尼、菲律賓進(jìn)口數(shù)據(jù)為2020年數(shù)據(jù)，進(jìn)口產(chǎn)品類型選取上僅選擇從中國進(jìn)口產(chǎn)品的進(jìn)口額占該國所有產(chǎn)品進(jìn)口總額的比重在1%以上產(chǎn)品

種類）

資料來源：iTC前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

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中國對日本的主要出口產(chǎn)品包括了：手機(jī)、筆記本、電視機(jī)、投影機(jī)等消費(fèi)電子類設(shè)備，汽車零部件、半導(dǎo)體器

件、變壓器、電線電纜、空調(diào)等產(chǎn)品。這些產(chǎn)品中，除了集成電路、電線電纜，其他產(chǎn)品高度依賴中國，例如筆記本計(jì)

算機(jī)、空調(diào)、玩具玩偶、室內(nèi)娛樂設(shè)備、電熱家電等產(chǎn)品，進(jìn)口依賴程度超過70%。

HS碼主要產(chǎn)品進(jìn)口金額（億美元）占從中國進(jìn)口比例對中國進(jìn)口依賴度

8517

」

8471筆記本/計(jì)算機(jī)等自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備

口

8528電視機(jī)/投影機(jī)等顯示設(shè)備

口

8708D

6110□一O

8504變壓器/靜止式變流器/電感器

口

8541」

□口

8542

□口

3926

□口

8415□□

8544

□口

8443

□口

9503□□

9401

□口

9504臺球/娛樂用桌/保齡球/彈球機(jī)等室內(nèi)游戲用品

□口

8516

□口

4202

6204□□

（注：4位數(shù)數(shù)字為4位數(shù)HS碼；XX產(chǎn)品進(jìn)口依賴度=日本從中國的XX產(chǎn)品進(jìn)口額/日本從全球的XX產(chǎn)品進(jìn)口額）

資料來源：ITC前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

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RCEP生效前，中日雖然沒有簽署自貿(mào)協(xié)定，但日本對除了農(nóng)副產(chǎn)品及紡織服裝制品外的多數(shù)進(jìn)口產(chǎn)品都采取零關(guān)稅,

包括汽車零部件、電氣設(shè)備、家電等；RCEP生效后，日本對中國的主要降稅產(chǎn)品為：針織上衣、女裝、塑料制品、箱包、

電線電纜等，降稅模式大多采用過渡期減讓模式。止匕外，日本對從中國進(jìn)口的少部分水果減稅，包括橘子、柚、梨等。

RCEP生效后日本從中國進(jìn)口商品主要降稅品種（單位：%）

（依賴程度數(shù)據(jù)時(shí)間為2021年）

42D2H借包S20號女裝

松上衣

85“席版電0

382F弊陽品

940190021［仔AM

（注：氣泡大小與進(jìn)口額成正比，藍(lán)色代表過渡期減讓，黃色代表立即降稅為零.綠色代表部分直接降稅為零）

I

50

日本對中國進(jìn)口產(chǎn)品依賴程度，%

資料來源：ITCRCEP協(xié)定文本前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

FCRW\RD前瞻

中國產(chǎn)業(yè)咨詢第一股股票代碼：839599

中國對韓國的主要出口產(chǎn)品包括了：手機(jī)、筆記本、電視機(jī)等消費(fèi)電子產(chǎn)品，蓄電池、電線電纜、變壓器等電工器

材，集成電路、半導(dǎo)體器件、PCB板等電子零組件，以及氧化物/氫氧化物、鋼材等原材料。這些產(chǎn)品韓國高度依賴中國

HS碼進(jìn)口金額（億美元）占從中國進(jìn)口比例■對中國進(jìn)口依賴度

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2825

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口