2023年中國冰雪產業(yè)發(fā)展研究報告一、行業(yè)概況1、 定義冰雪產業(yè)是指以冰雪資源為依托，對其進行開發(fā)利用，附帶產生社會或經濟效益的一系列與冰雪有關的社會、經濟和文化活動。按照具體領域可劃分為冰雪場地裝備、個人裝備供應，冰雪場地運營、冰雪旅游、冰雪信息服務以及冰雪活動運營等，其中，冰雪活動運營具體包括賽事、運動培訓等服務。2、 產業(yè)鏈剖析冰雪產業(yè)鏈上游為場地設計與裝備，裝備供應包括冰雪場地裝備、個人裝備供應，主體包括場地設計、裝備供應企業(yè)、個人冰雪裝備供應企業(yè);中游為冰雪場地運營、冰雪旅游、冰雪信息服務以及冰雪活動運營等，其中，冰雪活動運營具體包括賽事、運動培訓等服務;下游為參與冰雪產業(yè)活動的消費者。Bi：幗藉產業(yè)產業(yè)踹構購必談備冰醐費冰岫計靴制、由盼眼.mni?I轉州*momt冰瀏蜩務冰戲山跪Bi：幗藉產業(yè)產業(yè)踹構購必談備冰醐費冰岫計靴制、由盼眼.mni?I轉州*momt冰瀏蜩務冰戲山跪岫*?.@疏密學加P強翹:飜副研裕中國冰雪產業(yè)產業(yè)鏈上游包括卡賓滑雪、北京奔流公司、婭豪集團等冰雪場地設計企業(yè)以及場地裝備供應企業(yè);包括安踏、零夏、探路者等個人冰雪裝備供應企業(yè)。中游包括冠軍冰場、世紀星、等冰雪場地運營企業(yè);包括奧悅冰雪、萬龍度假天堂等冰雪旅游服務企業(yè);包括魔法滑雪學院、萬域芳菲等冰雪活動運營企業(yè);包括滑唄、樂冰雪等冰雪信息服務企業(yè)。下游主要為參與冰雪產業(yè)活動的消費者，可大致分為體驗型消費者、專業(yè)愛好者和專業(yè)運動員。

設計/冰雪裝備冰雪服務資料來源：觥產業(yè)研究院中游上游冰富場地運營冰雪場地設計冰■旅游冰曽活動運營冰富(R息股務fit*Mtn風諫機M*機冰霞場地裝著圖表2：中國冰雪產業(yè)產業(yè)鏈生態(tài)圖諸消費者EK*Jc設計/冰雪裝備冰雪服務資料來源：觥產業(yè)研究院中游上游冰富場地運營冰雪場地設計冰■旅游冰曽活動運營冰富(R息股務fit*Mtn風諫機M*機冰霞場地裝著圖表2：中國冰雪產業(yè)產業(yè)鏈生態(tài)圖諸消費者EK*JcU? r-#冰實消費下游體MgI?**?*4tSl￡4f.?X@前廳經濟學人APP二、行業(yè)發(fā)展歷程:行業(yè)正處于快速成長期1949年《體育運動十年規(guī)劃》中提出“因地制宜發(fā)展冰雪產業(yè)”，標志著冰雪產業(yè)的萌芽，隨后經歷了停滯、復蘇、與發(fā)展階段，2015年，北京、張家口獲得2022年第24屆冬奧會主辦資格。隨后，國家先后發(fā)布《中國冰雪運動發(fā)展規(guī)劃(2016-2025年)》、《關于以2022年北京冬奧會為契機大力發(fā)展冰雪運動的意見》等政策，中國冰雪運動產業(yè)迎來重大的發(fā)展機遇，現己成為全球最大的滑雪初級市場，而冰雪運動的普及同樣推動著冰雪產業(yè)快速發(fā)展。圖表3：中國冰雪產業(yè)發(fā)展歷程停滯期(1966-1976)復蘇期(1977-2004)萌芽期(1949-1965)+???.停滯期(1966-1976)復蘇期(1977-2004)萌芽期(1949-1965)+???.中值文化僑??業(yè)而

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?9?ax?Hta遇.貴料來源：前瞻產業(yè)研究院三、行業(yè)政策背景：助力冬奧，國家政策扶持不斷傾斜中國政府出臺一系列指導冰雪裝備、冰雪體育、冰雪旅游行業(yè)發(fā)展的政策，為中國冰雪產業(yè)的全面快速發(fā)展提供助力。圖表圖表#：截至2022年中國冰雪產業(yè)發(fā)展政策匯總（三）時間綁單位內容推動實施移3）支付便民示范工程，提高文化和旅游消05場所銀行卡使用便捷度，推廣移動互聯(lián)網新興支付《關于進一步激2019年8方式，提升文化和旅游消費場所寬帶移劫通信網絡ar國務院.?發(fā)文化和旅游消羨水平.到2022年，實現全國文化和旅游消費場所文化和旅游2021年2部、發(fā)改委、國家體育總局“費潛力的意見》《冰雪旅游發(fā)展行動計劃（2021-2023年）》.，2021年10國家體育總《“十四五?體育月局.、發(fā)展?91>資料來源：前瞻產業(yè)硏究院除現金支付外，都能支持鍬行卡或移動支付,互聯(lián)網莒票和4G/5G網絡91美率超過90%,文化和旅游消費便捷程度明顯提高。.、到2023年.推動冰雪旅游形成較為合理的空間布局和較為均街的產業(yè)結構，助力2022北京冬奧會和實現”帯動三億人參與冰雪運ar目標.冰宣旅游市場健康快速發(fā)展，打造一批高品質的冰雪主題旅游度假區(qū),推出一批滑雪旅游度假地.冰鷺旅游參與人數大幅増加，消費規(guī)模明顯擴大,對擴內需貫獻不斷提升，促進冰雪旅游發(fā)展同自然景觀和諧相融。.、強調要大力發(fā)展?三大球"等集體球類項目、戶外運動、冰雪運動等普及程度高、市場空間大、消費引領性強的這劫項目，通過普及和推廣.力爭形成一批參與人數過億的項目。強化地方和基層落實責任，單列專章對區(qū)域體育事業(yè)發(fā)展進行部審，引領答地切實將體育納入本地經濟社會發(fā)展中。提出28項靈大工程.將《規(guī)劃》提出的各項任務逬一步細化為落實舉措。@前瞻經濟學人APP実料來源：前瞻產実料來源：前瞻產1H開究院 耳前瞻經濟學人AFF圖表7=截至2022年中國冰雪產業(yè)發(fā)展政策匯總@9）2022年1國務院.2022年1國務院.《“十四五-旗游 加快冰*旅游與冰*運動、冰書文化.造業(yè)發(fā)展規(guī)劃》.-若威合發(fā)屐，打造一妣亀家坂灣善微誨度假地和味善時間發(fā)布單位政策內容 |2022年1月.、文化和感游8B-.《關于公布-紈羅冰 85"全國冰言族游械品線路的通知》..文化和旅游部確定”冰。京張冬BS之城~械品埃路等10奈綬路為全田冰書SR游精品經路。-.大力推進冰鴦版游發(fā)屈.完■冰書旅游服務設施體系，旅苗基地。.《關于構建更高2022年5中共中央、國水平的全民《?身健出要加強冰雪、山地等戶外適劫M地及壹山18《關于構建更高2022年5中共中央、國水平的全民《?身健出要加強冰雪、山地等戶外適劫M地及壹山18、徒月、務院-公共HR務體系的步道、箝行道等設施建設.加強冰言適動等；SS（碩地意見》..教嫉員培養(yǎng).2022年52022年5國鍔院?《氣象離質■發(fā)強化旅游歩源幵發(fā)、MEiB出行安全n?IR?供給。t￡展蝸變（2022—升冰雪運動、水上運動箸競技體育和全民鮭身氣務服2035年）》-2035年）》-務水平.回前瞻經濟學人回前瞻經濟學人AFF圖表&截至2022年中國冰雪產業(yè)發(fā)展政策匯總<￡）時間發(fā)布單位政策內容提開戶外運動教字化、智■化水平，發(fā)挪-中國冰“中田田徑"“汽■家“-去飛行"全因沖浪3E<&????平臼~SCfS怠HR務平白的作用；以京津募為核心區(qū)域.以2022北京冬奧會的成功舉辦為契機.加快建ift京發(fā)改奏、體育《戶外運動產業(yè)張體育文化fifiJSW,推動東北、華北、西北冰雪運3D2022年9發(fā)改奏、體育《戶外運動產業(yè)張體育文化fifiJSW,推動東北、華北、西北冰雪運3D2022年9發(fā)嘏規(guī)劃發(fā)辰，打造貝有國際彩函力的北方冰—運動引領區(qū)；部.自然賀9（(2022—2025推動冰*、山地戶外、水上.汽車■托車、航空筈■點年”戶外isanwsww化發(fā)展.冰雪運助深入實施“南晨西擴東進?年”戶外isanwsww化發(fā)展.冰雪運助深入實施“南晨西擴東進?fiR?8,以瓊津it為核心發(fā)展區(qū)域；東北、華北、西北地區(qū)為垣點發(fā)展區(qū)域.在河北察禮、古林長白山（非紅線區(qū)）、曜龍江亞布力、跖歸阿?j親箸地建設冰。絲路帶。2022年12國務院2022年12國務院《擴大內癖戰(zhàn)《6WSIJ91S(2022-推進冰雪1580~南展西擴東進?.精動専眾.呑冰樂毒-、2035年）》.-四、行業(yè)發(fā)展現狀1、2020/2021雪季滑雪場數量有所下降近兩年來，室內滑雪場投入運營帶來的增量對滑雪人次的增長構成了較大的影響，尤其是南方城市大中型室內滑雪場。而在新冠疫情影響下，一批小型戶外雪場特別是偏戲雪類的場館，選擇策略性暫停營業(yè)，導致滑雪場總數岀現較大幅度的減少。根據《中國滑雪產業(yè)白皮書》顯示，2020/2021雪季的國內滑雪場數量下降至715家，相比2019/2020年度的770家，減少了7.14%。圖表9：2015-2021年雪季史國滑雪場數量變化情況（單位：家，%）9002、冰雪旅游人數逐年上升2022年1月，中國旅游研究院發(fā)布的《中國冰雪旅游發(fā)展報告(2022)》提出，盡管有疫情影響，但是在北京冬奧會、冰雪出境旅游回流、旅游消費升級以及冰雪設施全國布局等供需兩方面刺激下，全國冰雪休閑旅游人數從201愈017冰雪季的1.7億人次增加2020/2021冰雪季的2.54億人次，初步估計2021/2022年雪季，我國冰雪休閑旅游人數或達到3.05億人次。圖表10：2016-2022年中國冰雪休閑旅游人次(單位：億人次)3、2021年市場規(guī)模在7200億元左右2022年北京冬奧會如同一針“強心劑〃，有力助推了國內冰雪產業(yè)的發(fā)展。無論是體育運動型冰場，還是商業(yè)休閑型冰場，均出現了不同程度的增加，同時，未來隨著冰雪產

業(yè)供給的增加以及冰雪文化的普及，冰雪產業(yè)需求市場得以發(fā)展。雖在2019年年末新冠疫情影響下，大量滑雪場及冰雪旅游勝地被暫停開放，導致2019/20雪季產業(yè)規(guī)模有所下滑，但2020/21年雪季初期，產業(yè)強勢反彈，2020年產業(yè)規(guī)模達到6000億元，并在2021年中國冰雪產業(yè)市場規(guī)?；蜻_到7273億元。圖表11=2014-2021年中國冰雪產業(yè)市場規(guī)模（單位：億元，%）800050.00%80007000600050004000300020001000040.00%30.00%20.00%10.00%0.00%-10.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%-10.00%2021一冰雪產業(yè)規(guī)模(億元) 亠同比増長(%)@前瞻經濟學人APP@前瞻經濟學人APP五、行業(yè)競爭格局1、滑雪場：黑龍江滑雪場數量最多中國冰雪資源主要集中在北方，東北三省冰雪文化底蘊豐厚。截止到2020/2021年雪季，黑龍江擁有全國最多滑雪場，數量高達94家。新疆、山東和河北滑雪場數量也均超

過60家。圖表12=2020/2021年雪季中國滑雪場數量toplOg份（單位：家）2、滑雪旅游度假地：多數度假地分布于東北地區(qū)2022年1月16日，文化和旅游部、國家體育總局公布首批國家級滑雪旅游度假地名單，國家級滑雪旅游度假地以所在縣（區(qū)）域為依托，打造高水平的滑雪運動設施和高品質的旅游度假服務，為游客提供冰雪旅游新選擇，滿足滑雪度假消費需求。同時推動冰雪產業(yè)提質升級，促進地方經濟社會發(fā)展。本次共有12家滑雪旅游度假地被認定為首批國家級滑雪旅游度假地。其中，河北、吉林、新疆三省都有2處旅游度假地入選，本次入選具體名單如下：資料來源：文旅部前瞻產業(yè)研究院 @前瞻經濟學人資料來源：文旅部前瞻產業(yè)研究院 @前瞻經濟學人APP圖表13：2022年首批國家級滑雪旅游度假地名單序號度假地名稱北京延慶海陀滑雪旅游度假地r2〃河北涼源滑雪旅游度假地〃夕河北崇禮滑雪旅游度假地34-內蒙古扎蘭屯滑雪旅游度假地35。遼寧寬甸天橋洶滑雪旅游度假地〃6。吉林豐満松花湖滑雪旅游度假地〃7。吉林撫松長白山滑雪旅游度假地〃8「黑龍江亞布力滑雪旅游度假地―9/四川大邑西嶺雪山滑雪旅游度假地。3陜西太白鱉山滑雪旅游度假地Q1P新疆烏魯木齊南山滑雪旅游度假地Q12。新彊阿勒泰滑雪旅游度假地3六、行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測1、政策加持，中國冰雪旅游產業(yè)快速發(fā)展《冰雪旅游發(fā)展行動計劃(2021-2023年)》是為深入貫徹落實習近平總書記“冰天雪地也是金山銀山”的發(fā)展理念和黨中央、國務院關于加快發(fā)展冰雪運動和冰雪產業(yè)的決策部署，以2022北京冬奧會為契機，加大冰雪旅游產品供給,推動冰雪旅游高質量發(fā)展，更好滿足人民群眾冰雪旅游消費需求，助力構建新發(fā)展格局制定。

圖表14：中國冰雪產業(yè)發(fā)展趨勢預測趨勢貝體內容1市場集中度進一目前我國冰雪產業(yè)相關企業(yè)數■絞多，市場競爭較為激烈。此外，由于冰雲產業(yè)較步提高、高的逬入壁壘阻礙了部分中小型企業(yè)進入該產業(yè)，而隨若產業(yè)內企業(yè)加大自主研發(fā)，不斷創(chuàng)新段務模式.產業(yè)的資源將進一步向產業(yè)內龍頭企業(yè)貧中，推動產業(yè)內龍頭企業(yè)的快速發(fā)展，龍頭企業(yè)生產經営規(guī)模不斷擴大，產業(yè)市場貧中度將進一步提升冰會裝備逐漸國國家發(fā)布的《冰雪運動發(fā)展規(guī)劃（2016-2025年）》提出.扶持貝有自主品牌的冰雪產化、運動器材裝備企業(yè).鼓勵企業(yè)開發(fā)拂有自主只是產權、可啓代進口的產品，快中國冰雪裝備的國產化遊程，近年來，我國滑雪場新増國產序富車數宣也顯現稔步提升的戀勢，在政策加持及國產品牌岷起的背景下，我國冰重裝備國產化率將持續(xù)提升…冰雪小鎮(zhèn)熱度將冰雪小鎮(zhèn)是基于冰雪產業(yè)為核心,根據當地資源優(yōu)勢，因地制宜的發(fā)展冰雪運動、持續(xù)升溫休閑度假、文化體驗以及冰雪裝備生產等產業(yè).近年來，隨若國家及地方陸緩出臺助推冰雪產業(yè)發(fā)展的利好政策，會加冬奧會的契機下，國內冰雪產業(yè)正在強勁崛起，’冰雪小鎮(zhèn)成為各地重要的探素內容之一。冰雪小鎮(zhèn)的業(yè)窓更為豐*,也更符合當下人們的多元化消費霸求，覆蓋人群范圍更為廣泛.真正實現了業(yè)態(tài)和產品上的提度升級.而?全季運営"的模式，填補了冰雪產業(yè)在其他季節(jié)的営收空白.未來，我國冰雪