便攜式儲能行業(yè)專題報告-從小眾到大眾從十億到百億1、便攜式儲能：從小眾到大眾，從十億到百億1.1便攜式儲能：小儲能，大用途便攜儲能產(chǎn)品是一種安全、便攜、穩(wěn)定、環(huán)保的小型儲能系統(tǒng)，采用內(nèi)置高能量密度的鋰離子電池來提供穩(wěn)定交、直流電輸出的電源系統(tǒng)。它可以被視為“大型戶外充電寶”，帶電量通常為0.2-2kWh，同時具有更大的輸出功率100-2200W，配有AC、DC、Type-C、USB、PD等多種接口，可匹配市場上主流電子設(shè)備，廣泛應(yīng)用于戶外旅行、應(yīng)急備災(zāi)等場景。便攜式儲能體積小、重量輕，適宜于需要移動使用電力的場景，結(jié)合太陽能電池板使用，可以實現(xiàn)快速充電，因此在戶外活動和應(yīng)急救災(zāi)中有廣泛應(yīng)用。（1）在戶外活動中，便攜儲能產(chǎn)品應(yīng)用在徒步、野營、釣魚、騎行、房車旅行等各類戶外場景中，可為手機、電腦、攝影設(shè)備、照明燈等設(shè)備提供綠色電力。美國和中國作為全球最大的發(fā)達國家和發(fā)展中國家，居民生活消費水平較高，對于戶外休閑娛樂活動需求最大，是便攜式儲能戶外活動應(yīng)用的主要市場。（2）應(yīng)急備災(zāi)，便攜式儲能可以作為應(yīng)急電源以滿足自然災(zāi)害或突發(fā)情況對于電力的需求，實現(xiàn)離網(wǎng)電力供應(yīng)，保障人民在緊急狀況時的電力需求。隨著消費者災(zāi)害防護意識的提高，便攜式儲能的滲透率有望加深。日本是全球自然災(zāi)害經(jīng)歷最頻繁的國家，人民防護意識較高，是應(yīng)急備災(zāi)場景的主要市場。從終端市場看，美國和日本為便攜式市場先驅(qū)。（1）美國居民戶外活動滲透率高，每年參與戶外活動的人數(shù)在48%以上。美國2020年在全球的應(yīng)用端占比達到47.3%，其中戶外活動領(lǐng)域的出貨量約80萬臺，應(yīng)急領(lǐng)域出貨不到10萬臺，其他應(yīng)用領(lǐng)域出貨10萬臺左右。（2）日本地震等災(zāi)害事故頻發(fā)，應(yīng)急電力設(shè)備的需求較高。日本2020年應(yīng)用端占比達到29.6%，2020年應(yīng)急領(lǐng)域出貨約50萬臺，而在戶外應(yīng)用領(lǐng)域出貨量較少，僅5萬臺左右。（3）中國戶外市場處于起步階段，但中國市場消費人群巨大、消費能力提高，市場正在逐漸成熟。（4）歐洲和加拿大等地，其戶外活動以自行車等輕便出游方式為主，因此對便攜式儲能的需求有限。便攜式儲能產(chǎn)品分類：（1）按帶電量劃分：帶電量0.5-1kwh是目前市場的主流產(chǎn)品，普及率高，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和系統(tǒng)相對簡單，向小型化、輕便化、時尚化的方向發(fā)展。帶電量1.5kwh以上，彌補了柴油發(fā)電機和充電寶之間的空白市場。2020年美國、中國人均用電量約合12kwh/天、2kwh/天，所以0.5-1.5kwh便攜式儲能基本能滿足一人到多人短途出游需求。（2）與便攜式光伏搭配使用：部分型號的產(chǎn)品支持與光伏板搭配使用，可以通過光伏板進行充電。以華寶新能

Jackerygenerator1000為例，安裝2塊100W光伏板，約6.5小時可以充電80%，延長了便攜式儲能產(chǎn)品在戶外的使用時長。1.2戶外+應(yīng)急+替代鉛蓄，催生便攜式百億市場預(yù)計2021年全球便攜式儲能市場收入達111億，該市場自2016年萌芽之日起，年均增速均100%+。根據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，2016年全球便攜式儲能出貨量僅為5.2萬臺，全球市場規(guī)模僅為0.6億元，五年間便攜式儲能市場迅猛擴張，預(yù)計2021年全球便攜式儲能出貨量達到483.8萬臺（同比+131.7%），市場規(guī)模達到111.3億元（同比+161.3%）。根據(jù)天貓統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年雙11期間，11月1日至9日移動電源銷量同比增長230%，呈爆發(fā)趨勢。從應(yīng)用場景看，戶外運動、應(yīng)急市場的普及是推動便攜式儲能爆發(fā)的核心。2021年便攜式儲能出貨量中戶外場景占比43.6%，應(yīng)急場景占比41.5%，其他場景占比14.9%。后疫情時代居民旅行方式的改變是引爆便攜式儲能市場的主要原因。隨著疫情的不斷反復(fù)，人們迫不得已只能選擇就地活動，因此人們對戶外活動的需求更加強烈，疫情迫使聚集性出游旅行減少，進而轉(zhuǎn)向聚集性弱的家庭戶外活動，以滿足人們的社交需求。根據(jù)美國戶外基金會統(tǒng)計，2020年共1.6億美國居民參與戶外活動，較疫情之前的2019年增加710萬人，達到了歷史最高。根據(jù)中國旅游研究院統(tǒng)計，2021年自駕周邊游市場激增，2021年1-5月中國自駕出行人次2.7億人次，同比增長105.8%，恢復(fù)至2019年同期108.1%，自駕出行規(guī)模超越疫情前的水平。其次，突發(fā)的疫情以及近年來多發(fā)的極端天氣使得應(yīng)急備災(zāi)成為新常態(tài)，便攜式儲能在防疫抗疫、抗洪救災(zāi)、消防搶險等領(lǐng)域的應(yīng)用也顯著增加。過去，戶外及應(yīng)急情況下的電力供應(yīng)主要由小型燃油發(fā)電機提供，但燃油發(fā)電機噪音大、操作復(fù)雜且污染環(huán)境，柴油發(fā)電機體積較大，在移動充電場景的使用受限。隨著電化學(xué)儲能技術(shù)的發(fā)展，最先替代柴油發(fā)電機的是鉛蓄電池，但鉛蓄電池的使用壽命短，續(xù)航能力差。而采用鋰電池的初始資本支出僅為鉛蓄電池的1.4倍，但采用鋰電池10年的總體擁有成本可節(jié)省10%-30%。相較于鉛蓄電池，鋰電池具有使用壽命更長、故障率低、重量較輕、體積小、能量密度高、充電快速等優(yōu)勢。未來，隨著鋰電池能量密度技術(shù)和電池系統(tǒng)設(shè)計的不斷優(yōu)化，鋰電池的續(xù)航性、穩(wěn)定性將不斷提升，鋰電池儲能產(chǎn)品相比其他儲能技術(shù)的競爭力也將進一步凸顯，進而推動便攜式儲能產(chǎn)品的市場規(guī)?？焖僭鲩L。1.3從小眾到大眾，邁向百億征程1.3.1量：多場景滲透率提升便攜式儲能瞄準(zhǔn)戶外活動和應(yīng)急備災(zāi)兩類應(yīng)用場景，伴隨居民消費水平提高、健康生活理念滲透和安全意識提升，戶外活動參與人群和應(yīng)急備災(zāi)需求增加，便攜式儲能市場空間打開。①美國戶外活動滲透率持續(xù)走高，參與人數(shù)逐年上漲：美國有良好的戶外運動文化，露營、登山、垂釣等是居民節(jié)假日休閑娛樂的首選。據(jù)OutdoorFoundation調(diào)查統(tǒng)計，2020年美國共有1.6億人參與戶外活動，較疫情之前的2019年多710萬人，戶外活動滲透率達到53%。由于新冠疫情的影響，戶外聚集性出游被迫減少，美國消費者更多地轉(zhuǎn)向了少人聚集的出游形式，例如開車到戶外野營，戶外活動人數(shù)增加促進了便攜式儲能產(chǎn)品的出貨。②中國戶外活動滲透率低，市場潛力巨大：據(jù)中國戶外聯(lián)盟統(tǒng)計，我國每年參與戶外活動的人數(shù)約1.3億，占總?cè)丝诒壤?.5%，占比相對美國較小。而隨著中國經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，戶外旅行將日趨成熟，便攜儲能市場潛力巨大。③日本地震災(zāi)害頻繁，應(yīng)急備用產(chǎn)品常年暢銷，便攜式儲能成為不二之選：地震、臺風(fēng)等自然災(zāi)害已成為影響全球供電穩(wěn)定性的主要因素之一，地震及震后引發(fā)的海嘯、火山爆發(fā)等災(zāi)害會導(dǎo)致區(qū)域性停電。根據(jù)中國地震臺網(wǎng)中心統(tǒng)計，2020年全球5級以上地震發(fā)生次數(shù)為433次，且地震次數(shù)整體呈上升趨勢。日本地理位置特殊，地震災(zāi)害頻發(fā)，根據(jù)日本氣象協(xié)會統(tǒng)計，2020年日本發(fā)生地震1641次，日本居民防災(zāi)意識強，應(yīng)急備用產(chǎn)品需求很大，而便攜儲能產(chǎn)品能夠較好解決災(zāi)害停電、應(yīng)急救援等電力短缺問題，拉動了便攜儲能產(chǎn)品的出貨量。1.3.2價：產(chǎn)品價值量隨帶電量提升隨著用電設(shè)備的增加，戶外活動和應(yīng)急備電需要的便攜式儲能設(shè)備帶電量逐漸提高。根據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，目前市場以100-500Wh的產(chǎn)品為主，占比約50%，但其份額在不斷縮減。反而容量500-1000Wh的產(chǎn)品份額上升，2021年預(yù)計達到40%，容量在1000Wh以上的產(chǎn)品市場份額僅10%，但份額也在遞增。未來隨著電芯成本降低，大容量的便攜式儲能產(chǎn)品將逐漸成為主流。帶電量增加會帶來平均銷售價格的提升。根據(jù)美國亞馬遜的數(shù)據(jù)，便攜儲能產(chǎn)品的單位帶電