2022年全球及貴金屬回收行業(yè)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析一、貴金屬概述鉑族金屬指元素周期表中第Ⅲ副族的鉑(Pt)、鈀(Pb)、鍔(Os)、依(Ir)、釘(Ru)、佬(Rh)六元素總稱(chēng)。鉑族金屬以其獨(dú)特的物化性能和資源珍惜而著稱(chēng)，與金銀合成“貴金屬”。鉑族金屬由于具有許多優(yōu)良特性，如具有優(yōu)良的催化活動(dòng)性、能在很寬的溫度范圍內(nèi)保持化學(xué)惰性、以及熔點(diǎn)高、耐磨擦、耐腐蝕、延展性強(qiáng)、熱電穩(wěn)定性強(qiáng)、顏色瑰麗等。目前中國(guó)是最大的鉑族金屬(PGM)消費(fèi)市場(chǎng)，占全球需求的30%以上。隨著氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃明確，以及氫燃料電池汽車(chē)市場(chǎng)的持續(xù)發(fā)展，鉑金、鈀金等鉑族貴金屬用量將隨之大增。鉑族金屬主要性狀和用途二、貴金屬回收行業(yè)政策背景近年來(lái)，國(guó)家對(duì)資源綜合利用行業(yè)高度重視，相繼出臺(tái)了一系列促進(jìn)行業(yè)發(fā)展的政策。此外，我國(guó)也出臺(tái)了一系列政策加大了環(huán)保監(jiān)管的力度，用以規(guī)范行業(yè)健康有序發(fā)展。2020年7月中央政治局會(huì)議指出：“加快形成以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局”，我國(guó)主要貴金屬原始礦產(chǎn)供小于求，對(duì)外依存度較高，貴金屬回收產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是貴金屬實(shí)現(xiàn)內(nèi)循環(huán)的重要環(huán)節(jié)。貴金屬回收行業(yè)相關(guān)政策規(guī)定2021年全球鉑應(yīng)用領(lǐng)域分布三、貴金屬回收行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈貴金屬回收產(chǎn)業(yè)鏈與貴金屬產(chǎn)業(yè)鏈在一定程度上有所重合，上游為鉑族金屬采礦、冶煉；中游為鉑族金屬加工，產(chǎn)品主要為催化劑等；下游為鉑族金屬應(yīng)用，包括汽車(chē)、石化、化工等行業(yè)。鉑族金屬回收位于產(chǎn)業(yè)鏈最尾端，回收廢棄的鉑族金屬重新經(jīng)過(guò)加工后投入使用。貴金屬回收產(chǎn)業(yè)鏈2、應(yīng)用領(lǐng)域分應(yīng)用領(lǐng)域看，汽車(chē)為鉑族金屬最大的應(yīng)用領(lǐng)域。鉑族金屬主要應(yīng)用于汽車(chē)、工業(yè)(石油煉化、化工、玻璃、電子、污染控制等)、首飾、投資等領(lǐng)域，其中汽車(chē)為鉑族金屬最大的應(yīng)用領(lǐng)域，2021年全球鉑、鈀、銠在汽車(chē)領(lǐng)域的需求占比分別為34.8%、82.6%、91.7%。四、貴金屬回收行業(yè)現(xiàn)狀1、全球儲(chǔ)量分布從資源儲(chǔ)備情況來(lái)看，據(jù)USGS，截至2021年，全球擁有鉑族金屬資源儲(chǔ)量7萬(wàn)噸，其中90%位于南非、9.9%位于津巴布韋、俄羅斯、美國(guó)及加拿大，0.1%位于其他國(guó)家。中國(guó)鉑金族金屬礦產(chǎn)資源匱乏，對(duì)外依存度高。2021年鉑族金屬儲(chǔ)量地域分布2、全球產(chǎn)量分布從各地產(chǎn)量來(lái)看，莊信萬(wàn)豐數(shù)據(jù)顯示，全球礦產(chǎn)鉑、鈀、銠供應(yīng)量為192.7、211.3、23.8噸，主要來(lái)自南非、俄羅斯、北美、津巴布韋，合計(jì)產(chǎn)量世界占比均超95%。2021年鉑族金屬產(chǎn)量地域分布3、全球消費(fèi)分布從消費(fèi)情況來(lái)看，2021年，全球?qū)︺K、鈀、銠的需求量分別為210.0、314.1、32.1噸。其中，中國(guó)為最大鉑族金屬消費(fèi)國(guó)，2021年中國(guó)鉑、鈀需求量分別為74、84噸，世界占比分別為35%、27%。2021年全球鉑消費(fèi)地域分布4、中國(guó)供應(yīng)來(lái)源從國(guó)內(nèi)鉑族金屬供應(yīng)情況來(lái)看，中國(guó)鉑族金屬礦產(chǎn)資源匱乏。據(jù)《中國(guó)礦產(chǎn)資源報(bào)告2022》，截止2021年鉑族總儲(chǔ)量?jī)H為87.69噸。據(jù)《中國(guó)鉑鈀年鑒2022》、《全球鉑族金屬年鑒2022》，2021年中國(guó)鉑、鈀礦產(chǎn)量?jī)H為2.5、1.3噸，而中國(guó)又為鉑、鈀世界第一消費(fèi)大國(guó)，供需缺口明顯。目前缺口通過(guò)少量回收和大量進(jìn)口彌補(bǔ)，對(duì)外依存度高。2021年中國(guó)銷(xiāo)、鈀供應(yīng)來(lái)源5、回收量區(qū)域分布國(guó)內(nèi)鉑族金屬對(duì)外依存度高，但國(guó)內(nèi)資源匱乏，因此回收大概率成為未來(lái)主要供給增量；國(guó)內(nèi)鉑族金屬回收技術(shù)相較于其他鉑族主要需求地區(qū)歐美日落后，大量報(bào)廢鉑族金屬未被回收。據(jù)莊信萬(wàn)豐，2018年中國(guó)廢汽車(chē)催化劑領(lǐng)域鉑、鈀回收量?jī)H0.75、4.04噸，世界占比1.71%、4.78%。預(yù)計(jì)未來(lái)國(guó)內(nèi)回收或呈現(xiàn)較全球更快的產(chǎn)業(yè)增速。2018年廢汽車(chē)催化劑回收量地域分布五、貴金屬回收行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局1、行業(yè)主要參與者目前貴金屬回收市場(chǎng)呈現(xiàn)以下競(jìng)爭(zhēng)格局：一方面，國(guó)際市場(chǎng)集中度高，歐美廠(chǎng)商占據(jù)較大份額。另一方面，我國(guó)產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平距離國(guó)外先進(jìn)水平存在一定差距，行業(yè)內(nèi)許多企業(yè)規(guī)模小且不規(guī)范。但近年來(lái)國(guó)內(nèi)貴研鉑業(yè)、浩通科技等少數(shù)幾家企業(yè)逐漸縮小了與國(guó)外同行的距離，并且在各自的細(xì)分領(lǐng)域有了明顯優(yōu)勢(shì)。行業(yè)部分主要企業(yè)2、重點(diǎn)企業(yè)分析浩通科技成立于2005年，于2021年7月在A股掛牌上市。公司專(zhuān)注于貴金屬回收及相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)。資源回收和產(chǎn)品銷(xiāo)售區(qū)域覆蓋全國(guó)。主要產(chǎn)品為鉑、鈀、銠、銀等貴金屬及其系列新材料產(chǎn)品。公司主要的營(yíng)業(yè)收入集中于貴金屬回收領(lǐng)域