系統(tǒng)管理員手冊維普時代組織級項目管理產(chǎn)品VisualProject系統(tǒng)管理員手冊

1. 概述 圖所示，啟動服務(wù)。圖111桌面圖標(biāo)登陸訪問服務(wù)啟動完成后，在IE地址欄輸入訪問地址http://服務(wù)器參數(shù)配置IP:服務(wù)器參數(shù)配置端口/project例如：在IE地址欄輸入:8081/project導(dǎo)入初始數(shù)據(jù)（借鑒）登錄系統(tǒng)后，需要先配置一些業(yè)務(wù)實體，例如項目、合同以及資源等，現(xiàn)提供初始化數(shù)據(jù)，在系統(tǒng)配置—實用工具—導(dǎo)入初始化數(shù)據(jù)，將exportdata.vp

導(dǎo)入，初始化數(shù)據(jù)的配置內(nèi)容包括項目、項目群、項目樹、資源、部門與合同。企業(yè)也可以根據(jù)自己的實際需求自行在業(yè)務(wù)實體中配置相應(yīng)字段和表單。詳細(xì)操作見“2—系統(tǒng)后臺配置”下“2.2—業(yè)務(wù)實體”。產(chǎn)品介紹VisualProject是以實現(xiàn)項目管理的“過程透明化”和提升組織級項目管理能力為理念而設(shè)計的。VisualProject組織級項目管理軟件產(chǎn)品是領(lǐng)先的組織級管理軟件產(chǎn)品，具有強(qiáng)大的組織級和項目級管理的能力。文檔導(dǎo)讀VP幫助文檔主要包括“概述”、“快速使用指南”、“系統(tǒng)模塊詳細(xì)介紹”三大章節(jié)如果VP系統(tǒng)是個空系統(tǒng)，建議系統(tǒng)管理員，可參考“快速使用指南”章節(jié)構(gòu)建系統(tǒng)如果是初次使用VP系統(tǒng)的用戶，建議參考“系統(tǒng)模塊詳細(xì)介紹”章節(jié)下的“登錄頁面”、“全局操作”兩個下級章節(jié)，了解一下VP系統(tǒng)如何登錄、如何操作界面等操作。如果是項目負(fù)責(zé)人建議可參考“系統(tǒng)模塊詳細(xì)介紹”章節(jié)下的“項目管理”來進(jìn)行項目管理的相關(guān)操作。如果是與合同相關(guān)的用戶建議可參考“系統(tǒng)模塊詳細(xì)介紹”章節(jié)下的“其他管理”章節(jié)，進(jìn)行合同的維護(hù)和管理如果是管理層建議參考“系統(tǒng)模塊詳細(xì)介紹”章節(jié)下的“分析監(jiān)控”章節(jié)，以對所轄項目、合同等進(jìn)行日常監(jiān)控除系統(tǒng)管理員其他用戶都要了解我的工作，即“系統(tǒng)模塊詳細(xì)介紹”章節(jié)下的“我的工作”章節(jié)，以便查看消息公告、待處理事項、報工、報工審批等模塊說明我的工作我的工作是個人工作平臺，可以查看到與當(dāng)前用戶相關(guān)的系統(tǒng)消息、任務(wù)、工作項（包括風(fēng)險、問題、需求/變更、維護(hù)、缺陷等）、流程和評審。我的主頁介紹通過“我的主頁”用戶可以直觀查看到與自己相關(guān)的工作，如消息通知、公告欄、我的報工狀況、本周任務(wù)、我負(fù)責(zé)的項目、待審批的報工信息等，并可通過鏈接和快捷操作進(jìn)入操作頁面，同時可根據(jù)個人喜好和習(xí)慣配置調(diào)整首頁顯示的內(nèi)容，主頁中各模塊是否能夠配置并啟用，與用戶的權(quán)限相關(guān)，下面是對各模塊功能及訪問權(quán)限的介紹。我的主頁模塊介紹：模塊名稱模塊功能介紹權(quán)限公告欄顯示系統(tǒng)管理員最近發(fā)布的公告擁有“角色—個人”權(quán)限的用戶消息通知顯示“我的工作—我的消息”模塊中最近的未讀消息擁有“角色—個人”權(quán)限的用戶本周任務(wù)顯示當(dāng)前登錄用戶在本周的所有任務(wù)擁有“角色—個人”權(quán)限的用戶我的報工狀況顯示當(dāng)前登錄用戶的報工狀況擁有“角色—個人”權(quán)限的用戶最新待處理流程顯示當(dāng)前步驟處理人是當(dāng)前登錄用戶的流程擁有“角色—個人”權(quán)限的用戶本周工作項顯示本周分配給當(dāng)前登錄用戶的未關(guān)閉的工作項擁有“角色—個人”權(quán)限的用戶我負(fù)責(zé)的項目顯示項目負(fù)責(zé)人是當(dāng)前登錄用戶的項目記錄擁有“角色—項目”的命名角色權(quán)限，且該命名角色為“負(fù)責(zé)人”審批報工顯示當(dāng)前登錄用戶權(quán)限范圍內(nèi)所能審批的所有待審批報工擁有“角色—項目”的命名角色權(quán)限，且該命名角色為“負(fù)責(zé)人”快捷報表此處可配置顯示用戶關(guān)注的系統(tǒng)報表擁有“角色—項目”的命名角色權(quán)限，且該命名角色為“負(fù)責(zé)人”部門項目狀況顯示部門經(jīng)理為本用戶的部門下的所有項目及項目下的風(fēng)險、問題的情況。擁有“部門經(jīng)理”角色的用戶部門資源狀況顯示部門經(jīng)理為本用戶的部門下的所有人員數(shù)量及報工情況。擁有“部門經(jīng)理”角色的用戶操作步驟查看我的主頁通過“我的工作”—“我的主頁”進(jìn)入主頁，如下圖所示：在“消息通知”欄位可以查看系統(tǒng)消息，將鼠標(biāo)懸浮于內(nèi)容處，即可查看消息的詳細(xì)內(nèi)容，消息的發(fā)表時間是消息被觸發(fā)的時間，點擊消息通知欄位右上角的“更多”則可鏈接到“我的工作”—“我的消息”頁面在“公告欄”處可以查看系統(tǒng)發(fā)布的公告，將鼠標(biāo)懸浮于主題處，即可查看公告的詳細(xì)內(nèi)容在“我的報工情況”欄位可查看當(dāng)前用戶本周報工情況，包括報工工時（已提交的報工）、批準(zhǔn)工時（已審批通過的報工）、批準(zhǔn)項目工時（已審批通過且報到項目上的報工）、批準(zhǔn)公共活動工時（已審批通過且報到公共活動上的報工）和漏報工時（每周應(yīng)報工時減去每周實報工時），點擊“我要報工”按鈕則可鏈接到報工頁面在“本周任務(wù)”欄位處可查看當(dāng)前用戶本周任務(wù)情況，將鼠標(biāo)懸浮于任務(wù)名稱處，可查看任務(wù)的所屬項目名稱，點擊欄位右上角的“更多”則可鏈接到“我的工作”—“我的任務(wù)”頁面在“我負(fù)責(zé)的項目”欄位可查看當(dāng)前用戶所負(fù)責(zé)的項目列表，并且系統(tǒng)以不同顏色的指示燈顯示項目績效情況，同時可通過“操作”下拉列表中的操作動作即可進(jìn)入該項目的相關(guān)頁面，如通過“查看高層計劃”即可進(jìn)入項目的高層計劃頁面在“審批報工”欄位可以查看當(dāng)前用戶權(quán)限范圍內(nèi)需要審批的報工，點擊數(shù)據(jù)即可鏈接到報工審批頁面。在“快捷報表”欄位可根據(jù)個人關(guān)注配置并查看系統(tǒng)中的所有預(yù)置報表，點擊其中某個報表，便會彈出報表查詢頁面，點擊右下角的“配置快捷報表”可配置哪些報表在此欄位顯示。在“最新待處理流程”欄位可以查看當(dāng)前步驟處理人是當(dāng)前登錄用戶的流程，點擊流程名稱，可彈出流程處理窗口，進(jìn)行流程處理。在“本周工作項”欄位，可查看本周分配給當(dāng)前登錄用戶的且未關(guān)閉的工作項，點擊工作項名稱，可彈出被點擊工作項的詳細(xì)窗口。在“部門項目狀況”欄位，可查看部門經(jīng)理為本用戶的部門下的所有項目及項目下的風(fēng)險、問題的情況，包括主管部門信息、部門下的項目總數(shù)、部門下的紅燈項目數(shù)、所有項目下的風(fēng)險數(shù)量、所有項目下的問題數(shù)量。將鼠標(biāo)懸停在數(shù)字上，可查看數(shù)字鏈接的位置，點擊數(shù)字，頁面跳轉(zhuǎn)到相應(yīng)的列表頁簽。點擊右下角的“查看項目周報”按鈕，可鏈接到“項目管理—項目周報”頁簽，且過濾器自動選擇“本部門的項目”。在“部門資源狀況”欄位，可查看部門經(jīng)理為本用戶的部門下的所有人員數(shù)量及報工情況。日歷工時是指所有資源的正常報工工時總和；漏報工為所有資源的日歷工時減去所有資源實際報工工時的值；工作飽和度為所有資源的實際報工工時與日歷工時的比；項目工時占比為報工到項目上的實際工時與日歷工時的比。以上數(shù)值不是實時顯示的，要通過后臺計算得來自定義首頁通過“我的工作”—“我的首頁”進(jìn)入首頁點擊右上角的“自定義主頁”按鈕，進(jìn)入主頁定義頁面在自定義主頁頁面，默認(rèn)顯示為“自定義主頁分區(qū)”，勾選要顯示的分區(qū)，同時確定各個分區(qū)顯示的順序，主頁分區(qū)確定后，點擊“保存”按鈕我的消息介紹通過“我的消息”可以查看系統(tǒng)發(fā)送的與當(dāng)前用戶相關(guān)的各類消息操作步驟通過“我的工作”—“我的消息”進(jìn)入消息列表視圖，導(dǎo)航中“我的消息”后面的數(shù)字代表當(dāng)前用戶的未讀消息數(shù)量。點擊消息主題或是消息內(nèi)容均可查看消息的詳細(xì)內(nèi)容通過“顯示范圍”的下拉菜單可對消息進(jìn)行過濾通過“刪除”、“標(biāo)記為已讀”、“自定義行數(shù)”分別可以刪除某條消息、將消息記錄為已讀狀態(tài)和自定義頁面顯示消息的行數(shù)，如下圖所示：我的任務(wù)介紹通過“我的任務(wù)”可以查看分配給當(dāng)前用戶項目任務(wù)操作步驟通過“我的工作”—“我的任務(wù)”進(jìn)入任務(wù)列表視圖在任務(wù)列表視圖中可以查看到當(dāng)前用戶所參與的任務(wù)，并能可通過調(diào)節(jié)任務(wù)顯示范圍進(jìn)行過濾提示信息用紅色對勾標(biāo)記出來的任務(wù)表示分配給當(dāng)前用戶的任務(wù)沒有標(biāo)記的任務(wù)為暫未分配資源和分配給其他資源的任務(wù)如果項目沒有制定任務(wù)計劃，但當(dāng)前用戶為該項目的項目組成員，則當(dāng)前用戶無法看到具體任務(wù)，但能看到項目名稱在“我的任務(wù)”中只能查看自己參與的項目或任務(wù)，但無法修改任務(wù)，項目負(fù)責(zé)人可以在“項目管理”模塊中項目的“任務(wù)計劃”視圖中修改任務(wù)我的工作項介紹在項目管理過程中除了要管理項目、合同之外，還要識別跟蹤項目中存在的風(fēng)險、問題；受理需求、變更等，這些在VP系統(tǒng)中統(tǒng)一稱為工作項，具體的講VP系統(tǒng)中的工作項包括風(fēng)險、問題、需求、變更、維護(hù)、缺陷等預(yù)定義的6個工作項，還包括10個用戶可以自定義的工作項。已經(jīng)“發(fā)布”過的工作項就可進(jìn)行識別管理，現(xiàn)以需求為例介紹需求的識別和跟蹤。前提條件用戶如果在“我的工作”模塊創(chuàng)建維護(hù)工作項，需要具有個人類角色中相關(guān)工作項的權(quán)限用戶如果在“項目管理”模塊創(chuàng)建維護(hù)工作項，需要具有項目類角色中相關(guān)工作項的權(quán)限操作步驟通過“我的工作”—“工作項”中的“需求”，進(jìn)入需求頁面，在此頁面用戶可以看到與其相關(guān)的所有需求列表，這里需求列表所顯示的字段，如下圖中的“名稱”、狀態(tài)、所有者等皆為“系統(tǒng)管理”—“工作項”—“視圖”中列表視圖中所配置的屬性字段，并且可按任意字段排序點擊“新建”，在彈出的需求創(chuàng)建頁面，填寫有關(guān)信息，填寫后“保存”，如下圖所示選擇某個已創(chuàng)建好的需求，即可進(jìn)入該需求的詳細(xì)信息編輯頁面，默認(rèn)處于“信息”頁面，如果當(dāng)前用戶為“分配給”選擇的處理人，可以點擊變遷按鈕，如下圖中的“需求受理”，選擇處理人，即可將需求由當(dāng)前“提出”狀態(tài)切換到其他“處理”狀態(tài)，同時將需求分配給其他責(zé)任人，“分配給”所選擇的用戶為具有個人類角色相關(guān)工作項權(quán)限點的用戶，沒有相關(guān)權(quán)限的用戶不會被查詢出來。選擇某個已創(chuàng)建好的需求，即可進(jìn)入需求的詳細(xì)信息編輯頁面，點擊左側(cè)導(dǎo)航中的“附件”進(jìn)入上傳附件頁面，通過“添加”按鈕，在彈出的頁面中選擇要上傳的文件，點擊“上傳”即可將文件上傳到工作項，如下圖所示在工作項頁面的“快速查找”項中，輸入“名稱”或“描述”的部分文字，可快速查出符合條件的工作項。如下圖所示：在工作項頁面，也可點擊“查詢”按鈕，對記錄進(jìn)行準(zhǔn)確定位，查詢頁面所展示的表單，由后臺配置的“查詢表單”決定。如圖所示：提示信息用戶在編輯需求所展示的頁面信息為該狀態(tài)下關(guān)聯(lián)的表單內(nèi)容，即通過“系統(tǒng)管理”—“工作項”—“表單”來定義的表單顯示內(nèi)容需求在不同狀態(tài)下能查看并能發(fā)起哪些變遷為“系統(tǒng)管理”—“工作項”—“狀態(tài)機(jī)”中定義的變遷在“我的工作”模塊中創(chuàng)建的工作項可以不指定“所屬項目”，在“項目管理”模塊中創(chuàng)建的工作項系統(tǒng)自動將工作項的“所屬項目”默認(rèn)為當(dāng)前項目我的報工個人報工介紹項目成員在進(jìn)行報工時即可填報工時，也可填寫工作日記，同時既可對計劃內(nèi)的任務(wù)進(jìn)行報工，也可對不在計劃內(nèi)的任務(wù)進(jìn)行報工前提條件1、 用戶具有個人報工權(quán)限，即“組織管理”—“個人”中的“個人聯(lián)機(jī)報工”權(quán)限操作步驟通過“我的工作”—“我的報工”的“個人報工”進(jìn)入報工界面計劃內(nèi)報工選擇要報工的日期，系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前周，填報在每項任務(wù)上所花費的工時，系統(tǒng)默認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)工時為8小時，超過8小時的工作量填報到加班欄位，每日工作小時可以在“系統(tǒng)管理—系統(tǒng)配置—資源設(shè)定”模塊設(shè)置。點擊“工作日記”按鈕，在工作日記頁面中填寫工作的詳細(xì)信息，點擊“保存”，確認(rèn)所填寫的工作日記工時和工作日記填報完畢后，通過“保存”加以確認(rèn)，點擊“提交”，提交給項目負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批添加計劃內(nèi)任務(wù)如果做了計劃內(nèi)且不是當(dāng)前周的工作，想對其進(jìn)行報工，需要將任務(wù)納入當(dāng)前周的報工任務(wù)列表，可通過“添加”—“計劃內(nèi)任務(wù)”選擇所要報工的任務(wù)添加計劃外任務(wù)如果做了不在計劃內(nèi)的任務(wù)，想對其進(jìn)行報工，需要將任務(wù)納入當(dāng)前周的報工任務(wù)列表，可通過“添加”—“計劃外任務(wù)”即可逐條增加計劃外的任務(wù)，再進(jìn)行報工添加公共活動1、如果本周部分工作與項目無關(guān)，可以選擇報工到公共活動，可通過“添加”—“公共活動”，即可批量添加公共活動，再在公共活動上進(jìn)行報工。提示信息報工頁面中的“階段”取自該項目的高層計劃中的階段報工頁面中的“活動類型”可以在“系統(tǒng)管理”—“數(shù)據(jù)字典”中的選項“系統(tǒng)管理——系統(tǒng)配置”—“活動類型”中進(jìn)行配置，并可通過“活動類型是否可以顯示”來控制活動類型是否顯示如果項目的進(jìn)度跟蹤方式采用的是“手動增強(qiáng)方式”，在報工頁面會多出三個欄位，分別為“完成度%”、“剩余工時”和“預(yù)測完成”，如果任務(wù)完成度不是100%，在“剩余工時”和“完成度%”兩個欄位中必需填寫一個，“預(yù)測完成”則必須填寫。報工視圖中可增加報工分類，可以在“系統(tǒng)管理—數(shù)據(jù)字典”的“系統(tǒng)管理——系統(tǒng)配置”下的“報工分類字段”中配置。分類字段下的具體項在“系統(tǒng)管理—數(shù)據(jù)字典”的“系統(tǒng)管理——報工分類”中配置。報工的全局參數(shù)在“系統(tǒng)管理—數(shù)據(jù)字典”的“系統(tǒng)管理——系統(tǒng)配置”下的“報工配置”中配置。EXCEL批量報工介紹除了可以由項目成員逐一報工，還可以通過EXCLE模板批量導(dǎo)入項目成員報工數(shù)據(jù)前提條件1、 用戶具有EXCEL批量報工權(quán)限，即“個人”中的“EXCLE報工”權(quán)限操作步驟通過“我的工作”—“我的報工”的“EXCLE批量報工”進(jìn)入批量報工界面進(jìn)入“下載模板”頁簽，點擊“下載模板”，將報工模板保存到本地（模板下載）在報工模板中按照模板要求填寫報工信息，報工分為三種報工方式：任務(wù)報工、計劃報工和公共活動報工，具體的報工信息請按照各自的項目進(jìn)行相關(guān)的填寫，具體操作如下如果采用任務(wù)報工，在離線報工模板中，周報工日期需要正確填寫，人員中的編號和姓名必須填寫報工人員的正確信息。項目/日常運作/公共活動中的編號和名稱為項目的編號和名稱，任務(wù)/活動的編號和名稱為此項目所分配任務(wù)的編號和名稱，必須正確填寫。具體的報工信息請按照各自的項目進(jìn)行相關(guān)的填寫（任務(wù)報工）如果采用計劃外報工，在離線報工模板中，周報工日期需要正確填寫，除了人員中的編號、姓名和項目/日常運作/公共活動中的編號、名稱需要正確填寫以外，任務(wù)/活動中只需要正確填寫任務(wù)的名稱即可（計劃外報工）如果采用公共活動包工，在離線報工模板中，周報工日期需要正確填寫，人員中的編號和姓名必須填寫報工人員的正確信息。項目/日常運作/公共活動中的編號和名稱中只需要填寫公共活動名稱，任務(wù)/活動只需要填寫活動的名稱（公共活動報工）進(jìn)入“批量導(dǎo)入”頁簽，通過“瀏覽”按鈕，上傳已填寫好報工數(shù)據(jù)的模板，點擊“導(dǎo)入報工數(shù)據(jù)”按鈕即可批量導(dǎo)入報工數(shù)據(jù)（模板導(dǎo)入）審批項目報工介紹項目執(zhí)行過程中，項目負(fù)責(zé)人要不斷的分解工作，將工作分派給項目組成員，并對成員的工作匯報進(jìn)行審核，即審批項目組成員報工。審批人可以批準(zhǔn)、拒絕項目組成員的報工，也可查看工作日志。前提條件用戶具有項目報工審批的權(quán)限操作步驟用戶通過“我的工作”—“我的報工”中的“審批項目報工”查看待審批的報工單默認(rèn)顯示當(dāng)前周的待審批的報工單，通過可以調(diào)節(jié)要審批的時間段審批時可以按任務(wù)、按資源和按項目進(jìn)行單項或是批量審批，只需選擇相應(yīng)的對象如某條任務(wù)、某個資源或是某個項目，點擊“批準(zhǔn)”或是“拒絕”按鈕，在彈出的審批頁面中填寫審批意見，點擊“確定”即可。審批時既可以查看項目成員在每項任務(wù)上投入的工時數(shù)，也可點擊“工作日記”查看員工填寫工作日記，如下圖所示提示信息項目組成員提交的報工單是否需要審批，以及報工的周期，可通過“系統(tǒng)管理”—“業(yè)務(wù)選項”來控制，詳見“3.9.2基本設(shè)置”下的“業(yè)務(wù)選項”章節(jié)。用戶在公共活動上的報工，可由該用戶所屬部門的負(fù)責(zé)人在“公共活動報工審批”模塊進(jìn)行審批審批公共活動報工介紹具有部門經(jīng)理權(quán)限的用戶（即員工所在部門的負(fù)責(zé)人）對已提交的報工單進(jìn)行審核的功能；用戶在該模塊內(nèi)可以批準(zhǔn)、拒絕、及查看工作日志前提條件報工用戶所在部門的負(fù)責(zé)人才有權(quán)限審批公共活動報工操作步驟用戶通過“我的工作”—“我的報工”的“審批公共公共活動報工”進(jìn)入公共活動審批頁面選中某一具體的公共活動，點擊“批準(zhǔn)”或“拒絕”按鈕進(jìn)行所有公共活動的批準(zhǔn)或者拒絕；亦可選中報工資源后點擊“工作日記”查看報工日記，如下圖所示我的流程通過“我的流程”可以查看當(dāng)前用戶發(fā)起的流程和需要當(dāng)前用戶處理的流程，并可通過流程鏈接查看流程詳細(xì)信息進(jìn)行處理我發(fā)起的流程介紹我發(fā)起的流程是指在項目中由當(dāng)前用戶發(fā)起的所有流程，包括流程中的和已完成的。操作步驟通過“我的工作”—“我的流程”中的“我發(fā)起的流程”可以查看當(dāng)前用戶發(fā)起的流程列表通過流程鏈接可以查看流程的詳細(xì)信息，同時可以按狀態(tài)和時間進(jìn)行過濾，亦可根據(jù)流程名稱、發(fā)起時間等進(jìn)行排序待處理的流程介紹待處理的流程是指，當(dāng)前應(yīng)該我處理的和我已經(jīng)處理過的流程。待處理的流程可在此模塊點擊處理。操作步驟通過“我的工作”—“我的流程”中的“待處理的流程”可以需要當(dāng)前用戶處理的流程列表通過流程鏈接可以查看流程的詳細(xì)信息，并可進(jìn)行審批，如下圖所示：我的評審介紹通過“我的評審”可以查看當(dāng)前用戶需要參與的評審流程操作步驟查看我發(fā)起的流程通過“我的工作”—“我的評審”可以查看需要當(dāng)前用戶參與的評審流程列表，并可通過鏈接，進(jìn)入評審流程頁面進(jìn)行評審項目管理有“角色—項目”權(quán)限的用戶，可以對此模塊進(jìn)行操作。項目管理可進(jìn)行項目創(chuàng)建到結(jié)項全生命周期管理，涉及到的信息維度包括進(jìn)度、成本、資源、文檔、流程等。導(dǎo)航視圖介紹1、項目列表展示的是當(dāng)前用戶所參與的所有項目的列表，在列表視圖有分頁顯示和按字段排序的功能，但列表視圖無法展示出項目的層級結(jié)構(gòu)；2、項目樹展示的是當(dāng)前用戶所參與的所有項目的樹結(jié)構(gòu)，樹視圖可以展示出項目的層級結(jié)構(gòu)，但沒有分頁顯示和按字段排序的功能；3、項目風(fēng)險展示的是當(dāng)前用戶所參與的所有項目下的所有風(fēng)險工作項；4、項目問題展示的是當(dāng)前用戶所參與的所有項目下的所有問題工作項；5、項目周報展示的是當(dāng)前用戶所參與的所有項目的周報情況。操作步驟點擊“項目管理”的“項目列表”即可以列表形式展示所有參與的項目。在列表中點擊某個項目，可以打開項目詳細(xì)信息窗口。在列表中點擊某個項目的操作鍵，可以打開項目的操作菜單，可以進(jìn)行“詳細(xì)信息”“高層計劃”“WBS計劃”、“刪除項目”、“計算匯總信息-指示器”、“計算匯總信息-進(jìn)度”“生成項目周報”等操作，項目中的部分信息不是實時計算，因此當(dāng)需要查看這些信息時，需對項目進(jìn)行“計算匯總信息”的操作。如圖所示：點擊“樹視圖”的“項目樹”即可以樹狀形式展示所有參與的項目。在項目樹視圖中對項目的操作與項目列表相同。點擊“項目”的“項目風(fēng)險”即可以查看當(dāng)前用戶所參與的所有項目下的所有風(fēng)險工作項，用戶可以通過過濾器篩選出自己想要查看的風(fēng)險工作項，左鍵點擊任意風(fēng)險，可彈出窗口打開風(fēng)險工作項的詳細(xì)信息窗口，并處理風(fēng)險工作項。點擊“項目”的“項目問題”即可以查看當(dāng)前用戶所參與的所有項目下的所有問題工作項，用戶可以通過過濾器篩選出自己想要查看的問題工作項，左鍵點擊任意問題，可彈出窗口打開問題工作項的詳細(xì)信息窗口，并處理問題工作項。點擊“項目”的“項目周報”即可以查看當(dāng)前用戶所參與的所有項目的周報信息，包括項目的本周新增風(fēng)險、本周關(guān)閉風(fēng)險、本周新增問題、本周關(guān)閉問題、本周工作總結(jié)。點擊“更多/詳情”鏈接，可以彈出窗口打開該項目的詳細(xì)周報。提示信息1、樹狀視圖具有層次結(jié)構(gòu)，如果項目數(shù)量較大，則會比列表視圖顯示的要慢導(dǎo)航查找一、介紹導(dǎo)航中提供了查找項目的模塊，在此模塊用戶可通過條件組合的方式對項目和項目群組進(jìn)行檢索，查出自己關(guān)注的項目或項目群組。二、操作步驟1、點擊“項目管理—查找—查找項目”頁簽，打開查找項目頁面，也可通過點擊全局快捷操作中的“查找…—查找項目”選項進(jìn)入。2、輸入查詢條件，點擊“查找”按鈕，查出結(jié)果，結(jié)果以列表視圖顯示，如圖所示：導(dǎo)航新建介紹進(jìn)行項目管理之前，首先在VP中要創(chuàng)建項目，本節(jié)介紹如何創(chuàng)建項目和項目群組。項目可以手動在項目管理模塊新建，也可以在“系統(tǒng)管理—實用工具”模塊批量導(dǎo)入。前提條件擁有“角色—個人”下的“新建/刪除項目”和“新建/刪除項目群組”的權(quán)限。操作步驟點擊“項目”導(dǎo)航欄中的“新建項目”來創(chuàng)建項目，也可通過全局快捷操作中“新建…”下拉菜單中“新建項目”，彈出新建項目的頁面，在項目列表的右鍵菜單中，點擊新建項目或項目群組也可以新建，如圖所示：在彈出的頁面中填寫相關(guān)信息，其中橙色為必填項，點擊“保存”即可完成項目創(chuàng)建過程注：頁面中的全部字段都是通過后臺配置完成，企業(yè)可以根據(jù)自身需要增減字段，其中有一些字段是必選3、項目群組的新建與項目新建的操作方法相同。過濾器一、介紹在“項目管理”的所有視圖中都存在“過濾器”這一組件，以圖標(biāo)標(biāo)識，通過過濾器可對列表中的數(shù)據(jù)進(jìn)行過濾，以快速找到自己關(guān)注的記錄，系統(tǒng)中一部分條件過濾器可以自定義，也可以引用其他用戶的過濾器，也有一部分條件過濾器，不允許自定義，例如：“項目管理”模塊下“項目風(fēng)險”視圖中的時間過濾器。二、操作步驟1、打開某個視圖，在過濾器列表中選擇系統(tǒng)預(yù)定義或自定義的過濾器，點擊選項后，列表自動刷新。如圖所示：排序一、介紹在列表形式的視圖中，可以使列表中的記錄按照某個字段進(jìn)行升序或降序排列。二、操作步驟1、在列表形式的視圖中，選擇排序字段，如下圖所示：2、點擊圖標(biāo)，選擇列表記錄按升序排列或是按降序排列。如下圖所示：項目詳細(xì)信息項目全局操作一、介紹在項目詳細(xì)信息窗口的標(biāo)題欄，可以看到當(dāng)前窗口顯示的項目的項目名稱，也可以單擊“幫助”按鈕，查詢幫助信息。二、操作步驟1、在標(biāo)題欄，可以查看當(dāng)前打開的項目，在打開多個項目詳細(xì)信息窗口時，用以標(biāo)識不同項目窗口。如下圖所示：2、點擊右上角的“幫助”，可以打開幫助窗口，查詢幫助信息。如下圖所示：常用主頁一、介紹項目的“主頁”主要用來展示項目的總體狀況，包括項目屬性、進(jìn)度狀況、項目的風(fēng)險問題狀況、資源狀況等等，讓項目負(fù)責(zé)人或高層領(lǐng)導(dǎo)，通過此頁面，便可對項目的進(jìn)展情況有所了解。二、前提條件擁有“角色—項目—基本信息—主頁”的權(quán)限三、操作步驟1、在“項目管理—項目視圖”中，點擊任意項目的項目名稱前，點擊操作下拉菜單，選擇“詳細(xì)信息”選項可快速進(jìn)入，如下圖所示：2、在項目基本信息頁面點擊“常用—主頁”，打開項目主頁。如下圖所示：3、點擊項目“主頁”中“高層計劃里程碑狀況”分組右上角的“詳情>>”，可鏈接到項目的“高層計劃”頁面4、在“風(fēng)險和問題”分組中，點擊分組名中的“風(fēng)險”或“問題”，可鏈接到“項目詳細(xì)信息—工作項—風(fēng)險”或“項目詳細(xì)信息—工作項—問題”頁簽。周總結(jié)介紹項目執(zhí)行過程中，項目負(fù)責(zé)人要每周要向管理層定期匯報項目情況，也就是每周要寫工作總結(jié)，提交周報。前提條件擁有“角色—項目—基本信息—周總結(jié)”的權(quán)限。操作步驟選擇要進(jìn)行匯報的項目，在快捷操作中選擇“撰寫周總結(jié)”進(jìn)入周總結(jié)頁面系統(tǒng)默認(rèn)顯示為當(dāng)前周，項目負(fù)責(zé)人根據(jù)對項目情況的判斷選擇匯報周項目所應(yīng)顯示的指示燈顏色，并在“備注”中填寫對本周的工作總結(jié)，再點擊“保存”按鈕確認(rèn)，如下圖所示系統(tǒng)會每周定期自動生成項目周報，也可通過“生成周報”手動觸發(fā)生成當(dāng)前周的周報選擇某個要查看周報的項目，通過“查閱最新周報”快捷操作可以查看項目周報的情況周報一、介紹用戶可以在此模塊，查看項目所有的周報記錄，從而回顧項目每周的進(jìn)展情況。周報一周只保留1條記錄，如果一周多次觸發(fā)周報，則保留最后一次觸發(fā)的周報。二、前提條件擁有“角色—項目—基本信息—報表”的權(quán)限三、操作步驟1、打開“常用—周報”頁簽，選擇一條周報記錄，點擊即可打開周報詳細(xì)信息窗口，如下圖所示：2、周報內(nèi)容主要包括項目屬性、周總結(jié)內(nèi)容、本周及下周任務(wù)安排、項目高層計劃中里程碑與交付物的情況和項目中工作項的情況。主要作用是以周為周期記錄項目的進(jìn)展?fàn)顩r。3、項目周報的生成方式有三種：（1）通過后臺觸發(fā)生成（2）在“常用—周總結(jié)”模塊，點擊按鈕生成。（3）在項目視圖中，右鍵點擊項目后，在右鍵菜單中點擊“生成項目周報”選項，生成周報。報表一、介紹在此處可以查看“資源負(fù)載”、“成員工作日志”兩張與資源相關(guān)的報表。“資源負(fù)載”報表展示了項目中被分配資源的負(fù)載狀況?！俺蓡T工作日志”報表，則可以批量查詢項目中被分配資源的報工日志。二、前提條件擁有“角色—項目—基本信息—報表”的權(quán)限三、操作步驟1、打開“常用—報表”頁簽。2、點擊其中一個報表，在報表數(shù)據(jù)查詢頁面選擇或填寫相應(yīng)的條件，點擊“查詢”按鈕即可。基本信息除了在創(chuàng)建項目時，可以填寫項目名稱、編號等信息外，還可以通過“基本信息”頁簽記錄項目背景信息、甲乙雙方的項目成員、項目相關(guān)干系人期待、項目假設(shè)，具體內(nèi)容如下。屬性一、介紹當(dāng)項目新建時，系統(tǒng)會要求填寫項目的屬性信息，項目新建完畢后，用戶可以在“基本信息—屬性”模塊維護(hù)項目的“屬性”，其中屬性項中橘紅色的為必填項。以下是對項目屬性字段的詳細(xì)介紹：分組屬性名稱功能介紹基本屬性項目名稱填寫項目的真實名稱項目編號項目編號可以手工填寫，也可以系統(tǒng)自動流水生成，可在“系統(tǒng)管理—數(shù)據(jù)字典”中的“系統(tǒng)管理——系統(tǒng)配置”模塊下的“項目編號是否自動生成”列表中配置。項目描述簡單描述項目的范圍、干系人等信息項目類別項目類別決定了項目的初始狀態(tài)，項目類別只能在新建時選擇，保存后則無法修改，請嚴(yán)肅操作。項目狀態(tài)表示項目當(dāng)前所處的項目階段，項目負(fù)責(zé)人可通過發(fā)起流程來轉(zhuǎn)換項目的狀態(tài)。優(yōu)先級代表項目的優(yōu)先程度，優(yōu)先級中的選項，可在“系統(tǒng)管理—數(shù)據(jù)字典”的“項目管理——屬性”下的“項目優(yōu)先級”列表中配置。備注填寫項目的相關(guān)備注信息最后更改用戶表示最后修改該項目屬性的用戶，此字段只讀。最后更改時間表示最后修改項目屬性的時間，此字段只讀。業(yè)務(wù)選項進(jìn)度跟蹤方式代表項目的進(jìn)度跟蹤方式，此項在項目新建時為只讀項，此選項值在“系統(tǒng)管理—基本設(shè)置—業(yè)務(wù)選項”中配置。

進(jìn)度跟蹤算法代表項目進(jìn)度的跟蹤算法，目前只有“基于工時”一種算法。此處默認(rèn)即可。任務(wù)管理工具代表維護(hù)任務(wù)計劃的工具，目前只有“自有任務(wù)管理工具”一種工具。此處默認(rèn)即可。報工顆粒度代表對該項目報工時的顆粒度，目前只有“報工到項目+任務(wù)”一種方式。此處默認(rèn)即可。

成本/費用顆粒度代表成本和費用在項目中的管控顆粒度，目前只有“管理到項目”一種方式。此處默認(rèn)即可。歸屬所屬部門選擇項目所屬的職能部門，此項為必填項。上級項目群組項目管理中分為項目和項目群組兩級對象，項目可以嵌套在項目群組下面，選擇上級項目群組后，在項目樹視圖中，項目便會被掛在選擇的項目群組下面。命名角色在“組織管理—角色—項目”中，如果新建角色為“命名角色”，則此命名角色會顯示在歸屬分組下面，例如：項目經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理、銷售經(jīng)理。當(dāng)用戶擁有此命名角色后，還需在項目中的歸屬分組下將此角色選擇該用戶，用戶才能擁有對該項目操作的權(quán)限。不同的命名角色可以根據(jù)實際業(yè)務(wù)需求配置不同的權(quán)限，如項目經(jīng)理可以查看項目中所有頁簽，而銷售經(jīng)理便只能看到少部分的與商務(wù)相關(guān)的頁簽。時間要求開始時間指上級領(lǐng)導(dǎo)或客戶方合同要求的項目開始時間。要求結(jié)束時間指上級領(lǐng)導(dǎo)或客戶方合同要求的項目結(jié)束時間。計劃開始時間指項目經(jīng)理做項目具體計劃時，計劃的最早開始時間。計劃結(jié)束時間指項目經(jīng)理做項目具體計劃時，計劃的最晚結(jié)束時間。實際開始時間指項目的實際開始時間。實際結(jié)束時間指項目的實際結(jié)束時間。啟動財年年度指項目的啟動財年。特性項目特性特性即特有屬性，如果后臺配置了項目的特性，則此處則根據(jù)需要填寫。二、前提條件擁有“角色—項目—基本信息—屬性”的權(quán)限三、操作步驟1、打開“基本信息—屬性”頁簽，維護(hù)項目屬性后，點擊保存按鈕即可。如下圖所示：背景及定義一、介紹通過“背景及定義”記錄項目的背景信息，包括：客戶簡介、關(guān)鍵需求、驗收標(biāo)準(zhǔn)等。二、前提條件擁有“角色—項目—基本信息—背景及定義”的權(quán)限三、操作步驟1、打開“基本信息—背景及定義”頁簽，填寫項目背景和項目定義信息后，點擊保存即可。如下圖所示：2、在“類別”中選擇基準(zhǔn)，可以查看背景及定義的基準(zhǔn)，如圖所示：3、點擊右上角的“附件”按鈕，可以進(jìn)入上傳附件頁面，上傳于項目背景及定義相關(guān)的文檔。組織結(jié)構(gòu)一、介紹通過“組織結(jié)構(gòu)”記錄本項目所設(shè)計的人員結(jié)構(gòu)，以便能與項目相關(guān)人員聯(lián)系，進(jìn)行良好的溝通、交流。二、前提條件擁有“角色—項目—基本信息—組織結(jié)構(gòu)”的權(quán)限三、操作步驟1、打開“基本信息—組織結(jié)構(gòu)”頁簽。2、點擊“新增角色”，增加項目中的項目角色。3、點擊“新增用戶”，增加項目中的資源用戶，并填寫用戶的個人資料。4、組織結(jié)構(gòu)也可以生成并查看基準(zhǔn)。5、點擊右上角的“附件”按鈕，可以上傳相關(guān)文檔。干系人期待一、介紹通過“干系人期待”記錄項目的相關(guān)干系人的期待，項目管理者可以根據(jù)項目干系人的期待建立項目的實際目標(biāo)，安排工作計劃。二、前提條件擁有“角色—項目—基本信息—干系人期待”的權(quán)限三、操作步驟1、打開“基本信息—干系人期待”頁簽。2、點擊“新增”按鈕，即可新增干系人期待。3、干系人期待也可以生成并查看基準(zhǔn)。4、點擊右上角的“附件”按鈕，可以上傳相關(guān)文檔。項目假設(shè)一、介紹通過“項目假設(shè)”記錄了項目環(huán)境的變化對項目順利完成的影響。二、前提條件擁有“角色—項目—基本信息—項目假設(shè)”的權(quán)限三、操作步驟1、打開“基本信息—項目假設(shè)”頁簽。2、點擊“新增”按鈕，即可新增項目假設(shè)。3、項目假設(shè)也可以生成并查看基準(zhǔn)。4、點擊右上角的“附件”按鈕，可以上傳相關(guān)文檔。來源介紹通過“來源”記錄了項目由哪個工作項轉(zhuǎn)換的詳細(xì)信息。前提條件擁有“角色—項目—基本信息—來源”的權(quán)限操作步驟一個工作項，例如“需求”關(guān)聯(lián)轉(zhuǎn)換成項目點擊此項目的“基本信息—來源”頁簽，可以查看到項目來源于哪個工作項如下圖所示：財務(wù)成本建立項目成本科目樹介紹通過建立項目級的成本科目，項目上所有的成本可歸集到對應(yīng)的成本科目上。前提條件客戶已購買“項目成本管理”模塊的License。擁有“角色—項目—財務(wù)—成本”的權(quán)限。系統(tǒng)已建立起系統(tǒng)級的成本科目樹，以供項目負(fù)責(zé)人進(jìn)行選擇操作步驟打開“財務(wù)—成本”頁簽。在“成本”的二級頁簽下，點擊“科目設(shè)定”按鈕，選擇所要用到的成本科目項，再點擊“確定”按鈕即建立起該項目的成本科目樹，如下圖所示制定項目預(yù)算介紹項目實施之前要編制項目的預(yù)算，并把預(yù)估的項目預(yù)算按財務(wù)周期歸集到相關(guān)成本科目上前提條件用戶對項目的“財務(wù)”頁簽具有操作權(quán)限操作步驟在項目的“成本”二級頁簽中，將預(yù)估發(fā)生的項目費用按財務(wù)周期和成本科目記錄到黃色區(qū)域，通過“財年”后日歷可以調(diào)整項目成本所發(fā)生的財年，預(yù)算編制完畢后，點擊“保存”在“成本”二級頁簽中所編制的預(yù)算只作數(shù)據(jù)記錄，如果想記錄預(yù)算是如何得到的，可通過上傳附件的形式加以記錄，即點擊“查看詳情”上傳預(yù)算的詳細(xì)信息提示信息項目預(yù)算中的人力成本，可以手動錄入，也可通過人頭計劃輔助計算人力成本，即人力成本=工作量X費率，其中工作量取自人頭計劃匯總得到的工時總和，費率取自資源類型費率，具體采用哪種方式獲取人力成本可通過“系統(tǒng)管理”—“業(yè)務(wù)選項”中的“人力成本預(yù)算方式”來控制如果人力成本采用系統(tǒng)輔助計算的方式，需要在“成本”的二級頁簽中點擊“計算匯總”“成本”二級頁簽中的“類別”記錄了項目成本的版本信息，包括“計劃預(yù)算、基準(zhǔn)備預(yù)算”等，系統(tǒng)默認(rèn)顯示的為“計劃預(yù)算”，用戶可在此頁簽下編制項目預(yù)算，如果類別為“實際”，則用戶可在此頁簽下進(jìn)行成本核算，其他的三次基準(zhǔn)信息記錄了項目預(yù)算的各類基準(zhǔn)值，從而記錄項目預(yù)算的變化過程項目成本核算介紹項目實施過程中需要將項目上實際發(fā)生的費用記錄到項目上前提條件用戶對項目的“財務(wù)”頁簽具有操作權(quán)限操作步驟在項目的“成本”二級頁簽中，將“類別”通過下拉菜單切換為“實際”，項目上各個財務(wù)周期發(fā)生的實際費用記錄到黃色區(qū)域，實際花費錄入完畢后，點擊“保存”，如下圖所示提示信息項目核算中的人力成本，可以手動錄入，也可通過報工輔助計算人力成本，即人力成本=工作量X費率，其中工作量取自本項目上已審批確認(rèn)過的工時總和，費率取自報工成員所對應(yīng)的資源類型費率，具體采用哪種方式獲取人力成本可通過“系統(tǒng)管理”—“業(yè)務(wù)選項”中的“人力成本核算方式”來控制。成本報表一、介紹在此模塊，可查看“成本基線變更趨勢”報表，該報表展示了項目成本每一次變更的值，并以趨勢圖的方式表現(xiàn)。二、前提條件擁有“角色—項目—財務(wù)—成本”的權(quán)限。三、操作步驟1、打開“財務(wù)—成本報表”頁簽。2、點擊“成本基線變更趨勢”報表，在查詢頁面中選擇查詢條件即可。資源人頭介紹項目初期，項目負(fù)責(zé)人可以提出資源需求，如項目所需要的資源類型、并估計各類資源類型需要投入的時間和人數(shù)，通過人頭計劃還可以輔助計算項目的人力成本前提條件擁有“角色—項目—資源”的權(quán)限。操作步驟選擇要制定資源計劃的項目，通過“資源”—“人頭”進(jìn)入資源計劃頁面在“人頭”二級頁簽中點擊“資源類型設(shè)定”按鈕，選擇項目上所需要的資源類型，如開發(fā)工程師等在各個財務(wù)周期上錄入所需要資源的人數(shù)，點擊“保存”即可提示信息人頭計劃即可以手動錄入，也可以通過任務(wù)計劃中資源排定計劃匯總得到，人頭計劃的獲取采用何種方式，可通過“系統(tǒng)管理”—“業(yè)務(wù)選項”中的“人頭計劃—計劃值來源”來確定人頭計劃如果通過任務(wù)計劃中的資源排定計劃獲取，在任務(wù)計劃中為任務(wù)分派資源后，點擊“人頭”二級頁簽中的“計算匯總”系統(tǒng)自動由資源排定計劃算出人頭計劃資源申請介紹項目實施前或?qū)嵤┻^程中，項目負(fù)責(zé)人要將人員落實到項目組，以便進(jìn)行任務(wù)分派，執(zhí)行項目任務(wù)操作步驟選擇要落實資源的項目，通過“申請資源”快捷操作，進(jìn)入資源申請頁面在資源申請頁面中，點擊“新增”按鈕，在彈出的頁面選擇要申請的資源，將要申請有資源添加到資源列表中，擬定該資源投入項目的開始時間/結(jié)束時間和投入百分比，點擊“確定”即落實了項目所需的資源。提示信息1、申請資源可批量申請，即在選擇資源時，可在同一頁面或是翻頁選擇多個資源工時概要介紹項目初期，項目負(fù)責(zé)人通常要估算項目的工作量，也是資源申請和進(jìn)度安排的依據(jù)。此處各數(shù)值的計算方式在“系統(tǒng)管理—高級設(shè)置—設(shè)置指標(biāo)”中設(shè)置。操作步驟選擇要進(jìn)行估算工作的項目，進(jìn)入“資源”—“工時概要”頁面如果“系統(tǒng)管理—設(shè)置指標(biāo)”中，“估計總工時”項選擇的是“手工估計”，則手工點擊“手工估算/重估算”進(jìn)入工作量估算頁輸入估算工時總數(shù)，并可通過上傳估算文件，點擊“保存”即可如果“系統(tǒng)管理—設(shè)置指標(biāo)”中，“估計總工時”項選擇的是“人頭計劃”或“任務(wù)計劃”，則可以點擊“更新”按鈕來更新數(shù)據(jù)。資源負(fù)載狀況介紹項目負(fù)責(zé)人可在近期（正負(fù)8周內(nèi)）通過查看資源負(fù)載視圖直觀的了解項目成員工作安排的飽和度，再根據(jù)此視圖提供的參考信息，調(diào)整對資源的任務(wù)分派操作步驟選擇要查看的項目，通過“資源”—“資源負(fù)載狀況”進(jìn)入資源載查詢頁面點擊“資源負(fù)載狀況”報表鏈接，進(jìn)入報表查詢頁面在時間刻度欄選擇是按周還是按照日來進(jìn)行查詢在時間區(qū)間選擇所要查詢的時間周期，點擊“確定”即可點擊資源列表前方的按鈕，可以通過計劃分配工時、實際投入工時、過度分配、負(fù)載率這幾種工作狀況來查看資源負(fù)載情況提示信息資源負(fù)載>120%顯示為紅色；80%<=資源負(fù)載<=120%顯示為綠色；資源負(fù)載<80%顯示為黃色項目任務(wù)承擔(dān)明細(xì)介紹項目負(fù)責(zé)人可以同過此處查看項目中的所有用戶在此項目中的任務(wù)承擔(dān)具體情況操作步驟1、選擇要查看的項目，通過“資源”—“項目任務(wù)承擔(dān)明細(xì)”進(jìn)入項目任務(wù)承擔(dān)查詢頁面選擇要查詢的時間刻度和時間區(qū)間，點擊“查詢”即可按查詢條件查看資源負(fù)載情況工作項一、介紹項目下的工作項，與“我的工作”模塊下的工作項操作方法完全相同，“我的工作”下的工作項中如果“歸屬項目”屬性選擇了此項目，便可在此項目的工作項頁簽下看到對應(yīng)的工作項記錄。在項目下新建工作項時，工作項的“歸屬項目”屬性會自動默認(rèn)為當(dāng)前項目，且不可修改。二、前提條件擁有“角色—項目—工作項”權(quán)限三、操作步驟項目工作項的操作步驟與“我的工作”模塊下的工作項操作方法完全相同。采購一、介紹在此模塊，項目負(fù)責(zé)人可以看到與這個項目關(guān)聯(lián)的所有合同，并可查看合同信息。二、前提條件擁有“角色—項目—采購—合同”權(quán)限三、操作步驟1、打開“采購—合同”頁簽2、選擇任意合同，點擊打開合同詳細(xì)信息窗口。文檔上傳項目文檔介紹項目上的過程資產(chǎn)和工作產(chǎn)品可以上傳到項目上，按項目進(jìn)行歸集前提條件項目文檔庫創(chuàng)建并已啟用用戶具有對項目文檔庫的寫權(quán)限或管理權(quán)限，以保證能夠上傳文檔操作步驟選擇要上傳文檔的項目，進(jìn)入“文檔”頁簽點擊“樹視圖”或“表視圖”，以展現(xiàn)項目的文檔結(jié)構(gòu)點擊某個文件夾右鍵菜單的“新建文件”命令，在新建文檔頁面中，選擇要上傳的文件，擬定文件的類別，點擊“確定”即可上傳文件，如下圖所示如果后臺配置了文檔配置庫設(shè)置，便在上傳文檔到VP服務(wù)器的同時，也可以將文檔添加受控到SVN服務(wù)器上，如圖所示：編輯文檔介紹對項目文檔具有寫權(quán)限的用戶，可以編輯已上傳的文檔前提條件項目文檔庫創(chuàng)建并已啟用用戶具有對項目文檔庫的寫權(quán)限或管理權(quán)限，以保證能夠?qū)ξ臋n進(jìn)行編輯操作步驟選擇要上傳文檔的項目，進(jìn)入“文檔”頁簽點擊“樹視圖”或“表視圖”，以展現(xiàn)項目的文檔結(jié)構(gòu)選擇要編輯的文檔，點擊右鍵菜單中的“修改名稱”、“更新”分別可以修改文檔名稱和將修改后的文檔重新上傳到項目上，如下圖所示流程發(fā)起流程介紹VP系統(tǒng)中通過流程設(shè)立了項目過程管控的關(guān)卡、切換項目狀態(tài)、審核確認(rèn)相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)（例如，立項審批、計劃審批等），將企業(yè)的管控過程自動化，用戶可根據(jù)流程的配置發(fā)起相關(guān)流程前提條件系統(tǒng)已配置好有相關(guān)可執(zhí)行的流程，項目負(fù)責(zé)人才能發(fā)起流程項目負(fù)責(zé)人具有流程的操作權(quán)限操作步驟項目負(fù)責(zé)人選擇要發(fā)起流程的項目，點擊“流程”翻頁卡中的“可用”頁面選擇執(zhí)行計劃審批的流程，點擊“發(fā)起”按鈕，發(fā)起流程，如下圖所示，在彈出的頁面選擇審批人，并“保存”提示信息系統(tǒng)中業(yè)務(wù)對象除了項目支持流程外，合同、高層計劃中元素（階段、里程碑、交付物）也支持流程，只需要在“系統(tǒng)管理”中配置好相關(guān)業(yè)務(wù)對象的流程后，有權(quán)限的用戶就可發(fā)起流程流程審批介紹企業(yè)管理層或相關(guān)干系人通常會對項目的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行把控，如項目立項審批、項目計劃審批、計劃變更審批、結(jié)項審批等，在這些關(guān)鍵把控環(huán)節(jié)上，項目負(fù)責(zé)人發(fā)起相關(guān)流程，審批人即可查看到待處理的流程和相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，同時進(jìn)行審批前提條件用戶具有流程審批權(quán)限操作步驟審批人可以通過“我的工作”—“我的消息”中查看到待審批流程的通知審批人也可通過“我的工作”—“我的流程”—“待處理的流程”查看到待審批的流程，并且通過待處理流程的鏈接，進(jìn)入流程審批頁面在流程審批頁面中，審批人可以審核相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，如高層計劃、項目預(yù)算等，確認(rèn)相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)后，點擊“批準(zhǔn)”或“拒絕”按鈕，以批準(zhǔn)或拒絕該流程提示信息審批人在審批時能看到哪些業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，與業(yè)務(wù)對象、流程設(shè)置和權(quán)限有關(guān)系撤銷流程介紹流程在執(zhí)行中，如果流程發(fā)起人想中止流程，可以撤銷已發(fā)起的流程前提條件流程未執(zhí)行完畢操作步驟項目負(fù)責(zé)人選擇要撤銷流程的項目，點擊“流程”頁簽中的“已附加”二級頁簽選擇已發(fā)起未執(zhí)行完的流程，點擊“強(qiáng)行終止”按鈕即可撤銷已發(fā)起未執(zhí)行完的流程配置訪問控制介紹通過建立項目訪客，可以使非項目組成員，如其他項目管理者、甲方人員查看項目相關(guān)的信息。具體能瀏覽項目的哪些信息與訪客權(quán)限有關(guān)系。前提條件在項目角色中有“訪客角色”類型的角色操作步驟選擇要增加訪客的項目，點擊“配置”頁簽在“訪問控制”頁面中，點擊“增加訪客”選擇用戶和角色，點擊“確定”即可4、點擊“增加訪客部門”按鈕，可以對整個被添加的部門的領(lǐng)導(dǎo)層開放此項目，假設(shè)此項目歸屬于研發(fā)部門，如果增加實施部門為訪客部門，則工作單位為實施部門且擁有決策權(quán)限的用戶，便可以對此項目進(jìn)行操作。項目文檔庫介紹在為項目上傳文檔之前，需要對項目文檔庫進(jìn)行配置，主要是設(shè)置文檔結(jié)構(gòu)，設(shè)置文檔庫權(quán)限。在“系統(tǒng)管理—過程資產(chǎn)—項目文檔庫”模塊，可以建立組織級的項目文檔目錄結(jié)構(gòu)。操作步驟選擇所要配置文檔庫的項目，點擊“配置”中“項目文檔庫”二級頁簽點擊“創(chuàng)建文檔結(jié)構(gòu)”，在出現(xiàn)的頁面中選擇“項目文檔庫”后點擊“新建”按鈕或是右鍵菜單中的“新建文件夾”即可添加新的文件夾，如下圖所示點擊“設(shè)置文檔庫權(quán)限”，在出現(xiàn)的頁面中通過“添加用戶”可以設(shè)置訪問項目文檔的用戶及權(quán)限，通過“添加用戶組”可以設(shè)置訪問項目文檔的用戶組及權(quán)限，如下圖所示點擊“用戶組”，可為以已經(jīng)添加的用戶組添加用戶項目文檔庫的狀態(tài)，代表項目文檔庫是否啟用SVN受控支持，如果選為“啟用”則在上傳文檔時，文檔會添加受控到SVN服務(wù)器中，如果“禁用”則文檔只添加到VP服務(wù)器上，而不添加受控到SVN服務(wù)器上。項目文檔庫的狀態(tài)在“文檔管理—配置庫設(shè)置”中設(shè)置，在項目管理模塊只是只讀顯示。高層計劃制定高層計劃介紹高層計劃是項目進(jìn)度的宏觀表現(xiàn)方式，用于從組織的角度把握項目進(jìn)度，通過跟蹤階段、里程碑、交付物以及高層任務(wù)來反應(yīng)項目的進(jìn)展二、前提條件“系統(tǒng)管理”中的“生命周期模板”中已定義有模板后，且項目不存在高層計劃，才能通過模板生成高層計劃三、操作步驟選擇項目，通過導(dǎo)航中的“高層計劃”進(jìn)入高層計劃視圖點擊“生成高層計劃”，從彈出的“生成項目高層計劃”頁面中選擇合適的模板分組和模板名稱，也可調(diào)整總工作量類比系數(shù)，點擊“確定”即可通過模板快速的完成高層計劃初始化，如下圖所示高層計劃初始化后，可根據(jù)項目實際情況進(jìn)行調(diào)整，比如增加或刪除某個階段、里程碑、高層任務(wù)和交付物。新建階段：選中項目名稱，點擊上方的新建菜單中的“新建階段”，在彈出的頁面錄入階段的名稱，選擇類型和狀態(tài)，“保存”即可新建里程碑：選中要添加里程碑的階段，點擊上方的新建菜單中的“新建里程碑”，在彈出的頁面錄入里程碑的名稱，選擇類型和狀態(tài)，“保存”即可新建交付物：選中要添加交付物的階段，點擊上方的新建菜單中的“新建交付物”，在彈出的頁面錄入交付物的名稱，選擇類型和狀態(tài)，“保存”即可新建高層任務(wù)：選中要添加高層任務(wù)的階段，點擊上方的新建菜單中的“新建高層任務(wù)”，在彈出的頁面錄入高層任務(wù)的名稱，選擇狀態(tài)，“保存”即可刪除階段/里程碑/交付物/高層任務(wù)：選中要刪除要素的點擊菜單中的“刪除”命即可刪除階段/里程碑/交付物/高層任務(wù)擬定高層計劃各要元素預(yù)計完成的時間點。如選擇某個里程碑，在該里程碑頁面中選擇“執(zhí)行計劃”時間，即該里程碑預(yù)計完成的時間。提示信息刪除高層計劃元素時，要從底層元素開始，如果存在底層元素，必須先刪除所有底層元素才能刪除其上層元素刪除高層計劃元素時，如果該元素有實際時間必須清空實際時間，才能刪除該元素如果高層計劃是由生命周期模板生成，在模板中約定的“不可裁減”項，則無法刪除高層計劃中標(biāo)記有紅旗的階段為項目所在當(dāng)前階段，系統(tǒng)默認(rèn)第一階段為初始階段里程碑詳細(xì)信息中的“完成度占比”表示該里程碑完成后整個項目的百分比階段、里程碑和交付物，可以直接發(fā)起流程，通過流程來切換狀態(tài)和生成基準(zhǔn)，高層任務(wù)不可以高層計劃跟蹤介紹項目執(zhí)行過程中，需要對原訂的高層計劃進(jìn)行跟蹤，以了解項目進(jìn)展前提條件用戶具有對高層計劃的維護(hù)權(quán)限操作步驟啟動階段進(jìn)入高層計劃視圖，選擇項目的第一個階段，在階段的詳細(xì)頁面定義此階段為初始階段，點擊“保存”在項目的“基本信息—流程—可用”頁簽中，選擇具有“啟動階段”動作的流程，發(fā)起流程階段切換進(jìn)入高層計劃視圖，選擇所需項目階段，點擊進(jìn)入詳細(xì)頁面點擊“設(shè)置當(dāng)前階段”，然后“保存”，那么此階段就為當(dāng)前階段，在高層計劃頁面中階段前面有紅旗標(biāo)注，如圖所示：階段完成進(jìn)入高層計劃視圖，選擇要維護(hù)的階段在彈出的階段詳細(xì)信息頁面中，將“狀態(tài)”信息欄更換到“結(jié)束”狀態(tài)，在“開始-完成-工期”信息欄位中，點擊“實際”中的“結(jié)束日期”的日歷，確定該階段實際結(jié)束的日期，再點擊“保存”，即更新了該階段完成的實際日期里程碑完成進(jìn)入高層計劃視圖，選擇要維護(hù)的里程碑在展開的里程碑詳細(xì)信息頁面中，將“狀態(tài)”信息欄更換到“結(jié)束”狀態(tài)在“完成日期”信息欄中，點擊“實際時間”的日歷，確定該里程碑的實際完成時間，點擊“保存”，即更新了里程碑完成的時間交付物提交頁面中，將“狀態(tài)”信息欄更換到“提交”狀態(tài)在“交付日期”信息欄中，點進(jìn)入高層計劃視圖，選擇要維護(hù)的交付物在彈出的交付物詳細(xì)信息擊“實際”后的日歷，確定該交付物的實際完成時間，點擊“保存”，即更新了該交付物完成的實際日期基線比較點擊“基線比較”頁簽，進(jìn)入詳細(xì)頁面點擊“設(shè)置比較項”按鈕，選擇所需的“被比較項”和“比較項”，比如當(dāng)前-計劃和當(dāng)前-實際相比較，點擊“確定”，即可以直觀的看出這兩項的偏差值，如圖所示：提示信息高層任務(wù)的完成和階段的完成配置相同以上操作（階段切換、階段\里程碑\交付物完成）為手工操作，系統(tǒng)還可以根據(jù)需要將以上操作進(jìn)行流程審批，首先在“系統(tǒng)管理—基本設(shè)置—流程”中配置階段、里程碑、交付物的流程，根據(jù)不同的類型配置不同的流程，啟用，然后在項目高層計劃元素的詳細(xì)頁面發(fā)起相關(guān)流程如果高層計劃中的階段沒有映射任務(wù)，那么可以在階段的詳細(xì)頁面手動填寫實際開始/結(jié)束時間；如果映射任務(wù)，那么階段的預(yù)測開始/結(jié)束時間和實際開始/結(jié)束時間取自映射任務(wù)的開始/結(jié)束時間；如果階段關(guān)聯(lián)了流程，那么階段的實際結(jié)束取自流程審批結(jié)束的時間；如果階段既映射了任務(wù)又關(guān)聯(lián)了流程，那么階段的實際開始/結(jié)束時間取自任務(wù)的開始/結(jié)束時間根據(jù)管理需要，有些高層計劃元素的確認(rèn)，如階段的切換、交付物提交和里程碑完成需要通過流程得到相關(guān)干系人審批或評審確認(rèn)后，方能完成更新。這種管理模式的前提是在“系統(tǒng)管理”—“流程”模塊中配置階段、里程碑和交付物的相關(guān)流程高層計劃—高層任務(wù)不支持流程，狀態(tài)手工選擇直接切換在“交付物明細(xì)”頁簽的詳細(xì)頁面，可以清楚明了的展現(xiàn)此項目下的交付物的情況，并可對其進(jìn)行相應(yīng)的操作高層計劃元素的計劃時間、預(yù)測時候、實際時間是否可讀或者可寫，與本元素的狀態(tài)無關(guān)高層計劃元素的實際時間一旦有值，則強(qiáng)制聯(lián)動其預(yù)測時間在高層計劃的階段、高層任務(wù)、里程碑、交付物等元素的詳細(xì)頁面中，將鼠標(biāo)懸浮在進(jìn)度指示器處將顯示指示器的類型\算法\值\范圍\含義等內(nèi)容任務(wù)計劃制定任務(wù)計劃介紹項目管理者通過對任務(wù)的分解、分派和跟蹤來指導(dǎo)項目的實際工作，通常采用滾動方式制定。操作步驟選擇項目，進(jìn)入高層計劃視圖點擊“轉(zhuǎn)成任務(wù)計劃”可將現(xiàn)有的高層計劃轉(zhuǎn)化為任務(wù)計劃通過高層計劃轉(zhuǎn)化為任務(wù)計劃后，可進(jìn)行修改，每次修改任務(wù)計劃時必須將其檢出，修改完畢后保存然后再檢入。檢出任務(wù)計劃：在任務(wù)頁面，點擊“檢出”按鈕，將任務(wù)計劃檢出后，任務(wù)計劃頁面的相關(guān)按鈕被激活，再可進(jìn)行編輯新建任務(wù)：新建任務(wù)前，焦點必須移至要插入的位置，焦點選擇后，點擊“新建”按鈕，會默認(rèn)出來一條工期為1，開始/完成時間為系統(tǒng)當(dāng)前時間的空白名稱任務(wù)，在任務(wù)名稱欄內(nèi)，輸入該任務(wù)名稱，點擊“保存”按鈕設(shè)置任務(wù)的開始/完成時間和工期：在任務(wù)計劃視圖，選中某條任務(wù)，單擊任務(wù)開始/完成時間字段，點擊下拉鍵頭彈出日期控件框，從彈出的日期控件框中選擇相應(yīng)的日期，這時工期會根據(jù)工作日自動計算。相反，調(diào)整工期字段，開始/完成時間會根據(jù)輸入的工期自動調(diào)整。分配資源：在任務(wù)計劃視圖，選擇要分派資源的任務(wù)，單擊資源字段，彈出的資源編輯窗口中，在資源名稱下拉菜單中選擇相關(guān)項目的資源，既可以選擇虛擬資源，也可以選擇具體資源，對于多人共同完成的任務(wù)可設(shè)置一人為任務(wù)負(fù)責(zé)人，同時可設(shè)置該資源在完成這項任務(wù)所投入精力的百分比設(shè)置任務(wù)的前置任務(wù)：在任務(wù)計劃視圖，選擇某條任務(wù)，單擊前置任務(wù)字段，在輸入框里直接輸入其前置任務(wù)的序號。如下圖：設(shè)置任務(wù)“項目經(jīng)理技術(shù)分析”的前置任務(wù)為“開發(fā)部門審批”，直接在“項目經(jīng)理技術(shù)分析”前置任務(wù)字段輸入“開發(fā)部門審批”此任務(wù)的序號“10”。這時看到右邊的甘特圖中這兩個任務(wù)就自動建立了鏈接關(guān)系。任務(wù)的開始時間將受到其前置任務(wù)的完成時間的影響任務(wù)計劃的其他操作：在任務(wù)計劃視圖中，可通過“升級”、“降級”按鈕進(jìn)行升降級，也可通過“開啟自動排程”按鈕將任務(wù)計劃自動排程保存檢入：任務(wù)計劃制定完畢后，可通過“保存”按鈕保存后，再通過“檢入”按鈕檢入到服務(wù)器，這樣其他有權(quán)限的用戶就可以查閱最新更新過的任務(wù)計劃，如下圖所示：提示信息任務(wù)計劃除了可以通過高層計劃轉(zhuǎn)成外，還有以下三種生成方式手動創(chuàng)建：手動逐條添加任務(wù)模板創(chuàng)建：點擊“從模板創(chuàng)建”引入系統(tǒng)已創(chuàng)建好的模板導(dǎo)入模板創(chuàng)建：點擊“導(dǎo)入”，導(dǎo)入由project創(chuàng)建好的任務(wù)計劃文件（后綴名為.mpp），如果任務(wù)計劃有數(shù)據(jù)則不能導(dǎo)入.mpp文件（系統(tǒng)此功能是基于project2003版本開發(fā)的，導(dǎo)入的文件最好是2003版本，如果導(dǎo)入高版本的文件，系統(tǒng)將不能很好的支持）任務(wù)計劃中的任務(wù)可按節(jié)點導(dǎo)入MSProject文件，前提是項目的管理工具為自由任務(wù)管理工具任務(wù)計劃有數(shù)據(jù)可以導(dǎo)出為XML的文件，但服務(wù)器端的JDK必須為1.5版本的由高層計劃轉(zhuǎn)成的任務(wù)計劃，系統(tǒng)會自動將有關(guān)系的上下級元素建立映射關(guān)系，也可通過高層計劃元素的詳細(xì)信息頁面中的“映射”欄位中的“+”“—”來新建或刪除映射關(guān)系，建立起映射關(guān)系的上下級元素，下級元素的計劃時間一旦發(fā)生變化，變化會匯總并影響到上級元素的計劃時間，如下圖所示：高層計劃轉(zhuǎn)成任務(wù)計劃的前提條件是該項目不存在任務(wù)計劃，如果項目已經(jīng)存在任務(wù)計劃，若要通過高層計劃重新生成任務(wù)計劃，需要通過“系統(tǒng)管理”—“實用工具”—“WBS管理工具”中的“清除任務(wù)計劃”將已有的任務(wù)計劃清空后，再通過高層計劃重新生成任務(wù)計劃如果任務(wù)計劃視圖中的“檢出”按鈕反灰顯示，無法操作，可以在任務(wù)計劃視圖右上角“”處查看該任務(wù)計劃被哪個用戶檢出，也可以通過“系統(tǒng)管理”—“實用工具”中的“MPP異常處理”強(qiáng)行將任務(wù)計劃"檢入，其他用戶就可以重新檢入該任務(wù)計劃任務(wù)的工期如果為“0”，系統(tǒng)默認(rèn)此任務(wù)為里程碑無法為任務(wù)計劃中的里程碑和摘要任務(wù)分配資源為任務(wù)所分配的資源必須為已經(jīng)落實到項目組中的資源，在不明確某項任務(wù)由誰負(fù)責(zé)或是人員沒有到位的情況下，可設(shè)定虛擬資源，將任務(wù)暫時分配給虛擬資源，當(dāng)明確任務(wù)由誰負(fù)責(zé)的情況下再將虛擬資源替換為指定資源虛擬資源申請的方式為在任務(wù)計劃為“檢入”狀態(tài)下，點擊“虛擬資源”按鈕，在彈出的頁面點擊“添加”或“批量添加”為項目逐個或批量增加虛擬資源在資源編輯框中，選擇相應(yīng)資源名稱，通過DELETE鍵可刪除此任務(wù)的該資源的分配任務(wù)計劃跟蹤介紹項目執(zhí)行過程中，項目負(fù)責(zé)人需要對項目工作逐層分解，滾動制定詳細(xì)的任務(wù)計劃，并將任務(wù)分派給項目組成員，通過成員工作匯報，跟蹤每項任務(wù)的完成情況，以了解項目具體工作的實際進(jìn)展。前提條件用戶具有對任務(wù)計劃的維護(hù)權(quán)限操作步驟用戶通過“檢出”按鈕將任務(wù)計劃檢出，以使任務(wù)計劃處理可編輯狀態(tài)選中要維護(hù)的任務(wù)，單擊實際開始/完成時間字段，點擊下拉箭頭彈出日期控件框，從彈出的日期控件框中選擇相應(yīng)的日期，如下圖所示：維護(hù)完相關(guān)任務(wù)的實際時間后，點擊“保存”后，再通過“檢入”按鈕將任務(wù)計劃檢入到服務(wù)端在任務(wù)計劃視圖可通過“跟蹤甘特圖”和“比較甘特圖”直觀的查看到任務(wù)完成情況提示信息任務(wù)計劃的跟蹤方式有三種，前面所述的為“手動跟蹤”方式，還有兩種種為“基于報工自動跟蹤”和“手動增強(qiáng)跟蹤”方式，如果是“手動增強(qiáng)跟蹤“方式，會多出五列信息“報工實際開始、“預(yù)測完成日期”、“已投入工時”、“預(yù)測剩余工時”和“預(yù)測完成比”，這五列信息是同步了該任務(wù)上資源的報工信息，為項目負(fù)責(zé)人跟蹤任務(wù)的完成情況提供參考導(dǎo)航與快捷操作一、介紹在項目詳細(xì)信息頁面，在左側(cè)有“導(dǎo)航”區(qū)和“快捷操作”區(qū)，通過點擊其中的鏈接可以快速鏈接到項目的相應(yīng)模塊，具體請見下表：分類名稱作用導(dǎo)航基本信息鏈接到“常用—主頁”頁簽高層計劃鏈接到項目的高層計劃視圖任務(wù)計劃鏈接到項目的任務(wù)計劃視圖快捷操作撰寫周總結(jié)鏈接到“常用—周總結(jié)”頁簽查閱最新周報鏈接到“常用—周報”頁簽，并彈出打開最新的周報發(fā)起流程鏈接到“流程—可用”頁簽申請資源鏈接到“資源—資源申請”頁簽創(chuàng)建項目風(fēng)險鏈接到“工作項—風(fēng)險”頁簽，并彈出窗口打開新建風(fēng)險窗口創(chuàng)建項目問題鏈接到“工作項—問題”頁簽，并彈出窗口打開新建問題窗口項目群組詳細(xì)信息項目群組是項目的上級對象，項目可以嵌套在項目群組下面，項目群組也可以嵌套在更高一級的項目群組下面。項目群組的可操作頁簽比項目要少很多，頁簽的功能與項目基本相同。資源管理資源管理可查看資源的詳細(xì)信息和負(fù)載情況，以及資源的項目任務(wù)承擔(dān)明細(xì)和工作項承擔(dān)明細(xì)資源列表介紹資源列表顯示了系統(tǒng)中啟用和禁用的所有用戶前提條件用戶具有“決策—部門匯總”的寫權(quán)限操作步驟1、點擊“資源管理—資源列表”，在此處根據(jù)顯示系統(tǒng)中的所有用戶的信息2、點擊某一用戶名稱，可以查看該用戶的詳細(xì)信息3、可以將用戶信息導(dǎo)出為EXCLE文件，如圖所示：資源負(fù)載情況介紹查看系統(tǒng)中所有用戶的資源負(fù)載情況，包括啟用和禁用的全部用戶前提條件用戶具有“決策—部門匯總”的寫權(quán)限操作步驟點擊“資源管理—資源負(fù)載情況”，在此處顯示系統(tǒng)中的所有用戶的一定時期內(nèi)的負(fù)載情況此處可按周或者按日兩種不同的時間刻度進(jìn)行查看，如圖所示：提示1、資源負(fù)載>120%顯示為紅色；80%<=資源負(fù)載<=120%顯示為綠色；資源負(fù)載<80%顯示為黃色2、計劃分配工時：即任務(wù)計劃資源承擔(dān)的分配工時；實際投入工時：計劃內(nèi)+計劃外的已批準(zhǔn)報工工時；過度分配：即當(dāng)期匯總計劃分配工時–當(dāng)期匯總?cè)諝v工時；如果以上數(shù)字<0，則過度分配工時為空項目任務(wù)承擔(dān)明細(xì)介紹查看系統(tǒng)中的所有用戶在項目中的任務(wù)承擔(dān)具體情況前提條件用戶具有“決策—部門匯總”的寫權(quán)限操作步驟1、點擊“資源管理—資源列表”，在此處顯示系統(tǒng)中的所有用戶在系統(tǒng)中的項目上承擔(dān)的任務(wù)的具體情況，如圖所示：工作項承擔(dān)明細(xì)介紹查看系統(tǒng)中的所有用戶在工作項中的任務(wù)承擔(dān)具體情況前提條件用戶具有“決策—部門匯總”的寫權(quán)限操作步驟1、點擊“資源管理—資源列表”，在此處顯示系統(tǒng)中的所有用戶承擔(dān)的工作項的具體情況2、點擊某個工作項可查看具體的工作項信息，并對其進(jìn)行變遷或者關(guān)聯(lián)等操作，如圖所示：其他管理其他管理一方面進(jìn)行合同管理，包括創(chuàng)建合同，制定并執(zhí)行合同收付款，直至合同履行完畢，另一方面可跟蹤項目的實際成本。合同管理合同列表一、介紹在合同列表，可以總覽系統(tǒng)中合同的信息，包括每個合同的屬性信息、合同總額及收欠款總額。二、前提條件擁有“角色—職能—合同管理”權(quán)限三、操作步驟1、打開“其他管理—合同管理”頁簽，即可對合同列表進(jìn)行查看，如圖所示：2、在列表中可以查看被過濾出的合同的“合同總額”、“收款總額”和“欠款總額”，如圖所示：合同過濾器合同過濾器使用方法與項目過濾器的使用方法完全相同。排序合同視圖中的排序功能與項目視圖中的排序功能使用方法完全相同。新建合同介紹用戶可以創(chuàng)建合同，并維護(hù)合同的基本信息，包括簽署日期、金額、甲乙方等前提條件用戶具有人創(chuàng)建項目的權(quán)限操作步驟用戶通過“其他管理”—“合同管理”中的“新建合同”在創(chuàng)建合同頁面中填寫相關(guān)信息，填寫完畢，點擊“保存”，如下圖所示提示信息選中某個合同的右鍵菜單中的“創(chuàng)建子合同”可以在主合同下創(chuàng)建子合同，子合同的相關(guān)信息也會繼續(xù)主合同的基本信息合同中各屬性代表的意義在后面的“合同詳細(xì)信息—屬性”模塊介紹。查找合同查找合同模塊與查找項目模塊的操作完全相同。合同詳細(xì)信息屬性一、介紹合同屬性字段介紹如下表所示：分類合同屬性名稱功能介紹合同基本屬性合同編號填寫合同的編號，是合同的唯一標(biāo)識合同簡稱填寫合同的名稱詳細(xì)描述填寫對合同的詳細(xì)描述收/付類型分為“收入類”和“支出類”兩種，主要用于標(biāo)識合同的類型

合同類別合同類別決定了合同的初始狀態(tài)。行業(yè)標(biāo)明客戶方的行業(yè)，此處選項可在“系統(tǒng)管理—數(shù)據(jù)字典”的“合同管理——屬性”中配置。地區(qū)標(biāo)明客戶方的所屬地區(qū)，此處選項可在“系統(tǒng)管理—數(shù)據(jù)字典”的“合同管理——屬性”中配置。狀態(tài)表示合同當(dāng)前所處的階段，合同負(fù)責(zé)人可通過發(fā)起流程來切換合同的狀態(tài)。甲方標(biāo)明合同的甲方乙方標(biāo)明合同的乙方最終用戶標(biāo)明合同的最終用戶簽署日期合同的簽署日期原始金額指合同的原始金額幣種指金額的幣種，幣種選項可在“系統(tǒng)管理—數(shù)據(jù)字典”中的“系統(tǒng)管理——系統(tǒng)配置”的“幣種”中配置。結(jié)算匯率指原始金額與人民幣的匯率總金額(人民幣元)指原始金額兌換成人民幣的金額備注合同的備注歸屬所屬部門只合同的所屬部門職能命名角色指合同的命名角色，與項目的命名角色功能相同。特性特性與項目的特性功能相同。二、前提條件擁有“角色—職能—合同管理”權(quán)限三、操作步驟1、打開“合同詳細(xì)信息—屬性”頁簽2、在此頁面，可對合同的屬性數(shù)據(jù)進(jìn)行維護(hù)。附件介紹用戶可以將電子版合同以附件形式上傳，以備查閱前提條件用戶具有合同管理權(quán)限操作步驟選擇已創(chuàng)建的合同，進(jìn)入“附件”頁簽選擇要上傳的附件，上傳附件后點擊“保存”即可收付款計劃及跟蹤制定收付款計劃介紹用戶可以創(chuàng)建合同收/付款計劃，并跟蹤實際收/付款情況前提條件用戶具有合同管理權(quán)限操作步驟制定收付款計劃選擇要制定收/付計劃的合同，進(jìn)入“收付款計劃及跟蹤”—“計劃”二級頁簽點擊“新建”按鈕，在彈出的頁面中，擬定該筆收付款計劃的“名稱”、“計劃日期”、“計劃比例”、“計劃金額”等信息，點擊“保存”即可建立收付款計劃，如下圖所示收付款計劃與項目進(jìn)度關(guān)聯(lián)選擇要與項目進(jìn)行關(guān)聯(lián)的合同，進(jìn)入“關(guān)聯(lián)”頁面點擊“新建”按鈕，選擇影響合同收付款的項目進(jìn)行關(guān)聯(lián)進(jìn)入“收付款計劃及跟蹤”—“計劃”二級頁簽在“關(guān)聯(lián)里程碑”項中選擇影響該項收付款的項目里程碑，考慮到受收付款流程的影響，可設(shè)置“延期天數(shù)”，點擊“更新計劃日期”，系統(tǒng)會根據(jù)項目里程碑的計劃日期與延期天數(shù)更新該項收付款的計劃日期，點擊“保存”即可，如下圖所示提示信息將合同的收付款計劃與項目里程碑關(guān)聯(lián)，必須先將合同與項目關(guān)聯(lián)，而后才能將合同收付款計劃與項目的里程碑建立關(guān)聯(lián)與合同收付款進(jìn)行關(guān)聯(lián)的里程碑來自高層計劃中的里程碑合同收付款計劃與項目里程碑建立關(guān)聯(lián)后，如果里程碑點的計劃時間發(fā)生變化，系統(tǒng)會自動更新與其關(guān)聯(lián)的收付款計劃時間，這樣項目進(jìn)度對合同收付款的影響就通過系統(tǒng)及時反應(yīng)出來跟蹤實際收付款介紹合同的每筆到款或付款，通常由財務(wù)人員進(jìn)行登記確認(rèn)前提條件用戶具有合同收付款計劃的跟蹤權(quán)限操作步驟進(jìn)入“收付款計劃及跟蹤”—“實際”二級頁簽選擇某項已經(jīng)完成的收付款計劃，點擊“添加”，擬訂這項收付款計劃的“實際日期”、“實際比例”、“實際金額”，確認(rèn)后“保存”，如下圖所示查看單筆合同的收付款偏差介紹查看每筆合同收付款的偏差操作步驟進(jìn)入“收付款計劃及跟蹤”—“跟蹤”二級頁簽，即可查看每筆收付款實際與計劃的偏差，包括日期偏差和金額偏差進(jìn)入“收付款計劃及跟蹤”—“基準(zhǔn)”二級頁簽，通過調(diào)整“類別”即可查看每筆收付款計劃各版本變化工作流介紹合同的簽署、履行和關(guān)閉可在系統(tǒng)中發(fā)起相關(guān)流程，如合同付款流程，以得到相關(guān)部門的審批確認(rèn)前提條件用戶具有合同管理權(quán)限操作步驟選擇要發(fā)起流程的合同，進(jìn)入“流程”—“可用”頁簽選擇要發(fā)起的流程，點擊“發(fā)起”按鈕即可，相關(guān)部門就可以審核確認(rèn)關(guān)聯(lián)一、介紹在此模塊，可以將當(dāng)前合同與對應(yīng)的項目相關(guān)聯(lián)，這樣在項目的采購模塊，項目經(jīng)理便可對合同進(jìn)行查看。二、操作步驟1、打開“合同詳細(xì)信息—關(guān)聯(lián)”頁簽2、點擊“新建”按鈕，選擇關(guān)聯(lián)的項目即可。訪問控制此模塊與項目的“配置—訪問控制”模塊操作方式相同，請參見項目管理相關(guān)章節(jié)“0.1配置”下的“訪問控制”章節(jié)。項目成本維護(hù)一、介紹在此模塊，職能人員可以對多個項目的成本進(jìn)行快速的維護(hù)，而不用到項目管理模塊去打開“成本”頁簽進(jìn)行維護(hù)。二、前提條件擁有“角色—職能—成本管理—實際成本”權(quán)限三、操作步驟1、打開“其他管理—項目成本維護(hù)”頁簽2、選擇任意項目，維護(hù)完成本點擊“保存”即可。文檔管理提供了統(tǒng)一的文檔視圖，集中查看權(quán)限范圍內(nèi)的各類文檔，如項目文檔、公共文檔等可依照權(quán)限維護(hù)或查看公共文檔。同時可以維護(hù)公共文檔庫中的用戶組，以供分配權(quán)限使用。文檔視圖一、介紹文檔管理是VP系統(tǒng)的統(tǒng)一文檔視圖，VP系統(tǒng)中的所有文檔都可以在這里歸檔，用戶可以在此模塊，對項目、合同、公共文檔進(jìn)行統(tǒng)一的管理。二、操作步驟1、打開“文檔管理—文檔視圖”頁面2、選擇視圖中對象的文件夾，在打開的文件夾詳細(xì)窗口中可以上傳、更新、刪除文檔，如下圖所示：3、如果視圖過濾器選擇的是“公共文檔”，可在公共文檔的文件夾上點擊右鍵，選擇“設(shè)置訪問權(quán)限”，為公共文檔和下面的文件夾設(shè)置權(quán)限。維護(hù)用戶組一、介紹在此處可以新建公共文檔的用戶組。二、操作步驟1、打開“文檔管理—維護(hù)用戶組”頁面2、點擊“新建”即可以新建公共文檔用戶組，如圖所示：3、點擊新建后的用戶組，可以為用戶組添加組成員。如圖所示：配置庫設(shè)置一、介紹如系統(tǒng)中的文檔，需要添加受控到SVN服務(wù)器，需對配置庫進(jìn)行設(shè)置。二、前提條件擁有“角色—個人—其他—公共文檔管理”權(quán)限三、操作步驟1、打開“文檔管理—配置庫設(shè)置”頁簽2、點擊“配置庫”按鈕，在打開的頁面點擊“新增庫”，填寫SVN服務(wù)器的IP地址、端口、登錄名、密碼等信息，如圖所示：3、在“配置庫設(shè)置”頁面，點擊任意項目對象，填加配置庫、映射路徑、相對路徑、項目文檔庫是否啟用等信息，如此項目的文檔庫狀態(tài)為啟用，則在此項目中上傳文檔時，即可將文檔添加受控到SVN配置庫中。如圖所示：分析監(jiān)控分析監(jiān)控提供了系統(tǒng)預(yù)定義的一套標(biāo)準(zhǔn)報表，進(jìn)行各類信息的查詢。標(biāo)準(zhǔn)報表一、介紹通過查看報表，可對系統(tǒng)中項目、合同、財務(wù)、資源等的情況進(jìn)行總覽，報表的數(shù)據(jù)生成分為實時和后臺定時處理兩種方式，定時處理生成的報表，需后臺數(shù)據(jù)跑批后才能生成，后臺數(shù)據(jù)跑批時間在“系統(tǒng)管理—高級設(shè)置—定時處理設(shè)置”模塊設(shè)置。系統(tǒng)報表具體描述請看下表：分組表名功能描述組織級報表1.項目綜合信息一覽表統(tǒng)計多項目的屬性、進(jìn)度、成本、合同信息。2.項目績效指標(biāo)一覽表統(tǒng)計多項目的績效指標(biāo)。3.多項目掙值分析統(tǒng)計多項目的掙值情況。4.項目成本執(zhí)行一覽表統(tǒng)計多項目的成本情況。5.合同執(zhí)行一覽表統(tǒng)計多合同的執(zhí)行情況。6.時間周期內(nèi)合同收付款分析統(tǒng)計多合同的