20xx年工作總結(jié)及20xx年工作計劃1400字

20xx年工作總結(jié)及20xx年工作計劃不知不覺加入廣發(fā)證券這個大家庭已經(jīng)四年有余，回想這四年來的工作是充實并愉快的，讓我學到很多東西，但同時也反映出我個人還存在很多不足的地方有待改進提高。公司領導對團隊的建設起到很大作用，思路比較清晰讓我們營銷道路減少走彎路；與同事之間的相處比較和睦，從他們身上我也學到很多營銷技巧，使得自己的溝通能力和應變能力都有了明顯的進。20xx年可以說是營銷模式創(chuàng)新之年，開會學習是家常便飯，甚至總部領導視頻會議召開頻率也變多。手續(xù)費已經(jīng)很透明，只能通過多樣化的產(chǎn)品和更全面更專業(yè)的服務才能逐漸滿足客戶的需求。從固定收益產(chǎn)品到私募產(chǎn)品，我們都要去匹配相適應的客戶群體，這就體現(xiàn)出了平時對客戶的了解深度以及客戶對我們的粘性。20xx年有許多不足的地方，新增資產(chǎn)是最主要的方面。再好的產(chǎn)品也要有合適的銷售的對象才行。在經(jīng)歷了年初的瘋狂和年中的慘烈以及年末的蕭條，我跟所有同事一樣的朝九晚五，卻取得了截然不同的成績，作為一名老員工，我倍感慚愧，同時也體現(xiàn)出自己工作中存在的問題，工作態(tài)度雖然是端正的，只是在工作進度及效率上，不應該拖拖拉拉，拖泥帶水，而且在營銷思路上，也應該有舍有得，主動出擊才對。當然，20xx年也有進步的地方，在基金類產(chǎn)品銷售上，跟上年相比有了較明顯的進步。首先是心態(tài)上的變化，不再視基金銷售任務為不可逾越的鴻溝，不可能完成的任務，由被動變?yōu)橹鲃?；其次是銷售策略上的變化，利用銀行的資源與平臺，積極主動與銀行網(wǎng)點理財經(jīng)理建立良好的合作關系，互利共贏，不再是單槍匹馬，勢單力??；最后是銷售業(yè)績上的變化，有了前兩點做鋪墊，業(yè)績自然是水到渠成。不過跟營業(yè)部優(yōu)秀的產(chǎn)品銷售人員相比起來，我還有很長的路要走，且高端產(chǎn)品的銷售更是我在新一年的重中之重要提高的側(cè)重點，還是要以新增資產(chǎn)為基石。總的來說，20xx年目標完成得不是很理想?？蛻粜枨笕找娴脑鲩L，而我的專業(yè)水平也要相對應的提升。如下是新的一年的工作計劃。一：新增資產(chǎn)。今年總共新增將近700萬左右，與很多新近員工相比是非常令我汗顏的數(shù)據(jù)。20xx年互聯(lián)網(wǎng)金融還會持續(xù)發(fā)力，網(wǎng)點的拓展及金鑰匙在線服務都是我新增資產(chǎn)的利器，網(wǎng)上開戶越來越便捷，我要好好利用這一塊，加大撒網(wǎng)力度。二：兩融業(yè)務。融資融券業(yè)務占公司主營權(quán)重不言而喻，但從大盤瘋漲時的傭金收入就不難看出了。今年還是要在雙融的開戶上下功夫?？蛻魧υ摌I(yè)務的了解離不開我對它的宣傳與介紹，除了積極，還要專業(yè)。一方面要提高我個人的專業(yè)能力，另一方面是對潛在客戶的培養(yǎng)。長期的溝通才能深化信任，建立粘性。30萬以上的客戶都是相當具有潛力的，應先作為培養(yǎng)重點。三：個股期權(quán)。這算是個新的交易品種，有難度卻也有優(yōu)勢，能開雙融的客戶必開個股期權(quán)，開好了賬戶才能引導客戶操作。四：各類產(chǎn)品銷售。今年產(chǎn)品很多，尤其是高端私募類的產(chǎn)品的發(fā)行量較往年都有明顯的提高；基金的發(fā)行量也不少，且出現(xiàn)了很多新品種；理財一直很搶手，短時間內(nèi)搶購一空足以見其火爆程度。廣發(fā)給了我們一個完整的為客戶配置資產(chǎn)的平臺，我要充分利用現(xiàn)有資源為客戶提供全面的服務，讓客戶感受到，來廣發(fā)就夠了。當然，產(chǎn)品銷售適當性是不可忽略的。最重要的還是要加強學習，更好的應對客戶的需求。潛在客戶的持續(xù)服務還是要跟進，利用公司現(xiàn)有的資源去給客戶做服務，時間是最好的導師相信客戶會為我華麗轉(zhuǎn)身。

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